馬來西亞經貿情勢簡報
駐馬來西亞代表處經濟組
2023年2月
馬來西亞產業發展 臺馬產業合作領域
駐外單位服務資訊
馬來西亞市場潛力
馬來西亞市場潛力 – 經貿現況
人口
3,345
萬 面積
33
萬平方公里
GDP
約3,345
億美元平均國民所 得
11,097
美元
2021:
3.1%
2022全年
預測7.8%(預測)
Harmonious Industrial Relations
和諧的工業關系
Quality of Life優質的生活 Liberal Investment
Policies 開放的投資政策
Pro-business Government
親商政府
Political & Economic Stability
政治經濟穩定
Young, Trainable and Educated Labour Force
年輕優良的勞動力 Well Developed
Infrastructure / Connectivity 完善的基礎設施
IP Protection 智慧財產權保護 Liberal Business
Environment 自由的商業環境
Strategic Location 地域優勢
馬來西亞市場潛力 – 為何選擇馬來西亞
製造業總體產值 從 2,540 億馬幣提 升至 3,920 億馬幣
製造業人均生產 力從目前的 10 萬 6,647 馬幣提升
工業
4.0
國30%
家政策」
(Industry4 WRD)
製造業高技能 勞工比例從
18% 提升至 35%
全球創新指數排 名從 35 名提升至 前 30 名
2025年或之前成為高科技產業的生產基地
馬來西亞產業發展 - 工業 4.0 政策
馬來西亞產業發展 - 工業 4.0 聚焦產業
學 電 機 醫
子 械 化 療 電 設 機 備 器 材
航 汽 運 紡 製 金 品 食 太 車 輸 織 藥 屬 加 工
服 務
馬來西亞產業發展-主要外資來源國
Country
1980-Sept 2022
Number Employment Investment (USD)
The Netherlands 404 89,031 35,033
Singapore 4,968 568,289 34,538
Japan 3,676 474,639 37,175
USA 1,280 306,275 34,744
China 649 116,406 24,791
Korea, Rep. 607 81,551 16,027
Germany 646 71,152 14,959
Taiwan 2,590 388,794 14,084
Hong Kong SAR, China 824 162,970 7,697
Australia 571 39,808 7,560
單位: 百萬美元
資料來源
:
馬來西亞投資發展局馬來西亞產業發展-投資主要產業
Industry
1980- June 2021 Number Employment
Domestic Investment
(USD million)
Foreign Investment (USD
million)
Total Capital Investment (USD
million)
Electronics & Electrical Products 6,137 1,188,604 13,394 85,023 98,416
Petroleum Products (Inc.
Petrochemicals) 363 26,355 34,450 24,874 59,325
Basic Metal Products 1,199 142,326 22,784 28,477 51,260
Chemical & Chemical Products 2,638 125,417 17,638 26,710 44,348
Transport Equipment 2,197 215,417 18,123 7,481 25,604
Non-Metallic Mineral Products 1,675 133,812 12,135 12,346 24,481
Food Manufacturing 2,442 192,037 10,432 7,980 18,412
Paper , Printing & Publishing 1,114 94,074 6,792 9,344 16,136
Fabricated Metal Products 3,008 198,869 6,594 7,437 14,032
Rubber Products 1,459 229,992 6,723 5,867 12,591
Machinery & Equipment 2,276 128,666 5,450 6,231 11,681
Natural Gas 12 1,981 9,075 1,293 10,369
Wood & Wood Products 1,826 272,352 5,859 3,335 9,194
Plastic Products 1,954 127,400 3,597 3,175 6,771
Textiles & Textile Products 1,647 223,727 2,481 4,665 7,146
Scientific & Measuring
Equipment 477 48,951 1,368 4,237 5,605
Furniture & Fixtures 1,409 157,360 1,783 1,075 2,858
Beverages & Tobacco 233 16,925 883 947 1,832
Leather & Leather Products 101 11,420 111 77 189
Miscellaneous 552 53,449 723 729 1,453
Total 32,719 3,589,134 180,398 241,306 421,704
馬來西亞產業發展 - 農業全球著名
9
棕油產量 全球第 2
橡膠產 量全球 第 3 錫礦產 量全球
第 10
臺馬雙邊貿易概況
2013-2022年臺馬雙邊貿易
臺馬產業合作領域
單位:百萬美元
資料來源:中華民國財政部
年(月)別
貿易總值 出口 進口
金額 增減比%(同
期) 金額 增減比%(同
期) 金額 增減比%(同 期)
2013 16,308.08 13.259 8,184.33 24.814 8,123.75 3.597
2014 17,396.73 6.676 8,611.97 5.225 8,784.76 8.137
2015 13,649.28 -21.541 7,133.66 -17.166 6,515.62 -25.830
2016 14,103.73 3.329 7,814.64 9.546 6,289.10 -3.477
2017 17,548.02 24.421 10,369.08 32.688 7,178.94 14.149
2018 19,907.28 13.445 10,602.40 2.250 9,304.88 29.614
2019 19,766.14 -0.709 9,400.19 -11.339 10,365.96 11.403
2020 19,348.45 -2.113 9,458.70 0.622 9,889.75 -4.594
2021 25,127.33 29.867 13,328.30 40.910 11,799.03 19.306
2022 30,546.42 21.567 17,025.89 27.742 13,520.53 14.590
臺馬產業合作領域
臺馬雙邊貿易概況
單位
:
億美元資料來源
:
中華民國財政部名次 名稱 總額 成長比 率(%)
1
其他積體電路72.08 45.63 2
其他礦物燃料13.15 0.27
3
記憶體12.19 68.44
4
處理器及控制噐8.56 43.62
5
印刷電路6.74 55.43
出口主要產品
(2022
年)
進口主要產品(2022
年)
名次 名稱 總額 成長比 率(%)
1
處理器及控制器32.24 -1.82 2
電機、電氣設備及其零件
18 18.85 3
石油相關產物9.77 50.10
4
天然氣8.79 127.2
5
半導體檢測裝置6.54 -16.25
臺灣製造業投資馬來西亞 - 概況
2022年1至9月臺商赴馬投資情況
臺馬產業合作領域
12
件數 金額 外人投資排名(依金額)
13 107.9
第11位臺商赴馬累計投資額(1980迄2022年9月
)
件數 家數 金額 外人投資排名 主要投資產業 主要投資地區
2,590件
約1,700 14,085
第8位 電子電機、木材、金屬製品、紡織、家具
麻六甲州、檳城州、雪蘭 莪州、柔佛州、吉打州
單位: 百萬美元
資料來源
:
馬來西亞投資發展局臺灣製造業投資馬來西亞 - 概況
馬來西亞臺商會
1. 總會：馬來西亞臺灣商會聯合總會
2. ７個分會：分別位於吉隆坡、檳城、吉打 州、霹靂州、馬六甲州、柔佛州及東馬區 3. 臺灣商會總會員數：約550家
臺馬產業合作領域
13
臺灣製造業投資馬來西亞 - 產業別
臺馬產業合作領域
Industry
1980-Sept 2022
Number Employment Investment (USD)
Electrical & Electronics 874 158,532 4,869
Basic Metal Products 102 13,549 2,195
Textiles & Textile Products 158 25,060 1,557
Chemicals & Chemical Products 154 8,829 971
Fabricated Metal Products 214 18,065 901
Petroleum Products (Inc. Petrochemicals) 10 2,159 690
Wood & Wood Products 205 53,076 596
Furniture & Fixtures 164 25,302 404
Scientific & Measuring Equipment 26 3,545 322
Rubber Products 112 13,657 250
Non-Metallic Mineral Products 81 9,457 273
Paper,Printing & Publishing 66 4,768 236
Food Manufacturing 56 20,187 263
Plastic Products 116 8,556 200
Transport Equipment 82 6,725 119
Machinery & Equipment 69 3,676 93
Leather & Leather Products 17 3,056 21
Beverages & Tobacco 4 408 14
Miscellaneous 80 10,187 101
Total 2,590 388,794 14,084
資料來源：馬來西亞投資發展局；單位：百萬美元
臺馬產業合作領域
臺灣製造業投資馬來西亞 - 地區別
State
1980-Sept 2022
Number Employment Investment
(USD)
Selangor 562 68,603 2,564
Melaka 198 29,755 2,473
Pulau Pinang 589 80,625 2,026
Johor 368 41,399 1,582
Terengganu 14 16,711 1,690
Kedah 274 39,940 1,044
Perak 197 29,885 764
Negeri Sembilan 77 10,816 881
Sarawak 56 15,553 405
Sabah 132 36,019 353
Pahang 46 10,822 199
W.P. Kuala Lumpur 59 4,854 40
W.P. Labuan 4 1,337 42
Perlis 6 952 6
Kelantan 7 1,496 4
Undecided 1 27 4
Total 2,590 388,794 14,084
資料來源：馬來西亞投資發展局；單位：百萬美元
16
資料來源：馬來西亞投資發展局
Year
年份No. of Projects
項目數量Employment
雇用員工數Investment (USD million)
投資額(百萬美元)
2014 30 2,900 205.00
2015 27 3,769 387.43
2016 23 2,209 135.51
2017 20 2,001 186.1
2018 18 1,393 163.9
2019 28 3,642 1,280.2
2020 20 1,831 188.78
2021 6 663 132.77
2022.9
月13 2,032 107.89
臺馬產業合作領域
已核准的台灣投資項目
資料來源：馬來西亞投資發展局
17
臺馬產業合作領域
1980 至 2022年9月 年已核准的台灣製造業投資 5 大類別
Industry
工業行業Number of Projects
件數
Investment
金額
(
百萬美元）Electronics & Electrical Products
電子和電氣產品
874 4,870
Basic Metal Products
基本金屬製品102 2,195
Textiles & Textile Products
紡織品和紡織產品
158 1,558
Chemicals & Chemical Products
化學與化工產品
154 972
Fabricated Metal Products
金屬製品產品
214 902
資料來源：馬來西亞投資發展局
臺馬產業合作領域
馬來西亞主要臺商 - 近期大型投資案
22
公司 產品/產業 投資概況
緯穎科技 伺服器組裝廠 在柔佛州士乃機城工業園區生產伺服器後段組裝，
第一期整機櫃伺服器組裝廠在2021年12月動土，
廠房預計於2023年啟用。第二期伺服器主機板 生產線在2022年6月動工
永聯物流 智慧物流解決 方案
在雪蘭莪州武吉拉惹開發智慧倉儲解決方案及物 流園區
信義房屋 旅遊業 在東馬沙巴州環灘島建造豪華生態旅遊渡假村，
將該島變成零碳排放及永續經營的環保度假中心 誠品書店 書店及文化推
廣
在吉隆坡市中心設立東南亞第一間分店，不僅販 售書籍，還提供餐飲、咖啡及文化市集等皆可展 現創意及藝文之平台
緯創資通 智慧音箱製造 中心
在雪蘭莪州巴生港區購買土地，建置後端智慧音 箱製造中心
馬來西亞主要臺商 - 近期大型投資案
臺馬產業合作領域
公司 產品/產業 投資概況
上緯國際 樹脂/化工 在柔佛州設立環保耐蝕樹脂產品工廠，並已落成 啟用
長興化工 樹脂/化工 在柔佛州設立合成樹脂與不飽合聚脂樹脂工廠，
已於2018年3月投入營運 和泰電子 電子製造服務
(EMS)/電子
在檳城投資興建電子產品新廠(二廠)，已於2019 年5月開始營運
視陽光學 隱形眼鏡製造 增設二廠擴大產能
英華達 電子製造服務 在檳城州Bayan Lepas工業區建置新廠，主要生產產 品為穿戴式手持智慧裝置(智慧手錶)、智慧音箱
日月光 半導體 日月光投控公司旗下日月光半導體近期在馬來西亞檳城 州擴廠，主要生產銅片及影像感測器封測產品
