١١١ن١ي ١١ي١١١

(1)

1

١١١ي١١ ي١ن١١١

يم١ لا١رنرقتلا

ة لحملا١رابخلأا

•

•ةماعلا•تارامثتــسلاا•قودنصل•لماكلاب•ةكولمملا•-•يراقعلا١لن١متلا١ةداعلإ١ةند١عــسلا١ةكرــشلا•تنلعأ

•ةيمنتلاو•ناكــسلإا•ةرازول•ةعباتلا•يراقعلا•نهرلل•ةينطولا•ةطبارلا•عــم•تاربخ•لدابتو•نواعتلل•ةــيقافتا•-

•راطإ•يف•براجتلاو•تاــسرامملا•لضفأ•ةكراــشم•ىلإ•فدهتو•.”يام•ينيج“•ةدحتملا•تايلاولا•يف•ةيرضحلا

•نم•دارفلأا•نيكمتل•ةيمارلا•ليومتلا•لولح•ميدقتو•،يراقعلا•ليومتلا•عاطق•لمعل•ةمظنملا•حئاوللاو•تاسايسلا )ةيداصتقلاا(•.ةضفخم•حبر•شماوه•قفو•نكاسملا•كلمت

•

•ةكبشلا•ةيقوثومو•طبر•زيزعتل•ةيجيتارتــسا•تاعورشم•ةثلاث•ذيفنت•ءابرهكلل١ةند١عــسلا١ةكرشلا•تنلعأ

•ةرازو•فارشإ•تحت•تمت•يتلا•تاعورشملا•هذه•نأ•ةكرــشلا•تحضوأو•.رتموليك•774.5•لوطب•،ةيئابرهكلا

•رايلم•1.4•تزواجت•ةيلامجلإا•اهتميق•نأو•،نارجن•ةقطنمو•،هجولا•ةظفاحمو•،ءاحفر•ةظفاحم•لمــشت•،ةقاطلا )ماقرأ(.لاير

•

•رجاتملا•عاطقل•ةرداصلا•ةيراجتلا•صخرلا•ددع•نأ•،ناكــسلإاو١ةنورقلاو١ةندلبلا١نوؤشلا١ةرازو•تركذ

•ددع•غلب•اميف•.ةصخر•‭79623‭•يلامجإب•،ةيئاــشنإ•ةصخر•36459و•ةيراجت•ةصخر•43164•غلب•ةيباحــسلا

•‭6876‭•يلامجإب•،ةيئاشنإ•صخر•806و•ةيراجت•ةصخر•6070•يلاحلا•ماعلا•للاخ•ةرداصلا•ةيراجتلا•صخرلا

‭‭)ةيداصتقلاا(•.ةصخر

•

•ةسفانم•ةيــسرت•ىلع•ةقفاوملا•يضاملا•سيمخلا•اهيقلت•نع•ة ملعلاو١ة بطلا١تادعملا١راد١ةكرــش•تنلعأ

•.لاير•نويلم•23.7•تــغلب•ةميقب•،ميلعتلا•ةرازو•عــم•كوبت•ةعماج•يف•ةيبطلا•تادايعلا•ليغــشت•عورــشمل

•عبرلا•للاخ•عورشملل•يلاملا•رثلأا•سكعني•نأ•ًةعقوتم•،تاونس•3•عورشملا•ذيفنت•ةدم•نأ•ةكرــشلا•تحضوأو )لوادت(•.2023•يلاملا•ماعلا•نم•ثلاثلا

•

•ةبيرض•لماش(•لاير•نويلم•76.11•ةميقب•ةقاطلا•ةرازو•عم•عورــشم•ةيسرت•اهيقلت•نع١اجو١ةكرــش•تنلعأ

•ءانب•ةحاسمب•ةرازو•ينبم•ريوطتو•ليهأت•ةداعإ•يف•لثمتي•عورشملا•نأ•،ةكرــشلا•تحضوأ•.)ةفاضملا•ةميقلا )لوادت(•.عبرم•رتم•فلأ•17.55•ةيلامجإ

•

•اهتاجتنم•ريدصتو•عيب•ةيقافتا•اهعيقوت•١كفادس١-١ةنذغلأاو١نابللأا١تاجتنمل١ةند١عسلا١ةكرــشلا•تنلعأ

•نم•ةدعاق•ربكأ•ىلإ•لوصولل•ةيعــسوتلا•اهططخل•ًادادتما•يتأي•كلذ•نإ•ةكرــشلا•تلاقو•.نامع•ةنطلــس•يف

•يف•تابورشملاو•ةيذغلأا•عاطق•يف•ةدئارلا•اهتناكم•زيزعت•ىلإ•ًةفاضإ•،اهجراخو•لخاد•نيكلهتــسملاو•ءلامعلا .)لوادت(•.ةقطنملا

•

•عم•تابكرم•ريجأت•ةيقافتا•عيقوت•،”ار ــس“١ةع١مجمل١ةعباتلا•تارايــسلا•ريجأت•ةكرــش•،”يم١ل“١تنلعأ

•42•ةيقافتلال•ةيلامجلإا•ةميقلا•غلبتو•.ةبكرم•855•نم•لوطــسأ•ديروتل•،”لبــ ُس“•يدوعسلا•ديربلا•ةــسسؤم

•،ًارهش•34•ةدملو•2023•ويام•نم•ًارابتعا•ةيقافتلاا•ذيفنتلا•ءدب•رظتنملا•نم•هنأ•ةكرــشلا•تركذو•.لاير•نويلم )ماقرأ(•.نيفرطلا•ةقفاومب•ديدجتلا•ةيناكمإ•عم

•

•لام•سأر•ةدايز•ىلع•سيمخلا•موي•ةنرــشبلا١درا١ملل١ةراهم١ةكرــشل•ةيداعلا•ريغ•ةماعلا•ةيعمجلا•تقفاو

•ساسأ•ىلع•ةكرشلا•مهــسل•بذبذتلا•ةبسن•باــستحا•مت•دقف•هيلعو•؛ةيناجم•مهــسأ•حنم•للاخ•نم•ةكرــشلا

•زكرم•ةكرــش•موقتــس•امك•.ةمئاقلا•رماولأا•ءاغلإ•و•،•2023/06/11•دحلأا•مويلا•اذهل•لاير•53.30•رعــس

•ءاثلاثلا•موي••لوادت•ةيادب•لبق•نيمهاــسملا•ظفاحم•يف•ةحنملا•مهــسأ•ةفاضإب•)عاديإ(•ةيلاملا•قارولأا•عاديإ )لوادت(•.2023/06/13

ق١سلا١ل لحت

•

•دنع•قلغيل•%0.21•وحنب•عافترا•ىلع•سيمخلا••موي•تلاوادت•يــس ئرلا١يد١عسلا١ق١سلا١رــشؤم•ىهنأ

•ةسلجلا•نع•%3.16•وحنب•عافتراب•،يدوعــس•لاير•رايلم•7.15•تلاوادتلا•ةميق•تغلب•امك•.ةطقن•11,397

•مهسلأا•ددع•غلب•امك•.لاير•رايلم•6.31•غلابلا•يلاحلا•رهــشلل•تلاوادتلا•طسوتم•عم•ةنراقملابو•،ةقباــسلا

•21,849.7•دنع•%1.71•وــحنب•عافترا•ىلع•يزاوملا•قوــسلا•لفقأ•.94/113•ةضفخنملا•ىلإ•ةــعفترملا

•ىلع•يسيئرلا•قوسلا•تاعاطق•مظعم•تقلغأ•.يدوعــس•لاير•نويلم•23.3•تلاوادتلا•ةميق•تغلب•امك•،ةطقن

•تاعاطقلا•”ةينهملاو•ةيراجتلا•تامدخلا“•و•”هيفرتلاو•ملاعلإا“•يعاطق•ردصت•ثيح•.ةــسلجلا•ةياهنب•عافترا

•”ةيودلأا“•و•”ةيلامسأرلا•علــسلا“•يعاطق•عفترا•امك•.يلاوتلا•ىلع•،•%1.47•و•%1.82•وحنب•ًاعافترا•رثكلأا

•و•%1.24•وحنب••”لقنلا“•و•”ةيذغلأا•ةئزجت“•يعاطق•ضفخنا•اميف•.يــلاوتلا•ىلع•،%0.86•و•%1.39•وحنب .يلاوتلا•ىلع•،%0.78 يد١عسلا١ق١سلا١شرؤم

شرؤلما قلاغلإا

لىعلأا ىيدلأا

%يرغتلا ١ذنم١يرغتلا

%ماعلا١ةنادب

يسات ومن

م قلا١لدعم مانأ١5١لدعم مانأ١١١١لدعم

مانأ١١١١لدعم ١تلاوادتلا١طس١تم

)را لم(١لياحلا١رهشلل

ق١سلل١ةعمجلما١تاءاصحلإا )لانر١را لم(١ةم قلا

)مهس١ن١ لم(١ة مكلا )فلأ(•تاقفصلا•ددع

يلاحلا•عوبسلأا قباسلا•عوبسلأا

ة حبر١رثكلأا ةكشرلا رعسلا

)%(١يرغتلا

ةيبرعلا تلااصتلإل•بيذع ةيعانصلا•ارتسأ نيطبابلا جاجز ةراسخ١رثكلأا ةكشرلا رعسلا

ةقايللا•تقو زنشولس ميثعلا•ع•قاوسأ ءاطع ةياعر شرؤلماب١ًايزو١رثكلأا١تاكشرلا

ةكشرلا رعسلا

ةيدوعسلا•وكمارأ يحجارلا يلهلأا كباس يس•يت•سا ق١سلا١تاعاطق

عاطقلا قلاغلإا

١يرغتلا

%يم١ لا ١ذنم١يرغتلا

%ماعلا١ةنادب ة حبرلا١رركم

ةقاطلا ةيساسلأا•داوملا ةيلامسأرلا•علسلا ةينهملاو•ةيراجتلا•تامدخلا لقنلا لجلأا•ةليوط•علسلا ةيكلاهتسلاا•تامدخلا ملاعلإا ةيلامكلا•علسلا•ةئزجت ةيذغلأا•ةئزجت ةيذغلأا•جاتنإ ةيحصلا•ةياعرلا ةيودلأا كونبلا ليومتلاو•رامثتسلاا نيمأتلا تلااصتلاا ةماعلا•قفارملا ةلوادتملا•ةيراقعلا•قيدانصلا تاراقعلا•ريوطتو•ةرادإ ةينقتلا•تامدخو•تاقيبطتلا )سيات(١سي ئرلا١ق١سلا١شرؤلم١ة لالما١تاشرؤلما

*ةيحبرلا •رركم )ةرم(•ةيرتفدلا•ةميقلا•ىلإ•رعسلا )%(•رعسلا•ىلإ•حبرلا•عيزوت•لدعم )%(•نيمهاسملا•قوقح•ىلع•دئاعلا وكمارأ•ءانثتساب*•ماقرأ•:ردصلما

ةسلجلا١للاخ١شرؤلما١ةكرح

يدﻮﻌﺴﻟا قﻮﺴﻟا ﴍﺆﻣ

يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر نﻮﻴﻠﻣ

(ﻴﻦﻤﻳ) نﻮﻴﻠﳌﺎﺑ ﻢﺠﺤﻟا ١٠:٠٠ ًﺎﺣﺎﺒﺻ ١١:٠٠

ًﺎﺣﺎﺒﺻ ١٢:٠٠

ًءﺎﺴﻣ ١:٠٠

ًءﺎﺴﻣ ٢:٠٠

ًءﺎﺴﻣ ٣:٠٠

ًءﺎﺴﻣ ٠٫٠ ٣٫٠ ٦٫٠ ٩٫٠

١١,٣٣٠ ١١,٣٥٠ ١١,٣٧٠ ١١,٣٩٠ ١١,٤١٠

11,397 11,397

11,336 0.2

8.8

21,850 21,867

21,425 1.7

12.5

21.6 2.3 2.7 25.1

6,076 0.1

12.0 13.8

6,624 0.2

5.3 21.9

7,368 1.4

41.0 20.6

4,252 1.5

23.7 27.9

6,161 0.8-

35.7 يلاع

5,108 0.3

20.9 بلاس

5,028 0.8-

36.3 47.7

23,931 1.8

11.3 24.8

8,354 0.1

16.5 24.2

10,534 1.2-

23.3 21.7

5,717 0.7

23.2 30.8

11,482 0.2-

26.0 يلاع

5,429 0.9

88.9 بلاس

11,336 0.3

1.8- 14.2

6,437 0.3-

1.2 30.5

7,252 0.3

36.4 يلاع

7,839 0.0

22.7 17.6

7,483 0.4

4.3 13.8

3,863 0.1

2.8- 30.5

3,339 0.7

33.5 يلاع

55,329 0.7-

54.2 40.2

11,320 11,205

11,241 6.31

- -

-

31.5 882.40

2,078.20

154.80 7.5

82.60 5.6

79.20 5.2

28.05 4.3

37.60 4.2

32.45 0.2

73.40 0.4

37.80 0.1-

89.00 0.2-

43.30 0.7

127.80 4.2-

336.00 3.5-

13.90 3.2-

73.40 2.8-

116.00 2.4-

١١١ي١١ ي١ن١١١

يم١ لا١رنرقتلا

(2)

2

١١١ي١١ ي١ن١١١

يم١ لا١رنرقتلا

ة ملاعلا١رابخلأا

•

•عفترا•ثيح•،عافترا•ىلع•عوبسلأا•ةياهن•تلاوادت•ةيجيلخلا•قاوسلأا•مظعم•تهنأ•،ة م لقلإا١قا١سلأا•يف

•ةبسنب•يرطقلا•رشؤملا•ضفخنا•اميف•.يلاوتلا•ىلع•،%0.2•و•%0.3•ةبسنب•يبظ•وبأ•رشؤمو•يبد•رشؤم .%1.0•وحنب•عافترا•ىلع•هتلاوادت•يرصملا•رشؤملا•ىهنأ•,رخآ•بناج•نم•.%0.4

•

•فقوتب•قاوسلأا•لؤافت•عم•،عوبــسلأا•تاسلج•رخآ•ةياهن•يف•ة كنرملأا١مهــسلأا•تارــشؤم•تعفترا

•راعسأ•تانايب•قاوسلأا•بقرتتو•.ةدئافلا•راعــسأ•تادايز•نم•ةلــسلس•دعب•يلارديفلا•يطايتحلال•تقؤم

•قاوسلأا•حيجرت•عم•،ةمداقلا•يلارديفلا•تاوطخ•لوح•ديزملا•فارــشتسا•ةلواحمل•ءاثلاثلا•نيكلهتسملا

•واد“•رــشؤم•عفترا•،تلاوادتلا•ةياهن•يفو•.وينوي•يف•ةدئافلل•يزكرملا•كنبلا•تيبثت•%71•ةبــسنب•اًيلاح )ماقرأ(•.ةطقن•33876•ىلإ•%0.15•ةبسنب•يعانصلا•”زنوج

•

•داصتقلاا•شاعتنا•ىدم•نيرمثتسملا•مييقت•عم•،ةعمجلا•تلاماعت•ةيوــست•دنع•طفنلا١راعــسأ•تعجارت

•رهشلل•ويام•للاخ•نيجتنملا•راعــسأ•رــشؤم•ضافخنا•،ةينيصلا•ةيمــسرلا•تانايبلا•ترهظأو•.ينيصلا

•.2016•رياربف•ذنم•ضافخنا•ةريتو•عرسأ•يهو•،%4.6•هردق•اًعجارت•لجــس•ثيح•،يلاوتلا•ىلع•نماثلا

•74.79•دنع•%1.5•ةبسنب•سطسغأ•ميلست•يسايقلا•تنرب•ماخل•ةلجلآا•دوقعلا•تعجارت•،ةيوــستلا•دنعو )ماقرأ(•.ليمربلل•رلاود

•

•تاصنم•ددع•عجارت•امنيب•،فيفط•لكشب•ةدحتملا•تايلاولا•يف•طفنلا١نع١ب قنتلا١تاصنم•ددع•عفترا

•نع•بيقنتلا•تاصنم•ددع•نأ•،”زوــيهركيب“•تانايب•ترهظأو•.يراجلا•عوبــسلأا•للاخ•يعيبطلا•زاغلا

•للاخ•عافترا•لوأ•وهو•،وينوي•9•يف•يهتنملا•عوبــسلأا•للاخ•ةصنم•556•دنع•ةدحاو•ةصنم•داز•طفنلا

•135•دنع•نيتصنم•رادقمب•يف•يعيبطلا•زاغلا•نع•بيقنتلا•تاصنم•ددع•ضفخنا•امنيب•.عيباــسأ•ةعبــس )ماقرأ(•.ةصنم

•

•ليبق•ةنازخلا•تادنس•دئاوعو•رلاودلا•عافترا•عم•،ةعمجلا•تلاماعت•ةيوست•دنع•بهذلا١راعــسأ•تعجارت

•دعب•،ةنازخلا•تادنــس•دئاوع•عافترا•عم•نمازتلاب•رلاودلا•رــشؤم•دتراو•.يلارديفلا•يطايتحلاا•عامتجا

•دنعو•.ةيلولأا•ةلاطبلا•ةناعإ•تابلط•يف•ةدايز•تسكع•يتلا•فئاظولا•تانايب•ببسب•قباس•تقو•يف•رثأتلا

•رلاود•1977.2•ىلإ•لصتل•%0.1•ةبسنب•سطسغأ•رهش•ميلست•بهذلل•ةلجلآا•دوقعلا•تعجارت•،ةيوــستلا )ماقرأ(•.ةيقولأل

•

•ةيئابرهكلا•زروتوم•لارنج•تارايس•يكلام•نأ•،سيمخلا•موي•،»لاست«و•»زر١ت١م١لارنج«١اتكرش•تنلعأ

•»زروتوم•لارنج«•تلاقو•،عيرسلا•نحــشلا•ةزهجأ•نم•ةمخضلا•لاست•ةكبش•لامعتسا•ًابيرق•مهنكميــس

•ماع•يف•ةديدجلا•ةيئابرهكلا•اهتارايــس•يف•»لاست«•ةكرشب•ةصاخلا•نحشلا•ذفانم•جمد•يف•أدبتــس•اهنإ )ماقرأ(•.2025 ة م لقلإا١قا١سلأا

ق١سلا قلاغلإا

١يرغتلا

%يم١ لا يرغتلا

%يرهشلا١ ١ذنم١يرغتلا

%ماعلا١ةنادب ١رركم

ة حبرلا

يبد يبظ•وبأ تيوكلا رطق نامع نيرحبلا رصم ة لماعلا١قا١سلأا شرؤلما قلاغلإا

١يرغتلا

%يم١ لا ١يرغتلا

%يرهشلا ١ذنم١يرغتلا

%ماعلا١ةنادب ١رركم

ة حبرلا

)DJI(‭اكيرمأ )Nasdaq 100(‭اكيرمأ )S&P 500(‭اكيرمأ )FTSE 100(‭ةدحتملا•ةكلمملا )DAX 30(‭ايناملأ )CAC 40(‭اسنرف )Nikkei 225(‭نابايلا )MICEX(‭ايسور )HIS(‭جنوك•جنوه‭

)KOSPI(‭ةيبونجلا•ايروك )SHCOMP(‭نيصلا )ASX 200(‭ايلارتسا )Sensex(‭دنهلا )MSCI(‭ةئشانلا•قاوسلأا )MSCI(‭يملاع )يكنرمأ١رلاود(١علسلا١قا١سأ ةعلسلا رعسلا

١يرغتلا

)ليمرب(•فيفخلا•يبرعلا•طفنلا )ليمرب(•تنرب•ماخ )ليمرب(•ساسكت•برغ•ماخ )ةيرارح•ةدحو•نويلم(يعيبطلا•زاغلا )هضنوأ(•بهذلا )هضنوأ(•ةضفلا )نط(•ديدحلا )ينيص•ناوي/يرتم•نط(•ديدحلا•ماخ حمقلا ةرذلا•بوبح )دنواب(•ركس )يرتم•نط/وروي(•بيلحلا•ةردوب

تلامعلا١قا١سأ رلاودلا١/١ةلمعلا قلاغلإا

١يرغتلا

رلاودلا•رشؤم ورويلا ينابايلا•نيلا ينيلرتسلاا•هينجلا ينيصلا•ناويلا ةيدنهلا•ةيبورلا يتاراملإا•مهردلا يرطقلا•لايرلا يتيوكلا•رانيدلا ينامعلا•لايرلا ينيرحب•رانيد يرصملا•هينجلا ك١نبلا١ينب١ةدئافلا١راعسأ

ةقطنلما ةدئافلا*

١يم١ لا١يرغتلا )ساسأ١ةطقي(

١يرهشلا١يرغتلا )ساسأ١ةطقي(

١ةنادب١ذنم١يرغتلا )ساسأ١ةطقي(١ماعلا

)SAIBOR 1M(‭ةيدوعسلا )SAIBOR 3M(‭ةيدوعسلا )SAIBOR 6M(‭ةيدوعسلا )SAIBOR 12M(‭ةيدوعسلا )LIBOR 3M‭(‭روبيلا‭-‭اكيرما )EIBOR 3M‭(‭تاراملاا

ةند١عسلا١تاكشرلا١تاءارجإ خنراتلا ةكشرلا

ثدحلا١ع١ي

وينوي•11 ةيراجتلا•لوك•يدوعس

باتتكا•ةياهن

وينوي•11 بونجلا•تنمسأ

ةيدقن•حابرأ•فرص

وينوي•12 يسنرفلا•يدوعسلا

وينوي•12 ءامنلإا

وينوي•12 روش

ةيدقن•حابرأ•ةيقحأ

وينوي•13 بيذ

وينوي•13 شاف•شف

زتريور•،•جبرمولب•،•لوادت•:تانايبلا•رداصم 2023•وينوي•9•نم•اًرابتعا•قلغي

ماقرأ•،لوادت•:رداصلما

3,699 0.3

3.4 11.1

9

9,369 0.2

0.4- 8.7-

15.6

7,605 0.2

3.9- 6.3-

10.9

10,257 0.4-

1.0 4.0-

11.8

4,659 0.2

0.7 4.1-

10.1

1,954 0.1

0.5- 3.1

9

17,521 1.0

0.1 20.0

6.2

33,877 0.1

2.9 2.2

19.6

14,528 0.3

1.9 32.8 32.0

4,299 0.1

2.8 12.0 20.6

7,562 0.5-

1.6 1.5

10.7

15,950 0.3-

1.8 14.6 13.0

7,213 0.1-

1.6 11.4 12.4

32,265 2.0

4.5 23.6 31.8

2,708 0.1-

0.4- 25.7

3.5

19,390 0.5

6.3 2.0- 10.4

2,641 1.2

2.5 18.1 15.4

3,231 0.6

0.8 4.6

14.5

7,123 0.3

0.4 1.2

14.5

62,626 0.4-

0.0 2.9

23.3

1,002 0.8

4.6 4.8

12.9

2,886 0.1

3.0 10.9 18.2

5.61 2.5-

3.2 87.9

5.90 0.2-

0.4- 55.9

5.85 0.9-

2.2 25.5

5.86 0.8

4.4 0.7-

5.54 0.5

2.8 77.7

5.29 8.2-

6.3 97.6

103.56 0.2

0.7- 0.0

1.07 0.3-

0.6 0.4

139.40 0.3

0.0 6.3

1.26 0.1

1.1 4.0

7.14 0.3

0.3 3.2

82.46 0.1-

0.3- 0.3-

3.67 0.0

0.0 0.0

3.65 0.0

0.0 0.6-

0.31 0.1-

0.1- 0.4

0.39 0.1-

0.0 0.0

0.38 0.0

0.0 0.0-

30.94 0.0-

0.1 25.0

78.06 0.4-

4.5 7.3-

74.79 1.5-

2.9 12.9-

70.17 1.6-

3.1 12.6-

2.25 4.2-

0.5- 45.8-

1,961.19 0.2-

0.1- 7.5

24.29 0.2

3.4 1.4

928.00 0.0

0.6- 24.7

843.50 0.0

8.3 1.6-

630.25 0.6

6.1 21.5-

530.50 0.5-

10.7- 21.0-

25.02 0.3-

1.1 40.4

2,485.00 0.1-

2.6 10.5-

(3)

١١١ي١١ ي١ن١١١

١ة م١ لا١ة نفلا١ةرظنلا

3

ة نف١تاظحلام رشؤملا يسات

زمرلا SASEIDX

قلاغإ•رخآ 11,397

ىدملا•ةبيرق•ةرظن رذح•ءارش

عوبــسأ•52•للاخ•ىندلأا•-•ىلعلأا 9,931•–•13,949

رشؤملل١معدلاو١ةمواقملا ي١معد ١١معد

١١معد ر١حملا

١١ةمواقم ١١ةمواقم

ي١ةمواقم

11,000 11,150

11,240 11,330

11,450 11,600

11,800 ق١سلا١تايا ب

)يدوعس•لاير•رايلم(•لوادتل•ةيقوــسلا•ةميقلا 10,926.5

)يدوعــس•لاير•نويلم(•لوادتلا•ةميق 7,148.3

)نويلملاب( •تلاوادتلا •مجح 188.4••••

تاقفصلا •ددع 450,964

ةضفخنملا•:•ةعفترملا•مهــسلأا 94•:•113•••••••

ة س ئرلا١تاءاصحلإا

•يمويلا •ريغتلا

%0.21

هخيرات•ىلإ•رهــشلا•ةيادب•ذنم•دئاعلا•يف•رــيغتلا

%3.48

هخيرات•ىلإ•عبرلا•ةيادب•ذنم•دــئاعلا

%7.62

هخيرات•ىلإ•ماعلا•ةيادب•ذنم•دــئاعلا

%8.77

)نويلم(•رهشأ•3•يمويلا•لوادتلا•ةيمك•طــسوتم 191.1

)يدوعس•لاير•نويلم(•رهــشأ•3•يمويلا•لوادتلا•ةميق•طــسوتم

••••••••••••••••••

5,616.8

يس ئرلا١ق١سلا١رشؤم١ىلع١ق لعتلا

•

•ةيساسلأا•داوملا•عاطقو•)قباسلا•مويلا•نع•%0.27•عافترا(•كونبلا•عاطق•مهسلأ•ءارشلا•تايلمع•ةجيتن•سيمخلا•موي•يسيئرلا•قوسلا•رشؤم•عفترا

•،طاشنلا•ثيح•نم•.ةطقن•11,397•دنع•قباــسلا•مويلا•نع•%0.21•ةبسنب•عافترا•ىلع•قوــسلا•كلذب•قلغيل•.)قباــسلا•مويلا•نع•%0.24•عافترا(

•ةضفخنملا•ىلإ•ةعفترملا•مهسلأا•ددع•غلب•.يدوعس•لاير•رايلم•7.2•وحن•ةميقب•مهــس•نويلم•188•براقي•ام•ةلوادتملا•مهــسلأا•ددع•يلامجإ•غلب .94/113 ة نفلا١تاعق١تلا

•

•هقلاغإ•دعب•عافترلاا•يف•رشؤملا•رمتسا•.ةطقن•24•رادقمب•عافترلاا•ةجيتن•11,397•ىوتــسم•نم•برقلاب•هتلاوادت•يسيئرلا•قوسلا•رــشؤم•قلغأ

•يذلاو•ةطقن•11,450•ىوتسم•لوح•ىدملا•بيرق•يناثلا•فدهتسملا•وحن•ايلاح•هجتيو•،ةطقن•11,360•ىوتسم•لوح•ةقباسلا•ةيوناثلا•ةمقلا•قوف

•ضعب•اهدنع•رهظي•دق•ثيح•قباسلا•ىدملا•طسوتم•طباهلا•هاجتلاا•نم•يــشتانوبيف•%161.8•حيحصتو•ةقباــسلا•ىدملا•ةبيرق•ةمقلا•عم•نمازتي

•ىدملا•ىلع•دعاصلا•رعسلا•ةكرح•دكؤي•امم•50•ىوتسم•قوف•RSI•ةيبسنلا•ةوقلا•رشؤم•عافترا•رمتــسي•،كلذ•ىلإ•ةفاضإ•.حابرلأا•ينجل•تايلمعلا

•مث•ةطقن•11,600•ىوتسم•لوح•ةيلاتلا•ةمواقملا•ىلإ•هجتي•نأ•عقوتيف•،روكذملا•ةمواقملا•ىوتــسم•يسيئرلا•قوسلا•رــشؤم•قرتخا•اذإ•.بيرقلا

•ةطقن•11,240•نم•برقلاب•)موي•20(•طيسبلا•كرحتملا•طسوتملا•مث•ةطقن•11,330•ىوتسم•لوح•يروف•معد•دجوي•،لباقملا•يف•.ةطقن•11,800

•11,800•-•11,600•نيب•ىدملا•ةطسوتم•دعاصلا•هاجتلاا•تافدهتسم•رارمتسا•ىلإ•تاعقوتلا•ريشت•،تقولا•سفن•يف•.ةطقن•11,150•ىوتسم•هيلي

•حصنن•.ةطقن•10,850•ىوتسم•لوح•لمتكملا•جودزملا•عاقلا•جذومنل•ةقباسلا•ىدملا•ةطسوتم•ةمقلا•ىوتسم•قوف•رشؤملا•رقتــسا•املاط•،ةمئاق .اهقوف•قلاغلإا•دعب•ءارش•تايلمع•ةفاضإو•ةطقن•11,450•دنع•ةيسيئرلا•ةمواقملا•ةبقارمو•رذحلا•ءارشلاب•نيلوادتملا

ماقرأ•،غبرمولب•:ردصلما

يم١ لا١ييا بلا١مسرلا١-١يس ئرلا١ق١سلا١رشؤم انترظي

راﺮﻘﺘﺳا عﺎﻔﺗرا ضﺎﻔﺨﻧا ٩٤ ١١٣

١٧

هﺎﺠﺗا ﻂﺑﺎﻫ ءاﴍرﺬﺣ

ءاﴍ ﺪﻳﺎﺤﻣ

ةﺮﻈﻧةرﺬﺣ حﺎﺑرﻻاﻲﻨﺟ ﻊﻴﻤﺠﺗ

ظﺎﻔﺘﺣا

ق١سلا١قمع

ةرم١١١.6 ةترفل١ة حبرلا١رركم

ارهش١شرع١ينثلإا ةيرخلأا

%١5,١ ١ق١قح١لىع١دئاعلا

ينمهاسلما ةرم١١.١8

١ةنترفدلا١ةم قلا١رركم ١%١.64

عنز١ت١دئاع رعسلا١لىإ١حبرلا را لم١١١١,9١7١

يد١عس١لانر ة ق١سلا١ةم قلا

لاتيباك•ةريزجلا•،ويف•جنيديرت•:ردــصلما

(4)

١١١ي١١ ي١ن١١١

١ة م١ لا١ة نفلا١ةرظنلا

4

•ةــطباهلا•ةاــنقلل•يوــلعلا•دــحلا•بــنذ•مهــس•قرــتخا

•ةيبــسنلا•ةوقلا•رــشؤم•قرتخا•امك•،لــجلأا•ةطــسوتم

•ةقباــسلا•ةمقلا•ىوتــسمو•طباهلا•هاجتلاا•طــخ•^RSI

•ءارــشب•يصون•.رعــسلل•دعاصلا•هاــجتلاا•دــكؤي•اــمم

•لاــير•80.20•-•81.00•تايوتــسملا•دــنع•مهــسلا

•يدوعس•لاير•83.20•ىوتــسم•فادهتسلا•يدوعــس

•دنع•ةراــسخ•فقو•عــم•يدوعــس•لاــير•86.00••مــث .يدوعــس•لاير•78.70•ىوتــسم•تحت•قلاــغلإا

ة نف١تاظحلام

•لاتيباك•ةريزجلا•،ويف•جنيديرت•:ردــصلما

)بنذ(١تارا سلا١ر جأتل١بنذ١ةكرش

ة نف١تاظحلام ع١بسلأا١اذهل١ة يا بلا١م١سرلا

•ثلثملا•جذوــمن•ة ئا م كلا١تاــعانصلا•مهــس•ىهنأ

•قرــتخا•اــمك•،هاــجتلاا•رارمتــسلا•مــعادلا•لــثامتملا

•طــباهلا•هاــجتلاا•طــخ•^RSI•ةيبــسنلا•ةوــقلا•رــشؤم

•امم•دــعاصلا•هاــجتلاا•طــخ•نع•ةوــقب•هدادــترا•دــعب

•مهسلا•ءارــشب•يصون•.رعــسلل•دعاصلا•هاجتلاا•دكؤي

•يدوعــس•لاير•39.45•-•39.85••تايوتــسملا•دــنع

••مــث•يدوعــس•لاــير•40.50•ىوتــسم•فادهتــسلا

•قلاغلإا•دنع•ةراسخ•فقو•عم•يدوعــس•لاير•41.80 .يدوعــس•لاير•38.95•ىوتــسم•تــحت

•لاتيباك•ةريزجلا•،ويف•جنيديرت•:ردــصلما

ة ساسلأا١ة ئا م كلا١تاعانصلا١ةكرش

ع١بسلأل١انتارا تخا١لضفأ١-١يد١عسلا١ق١سلا

ةيمويلا•ةكرحلا•ساــسأ•لىع•سيلو•قلاغلإا•ساــسأ•لىع•ةراــسخلا•فقو•دمتعي•-•ةظحلام•*••••••2023•وينوي•08•في•امك•*

زمرلا ةكرشلا

*قلاغلإا ءارشلا١قاطي

١١فادهتسا ١١فادهتسا

%١عق١تملا١دئاعلا ةراسخلا١فقو

١١١١ ة ساسلأا١ة ئا م كلا١تاعانصلا١ةكرش

39.85 39.45••-•39.85

40.50 41.80

%4.89 38.95

4١6١ تارا سلا١ر جأتل١بنذ١ةكرش

81.00 80.20•–•81.00

83.20 86.00

%6.17 78.70

(5)

011-2256068•:سكاف•011-2256000•:فتاه•،ةيدوعسلا•ةيبرعلا•ةكلملما•11455•ضايرلا•20438•.ب.ص•،دهف•كللما•قيرط•:ةماعلا•ةرادلإا

ةروشلما•|•ظفحلا•تامدخ•|•ةيرامثتسلاا•ةيفصرلما•|•ةطاسولا•|•لوصلأا•ةرادإ

)37-07076( مقر صيخرت ةيلاملا قوسلا ةئيه نم ةصخرم ةلفقم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش )لاتيباك ةريزجلا( ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرش

www.aljaziracapital.com.sa

١|١8١١١١١6١9999 ة لوؤسلما١ءلاخإو١تارارقإو١تاحاصفإ

قاروأ ةيأب ظافتحلاا وأ ءاشر وأ عيبب ةيصوت ميدقت فدهلا سيلو ،ثحبلا لحم يداصتقلاا عوضولما وأ يداصتقلاا عاطقلا وأ ةكشرلا نع ةماع ةروص ميدقت يه ريرقتلا اذه دادعإ نم ةياغلا نإ وأ ةيلالما قارولأا في رامثتــسلااب ةقلعتلما رطاخلما لمحتب هتبغر /هتيلباق ىدمو رمثتــسم لكب ةصاخلا ةيلالما فورظلا رابتعلاا ينعب ريرقتلا اذه ذخأي لا ،قبــس ام لىع ًءانب .ىرخأ لوصأ وأ ةيلام رداصمو تاهج ةدع نم ةروشلما ذخأب رمثتسلما موقي نأ ًامومع لضفي .رطاخلما لمحت في مهتبغرو مهتردقو ةيلالما مهعاضوأ فلاتخاب ءلامعلا عيمجل ًابسانم نوكي لا دق لياتلابو ،ىرخلأا لوصلأا قاوسأ نإ .ًايلك وأ ًايئزج اهتيفصت وا تارامثتسلاا هذهب لوخدلا لبق هيرغو يبيضرلاو ينوناقلاو ليالما هعضو لىع تارارقلا هذه يرثأت سردي نأو ةيرامثتسلاا تارارقلاب رملأا قلعتي امدنع ةددعتم رطاخلم ىرخلأا لوصلأا وأ ةيلالما قارولأا في رمثتسلما ضرعتي دق كلذل ،راذنإ قباس نودب ةئجافم تابلقت دهشت دقو ةيرغتم ةعيبط تاذ ةيلكلاو ةيئزجلا ةيداصتقلاا تايرغتلماو تادنسلاو مهسلأا مل نكل ،ةقوثوم اهنأب ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر دقتعت رداصم نم ةاقتسم ريرقتلا في ةدراولا ةفدهتــسلما راعــسلأا وأ ةلداعلا ميقلاو تاعقوتلاو ءارلآاو تامولعلما عيمج .ةعقوتم يرغ تابلقتو ةلوؤسم يرغ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر برتعت هيلع ًءانبو ،ةلماك يرغو ةصرتخم تامولعلما هذه نوكت نأ ثدحي دق كلذل ،لقتسم لكشب تامولعلما هذه دينفتب ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر مقت مدقت لا .هنم ءازجأ وأ ريرقتلا اذه مادختسا ببسب ثدحت دق ةيونعم وأ ةيدام ةراسخ ةيأ نع ةيلوؤسم ةيأ لمحتت لاو ريرقتلا في ةدراولا اهيلع ةينبلما تاعقوتلاو تامولعلما ةحص وأ ةقد ىدم نع راعسلأاو ةلداعلا ميقلاو ماقرلأاو تانايبلاو تاعقوتلا عيمجو ريرقتلاب ةدراولا ماقرلأا وأ ةفدهتسلما راعسلأا وأ ةلداعلا راعسلأا وأ تاعقوتلا صوصخب تانامض ةيأ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر صوصخب تاحيصرتلاو تاعقوتلاو فدهتسلما رعسلا وأ لداعلا رعسلا تاريدقت .ليبقتسلما ءادلأل ًاشرؤم برتعي لا رامثتسا يلأ قباسلا ءادلأا .قبسم راعشإ نودب ليدعتلا وأ يريغتلل ةلباق ةفدهتسلما يبلس وأ يباجيإ رثأ هل نوكي دق تلامعلا راعــسأ في يرغت يأ .اهنم دئاعلا وأ ىرخلأا ةيلالما لوصلأا وأ مهــسلأا ةميق ضفخنت وأ عفترت دق .ايلعف لصحت لا دق ريرقتلاب ةدراولا ةيلبقتــسلما قافلآا ةليلق اهتعيبطب نوكت دق ةيلالما قارولأا وأ مهسلأا ضعب .ةنيعم تلااح في رمثتسلما ليصلأا غلبلما نم لقأ غلبم لىع رمثتــسلما لصحي دق .ريرقتلا في ةدراولا ةيلالما قارولأا وأ مهــسلا دئاع/ةميق لىع ينفظوم لبق نم ريرقتلا اذه دادعإ مت .مهسلأا في تارامثتسلاا لىع موسر قبطت دق .رمثتسلما لىع ةرطاخلما ديزي دق ام وهو ةنيعم فورظ في عقوتم يرغ لكشب كلذك حبصت وأ لوادتلا / ةلويسلا نكل ،ريرقتلا اذه رادصإ تقو شرابم لكشب ريرقتلا اذه اهنمضتي ىرخأ ةيلام قاروأ وأ ًامهسأ نوكلتمي لا مهدلاوأو مهتاجوزو مهنأب نودهعتي مهو ،ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ينصصختم يتلاو ةعونتم ةظفحم نم ءزجك ريرقتلا اذه في ةروكذلما ةيلالما قارولأا في ةرمثتسلما روهمجلل ةحوتفلما قيدانصلا في صصح / ةيلام قاروأ نوكلتمي دق مهدلاوأ / مهتاجوز وا/و ريرقتلا اذه وبتاك ةحلصم اهل نوكي دق ةيجراخ وأ ةيلخاد فارطأ يأ علاطإ متي ملو ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ثاحبلأا ةرادإ لبق نم لقتسمو لصفنم لكشب ريرقتلا اذه دادعإ مت .ثلاث فرط لبق نم رادت عم تامولعلما ةيسر لىع ظافحلا ةيقافتاب اومزتلا نيذلا ةعبارلا فارطلأا وأ/و ،كلذب يفيظولا مهزكرم مهل حمــسي نيذلا كئلوا ادع ام ،شرنلا لبق ريرقتلا اذه تايوتحم في ةشرابم يرغ وأ ةشرابم اهريدت ةيرامثتسا قيدانص قيرط نع شرابم يرغ لكــشب وأ ،شرابم لكــشب ريرقتلا اذه في ةروكذلما ةيلالما قارولأا في اصصح اهل ةعباتلا تاكشرلا وأ/و لاتيباك ةريزجلا كلمت دق .لاتيباك ةريزجلا لبق نم تاقفص وأ ةقفص لىع ًلاعف تلصح وأ لوــصحلل تاثحابلما روط في لاتيباك ةريزجلل ةيرامثتــسلاا ةيفصرلما ةرادإ نوكت دق .ةثلاث فارطأ لبق نم رادت ةيرامثتــسا قيدانص نــمض وأ/و ةرادلإا وأ ةرادإ سلجم في ءاضعأ / وضع ،دحاو درف نم رثكأ وأ ،ينيذيفنتلا اهئاردم دحأ وأ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ةرادلإا سلجم ءاضعأ دحأ نوكي دق .ريرقتلا اذه عوضوم تاكشرلا نودب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما جراخ وأ لخاد ًءاوس ةهج يلأ عيزوتلل هنم ءزج يأ وأ ريرقتلا اذه خــسنب حمــسي لا .اهل ةعباتلا تاكشرلا وأ ريرقتلا اذه في ةروكذلما تاكشرلا ىدحإ في ةيذيفنتلا .ةقباسلا دويقلاب مازتللاا لوبق ينعي ريرقتلا اذهب لوبقلاو ،دويقلا هذهب مازتللاا ريرقتلا اذهل ةيقلتلما تاهجلاو دارفلأا لىع .ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر نم قبسم يطخ نذإ لىع لوصحلا

ثاحبلأا ةرادإ

ةيلالما قارولأا - ثاحبلأا ةرادإ سيئر

ناربلجا مساج

+966 11 2256248 j.aljabran@aljaziracapital.com.sa

ةينفلا تاحلطصملا

•حاتتفلاا•رعسو•رعس•ىندأو•ىلعأ•نم•ةساردلا•ديق•ةددحم•ةرتفل•ةيلاملا•قارولأا•راعــسأ•تاكرحت•لثمت•يتلا•ةينايبلا•موسرلا•نم•عون•يه•)ةعمــشلا(•ةينابايلا•ةعمــشلا•:ة يابا لا١ع١مــشلا

•لكش•فلتخي•.ةرتفلا•هذهل•رعس•ىندأو•ىلعأ•ةعمشلا•ليذ•رهظت•.ةرتفلل•ةيلاملا•ةقرولا•قلاغإو•حاتتفا•رعــس•رهظيو•”يقيقحلا•مسجلا“•مــساب•ةعمــشلا•نم•ضيرعلا•ءزجلا•فرعُي•.قلاغلإاو .قلاغلإاو•حاتتفلاا•رعسو•رعس•ىندأو•ىلعأ•نيب•ةقلاعلا•ىلع•ًءانب•ةعمشلا .)نوللا•ءارضخ•نوكت•ام•ةداع(•حاتتفلاا•رعس•نم•ىلعأ•اهيف•قلاغلإا•رعس•نوكي•ةعمشلا•هذه١:ةدعاصلا١ةعمشلا .)نوللا•ءارمح•نوكت•ام•ةداع(•حاتتفلاا•رعس•نم•لقأ•اهيف•قلاغلإا•رعس•نوكي•ةعمشلا•هذه•:ةطباهلا١ةعمشلا .راعسلأا•ضافخنا•نم•ديزملا•بنجتل•يفكي•امب•بلطلا•هدنع•عفتري•يذلا•رعسلا•ىوتسم•وه١:معدلا .راعسلأا•عافترا•نم•ديزملا•فقول•يفكي•امب•ضورعملا•هدنع•عفتري•يذلا•رعسلا•ىوتسم•وه•:ةمواقملا

•ىلإ•امو•جورخلاو•لوخدلا•طاقنو•ةفدهتسملا•راعسلأاو•هاجتلاا•سكعو•ةلمتحملا•تاهاجتلاا•ديدحتل•همادختسا•نكمي•ةنيعم•ةرتف•للاخ•ةيلاملا•ةقرولا•رعس•طاشنل•نايب•وه١:لكشلا١/١طمنلا .اهريغو•ملاعلأاو•تاثلثملاو•نيفتكلاو•سأرلا•لثم•طامنلأا•نم•ديدعلا•كانه•نأ•امك•،كلذ

•،لاثملا•ليبس•ىلع•؛قلاغلإا•رعس•ىلع•ةكرحتملا•تاطسوتملا•دمتعت•.تارتفلا•نم•ددحم•ددع•ىدم•ىلع•ةيلاملا•ةقرولا•رعس•طسوتم•باسح•للاخ•نم•نوكتي•:ط ــسبلا١كرحتملا١طــس١تملا .ةسمخ•ىلع•اًموسقم•مايأ•ةسمخ•ىدم•ىلع•قلاغلإا•راعسأ•عومجم•وه•مايأ•5•ةدمل•طيسبلا•كرحتملا•طسوتملا

•رعس•رخآ•ىلع•ةمدختسملا•نازولأا•دمتعت•ثيح•،ثدحلأا•راعسلأا•نزو•ةدايز•للاخ•نم•ةباجتسلاا•ةعرس•قراف•ةيسلأا•ةكرحتملا•تاطسوتملا•للقت١:ة سلأا١ةكرحتملا١تاطــس١تملا .كرحتملا•طسوتملا•يف•تارتفلا•ددعل

•دجاوت•ةيبسنلا•ةوقلا•رشؤم•حضوي•.)ةرتف•14•مادختسا•متي•ماع•لكشب(•تارتفلا•نم•اًقبسم•ددحم•ددعل•اهضافخناب•ةيلاملا•ةقرولا•رعس•عافترا•نراقي•مخز•رشؤم•وه•:ة بسنلا١ة١قلا١رشؤم

•.”عيب•عبشت“•30•نم•لقلأا•رابتعا•نكمي•اميف•”ءارش•عبشت“•70•نم•ىلعلأا•ةيبسنلا•ةوقلا•رشؤم•تاذ•ةيلاملا•قارولأا•رابتعا•نكمي•.عيبلا•عبشت•/•ءارشلا•عبشت•ةقطنم•يف•ايبسن•ةيلاملا•ةقرولا

•تارتف•ثلاث•تاذ•لسلاسلا•نم•ةعومجم•للاخ•نم•مهسلا•رعس•يف•هاجتلاا•ةدمو•مخزو•هجوتو•ةوق•يف•تاريغتلا•دصري•لوادت•رــشؤم•وه•:)دكاملا(١كرحتملا١طــس١تملا١دعابت١/١براقت .ةيخيراتلا•قلاغلإا•راعسأ•نم•ةبوسحم

•،%38.2•،%23.6•يشتانوبيف•بسنب•ةداع•اهيلإ•راشي•،اًقبسم•ةددحم•رعس•ةكرح•ىلع•ًءانب•ةيلاملا•ةقرولل•ةعقوتملا•ةمواقملا•/•معدلا•قطانم•ىلإ•ريشت•ةيقفأ•طوطخ١:يشتاي١ب ف١ح حصت .رعسلا•ةكرح•نم•%100•،%61.8•،%50.0