١١١ن٢ي ١٢ي١٢١

(1)

1

١٢١ي١٢ ي٢ن١١١

يم٢ لا١رنرقتلا

ة لحملا١رابخلأا

•

•،ةيتاذلا•ةدايقلا•تاينقت•ريوطتب•ةصتخملا•،ةينيصلا•زنوزياروه•نامويه•ةكرــشو١رامثتــسلاا١ةرازو•تعقو

•كرتشم•عورشم•ءاشنإ•ىلإ•ةيقافتلاا•فدهتو•،رلاود•رايلم•5.6•ةميقب•ةيقافتا•،•ةيئابرهكلا•تابكرملا•عينصتو

•يف•سمأ•اهعيقوت•مت•ةقفصو•ةيقافتا•30•نمض•ةيقافتلاا•تءاــجو•.تابكرملا•عيبو•عينصتو•ريوطت•ثاــحبلأ

•.)لاير•رايلم•37.5•لداعي•ام(•رلاود•تارايلم•10•ةميقب•،ضايرلا•يف•نيينيصلاو•برعلا•لامعلأا•لاجر•رمتؤم )ماقرأ(

•

•نواعتلل•تايقافتا•ينطولا•ةيمنتلا•قودنصل•ةعباتلا•ةطــس٢تملاو١ةر غصلا١تآشنملا١كنب•ةموظنم•تعقو

•ةينورتكللإا•ةراجتلا•تاصنمو•رامثتسلاا•قيدانصو•ةيلاملا•ةينقتلا•تاهج•نم•ددع•عم•رامثتــسلااو•كرتــشملا

•،كنبلل•يذيفنتلا•سيئرلا•حضوأو•.لاير•نويلم•500•يلاوح•كنبلا•اهنم•عقو•اهنم•،لاير•رايلم•تزواجت•ةــميقب

•عفرو•،ةطسوتملاو•ةريغصلا•تآشنملا•عاطقل•ةيليومتلا•لولحلا•ةفاضإو•تارايخلا•عيونت•ليبس•يف•يتأي•اذه•نأ )ةيداصتقلاا(•.2030•لولحب•%35•ىلإ•يلامجلإا•يلحملا•جتانلا•يف•هتاماهسإ

•

•ينطولا•زكرملا•عم•ًادقع•اهعيقوت•نع•)زنش٢لس(١تلااصتلااو١تيرتيلإا١تامدخل١ة برعلا١ةكرــشلا•تنلعأ

•نويلم•444.13•ةميقب•.دحوملا•ليغشتلل•ةرادملا•تامدخلا•عورشم•ذيفنتل•^)NCGR(•ةيموكحلا•دراوملا•مظنل

•نم•ًةيادب•سكعنيس•ةكرشلل•ةيلاملا•مئاوقلا•ىلع•يلاملا•رثلأا•نأ•ةكرشلا•تلاقو•.ًارهش•42•ةدمل•يدوعس•لاير

‬‬‬‬)لوادت(•.دقعلا•ةدم•للاخ•رمتسيسو•2023•ماعلا•نم•ثلاثلا•عبرلا

•

•لامعلأل•ةيلولأا•تابيكرتلا•ةكرشل•لاملا•سأر•عومجم•نم•%51•ءارش•ة ملاعلا١رمحلأا١رحبلا١ةكرــش•تنلعأ

•متيــس•هنإ•ةكرــشلا•تلاقو•.لاير•نويلم•544.2•غلبي•يدقن•لباقمب•سكيف•تــسريف•-•ةدودحملا•ةيئابرهكلا

•يف•سكيف•تسريف•ةكرشل•ةيلاملا•جئاتنلا•جمد•متيــس•هنأ•تفاضأو•،•ةيكنب•ضورق•قيرط•نع•ةقفصلا•ليومت )لوادت(•.ةقفصلا•مامتإ•دنع•ةيملاعلا•رمحلأا•رحبلا•ةكرشل•ةيلاملا•مئاوقلا

•

•اهتكرشل•يراجتلا•لجسلاو•سيــسأتلا•دقع•رادصإ•نم•،ةر٢طتملا١تاعانصلل١ةند٢عسلا١ةكرــشلا•تهتنا

•نييلام•5•هردقو•لام•سأرب•،رامثتسلال•ةدحتملا•مئادلا•ومنلا•ةكرش•ىمسم•تحت•اهل•لماكلاب•ةكولمملا•ةعباتلا

•تاكرشلا•ةطشنأ•ةسراممب•اهطاشن•لثمتي•رامثتسلال•ةدحتملا•مئادلا•ومنلا•ةكرش•نأ•،ةكرشلا•تحضوأو••.لاير .)لوادت(•.ةيلاحلا•ةرتفلا•للاخ•ثدحلاب•ةطبترم•فيلاكت•يأ•دجوي•لا•هنأ•ىلإ•ةكرشلا•تراشأو•،ةيرامثتسلاا

•

•يمقرلا•طبرلاو•ةيصنلا•لئاسرلا•عورشم•دقع•عيقوت•نع•ةنراجتلا١تامدخلل١نقتملا١ضرعلا١ةكرش•تنلعأ

•اهردق•ةيلامجإ•ةميقب•)يــعانطصلاا•ءاكذلاو•تانايبلل•ةيدوعــسلا•ةئيهلا(•)•BSMSS(•ةمدخلا•يدوزم•عــم

•تاداريلإا•ىلع•سكعنيس•يلاملا•رثلأا•نأ•ىلإ•تراــشأو•.ةفاضملا•ةميقلا•ةبيرض•ًلاماــش•لاير•نويلم•84.46 )لوادت(•.2025•،2024•،2023•ماوعلأل

•

•%30•لّكشُت•مهس•نويلم•1.05•حرطب•ةصاخلا•رادصلإا•ةرشن•،ةصصختملا١ة بطلا١تامدخلا١ةكرش•تنلعأ

•ةكرشلا•مهسلأ•حرطلا•ةرتف•نوكتس•ثيح•.ومن•–•ةيزاوملا•قوسلا•يف•لاير•نويلم•35•غلابلا•،اهلامــسأر•نم )ماقرأ(••.نيلهؤملا•نيرمثتسملل•،2023•ويلوي•16•دحلأا•ىلإ•ويلوي•9•دحلأا•موي•نم•ًارابتعا

ق٢سلا١ل لحت

•

•ةميق•تغلب•امك•.ةطقن•11,396•دنع•ًارقتسم•دحلأا••موي•تلاوادت•يس ئرلا١يد٢عسلا١ق٢سلا١رشؤم•ىهنأ

•طسوتم•عم•ةنراقملابو•،ةقباسلا•ةسلجلا•نع•%22.6•وحنب•ضافخناب•،يدوعس•لاير•رايلم•5.53•تلاوادتلا

•.91/120•ةضفخنملا•ىلإ•ةعفترملا•مهسلأا•ددع•غلب•امك•.لاير•رايلم•6.18•غلابلا•يلاحلا•رهــشلل•تلاوادتلا

•26.5•تلاوادتلا•ةميق•تغلب•امك•،ةطقن•21,828.4•دنع•%0.10•وحنب•ضافخنا•ىلع•يزاوملا•قوــسلا•لفقأ

•ردصت•ثيح•.ةسلجلا•ةياهنب•ضافخنا•ىلع•يسيئرلا•قوــسلا•تاعاطق•مظعم•تقلغأ•.يدوعس•لاير•نويلم

•امك•.يلاوتلا•ىلع•،•%1.13•و•%1.35•وحنب•ًاضافخنا•رثكلأا•تاعاطقلا•”نيمأتلا“•و•”ةماعلا•قفارملا“•يعاطق

•.يلاوتلا•ىلع•،%0.68•و•%0.83•وحنب•”ةينهملاو•ةيراجتلا•تامدخلا“•و•”هيفرتلاو•ملاعلإا“•يعاطق•ضفخنا .يلاوتلا•ىلع•،%2.27•و•%7.53•وحنب••”ةيلامسأرلا•علسلا“•و•”ةيودلأا“•يعاطق•عفترا•اميف يد٢عسلا١ق٢سلا١شرؤم

شرؤلما قلاغلإا

لىعلأا ىيدلأا

%يرغتلا ١ذنم١يرغتلا

%ماعلا١ةنادب

يسات ومن

م قلا١لدعم مانأ١5١لدعم مانأ١١٢١لدعم

مانأ١١٢١لدعم ١تلاوادتلا١طس٢تم

)را لم(١لياحلا١رهشلل

ق٢سلل١ةعمجلما١تاءاصحلإا )لانر١را لم(١ةم قلا

)مهس١ن٢ لم(١ة مكلا )فلأ(•تاقفصلا•ددع

يلاحلا•عوبسلأا قباسلا•عوبسلأا

ة حبر١رثكلأا ةكشرلا رعسلا

)%(١يرغتلا

رامث ةيئاودلا ةيعانصلا•ارتسأ وكفادس يبرعلا•عردلا ةراسخ١رثكلأا ةكشرلا رعسلا

زاغلا ءاودلا وكساس وكاس ةيبرعلا•ابوب شرؤلماب١ًايزو١رثكلأا١تاكشرلا

ةكشرلا رعسلا

ةيدوعسلا•وكمارأ يحجارلا يلهلأا كباس يس•يت•سا ق٢سلا١تاعاطق

عاطقلا قلاغلإا

١يرغتلا

%يم٢ لا ١ذنم١يرغتلا

%ماعلا١ةنادب ة حبرلا١رركم

ةقاطلا ةيساسلأا•داوملا ةيلامسأرلا•علسلا ةينهملاو•ةيراجتلا•تامدخلا لقنلا لجلأا•ةليوط•علسلا ةيكلاهتسلاا•تامدخلا ملاعلإا ةيلامكلا•علسلا•ةئزجت ةيذغلأا•ةئزجت ةيذغلأا•جاتنإ ةيحصلا•ةياعرلا ةيودلأا كونبلا ليومتلاو•رامثتسلاا نيمأتلا تلااصتلاا ةماعلا•قفارملا ةلوادتملا•ةيراقعلا•قيدانصلا تاراقعلا•ريوطتو•ةرادإ ةينقتلا•تامدخو•تاقيبطتلا )سيات(١سي ئرلا١ق٢سلا١شرؤلم١ة لالما١تاشرؤلما

*ةيحبرلا •رركم )ةرم(•ةيرتفدلا•ةميقلا•ىلإ•رعسلا )%(•رعسلا•ىلإ•حبرلا•عيزوت•لدعم )%(•نيمهاسملا•قوقح•ىلع•دئاعلا وكمارأ•ءانثتساب*•ماقرأ•:ردصلما

ةسلجلا١للاخ١شرؤلما١ةكرح

يدﻮﻌﺴﻟا قﻮﺴﻟا ﴍﺆﻣ

يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر نﻮﻴﻠﻣ

(ﻴﻦﻤﻳ) نﻮﻴﻠﳌﺎﺑ ﻢﺠﺤﻟا ١٠:٠٠ ًﺎﺣﺎﺒﺻ ١١:٠٠

ًﺎﺣﺎﺒﺻ ١٢:٠٠

ًءﺎﺴﻣ ١:٠٠

ًءﺎﺴﻣ ٢:٠٠

ًءﺎﺴﻣ ٣:٠٠

ًءﺎﺴﻣ ٠٫٠ ٠٫٥ ١٫٠ ١٫٥ ٢٫٠

١١,٣٨٠ ١١,٤٠٠ ١١,٤٢٠ ١١,٤٤٠

11,396 11,440

11,389 0.0

8.8

21,828 21,881

21,452 0.1-

12.4

21.5 2.4 2.6 25.1

6,064 0.2-

11.7 13.7

6,623 0.0

5.3 21.8

7,536 2.3

44.2 21.1

4,222 0.7-

22.9 27.7

6,138 0.4-

35.2 يلاع

5,218 2.2

23.5 بلاس

5,031 0.1

36.3 47.7

23,732 0.8-

10.4 24.7

8,325 0.3-

16.0 24.1

10,478 0.5-

22.7 21.6

5,745 0.5

23.8 31

11,455 0.2-

25.7 يلاع

5,838 7.5

103.2 بلاس

11,357 0.2

1.6- 14.3

6,522 1.3

2.5 30.8

7,170 1.1-

34.8 يلاع

7,858 0.2

23.0 17.5

7,382 1.4-

2.9 13.7

3,864 0.0

2.8- 30.5

3,337 0.0

33.5 يلاع

55,019 0.6-

53.3 40

11,355 11,230

11,243 6.18

5.5 167.50

384.50

31.5 882.40

2,078.20

36.75 9.9

44.25 7.5

84.50 6.7

352.00 5.7

18.56 5.2

32.35 0.3-

73.50 0.1

37.45 0.9-

88.90 0.1-

43.10 0.5-

67.70 4.4-

95.40 2.7-

52.10 2.4-

36.55 2.4-

185.80 2.2-

١٢١ي١٢ ي٢ن١١١

يم٢ لا١رنرقتلا

(2)

2

١٢١ي١٢ ي٢ن١١١

يم٢ لا١رنرقتلا

ة ملاعلا١رابخلأا

•

•عفترا•ثيح•،عافترا•ىلع•دحلأا•موي•تلاوادت•ةيجيلخلا•قاوــسلأا•مظعم•تهنأ•،ة م لقلإا١قا٢سلأا•يف

•ةبسنب•يرطقلا•رشؤملا•ضفخنا•اميف•.يلاوتلا•ىلع•،%0.2•و•%0.7•ةبسنب•ينامعلاو•يتيوكلا•نارشؤملا .%1.2•وحنب•عافترا•ىلع•هتلاوادت•يرصملا•رشؤملا•ىهنأ•,رخآ•بناج•نم•.%0.5

•

•ربكأ•يف•،”سيوس•يديرك“•قباسلا•هسفانم•ىلع•اًيمسر•هذاوحتسا•لامكتسا•نينثلإا•”سإ١يب١٢ن“١نلعأ

•ةياهن•يف•”سإ•يب•وي“•لصوتو•.2008•ةــيلاملا•ةمزلأا•ذنم•يفرصملا•عاطقلا•اهدهــشي•جامدنا•ةيلمع

•كنرف•تارايلم•9•ىلإ•لصت•رئاسخ•اهللاخ•نم•نمضت•ةيرسيوسلا•ةموكحلا•عم•ةيقافتلا•يضاملا•عوبسلأا )ماقرأ(••.”سيوس•يديرك“•ذاقنإ•ةقفص•نم•كنبلا•اهدبكتي•دق

•

•ذإ•يداحتلاا•يطايتحلاا•ســلجمل•عامتجا•ليبق•مويلا•ةركبملا•تلاماعتلا•يــف•طفنلا١راعــسأ•تعجارت

•ترثأ•نيح•يف•،ةدئافلا•راعسأ•عفرب•قلعتي•اميف•يكيرملأا•يزكرملا•لويم•ةفرعم•نورمثتــسملا•لواحي

•.قوــسلا•ىلع•ةيــسورلا•ماخلا•تادادمإ•ةدايزو•نيصلا•يف•دوقولا•ىلع•بلطلا•ومنب•ةطبترم•فواــخم

•ساــسكت•برغ•ماخ•عجارتو•.ليمربلل•رلاود•74.50•ىلإ•%0.4•تنرب•ماخل•ةلجلآا•دوقعلا•تــضفخناو )ةيداصتقلاا(•.ليمربلل•رلاود•69.93•ىلإ•%•0.3•طيسولا

•

•ىلإ•رصم•يف•يونسلا•يساسلأا•مخضتلا•لدعم•عافترا•،سمأ•يرصملا١يزكرملا١كنبلا•تانايب•ترهظأ

•دعب•مرصنملا•ماعلا•ىدم•ىلع•ةداح•تاعافترا•مخضتلا•لجــسو•.ليربأ•يف•%38.6•نم•ويام•يف•%40.3

•ةليوط•ةرتفل•ةيبنجلأا•ةلمعلا•صقن•نع•لاضف•2022•سرام•يف•تأدب•هينجلا•ةميقل•تاضيفخت•ةلــسلس )ةيداصتقلاا(•.تادراولا•نع•جارفلإا•يف•رمتسملا•ريخأتلاو

•

•ةيئاوتسلاا•اينيغو•وغنوكلا•يف•هتادحو•عيبل•تايقافتا•عيقوت•يــسيرفلا١لارنج١ه ت ــس٢س١كنب•نلعأ

•سيروك•ةعومجم•ىلإ•داــشتو•ايناتيروم•يف•هعورف•عيب•ىلع•قفاو•امك•،بورــج•اتــسيف•ةعومجم•ىلإ

•ىلع•سيروكو•اتسيف•اتكرش•ذوحتــستسو•.تايفافتلال•ةيلاملا•طورشلا•نع•فــشكلا•متي•ملو•.بورج

•يفظوم•لكو•لارنج•هيتيسوس•ءلامع•ةظفحم•ىلإ•ةفاضلإاب•،لود•4•يف•لارنج•هيتيــسوس•ةطــشنأ•لك )ةيداصتقلاا(•.عورفلا

•

•قئاقرلل•ديدج•عنصم•ءاشنلإ•مدقملا•معدلا•ةدايز•»لتنإ•«•ةكرــش•بلاطم•،ييامللأا١ة لاملا١رنزو١ضفر

••»لتنإ•«•ةكرــش•ىقلتت•نأ•ررقملا•نم•ناكو•.وروي•رايلم•17•وحن•ةيرامثتــسلاا•هتفلكت•غلبت•،ايناملأ•يف

•وروي•تارايلم•10•وحنب•نلآا•بلاطت•اهنكل•،ايناملأ•يــف•اهعنصم•ءاــشنلإ•وروي•رايلم•6.8ـب•ردقُي•ًامعد

•تلاصوملا•هابشأ•قوس•يف•يبورولأا•داحتلاا•ةصح•عفر•عورشملا•فدهتسيو•.فيلاكتلا•عافترا•لظ•يف )ماقرأ(•.2030•ماع•يف•%20•ىلإ•يلاحلا•تقولا•يف•%10•نم•لقأ•نم•ةيملاعلا ة م لقلإا١قا٢سلأا

ق٢سلا قلاغلإا

١يرغتلا

%يم٢ لا يرغتلا

%يرهشلا١ ١ذنم١يرغتلا

%ماعلا١ةنادب ١رركم

ة حبرلا

يبد يبظ•وبأ تيوكلا رطق نامع نيرحبلا رصم ة لماعلا١قا٢سلأا شرؤلما قلاغلإا

١يرغتلا

%يم٢ لا ١يرغتلا

%يرهشلا ١ذنم١يرغتلا

%ماعلا١ةنادب ١رركم

ة حبرلا

)DJI(‬اكيرمأ )Nasdaq 100(‬اكيرمأ )S&P 500(‬اكيرمأ )FTSE 100(‬ةدحتملا•ةكلمملا )DAX 30(‬ايناملأ )CAC 40(‬اسنرف )Nikkei 225(‬نابايلا )MICEX(‬ايسور )HIS(‬جنوك•جنوه‬

)KOSPI(‬ةيبونجلا•ايروك )SHCOMP(‬نيصلا )ASX 200(‬ايلارتسا )Sensex(‬دنهلا )MSCI(‬ةئشانلا•قاوسلأا )MSCI(‬يملاع )يكنرمأ١رلاود(١علسلا١قا٢سأ ةعلسلا رعسلا

١يرغتلا

)ليمرب(•فيفخلا•يبرعلا•طفنلا )ليمرب(•تنرب•ماخ )ليمرب(•ساسكت•برغ•ماخ )ةيرارح•ةدحو•نويلم(يعيبطلا•زاغلا )هضنوأ(•بهذلا )هضنوأ(•ةضفلا )نط(•ديدحلا )ينيص•ناوي/يرتم•نط(•ديدحلا•ماخ حمقلا ةرذلا•بوبح )دنواب(•ركس )يرتم•نط/وروي(•بيلحلا•ةردوب

تلامعلا١قا٢سأ رلاودلا١/١ةلمعلا قلاغلإا

١يرغتلا

رلاودلا•رشؤم ورويلا ينابايلا•نيلا ينيلرتسلاا•هينجلا ينيصلا•ناويلا ةيدنهلا•ةيبورلا يتاراملإا•مهردلا يرطقلا•لايرلا يتيوكلا•رانيدلا ينامعلا•لايرلا ينيرحب•رانيد يرصملا•هينجلا ك٢نبلا١ينب١ةدئافلا١راعسأ

ةقطنلما ةدئافلا*

١يم٢ لا١يرغتلا )ساسأ١ةطقي(

١يرهشلا١يرغتلا )ساسأ١ةطقي(

١ةنادب١ذنم١يرغتلا )ساسأ١ةطقي(١ماعلا

)SAIBOR 1M(‬ةيدوعسلا )SAIBOR 3M(‬ةيدوعسلا )SAIBOR 6M(‬ةيدوعسلا )SAIBOR 12M(‬ةيدوعسلا )LIBOR 3M‬(‬روبيلا‬-‬اكيرما )EIBOR 3M‬(‬تاراملاا

ةند٢عسلا١تاكشرلا١تاءارجإ خنراتلا ةكشرلا

ثدحلا١ع٢ي

وينوي•12 يسنرفلا•يدوعسلا

ةيدقن•حابرأ•فرص

وينوي•12 ءامنلإا

وينوي•12 روش

ةيدقن•حابرأ•ةيقحأ

وينوي•13 بيذ

وينوي•13 شاف•شف

وينوي•14 ميصقلا•تنمسأ

وينوي•14 ىآ•يس•يب

ةيدقن•حابرأ•ةيقحأ

زتريور•،•جبرمولب•،•لوادت•:تانايبلا•رداصم 2023•وينوي•11•نم•اًرابتعا•قلغي

ماقرأ•،لوادت•:رداصلما

3,699 0.0

3.4 11.1

9

9,369 0.0

0.4- 8.7-

15.6

7,656 0.7

3.2- 5.7-

10.9

10,209 0.5-

0.5 4.4-

11.8

4,669 0.2

0.9 3.9-

10.1

1,955 0.1

0.4- 3.2

9

17,740 1.2

1.4 21.5

6.2

33,877 0.0

2.9 2.2

19.6

14,528 0.0

1.9 32.8 32.0

4,299 0.0

2.8 12.0 20.6

7,562 0.0

1.6 1.5

10.7

15,950 0.0

1.8 14.6 13.0

7,213 0.0

1.6 11.4 12.4

32,265 0.0

4.5 23.6 31.8

2,708 0.0

0.4- 25.7

3.5

19,390 0.0

6.3 2.0- 10.4

2,641 0.0

2.5 18.1 15.4

3,231 0.0

0.8 4.6

14.5

7,123 0.0

0.4 1.2

14.5

62,626 0.0

0.0 2.9

23.3

1,002 0.0

4.6 4.8

13.0

2,886 0.0

3.0 10.9 18.2

5.66 5.2

8.4 93.1

5.93 2.6

2.2 58.5

5.85 0.2-

2.0 25.3

5.86 0.0

4.4 0.7-

5.54 0.0

2.8 77.7

5.29 0.0

6.3 97.6

103.56 0.0

0.7- 0.0

1.07 0.0

0.6 0.4

139.40 0.0

0.0 6.3

1.26 0.0

1.1 4.0

7.14 0.0

0.3 3.2

82.46 0.0

0.3- 0.3-

3.67 0.0

0.0 0.0

3.65 0.0

0.0 0.6-

0.31 0.0

0.1- 0.4

0.39 0.0

0.0 0.0

0.38 0.0

0.0 0.0-

30.94 0.0

0.1 25.0

78.06 0.0

4.5 7.3-

74.79 0.0

2.9 12.9-

70.17 0.0

3.1 12.6-

2.25 0.0

0.5- 45.8-

1,961.19 0.0

0.1- 7.5

24.29 0.0

3.4 1.4

928.00 0.0

0.6- 24.7

843.50 0.0

8.3 1.6-

630.25 0.0

6.1 21.5-

530.50 0.0

10.7- 21.0-

25.02 0.0

1.1 40.4

2,485.00 0.0

2.6 10.5-

(3)

١٢١ي١٢ ي٢ن١١١

١ة م٢ لا١ة نفلا١ةرظنلا

3

ة نف١تاظحلام رشؤملا يسات

زمرلا SASEIDX

قلاغإ•رخآ 11,396

ىدملا•ةبيرق•ةرظن دياحم

عوبــسأ•52•للاخ•ىندلأا•-•ىلعلأا 9,931•-•13,949

رشؤملل١معدلاو١ةمواقملا ي١معد ١١معد

١١معد ر٢حملا

١١ةمواقم ١١ةمواقم

ي١ةمواقم

11,000 11,150

11,240 11,330

11,450 11,600

11,800 ق٢سلا١تايا ب

)يدوعس•لاير•رايلم(•لوادتل•ةيقوــسلا•ةميقلا 10,900.2

)يدوعــس•لاير•نويلم(•لوادتلا•ةميق 5,530.4

)نويلملاب( •تلاوادتلا •مجح 167.5••••

تاقفصلا •ددع 384,458

ةضفخنملا•:•ةعفترملا•مهــسلأا 91•:120•••••••

ة س ئرلا١تاءاصحلإا

•يمويلا •ريغتلا

%0.01-

هخيرات•ىلإ•رهــشلا•ةيادب•ذنم•دئاعلا•يف•رــيغتلا

%3.47

هخيرات•ىلإ•عبرلا•ةيادب•ذنم•دــئاعلا

%7.61

هخيرات•ىلإ•ماعلا•ةيادب•ذنم•دــئاعلا

%8.76

)نويلم(•رهشأ•3•يمويلا•لوادتلا•ةيمك•طــسوتم 191.5

)يدوعس•لاير•نويلم(•رهــشأ•3•يمويلا•لوادتلا•ةميق•طــسوتم

••••••••••••••••••

5,643.1

يس ئرلا١ق٢سلا١رشؤم١ىلع١ق لعتلا

•

•مويلا•نع•%0.24•عافترا(•تلااصتلاا•عاطق•مهسلأ•لوادتلا•تايلمع•يف•نيابت•دعب•دحلأا•موي•ابيرقت•هاوتــسم•لوح•يسيئرلا•قوسلا•رــشؤم•قلغأ

•11,396•دنع•قباسلا•مويلا•نع•%0.01•ةبسنب•ضافخنا•ىلع•قوسلا•كلذب•قلغيل•،)قباــسلا•مويلا•نع•%0.20•ضافخنا(•ةقاطلا•عاطقو•)قباــسلا

•مهسلأا•ددع•غلب•.يدوعس•لاير•رايلم•5.5•وحن•ةميقب•مهس•نويلم•168•براقي•ام•ةلوادتملا•مهــسلأا•ددع•يلامجإ•غلب•،طاــشنلا•ثيح•نم•.ةطقن .91/120•ةضفخنملا•ىلإ•ةعفترملا

ة نفلا١تاعق٢تلا

•

•فدهتسملا•ابيرقت•رشؤملا•ققح•.طقف•ةدحاو•ةطقن•)1(•ضافخناب•ةطقن•11,396•ىوتــسم•نم•برقلاب•هتلاوادت•يسيئرلا•قوسلا•رــشؤم•قلغأ

•حابرلأا•ينج•تايلمع•ترهظ•،انعقوت•امك•.ةطقن•11,450•ىوتسم•نم•برقلاب•ةقباسلا•ىدملا•ةبيرق•ةمقلا•لوح•اقباس•ددحملا•ىدملا•بيرق•يناثلا

•طباهلا•هاجتلاا•نم•يشتانوبيف•%161.8•حيحصتو•ةقباــسلا•ةمقلل•ةمواقملا•ىوتسم•ىلإ•هلوصو•دعب^•)Doji(•”يجود“•ةعمــش•رشؤملا•لكــشو

•ةكرحلا•يف•ةيبسنلا•ةوقلا•رشؤم•أدب•امك•،حابرلأا•ينج•تايلمع•رارمتــسا•ديكأتل•ةيلات•ةطباه•ةعمش•دوجو•بلطتي•امك•،قباــسلا•ىدملا•طــسوتم

•ةبيرق•ةقباسلا•ةمقلا•ىوتسم•نم•برقلاب•ايلاح•يسيئرلا•قوــسلا•رــشؤمل•ةيروف•ةمواقم•دجاوتت•.ىدملا•بيرق•دياحملا•فقوملا•سكعيل•ةيبناجلا

•،لباقملا•يف•.ةطقن•11,800•مث•ةطقن•11,600•ىوتــسم•لوح•ةيلاتلا•ةمواقملا•وحن•هجتي•نأ•اهقارتخا•دنع•عقوتيو•،ةطقن•11,450•دنع•ىدملا

•،ةطقن•11,150•ىوتسم•هيلي•ةطقن•11,240•نم•برقلاب•)موي•20(•طيسبلا•كرحتملا•طسوتملا•مث•ةطقن•11,330•ىوتسم•لوح•يروف•معد•دجوي

•ةمواقملا•ةبقارمب•نيلوادتملا•حصنن•.ةطقن•11,000•دنع•يلاتلا•يــسيئرلا•معدلا•ىوتسم•وحن•ضافخنلاا•ىلإ•تايوتسملا•هذه•رــسك•يدؤي•دقو .اهقوف•قلاغلإا•ديكأت•دعب•ءارشلاو•ةطقن•11,450•دنع•ةيسيئرلا

ماقرأ•،غبرمولب•:ردصلما

يم٢ لا١ييا بلا١مسرلا١-١يس ئرلا١ق٢سلا١رشؤم انترظي

راﺮﻘﺘﺳا عﺎﻔﺗرا ضﺎﻔﺨﻧا ٩١ ١٢٠

١٣ هﺎﺠﺗا ﻂﺑﺎﻫ ءاﴍرﺬﺣ

ءاﴍ ﺪﻳﺎﺤﻣ

ةﺮﻈﻧةرﺬﺣ حﺎﺑرﻻاﻲﻨﺟ ﻊﻴﻤﺠﺗ

ظﺎﻔﺘﺣا

ق٢سلا١قمع

ةرم١١١.5 ةترفل١ة حبرلا١رركم

ارهش١شرع١ينثلإا ةيرخلأا

%١5,١ ١ق٢قح١لىع١دئاعلا

ينمهاسلما ةرم١١.١8

١ةنترفدلا١ةم قلا١رركم ١%١.64

عنز٢ت١دئاع رعسلا١لىإ١حبرلا را لم١١١٢,9٢٢١

يد٢عس١لانر ة ق٢سلا١ةم قلا

لاتيباك•ةريزجلا•،ويف•جنيديرت•:ردــصلما

(4)

١٢١ي١٢ ي٢ن١١١

١ة م٢ لا١ة نفلا١ةرظنلا

4

•دــعاصلا•دــتولا•جذوــمن•لــ صلأا•مهــس•ىــهنأ

•^RSI•ةيبسنلا•ةوقلا•رشؤم•قرتخا•امك•،يرارمتــسلاا

•50•ىوتــسم•نم•دادترلاا•دــعب•طباهلا•هاــجتلاا•طــخ

•يصون•.رعــسلل•دــعاصلا•هاــجتلاا•دــكؤي•اــمم•ةــطقن

•46.45•-•46.90••تايوتــسملا•دــنع•مهــسلا•ءارــشب

•لاــير•47.95•ىوتــسم•فادهتــسلا•يدوعــس•لاــير

•ةراسخ•فقو•عم•يدوعس•لاير•50.00••مث•يدوعس .يدوعــس•لاير•45.50•ىوتــسم•تحت•قلاغلإا•دــنع

ة نف١تاظحلام

•لاتيباك•ةريزجلا•،ويف•جنيديرت•:ردــصلما

)ل صلأا(١ل صلأا١ب٢ث١ةكرش

ة نف١تاظحلام ع٢بسلأا١اذهل١ة يا بلا١م٢سرلا

•،ةطباهلا•ةاــنقلل•يولعلا•دحلا•ف٢ــجلا•مهــس•قرتخا

•هاجتلاا•طخ•^RSI•ةيبــسنلا•ةوقلا•رــشؤم•قرتخا•امك

•امم•ةــطقن•50•ىوتــسم•نــم•دادــترلاا•دــعب•طــباهلا

•مهسلا•ءارــشب•يصون•.رعــسلل•دعاصلا•هاجتلاا•دكؤي

•يدوعــس•لاير•55.65•-•56.20••تايوتــسملا•دــنع

••مــث•يدوعــس•لاــير•57.30•ىوتــسم•فادهتــسلا

•قلاغلإا•دنع•ةراسخ•فقو•عم•يدوعــس•لاير•59.70 .يدوعــس•لاير•54.70•ىوتــسم•تحت

•لاتيباك•ةريزجلا•،ويف•جنيديرت•:ردــصلما

)ف٢جلا(١ة عارزلا١ة منتلل١ف٢جلا

ع٢بسلأل١انتارا تخا١لضفأ١-١يد٢عسلا١ق٢سلا

ةيمويلا•ةكرحلا•ساــسأ•لىع•سيلو•قلاغلإا•ساــسأ•لىع•ةراــسخلا•فقو•دمتعي•-•ةظحلام•*••••••2023•وينوي•11•في•امك•*

زمرلا ةكرشلا

*قلاغلإا ءارشلا١قاطي

١١فادهتسا ١١فادهتسا

%١عق٢تملا١دئاعلا ةراسخلا١فقو

6٢7٢ ١ة عارزلا١ة منتلل١ف٢جلا

56.20 55.65••-•56.20

57.30 59.70

%6.23 54.70

4٢١١ ١ل صلأا١ب٢ث١ةكرش

46.90 46.45••-•46.90

47.95 50.00

%6.61 45.50

4١8٢ ةضباقلا١يح تف١ةع٢مجم

34.85 34.50•–•34.85

35.55 36.75

%5.45 34.00

(5)

011-2256068•:سكاف•011-2256000•:فتاه•،ةيدوعسلا•ةيبرعلا•ةكلملما•11455•ضايرلا•20438•.ب.ص•،دهف•كللما•قيرط•:ةماعلا•ةرادلإا

ةروشلما•|•ظفحلا•تامدخ•|•ةيرامثتسلاا•ةيفصرلما•|•ةطاسولا•|•لوصلأا•ةرادإ

)37-07076( مقر صيخرت ةيلاملا قوسلا ةئيه نم ةصخرم ةلفقم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش )لاتيباك ةريزجلا( ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرش

www.aljaziracapital.com.sa

١|١8٢٢١١١6١9999 ة لوؤسلما١ءلاخإو١تارارقإو١تاحاصفإ

قاروأ ةيأب ظافتحلاا وأ ءاشر وأ عيبب ةيصوت ميدقت فدهلا سيلو ،ثحبلا لحم يداصتقلاا عوضولما وأ يداصتقلاا عاطقلا وأ ةكشرلا نع ةماع ةروص ميدقت يه ريرقتلا اذه دادعإ نم ةياغلا نإ وأ ةيلالما قارولأا في رامثتــسلااب ةقلعتلما رطاخلما لمحتب هتبغر /هتيلباق ىدمو رمثتــسم لكب ةصاخلا ةيلالما فورظلا رابتعلاا ينعب ريرقتلا اذه ذخأي لا ،قبــس ام لىع ًءانب .ىرخأ لوصأ وأ ةيلام رداصمو تاهج ةدع نم ةروشلما ذخأب رمثتسلما موقي نأ ًامومع لضفي .رطاخلما لمحت في مهتبغرو مهتردقو ةيلالما مهعاضوأ فلاتخاب ءلامعلا عيمجل ًابسانم نوكي لا دق لياتلابو ،ىرخلأا لوصلأا قاوسأ نإ .ًايلك وأ ًايئزج اهتيفصت وا تارامثتسلاا هذهب لوخدلا لبق هيرغو يبيضرلاو ينوناقلاو ليالما هعضو لىع تارارقلا هذه يرثأت سردي نأو ةيرامثتسلاا تارارقلاب رملأا قلعتي امدنع ةددعتم رطاخلم ىرخلأا لوصلأا وأ ةيلالما قارولأا في رمثتسلما ضرعتي دق كلذل ،راذنإ قباس نودب ةئجافم تابلقت دهشت دقو ةيرغتم ةعيبط تاذ ةيلكلاو ةيئزجلا ةيداصتقلاا تايرغتلماو تادنسلاو مهسلأا مل نكل ،ةقوثوم اهنأب ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر دقتعت رداصم نم ةاقتسم ريرقتلا في ةدراولا ةفدهتــسلما راعــسلأا وأ ةلداعلا ميقلاو تاعقوتلاو ءارلآاو تامولعلما عيمج .ةعقوتم يرغ تابلقتو ةلوؤسم يرغ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر برتعت هيلع ًءانبو ،ةلماك يرغو ةصرتخم تامولعلما هذه نوكت نأ ثدحي دق كلذل ،لقتسم لكشب تامولعلما هذه دينفتب ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر مقت مدقت لا .هنم ءازجأ وأ ريرقتلا اذه مادختسا ببسب ثدحت دق ةيونعم وأ ةيدام ةراسخ ةيأ نع ةيلوؤسم ةيأ لمحتت لاو ريرقتلا في ةدراولا اهيلع ةينبلما تاعقوتلاو تامولعلما ةحص وأ ةقد ىدم نع راعسلأاو ةلداعلا ميقلاو ماقرلأاو تانايبلاو تاعقوتلا عيمجو ريرقتلاب ةدراولا ماقرلأا وأ ةفدهتسلما راعسلأا وأ ةلداعلا راعسلأا وأ تاعقوتلا صوصخب تانامض ةيأ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر صوصخب تاحيصرتلاو تاعقوتلاو فدهتسلما رعسلا وأ لداعلا رعسلا تاريدقت .ليبقتسلما ءادلأل ًاشرؤم برتعي لا رامثتسا يلأ قباسلا ءادلأا .قبسم راعشإ نودب ليدعتلا وأ يريغتلل ةلباق ةفدهتسلما يبلس وأ يباجيإ رثأ هل نوكي دق تلامعلا راعــسأ في يرغت يأ .اهنم دئاعلا وأ ىرخلأا ةيلالما لوصلأا وأ مهــسلأا ةميق ضفخنت وأ عفترت دق .ايلعف لصحت لا دق ريرقتلاب ةدراولا ةيلبقتــسلما قافلآا ةليلق اهتعيبطب نوكت دق ةيلالما قارولأا وأ مهسلأا ضعب .ةنيعم تلااح في رمثتسلما ليصلأا غلبلما نم لقأ غلبم لىع رمثتــسلما لصحي دق .ريرقتلا في ةدراولا ةيلالما قارولأا وأ مهــسلا دئاع/ةميق لىع ينفظوم لبق نم ريرقتلا اذه دادعإ مت .مهسلأا في تارامثتسلاا لىع موسر قبطت دق .رمثتسلما لىع ةرطاخلما ديزي دق ام وهو ةنيعم فورظ في عقوتم يرغ لكشب كلذك حبصت وأ لوادتلا / ةلويسلا نكل ،ريرقتلا اذه رادصإ تقو شرابم لكشب ريرقتلا اذه اهنمضتي ىرخأ ةيلام قاروأ وأ ًامهسأ نوكلتمي لا مهدلاوأو مهتاجوزو مهنأب نودهعتي مهو ،ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ينصصختم يتلاو ةعونتم ةظفحم نم ءزجك ريرقتلا اذه في ةروكذلما ةيلالما قارولأا في ةرمثتسلما روهمجلل ةحوتفلما قيدانصلا في صصح / ةيلام قاروأ نوكلتمي دق مهدلاوأ / مهتاجوز وا/و ريرقتلا اذه وبتاك ةحلصم اهل نوكي دق ةيجراخ وأ ةيلخاد فارطأ يأ علاطإ متي ملو ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ثاحبلأا ةرادإ لبق نم لقتسمو لصفنم لكشب ريرقتلا اذه دادعإ مت .ثلاث فرط لبق نم رادت عم تامولعلما ةيسر لىع ظافحلا ةيقافتاب اومزتلا نيذلا ةعبارلا فارطلأا وأ/و ،كلذب يفيظولا مهزكرم مهل حمــسي نيذلا كئلوا ادع ام ،شرنلا لبق ريرقتلا اذه تايوتحم في ةشرابم يرغ وأ ةشرابم اهريدت ةيرامثتسا قيدانص قيرط نع شرابم يرغ لكــشب وأ ،شرابم لكــشب ريرقتلا اذه في ةروكذلما ةيلالما قارولأا في اصصح اهل ةعباتلا تاكشرلا وأ/و لاتيباك ةريزجلا كلمت دق .لاتيباك ةريزجلا لبق نم تاقفص وأ ةقفص لىع ًلاعف تلصح وأ لوــصحلل تاثحابلما روط في لاتيباك ةريزجلل ةيرامثتــسلاا ةيفصرلما ةرادإ نوكت دق .ةثلاث فارطأ لبق نم رادت ةيرامثتــسا قيدانص نــمض وأ/و ةرادلإا وأ ةرادإ سلجم في ءاضعأ / وضع ،دحاو درف نم رثكأ وأ ،ينيذيفنتلا اهئاردم دحأ وأ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ةرادلإا سلجم ءاضعأ دحأ نوكي دق .ريرقتلا اذه عوضوم تاكشرلا نودب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما جراخ وأ لخاد ًءاوس ةهج يلأ عيزوتلل هنم ءزج يأ وأ ريرقتلا اذه خــسنب حمــسي لا .اهل ةعباتلا تاكشرلا وأ ريرقتلا اذه في ةروكذلما تاكشرلا ىدحإ في ةيذيفنتلا .ةقباسلا دويقلاب مازتللاا لوبق ينعي ريرقتلا اذهب لوبقلاو ،دويقلا هذهب مازتللاا ريرقتلا اذهل ةيقلتلما تاهجلاو دارفلأا لىع .ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر نم قبسم يطخ نذإ لىع لوصحلا

ثاحبلأا ةرادإ

ةيلالما قارولأا - ثاحبلأا ةرادإ سيئر

ناربلجا مساج

+966 11 2256248 [email protected]

ةينفلا تاحلطصملا

•حاتتفلاا•رعسو•رعس•ىندأو•ىلعأ•نم•ةساردلا•ديق•ةددحم•ةرتفل•ةيلاملا•قارولأا•راعــسأ•تاكرحت•لثمت•يتلا•ةينايبلا•موسرلا•نم•عون•يه•)ةعمــشلا(•ةينابايلا•ةعمــشلا•:ة يابا لا١ع٢مــشلا

•لكش•فلتخي•.ةرتفلا•هذهل•رعس•ىندأو•ىلعأ•ةعمشلا•ليذ•رهظت•.ةرتفلل•ةيلاملا•ةقرولا•قلاغإو•حاتتفا•رعــس•رهظيو•”يقيقحلا•مسجلا“•مــساب•ةعمــشلا•نم•ضيرعلا•ءزجلا•فرعُي•.قلاغلإاو .قلاغلإاو•حاتتفلاا•رعسو•رعس•ىندأو•ىلعأ•نيب•ةقلاعلا•ىلع•ًءانب•ةعمشلا .)نوللا•ءارضخ•نوكت•ام•ةداع(•حاتتفلاا•رعس•نم•ىلعأ•اهيف•قلاغلإا•رعس•نوكي•ةعمشلا•هذه١:ةدعاصلا١ةعمشلا .)نوللا•ءارمح•نوكت•ام•ةداع(•حاتتفلاا•رعس•نم•لقأ•اهيف•قلاغلإا•رعس•نوكي•ةعمشلا•هذه•:ةطباهلا١ةعمشلا .راعسلأا•ضافخنا•نم•ديزملا•بنجتل•يفكي•امب•بلطلا•هدنع•عفتري•يذلا•رعسلا•ىوتسم•وه١:معدلا .راعسلأا•عافترا•نم•ديزملا•فقول•يفكي•امب•ضورعملا•هدنع•عفتري•يذلا•رعسلا•ىوتسم•وه•:ةمواقملا

•ىلإ•امو•جورخلاو•لوخدلا•طاقنو•ةفدهتسملا•راعسلأاو•هاجتلاا•سكعو•ةلمتحملا•تاهاجتلاا•ديدحتل•همادختسا•نكمي•ةنيعم•ةرتف•للاخ•ةيلاملا•ةقرولا•رعس•طاشنل•نايب•وه١:لكشلا١/١طمنلا .اهريغو•ملاعلأاو•تاثلثملاو•نيفتكلاو•سأرلا•لثم•طامنلأا•نم•ديدعلا•كانه•نأ•امك•،كلذ

•،لاثملا•ليبس•ىلع•؛قلاغلإا•رعس•ىلع•ةكرحتملا•تاطسوتملا•دمتعت•.تارتفلا•نم•ددحم•ددع•ىدم•ىلع•ةيلاملا•ةقرولا•رعس•طسوتم•باسح•للاخ•نم•نوكتي•:ط ــسبلا١كرحتملا١طــس٢تملا .ةسمخ•ىلع•اًموسقم•مايأ•ةسمخ•ىدم•ىلع•قلاغلإا•راعسأ•عومجم•وه•مايأ•5•ةدمل•طيسبلا•كرحتملا•طسوتملا

•رعس•رخآ•ىلع•ةمدختسملا•نازولأا•دمتعت•ثيح•،ثدحلأا•راعسلأا•نزو•ةدايز•للاخ•نم•ةباجتسلاا•ةعرس•قراف•ةيسلأا•ةكرحتملا•تاطسوتملا•للقت١:ة سلأا١ةكرحتملا١تاطــس٢تملا .كرحتملا•طسوتملا•يف•تارتفلا•ددعل

•دجاوت•ةيبسنلا•ةوقلا•رشؤم•حضوي•.)ةرتف•14•مادختسا•متي•ماع•لكشب(•تارتفلا•نم•اًقبسم•ددحم•ددعل•اهضافخناب•ةيلاملا•ةقرولا•رعس•عافترا•نراقي•مخز•رشؤم•وه•:ة بسنلا١ة٢قلا١رشؤم

•.”عيب•عبشت“•30•نم•لقلأا•رابتعا•نكمي•اميف•”ءارش•عبشت“•70•نم•ىلعلأا•ةيبسنلا•ةوقلا•رشؤم•تاذ•ةيلاملا•قارولأا•رابتعا•نكمي•.عيبلا•عبشت•/•ءارشلا•عبشت•ةقطنم•يف•ايبسن•ةيلاملا•ةقرولا

•تارتف•ثلاث•تاذ•لسلاسلا•نم•ةعومجم•للاخ•نم•مهسلا•رعس•يف•هاجتلاا•ةدمو•مخزو•هجوتو•ةوق•يف•تاريغتلا•دصري•لوادت•رــشؤم•وه•:)دكاملا(١كرحتملا١طــس٢تملا١دعابت١/١براقت .ةيخيراتلا•قلاغلإا•راعسأ•نم•ةبوسحم

•،%38.2•،%23.6•يشتانوبيف•بسنب•ةداع•اهيلإ•راشي•،اًقبسم•ةددحم•رعس•ةكرح•ىلع•ًءانب•ةيلاملا•ةقرولل•ةعقوتملا•ةمواقملا•/•معدلا•قطانم•ىلإ•ريشت•ةيقفأ•طوطخ١:يشتاي٢ب ف١ح حصت .رعسلا•ةكرح•نم•%100•،%61.8•،%50.0