2021
+966 112256248 j.aljabran@aljaziracapital.com.sa
© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
2
تلادعم شماه نسحت صرف معديو كونبلا عاطق حلاص يف بصي ةدئافلا راعــسلأ يلارديفلا يطايتحلاا عفر ؛2021 عبارلا عبرلا يف كونبلا عاطقل رخآ يوق ومن ضرعتلا ببسب ضارقلإا شماه يفاص يف نسحت ربكأ ءامنلإا فرصم قيقحت عقوتن ،ةيطغتلا تحت كونبلل .ضورقلا ريعست ةداعإ ببسب كونبلا مظعمل ضارقلإا .تاكرشلا عاطقل نع 2021 عبارلا عبرلا يف ضورقلا تعفترا .ةرتفلا سفن للاخ يلكلا داصتقلاا ةئيب نسحت نم معدب ،2021 عبارلا عبرلا يدوعسلا كونبلا عاطق ءادأ ةوق ترمتسا لاير نويليرت 2.1 ىلإ %8.3 ةبسنب ةرتفلا سفن للاخ عئادولا تعفترا امك ،يدوعس لاير نويليرت 2.06 ىلإ لصتل %15.4 ةبــسنب قباــسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا ديروتلا لسلاس تابلقت تدأ .يراقعلا نهرلا ضورق ىلع بلطلا ؤطابتو ةدئافلا لدعم عافترا ببسب لقأ لدعمب ناك نإو ضورقلا ومن رارمتــسا عقوتن .يدوعــس هجو ثيح ،مخضتلا ءاوتحلا ةددشتم ةيدقن تاسايس قيبطتل ططخيو ساسأ ةطقن 25 رادقمب ةدئافلا راعسأ يكيرملأا يلارديفلا عفر ،يلاتلاب .مخضتلا ةدايز ىلإ .2023 ماعلا يف ةيفاضإ تادايز ةعبرأ ىلإ ةثلاثو 2022 ماعلا للاخ ةدئافلا راعسأ يف ىرخأ تادايز ةتس ىلإ يكيرملأا يلارديفلا كنبلا زيزعت ىلإ ةدئافلا تلادعم عافترا يدؤي نأ حجرملا نم ؛ةدئافلا راعــسأ عافتراو يداصتقلاا ومنلا ةوقو طفنلا راعــسأ عافترا نم معدب كونبلا عاطق ةناكم زيزعت نأ حجرملا نمو ايناركوأو ايسورب ةطيحملا ةيسايسويجلا تاروطتلا ةجيتن ةقباــسلا ةليلقلا عيباسلأا يف طفنلا راعــسأ عافترا رمتــسا :عاطقلا مظعمل ةدئافلا شماه يفاص .تاكرشلا ضورق ىلع بلطلا ةدايز ىلإ ،”كيرش“ جمانربو ةكلمملل ةديجلا ةيداصتقلاا تاعقوتلا عم اذه يدؤي نأ عقوتملا نم .ضورعملا ةلق ببــسب ةيلاع تايوتسم يف رمتــست ىلإ ثلاثو 2022 ماعلا للاخ ةدئافلا راعسأ يف ىرخأ تادايز تسب هجوو ديازتملا مخضتلا ءاوتحلا 2018 ماعلا ذنم ىلولأا ةرملل ةدئافلا رعس عفر نع يلارديفلا يطايتحلاا نلعأ ؛%24.5 ةبسنب 2021 ماعلا يف )دلابلاو ءامنلإاو يحجارلا( ةيطغتلا تحت كونبلا عئادو تعفترا .تاروطتلا هذه نم رثكأ ديفتسيس كونبلا عاطق نأ دقتعنو ،2023 يف تارم عبرأ لدعمب 2022 ماعلا يف ومنلا رمتسي نأ عقوتملا نمو ،%33.1 ةبسنب 2021 ماعلا يف ضورقلا تعفترا ،تقولا سفن يف .%14.4 لدعمب 2022 ماعلا يف ديج ومنلا رارمتسا عقوتن .تاكرشلا عاطقل ريبكلا ضرعتلا ببسب ةدئافلا راعسأ ةدايز نم رثكأ ءامنلإا فرصم ديفتسي نأ عقوتن ،ةيطغتلا تحت كنبلا نيب نم .%13.5 يناثلا فصنلا يف دارفلأل يراقعلا نهرلا ضورق تضفخنا :نيديفتسملا رثكأ يحجارلا فرصم لازلا ؛تاراقعلا راعسأ عافترا ببسب يراقعلا نهرلا ضورق ومن ؤطابت ةبسنب قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع 2021 عبارلا عبرلا يف دوقعلا ةميق تعجارت .2021 يناثلا عبرلا ىلإ لاوصو ةقباسلا سمخلا تاونسلا يف يلاتتملا عافترلاا دعب ،2021 يناثلا فصنلا يف ساسلأا ةدعاق عافتراو تاراقعلا راعسأ يف ةدايزلا نم ضافخنلاا بابسأ مظعم ناك ،يدوعس لاير رايلم 36.5 ىلإ )قباسلا عبرلا نع %6.9 عافترا( %22.7 ةيرهشلا ةميقلا طــسوتم ضافخنا عقوتن .لقأ لدعمب نكلو يراقعلا نهرلا ضورق ىلع بلطلا رمتــسي نأ عقوتملا نمو )2020 لولأا فصنلا يف قلاغلإا ريثأت ببــسب( 2020 ةيقوسلا ةصحلا نم %37 براقي ام يحجارلا فرصم كلتمي .2021 ماعلا يف يدوعس لاير رايلم 12.7 نم يدوعس لاير رايلم 10.2 ىلإ 2022 ماعلا يف يراقعلا نهرلا ضورقل ىلع بلطلا رارمتسا نم نيديفتسملا ربكأ يحجارلا فرصم نوكي نأ عقوتن .يراقعلا نهرلا ضورقل ديجلا ومنلا نم ريبك لكشب دافتسا دقو ،دارفلأل يراقعلا نهرلا ضورق يف .دارفلأل يراقعلا نهرلا ضورق يلارديفلا عفر :ةدئافلا يفاص شماه عافترا ةدئافلا راعــسأ ةدايز معدت نأ عقوتملا نم راعسأ ةمزأو مخضتلا ببسب 2022 سرام يف ساسأ ةطقن 25 رادقمب ةدئافلا راعــسأ يكيرملأا 4 ىلإ 3 نمو 2022 ماعلا يف ةدئافلا راعــسأ يف ىرخأ تادايز ةتــس ىلإ راــشأ امك ،ةقاطلا نم رثكأ تاكرشلا ضارقإ ىلع زكرت يتلا كونبلا ةدافتــسا حجرملا نم .2023 للاخ تاعافترا ةداعإ ىلع ةرداق كونبلا هذه نوكتس ثيح ،ريعستلا ةداعإ نم ةدافتــسلاا ببسب ىرخلأا كونبلا شماه يفاص نسحت يلاتلابو ،ةدئافلا لدعم عافترا نم ةدافتــسلال ضورقلا ةظفحم ريعــست ببسب نيديفتــسملا ربكأ ءامنلإا فرصم نوكي نأ عقوتن ،انتيطغت تحت كونبلا نيب نم .دئاوفلا كنبلل ةدئافلا شماه يفاص عافترا عقوتن .)%80 نم رثكأ( تاكرــشلا ضورقل ضرعتلا عافترا .يلاوتلا ىلع 2023و 2022 نيماعلا يف ساسأ ةطقن 30و 6 رادقمب مظعم تكردأ ،ايلاح دويقلا فيفخت نم مغرلاب .ءابولا لظ يف ةيمهأ يمقرلا لوحتلا بستكا :ةفلكتلا ةءافك نــسحي نأ حجرملا نم ؛ةدئار ةناكم يمقرلا لوحتلا باــستكا قلطأ ثيح ينقتلا لوحتلا للاخ نم نوكيــس ”لبقتــسملا فرصم“ قيقحتل هفادهأ مهأ دحأ نأ يحجارلا فرصم حضوأ ،لاثملا ليبــس ىلع .يمقرلا لوحتلا دئاوفو ةيمهأ كونبلا دلابلا كنب قلطأ .2022 ماعلل فرصملا تاردابم مهأ دحأك ةنمقرلا ةيلمع عيرست فدهب يمقرلا نيكمتلل ”روابمإ“ قيرف ءامنلإا فرصم أــشنأ .ةيلاملا تاينقتلل ”بيل وين“ ةكرــش نأ نكمي ،ةنمقرلا وحن كونبلا لوحت عم .”عيرس“ يروفلا تاعوفدملا ماظنو ةيتاذلا ةمدخلا ةزهجلأ ةجمربلاو مدختسملا ةهجاو ريوطت ماظن لثم 2021 للاخ ةيمقر عيراشم ةدع .ةفلكتلل ةيلامجلإا ةءافكلا اهعم نسحتلل ،عورفلا ددع ضافخنا ببسب لخدلا ىلإ ةفلكتلا ةبسن نسحتت
٢٠٢٠ لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢٠ ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢٠ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢٠ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢١ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٢٠٢١ ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢١ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢٢ ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا ٢٠٢٣ ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻨﺴﻟا
٢٠٢١ لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا
ﻲﺤﺟاﺮﻟا دﻼﺒﻟا
ءﺎﻤﻧﻻا
٪٤٫٠
٪٥٫٠
٪٦٫٠
٪٧٫٠
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ةكشرلا ريراقت :ردصلما
ليومتلا ىلع ةدئافلا تلادعم
© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
3
مييقتلاو ةيطغتلا تحت تاكرشلا تاعاطقلا فلتخمل عساو ومن عقوت عم ،دارفلاا عاطقل لقأ ةريتوب نكلو ومنلا رارمتسا يحجارلا فرصم نم لخدلا زفق .%20.6 ةبسنب رامثتسلااو ليومتلا نم لخدلا يفاص عافترا نم معدب ،يدوعــس لاير رايلم 14.7 ىلإ %39.2 لدعمب قباــسلا ماعلا نع يحجارلا فرصم حبر يفاص عفترا %43.4 عافترا( اريبك ضورقلا يفاص يف عافترلاا ناك .%24.1 ةبسنب يليغشتلا لخدلا يلامجإ يف عافترا هنع جتن امم ،قباــسلا ماعلا نع %47.9 ةبسنب ةنــسلا للاخ ةيفرصملا تامدخلا نم %80.3 ىلإ ماعلا للاخ ضورقلا يلامجإ نم دارفلأا ضورق ةبسن تعفترا .)قباــسلا ماعلا نع %45.9 عافترا( دارفلأا ضورق عافترا نم معدب همظعم يف ناك ثيح ،)قباــسلا ماعلا نع ،2020 ماعلا يف %78.9 ةدئافلا شماه يفاص ىوتــسم ىلإ ةدوعلل تاونــس ثلاث نع لقي لا ام فرصملا قرغتــسي نأ عقوتن .ايجيردت فرصملا ىدل ةدئافلا شماه يفاص معدي امم ضارقلإا تلادعم عافترا عقوتن يليغشتلا لخدلا يلامجإ ومن عقوتي ،فرصملا ىدل ةريبكلا ضورقلا ةدعاق ببسب .2021 يف %4.21 لباقم %3.82 دودحب دئاوفلا يفاص شماه فرصملا ققحي نأ عقوتن .2021 يف ققحملا %10.9 ةبسنب بلطلا تحت عئادولا عافترا نم معدب ،2021 ماعلا يف %33.8 نم %15.7 ةبسنب 2022 ماعلا للاخ عئادولا لدعم ومني نأ عقوتن .)%24.1 :2021( %12.9 لدعمب 2022 ماعلل %15.0 ةبسنب 2022 ماعلل ضورقلا يلامجإ ومن كلذ نع جتني .2021 ماعلا يف %90.8 نم %90.3 وحن 2022 ماعلل عئادولل ضارقلإا لدعم غلبي نأ عقوتن .%29.3 ةبسنب لجلأ عئادولاو ىدل ضورقلا يلامجإ ومن يف )يراقعلا نهرلا ضورق ىلع بلطلا ةجيتن( دارفلأا ضورق معد رارمتسا عقوتن .دارفلأاو تاكرشلا يعاطق يف ريبكلا ومنلا نم معدب كلذو ، )%42.8 :2021(
.2021 ماعلا يف %45.5 لباقم 2022 ماعلا للاخ %11.9 لدعمب دارفلأا ضورق ومن عقوتن ،يلاتلاب .فرصملا لوادت متي ،ضورقلاو عئادولا يف ريبكلا ومنلاو تايلمعلا قوفت ىلإ رظنلاب .ةرم 23.6 دنع عقوتملا ةيحبرلا رركم لباقم ةرم 26.5 دنع رهش 12 ةرتفل يحجارلا فرصمل ةيحبرلا رركم ناك عئادولاو ضورقلا يف نيتناخ نم ومن فرصملا ققحي نأ عقوتن ثيح ،)%12.2 عافترا( 2022 ماعلل يدوعس لاير 6.62 ةميقب مهسلل حبر عقوتن .ةلثامملا كونبلا نع ةولاعب فرصملا مهس .ةيرتفدلا ةميقلا ىلإ لداعلا رعسلا ساسأ ىلع %50و يقبتملا لخدلا ةيجهنمب مييقتلل %50 يحيجرت نزو ساــسأ ىلع يحجارلا مهــس مييقتب انمق .لخدلا ىلإ ةفلكتلا لدعم نــسحت كلذكو لصوتنل .ةرم 5.4 دنع ةلداعلا ةيرتفدلا ةميقلا ىلإ رعسلا رركم نوكي ،%26.6 ظافتحا لماعمو %23.2 دنع 2023و 2022 نيماعلل عقوتملا نيمهاسملا قوقح ىلع دئاعلا طسوتم مادختساب . ”دياحم“ ساسأ ىلع مهسلل انتيصوت يف رمتسن .مهسلل يدوعس لاير 134.0 غلبي فدهتسم رعس ىلإ كلذب ةدئافلا لدعم ةدايز ويرانيس لظ يف فرصملا ةدئافل تاكرشلا عاطقل ريبكلا ضرعتلا :ءامنلإا فرصم نم لخدلا ةدايزو %10.5 ةبسنب ليومتلاو رامثتسلاا نم لخدلا يفاص عافترلا ةجيتن ،)%37.8 ةبــسنب ومن( يدوعــس لاير نويلم 2,709 غلبم 2021 ماعلل ءامنلإا فرصم حبر يفاص غلب عاطق نم معدب %14.3 ةبسنب ضورقلا ومن عفترا .%1.3 ةبسنب ومن عئادولا تققح امك ،%13.6 ةبــسنب ديج لكشب ضورقلا يفاص ومن عفترا .%15.9 ةبسنب ةيفرصملا تامدخلا موــسر ،2020 ماعلا يف %78.6 نم %78.3 ىلإ 2021 ماعلا للاخ ضورقلا يلامجإ نم تاكرشلا ضورق ةبسن تضفخنا .تاكرشلا غلبي نأ عقوتن .%14.4 ةبسنب لجلأ عئادولاو %12.5 ةبسنب بلطلا تحت عئادولا عافترا نم معدب ،2021 ماعلا يف %1.3 نم %12.5 ةبسنب 2022 ماعلا للاخ عئادولا لدعم ومني نأ عقوتن نأ عقوتن .2021 ماعلا يف %14.7 لباقم 2022 ماعلا يف %11.4 ةبسنب ضورقلا يلامجإ ومن هنع جتنيس امم .2021 ماعلا يف %106 نم %105 وحن 2022 ماعلل عئادولل ضارقلإا لدعم ةظفحم يلامجإ سامخأ ةعبرأ وحن لثمي يذلاو ،تاكرشلا ضورق نم %94 ريعست ةداعإ فرصملا عقوتي .تاكرشلل ريبكلا ضرعتلا ةجيتن ةدئافلا راعــسأ يف ةدايزلا نم فرصملا ديفتــسي ثيح ،ءامنلإا فرصم ىلع اباجيإ سكعنتس ةدئافلا راعسأ يف ةعقوتملا ةدايزلا .ربكأ لكشب تاكرــشلا عاطق يف ومنلا معدي دقو ديجلا ةيداصتقلاا تاعقوتلاو طفنلا راعــسأ عافترا .هضورق نأ عقوتن .2021 ماعلا يف %3.41 نم %3.47 ةبــسنب 2022 ماعلا يف كنبلل ةدئافلا شماه يفاص عافترا عقوتن .ةدئافلا يفاص شماه ززعي امم ،ضورقلا ريعــست ةداعإ ةدايزلا هذه معدت عافترا نم فرصملا ديفتسي نأ عقوتن اميف .ماعلا نم يناثلا فصنلا للاخ نوكتس ةدئافلا راعسأ عافترا نم ةدئافلا مظعم نأ ثيح ،2022 ماعلا للاخ %18.6 ةبسنب فرصملا تاداريإ عفترت .2023 ماعلا للاخ %26.8 ةبسنب حابرلأا يف عقوتم ومن ىلإ يدؤيس امم ،2023 ماعلا للاخ ةدئافلا راعسأ لضفأ يف فرصملا نأ ودبي ،تاكرشلا عاطق ضورقل ريبكلا ضرعتلا ةجيتن .ةرم 24.2 دنع عقوتملا ةيحبرلا رركم لباقم ةرم 28.4 دنع رهش 12 ةرتفل ءامنلإا فرصمل ةيحبرلا رركم ناك دنع 2023 ماعللو يدوعس لاير 1.62 دنع 2022 ماعلل مهسلا حبر عقوتن .ةيملاسلإا ةعيرشلا عم ةقفاوتملا كونبلا ةيقبب ةنراقم ةدئافلا لدعم ةدايز ويرانيس نم ةدافتسلال ةيطغتلل عضو ميقتلل %50و يقبتملا لخدلا ساسأ ىلع مييقتلل %50 دنع ءامنلإا فرصمل يبسن نزو انيطعأ .عئادولاو ضورقلا يف نيتناخ نم ومنو ةدئافلا راعــسأ عافترا نم معدب ،يدوعــس لاير 2.17 لدعمو %12.7 غلابلا 2023 ماعلل عقوتملا نيمهاسملا قوقح ىلع دئاعلا مادختسا للاخ نم ،ةرم1.7 دنع ةيرتفدلا ةميقلا رركم ىلإ انلصوت .ةيرتفدلا ةميقلا ىلإ لداعلا رعــسلا ساــسأ ىلع ىرخلأا كونبلا نيب رايتخا لضفأك هفينصتو ”دياحم“ ساسأ ىلع مهسلل انتيصوت يف رمتسن .مهسلل يدوعس لاير 27.0 غلبي فدهتــسم رعــس ىلإ كلذب لصوتنل .%45.0 دنع ظافتحلاا .2023و 2022 نيماعلا يف ةدئافلا راعسأ عافترا نم ةيباجيلإا لماوعلا مظعم سكع ريبك لكشب مهسلا رعس عافترا نكلو .لجلأا ةطسوتم تاعقوت نم انتيطغت نمض ةعقاولا
© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
4
لخدلا ىلإ ةفلكتلا لدعم يف نسحتلا نم معدب 2022 ماعلا يف حابرلأا ومن :دلابلا كنب ءافطإ تاصصخم ضافخناو %6.0 ةبسنب رامثتسلااو ليومتلا نم لخدلا يفاص عافترا ةجيتن ،يدوعس لاير نويلم 1,687 ىلإ %25.1 لدعمب 2021 ماعلا يف دلابلا كنب حبر يفاص عفترا عاطق ضورق نم معدب ضورقلا يف ومنلا ناك .%14.8 لدعمب عئادولا تعفترا امك ،يدوعــس لاير رايلم 82.9 ىلإ %18.3 ةبــسنب ضورقلا يفاص لدعم عفترا .%18.0 ةبــسنب نامتئلاا .%21.1 ةبسنب عفترا يذلا دارفلأا وحن 2022 ماعلل عئادولل ضارقلإا لدعم غلبي نأ عقوتن .%14.5 ةبسنب بلطلا تحت عئادولا عافترا ةجيتن ،2021 ماعلا يف %13.4 نم %9.7 ةبسنب 2022 ماعلا للاخ عئادولا ومنت نأ عقوتن تاكرشلا ضورق ىلع كنبلا زيكرت ديزي نأ عقوتن .2021 ماعلا يف %18.1 لباقم 2022 ماعلا يف %8.6 ةبسنب ضورقلا يلامجإ ومن هنع جتنيس امم .2021 ماعلا يف %105.5 نم %105 ماعلا يف %3.69 نم 2022 ماعلا يف %3.63 ىلإ هعجارت دعب %3.85 ةبــسنب 2023 ماعلا يف ةدئافلا شماه يفاص عافترا عقوتن .ةدئافلا راعسأ ةدايز عم ريعــستلا ةداعإ نم ةدافتــسلال .%15.0 ةبسنب 2022 ماعلا يف حابرلأا ومن ىلإ لماوعلا هذه يدؤتس .2021 كنبلا ديفتسيس ثيح ،يدوعس لاير 2.59 دنع 2022 ماعلل مهــسلا حبر عقوتن .ةرم 24.0 دنع عقوتملا ةيحبرلا رركم لباقم ةرم 24.4 دنع رهــش 12 ةرتفل دلابلا كنبل ةيحبرلا رركم ناك نوكي كلذب .ةيرتفدلا ةميقلا ىلإ رعسلا ةيجهنم ساسأ ىلع %50و يقبتملا لخدلا ساسأ ىلع مييقتلل %50 يبــسن نزو انيطعأ .لخدلا ىلإ ةفلكتلا لدعم ضافخناو ةدئافلا راعــسأ ةدايز نم ظافتحلاا لدعمو %15.2 غلابلا 2023و 2022 نيماعلل نيمهاسملا قوقح ىلع دئاعلا طسوتم مادختسا للاخ نم ،ةرم 2.65 دنع ةيرتفدلا ةميقلا ىلإ رعسلا رركم ساسأ ىلع لداعلا رعسلا .”دياحم“ ساسأ ىلع مهسلل انتيصوت يف رمتسن .مهسلل يدوعس لاير 41.0 غلبي فدهتسم رعس ىلإ كلذب لصوتنل .%45.8 دنع
ةكرشلا ماعلل( مهسلا حبر
)2022 قوقح ىلع دئاعلا
ينثلإا( نيمهاسملا )ةريخلأا ارهش رشع لوصلأا ىلع دئاعلا
ارهش رشع ينثلإا(
)ةريخلأا ةرتفل ةيحبرلا رركم
ارهش رشع ينثلإا ةريخلأا ةميقلا رركم
)ةرم( ةيرتفدلا فدهتسملا رعسلا
)مهسلا رعس(
ةيصوتلا
يحجارلا 6.62
%23.5
%2.7 26.5
5.3 134.0
دياحم
ءامنلإا 1.62
%10.8
%1.6 28.4
1.9 27.0
دياحم
دلابلا كنب 2.59
%14.9
%1.6 27.4
2.9 41.0
دياحم
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ، ماقرأ ،غيربمولب :ردصلما
2021 عبارلا عبرلا - كونبلا عاطق ءادأ ىلع ةرظن فرصمل حابرلأا نم ربكلأا ةصحلا تناك .يدوعــس لاير رايلم 12.4 ىلإ %38.8 ةبــسنب قباــسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع 2021 عبارلا عبرلا للاخ كونبلا عاطق حبر يفاص عفترا يسنرفلا يدوعسلا كنبلا ققح .يدوعــس لاير نويلم 4.012 ىلإ %28.5 لدعمب قباــسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع 2021 عبارلا عبرلا يف تعفترا ثيح ،%32.3 ةبــسنب يحجارلا ضافخنا ةجيتن ،يدوعس لاير نويلم 993 ىلإ %957.3 ةبــسنب قباــسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع عافتراب ،2021 عبارلا عبرلا يف ةلثامملا كونبلا نيب حبرلا يفاص يف ومن لدعم ىلعأ ةجيتن يدوعس لاير نويلم 427 ىلإ %37.4 ةبسنب ةرتفلا سفن للاخ ضفخنا ثيح ،حبرلا يفاص يف عجارت ربكأ يناطيربلا يدوعــسلا كنبلا لجس اميف .نامتئلاا رئاــسخ تاصصخم .ضورقلا تاصصخم عافترا %15.5 ةبسنب ةرتفلا سفن للاخ ضورقلا تعفترا اميف ،يدوعس لاير نويليرت 2.1 ىلإ %8.3 ةبسنب قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع عبرلا للاخ عئادولا يلامجإ يف اعافترا عاطقلا ققح ةريزجلا كنب هيلي ،%33.8 ةبــسنب قباــسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع عافتراب 2021 عبارلا عبرلا يف عئادولا يف ءادأ لضفأ يحجارلا فرصم ققح .يدوعــس لاير نويليرت 2.06 ىلإ ققح .%1.2 ةبسنب قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع عئادولا تضفخنا ثيح يناطيربلا يدوعــسلا كنبلا ءانثتــساب عئادولا يف اعافترا عاطقلا يف كونبلا عيمج تققح .%15.2 عافتراب كونبلا عيمجل ضورقلا ةظفحم تعفترا ،%43.0 ةبسنب قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع 2021 عبارلا عبرلا يف ضورقلا ةظفحم تعفترا ثيح ،ضورقلا يف ءادأ لضفأ يحجارلا فرصم تاصصخم يلامجإ ضفخنا .%5.2 ةبسنب قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع ضورقلا ةظفحم ومن يف ؤطابت لجــس يذلا رامثتسلال يدوعــسلا كنبلا ءانثتــساب ،2021 عبارلا عبرلا يف ةرتفلا سفن للاخ يدوعس لاير نويلم 590 ةميقب تاصصخم ىلعأ يحجارلا فرصم ققح ثيح ،%44.4 ةبــسنب قباــسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع 2021 عبارلا عبرلا يف كونبلا عاطق .يدوعس لاير نويلم 45 ةميقب صصخم لقأ رامثتسلال يدوعسلا كنبلا لجس اميف ةجيتن ،يدوعس لاير نويليرت 2.1 ىلإ %8.3 ةبسنب قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع 2021 عبارلا عبرلا يف عاطقلا عئادو يلامجإ عفترا :عئادولا يلامجإ معدت بلطلا تحت عئادولا
.%6.0 ةبسنب ةرتفلا سفن للاخ بلطلا تحت عئادولا عافترا .%15.6 ةبسنب يراجتلا عاطقلا اهيلي ،قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع %22.7 ةبسنب ةعونتملا تاعاطقلا نم ومنلا مظعم ناك :ةعونتملا تاعاطقلا ليومت نم معدب ضورقلا ومن يدوعسلا يلهلأا كنبلا ققح ثيح ،2020 عبارلا عبرلا يف %1.22 نم %1.12 ىلإ 2021 عبارلا عبرلا يف ضارقلإا لدعم طــسوتم ضفخنا :يعبرلا ضارقلإا لدعم طــسوتم ضافخنا .%0.90 دنع لدعم لقأ يناطيربلا يدوعسلا كنبلا لجس امنيب %1.33 دنع لدعم ىلعأ يدوعسلا يلهلأا كنبلا نم لك لجس .2020 عبارلا عبرلا يف %0.37 لباقم %0.36 هتبسن ام 2021 عبارلا عبرلا للاخ عئادولا ةفلكت طسوتم غلب :يعبرلا عئادولا ةفلكت طسوتم رارقتسا .%0.21 دنع عئادولل ةفلكت لدعم لقأ دلابلا كنب لجس نيح يف ،يلاوتلا ىلع %0.48و %0.56 دنع كونبلا ةيقب عم ةنراقملاب عبرلا للاخ عئادولل ةفلكت ىلعأ يناطيربلا يدوعسلا كنبلاو ضورق ةبسن لقأ تناك .2020 عبارلا عبرلا يف %2.27 نم %1.77 ىلإ 2021 عبارلا عبرلا للاخ ةرثعتملا ضورقلا طسوتم عجارت :ظوحلم لكــشب ةرثعتملا ضورقلا لدعم نــسحت .%4.98 دنع ةبسن ىلعأ يناطيربلا يدوعسلا كنبلا لجس امنيب ،%0.65 دنع يحجارلا فرصم ىدل عبرلا للاخ ةرثعتم
© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
5
)2021 عبارلا عبرلا( يدوعسلا كونبلا عاطق لوصأ ومن
)2021 عبارلا عبرلا( - لوصلأا بسح كونبلل ةيقوسلا ةصحلا عيزوت
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ ٪١٠٫٠
٪٠
٪٥
٪١٠
٪١٥
٪٢٠
٪٢٥
٪٣٠
- ٥٠٠ ١,٠٠٠ ١,٥٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٥٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٥٠٠
٢٠٠٧ ٢٠٠٩ ٢٠١١ ٢٠١٣ ٢٠١٥ ٢٠١٧ ٢٠١٩ ٢٠٢١
ﻲﺤﺟاﺮﻟا فﴫﻣ
دﻼﺒﻟا ﻚﻨﺑ يدﻮﻌﺴﻟا ﲇﻫﻷا ﻚﻨﺒﻟا
ضﺎﻳﺮﻟا ﻚﻨﺑ بﺎﺳ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﴘﻧﺮﻔﻟا يدﻮﻌﺴﻟا ءﺎﻤﻧﻻا فﴫﻣ رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ يدﻮﻌﺴﻟا ﻚﻨﺒﻟا ةﺮﻳﺰﺠﻟا ﻚﻨﺑ
٪٣٠
٪١١ ٪٢١
٪٩
٪٦
٪٧
٪٦ ٪٣٪٣ ٪٤
عبرلا نم ةرتفلا للاخ %7.6 بكرم يونس ومن لدعم يدوعــسلا كونبلا عاطق ققح .2021 عبارلا عبرلا ىتح 2011 عبارلا
عبارلا عبرلا يف %75.0 ىلإ )كونبلا عاطق يف تابولطملا نم( لايلق عئادولا ةبسن تضفخنا .2021 ثلاثلا عبرلا يف %75.8 نم 2021
ةيقوس ةصح ىلعأ )يدوعس لاير رايلم 914 ةميقب لوصأ عم( يدوعسلا يلهلأا كنبلا ققح .%20.6 ةبسنب يحجارلا فرصم هيلي ،%30.1 ةبسنب 2021 عبارلا عبرلا للاخ عاطقلا يف )2021 عبارلا عبرلا( يدوعسلا كونبلا عاطق لوصأ ومن
)2021 عبارلا عبرلا( يدوعسلا كونبلا عاطق ىدل تابولطملا عيزوت
)2021عبارلا عبرلا( ةيملاسلإا ةعيرشلا عم ةقفاوتملا فراصملل ةيقوسلا ةصحلا عيزوت
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ
رﺎﺴﻳ - ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا كﻮﻨﺒﻟا لﻮﺻأ ﻴﻦﻤﻳ - ٪ يﻮﻨﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟا ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢١
٢٠٢٠
٪١٣٫٢
٪١٠٫٠
٪٠٫٠
٪٢٫٠
٪٤٫٠
٪٦٫٠
٪٨٫٠
٪١٠٫٠
٪١٢٫٠
٪١٤٫٠
- ٥٠٠ ١,٠٠٠ ١,٥٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٥٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٥٠٠
ﻊﺋادﻮﻟا
ﺔﻴﺒﻨﺟﻻا تﺎﺑﻮﻠﻄﳌا ىﺮﺧا تﺎﺑﻮﻠﻄﻣ
٪٧٥
٪١٧
٪٨
ﻲﺤﺟاﺮﻟا فﴫﻣ ءﺎﻤﻧﻻا فﴫﻣ
ةﺮﻳﺰﺠﻟا ﻚﻨﺑ
دﻼﺒﻟا ﻚﻨﺑ ٪١٧ ٪٦٢
٪١١
٪١٠
لثامملا عبرلا نع 2021 عبارلا عبرلا للاخ اومن يدوعــسلا كونبلا عاطق لوصأ تققح ىلإ لصيل ،قباــسلا عبرلا نع %4.0 لدعمب عفترا امك ،%10.0 لدعمب قباــسلا ماعلا نم .يدوعس لاير رايلم 3,278
ةيبرعلا ةكلمملا يــف ةيملاــسلإا ةعيرــشلا عم قفاوتم كنب ربكأ يحجارلا فرصم ربتعي %1.0 عافترا ،2021 عبارلا عبرلا يف ةيقوسلا ةصحلا يلامجإ نم %61.7 ةبسنب ،ةيدوعسلا .قباسلا عبرلاب ةنراقم )يدوعس لاير نويلم - 2021 عبارلا عبرلا( ةيلاملا تامدخلاو فراصملا عاطق لوصأ ليصافت
يﺪﻘﻨﻟا ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻻا يدﻮﻌﺴﻟا يﺰﻛﺮﳌا ﻚﻨﺒﻟا ﻊﺋادو
يدﻮﻌﺴﻟا يﺰﻛﺮﳌا ﻚﻨﺒﻟا ﺔﻧاﺰﺧ تﺎﻧوذا ﺔﻴﺒﻨﺟﻻا لﻮﺻﻷا صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا ضوﺮﻗ ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا ﻪﺒﺷو ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا ضوﺮﻘﻟا
ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا لﻮﺻﻻا ىﺮﺧا لﻮﺻا
٪١٧ ٪٦٢
٪٨
٪٥ ٪٥
٪١٪١٪١
عبرلا يف %63.0 لباقم %62.1 ىلإ 2021 عبارلا عبرلا يف صاخلا عاطقلا ضورق تعجارت .2021 ثلاثلا
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
2021 عبارلا عبرلا - يدوعسلا كونبلا عاطق يلاملا زكرملا ةمئاق
© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
6
)2021 عبارلا عبرلا ىلإ 1997 ماعلا نم( )يخيراتلا لدعملا( عئادولا ومن )2021 عبارلا عبرلا( عئادولا ومنو ليصافت
)2021 عبارلا عبرلا( بلطلا تحت عئادولا ليصافت
)2021 عبارلا عبرلا( عاطقلا عئادو يلامجإ )2021 عبارلا عبرلا( عئادولا ليصافت
)2021 عبارلا عبرلا( راخدلإا عئادوو لجلأ عئادولا ليصافت
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ
رﺎﺴﻳ - ﻊﺋادﻮﻟا رﺎﺴﻳ - (M3) يﺪﻘﻨﻟا ضﺮﻌﻟا ﱄﺎﻤﺟا ﻴﻦﻤﻳ - ﻊﺋادﻮﻠﻟ يﻮﻨﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟا
٢٠٢١
١٩٩٧ ١٩٩٩ ٢٠٠١ ٢٠٠٣ ٢٠٠٥ ٢٠٠٧ ٢٠٠٩ ٢٠١١ ٢٠١٣ ٢٠١٥ ٢٠١٧ ٢٠١٩ ٪٠٫٠
٪٥٫٠
٪١٠٫٠
٪١٥٫٠
٪٢٠٫٠
٪٢٥٫٠
٠ ٤٠٠ ٨٠٠ ١,٢٠٠ ١,٦٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٤٠٠
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ
رﺎﺴﻳ - ﺐﻠﻄﻟا ﺖﺤﺗ رﺎﺴﻳ - رﺎﺧدﻻو ﻞﺟﻻ ﻊﺋادﻮﻟا
رﺎﺴﻳ - ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺴﺳﺆﳌا ﻊﺋادو ﻴﻦﻤﻳ - ( ﻖﺑﺎﺴﻟا مﺎﻌﻟا ﻦﻣ ﻞﺛﺎﻤﳌا ﻊﺑﺮﻟا ﻦﻋ) ٪ ﻮﻤﻨﻟا ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٢٠٢٠ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٢٠٢١
٪٨٫٢
٪٨٫٣
٪٨٫١
٪٨٫١٪٨٫٢
٪٨٫٢٪٨٫٢
٪٨٫٢
٪٨٫٢٪٨٫٣
٪٨٫٣
٪٨٫٣٪٨٫٣
- ٤٠٠ ٨٠٠ ١,٢٠٠ ١,٦٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٤٠٠
ﺐﻠﻄﻟا ﺖﺤﺗ ﻊﺋادﻮﻟا ﻞﺟﻻو رﺎﺧدﻻ ﻊﺋادﻮﻟا ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺴﺳﺆﳌا ﻊﺋادو
٪٦٤٫٦
٪٢٣٫٥
٪١١٫٨
داﺮﻓﻻاو تﺎﻛﴩﻟا ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺴﺳﺆﳌا ىﺮﺧا
٪٧٣٫٤
٪٢٤٫٣
٪٢
داﺮﻓﻻاو تﺎﻛﴩﻟا
ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺴﺳﺆﳌا ٪٥٢
٪٤٨
يونس لدعمب يدوعــسلا كونبلا عاطقل يدقنلا ضرعلاو عئادولا نم لك يف ومنلا رمتــسا
،يلاوتلا ىلع %6.4و %6.5 دنع تاونس 10 ةرتفل بكرم
عئادولا يلامجإ نم %64.6 هتبــسن ام 2021 عبارلا عبرلا يف بلطلا تحت عئادولا تلكــش .2021 ثلاثلا عبرلا يف %64.4 ةبسنب ةنراقم
عبارلا عبرلا للاخ %52.4 دارفلأاو تاكرشلا ىدل راخدلإا عئادوو لجلأ عئادولا ةبسن تلكش .2021 ثلاثلا عبرلا يف %50.3 نم عافترا ،2021
ةبسنب قباــسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع 2021 عبارلا عبرلا للاخ عئادولا يلامجإ عفترا %9.4 ومنب ةنراقم ،يدوعس لاير نويلرت 1.94 نم يدوعس لاير نويلرت 2.10 ىلإ %8.3 .قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع 2021 ثلاثلا عبرلا يف يدوعس لاير نويليرت 2.06 ىلإ
،2021 عبارلا عبرلا يف %87.7 دارفلأاو تاكرــشلا نم بلطلا تحت عئاداولا ةبــسن تغلب .2021 ثلاثلا عبرلا يف %88.2 نم ضافخنا
عبرلا نع %0.7 عافترا ،2021 عبارلا عبرلا يف %73.4 دارفلأاو تاكرشلا عئادو يلامجإ غلب .%72.7 غلابلا 2021 ثلاثلا داﺮﻓﻻاو تﺎﻛﴩﻟا
ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺴﺳﺆﳌا
٪٨٨
٪١٢
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
7
)2020 عبارلا عبرلا لباقم 2021 عبارلا عبرلا( كونبلا ىدل عئادولا ومن
)2021 ماعلا ىلإ 2008 ماعلا نم( يخيراتلا ضورقلا ومن
)2020 عبارلا عبرلا لباقم 2021 عبارلا عبرلا( ضورقلا قاقحتسا ومن
٢٠٢١ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢٠ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ
ﲇﻫﻷا يدﻮﻌﺴﻟا يدﻮﻌﺴﻟا
ﴘﻧﺮﻔﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا
ﻲﻨﻃﻮﻟا يدﻮﻌﺴﻟا
رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ
ﻲﺤﺟاﺮﻟا دﻼﺒﻟا ةﺮﻳﺰﺠﻟا ضﺎﻳﺮﻟا يدﻮﻌﺴﻟا ءﺎﻤﻧﻻا
ﻲﻧﺎﻄﻳﱪﻟا
٪٣٣٫٨
٪١٣٫٤
٪٤٫٩
٪١٥٫٢
٪٤٫٣
٪١١٫٧
٪٢٫٣ ٪١٫٣
٪٤١٫٠
٪١٫٢-
٪٥٫٠-
٪٠٫٠
٪٥٫٠
٪١٠٫٠
٪١٥٫٠
٪٢٠٫٠
٪٢٥٫٠
٪٣٠٫٠
٪٣٥٫٠
٪٤٠٫٠
٪٤٥٫٠
٠ ١٠٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ٤٠٠ ٥٠٠ ٦٠٠ ٧٠٠
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ
ضوﺮﻘﻟا ٪ ﻴﻦﻤﻳ - ﻮﻤﻨﻟا
٪٥-
٪٠
٪٥
٪١٠
٪١٥
٪٢٠
٪٢٥
٪٣٠
٠ ٥٠٠ ١,٠٠٠ ١,٥٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٥٠٠
٢٠٠٨ ٢٠١٠ ٢٠١٢ ٢٠١٤ ٢٠١٦ ٢٠١٨ ٢٠٢٠
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ
ﺔﻨﺳ ١ ﻦﻣ ﻞﻗأ تاﻮﻨﺳ ٣-١
تاﻮﻨﺳ ٣ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ
٢٠٢٠ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢١ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا
ﻮﻤﻧ ﻮﻤﻧ ﻮﻤﻧ
٪٢٣٫٦
٪٣٫٣
٪١٠٫٥
٦٩٨ ٧٧٢
٢٦١ ٢٦٩
٨٢٤ ١,٠١٨
- ٥٠٠ ١,٠٠٠ ١,٥٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٥٠٠
نم لثامملا عبرلا نع عئادولا يف دــيج ومن ةريزجلا كنبو يحجارلا فرصم نم لك قــقح .يلاوتلا ىلع %15.2و %33.8 بسنب قباسلا ماعلا
نع 2021 عبارلا عبرلا للاخ يدوعــسلا كونبلا عاطق يف ضورقلا ةظفحم يلامجإ عفترا كلذب لجستل ،يدوعس لاير نويليرت 2.06 ىلإ %15.5 ةبسنب قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا .%9.1 ةبسنب تاونس 10 ةرتف للاخ بكرملا ومنلا لدعم
قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع تاونــس 3 نم رثكأ قاقحتــسا ةرتفب ضورقلا تعفترا نم لثامملا عبرلا نع ماع نم لقأ قاقحتــسا ةرتفب ضورقلا تعفترا امك ،%23.6 ةبــسنب .%10.5 ةبسنب قباسلا ماعلا )2020 عبارلا عبرلا لباقم 2021 عبارلا عبرلا( عئادولل ةيقوسلا ةصحلا ةنراقم
)2020 عبارلا عبرلا لباقم 2021 عبارلا عبرلا( قاقحتسلاا ةرتف ىلع ءانب ضورقلا ةبسن
٢٠٢١ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢٠ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا يدﻮﻌﺴﻟا ﲇﻫﻷا
ضﺎﻳﺮﻟا ﻚﻨﺑ ﴘﻧﺮﻔﻟا يدﻮﻌﺴﻟا
ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻲﻧﺎﻄﻳﱪﻟا يدﻮﻌﺴﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ يدﻮﻌﺴﻟا
ﻲﺤﺟاﺮﻟا ءﺎﻤﻧﻻا
ةﺮﻳﺰﺠﻟا ﻚﻨﺑ
دﻼﺒﻟا
٪٢١٫٧
٪٤٫٠
٪٧٫٣
٪٣٫٨
٪١١٫٥
٪١٠٫٧
٪٧٫٢
٪٣٫٤
٪٦٫٨
٪٢٣٫٦
٪٢٤٫٢
٪٣٫٨
٪٦٫٤
٪٣٫٧
٪١٠٫٠
٪٨٫٨
٪٦٫٧
٪٢٫٩
٪٥٫٧
٪٢٧٫٧
٪٠٫٠ ٪٥٫٠ ٪١٠٫٠ ٪١٥٫٠ ٪٢٠٫٠ ٪٢٥٫٠ ٪٣٠٫٠
ﺔﻨﺳ ١ ﻦﻣ ﻞﻗأ تاﻮﻨﺳ ٣-١
تاﻮﻨﺳ ٣ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٢٠٢٠ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٢٠٢١
٪٣٩٫٢ ٪٣٧٫٥
٪١٤٫٦ ٪١٣٫١
٪٤٦٫٢ ٪٤٩٫٥
٪٠٫٠
٪١٠٫٠
٪٢٠٫٠
٪٣٠٫٠
٪٤٠٫٠
٪٥٠٫٠
٪٦٠٫٠
٪٧٠٫٠
٪٨٠٫٠
٪٩٠٫٠
٪١٠٠٫٠
587 عئادو ةدعاقب ةيدوعــسلا ةيبرعلا ةكلمملا يف كنب ربكأ يدوعــسلا يلهلأا كنبلا ربتعي .)يدوعس لاير رايلم 512 ( يحجارلا فرصم ةرشابم هيلي ،يدوعس لاير رايلم
.قباسلا عبرلا نع %0.1 عافتراب ضورقلا يلامجإ نم %16.8 ةبسن ةيراجتلا كونبلا ضورق تلكش
نم %49.5 ىلإ 2021 عبارلا عبرلا يف تاونس 3 نم رثكأ قاقحتــسا ةرتفب ضورقلا تعفترا .2020 عبارلا عبرلا يف %46.2 )2021 عبارلا عبرلا( عاطقلا ضورق عيزوت
ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا ﻪﺒﺷو ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا عﺎﻄﻗ يرﺎﺠﺘﻟا عﺎﻄﻘﻟا ىﺮﺧا تﺎﻋﺎﻄﻗ
ﻊﻴﻨﺼﺘﻟا عﺎﻄﻗ ءﺎﻨﺒﻟاو ﺪﻴﻴﺸﺘﻟا عﺎﻄﻗ
تﺎﻣﺪﺨﻟا عﺎﻄﻗ ٪١٦٫٨ ٪٦١٫٤
٪٧٫٨
٪٤٫٧٪٤٫٦
٪٤٫٦
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
8
)2020 عبارلا عبرلا لباقم 2021 عبارلا عبرلا( عونلا بسح - دارفلأا ضورق
)2020 عبارلا عبرلا لباقم 2021 عبارلا عبرلا( ضورقلا تاصصخم
٢٠٢١ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢٠ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا
لزﺎﻨﳌا ﺪﻳﺪﺠﺗ تﺎﺒﻛﺮﳌا ىﺮﺧا ﺔﻴﻧﺎﻤﺘﺋﻻا تﺎﻗﺎﻄﺒﻟا
ضوﺮﻗ ﺔﻴﻧﺎﻤﺘﺋﻻا ﺔﻗﺎﻄﺒﻟا ﻞﻤﺸﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﺑﻮﻠﻄﳌا ،داﺮﻓﻻا ﺔﻴﻧﺎﻤﺘﺋﻻا تﺎﻗﺎﻄﺒﻟا
٪٦٫٢ ٪٣٫٨
٪٨٥٫٢
٪٤٫٨
٪٤٫٣ ٪٣٫١
٪٨٨٫٣
٪٠٫٠ ٪٤٫٤
٪١٠٫٠
٪٢٠٫٠
٪٣٠٫٠
٪٤٠٫٠
٪٥٠٫٠
٪٦٠٫٠
٪٧٠٫٠
٪٨٠٫٠
٪٩٠٫٠
٪١٠٠٫٠
ﺔﻴﻟﺎﻤﺟﻻا ﺔﻤﻴﻘﻟا ٪ﻮﻤﻨﻟا
٢٠١٧ لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٧ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٩ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢٠ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٢٠١٨ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٢٠١٨ لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٩ لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢٠ لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢١ لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢١ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢١ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا
-50%
0%
50%
100%
150%
200%
250%
- 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000
يلامجإ نم %4.3 ةبــسن 2021 عبارلا عبرلا يف لزانملا ةــنايصو ديدجت ضورق تلكــش ةبسن ةرتفلا سفن للاخ ةينامتئلاا تاقاطبلا مادختساب دارفلأا ضورق تلكش امك ،ضورقلا .2021 ثلاثلا عبرلا نع %0.1 ضافخنا ،يلامجلإا نم %4.4
ماعلا نم لثامملا عبرلا نــع 2021 عبارلا عبرلا يف عاطقلا ضورق تاصصخم تــعجارت ةبسنب قباسلا عبرلا نع تعفترا امنيب ؛يدوعس لاير رايلم 2.76 ىلإ %44.4 ةبسنب قباسلا ،يدوعس لاير نويلم 590 ةميقب ضورق تاصصخم ىلعأ يحجارلا فرصم لجــس .%9.3 .قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع %7.3 عافترا
%18.1 نم %18.3 ىلا 2021 ثلاثلا عبرلا يف لاملا سأر نم 1 ةحيرــشلا ةبــسن تعفترا ثلاثلا عبرلا يف %20.0 ىلا لاملا سأر نم 2 ةحيرشلا ةبسن عفترا .2020 ثلاثلا عبرلا يف .2020 ثلاثلا عبرلا يف %19.6 نم 2021 )يخيراتلا لدعملا( لاملا سأر ةيافك لدعم
١ ﺔﺤﻳﴩﻟا ٢ ﺔﺤﻳﴩﻟا
٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢٠ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٢٠٢١ ١٦٫٥١٧٫٩ ١٦٫٢١٧٫٩ ١٦٫٢١٨٫١ ١٧٫٥١٩٫٥ ١٨٫٣٢٠٫٤ ١٨٫٥٢٠٫٣ ١٨٫١١٩٫٤ ١٨٫٧٢٠٫٣ ١٨٫١١٩٫٦ ١٨٫٣٢٠٫٠
٠٫٠ ٥٫٠ ١٠٫٠ ١٥٫٠ ٢٠٫٠ ٢٥٫٠
يخيراتلا ةيراقعلا ضورقلا
)يونس عبرلا( ومنلاو دوقعلا ةميق
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ
داﺮﻓﻻا تﺎﻛﴩﻟا
٪ ﻮﻤﻨﻟا ﱄﺎﻤﺟا
٪ داﺮﻓﻻا ضوﺮﻗ ﻮﻤﻧ ٪ تﺎﻛﴩﻟا ضوﺮﻗ ﻮﻤﻧ
٪١٠-
٪٠
٪١٠
٪٢٠
٪٣٠
٪٤٠
٪٥٠
٪٦٠
٪٧٠
٠ ١٠٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ٤٠٠ ٥٠٠ ٦٠٠
٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ٢٠٢٠ ٢٠٢١
نع %1.1 عافترا ،2021 عــبارلا عبرلا للاخ %78.4 دارفلأا ضورق يــلامجإ غلب .قباسلا عبرلا
،2021 عبارلا عبرلا يف يدوعس لاير رايلم 36.5 ةميقب فلأ 47.7 ةديدجلا دوقعلا ددع غلب .قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع %1.7 ضافخنا
عبرلا نع 2021 ثلاثلا عبرلا يف ةريغصلا تاكرــشلل ةينامتئلاا تلايهــستلا يلامجإ عفترا ىدل عفترا امك ،يدوعس لاير رايلم 200.4 ىلإ %14.0 ةبــسنب قباــسلا ماعلا نم لثامملا .يدوعس لاير رايلم 134.8 ىلإ %7.6 ةبسنب ةرتفلا سفن للاخ ةطسوتملا تاكرشلا )يدوعس لاير نويلم( ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلل ةينامتئلاا تلايهستلا )2020 ثلاثلا عبرلا لباقم 2021 ثلاثلا عبرلا(
ةﲑﻐﺼﻟا
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ
ﺔﻄﺳﻮﺘﳌا ﺮﻐﺼﻟا ﺔﻴﻫﺎﻨﺘﻣ
٢٠٢٠ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢١ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٪٢١٫٩ﻮﻤﻧ ﻮﻤﻧ٪٧٫٦
٠ ٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠ ١٢٠
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما ﻲﺤﺟاﺮﻟا دﻼﺒﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا
ﻲﻨﻃﻮﻟا ةﺮﻳﺰﺠﻟا ضﺎﻳﺮﻟا بﺎﺳ ﻞﻓﺎﻜﺘﻠﻟ يدﻮﻌﺴﻟا
ﴘﻧﺮﻔﻟا يدﻮﻌﺴﻟا
رﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ ءﺎﻤﻧﻻا ﲇﻫﻷا يدﻮﻌﺴﻟا ٢٠٢١- ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢١- ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٠ ٢٠٠ ٤٠٠ ٦٠٠ ٨٠٠ ١,٠٠٠
© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
9
)2021عبارلا عبرلا( ةرثعتملا ضورقلا ىلا ضورقلا ءادأ
٢٠٢١ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻠﻟ ضوﺮﻘﻟا ءادا ٢٠٢١ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻠﻟ ةﺮﺜﻌﺘﳌا ضوﺮﻘﻟا ﻴﻦﻤﻳ - ٪ةﺮﺜﻌﺘﳌا ضوﺮﻘﻟا ﺔﺼﺣ ٢٠٢١ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻠﻟ عﺎﻄﻘﻠﻟ ةﺮﺜﻌﺘﳌا ضوﺮﻘﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ ٢٠٢٠ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻠﻟ عﺎﻄﻘﻠﻟ ةﺮﺜﻌﺘﳌا ضوﺮﻘﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ ﻲﺤﺟاﺮﻟا ءﺎﻤﻧﻻا ﲇﻫﻷا
ةﺮﻳﺰﺠﻟا بﺎﺳ ﻲﺑﺮﻌﻟا
ﴘﻧﺮﻔﻟا يدﻮﻌﺴﻟا
رﺎﻤﺜﺘﺳﻹا
ضﺎﻳﺮﻟا دﻼﺒﻟا
عﺎﻄﻘﻟا ﰲ ةﺮﺜﻌﺘﳌا ضوﺮﻘﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ
٪٢٫٣ :٢٠٢٠ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا
عﺎﻄﻘﻟا ﰲ ةﺮﺜﻌﺘﳌا ضوﺮﻘﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ
٪١٫٨ :٢٠٢١ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٪١٫٦٥ ٪٢٫١٢
٪١٫٨٥ ٪٢٫٥٣
٪٤٫٩٨
٪١٫٦٩
٪٠٫٦٥ ٪١٫٧٥
٪١٫٦٠
٪١٫٠٠
٪٠٫٠٠
٪٢٫٠٠
٪٣٫٠٠
٪٤٫٠٠
٪٥٫٠٠
٪٦٫٠٠
- ١٠٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ٤٠٠ ٥٠٠ ٦٠٠
٪١٫١٠
%23.3 ىلإ تعفترا يتلاو ،ضورقلل ةيقوسلا ةصحلا يف عافترا ربكأ يحجارلا فرصم ققح .2020 عبارلا عبرلا يف %20.4 نم 2021 عبارلا عبرلا يف
نم %1.77 ىلإ 2021 عبارلا عــبرلا للاخ عاطقلا يف ةرثعتملا ضورقلا ةبــسن تضفخنا عبرلا يف %136 ىلا ةرثعتملا ضورقلا ةيطغت لدعم عفترا ،2020 عبارلا عبرلا يف %2.27 .2020 عبارلا عبرلا يف %128 نم 2021 عبارلا
عبارلا عبرلا للاخ عاطقلا يف يونــس عبرلا راخدلإا عئادوو لجلأ عئادولا ىلع دئاعلا عفترا ىلعأ يدوعسلا يلهلاا كنبلا ققح .%22.0 ةبسنب قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع 2021 .%0.56 دنع لجلأ عئادولاو راخدلاا عئادو ىلع دئاع )2020 عبارلا عبرلا لباقم 2021 عبارلا عبرلا( ضورقلا نم ةيقوسلا ةصحلا
يدﻮﻌﺴﻟا ﲇﻫﻷا
ﻲﺤﺟاﺮﻟا
بﺎﺳ ﴘﻧﺮﻔﻟا يدﻮﻌﺴﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا
رﺎﻤﺜﺘﺳﻹا ءﺎﻤﻧﻹا
ةﺮﻳﺰﺠﻟا ضﺎﻳﺮﻟا دﻼﺒﻟا
٢٠٢١ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢٠ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٪١٢٫٣
٪٣٫٥
٪٣٫٦
٪٨٫٥
٪١٠٫١
٪٧٫٤
٪٢٠٫٤
٪٤٫٦
٪٧٫٢
٪٢٢٫٤
٪١١٫٢
٪٣٫٣
٪٣٫٠
٪٧٫٧
٪٨٫٨
٪٦٫٥
٪٢٣٫٣
٪٤٫٣
٪٦٫٦
٪٢٥٫٤
٪٠٫٠ ٪٥٫٠ ٪١٠٫٠ ٪١٥٫٠ ٪٢٠٫٠ ٪٢٥٫٠ ٪٣٠٫٠
لجلأ عئادولاو راخدلاا عئادو ىلع دئاعلا
٢٠٢٠ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢١ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر نﻮﻴﻠﻣ ﲇﻫﻷا
ضﺎﻳﺮﻟا ﻚﻨﺑ بﺎﺳ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻲﺤﺟاﺮﻟا ءﺎﻤﻧﻻا
ةﺮﻳﺰﺠﻟا دﻼﺒﻟا
رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ يدﻮﻌﺴﻟا ﴘﻧﺮﻔﻟا يدﻮﻌﺴﻟا
٪٢٥ ٪١٢
٪٢٢٧
٪٤٠
٪٤٢
٪٩-
٪٢٨- ٪١١- ٪٢٠- ٪١٢-
٪١٠٠-
٪٠
٪١٠٠
٪٢٠٠
٪٣٠٠
- ٢٠٠ ٤٠٠ ٦٠٠ ٨٠٠
)2020 عبارلا عبرلا لباقم 2021 عبارلا عبرلا( فراصملا ضورق عيزوت
)2020 عبارلا عبرلا لباقم 2021 عبارلا عبرلا( كونبلل عئادولا ىلإ ضارقلإا لدعم
٢٠٢٠ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢١ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ يدﻮﻌﺴﻟا ﲇﻫﻷا
بﺎﺳ
ضﺎﻳﺮﻟا ﻚﻨﺑ رﺎﻤﺜﺘﺳﻹا
ﴘﻧﺮﻔﻟا يدﻮﻌﺴﻟا
ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا
ﻲﺤﺟاﺮﻟا ءﺎﻤﻧﻻاةﺮﻳﺰﺠﻟادﻼﺒﻟا
٪٤٣٫٠
٪١٨٫١
٪١٠٫٦
٪١٥٫٩ ٪١٣٫٢
٪٨٫٦ ٪١٢٫٨
٪٥٫٢
٪١٣٫٨
٪٤١٫٨
٪٠٫٠
٪٥٫٠
٪١٠٫٠
٪١٥٫٠
٪٢٠٫٠
٪٢٥٫٠
٪٣٠٫٠
٪٣٥٫٠
٪٤٠٫٠
٪٤٥٫٠
٪٥٠٫٠
- ١٠٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ٤٠٠ ٥٠٠ ٦٠٠
ماعلا نم لثامملا عبرلاب ةــنراقم ضورقلا يلامجإ يف اعافترا عاــطقلا كونب عيمج تــققح لثامملا عبرلا نع 2021 عبارلا عبرلا يف يحجارلا فرصم ضورق ةظفحم تعفترا .قباــسلا .ةيقوسلا ةصحلا كلذ معد امم ،%43.0 ةبسنب قباسلا ماعلا نم
لباقم 2021 عبارلا عبرلا يف %93.8 عاــطقلا يف عئادولا ىلا ضارقلإا لدعم يفاص غــلب ةبسنب عئادولا ىلا ضارقإ لدعم ىلعأ ءامنلإا فرصم ققح .2020 عبارلا عبرلا يف %89.9 .%107.5 ةبسنب يسنرفلا يدوعسلا كنبلا ةرشابم هيلي ،%107.6
%1.09 لباقم %1.0 ىلإ 2021 عبارلا عبرلا للاخ عاطقلا يف ةدئافلا يفاص شماه ضفخنا يف %1.21 لدعمب ةدئاف يفاص شــماه ىلعأ يلهلأا كنبلا ققح .2020 عبارلا عبرلا يــف .2020 عبارلا عبرلا نع %0.02 وحنب ضافخنا ،2021 عبارلا عبرلا
٢٠٢١ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢٠ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا
يرﺎﺠﺘﻟا ﲇﻫﻷا
بﺎﺳ
ضﺎﻳﺮﻟا ﻚﻨﺑ ﴘﻧﺮﻔﻟا يدﻮﻌﺴﻟا
ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻹا
ﻲﺤﺟاﺮﻟا ءﺎﻤﻧﻻاةﺮﻳﺰﺠﻟادﻼﺒﻟا
٪٩٠٫٢ ٪١٠٥٫٥ ٪٩٥٫٦ ٪٨٣٫٠ ٪١٠٤٫٨ ٪٩٣٫٣ ٪١٠٧٫٥ ٪٩٧٫٢ ٪١٠٧٫٦ ٪٨٥٫٩
٪٨٤٫٥ ٪١٠١٫٣ ٪٩٠٫٨ ٪٨٢٫٦ ٪٩٦٫٥ ٪٨٤٫٨ ٪١٠٦٫٤ ٪٩٤٫٥ ٪٩٥٫٨ ٪٨٥٫٤
٪٠٫٠
٪٢٠٫٠
٪٤٠٫٠
٪٦٠٫٠
٪٨٠٫٠
٪١٠٠٫٠
٪١٢٠٫٠
)2020 عبارلا عبرلا لباقم 2021 عبارلا عبرلا( كونبلل ةدئافلا يفاص شماه لدعم
٢٠٢٠ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢١ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا
يدﻮﻌﺴﻟا ﲇﻫﻷا
ضﺎﻳﺮﻟا ﻚﻨﺑ ﻲﻧﺎﻄﻳﱪﻟا يدﻮﻌﺴﻟا ﴘﻧﺮﻔﻟا يدﻮﻌﺴﻟا
ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ يدﻮﻌﺴﻟا
ﻲﺤﺟاﺮﻟا ءﺎﻤﻧﻻا
ةﺮﻳﺰﺠﻟا
دﻼﺒﻟا
٪٠٫٠٠
٪٠٫٢٠
٪٠٫٤٠
٪٠٫٦٠
٪٠٫٨٠
٪١٫٠٠
٪١٫٢٠
٪١٫٤٠
٪١٫٦٠
٪١٫٨٠
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
