© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
1
لاتيباك ةريزجلا ،لوادت :ردصلما
زكارم ةدايز
)يدوعس لاير( فدهتسلما رعسلا 42.4
*رعسلا في يرغتلا
%0.71
٢٠٢٢ ليربأ ٢٥ في امك رعسلا * لوادت :ردصلما
ةيلالما تانايبلا مهأ
)يدوعس لاير نويلم(
ةيلالما ةنسلا ةيلالما ةنسلا ٢٠٢٠ ةيلالما ةنسلا ٢٠٢١
)عقوتم( ٢٠٢٢
تاعيبلما 94٠.٠
934.٠ 9١9.4
٪ ومنلا
٪3.7-
٪٠.6-
٪١.6-
حبرلا فياص ٢8١.٠
١٥9.6 ٢٠4.٥
٪ ومنلا
٪9
٪43-
٪٢8.٢
مهسلا حبر ١.78
١.٠١ ١.3٠
لاتيباك ةريزجلا ،ةكشرلا ريراقت :ردصلما
بسنلا مهأ
ةيلالما ةنسلا ةيلالما ةنسلا ٢٠٢٠ ٢٠٢٢ ةيلالما ةنسلا ٢٠٢١
)عقوتم(
حبرلا ليامجإ شماه
٪36.4
٪٢3.9
٪٢8.9
حبرلا فياص شماه
٪٢9.9
٪١7.١
٪٢٢.٢
)ةرم( ةيحبرلا فعاضم ٢٢.7
3٥.7 3٢.٥
)ةرم( ةيترفدلا ةميقلا فعاضم ٢.١
٢.٠ ٢.٥
)ةرم( EBITDA/ةكشرلا ةميق ١٢.9
١٥.9 ١7.3
حابرلأا عيزوت دئاع
٪4.4
٪٥.٥
٪٥.4
لاتيباك ةريزجلا ،ةكشرلا ريراقت :ردصلما
قوسلل ةيلالما تانايبلا مهأ )رايلم( ةيقوسلا ةميقلا 6.67
٪ ماعلا ةيادب ذنم يرعسلا ءادلأا
%16.4
)ىندلأا( /)لىعلأا( عوبسأ ٥٢ 34.٥٠/46.7٠
)نويلم( ةمئاقلا مهسلأا ١٥7.٥٠
لاتيباك ةريزجلا ،ةكشرلا ريراقت :ردصلما
رعسلا ءادأ
28.4 انتاعقوت لـباقم يدوعـس لاير نويلم 39.4 حبرلا يفاص غـلب ،انتاعقوت نم ىلعأ عبني تنمـسأ ةكرـش جئاتن تءاج 241.6 ةميقب عـبرلا تاعيبم تـغلب .عقوتملا نـع نطلل عيبلا رعـسو تاعيبملا مجح عاـفترا ةجيتن يدوعـس لاير نويلم نط نويلم 1.70 غلابلا تاعيبملا مجح ناك امنيب ،يدوعس لاير نويلم 217.2 ةغلابلا انتاعقوت لباقم يدوعـس لاير نويلم انتاعقوت نم ىلعأ ،يدوعس لاير 164 عبرلا للاخ نطلا عيب رعـس طـسوتم غلب .نط نويلم 1.55 ةغلابلا انتاعقوت نم ىلعأ عم ةنراقملاب عيبلا رعـس عفترا .2021 لولأا عبرلا يف نطلل يدوعـس لاير 181.9 نم لقأ نكلو نطلل يدوعـس لاير 156 ةدايز“ ةـيصوتلا يف رمتـسن .ةمداقلا عاـبرلأا للاخ ظوـحلم لكـشب ىفاعتي نأ عقوتن اـمك ،%9.6 ةبـسنب قباـسلا عبرلا .يدوعس لاير 42.4 فدهتسم رعسب ةكرشلا مهسل ”زكارملا ؛)مهسلل يدوعس لاير ٠.٢٥ :مهسلا حبر( يدوعس لاير نويلم 39.4 ةميقب ٢٠٢٢ لولأا عبرلل حبر يفاص عبني تنمسأ تلجس لاير نويلم ٢8.4 ةغلابلا انتاعقوت نم ىلعأ حبرلا يفاص ءاج .٢٠٢١ لولأا عبرلا يف مهسلل يدوعس لاير نويلم 73.4 لباقم نم لثامملا عبرلا نع حبرلا يفاص ضافخنا عجري .يدوعس لاير نويلم 43.١ غلابلا قوسلا تاعقوت طسوتم نم لقأو ،يدوعس .٪١8.4 لدعمب نطلا عيب رعس ضافخناو ٪١٠.٥ لدعمب تاعيبملا مجح ضافخنا ىلإ يساسأ لكشب ٪46.3 لدعمب قباسلا ماعلا
ماعلا نم لثامملا عبرلا نع ٪١7.4 ضافخناو ٪٢6.4 ةبسنب قباسلا عبرلا نع عافترا( يدوعس لاير نويلم ٢4١.6 تاعيبملا تغلب لحم عبرلا للاخ عيبلا راعسأ طسوتم يف ضافخنا ةكرشلا تلجس .يدوعس لاير نويلم ٢١7.٢ ةغلابلا انتاعقوت لباقم )قباسلا ،نطلل يدوعس لاير ١64.٠ ىلإ ٪9.6 ةبسنب قباسلا عبرلا نع عفترا امنيب ٪8.9 ةبسنب قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع ةعجارملا تاعيبملا مجح غلب .٢٠٢١ لولأا عبرلا يف نطلل يدوعس لاير ١8١.9 نم لقأو نطلل يدوعس لاير ١٥6.٠ ةغلابلا انتاعقوت نم لقأ ةغلابلا انتاعقوت نم ىلعأو ٢٠٢١ لولأا عبرلا يف نط نويلم ١.9٠و ٢٠٢١ عبارلا عبرلا يف نط نويلم ١.3٢ لباقم نط نويلم ١.7٠ .عقوتملا نع تارداصلا تاعيبم عافترا ةجيتن نط نويلم ١.٥٥
تاعيبم عافترا ةجيتن يدوعس لاير نويلم 4٢.9 ةغلابلا انتاعقوت نم ىلعأ ،يدوعس لاير نويلم ٥4.4 غلبم حبرلا يلامجإ غلب ١١٢.٥ ةغلابلا انتاعقوت نم لقأ ،يدوعس لاير ١١٠.٠ دنع نطلا جاتنإ ةفلكت تءاج .عيبلا راعسأ عافتراو عقوتملا نع تارداصلا .٢٠٢١ يف نطلل يدوعس لاير ١١٢.4 نم لقأو ،نطلل يدوعس لاير
ةيليغشتلا تاقفنلا تءاج .يدوعس لاير نويلم ٢9.١ ةغلابلا انتاعقوت نم ىلعأ ،يدوعس لاير نويلم 4٠.٢ يليغشتلا حبرلا غلب
.قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع ٪١٢.6 عافترا ،يدوعس لاير نويلم ١4.٢ غلبمب نم لثامملا عبرلا نع ٪9.8 ةبسنب اهعجارتو عيبلا راعسأ طسوتم ىلع طوغضلا رارمتسا نم مغرلا ىلع : :لاتيباك ةريزجلا ةرظن ثيح .ةتقؤم عيبلا راعسأ ىلع طوغضلا نأ دقتعن .قباسلا عبرلا نع ٪9.6 ةبسنب ومن تققحو يفاعتلا يف تأدب اهنأ لاإ ،قباسلا ماعلا 84 لباقم نط فلأ 399 ةعجارملا لحم عبرلا للاخ ريدصتلا تايلاسرإ تغلب .٢٠٢٢ لولأا عبرلا ةياهنب يفاعتلاب عيبلا راعسأ تأدب تايلاسرإ تغلب .قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع ٪٢6 ضافخناو قباسلا عبرلا نع ٪37٥ ومنب ،٢٠٢١ لولأا عبرلا يف نط فلأ نم لثامملا عبرلا نع ٪4.٥ ضافخناب ،٢٠٢١ لولأا عبرلا يف نط نويلم ١.36 لباقم نط نويلم ١.3٠ عبرلا للاخ ةيلحملا تنمسلأا ءاوتحا تاءارجإ عفر نأ امك ،تنمسلأا عاطق ومن تاكرحم ريغتت مل .ةلماعلا يديلأا صقنو تاءاشنلإا لامعأ ؤطابت ةجيتن قباسلا ماعلا ضافخنا رمتسا .عاطقلا ىلع طوغضلا نم ففخيس ةكلمملا ىلإو نم رفسلا حتف اهيف امب ”١9 - ديفوك“ دجتسملا انوروك سوريف ثدحأ ريشت ،كلذ عم ؛فلأ 66 رادقمب قباسلا ماعلا نع ددعلا عجارت ثيح ،٢٠٢١ ماع للاخ لمعلا قوس يف ةدفاولا ةلامعلا دادعأ رمتسن .٢٠٢٠ ماع نم لولأا عبرلا ذنم يعبر عافترا لوأ وهو ، ٢٠٢١ نم عبارلا عبرلا للاخ دفاو فلأ ٢67 رادقمب ةدايز ىلإ تانايبلا .مهسلل يدوعس لاير 42.4 فدهتسم رعسب ”زكارملا ةدايز“ ساسأ ىلع ةكرشلا مهسل ةيصوتلا يف
ﴘﻴﺋﺮﻟا قﻮﺴﻟا ﴍﺆﻣ ﻊﺒﻨﻳ ﺖﻨﻤﺳأ ٢٠٢١ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠٢١ﱪﻤﻴﺴﻳد ٢٠٢٢ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢٢ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢٢سرﺎﻣ
٢٠٢١ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢٢ﻞﻳﺮﺑأ
٢٠٢١ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢١ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠٢١ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠٢١ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠٢١ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠٢١ﺮﺑﻮﺘﻛا
٣٠ ٣٥ ٤٠ ٤٥ ٥٠
٩٠٠٠ ١٠٠٠٠ ١١٠٠٠ ١٢٠٠٠ ١٣٠٠٠ ١٤٠٠٠
جئاتنلا صخلم
يدوعس لاير نويلم لولأا عبرلاعبارلا عبرلا ٢٠٢١ لولأا عبرلا ٢٠٢١
ماعلا نع يرغتلا ٢٠٢٢ قباسلا عبرلا نع يرغتلا
قباسلا نع قرافلا
انتاعقوت
تاعيبلما 292.4
191.2 241.6
٪١7.4-
٪٢6.4
٪١١.٢
حبرلا ليامجإ 8١.٢
38.7 ٥4.4
٪33.٠-
٪4٠.7
٪٢7.٠
شماهلا يلامجإ
%27.8
%20.2
%22.5 -
-
- ٪٥١.3 ٪4١.4- 4٠.٢ ٢6.6 68.6 لييغشتلا حبرلا
٪38.٠
حبرلا فياص 73.4
10.2 39.4
٪46.3-
٪٢87.8
٪38.8
مهسلا حبر ٠.47
٠.٠6 ٠.٢٥
- -
-
لاتيباك ةريزجلا ،ةكشرلا ريراقت :ردصلما
2022 ليربأ
عبني تنمسأ ةكشر
2022 لولأا عبرلا جئاتن لىع ةرظن
مهسأ للحم
يليذهلا لعاشم
+966 11 225625٠ [email protected])37-07076( مقر صيخرت ةيلاملا قوسلا ةئيه نم ةصخرم ةلفقم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش )لاتيباك ةريزجلا( ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرش
www.aljaziracapital.com.sa| 800 116 9999 ةيلوؤسلما ءلاخإو تارارقإو تاحاصفإ
وأ ةيلام قاروأ ةيأب ظافتحلاا وأ ءاشر وأ عيبب ةيصوت ميدقت فدهلا سيلو ،ثحبلا لحم يداصتقلاا عوضولما وأ يداصتقلاا عاطقلا وأ ةكشرلا نــع ةماع ةروص ميدقت يه ريرقتلا اذه دادعإ نم ةــياغلا نإ ،ىرخلأا لوصلأا وأ ةيلالما قارولأا في رامثتــسلااب ةقلعتلما رطاخلما لمحتب هتبغر /هتيلباق ىدمو رمثتــسم لكب ةصاخلا ةيلالما فورظلا رابتعلاا ينعب ريرقتلا اذه ذخأي لا ،قبــس ام لىع ًءانب .ىرخأ لوصأ قلعتي امدنع ةددعتم رداصمو تاهج ةدع نم ةروــشلما ذخأب رمثتــسلما موقي نأ ًامومع لضفي .رطاخلما لمحت في مهتبغرو مهتردقو ةيلالما مهعاضوأ فلاتخاب ءلامعلا عيمجل ًابــسانم نوكي لا دق لياتلابو تايرغتلماو تادنسلاو مهسلأا قاوسأ نإ .ًايلك وأ ًايئزج اهتيفصت وا تارامثتسلاا هذهب لوخدلا لبق هيرغو يبيضرلاو ينوناقلاو ليالما هعضو لىع تارارقلا هذه يرثأت سردي نأو ةيرامثتــسلاا تارارقلاب رملأا تامولعلما عيمج .ةعقوتم يرغ تابلقتو رطاخلم ىرخلأا لوصلأا وأ ةيلالما قارولأا في رمثتسلما ضرعتي دق كلذل ،راذنإ قباس نودب ةئجافم تابلقت دهــشت دقو ةيرغتم ةعيبط تاذ ةيلكلاو ةيئزجلا ةيداصتقلاا هذه دينفتب ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر مقت مل نكل ،ةقوثوم اهنأب ةيلالما قاوــسلأل ةريزجلا ةكشر دقتعت رداصم نم ةاقتسم ريرقتلا في ةدراولا ةفدهتسلما راعــسلأا وأ ةلداعلا ميقلاو تاعقوتلاو ءارلآاو اهيلع ةينبلما تاعقوتلاو تامولعلما ةحص وأ ةقد ىدم نع ةلوؤسم يرغ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر برتعت هيلع ًءانبو ،ةلماك يرغو ةصرتخم تامولعلما هذه نوكت نأ ثدحي دق كلذل ،لقتسم لكشب تامولعلما تاعقوتلا صوصخب تانامض ةيأ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر مدقت لا .هنم ءازجأ وأ ريرقتلا اذه مادختسا ببسب ثدحت دق ةيونعم وأ ةيدام ةراــسخ ةيأ نع ةيلوؤــسم ةيأ لمحتت لاو ريرقتلا في ةدراولا يلأ قباسلا ءادلأا .قبسم راعشإ نودب ليدعتلا وأ يريغتلل ةلباق ةفدهتسلما راعسلأاو ةلداعلا ميقلاو ماقرلأاو تانايبلاو تاعقوتلا عيمجو ريرقتلاب ةدراولا ماقرلأا وأ ةفدهتسلما راعسلأا وأ ةلداعلا راعــسلأا وأ ةميق ضفخنت وأ عفترت دق .ايلعف لصحت لا دق ريرقتلاب ةدراولا ةيلبقتسلما قافلآا صوصخب تاحيصرتلاو تاعقوتلاو فدهتسلما رعسلا وأ لداعلا رعسلا تاريدقت .ليبقتسلما ءادلأل ًاشرؤم برتعي لا رامثتــسا نم لقأ غلبم لىع رمثتسلما لصحي دق .ريرقتلا في ةدراولا ةيلالما قارولأا وأ مهسلا دئاع/ةميق لىع يبلس وأ يباجيإ رثأ هل نوكي دق تلامعلا راعسأ في يرغت يأ .اهنم دئاعلا وأ ىرخلأا ةيلالما لوصلأا وأ مهسلأا .رمثتسلما لىع ةرطاخلما ديزي دق ام وهو ةنيعم فورظ في عقوتم يرغ لكشب كلذك حبصت وأ لوادتلا / ةلويسلا ةليلق اهتعيبطب نوكت دق ةيلالما قارولأا وأ مهسلأا ضعب .ةنيعم تلااح في رمثتسلما ليصلأا غلبلما قاروأ وأ ًامهسأ نوكلتمي لا مهدلاوأو مهتاجوزو مهنأب نودهعتي مهو ،ةيلالما قاوــسلأل ةريزجلا ةكشر في ينصصختم ينفظوم لبق نم ريرقتلا اذه دادعإ مت .مهسلأا في تارامثتــسلاا لىع موــسر قبطت دق في ةرمثتسلما روهمجلل ةحوتفلما قيدانصلا في صصح / ةيلام قاروأ نوكلتمي دق مهدلاوأ / مهتاجوز وا/و ريرقتلا اذه وبتاك نكل ،ريرقتلا اذه رادصإ تقو شرابم لكشب ريرقتلا اذه اهنمضتي ىرخأ ةيلام ملو ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ثاحبلأا ةرادإ لبق نم لقتــسمو لصفنم لكــشب ريرقتلا اذه دادعإ مت .ثلاث فرط لبق نم رادت يتلاو ةعونتم ةظفحم نم ءزجك ريرقتلا اذه في ةروكذلما ةيلالما قارولأا ةعبارلا فارطلأا وأ/و ،كلذب يفيظولا مهزكرم مهل حمــسي نيذلا كئلوا ادع ام ،شرنلا لبق ريرقتلا اذه تايوتحم في ةشرابم يرغ وأ ةشرابم ةحلصم اهل نوكي دق ةيجراخ وأ ةيلخاد فارطأ يأ علاطإ متي لكــشب وأ ،شرابم لكــشب ريرقتلا اذه في ةروكذلما ةيلالما قارولأا في اصصح اهل ةعباتلا تاكشرلا وأ/و لاتيباك ةريزجلا كلمت دق .لاتيباك ةريزجلا عم تامولعلما ةيسر لىع ظافحلا ةيقافتاب اومزتلا نيذلا تلصح وأ لوصحلل تاثحابلما روط في لاتيباك ةريزجلل ةيرامثتسلاا ةيفصرلما ةرادإ نوكت دق .ةثلاث فارطأ لبق نم رادت ةيرامثتسا قيدانص نمض وأ/و اهريدت ةيرامثتــسا قيدانص قيرط نع شرابم يرغ ءاضعأ / وضع ،دحاو درف نم رثكأ وأ ،ينيذيفنتلا اهئاردم دحأ وأ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ةرادلإا سلجم ءاضعأ دحأ نوكي دق .ريرقتلا اذه عوضوم تاكشرلا لبق نم تاقفص وأ ةقفص لىع ًلاعف ةيبرعلا ةكلملما جراخ وأ لخاد ًءاوس ةهج يلأ عيزوتلل هنم ءزج يأ وأ ريرقتلا اذه خــسنب حمــسي لا .اهل ةعباتلا تاكشرلا وأ ريرقتلا اذه في ةروكذلما تاكشرلا ىدحإ في ةيذيفنتلا ةرادلإا وأ ةرادإ سلجم في .ةقباسلا دويقلاب مازتللاا لوبق ينعي ريرقتلا اذهب لوبقلاو ،دويقلا هذهب مازتللاا ريرقتلا اذهل ةيقلتلما تاهجلاو دارفلأا لىع .ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر نم قبسم يطخ نذإ لىع لوصحلا نودب ةيدوعسلا
ثاحبلأا ةرادإ
ةيلالما قارولأا - ثاحبلأا ةرادإ سيئر ناربلجا مساج +966 11 2256248 [email protected]
ماكحأب ةمزتلمو ،ةيلاملا قارولأا لامعأ يف ةصصختم ةلفقم ةمهاسم ةيدوعس ةكرش يهو ،ةريزجلا كنبل يرامثتسلاا عارذلا )لاتيباك ةريزجلا( ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرش دعت لماعتلا تامدخ ميدقتل لاملا قوس ةئيه لبق نم ةكرشلا صيخرت مت دقل .ةيدوعسلا لاملا قوس ةئيه فارشا تحت لاتيباك ةريزجلا لمعت .اهتلاماعت عيمج يف ةيملاسلاا ةعيرشلا قوس يف ةليوط حاجن ةصقل ةيرارمتسا لاتيباك ةريزجلا نإ .ةروشملا ميدقتو بيترتلاو ظفحلاو ةرادلاا تامدخو ةيطغتلاب دهعتلاو ليكو و ليصا ةفصب ةيلاملا قارولأا لامعأ يف لوصولل ماركلا انئلامعل ةديدج لوادت قافآ حتف للاخ نمو ،انتامدخل رمتسملا ريوطتلا قيرط نع اهتلصاومب حمطن يتلاو ةدايرلا ىلع ةدع تاونسل اهللاخ تظفاح ةيدوعسلا مهسلأا .ةيملاعلاو ةيميلقلإا ةيلاملا قارولأا قاوسلأ
1 . ٪ 10 نم رثكأب اهرعس عفتري نأ عقوتي ”زكارملا ةدايز“ ةفنصملا مهسلأاو .ارهش 12 ةّدمل هل فدهتسملا رعسلا نم لقأ رعسب ايلاح هلوادت متي مهسلا نأ ينعي :زكارملا ةدايز
.ةلبقملا رشع ينثلاأ رهشلأا للاخ ةيلاحلا راعسلأا تايوتسم نع 2 . رثكأب اهرعس ضفخني نأ عقوتي ”زكارملا ضيفخت“ ةفنصملا مهسلأا و .ارهش 12 ةّدمل هل فدهتسملا رعسلا نم ىلعأ رعسب ايلاح هلوادت متي مهسلا نأ ينعي :زكارملا ضيفخت
.ةلبقملا رشع ينثلاأ رهشلأا للاخ ةيلاحلا راعسلأا تايوتسم نع ٪ 10 نم 3 . تايوتسم نع ٪10صقان وأ دئاز هرعس حوارتي نأ نكمي ”دياحم“ فّنصملا مهسلاو .ارهش 12 ةّدمل هل فدهتسملا رعسلا نم بيرق قاطن يف هلوادت متي مهسلا نأ ينعي :دياحم
.ةلبقملا رشع ينثلاأ رهشلأا للاخ ةيلاحلا راعسلأا 4 . وأ قوسلا فورظ ريغت وأ ،يلاملا/يليغشتلا ةكرشلا ءادأ يف يرهوج رييغت دوجو ببسب ليلحتلا نم ديزم راظتناب قّلعم فينصتلا نأ ينعي :)SR/RH( ةيطغتلا نع فقوتلا
.ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرشب ةصاخ ىرخأ بابسأ ةيأ
لاتيباك ةريزجلا نع ةذبن فينصتلا تاحلط صم حرش
٠١١-٢٢٥6٠68 :سكاف ٠١١-٢٢٥6٠٠٠ :فتاه ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما ١١4٥٥ ضايرلا ٢٠438 .ب.ص ،دهف كللما قيرط :ةماعلا ةرادلإا
