© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
1
٧ ٧و٧ يو ي٧٧
يم يلا٧ريرقتلا
ةيلحملا٧رابخلأا
•
•عورشم•وهو•،ةينكسلا•اهتاعمتجم•ةعسوت•نم•ىلولأا•ةلحرملل•نيرمثتــسملا•عم•دوقعلا•مامتإ•نع•م يو•تنلعأ
•ةلحرملل•ةيقافتلاا•ةميق•غلبتو•.موين•يف•ةديازتملا•ةلماعلا•ىوقلا••باعيتسا•ىلإ•فدهي•ةيعامتجلاا•ةيتحتلا•ةينبلل
•95•بعوتست••ةينكس•تاعمجم•10•ءاشنإ•لمشت•ةيقافتلاا•نأ•،•موين•تحضوأو•.لاير•رايلم•21•نم•رثكأ•ىلولأا
•مادتسم•لكشب•اهؤانب•متي•ذإ•،ىلولأا•ةلحرملا•ةياهن•عم•ةفلتخملا•موين•عيراــشم•يف•نيلماعلا•نم•نكاس•فلأ )ماقرأ(•.ىرخأ•ماهمل•اهمادختسا•ةداعإ•نكمي•ةيرايعم•تادحوك
•
•ًاطاشن•رثكلأا•ةهجولا•يه•ةيد عسلا•نإ•،ضايرلا•زنوزيس•روف•قدنفل•ماعلا•ريدملا•بئان•،دراهبيج•رتنوغ•لاق
•ىلع•ةكلمملا•يف•ةديدج•تاعورشم•10•ًايلاح•زنوزيس•روف•ىدل•دجوت•هنأ•انيبم•،ومنلا•روظنم•نم•ةقطنملا•يف
•ركذ•امك•،شينروكلا•ةقطنمب•ةدج•يف•هؤاشنإ•متيــس•ًاديدج•ًاراقع•كانه•نأ•،•حضوأو•.ةفلتخم•ريوطت•لحارم )ماقرأ(•.ةيعردلا•يح•يف•قدنف•حاتتفلا•ديدج•دقع•ماربإ•مت•هنأ
•
•69.93•ةميقب•ةيلخادلا•ةرازو•عم•ةكم•قيرط•ةردابم•عورــشم•ةيسرت•باطخ•،اهملــست•ملِع٧ةكرش٧تنلعأ
•مازتلا•يأ•هيلع•بترتي•لا•باطخلا•اذه•نأ•ىلإ•ةكرــشلا•تراشأو•.ةفاضملا•ةميقلا•ةبيرض•لمــشي•لاير•نويلم )لوادت(•.فارطلأا•عيمج•نم•دقعلا•عيقوت•دعب•لاإ•يلام•وأ•ينوناق
•
•كنبلا•عم•ةيملاسلإا•ةيفرصملا•تامدخلاو•ليومتلا•ةيقافتا•ديدجت•نع٧ةراجتلل٧ةحا لا٧ةرهز٧ةكرــش٧تنلعأ
•تلاقو•.2023•وينوي•6•خيراتب•لــيومتلا•ىلع•تلصح•اهنأ•ةنيبم•،لاير•نويلم•60•ةــميقب•يدوعــسلا•يلهلأا )لوادت(•.ماخلا•داوملا•ءارشل•ةيدنتسم•تادامتعا•حتف•ليومتلا•نم•فدهلا•نإ•ةكرشلا
•
•ةكرش•ءاــشنإ•ضرغل•دقعلا•ءاهنإ•ىلع•ريوطتلل•لاُعلا•ةكرــش•عم•اهقافتا•ةضباقلا٧اريــس٧ةع مجم٧تنلعأ
•هيلع•قفتم•وه•امع•عورشملا•ءاشنإ•فيلاكت•عافترا•ببــسب•كلذو•،نويرلاك•قدنف•ليغشتو•ريوطتل•ةكرتــشم
•عورشملا•يف•ءاكرشلا•ةمهاسمل•ةيلامجلإا•ةميقلا•نإ•،ةكرشلا•تلاقو•.عورــشملا•يف•رامثتسلاا•ىودج•مدعو
•هتداعإ•متيس•يقابلاو•،نلآا•ىتح•لاير•نويلم•4.69•تغلب•ةدبكتم•تاقفن•اهنم•،لاير•نويلم•14•نلآا•ىتح•تغلب )لوادت(•.كيرش•لك•ةبسن•بسح•ءاكرشلا•ىلإ
•
•تدهشو•،ةرم•11•تغلب•ةيطغتب•دارفلأا•نيرمثتسملا•باتتكا•جئاتن•ةيودلأل٧م جمج٧عنصم٧ةكرــش•تنلعأ
•.لاير•رايلم•1.39•ىلإ•تلصو•تابلطلل•ةيلامجلإا•ةميقلا•نأ•،ةكرشلا•تحضوأو•.بتتكم•فلأ•170.5•ةكراــشم
•ةيقبتملا•مهسلأا•صيصخت•متيس•امنيب•،ىندأ•ّدحك•مهسأ•4•ىلع•دارفلأا•نيبتتكملا•نم•بتتكم•لك•لصحيــسو
•مهسلأا•يلامجإ•ىلإ•بـــتتكم•لك•هبلط•ام•ةبـــسن•ىلع•ًءانب•ًابيرقت•%•0.5146•ةبسنب•يبسانت•ساــسأ•ىلع )ماقرأ(•.اهيف•باتتكلاا•بولطملا
• ٧ةعانصلاو٧ةراجتلل٧فينم٧لآ٧ةكرش•مهسأ•لوادت•ءدبو•جاردإ•،2023•وينوي•7•قفاوملا•ءاعبرلأا•مويلا•دهشي
•ةيمويلا•ةيرعسلا•بذبذتلا•دودح•نوكتسو•.لااير•70•رعسب•،ومن•-•ةيزاوملا•قوسلا•يف•تلاواقملاو٧ةعارزلاو )ماقرأ(•..%10•-/+•دنع•يرعسلا•بذبذتلل•ةتباث•دودح•قيبطت•عم•%30•-/+
ق سلا٧ليلحت
•
•دنع•قلغيل•%0.21•وحنب•عافترا•ىلع•ءاثلاثلا••موي•تلاوادت•يــسيئرلا٧يد عسلا٧ق ــسلا٧رشؤم•ىهنأ
•ةسلجلا•نع•%4.78•وحنب•عافتراب•،يدوعس•لاير•رايلم•6.69•تلاوادتلا•ةميق•تغلب•امك•.ةطقن•11,316.9
•مهسلأا•ددع•غلب•امك•.لاير•رايلم••5.62غلابلا•يلاحلا•رهــشلل•تلاوادتلا•طسوتم•عم•ةنراقملابو•،ةقباــسلا
•21,428.8•دنع•%0.53•وحنب•عاــفترا•ىلع•يزاوملا•قوــسلا•لفقأ•.106/104•ةضفخنملا•ىلا•ةعفترملا
•ىلع•يسيئرلا•قوسلا•تاعاطق•مظعم•تقلغأ•.يدوعــس•لاير•نويلم•47.0•تلاوادتلا•ةميق•تغلب•امك•،ةطقن
•تاعاطقلا•”ةيذغلأا•ةئزجت“•و•”ةينقتلا•تاــمدخو•تاقيبطتلا“•يعاطق•ردصت•ثيح•.ةــسلجلا•ةياهنب•عافترا
•ةيراجتلا•تامدخلا“•و•”لقنلا“•يــعاطق•عفترا•امك•.يلاوتلا•ىلع•،•%2.82•و•%5.16•وحنب•ًاعافترا•رــثكلأا
•ةليوط•علسلا“•و•”هيفرتلاو•ملاعلإا“•يعاطق•ضفخنا•اميف•.يلاوتلا•ىلع•،%2.25•و•%2.58•وحنب•”ةينهملاو .يلاوتلا•ىلع•،%0.66•و•%1.22•وحنب••”لجلأا يد عسلا٧ق سلا٧شرؤم
شرؤلما قلاغلإا
لىعلأا ىودلأا
%يرغتلا ٧ذنم٧يرغتلا
%ماعلا٧ةيادب
يسات ومن
ميقلا٧لدعم مايأ٧5٧لدعم مايأ٧1 ٧لدعم
مايأ٧٧ ٧لدعم ٧تلاوادتلا٧طس تم
)رايلم(٧لياحلا٧رهشلل
ق سلل٧ةعمجلما٧تاءاصحلإا )لاير٧رايلم(٧ةميقلا
)مهس٧ن يلم(٧ةيمكلا )فلأ(•تاقفصلا•ددع
يلاحلا•عوبسلأا قباسلا•عوبسلأا
ةيحبر٧رثكلأا ةكشرلا رعسلا
)%(٧يرغتلا
ملع قفارم سيردلا زنشولس ةيحصلا•ينامللأا•يدوعسلا ةراسخ٧رثكلأا ةكشرلا رعسلا
)%(٧يرغتلا
ةماهت نيمأتلل•ةنامأ ةيانع نيمأتلل•ةدحتملا ىرقلا•ما•تنمسأ شرؤلماب٧ًاوزو٧رثكلأا٧تاكشرلا
ةكشرلا رعسلا
)%(٧يرغتلا
ةيدوعسلا•وكمارأ يحجارلا يلهلأا كباس يس•يت•سا ق سلا٧تاعاطق
عاطقلا قلاغلإا
٧يرغتلا
%يم يلا ٧ذنم٧يرغتلا
%ماعلا٧ةيادب ةيحبرلا٧رركم
ةقاطلا ةيساسلأا•داوملا ةيلامسأرلا•علسلا ةينهملاو•ةيراجتلا•تامدخلا لقنلا لجلأا•ةليوط•علسلا ةيكلاهتسلاا•تامدخلا ملاعلإا ةيلامكلا•علسلا•ةئزجت ةيذغلأا•ةئزجت ةيذغلأا•جاتنإ ةيحصلا•ةياعرلا ةيودلأا كونبلا ليومتلاو•رامثتسلاا نيمأتلا تلااصتلاا ةماعلا•قفارملا ةلوادتملا•ةيراقعلا•قيدانصلا تاراقعلا•ريوطتو•ةرادإ ةينقتلا•تامدخو•تاقيبطتلا )سيات(٧سييئرلا٧ق سلا٧شرؤلم٧ةيلالما٧تاشرؤلما
*ةيحبرلا •رركم )ةرم(•ةيرتفدلا•ةميقلا•ىلإ•رعسلا )%(•رعسلا•ىلإ•حبرلا•عيزوت•لدعم )%(•نيمهاسملا•قوقح•ىلع•دئاعلا وكمارأ•ءانثتساب*•ماقرأ•:ردصلما
ةسلجلا٧للاخ٧شرؤلما٧ةكرح
يدﻮﻌﺴﻟا قﻮﺴﻟا ﴍﺆﻣ
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر نﻮﻴﻠﻣ
(ﻴﻦﻤﻳ) نﻮﻴﻠﳌﺎﺑ ﻢﺠﺤﻟا ١٠:٠٠ ًﺎﺣﺎﺒﺻ ١١:٠٠
ًﺎﺣﺎﺒﺻ ١٢:٠٠
ًءﺎﺴﻣ ١:٠٠
ًءﺎﺴﻣ ٢:٠٠
ًءﺎﺴﻣ ٣:٠٠
ًءﺎﺴﻣ ٠٫٠ ٢٫٠ ٤٫٠ ٦٫٠
١١,٢٦٠ ١١,٢٨٠ ١١,٣٠٠ ١١,٣٢٠
11,317 11,317
11,268 0.2
8
21,429 21,472
21,256 0.5
10.4
21.3 2.3 2.7 25.1
6,089 0.0
12.2 13.8
6,598 0.3
4.9 21.8
7,205 1.3
37.9 20.1
3,629 2.2
23.9 28
6,157 2.6
35.6 High
5,075 0.7-
20.1 neg
5,057 0.9
37.0 48
23,591 1.2-
9.7 24.1
8,340 0.0
16.3 24.1
10,737 2.8
25.7 22.1
5,661 0.7
22.0 30.4
11,337 0.4
24.4 High
5,218 1.7
81.6 neg
11,202 0.2-
2.9- 14.1
6,408 0.3
0.7 30.5
7,227 0.2-
35.9 High
7,752 0.4
21.3 17.4
7,492 0.8
4.4 13.8
3,861 0.0
2.9- 30.5
3,274 0.1-
30.9 High
53,538 5.2
49.2 39
11,172 11,170
11,237 5.62
17.5 513.30
1,180.10
31.2 983.20
1,878.70
14.80 8.2
66.60 7.1
123.00 7.0
335.00 6.7
62.80 6.4
32.55 0.2-
73.20 0.1-
37.00 0.4-
89.70 0.0
42.95 0.0
19.36 2.5-
11.80 2.5-
11.54 2.2-
9.82 2.2-
18.54 2.1-
٧ ٧و٧ يو ي٧٧
يم يلا٧ريرقتلا
© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
2
٧ ٧و٧ يو ي٧٧
يم يلا٧ريرقتلا
ةيملاعلا٧رابخلأا
•
•ثيح•،ضافخنا•ىلع•ءاثلاثلا•موــي•تلاوادت•ةيجيلخلا•قاوــسلأا•مظعم•تهنأ•،ةيميلقلإا٧قا ــسلأا•يف
•يبد•رشؤم•عفترا•اميف•.يلاوتلا•ىلع•،%0.2•و•%1.7•ةبسنب•يبظ•وبأ•رشؤمو•يرطقلا•رشؤملا•ضفخنا .%0.8•وحنب•عافترا•ىلع•هتلاوادت•يرصملا•رشؤملا•ىهنأ•,رخآ•بناج•نم•.%0.7•ةبسنب
•
•ةمتاقلا•ةرظنلا•نم•مغرلا•ىلع•،ءاثلاثلا•تلاماعت•ماتخ•يف٧ةيكيرملأا٧مهسلأا•تارــشؤم•بلغأ•تعفترا
•ىلإ•يملاعلا•ومنلا•أطابتي•نأ••عقوت•ثيح•،•يلودلا•كنبلل•يملاعلا•داصتقلاا•قافآ•ريرقت•اهنع•فــشك•يتلا
•ةبسنب•”500•يب•دنآ•سإ“•رشؤم•عفترا•،تلاوادتلا•ةياهن•يفو•.2022•ماع•يف•%3.1•نم•ماعلا•اذه•%2.1 )ماقرأ(•.ماعلا•اذهل•هتايوتسم•ىلعأ• ًلاجسم•،ةطقن•4283•ىلإ•%0.25
•
•نم•جاتنلإا•ضفخ•رارقل•قاوسلأا•باعيتــسا•عم•،ءاثلاثلا•تلاماعت•ماتخ•يف•طفنلا٧راعــسأ•تضفخنا
•ةلجلآا•دوقعلا•تعجارت•،ةيوستلا•دنعو•.ةدحتملا•تايلاولا•يف•بلطلاو•ضرعلا•قافآ•مييقت•عمو•،”+•كبوأ“
)ماقرأ(•.ليمربلل•رلاود•76.29•ىلإ•%0.5•ةبسنب•سطسغأ•رهش•ميلست•يسايقلا•تنرب•ماخل
•
•رلاودلا•عافترا•مغر•،يلاوتلا•ىلع•ةيناثلا•ةــسلجلل•ءاثلاثلا•تلاماعت•ماتخ•يف•بهذلا٧راعــسأ•تعفترا
•بهذلل•ةلجلآا•دوقعلا•تعفترا•،ةيوستلا•دنعو•.مهــسلأا•ءادأ•نيابت•لظ•يفو•،ةنازخلا•تادنــس•تادئاعو )ماقرأ(•.ةيقولأل•رلاود•1981.5•ىلإ•لصتل•%0.4•ةبسنب•سطسغأ•رهش•ميلست
•
•تلاصوملا•هابشأ•تاعيبم•ةفعاضم•فدهتستل•،ةينورتكللإا•قئاقرلل•اهتيجيتارتسا•ثيدحت•نابايلا•تنلعأ
•.2030•ماع•لولحب•)رلاود•تاراــيلم•108(•ني•نويليرت•15•نم•رثكأ•ىلإ•تارم•ثلاــث•اًيلحم•ةــجتنملا
•هابــشأ•جاتنإو•ريوطت•دوهج•زيزعت•ىلإ•يمرت•ةدــيدجلا•ةيجيتارتــسلاا•نأ•،داصتقلاا•ةرازو•ترــكذو
•ةموكحلل•اًقفوو•.ةــمدقتملا•ايجولونكتلاو•يداــصتقلاا•نملأا•ريبادتل•ةيرورضو•ةروــطتم•تلاصوم )ماقرأ(•.تلاصوملا•هابشأ•نم•تباث•تادادمإ•نيمأت•ىلع•دلابلا•دعاستس•قئاقرلا•تاعيبم•نإف•،ةينابايلا
•
•يف•%8.5•ـب•ًاومن•تققح•امدعب•،%7.5•وحنب•يونــس•ساــسأ•ىلع•ويام•يف•ةينيصلا٧تارداصلا•تعجارت
•جراخلا•نم•بلطلا•باذتجا•يف•ةبوعص•عناصملا•تهجاو•ذإ•،%4.5•يلاوحب•تادراولا•تضفخنا•كلذكو•.ليربأ
•جتانلا•ومنل•%5.0•يلاوح•دنع•اعضاوتم•افده•ةموكحلا•تددحو•.يلحملا•كلاهتــسلاا•فعض•رارمتــسا•عم )ةيداصتقلاا(•.2022•ماعل•ومنلا•فادهأ•قيقحت•يف•ةدشب•تقفخأ•امدعب•كلذو•،ماعلا•اذه•يلامجلإا•يلحملا ةيميلقلإا٧قا سلأا
ق سلا قلاغلإا
٧يرغتلا
%يم يلا يرغتلا
%يرهشلا٧ ٧ذنم٧يرغتلا
%ماعلا٧ةيادب ٧رركم
ةيحبرلا
يبد يبظ•وبأ تيوكلا رطق نامع نيرحبلا رصم ةيلماعلا٧قا سلأا شرؤلما قلاغلإا
٧يرغتلا
%يم يلا ٧يرغتلا
%يرهشلا ٧ذنم٧يرغتلا
%ماعلا٧ةيادب ٧رركم
ةيحبرلا
)DJI( اكيرمأ )Nasdaq 100( اكيرمأ )S&P 500( اكيرمأ )FTSE 100( ةدحتملا•ةكلمملا )DAX 30( ايناملأ )CAC 40( اسنرف )Nikkei 225( نابايلا )MICEX( ايسور )HIS( جنوك•جنوه )KOSPI( ةيبونجلا•ايروك )SHCOMP( نيصلا )ASX 200( ايلارتسا )Sensex( دنهلا )MSCI( ةئشانلا•قاوسلأا )MSCI( يملاع )يكيرمأ٧رلاود(٧علسلا٧قا سأ ةعلسلا رعسلا
٧يرغتلا
%يم يلا ٧يرغتلا
%يرهشلا ٧ذنم٧يرغتلا
%ماعلا٧ةيادب
)ليمرب(•فيفخلا•يبرعلا•طفنلا )ليمرب(•تنرب•ماخ )ليمرب(•ساسكت•برغ•ماخ )ةيرارح•ةدحو•نويلم(يعيبطلا•زاغلا )هضنوأ(•بهذلا )هضنوأ(•ةضفلا )نط(•ديدحلا )ينيص•ناوي/يرتم•نط(•ديدحلا•ماخ حمقلا ةرذلا•بوبح )دنواب(•ركس )يرتم•نط/وروي(•بيلحلا•ةردوب
تلامعلا٧قا سأ رلاودلا٧/٧ةلمعلا قلاغلإا
٧يرغتلا
%يم يلا ٧يرغتلا
%يرهشلا ٧ذنم٧يرغتلا
%ماعلا٧ةيادب
رلاودلا•رشؤم ورويلا ينابايلا•نيلا ينيلرتسلاا•هينجلا ينيصلا•ناويلا ةيدنهلا•ةيبورلا يتاراملإا•مهردلا يرطقلا•لايرلا يتيوكلا•رانيدلا ينامعلا•لايرلا ينيرحب•رانيد يرصملا•هينجلا ك نبلا٧ينب٧ةدئافلا٧راعسأ
ةقطنلما ةدئافلا*
٧يم يلا٧يرغتلا )ساسأ٧ةطقو(
٧يرهشلا٧يرغتلا )ساسأ٧ةطقو(
٧ةيادب٧ذنم٧يرغتلا )ساسأ٧ةطقو(٧ماعلا
)SAIBOR 1M( ةيدوعسلا )SAIBOR 3M( ةيدوعسلا )SAIBOR 6M( ةيدوعسلا )SAIBOR 12M( ةيدوعسلا )LIBOR 3M ( روبيلا - اكيرما )EIBOR 3M ( تاراملاا
ةيد عسلا٧تاكشرلا٧تاءارجإ خيراتلا ةكشرلا
ثدحلا٧ع و
وينوي•07 يس•يت•سا
ةيدقن•حابرأ•فرص
وينوي•07 ةينواعتلا
ةيدقن•حابرأ•ةيقحأ
وينوي•07 نداعم
••ةحنم•مهسأ•ةيقحأ
وينوي•08 ةيئاذغلا•نيطبابلا
ةيدقن•حابرأ•فرص
وينوي•08
••ةراهم
••ةحنم•مهسأ•ةيقحأ
وينوي•11 ةيراجتلا•لوك•يدوعس
باتتكا•ةياهن
وينوي•11 بونجلا•تنمسأ
ةيدقن•حابرأ•فرص
زتريور•،•جبرمولب•،•لوادت•:تانايبلا•رداصم 2023•وينوي•6•نم•اًرابتعا•قلغي
ماقرأ•،لوادت•:رداصلما
3,678 0.7
2.8 10.5
8.9
9,357 0.2-
0.5- 8.9-
15.6
7,649 0.0
3.3- 5.8-
11
10,255 1.7-
1.0 4.0-
12
4,655 0.0
0.6 4.2-
10.1
1,952 0.2-
0.6- 3.0
9
17,491 0.8
0.0 19.8
6.1
33,573 0.0
2.0 1.3
19.4
14,558 0.0
2.1 33.1 32.1
4,284 0.2
2.5 11.6 20.5
7,628 0.4
2.4 2.4
10.8
15,992 0.2
2.1 14.9 13.1
7,209 0.1
1.6 11.4 12.4
32,507 0.9
5.2 24.6 32.0
2,681 0.5-
1.3- 24.5
3.5
19,099 0.0-
4.7 3.4- 10.3
2,615 0.0
1.5 16.9 15.3
3,195 1.1-
0.3- 3.4
14.4
7,130 1.2-
0.5 1.3
14.5
62,793 0.0
0.3 3.2
23.4
988 0.2 3.1 3.4
12.8
2,878 0.3
2.8 10.6 18.1
5.65 3.3
7.2 91.9
5.90 1.2
0.1 56.4
5.87 8.8
3.5 26.8
5.85 1.9
2.9 2.2-
5.51 1.3
0.8- 74.2
5.38 4.2
15.4 106.8
104.13 0.1
0.2- 0.6
1.07 0.2-
0.0 0.1-
139.63 0.0
0.2 6.5
1.24 0.1-
0.1- 2.8
7.13 0.1
0.1 3.0
82.61 0.1-
0.1- 0.2-
3.67 0.0
0.0 0.0
3.65 0.0
0.0 0.6-
0.31 0.0-
0.0- 0.5
0.38 0.1-
0.1- 0.1-
0.38 0.0
0.0 0.0-
30.90 0.0-
0.0 24.8
76.78 2.3-
2.8 8.9-
76.29 0.5-
5.0 11.2-
71.74 0.6-
5.4 10.6-
2.26 0.8
0.2- 45.6-
1,963.52 0.1
0.0 7.6
23.57 0.1
0.4 1.6-
935.00 1.1-
0.1 25.7
840.50 0.9
8.0 1.9-
627.75 0.6
5.6 21.8-
608.00 1.8
2.4 9.5-
24.58 0.7
1.9- 36.7
2,473.00 0.2
2.1 10.9-
٧ ٧و٧ يو ي٧٧
٧ةيم يلا٧ةينفلا٧ةرظنلا
3
ةينف٧تاظحلام رشؤملا يسات
زمرلا SASEIDX
قلاغإ•رخآ 11,317
ىدملا•ةبيرق•ةرظن ءارش
عوبــسأ•52•للاخ•ىندلأا•-•ىلعلأا 9,931•-•13,949
رشؤملل٧معدلاو٧ةمواقملا و٧معد ٧٧معد
1٧معد ر حملا
1٧ةمواقم ٧٧ةمواقم
و٧ةمواقم
10,850 11,000
11,150 11,235
11,360 11,450
11,600 ق سلا٧تاوايب
)يدوعس•لاير•رايلم(•لوادتل•ةيقوــسلا•ةميقلا 10,925.6
)يدوعــس•لاير•نويلم(•لوادتلا•ةميق 6,694.4
)نويلملاب( •تلاوادتلا •مجح 190.7••••
تاقفصلا •ددع 454,445
ةضفخنملا•:•ةعفترملا•مهــسلأا 106•:104••••••
ةيسيئرلا٧تاءاصحلإا
•يمويلا •ريغتلا
%0.21
هخيرات•ىلإ•رهــشلا•ةيادب•ذنم•دئاعلا•يف•رــيغتلا
%2.75
هخيرات•ىلإ•عبرلا•ةيادب•ذنم•دــئاعلا
%6.86
هخيرات•ىلإ•ماعلا•ةيادب•ذنم•دــئاعلا
%8.00
)نويلم(•رهشأ•3•يمويلا•لوادتلا•ةيمك•طــسوتم 190.3
)يدوعس•لاير•نويلم(•رهــشأ•3•يمويلا•لوادتلا•ةميق•طــسوتم
••••••••••••••••••
5,526.9
يسيئرلا٧ق سلا٧رشؤم٧ىلع٧قيلعتلا
•
•داوملا•عاطقو•)قباسلا•مويلا•نع•%0.42•عافترا(•تلااصتلاا•عاطق•مهــسلأ•ءارشلا•تايلمع•ةجيتن•ءاثلاثلا•موي•يــسيئرلا•قوسلا•رــشؤم•عفترا
•ثيح•نم•.ةطقن•11,317•دنع•قباسلا•مويلا•نع•%0.21•ةبــسنب•عافترا•ىلع•قوسلا•كلذب•قلغيل•،)قباــسلا•مويلا•نع•%0.31•عافترا(•ةيــساسلأا
•ىلإ•ةعفترملا•مهسلأا•ددع•غلب•.يدوعــس•لاير•رايلم•6.7•وحن•ةميقب•مهس•نويلم•191•براقي•ام•ةلوادتملا•مهــسلأا•ددع•يلامجإ•غلب•،طاــشنلا .106/104•ةضفخنملا
ةينفلا٧تاعق تلا
•
•ءارضخ•ةعمش•رشؤملا•ةكرح•تلكــش•.ةطقن•23•رادقمب•عافترلاا•ةجيتن•11,317•ىوتسم•نم•برقلاب•هتلاوادت•يــسيئرلا•قوسلا•رــشؤم•قلغأ
•11.360•دنع•ةيوناثلا•ممقلا•نم•برقلاب•لجلأا•ةريصق•فادهلأا•تددــح•يتلاو•لجلأا•ةريصق•ةطباهلا•ةانقلا•نم•ىندلأا•دحلا•قارتخا•دعب•ىرــخأ
•دكؤي•ام•وهو•طباهلا•هاجتلاا•طخ•هقارتخا•ذنم•ةطقن•50•ىوتسم•قوف•كرحتي•ةيبسنلا•ةوقلا•رــشؤم•لازي•لا•،تقولا•سفن•يف•.ةطقن•11.450•مث
•ةقباسلا•ةمقلا•مث•ةطقن•11,360•ىوتسم•نم•برقلاب•ايلاح•يسيئرلا•قوسلا•رشؤمل•ةيروف•ةمواقم•دجاوتت•.يسيئرلا•رشؤملا•ةكرح•يف•قارتخلاا
•دجوي•،لباقملا•يف•.ةطقن•11,600•ىوتسم•لوح•ةيلاتلا•ةمواقملا•وحن•هجتي•نأ•اهقارتخا•دنع•عقوتيو•،ةطقن•11,450•ىوتسم•لوح•ىدملا•ةبيرق
•تايوتسملا•هذه•رسك•يدؤي•دقو•،ةطقن•11,150•مث•ةطقن•11,235•نم•برقلاب•)موي•20(•طيسبلا•كرحتملا•طسوتملا•ىوتسم•لوح•يروف•معد
•رارمتسا•نإف•،طسوتملا•ىدملا•ىلع•صرفلا•ثيح•نم•،قبس•امل•ةفاضلإاب•.ةطقن•11,000•دنع•يلاتلا•يسيئرلا•معدلا•ىوتسم•وحن•ضافخنلاا•ىلإ
•تددحت•يتلاو•،ةطقن•11.800•-•11.600•نيب•طسوتملا•ىدملا•ىلع•عافترلاا•تاعقوت•ىلع•ظفاحي•ةطقن•10.850•دنع•ةقباسلا•ةمقلا•قوف•رشؤملا .ريصقلا•ىدملا•ىلع•ةطقن•11,150•معدلا•ىوتسم•قوف•رشؤملا•رقتسا•املاط•ءارشلاب•نيلوادتملا•حصنن•.جودزملا•عاقلا•جذومن•لامكتسا•دعب
ماقرأ•،غبرمولب•:ردصلما
يم يلا٧يوايبلا٧مسرلا٧-٧يسيئرلا٧ق سلا٧رشؤم انترظو
راﺮﻘﺘﺳا عﺎﻔﺗرا ضﺎﻔﺨﻧا ١٠٦ ١٠٤
١٤ هﺎﺠﺗا ﻂﺑﺎﻫ ءاﴍرﺬﺣ
ءاﴍ ﺪﻳﺎﺤﻣ
ةﺮﻈﻧةرﺬﺣ حﺎﺑرﻻاﻲﻨﺟ ﻊﻴﻤﺠﺗ
ظﺎﻔﺘﺣا
ق سلا٧قمع
ةرم٧٧1.٧ ةترفل٧ةيحبرلا٧رركم
ارهش٧شرع٧ينثلإا ةيرخلأا
%٧5,1 ٧ق قح٧لىع٧دئاعلا
ينمهاسلما ةرم٧٧.٧6
٧ةيترفدلا٧ةميقلا٧رركم ٧%٧.66
عيز ت٧دئاع رعسلا٧لىإ٧حبرلا رايلم٧٧1 ,9٧6٧
يد عس٧لاير ةيق سلا٧ةميقلا
لاتيباك•ةريزجلا•،ويف•جنيديرت•:ردــصلما
٧ ٧و٧ يو ي٧٧
٧ةيم يلا٧ةينفلا٧ةرظنلا
4
•دــعاصلا•دــتولا•جذوــمن•ةــيودعملا•مهــس•ىــهنأ
•RSI•ةيبــسنلا•ةوقلا•رــشؤم•معدي•امك•،يرارمتــسلاا
•يصون•.مهــسلا•عافترا•دــكؤي•امم•دــعاصلا•هاــجتلاا
•21.40•-•21.62••تايوتــسملا•دــنع•مهــسلا•ءارــشب
•لاــير•22.06•ىوتــسم•فادهتــسلا•يدوعــس•لاــير
•ةراسخ•فقو•عم•يدوعس•لاير•23.00••مث•يدوعس .يدوعــس•لاير•21.00•ىوتــسم•تحت•قلاغلإا•دــنع
ةينف٧تاظحلام
•لاتيباك•ةريزجلا•،ويف•جنيديرت•:ردــصلما
ةيودعم٧-٧نداعملا٧كبسو٧عينصتل٧ةينط لا٧ةكرشلا
ةينف٧تاظحلام ع بسلأا٧اذهل٧ةيوايبلا٧م سرلا
•دــعاصلا•دــتولا•جذوــمن•ةــيراخفلا•مهــس•ىــهنأ
•RSI•ةيبــسنلا•ةوقلا•رــشؤم•أدــب•اــمك•،يرارمتــسلاا
•هاجتلاا•دكؤي•اــمم•طباهلا•هاــجتلاا•طخ•قارــتخا•يــف
••تايوتسملا•دنع•مهسلا•ءارشب•يصون•.رعسلل•دعاصلا
•ىوتسم•فادهتسلا•يدوعــس•لاير•47.80•-•48.30
•يدوعــس•لاير•51.50••مــث•يدوعــس•لاــير•49.30
•46.85•ىوتسم•تحت•قلاغلإا•دنع•ةراــسخ•فقو•عم .يدوعس •لاير
•لاتيباك•ةريزجلا•،ويف•جنيديرت•:ردــصلما
ةيراخفلا٧بيباولأا٧جاتولإ٧ةيد عسلا٧ةكرشلا
ع بسلأل٧انتارايتخا٧لضفأ٧-٧يد عسلا٧ق سلا
ةيمويلا•ةكرحلا•ساــسأ•لىع•سيلو•قلاغلإا•ساــسأ•لىع•ةراــسخلا•فقو•دمتعي•-•ةظحلام•*••••••2023•وينوي•06•في•امك•*
زمرلا ةكرشلا
*قلاغلإا ءارشلا٧قاطو
1٧فادهتسا ٧٧فادهتسا
%٧عق تملا٧دئاعلا ةراسخلا٧فقو
٧و6 ٧ةيراخفلا٧بيباولأا٧جاتولإ٧ةيد عسلا٧ةكرشلا
48.30 47.80••-•48.30
49.30 51.50
%6.63 46.85
٧٧٧ ٧نداعملا٧كبسو٧عينصتل٧ةينط لا٧ةكرشلا
21.62 21.40••-•21.62
22.06 23.00
%6.38 21.00
011-2256068•:سكاف•011-2256000•:فتاه•،ةيدوعسلا•ةيبرعلا•ةكلملما•11455•ضايرلا•20438•.ب.ص•،دهف•كللما•قيرط•:ةماعلا•ةرادلإا
ةروشلما•|•ظفحلا•تامدخ•|•ةيرامثتسلاا•ةيفصرلما•|•ةطاسولا•|•لوصلأا•ةرادإ
)37-07076( مقر صيخرت ةيلاملا قوسلا ةئيه نم ةصخرم ةلفقم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش )لاتيباك ةريزجلا( ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرش
www.aljaziracapital.com.sa٧|٧8 ٧116٧9999 ةيلوؤسلما٧ءلاخإو٧تارارقإو٧تاحاصفإ
قاروأ ةيأب ظافتحلاا وأ ءاشر وأ عيبب ةيصوت ميدقت فدهلا سيلو ،ثحبلا لحم يداصتقلاا عوضولما وأ يداصتقلاا عاطقلا وأ ةكشرلا نع ةماع ةروص ميدقت يه ريرقتلا اذه دادعإ نم ةياغلا نإ وأ ةيلالما قارولأا في رامثتــسلااب ةقلعتلما رطاخلما لمحتب هتبغر /هتيلباق ىدمو رمثتــسم لكب ةصاخلا ةيلالما فورظلا رابتعلاا ينعب ريرقتلا اذه ذخأي لا ،قبــس ام لىع ًءانب .ىرخأ لوصأ وأ ةيلام رداصمو تاهج ةدع نم ةروشلما ذخأب رمثتسلما موقي نأ ًامومع لضفي .رطاخلما لمحت في مهتبغرو مهتردقو ةيلالما مهعاضوأ فلاتخاب ءلامعلا عيمجل ًابسانم نوكي لا دق لياتلابو ،ىرخلأا لوصلأا قاوسأ نإ .ًايلك وأ ًايئزج اهتيفصت وا تارامثتسلاا هذهب لوخدلا لبق هيرغو يبيضرلاو ينوناقلاو ليالما هعضو لىع تارارقلا هذه يرثأت سردي نأو ةيرامثتسلاا تارارقلاب رملأا قلعتي امدنع ةددعتم رطاخلم ىرخلأا لوصلأا وأ ةيلالما قارولأا في رمثتسلما ضرعتي دق كلذل ،راذنإ قباس نودب ةئجافم تابلقت دهشت دقو ةيرغتم ةعيبط تاذ ةيلكلاو ةيئزجلا ةيداصتقلاا تايرغتلماو تادنسلاو مهسلأا مل نكل ،ةقوثوم اهنأب ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر دقتعت رداصم نم ةاقتسم ريرقتلا في ةدراولا ةفدهتــسلما راعــسلأا وأ ةلداعلا ميقلاو تاعقوتلاو ءارلآاو تامولعلما عيمج .ةعقوتم يرغ تابلقتو ةلوؤسم يرغ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر برتعت هيلع ًءانبو ،ةلماك يرغو ةصرتخم تامولعلما هذه نوكت نأ ثدحي دق كلذل ،لقتسم لكشب تامولعلما هذه دينفتب ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر مقت مدقت لا .هنم ءازجأ وأ ريرقتلا اذه مادختسا ببسب ثدحت دق ةيونعم وأ ةيدام ةراسخ ةيأ نع ةيلوؤسم ةيأ لمحتت لاو ريرقتلا في ةدراولا اهيلع ةينبلما تاعقوتلاو تامولعلما ةحص وأ ةقد ىدم نع راعسلأاو ةلداعلا ميقلاو ماقرلأاو تانايبلاو تاعقوتلا عيمجو ريرقتلاب ةدراولا ماقرلأا وأ ةفدهتسلما راعسلأا وأ ةلداعلا راعسلأا وأ تاعقوتلا صوصخب تانامض ةيأ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر صوصخب تاحيصرتلاو تاعقوتلاو فدهتسلما رعسلا وأ لداعلا رعسلا تاريدقت .ليبقتسلما ءادلأل ًاشرؤم برتعي لا رامثتسا يلأ قباسلا ءادلأا .قبسم راعشإ نودب ليدعتلا وأ يريغتلل ةلباق ةفدهتسلما يبلس وأ يباجيإ رثأ هل نوكي دق تلامعلا راعــسأ في يرغت يأ .اهنم دئاعلا وأ ىرخلأا ةيلالما لوصلأا وأ مهــسلأا ةميق ضفخنت وأ عفترت دق .ايلعف لصحت لا دق ريرقتلاب ةدراولا ةيلبقتــسلما قافلآا ةليلق اهتعيبطب نوكت دق ةيلالما قارولأا وأ مهسلأا ضعب .ةنيعم تلااح في رمثتسلما ليصلأا غلبلما نم لقأ غلبم لىع رمثتــسلما لصحي دق .ريرقتلا في ةدراولا ةيلالما قارولأا وأ مهــسلا دئاع/ةميق لىع ينفظوم لبق نم ريرقتلا اذه دادعإ مت .مهسلأا في تارامثتسلاا لىع موسر قبطت دق .رمثتسلما لىع ةرطاخلما ديزي دق ام وهو ةنيعم فورظ في عقوتم يرغ لكشب كلذك حبصت وأ لوادتلا / ةلويسلا نكل ،ريرقتلا اذه رادصإ تقو شرابم لكشب ريرقتلا اذه اهنمضتي ىرخأ ةيلام قاروأ وأ ًامهسأ نوكلتمي لا مهدلاوأو مهتاجوزو مهنأب نودهعتي مهو ،ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ينصصختم يتلاو ةعونتم ةظفحم نم ءزجك ريرقتلا اذه في ةروكذلما ةيلالما قارولأا في ةرمثتسلما روهمجلل ةحوتفلما قيدانصلا في صصح / ةيلام قاروأ نوكلتمي دق مهدلاوأ / مهتاجوز وا/و ريرقتلا اذه وبتاك ةحلصم اهل نوكي دق ةيجراخ وأ ةيلخاد فارطأ يأ علاطإ متي ملو ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ثاحبلأا ةرادإ لبق نم لقتسمو لصفنم لكشب ريرقتلا اذه دادعإ مت .ثلاث فرط لبق نم رادت عم تامولعلما ةيسر لىع ظافحلا ةيقافتاب اومزتلا نيذلا ةعبارلا فارطلأا وأ/و ،كلذب يفيظولا مهزكرم مهل حمــسي نيذلا كئلوا ادع ام ،شرنلا لبق ريرقتلا اذه تايوتحم في ةشرابم يرغ وأ ةشرابم اهريدت ةيرامثتسا قيدانص قيرط نع شرابم يرغ لكــشب وأ ،شرابم لكــشب ريرقتلا اذه في ةروكذلما ةيلالما قارولأا في اصصح اهل ةعباتلا تاكشرلا وأ/و لاتيباك ةريزجلا كلمت دق .لاتيباك ةريزجلا لبق نم تاقفص وأ ةقفص لىع ًلاعف تلصح وأ لوــصحلل تاثحابلما روط في لاتيباك ةريزجلل ةيرامثتــسلاا ةيفصرلما ةرادإ نوكت دق .ةثلاث فارطأ لبق نم رادت ةيرامثتــسا قيدانص نــمض وأ/و ةرادلإا وأ ةرادإ سلجم في ءاضعأ / وضع ،دحاو درف نم رثكأ وأ ،ينيذيفنتلا اهئاردم دحأ وأ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ةرادلإا سلجم ءاضعأ دحأ نوكي دق .ريرقتلا اذه عوضوم تاكشرلا نودب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما جراخ وأ لخاد ًءاوس ةهج يلأ عيزوتلل هنم ءزج يأ وأ ريرقتلا اذه خــسنب حمــسي لا .اهل ةعباتلا تاكشرلا وأ ريرقتلا اذه في ةروكذلما تاكشرلا ىدحإ في ةيذيفنتلا .ةقباسلا دويقلاب مازتللاا لوبق ينعي ريرقتلا اذهب لوبقلاو ،دويقلا هذهب مازتللاا ريرقتلا اذهل ةيقلتلما تاهجلاو دارفلأا لىع .ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر نم قبسم يطخ نذإ لىع لوصحلا
ثاحبلأا ةرادإ
ةيلالما قارولأا - ثاحبلأا ةرادإ سيئر
ناربلجا مساج
+966 11 2256248 [email protected]ةينفلا تاحلطصملا
•حاتتفلاا•رعسو•رعس•ىندأو•ىلعأ•نم•ةساردلا•ديق•ةددحم•ةرتفل•ةيلاملا•قارولأا•راعــسأ•تاكرحت•لثمت•يتلا•ةينايبلا•موسرلا•نم•عون•يه•)ةعمــشلا(•ةينابايلا•ةعمــشلا•:ةيوابايلا٧ع مــشلا
•لكش•فلتخي•.ةرتفلا•هذهل•رعس•ىندأو•ىلعأ•ةعمشلا•ليذ•رهظت•.ةرتفلل•ةيلاملا•ةقرولا•قلاغإو•حاتتفا•رعــس•رهظيو•”يقيقحلا•مسجلا“•مــساب•ةعمــشلا•نم•ضيرعلا•ءزجلا•فرعُي•.قلاغلإاو .قلاغلإاو•حاتتفلاا•رعسو•رعس•ىندأو•ىلعأ•نيب•ةقلاعلا•ىلع•ًءانب•ةعمشلا .)نوللا•ءارضخ•نوكت•ام•ةداع(•حاتتفلاا•رعس•نم•ىلعأ•اهيف•قلاغلإا•رعس•نوكي•ةعمشلا•هذه٧:ةدعاصلا٧ةعمشلا .)نوللا•ءارمح•نوكت•ام•ةداع(•حاتتفلاا•رعس•نم•لقأ•اهيف•قلاغلإا•رعس•نوكي•ةعمشلا•هذه•:ةطباهلا٧ةعمشلا .راعسلأا•ضافخنا•نم•ديزملا•بنجتل•يفكي•امب•بلطلا•هدنع•عفتري•يذلا•رعسلا•ىوتسم•وه٧:معدلا .راعسلأا•عافترا•نم•ديزملا•فقول•يفكي•امب•ضورعملا•هدنع•عفتري•يذلا•رعسلا•ىوتسم•وه•:ةمواقملا
•ىلإ•امو•جورخلاو•لوخدلا•طاقنو•ةفدهتسملا•راعسلأاو•هاجتلاا•سكعو•ةلمتحملا•تاهاجتلاا•ديدحتل•همادختسا•نكمي•ةنيعم•ةرتف•للاخ•ةيلاملا•ةقرولا•رعس•طاشنل•نايب•وه٧:لكشلا٧/٧طمنلا .اهريغو•ملاعلأاو•تاثلثملاو•نيفتكلاو•سأرلا•لثم•طامنلأا•نم•ديدعلا•كانه•نأ•امك•،كلذ
•،لاثملا•ليبس•ىلع•؛قلاغلإا•رعس•ىلع•ةكرحتملا•تاطسوتملا•دمتعت•.تارتفلا•نم•ددحم•ددع•ىدم•ىلع•ةيلاملا•ةقرولا•رعس•طسوتم•باسح•للاخ•نم•نوكتي•:طيــسبلا٧كرحتملا٧طــس تملا .ةسمخ•ىلع•اًموسقم•مايأ•ةسمخ•ىدم•ىلع•قلاغلإا•راعسأ•عومجم•وه•مايأ•5•ةدمل•طيسبلا•كرحتملا•طسوتملا
•رعس•رخآ•ىلع•ةمدختسملا•نازولأا•دمتعت•ثيح•،ثدحلأا•راعسلأا•نزو•ةدايز•للاخ•نم•ةباجتسلاا•ةعرس•قراف•ةيسلأا•ةكرحتملا•تاطسوتملا•للقت٧:ةيسلأا٧ةكرحتملا٧تاطــس تملا .كرحتملا•طسوتملا•يف•تارتفلا•ددعل
•دجاوت•ةيبسنلا•ةوقلا•رشؤم•حضوي•.)ةرتف•14•مادختسا•متي•ماع•لكشب(•تارتفلا•نم•اًقبسم•ددحم•ددعل•اهضافخناب•ةيلاملا•ةقرولا•رعس•عافترا•نراقي•مخز•رشؤم•وه•:ةيبسنلا٧ة قلا٧رشؤم
•.”عيب•عبشت“•30•نم•لقلأا•رابتعا•نكمي•اميف•”ءارش•عبشت“•70•نم•ىلعلأا•ةيبسنلا•ةوقلا•رشؤم•تاذ•ةيلاملا•قارولأا•رابتعا•نكمي•.عيبلا•عبشت•/•ءارشلا•عبشت•ةقطنم•يف•ايبسن•ةيلاملا•ةقرولا
•تارتف•ثلاث•تاذ•لسلاسلا•نم•ةعومجم•للاخ•نم•مهسلا•رعس•يف•هاجتلاا•ةدمو•مخزو•هجوتو•ةوق•يف•تاريغتلا•دصري•لوادت•رــشؤم•وه•:)دكاملا(٧كرحتملا٧طــس تملا٧دعابت٧/٧براقت .ةيخيراتلا•قلاغلإا•راعسأ•نم•ةبوسحم
•،%38.2•،%23.6•يشتانوبيف•بسنب•ةداع•اهيلإ•راشي•،اًقبسم•ةددحم•رعس•ةكرح•ىلع•ًءانب•ةيلاملا•ةقرولل•ةعقوتملا•ةمواقملا•/•معدلا•قطانم•ىلإ•ريشت•ةيقفأ•طوطخ٧:يشتاو بيف٧حيحصت .رعسلا•ةكرح•نم•%100•،%61.8•،%50.0
