© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
1
2023 رياني
قيوستلل ريرج ةكشر
2022 عبارلا عبرلا جئاتن لىع ةرظن
لاتيباك ةريزجلا ،لوادت :ردصلما
ةيصوتلا
زكارلما ةدايز
)يدوعس لاير( فدهتسلما رعسلا 184.0
*رعسلا في يرغتلا
%22.3
2023 رياني 31 في امك رعسلا * لوادت :ردصلما
ةيلالما تانايبلا مهأ 2021
2023 2022 عقوتم 2024
عقوتم
تاعيبلما 9,088
9,392 9,876 10,478
% ومنلا ةبسن
%2.3-
%3.3
%5.2
%6.1
حبرلا فياص 992
970 1,055 1,155
% ومنلا ةبسن
%1.1-
%2.2-
%8.8
%10.5
مهسلا حبر 8.3
8.1 8.8 9.6
لاتيباك ةريزجلا ،ةكشرلا ريراقت :ردصلما
بسنلا مهأ 2021
2023 2022 عقوتم 2024
عقوتم
حبرلا ليامجإ شماه
%13.5
%13.7
%14.1
%14.3
حبرلا فياص شماه
%10.9
%10.3
%10.7
%11.0
)ةرم( ةيحبرلا رركم 23.8
18.6 17.1 15.6
)ةرم( ةيترفدلا ةميقلا رركم 13.3
10.0 9.2 8.6
لىإ ةكشرلا ةميق رركم )ةرم( EBITDA 19.6
15.8 14.4 13.2
حبرلا عيزوت دئاع*
%4.0
%4.9
%5.3
%5.7
نع حاصفلإا نمضتت لا 2022 ماعلا تاريدقت* ،لاتيباك ةريزجلا ،ةكشرلا ريراقت :ردصلما 2022 عبارلا عبرلل حابرلأا تاعيزوتو ةيليصفتلا ةيلالما تانايبلا
قوسلل ةيلالما تانايبلا مهأ )رايلم( ةيقوسلا ةميقلا 18.0
% ماعلا ةيادب ذنم يرعسلا ءادلأا
%0.3
عوبسأ 52 للاخ ىندلأا - لىعلأا رعسلا 143.6/210.8
)رايلم( ةمئاقلا مهسلأا 120.0
لاتيباك ةريزجلا ،ةكشرلا ريراقت :ردصلما
رعسلا ءادأ
(رﺎﺴﻳ) ﴘﻴﺋﺮﻟا قﻮﺴﻟا (ﻴﻦﻤﻳ) ﺮﻳﺮﺟ
١٤٠ ١٥٥ ١٧٠ ١٨٥ ٢٠٠ ٢١٥
١٠,٠٠٠ ١٠,٨٠٠ ١١,٦٠٠ ١٢,٤٠٠ ١٣,٢٠٠ ١٤,٠٠٠
٢٠٢٢ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢٢سرﺎﻣ ٢٠٢٢ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢٢ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠٢٢ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠٢٢ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠٢٣ﺮﻳﺎﻨﻳ
،)يدوعس لاير 2.23 مهسلا حبر( يدوعس لاير نويلم 267.6 ةميقب حبر يفاص نع قيوستلل ريرج تنلعأ لاير نويلم 261.0 غلابلا تاعقوتلا طسوتم عمو يدوعس لاير نويلم 269.3 ةغلابلا انتاعقوت عم قفاوتلاب عاطق تاعيبم نم معدب %11.2 ةبسنب قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع تاعيبملا يلامجإ عفترا .يدوعس نع 2022 عبارلا عبرلا يف حبرلا يلامجإ شماه عستا .ةيكذلا فتاوهلاو ةيسردملاو ةيبتكملا تامزلتسملا تاقفنلا ةدايزو تاعيبملا عجارت ةجيتن ،%13.3 ىلإ ساسأ ةطقن 93 رادقمب قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا ريغ سكع نم معدب 2022 عبارلا عبرلا يف حبرلا يفاص عفترا .2021 عبارلا عبرلا يف ضراعملل ةيليغشتلا لاير نويلم 250.6 :لدعملا حبرلا يفاص( يدوعس لاير نويلم 17.0 ةميقب ةاكزلا تاصصخمل رركتم ضراعملا تاعسوت ةجيتن ةيقوسلا ةصحلا يف ةعقوتملا ةدايزلا ىلع ريرجل ةيباجيلإا انترظن دمتعت .)يدوعس نحشلا فيلاكت يف عجارتلا نم ديزملا يدؤي نأ عقوتملا نم .ةيلاحلا تابوعصلا زواجت ىلع ةكرشلا ةردقو ىلع ريرج مهسل انتيصوت يف رمتسن .2023 يناثلا فصنلا دعب شماهلا عاستا معد ىلإ ةيمخضتلا طوغضلاو .يدوعس لاير 184.0 ىلإ فدهتسملا رعسلا ليدعت عم ”زكارملا ةدايز“ ساسأ لاير 2.23 :مهسلا حبر( يدوعس لاير نويلم 267.6 ةميقب 2022 عبارلا عبرلل حبر يفاص قيوستلل ريرج تققح
حبر يفاص ءاج .%2.2 ةبسنب قباسلا عبرلا نم لقأ نكل قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع %1.9 عافترا ،)يدوعس 261.0 غلابلا قوسلا تاعقوت نمو يدوعس لاير نويلم 269.3 ةغلابلا انتاعقوت عم قفاوتلاب 2022 عبارلا عبرلا معدل ةياعدلا ىلع قافنلإا ةدايز ةجيتن قيوستلاو عيبلا تافورصم ةدايز تاعيبملا عافترا لباق .يدوعس لاير نويلم رركتم ريغ سكع ةكرشلا تلجس ،كلذ عم .يليغشتلا حبرلا ضافخنا ىلإ ىدأ امم ،ةيجيورتلا ضورعلاو تاعيبملا .حبرلا يفاص معد يف مهاس امم 2022 عبارلا عبرلا يف يدوعس لاير نويلم 17.0 ةميقب ةاكزلا تاصصخمل ماعلا نم لثامملا عبرلا نع عافترا ،2022 عبارلا عبرلا يف يدوعس لاير نويلم 2,577.2 ةكرشلا تاعيبم تغلب
عجري دق .يدوعس لاير نويلم 2,603.9 ةغلابلا انتاعقوت عم قفاوتلاب ؛قباسلا عبرلا نع %2.4و %11.2 ةبسنب قباسلا اهزيزعت مت يذلا ةيكذلا فتاوهلا تاعيبمو ةيبتكملاو ةيسردملا مزاوللا تاعيبم ةدايز ىلإ تاعيبملا عافترا مظعم %6.1و %5.2 ةبسنب قباسلا ماعلا نع 2023 ماعلا يف ريرج تاعيبم عافترا عقوتن .تاموصخلاو ةيجيورتلا ضورعلاب يلود ضرعم لوأ اهنم 2022 للاخ ةديدج ضراعم 3 ريرج تفاضأ .ةديدج ضراعم ةفاضإ ةجيتن ،2024 ماعلا يف ةطخ نم معدب طسوتملا يف ايونس ضراعم 4 ىلإ 3 ةفاضإ انعقوت .ةيدوعسلا يف ضرعم تقلغأ امك ،نيرحبلا يف .ةكرشلا ضراعم عسوت ضافخنا( يدوعس لاير نويلم 341.5 ىلإ %19.6 ةبسنب قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع حبرلا يلامجإ عفترا
حبرلا يلامجإ شماه عستا .يدوعس لاير نويلم 360.7 ةغلابلا انتاعقوت نم لقأ تءاج نكل ؛)قباسلا عبرلا نع %8.3 .%13.9 ةغلابلا انتاعقوت نم لقأ تناك نكل ،2021 عبارلا عبرلا يف %12.3 نم %13.3 ىلإ 2022 عبارلا عبرلا يف ضورعلا ببسب قباسلا عبرلا نع %4.2و %10.0 ةبسنب قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع تاعيبملا ةفلكت تعفترا فورظ فيفخت نم معدب نحشلا فيلاكت عجارت نم ديزملا عقوتن .تاعيبملا ةدايزل ةمدقملا تاموصخلاو ةيجيورتلا .)%14.3 :2024 ماعللو %14.1 :2023 ماعلل عقوتملا( .حبرلا يلامجإ شماه يف عسوتلا معديس امم دادملإا لسلاس نع %8.2و %3.7 ةبسنب قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع ضافخنا ،يدوعس لاير نويلم 267.5 يليغشتلا حبرلا غلب
لثامملا عبرلا نع ةيليغشتلا تاقفنلا يفاص عفترا .يدوعس لاير نويلم 286.8 ةغلابلا انتاعقوت نم لقأ ،قباسلا عبرلا نم لاير نويلم 38 ةميقب رركتم ريغ حبر ءانثتساب( يدوعس لاير نويلم 74.0 ىلإ %61.2 ةبسنب قباسلا ماعلا نم 2022 عبارلا عبرلا يف تاعيبملا ىلإ ةيليغشتلا تاقفنلا لدعم عفترا ،يلاتلاب .)2021 عبارلا عبرلا يف ضرأ ةعطق عيب .)2022 ثلاثلا عبرلا يف %3.2( 2021 عبارلا عبرلا يف )لدعم( %2.0 لباقم %2.9 ىلإ شماه ضافخنا ضيوعت مت امك ،2022 عبارلا عبرلل انتاعقوت عم اقفاوتم ريرج حبر يفاص ءاج :لاتيباك ةريزجلا ةرظن ىلع ةسفانملاو ةيمخضتلا طوغضلا ترثأ .ةاكزلا تاصصخمل رركتم ريغ سكع للاخ نم عقوتملا نع حبرلا يلامجإ ًايجيردت عجارتت نأو 2023 لولأا فصنلا ىتح طوغضلا هذه رمتست نأ عقوتنو ،2022 ماعلا يف ريرج تاعيبم يلامجإ ديزملا يدؤي نأ عقوتملا نم .تاعيبملا ززعيس امم ،2023 لولأا فصنلا دعب نيكلهتسملا قافنإ نسحت عقوتن امك ،كلذ دعب نم معدب ريرجل ةيباجيلإا انترظن تءاج .شماهلا عسوت معد ىلإ تاعيبملا يلامجإ نسحتو نحشلا فيلاكت يف عجارتلا نم ،انتاضارتفا ىلإ ادانتسا .ةديجلا حابرلأا تاعيزوتو ةكرشلل ةيرادلإا ةءافكلاو يلاملا ءادلأا ةوقو ةكرشلل عسوتلا ططخ متي .يدوعس لاير نويلم 1,055 ىلإ قباسلا ماعلا نع %8.8 ةبسنب 2023 يف حبرلا يفاص يف ومن ريرج ققحت نأ عقوتن مهسل انتيصوت يف رمتسن .2023 ماعلل مهسلا حبر تاعقوتل اقفو ةرم 17.1 رادقمب حبر رركم دنع ةكرشلا مهس لوادت .يدوعس لاير 184.0 ىلإ مهسلل فدهتسملا رعسلا ليدعت عم ” ”زكارملا ةدايز““ ساسأ ىلع ريرج
جئاتنلا صخلم يدوعس لاير نويلم عبارلا عبرلا
ثلاثلا عبرلا 2021 عبارلا عبرلا 2022
2022 نع يرغتلا
قباسلا ماعلا نع يرغتلا
قباسلا عبرلا نع قرافلا
انتاعقوت
تاعيبلما 2,318.1
2,517.0 2,577.3
%11.2
%2.4
%1.0-
حبرلا ليامجإ 285.6
372.3 341.5
%19.6
%8.3-
%5.3-
حبرلا يلامجإ شماه
%12.3
%14.8
%13.3 -
- -
لييغشتلا حبرلا 277.7
291.3 267.5
%3.7-
%8.2-
%6.7-
حبرلا فياص 262.5
273.7 267.6
%1.9
%2.2-
%0.6-
مهسلا حبر 2.19
2.28 2.23
- -
-
لاتيباك ةريزجلا ،ةكشرلا ريراقت :ردصلما
ثاحبلأا ةرادإ سيئر
ناربلجا مساج
+966 11 2256248 [email protected])37-07076( مقر صيخرت ةيلاملا قوسلا ةئيه نم ةصخرم ةلفقم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش )لاتيباك ةريزجلا( ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرش
www.aljaziracapital.com.sa| 800 116 9999 ةيلوؤسلما ءلاخإو تارارقإو تاحاصفإ
وأ ةيلام قاروأ ةيأب ظافتحلاا وأ ءاشر وأ عيبب ةيصوت ميدقت فدهلا سيلو ،ثحبلا لحم يداصتقلاا عوضولما وأ يداصتقلاا عاطقلا وأ ةكشرلا نــع ةماع ةروص ميدقت يه ريرقتلا اذه دادعإ نم ةــياغلا نإ ،ىرخلأا لوصلأا وأ ةيلالما قارولأا في رامثتــسلااب ةقلعتلما رطاخلما لمحتب هتبغر /هتيلباق ىدمو رمثتــسم لكب ةصاخلا ةيلالما فورظلا رابتعلاا ينعب ريرقتلا اذه ذخأي لا ،قبــس ام لىع ًءانب .ىرخأ لوصأ قلعتي امدنع ةددعتم رداصمو تاهج ةدع نم ةروــشلما ذخأب رمثتــسلما موقي نأ ًامومع لضفي .رطاخلما لمحت في مهتبغرو مهتردقو ةيلالما مهعاضوأ فلاتخاب ءلامعلا عيمجل ًابــسانم نوكي لا دق لياتلابو تايرغتلماو تادنسلاو مهسلأا قاوسأ نإ .ًايلك وأ ًايئزج اهتيفصت وا تارامثتسلاا هذهب لوخدلا لبق هيرغو يبيضرلاو ينوناقلاو ليالما هعضو لىع تارارقلا هذه يرثأت سردي نأو ةيرامثتــسلاا تارارقلاب رملأا تامولعلما عيمج .ةعقوتم يرغ تابلقتو رطاخلم ىرخلأا لوصلأا وأ ةيلالما قارولأا في رمثتسلما ضرعتي دق كلذل ،راذنإ قباس نودب ةئجافم تابلقت دهــشت دقو ةيرغتم ةعيبط تاذ ةيلكلاو ةيئزجلا ةيداصتقلاا هذه دينفتب ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر مقت مل نكل ،ةقوثوم اهنأب ةيلالما قاوــسلأل ةريزجلا ةكشر دقتعت رداصم نم ةاقتسم ريرقتلا في ةدراولا ةفدهتسلما راعــسلأا وأ ةلداعلا ميقلاو تاعقوتلاو ءارلآاو اهيلع ةينبلما تاعقوتلاو تامولعلما ةحص وأ ةقد ىدم نع ةلوؤسم يرغ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر برتعت هيلع ًءانبو ،ةلماك يرغو ةصرتخم تامولعلما هذه نوكت نأ ثدحي دق كلذل ،لقتسم لكشب تامولعلما تاعقوتلا صوصخب تانامض ةيأ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر مدقت لا .هنم ءازجأ وأ ريرقتلا اذه مادختسا ببسب ثدحت دق ةيونعم وأ ةيدام ةراــسخ ةيأ نع ةيلوؤــسم ةيأ لمحتت لاو ريرقتلا في ةدراولا يلأ قباسلا ءادلأا .قبسم راعشإ نودب ليدعتلا وأ يريغتلل ةلباق ةفدهتسلما راعسلأاو ةلداعلا ميقلاو ماقرلأاو تانايبلاو تاعقوتلا عيمجو ريرقتلاب ةدراولا ماقرلأا وأ ةفدهتسلما راعسلأا وأ ةلداعلا راعــسلأا وأ ةميق ضفخنت وأ عفترت دق .ايلعف لصحت لا دق ريرقتلاب ةدراولا ةيلبقتسلما قافلآا صوصخب تاحيصرتلاو تاعقوتلاو فدهتسلما رعسلا وأ لداعلا رعسلا تاريدقت .ليبقتسلما ءادلأل ًاشرؤم برتعي لا رامثتــسا نم لقأ غلبم لىع رمثتسلما لصحي دق .ريرقتلا في ةدراولا ةيلالما قارولأا وأ مهسلا دئاع/ةميق لىع يبلس وأ يباجيإ رثأ هل نوكي دق تلامعلا راعسأ في يرغت يأ .اهنم دئاعلا وأ ىرخلأا ةيلالما لوصلأا وأ مهسلأا .رمثتسلما لىع ةرطاخلما ديزي دق ام وهو ةنيعم فورظ في عقوتم يرغ لكشب كلذك حبصت وأ لوادتلا / ةلويسلا ةليلق اهتعيبطب نوكت دق ةيلالما قارولأا وأ مهسلأا ضعب .ةنيعم تلااح في رمثتسلما ليصلأا غلبلما قاروأ وأ ًامهسأ نوكلتمي لا مهدلاوأو مهتاجوزو مهنأب نودهعتي مهو ،ةيلالما قاوــسلأل ةريزجلا ةكشر في ينصصختم ينفظوم لبق نم ريرقتلا اذه دادعإ مت .مهسلأا في تارامثتــسلاا لىع موــسر قبطت دق في ةرمثتسلما روهمجلل ةحوتفلما قيدانصلا في صصح / ةيلام قاروأ نوكلتمي دق مهدلاوأ / مهتاجوز وا/و ريرقتلا اذه وبتاك نكل ،ريرقتلا اذه رادصإ تقو شرابم لكشب ريرقتلا اذه اهنمضتي ىرخأ ةيلام ملو ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ثاحبلأا ةرادإ لبق نم لقتــسمو لصفنم لكــشب ريرقتلا اذه دادعإ مت .ثلاث فرط لبق نم رادت يتلاو ةعونتم ةظفحم نم ءزجك ريرقتلا اذه في ةروكذلما ةيلالما قارولأا ةعبارلا فارطلأا وأ/و ،كلذب يفيظولا مهزكرم مهل حمــسي نيذلا كئلوا ادع ام ،شرنلا لبق ريرقتلا اذه تايوتحم في ةشرابم يرغ وأ ةشرابم ةحلصم اهل نوكي دق ةيجراخ وأ ةيلخاد فارطأ يأ علاطإ متي لكــشب وأ ،شرابم لكــشب ريرقتلا اذه في ةروكذلما ةيلالما قارولأا في اصصح اهل ةعباتلا تاكشرلا وأ/و لاتيباك ةريزجلا كلمت دق .لاتيباك ةريزجلا عم تامولعلما ةيسر لىع ظافحلا ةيقافتاب اومزتلا نيذلا تلصح وأ لوصحلل تاثحابلما روط في لاتيباك ةريزجلل ةيرامثتسلاا ةيفصرلما ةرادإ نوكت دق .ةثلاث فارطأ لبق نم رادت ةيرامثتسا قيدانص نمض وأ/و اهريدت ةيرامثتــسا قيدانص قيرط نع شرابم يرغ ءاضعأ / وضع ،دحاو درف نم رثكأ وأ ،ينيذيفنتلا اهئاردم دحأ وأ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ةرادلإا سلجم ءاضعأ دحأ نوكي دق .ريرقتلا اذه عوضوم تاكشرلا لبق نم تاقفص وأ ةقفص لىع ًلاعف ةيبرعلا ةكلملما جراخ وأ لخاد ًءاوس ةهج يلأ عيزوتلل هنم ءزج يأ وأ ريرقتلا اذه خــسنب حمــسي لا .اهل ةعباتلا تاكشرلا وأ ريرقتلا اذه في ةروكذلما تاكشرلا ىدحإ في ةيذيفنتلا ةرادلإا وأ ةرادإ سلجم في .ةقباسلا دويقلاب مازتللاا لوبق ينعي ريرقتلا اذهب لوبقلاو ،دويقلا هذهب مازتللاا ريرقتلا اذهل ةيقلتلما تاهجلاو دارفلأا لىع .ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر نم قبسم يطخ نذإ لىع لوصحلا نودب ةيدوعسلا
ثاحبلأا ةرادإ
ةيلالما قارولأا - ثاحبلأا ةرادإ سيئر ناربلجا مساج +966 11 2256248 [email protected]
ماكحأب ةمزتلمو ،ةيلاملا قارولأا لامعأ يف ةصصختم ةلفقم ةمهاسم ةيدوعس ةكرش يهو ،ةريزجلا كنبل يرامثتسلاا عارذلا )لاتيباك ةريزجلا( ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرش دعت لماعتلا تامدخ ميدقتل لاملا قوس ةئيه لبق نم ةكرشلا صيخرت مت دقل .ةيدوعسلا لاملا قوس ةئيه فارشا تحت لاتيباك ةريزجلا لمعت .اهتلاماعت عيمج يف ةيملاسلاا ةعيرشلا قوس يف ةليوط حاجن ةصقل ةيرارمتسا لاتيباك ةريزجلا نإ .ةروشملا ميدقتو بيترتلاو ظفحلاو ةرادلاا تامدخو ةيطغتلاب دهعتلاو ليكو و ليصا ةفصب ةيلاملا قارولأا لامعأ يف لوصولل ماركلا انئلامعل ةديدج لوادت قافآ حتف للاخ نمو ،انتامدخل رمتسملا ريوطتلا قيرط نع اهتلصاومب حمطن يتلاو ةدايرلا ىلع ةدع تاونسل اهللاخ تظفاح ةيدوعسلا مهسلأا .ةيملاعلاو ةيميلقلإا ةيلاملا قارولأا قاوسلأ
1 . ٪ 10 نم رثكأب اهرعس عفتري نأ عقوتي ”زكارملا ةدايز“ ةفنصملا مهسلأاو .ارهش 12 ةّدمل هل فدهتسملا رعسلا نم لقأ رعسب ايلاح هلوادت متي مهسلا نأ ينعي :زكارملا ةدايز
.ةلبقملا رشع ينثلاأ رهشلأا للاخ ةيلاحلا راعسلأا تايوتسم نع 2 . رثكأب اهرعس ضفخني نأ عقوتي ”زكارملا ضيفخت“ ةفنصملا مهسلأا و .ارهش 12 ةّدمل هل فدهتسملا رعسلا نم ىلعأ رعسب ايلاح هلوادت متي مهسلا نأ ينعي :زكارملا ضيفخت
.ةلبقملا رشع ينثلاأ رهشلأا للاخ ةيلاحلا راعسلأا تايوتسم نع ٪ 10 نم 3 . تايوتسم نع ٪10صقان وأ دئاز هرعس حوارتي نأ نكمي ”دياحم“ فّنصملا مهسلاو .ارهش 12 ةّدمل هل فدهتسملا رعسلا نم بيرق قاطن يف هلوادت متي مهسلا نأ ينعي :دياحم
.ةلبقملا رشع ينثلاأ رهشلأا للاخ ةيلاحلا راعسلأا 4 . وأ قوسلا فورظ ريغت وأ ،يلاملا/يليغشتلا ةكرشلا ءادأ يف يرهوج رييغت دوجو ببسب ليلحتلا نم ديزم راظتناب قّلعم فينصتلا نأ ينعي :)SR/RH( ةيطغتلا نع فقوتلا
.ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرشب ةصاخ ىرخأ بابسأ ةيأ
لاتيباك ةريزجلا نع ةذبن فينصتلا تاحلط صم حرش
011-2256068 :سكاف 011-2256000 :فتاه ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما 11455 ضايرلا 20438 .ب.ص ،دهف كللما قيرط :ةماعلا ةرادلإا
