١١٤ربف ١٤ف١٤١

(1)

1

١٤١ف١٤ فبر١١٤

يمويلف١٤ ٤قتلف

ةيلحملف١رابخلأف

•

•%26•هردق•عافتراب•،لاير•رايلم•62.7•وحن•يضاملا•ربمفون•رهش•للاخ•ةيعلسلف١ة دوعسلف١تفدرفو•تغلب

•2022•ربوتكأ•رهشب•ةنراقم•علسلا•نم•ةيدوعسلا•تادراولا•تعجارتو•.2021•ماع•نم•ربمفون•رهشب•ةنراقم

•ةكلمملا•تادراو•عافترا•دوعيو•ءاصحلإا•ةئيه•تانايب•بــسح•كلذو•،%2•ةبــسنبو•لاير•رايلم•1.21•وحنب

•ةميقب•ةلثامم•لقن•تادعمو•،رخاوب•،تارئاط•،تاــبرع•نم•اهتادراو•عافترا•ىلإ•2022•ربمفون•رهــش•للاخ

•2.62•وحنب•اهئازجأو•،ةيئابرهك•تادعم•،ةيلآ•ةزهجأو•تلاآ•مــسق•عافتراو•،%72•ةبــسنبو•لاير•رايلم•5.3 )ماقرأ(•.%26•ةبسنبو•لاير•رايلم

•

•ينكسلا•عاطقلا•حنمب•هجو•دهعلا•يلو•نإ•،ليقحلا•دجام•،ناكسلإفو١ة و٤قلفو١ة دلبلف١نوؤشلف١٤ زو•لاق

•يضارلأا•راعــسأ•يف•ًاعافترا•دهــشت•يتلا•ىرخلأا•ندملاو•ضايرلا•يف•يضارلأا•نم•عبرم•رتم•نويلم•100

•يزكرملا•كنبلا•عم•لمعت•ةرازوــلا•نإ••،يموكحلا•لصاوتلا•رمتؤم•يف•هــتملك•للاخ•فاضأو•.تاراــقعلاو

•ةيفيكو•،عوضوملا•اذه•بناوج•ةساردو•،يراقعلا•ليومتلا•ىلع•ةدئافلا•عافترا•رثأ•فيفختل•،هيف•نيصتخملاو

•ماع•ىتح•ةديدج•ةينكس•ةدحو•فلأ•365•خض•فدهتــسي•ناكسلإا•جمانرب•نأ•ركذو•.ةيبلــسلا•هراثآ•يفلات

•)ماقرأ(•.جمانربلا•يف•ةدوجوملا•تابلطلا•ةيبلتل•2025

•

•ةينبلل•ةيدوعسلا•ةيراقعلا•ةكرشلا•ةعباتلا•اهتكرــش•دقع•عيقوت•نع١ة دوعسلف١ة راقعلف١ةك٤ــشلف•تنلعأ

•يف•P3•تارايس•فقاوم•ءانبو•ميمصت•عورشمل•ةدودحملا•ةيعردلا•ةباوب•ةكرش•عم•اعورشم•،ةينب•-ةيتحتلا

•،اموي•548•دقعلا•ةدم•نأ•ةكرشلا•تحضوأ•.لاير•نويلم•544.1•ةيلامجإ•ةميقب•ةيلامــشلا•ةيفاقثلا•ةقطنملا

•2000•ةعسو•2م•فلأ•100•ةيلامجإ•ةحاــسمب•ضرلأا•تحت•قباوط•4•ءانبو•ميمصت•نمضتي•دقعلا•نأ•ةنيبم

•عبرلا•ىتح•2023•لولأا•عبرلا•ىلع•سكعنيس•عورشملل•يلاملا•رثلأا•نأ•ىلإ•ةكرشلا•تراشأو•،ابيرقت•ةرايس )لوادت(•.2024•يناثلا

• ١تلااصتلال١ة٤ زجلف١قودنص“•حرط•حاجنب١”لاتيباك١ة٤ زجلف“•ةيلاملا•قاوسلأل•ةريزجلا•ةكرش•تلمكأ

•ريياعملا•عم•قفاوتمو•ينيلرتسلاا•هينجلاب•موقم•قلغم•صاخ•يرامثتسا•قودنص•وهو•،”لخدلل١يناط ٤بلف

•ةكلمملا•يف•تلااصتلاا•عاطق•يف•لخدلل•ةردم•تاراقع•كلمتل•يــساسأ•لكشب•فدهيو•ةيعرشلا•طباوضلاو )لوادت(•.ةدحتملا

•

•كنبلا•ةقفاوم•اهملاتــسا١)فلغديم(١ينواعتلا•نيمأتلا•ةداعإو•نيمأتلل•جيلخلاو•طــسوتملا•ةكرــش•تنلعأ

•ةكرشلا•تحضوأو•.دارفلأا•ءلامعلل•مدقملا•تابكرملل•لماشلا•نيمأتلا•جتنم•ىلع•ةيئاهنلا•يدوعسلا•يزكرملا

•8•خيراتب•يدوعسلا•يزكرملا•كنبلا•نع•ةرداصلا•تابكرملا•ىلع•لماــشلا•نيمأتلا•دعاوقل•ًاقفو•ءاج•كلذ•نأ )لوادت(•.2022•ربمفون

•

•ةيكيناكيمورهكلاو•ءابرهكلاو•تلااصتلااو•ةيندملا•لامعلأا•ذيفنتل•،ةيسرت•باطخ•ةيلودلف١٤يك١ةك٤ش•تملتسا

•تنّيبو•لاير•نويلم•68.91•يلاوح•ةــيلامجإ•ةميقب•كلذو•،ضايرلا•ةنيدمب•يئاملا•ةيدقلا•هزتنم•عورــشمل

•،تلااصتلااو•ةيندملا•لامعلأاو•،ميمصتلاو•،ةيسدنهلا•لامعلأا•ذيفنت•نمضتت•عورــشملا•ليصافت•نأ•ةكرشلا )لوادت(•.ةيكيناكيمورهكلاو•ءابرهكلاو

•

قوسلف١ليلحت

•

•دنع•قلغيل•%0.96•وحنب•عافترا•ىلع•نينثلاا•موي•تلاوادت•يــسيئ٤لف١يدوعــسلف١قوسلف١٤ــشؤم•قلغأ

•نع•%68.7•وحنب•عاــفترا(•يدوعــس•لاير•رايلم•4.53•دنع•تلاوادتلا•ةميق•تغلب•امك•.ةــطقن•10,520

•ددع•غلب•امك•،لاير•رايلم•3.76•غلابلا•يلاحلا•رهــشلل•تلاوادتلا•طسوتم•عم•ةنراقملابو•)ةقباسلا•ةــسلجلا

•،ةطقن•19.441•ىلإ•%0.49•ةبسنب•يزاوملا•قوسلا•ضفخنا•.61/147•ةضفخنملا•ىلإ•ةعفترملا•مهــسلأا

•عافترا•ىلع•يسيئرلا•قوسلا•تاعاطق•مظعم•تقلغأ•.يدوعــس•لاير•نويلم•24.7•تلاوادتلا•ةميق•تغلب•امك

•وحنب•عافترا•رثكلأا•”ةيلامسأرلا•علسلا“•و•”ةينقتلا•تامدخو•تاقيبطتلا“•يعاطق•ناك•ثيح•.ةــسلجلا•ةياهنب

•%2.53•وحنب••عافترا•ىلع•”ةقاطلا”و•”ةيحصلا•ةياعرلا“•يعاطق•قلغا•امك•.يلاوتلا•ىــلع•%2.81و•%3.04

•%0.43وحنب•ضافخنا•ىلع•”ةيكلاهتــسلاا•تامدخلا“•و•”نيمأتلا“•يعاطق•قلغا•اميف•.يلاوتلا•ىلع•%1.62و

•.يلاوتلا•ىلع•%0.21•و يدوعسلف١قوسلف١شرؤم

شرؤلمف قلاغلإف

لىعلأف ىندلأف

%يرغتلف ١ذنم١يرغتلف

%ماعلف١ة فدب

يسات ومن

ميقلف١لدعم ما أ١5١لدعم ما أ١١٤١لدعم

ما أ١١٤١لدعم ١تلاوفدتلف١طسوتم

)رايلم(١لياحلف١٤هشلل

قوسلل١ةعمجلمف١تفءاصحلإف )لا ر١رايلم(١ةميقلف

)مهس١نويلم(١ةيمكلف )فلأ(١تاقفصلف١ددع

يلاحلا•عوبسلأا قباسلا•عوبسلأا

ةيحبر١٤ثكلأف ةكشرلف ٤عسلف

)%(١يرغتلف

ضايرلا•تلاباك ضايرلا ملع ةيمنتلل•ةيقرشلا وكاج ةراسخ١٤ثكلأف ةكشرلف ٤عسلف

ةملاس جورب نيمأتلل•رقصلا ةماهت ةيانع شرؤلماب١ًانزو١٤ثكلأف١تاكشرلف

ةكشرلف ٤عسلف

ةيدوعسلا•وكمارأ يحجارلا يلهلأا كباس يس•يت•سا قوسلف١تاعاطق

عاطقلف قلاغلإف

١يرغتلف

%يمويلف ١ذنم١يرغتلف

%ماعلف١ة فدب ةيحب٤لف١ر٤كم

ةقاطلا ةيساسلأا•داوملا ةيلامسأرلا•علسلا ةينهملاو•ةيراجتلا•تامدخلا لقنلا لجلأا•ةليوط•علسلا ةيكلاهتسلاا•تامدخلا ملاعلإا ةيلامكلا•علسلا•ةئزجت ةيذغلأا•ةئزجت ةيذغلأا•جاتنإ ةيحصلا•ةياعرلا ةيودلأا كونبلا ليومتلاو•رامثتسلاا نيمأتلا تلااصتلاا ةماعلا•قفارملا ةلوادتملا•ةيراقعلا•قيدانصلا تاراقعلا•ريوطتو•ةرادإ ةينقتلا•تامدخو•تاقيبطتلا )سيات(١سييئ٤لف١قوسلف١شرؤلم١ةيلالمف١تفشرؤلمف

*ةيحبرلا •رركم )ةرم(•ةيرتفدلا•ةميقلا•ىلإ•رعسلا )%(•رعسلا•ىلإ•حبرلا•عيزوت•لدعم )%(•نيمهاسملا•قوقح•ىلع•دئاعلا وكمارأ•ءانثتساب*•ماقرأ•:ردصلما

ةسلجلف١للاخ١شرؤلمف١ةك٤ح

يدﻮﻌﺴﻟا قﻮﺴﻟا ﴍﺆﻣ

يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر نﻮﻴﻠﻣ

(ﻴﻦﻤﻳ) نﻮﻴﻠﳌﺎﺑ ﻢﺠﺤﻟا

ًﺎﺣﺎﺒﺻ ١٠:٠٠ ًﺎﺣﺎﺒﺻ ١١:٠٠ ًءﺎﺴﻣ ١٢:٠٠ ًءﺎﺴﻣ ١:٠٠ ًءﺎﺴﻣ ٢:٠٠ ًءﺎﺴﻣ ٣:٠٠٠٫٠ ١٫٠ ٢٫٠ ٣٫٠ ٤٫٠

١٠,٤٠٠ ١٠,٤٥٠ ١٠,٥٠٠ ١٠,٥٥٠

10,520 10,531

10,427 1.0

0.4

19,441 19,609

19,424 0.5-

0.1

17.1 2.1 1.9 27.6

5,586 1.6

2.9 11.9

6,459 0.4

2.7 12.9

5,728 2.8

9.6 19.5

3,556 0.6

3.5 30.8

4,835 0.4

6.5 يلاع

4,399 0.9

4.1 بلاس

4,283 0.2-

16.1 يلاع

22,022 0.5

2.4 23

7,362 0.9

2.6 22.8

9,304 1.1

8.9 20

4,775 0.1-

2.9 39.7

9,376 2.5

2.9 46.2

2,950 0.2

2.7 بلاس

11,084 1.2

4.0- 15.3

6,015 0.3

5.4- 6.9

5,842 0.4-

9.9 يلاع

6,308 0.2

1.3- 15.8

6,982 0.5

2.7- 15.3

3,849 0.1

3.2- 22.5

2,776 0.6

11.0 يلاع

39,128 3.0

9.0 33.7

10,466 10,572

10,666 3.76

7.2 334.20

569.40

18.9 828.20

1,510.80

48.45 10.0

28.55 6.1

382.60 4.3

61.60 4.1

28.00 3.9

33.00 1.7

76.70 0.3

49.00 1.4

93.10 0.6

36.40 1.0

8.75 4.7-

15.04 4.6-

18.22 3.2-

16.20 3.2-

86.00 2.9-

١٤١ف١٤ فبر١١٤

يمويلف١٤ ٤قتلف

١)يدوعس١لا ر١نويلم(١١)حب٤لف١فياص(١حابرلأف١ث دحت ةكشرلف ١عبف٤لف١عب٤لف

١عبف٤لف١عب٤لف ١٤١١ )%(١يونس١يرغت ١٤١١

١ثلاثلف١عب٤لف

)%(

^{١يعبر١يرغت} ١٤١١

يبرعلا 790.0

457.0 72.9

921.0 14.2-

(2)

2

١٤١ف١٤ فبر١١٤

يمويلف١٤ ٤قتلف

ةيملاعلف١رابخلأف

•

•ةمهملا•مخضتلا•تانايب•ليبق•،سمأ•قلاغلإا•دنع•جيلخلا•تاصروب•مظعم•تضفخنا•،ةيميلقلإف١قفوسلأف•يف

•،تاسلج•رشع•ترمتسا•بساكم•ةلسلس•عطقيل•،%0.2•يبظ•وبأ•رــشؤم•ضفخنا•.ثيح•دحتملا•تايلاولا•يف

•ىلع•يبد•ةصروب•رشؤم•لقثلا•تاذ•ةيكلاهتسلاا•علسلاو•ةيراقعلا•تاكرشلا•يعاطق•بساكم•تدعاــس•اميف )ةيداصتقلاا(•.يلاوتلا•ىلع•ةعساتلا•ةسلجلل•هبساكم•ةلصاوم

•

•ىلإ•حملت•نأ•لمتحملا•نم•يتلا•مخضتلا•تانايب•نيرمثتــسملا•بقرت•عم•عافترا•ىلع١ت ٤تــس١لوو•تقلغأ

•زمروفتلاب•اتيم•مهس•عفترا•نيح•يف•،لبقتسملا•يف•ةدئافلا•راعسلأ•يلارديفلا•يطايتحلاا•سلجم•عفر•راسم

•دردناتس•رشؤملا•عفترا•ثيح•.نيفظوملا•نم•ديزملا•حيرست•مزتعت•كوبسيفل•ملأا•ةكرــشلا•نأب•ريرقت•دعب

•كادــسان•رــشؤملا•دعص•امنيب•،ةطقن•4137.48•دنع•قلغيل•%1.15•وأ•ةطقن•46.50•عقاوب•500•زروب•دنا )ةيداصتقلاا(•.ةطقن•11892.24•ىلإ•%1.49•وأ•ةطقن•174.12•عمجملا

•

•طفنلا•نم•اهتارداص•نم•ةئاملا•يف•80•نم•رثكأ•ميلست•مزتعت•ايسور•نإ•،يسو٤لف١ءفرزولف١سيئر١بئان•لاق

•ةيسورلا•موربزاغ•ةكرش•عقوتتو•.2023•يف•”ةقيدص•لود“•ىلإ•ةيلورتبلا•اهتاجتنم•نم•ةئاملا•يف•75و•ماخلا

•طخو•ىصقلأا•قرشلا•راسمب•هيلع•قلطي•ام•ربع•نيصلا•ىلإ•زاغلا•تادادمإ•بذتجت•نأ•،زاغلاو•طفنلل•ةقلامعلا

•1.5و•ةرشابم•تارامثتسا•لكش•يف•ةيبور•تانويليرت•ةسمخ•ىلإ•ةعبرأ•نيب•ام•،2ايريبيــس•فوأ•رواب•بيبانأ

•)ةيداصتقلاا(•.ةيواميك•تاعانصو•تنمسلأاو•نداعملاك•ةلص•تاذ•تاعاطق•يف•لبور•ينويليرت•ىلإ•نويليرت

•

•نكمي•ارامد•فلخ•ماع•100•وحن•ذنم•ايكرت•هتدهش•لازلز•أوسأ•نإ•،يك٤تلف١لامعلأفو١تاك٤شلف١داحتف•لاق

•رايلم•50•نم•رثكأب•رئاــسخلا•يموكح•لوؤــسم•ردق•اميف•،رلاود•رايلم•84.1•ىلإ•لصي•ام•ةرقنأ•فلكي•نأ

•84.1•وحنب•رارضلأا•ةفلكت•،عوبسلأا•علطم•،يكرتلا•لامعلأاو•تاكرــشلا•داحتا•هرشن•ريرقت•ردقو•.رلاود

•يف•رئاسخ•رلاود•رايلم•10.4و•،ةررضتملا•لزانملا•فلاآ•ميمرتل•رلاود•رايلم•70.8•اهنيب•نم•،رلاود•رايلم )ةيداصتقلاا(•.يموقلا•لخدلا

•

•تزعو•،”لاؤافت•رثكأ•نوكتل•ةهيجو•تارربم•اهيدل•ةيلاملا•قاوسلأا•نإ“•،يلودلف١دقنلف١قودنص١ة٤ دم•تلاق

•انوروك•ةحئاجب•ةطبترملا•دوــيقلا•عفرو•دوكرلا•نثارب•يف•يكيرملأا•داــصتقلاا•عوقو•داعبتــسا•ىلإ•كلذ

•داحتلااو•ةدحتملا•تايلاولا•يف•لمعلا•يقوــس•ةنورم•لؤافتلا•لماوع•نمض•نم“•نأ•تفاضأو•.نيصلا•يــف

•كونبلا•اهتذختا•يتلا•يدقنلا•ديدشتلا•تاءارجلإ•عقوتملا•ريغ•ىلع•ةديج•جئاتنو•نيصلا•حتف•ةداعإو•يبورولأا )ةيداصتقلاا(•.”دعب•ةكرعملا•مسح•مدع•نم•مغرلا•ىلع•،مخضتلا•راسحناو•ةيزكرملا ةيميلقلإف١قفوسلأف

قوسلف قلاغلإف

١يرغتلف

%يمويلف يرغتلف

%ي٤هشلف١ ١ذنم١يرغتلف

%ماعلف١ة فدب ١ر٤كم

ةيحب٤لف

يبد يبظ•وبأ تيوكلا رطق نامع نيرحبلا رصم ةيلماعلف١قفوسلأف شرؤلمف قلاغلإف

١يرغتلف

%يمويلف ١يرغتلف

%ي٤هشلف ١ذنم١يرغتلف

%ماعلف١ة فدب ١ر٤كم

ةيحب٤لف

)DJI( اكيرمأ )Nasdaq 100( اكيرمأ )S&P 500( اكيرمأ )FTSE 100( ةدحتملا•ةكلمملا )DAX 30( ايناملأ )CAC 40( اسنرف )Nikkei 225( نابايلا )MICEX( ايسور )HIS( جنوك•جنوه )KOSPI( ةيبونجلا•ايروك )SHCOMP( نيصلا )ASX 200( ايلارتسا )Sensex( دنهلا )MSCI( ةئشانلا•قاوسلأا )MSCI( يملاع )يك ٤مأ١رلاود(١علسلف١قفوسأ ةعلسلف ٤عسلف

١يرغتلف

)ليمرب(•فيفخلا•يبرعلا•طفنلا )ليمرب(•تنرب•ماخ )ليمرب(•ساسكت•برغ•ماخ )ةيرارح•ةدحو•نويلم(يعيبطلا•زاغلا )هضنوأ(•بهذلا )هضنوأ(•ةضفلا )نط(•ديدحلا )ينيص•ناوي/يرتم•نط(•ديدحلا•ماخ حمقلا ةرذلا•بوبح )دنواب(•ركس )يرتم•نط/وروي(•بيلحلا•ةردوب

تلامعلف١قفوسأ رلاودلف١/١ةلمعلف قلاغلإف

١يرغتلف

رلاودلا•رشؤم ورويلا ينابايلا•نيلا ينيلرتسلاا•هينجلا ينيصلا•ناويلا ةيدنهلا•ةيبورلا يتاراملإا•مهردلا يرطقلا•لايرلا يتيوكلا•رانيدلا ينامعلا•لايرلا ينيرحب•رانيد يرصملا•هينجلا كونبلف١ينب١ةدئافلف١راعسأ

ةقطنلمف ةدئافلف*

١يمويلف١يرغتلف )ساسأ١ةطقن(

١ي٤هشلف١يرغتلف )ساسأ١ةطقن(

١ة فدب١ذنم١يرغتلف )ساسأ١ةطقن(١ماعلف

)SAIBOR 1M( ةيدوعسلا )SAIBOR 3M( ةيدوعسلا )SAIBOR 6M( ةيدوعسلا )SAIBOR 12M( ةيدوعسلا )LIBOR 3M ( روبيلا - اكيرما )EIBOR 3M ( تاراملاا

ة دوعسلف١تاكشرلف١تفءف٤جإ خ راتلف ةكشرلف

ثدحلف١عون

رياربف•14 لهس

ةيداع•ريغ•ةيمومع•ةيعمج

رياربف•16 ميثعلا•ع•قاوسأ

ةيدقن•حابرأ•ةيقحأ

رياربف•19 ةيدوعسلا•ةداعلإا

ةيداع•ريغ•ةيمومع•ةيعمج

رياربف•19 اجو

باتتكا•ةياهن

رياربف•22 ةيدوعسلا•ةيلاملا•قوسلا

•سيسأتلا•موي•ةزاجإ

رياربف•26 ةفرعملا•ةكبش

باتتكا•ةيادب

زتريور•،•جبرمولب•،•لوادت•:تانايبلا•رداصم 2023•ريابرف•13•نم•اًرابتعا•قلغي

ماقرأ•،لوادت•:رداصلما

3,470 0.5

5.0 4.2

10.7

10,010 0.1-

2.0 2.5-

16.7

5,533 0.4-

1.6- 1.1-

13.2

10,391 0.5-

4.9- 2.7-

11.5

4,740 0.4-

0.8 2.4-

11.5

1,935 0.2-

0.4 2.1

7.1

17,215 0.4-

4.7 17.9

8.2

34,246 1.1

0.5 3.3

20.2

12,502 1.6

3.3 14.3 25.2

4,137 1.1

1.5 7.8

19.7

7,948 0.8

2.3 6.7

11.4

15,397 0.6

1.8 10.6 12.6

7,209 1.1

1.8 11.4 11.7

27,427 0.9-

0.4 5.1

22.6

2,264 0.1

1.7 5.1

2.3

21,164 0.1-

3.1- 7.0

12.5

2,453 0.7-

1.1 9.7

11.6

3,284 0.7

0.9 6.3

14.3

7,418 0.2-

0.8- 5.4

15.0

60,432 0.4-

1.5 0.7- 22.8

1,014 0.0-

1.7- 6.0

12.5

2,810 0.9

0.9 8.0

17.8

5.17 0.4-

11.0 44.3

5.52 1.3

4.1 18.1

5.72 3.7

0.8- 12.4

5.77 1.3-

1.5- 9.9-

4.87 0.0

5.6 10.2

4.85 2.9-

17.5 54.1

103.35 0.3-

1.2 0.2-

1.07 0.4

1.3- 0.2

132.42 0.8

1.8 1.0

1.21 0.6

1.5- 0.5

6.82 0.0

1.0 1.4-

82.73 0.3

1.0 0.0-

3.67 0.0

0.0 0.0

3.66 0.3

0.0 0.3-

0.31 0.1

0.2 0.0

0.38 0.0

0.1 0.0-

0.38 0.0

0.0- 0.0-

30.53 0.1

1.0 23.3

85.43 1.1-

3.1 1.4

86.61 0.3

2.5 0.8

80.14 0.5

1.6 0.1-

2.41 4.3-

10.4- 41.4-

1,853.49 0.6-

3.9- 1.6

21.99 0.1-

7.3- 8.2-

805.00 0.9

2.2 8.2

869.50 2.8-

3.4- 1.5

800.75 0.6

5.2 1.1

682.25 0.3

0.4 0.6

19.68 1.8-

3.7- 5.1

2,490.00 0.0

1.2- 10.3-

(3)

١٤١ف١٤ فبر١١٤

١ةيمويلف١ةينفلف١ة٤ظنلف

3

ةينر١تاظحلام رشؤملا يسيئرلا•قوسلا•رشؤم

زمرلا SASEIDX

قلاغإ•رخآ 10,520

ىدملا•ةبيرق•ةرظن

•رذح•ءارش

عوبــسأ•52•للاخ•ىندلأا•-•ىلعلأا 9,950•–•13,949

٤شؤملل١معدلفو١ةمواقملف ف١معد ١١معد

١١معد روحملف

١١ةمواقم ١١ةمواقم

ف١ةمواقم

10,150 10,300

10,400 10,510

10,575 10,665

10,800 قوسلف١تانايب

)يدوعس•لاير•رايلم(•لوادتل•ةيقوــسلا•ةميقلا 10,096.3

)يدوعــس•لاير•نويلم(•لوادتلا•ةميق 4,532.8

)نويلملاب( •تلاوادتلا •مجح 190.5•••••

تاقفصلا •ددع 332,581

ةضفخنملا•:•ةعفترملا•مهــسلأا 61•:147••••••

ةيسيئ٤لف١تفءاصحلإف

•يمويلا •ريغتلا

%0.96

هخيرات•ىلإ•رهــشلا•ةيادب•ذنم•دئاعلا•يف•رــيغتلا

%2.53-

هخيرات•ىلإ•عبرلا•ةيادب•ذنم•دــئاعلا

%0.39

هخيرات•ىلإ•ماعلا•ةيادب•ذنم•دــئاعلا

%0.39

)نويلم(•رهشأ•3•يمويلا•لوادتلا•ةيمك•طــسوتم 154.5

)يدوعس•لاير•نويلم(•رهــشأ•3•يمويلا•لوادتلا•ةميق•طــسوتم

••••••••••••••••••

4,007.1

يسيئ٤لف١قوسلف١٤شؤم١ىلع١قيلعتلف

•

•عاطقو•)قباسلا•مويلا•نع•%1.62•عافترا(•ةقاطلا•عاطق•مهسأ•راعسأ•عافترلا•ةجيتن•نينثلإا•سمأ•موي•”يسات“•يسيئرلا•قوــسلا•رشؤم•عفترا

•10,520•دنع•قباسلا•مويلا•نع•%0.96•ةبسنب•عافترا•ىلع•هتلاوادت•يدوعسلا•قوــسلا•كلذب•قلغيل•.)قباــسلا•مويلا•نع•%1.18•عافترا(•كونبلا

•مهسلأا•ددع•غلب•.يدوعس•لاير•رايلم•4.5•براقت•ةميقب•مهس•نويلم•191•براقي•ام•ةلوادتملا•مهسلأا•ددع•يلامجإ•غلب•،طاشنلا•ثيح•نم•.ةطقن .61/147•ةضفخنملا•ىلإ•ةعفترملا

ةينفلف١تاعقوتلف

•

•ىلع•ءارشلا•تايلمع•ترطيس•،ةطقن•10,520•ىوتسم•نم•برقلاب•لوادتلا•قلغيل•ةطقن•100•نينثلإا•موي•ةسلج•يف•يسيئرلا•قوسلا•رشؤم•فاضأ

•رشؤم•لكش•،ىدملا•بيرق•ريخلأا•دعاصلا•هاجتلاا•نم•%50•حيحصت•ىلإ•لوصولا•دعب•.ةــسلجلا•للاخ•هل•ىوتسم•ىلعأ•نم•ابيرق•قلغيل•رــشؤملا

•ضرف•ءدب•ىلإ•ريشي•امم•طسوتملا•نم•ىلعأب•لوادتلا•مجح•ديازت•عم•ةدعاصلا•”morning-star“•حابصلا•ةمجن•ةعمش•جذومن•يسيئرلا•قوسلا

•ةيئاصحلإا•ةدمعلأا•تأدب•،كلذ•ىلإ•ةفاضإ•.)موي•20(•طيسبلا•كرحتملا•طسوتملا•وحن•دعاص•دادتراو•بيرقلا•ىدملا•ىلع•ءارشلا•تايلمع•ةرطيــس

•طيسبلا•كرحتملا•طسوتملا•نم•برقلاب•رشؤملل•ةيروف•ةمواقم•دجوت•.عجارتلا•نم•ةيلاتتم•ةسلج•13•دعب•ىلعأ•تاءارق•ليجست•يف•دكاملا•رشؤمل

•)موي•20(•طيسبلا•كرحتملا•طسوتملا•وحن•دعاصلا•هاجتلاا•يف•اهقارتخا•دنع•رــشؤملا•رمتــسي•دقو•،ةطقن•10,575•ىوتــسم•لوح•)مايأ•10(

•اذإ•يذلاو•10,510•ىوتسم•نم•برقلاب•يروف•معد•دجوي•،لباقملا•يف•.يسيئر•ةمواقم•ىوتسم•ربتعي•يذلا•ةطقن•10,665•ىوتسم•نم•برقلاب

•رذحلا•ءارشلاب•نيلوادتملا•حصنن•.ةطقن•10,400•ىوتسم•نم•برقلاب•يــشتانوبيف•%50•حيحصت•معد•وحن•ضافخنلاا•يف•رمتسي•دق•هرــسك•مت .ةراسخ•فقو•ىوتسمك•10,360•ةبقارمو

ماقرأ•،غبرمولب•:ردصلما

يمويلف١ينايبلف١مس٤لف١-١يسيئ٤لف١قوسلف١٤شؤم انت٤ظن

راﺮﻘﺘﺳا عﺎﻔﺗرا ضﺎﻔﺨﻧا ١٤٧

٦١ ١٦

هﺎﺠﺗا ﻂﺑﺎﻫ ءاﴍرﺬﺣ

ءاﴍ ﺪﻳﺎﺤﻣ

ةﺮﻈﻧةرﺬﺣ حﺎﺑرﻻاﻲﻨﺟ ﻊﻴﻤﺠﺗ

ظﺎﻔﺘﺣا

قوسلف١قمع

ة٤م١١7.١١١ ة٤تفل١ةيحب٤لف١ر٤كم

ف٤هش١٤شع١ينثلإف ة٤يخلأف

%١7,6 ١قوقح١ىلع١دئاعلف

نيمهاسملف ة٤م١١.١٤

١ة ٤تردلف١ةميقلف١ر٤كم ١%١.56

ع زوت١دئاع ٤عسلف١ىلإ١حب٤لف رايلم١١٤,٤96١

يدوعس١لا ر ةيقوسلف١ةميقلف

••••••••••••••••••••••••لاتيباك•ةريزجلا•،ويف•جنيديرت•:ردــصلما

عوبسلأل١انتفرايتخف١لضرأ١-١يدوعسلف١قوسلف

(4)

١٤١ف١٤ فبر١١٤

١ةيمويلف١ةينفلف١ة٤ظنلف

4

•يرارمتسلاا•ليطتــسملا•جذومن•ف٤تسكإ•مهــس•قرتخا

•”Bump and Run“•جذومن•قارتخا•دعب•دــعاصلا

•20و•10(•ةكرحتملا•تاطــسوتملا•معدت•امك•،دــعاصلا

•رــشؤم•قرتخا•،كلذ•ىلإ•ةفاضإ•.دعاصلا•هاجتلاا•)موي

•نع•دادترلاا•دــعب•طباهلا•هاجتلاا•طــخ•ةيبــسنلا•ةوقلا

•دنع•مهسلا•ءارــشب•يصون•.ةيبناجلا•ةكرحلا•طــسوتم

•يدوعــس•لاير•79.30•ىــلإ•78.50•نــم•تايوتــسملا

•83.00••مث•يدوعس•لاير•80.70•ىوتسم•فادهتسلا

•تحت•قلاغلإا•دــنع•ةراــسخ•فقو•عم•يدوعــس•لاــير .يدوعس•لاير•77.70•ىوتــسم

ةينر١تاظحلام

•لاتيباك•ةريزجلا•،ويف•جنيديرت•:ردــصلما

)ف٤تسكف(١تاينو٤تكللإل١ةدحتملف١ةك٤شلف

ةينر١تاظحلام عوبسلأف١فذهل١ةينايبلف١موس٤لف

•ةانقلل•يوــلعلا•دحلا•ي٤ــيلاغ١فيــسلف•مهــس•قرتخا

•دكؤي•امم•طسوتملا•نم•ىلعأ•لوادت•مجح•عم•ةطباهلا

•رــشؤم•قرتخا•،كلذ•ىلإ•ةــفاضإ•،دــعاصلا•قارــتخلاا

•ءارــشب•يصون•.طباهلا•هاــجتلاا•طخ•ةيبــسنلا•ةوــقلا

•لاير•96.40•ىلإ•95.40•نم•تايوتسملا•دنع•مهــسلا

•يدوعس•لاير•99.25•ىوتــسم•فادهتــسلا•يدوعس

•دنع•ةراــسخ•فقو•عم•يدوعــس•لاــير•101.50••مــث .يدوعــس•لاير•94.75•ىوتــسم•تحت•قلاغلإا

•لاتيباك•ةريزجلا•،ويف•جنيديرت•:ردــصلما

)ي٤يلاغ١فيسلف(١رامثتسلافو١ةيمنتلل١فيسلف١٤جاتم١ةك٤ش

عوبسلأل١انتفرايتخف١لضرأ١-١يدوعسلف١قوسلف

ةيمويلا•ةكرحلا•ساــسأ•لىع•سيلو•قلاغلإا•ساــسأ•لىع•ةراــسخلا•فقو•دمتعي•-•ةظحلام•*••••••2023•ريابرف•13•في•امك•*

زم٤لف ةك٤شلف

*قلاغلإف ءف٤شلف١قاطن

١١ففدهتسف ١١ففدهتسف

ةراسخلف١فقو

٤١9١ ١رامثتسلافو١ةيمنتلل١فيسلف١٤جاتم١ةك٤ش

96.40 96.40•–•95.40

99.25 101.50

94.75

٤٤٤ف ١تاينو٤تكللإل١ةدحتملف١ةك٤شلف

79.30 79.30•/•78.50

80.70 83.00

77.70

(5)

011-2256068•:سكاف•011-2256000•:فتاه•،ةيدوعسلا•ةيبرعلا•ةكلملما•11455•ضايرلا•20438•.ب.ص•،دهف•كللما•قيرط•:ةماعلا•ةرادلإا

ةروشلما•|•ظفحلا•تامدخ•|•ةيرامثتسلاا•ةيفصرلما•|•ةطاسولا•|•لوصلأا•ةرادإ

)37-07076( مقر صيخرت ةيلاملا قوسلا ةئيه نم ةصخرم ةلفقم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش )لاتيباك ةريزجلا( ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرش

www.aljaziracapital.com.sa

١|١8٤٤١١١6١9999 ةيلوؤسلمف١ءلاخإو١تفرف٤قإو١تاحاصرإ

قاروأ ةيأب ظافتحلاا وأ ءاشر وأ عيبب ةيصوت ميدقت فدهلا سيلو ،ثحبلا لحم يداصتقلاا عوضولما وأ يداصتقلاا عاطقلا وأ ةكشرلا نع ةماع ةروص ميدقت يه ريرقتلا اذه دادعإ نم ةياغلا نإ وأ ةيلالما قارولأا في رامثتــسلااب ةقلعتلما رطاخلما لمحتب هتبغر /هتيلباق ىدمو رمثتــسم لكب ةصاخلا ةيلالما فورظلا رابتعلاا ينعب ريرقتلا اذه ذخأي لا ،قبــس ام لىع ًءانب .ىرخأ لوصأ وأ ةيلام رداصمو تاهج ةدع نم ةروشلما ذخأب رمثتسلما موقي نأ ًامومع لضفي .رطاخلما لمحت في مهتبغرو مهتردقو ةيلالما مهعاضوأ فلاتخاب ءلامعلا عيمجل ًابسانم نوكي لا دق لياتلابو ،ىرخلأا لوصلأا قاوسأ نإ .ًايلك وأ ًايئزج اهتيفصت وا تارامثتسلاا هذهب لوخدلا لبق هيرغو يبيضرلاو ينوناقلاو ليالما هعضو لىع تارارقلا هذه يرثأت سردي نأو ةيرامثتسلاا تارارقلاب رملأا قلعتي امدنع ةددعتم رطاخلم ىرخلأا لوصلأا وأ ةيلالما قارولأا في رمثتسلما ضرعتي دق كلذل ،راذنإ قباس نودب ةئجافم تابلقت دهشت دقو ةيرغتم ةعيبط تاذ ةيلكلاو ةيئزجلا ةيداصتقلاا تايرغتلماو تادنسلاو مهسلأا مل نكل ،ةقوثوم اهنأب ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر دقتعت رداصم نم ةاقتسم ريرقتلا في ةدراولا ةفدهتــسلما راعــسلأا وأ ةلداعلا ميقلاو تاعقوتلاو ءارلآاو تامولعلما عيمج .ةعقوتم يرغ تابلقتو ةلوؤسم يرغ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر برتعت هيلع ًءانبو ،ةلماك يرغو ةصرتخم تامولعلما هذه نوكت نأ ثدحي دق كلذل ،لقتسم لكشب تامولعلما هذه دينفتب ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر مقت مدقت لا .هنم ءازجأ وأ ريرقتلا اذه مادختسا ببسب ثدحت دق ةيونعم وأ ةيدام ةراسخ ةيأ نع ةيلوؤسم ةيأ لمحتت لاو ريرقتلا في ةدراولا اهيلع ةينبلما تاعقوتلاو تامولعلما ةحص وأ ةقد ىدم نع راعسلأاو ةلداعلا ميقلاو ماقرلأاو تانايبلاو تاعقوتلا عيمجو ريرقتلاب ةدراولا ماقرلأا وأ ةفدهتسلما راعسلأا وأ ةلداعلا راعسلأا وأ تاعقوتلا صوصخب تانامض ةيأ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر صوصخب تاحيصرتلاو تاعقوتلاو فدهتسلما رعسلا وأ لداعلا رعسلا تاريدقت .ليبقتسلما ءادلأل ًاشرؤم برتعي لا رامثتسا يلأ قباسلا ءادلأا .قبسم راعشإ نودب ليدعتلا وأ يريغتلل ةلباق ةفدهتسلما يبلس وأ يباجيإ رثأ هل نوكي دق تلامعلا راعــسأ في يرغت يأ .اهنم دئاعلا وأ ىرخلأا ةيلالما لوصلأا وأ مهــسلأا ةميق ضفخنت وأ عفترت دق .ايلعف لصحت لا دق ريرقتلاب ةدراولا ةيلبقتــسلما قافلآا ةليلق اهتعيبطب نوكت دق ةيلالما قارولأا وأ مهسلأا ضعب .ةنيعم تلااح في رمثتسلما ليصلأا غلبلما نم لقأ غلبم لىع رمثتــسلما لصحي دق .ريرقتلا في ةدراولا ةيلالما قارولأا وأ مهــسلا دئاع/ةميق لىع ينفظوم لبق نم ريرقتلا اذه دادعإ مت .مهسلأا في تارامثتسلاا لىع موسر قبطت دق .رمثتسلما لىع ةرطاخلما ديزي دق ام وهو ةنيعم فورظ في عقوتم يرغ لكشب كلذك حبصت وأ لوادتلا / ةلويسلا نكل ،ريرقتلا اذه رادصإ تقو شرابم لكشب ريرقتلا اذه اهنمضتي ىرخأ ةيلام قاروأ وأ ًامهسأ نوكلتمي لا مهدلاوأو مهتاجوزو مهنأب نودهعتي مهو ،ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ينصصختم يتلاو ةعونتم ةظفحم نم ءزجك ريرقتلا اذه في ةروكذلما ةيلالما قارولأا في ةرمثتسلما روهمجلل ةحوتفلما قيدانصلا في صصح / ةيلام قاروأ نوكلتمي دق مهدلاوأ / مهتاجوز وا/و ريرقتلا اذه وبتاك ةحلصم اهل نوكي دق ةيجراخ وأ ةيلخاد فارطأ يأ علاطإ متي ملو ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ثاحبلأا ةرادإ لبق نم لقتسمو لصفنم لكشب ريرقتلا اذه دادعإ مت .ثلاث فرط لبق نم رادت عم تامولعلما ةيسر لىع ظافحلا ةيقافتاب اومزتلا نيذلا ةعبارلا فارطلأا وأ/و ،كلذب يفيظولا مهزكرم مهل حمــسي نيذلا كئلوا ادع ام ،شرنلا لبق ريرقتلا اذه تايوتحم في ةشرابم يرغ وأ ةشرابم اهريدت ةيرامثتسا قيدانص قيرط نع شرابم يرغ لكــشب وأ ،شرابم لكــشب ريرقتلا اذه في ةروكذلما ةيلالما قارولأا في اصصح اهل ةعباتلا تاكشرلا وأ/و لاتيباك ةريزجلا كلمت دق .لاتيباك ةريزجلا لبق نم تاقفص وأ ةقفص لىع ًلاعف تلصح وأ لوــصحلل تاثحابلما روط في لاتيباك ةريزجلل ةيرامثتــسلاا ةيفصرلما ةرادإ نوكت دق .ةثلاث فارطأ لبق نم رادت ةيرامثتــسا قيدانص نــمض وأ/و ةرادلإا وأ ةرادإ سلجم في ءاضعأ / وضع ،دحاو درف نم رثكأ وأ ،ينيذيفنتلا اهئاردم دحأ وأ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ةرادلإا سلجم ءاضعأ دحأ نوكي دق .ريرقتلا اذه عوضوم تاكشرلا نودب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما جراخ وأ لخاد ًءاوس ةهج يلأ عيزوتلل هنم ءزج يأ وأ ريرقتلا اذه خــسنب حمــسي لا .اهل ةعباتلا تاكشرلا وأ ريرقتلا اذه في ةروكذلما تاكشرلا ىدحإ في ةيذيفنتلا .ةقباسلا دويقلاب مازتللاا لوبق ينعي ريرقتلا اذهب لوبقلاو ،دويقلا هذهب مازتللاا ريرقتلا اذهل ةيقلتلما تاهجلاو دارفلأا لىع .ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر نم قبسم يطخ نذإ لىع لوصحلا

ثاحبلأا ةرادإ

ةيلالما قارولأا - ثاحبلأا ةرادإ سيئر

ناربلجا مساج

+966 11 2256248 j.aljabran@aljaziracapital.com.sa

ةينفلا تاحلطصملا

•حاتتفلاا•رعسو•رعس•ىندأو•ىلعأ•نم•ةساردلا•ديق•ةددحم•ةرتفل•ةيلاملا•قارولأا•راعــسأ•تاكرحت•لثمت•يتلا•ةينايبلا•موسرلا•نم•عون•يه•)ةعمــشلا(•ةينابايلا•ةعمــشلا•:ةينابايلف١عومــشلف

•لكش•فلتخي•.ةرتفلا•هذهل•رعس•ىندأو•ىلعأ•ةعمشلا•ليذ•رهظت•.ةرتفلل•ةيلاملا•ةقرولا•قلاغإو•حاتتفا•رعــس•رهظيو•”يقيقحلا•مسجلا“•مــساب•ةعمــشلا•نم•ضيرعلا•ءزجلا•فرعُي•.قلاغلإاو .قلاغلإاو•حاتتفلاا•رعسو•رعس•ىندأو•ىلعأ•نيب•ةقلاعلا•ىلع•ًءانب•ةعمشلا .)نوللا•ءارضخ•نوكت•ام•ةداع(•حاتتفلاا•رعس•نم•ىلعأ•اهيف•قلاغلإا•رعس•نوكي•ةعمشلا•هذه١:ةدعاصلف١ةعمشلف .)نوللا•ءارمح•نوكت•ام•ةداع(•حاتتفلاا•رعس•نم•لقأ•اهيف•قلاغلإا•رعس•نوكي•ةعمشلا•هذه•:ةطباهلف١ةعمشلف .راعسلأا•ضافخنا•نم•ديزملا•بنجتل•يفكي•امب•بلطلا•هدنع•عفتري•يذلا•رعسلا•ىوتسم•وه١:معدلف .راعسلأا•عافترا•نم•ديزملا•فقول•يفكي•امب•ضورعملا•هدنع•عفتري•يذلا•رعسلا•ىوتسم•وه•:ةمواقملف

•ىلإ•امو•جورخلاو•لوخدلا•طاقنو•ةفدهتسملا•راعسلأاو•هاجتلاا•سكعو•ةلمتحملا•تاهاجتلاا•ديدحتل•همادختسا•نكمي•ةنيعم•ةرتف•للاخ•ةيلاملا•ةقرولا•رعس•طاشنل•نايب•وه١:لكشلف١/١طمنلف .اهريغو•ملاعلأاو•تاثلثملاو•نيفتكلاو•سأرلا•لثم•طامنلأا•نم•ديدعلا•كانه•نأ•امك•،كلذ

•،لاثملا•ليبس•ىلع•؛قلاغلإا•رعس•ىلع•ةكرحتملا•تاطسوتملا•دمتعت•.تارتفلا•نم•ددحم•ددع•ىدم•ىلع•ةيلاملا•ةقرولا•رعس•طسوتم•باسح•للاخ•نم•نوكتي•:طيــسبلف١ك٤حتملف١طــسوتملف .ةسمخ•ىلع•اًموسقم•مايأ•ةسمخ•ىدم•ىلع•قلاغلإا•راعسأ•عومجم•وه•مايأ•5•ةدمل•طيسبلا•كرحتملا•طسوتملا

•رعس•رخآ•ىلع•ةمدختسملا•نازولأا•دمتعت•ثيح•،ثدحلأا•راعسلأا•نزو•ةدايز•للاخ•نم•ةباجتسلاا•ةعرس•قراف•ةيسلأا•ةكرحتملا•تاطسوتملا•للقت١:ةيسلأف١ةك٤حتملف١تاطــسوتملف .كرحتملا•طسوتملا•يف•تارتفلا•ددعل

•دجاوت•ةيبسنلا•ةوقلا•رشؤم•حضوي•.)ةرتف•14•مادختسا•متي•ماع•لكشب(•تارتفلا•نم•اًقبسم•ددحم•ددعل•اهضافخناب•ةيلاملا•ةقرولا•رعس•عافترا•نراقي•مخز•رشؤم•وه•:ةيبسنلف١ةوقلف١٤شؤم

•.”عيب•عبشت“•30•نم•لقلأا•رابتعا•نكمي•اميف•”ءارش•عبشت“•70•نم•ىلعلأا•ةيبسنلا•ةوقلا•رشؤم•تاذ•ةيلاملا•قارولأا•رابتعا•نكمي•.عيبلا•عبشت•/•ءارشلا•عبشت•ةقطنم•يف•ايبسن•ةيلاملا•ةقرولا

•تارتف•ثلاث•تاذ•لسلاسلا•نم•ةعومجم•للاخ•نم•مهسلا•رعس•يف•هاجتلاا•ةدمو•مخزو•هجوتو•ةوق•يف•تاريغتلا•دصري•لوادت•رــشؤم•وه•:)دكاملف(١ك٤حتملف١طــسوتملف١دعابت١/١براقت .ةيخيراتلا•قلاغلإا•راعسأ•نم•ةبوسحم

•،%38.2•،%23.6•يشتانوبيف•بسنب•ةداع•اهيلإ•راشي•،اًقبسم•ةددحم•رعس•ةكرح•ىلع•ًءانب•ةيلاملا•ةقرولل•ةعقوتملا•ةمواقملا•/•معدلا•قطانم•ىلإ•ريشت•ةيقفأ•طوطخ١:يشتانوبير١حيحصت .رعسلا•ةكرح•نم•%100•،%61.8•،%50.0