اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ اﻟﺸﻬﺮي ﺳﻮق اﻷﺳﻬﻢ اﻟﺴﻌﻮدي | أﺑﺮﻳﻞ ٢٠٢٢

(1)

٢٠٢٢

+٩٦٦ ١١ ٢٢٥٦٢٤٨

لﺎﺘﻴﺑﺎﻛ ةﺮﻳﺰﺠﻟا ثﺎﺤﺑأ

يﺮﻬﺸﻟا ﺮﻳﺮﻘﺘﻟا

٢٠٢٢ ﻞﻳﺮﺑأ | يدﻮﻌﺴﻟا ﻢﻬﺳﻷا قﻮﺳ

[email protected]

(2)

2

ليربأ رهش للاخ يسيئرلا قوسلا رشؤم ةكرح

لوادتلل ةيلامجلإا ةميقلا تغلب ،قباسلا رهشلا نع %4.9 عافترا ،ةطقن 13,733.9 ىوتسم دنع ليربأ ةياهن عم يسيئرلا يدوعسلا قوسلا رشؤم قلغأ داوملا يعاطق تاكرش مهسأ لوادت لكــش .يدوعس لاير رايلم 9.2 دودحب يمويلا لوادتلا ةميق طــسوتم ناك امك ،يدوعــس لاير رايلم 184.2 عافتراب قباسلا رهشلا نع ءادأ لضفلأا ةينقتلا تامدخو تاقيبطتلا عاطق ناك .رهشلا للاخ ةلوادتملا ةميقلا يلامجإ نم %51.0 كونبلاو ةيــساسلاا للاخ يلاوتلا ىلع %4.4و %6.4 ضافخناب ،ءادأ أوسلأا لجلأا ةليوط علسلا عاطقو نيمأتلا عاطق ناك اميف ،%10.4 عافتراب كونبلا عاطق هيلي %14.2 ةيدوعسلا تلاباكلا مهس ءادأ ناك ،لباقملا يف ،قباسلا رهــشلا نع %28.1 عافتراب ليربأ رهش يف ءادأ لضفلأا ملِع ةكرش مهــس ناك .ةرتفلا سفن دنع يسيئرلا قوسلا رشؤم ةيحبر رركمب ةنراقم ،ةرم 9.5 رادقمب ةيحبر رركم لقأ لوناميك تلجس .قباسلا رهشلا نع %22.4 ضافخناب ،أوــسلأا .ةرم 24.1

،ةطقن 13,733.9 دنع قلغيل ةطقن 13,082.8 دنع رهشلا يسيئرلا قوسلا رشؤم أدب 10.4 لباقم يدوعس لاير رايلم 9.2 دودحب يمويلا لوادتلا ةميق طــسوتم ناك امك .سرام يف يدوعس لاير رايلم

عاطقلا .)%4.9 عافترا( ةطقن 643.5 رادقمب قباــسلا رهشلا نع عفترا امك ،)%21.7 عافترا( ةطقن 2,452 رادقمب هخيرات ىتح ماعلا ةيادب ذنم يــسيئرلا قوسلا رــشؤم عفترا عاطقو نيمأتلا عاطق نم لك ءادأ ناك ،رخآ بناج نم .%10.4 عافتراب كونبلا عاطق هيلي %14.2 عافتراب ةينقتلا تامدخو تاقيبطتلا عاطق ناك قباــسلا رهــشلا نع ءادأ لضفلأا .يلاوتلا ىلع %4.4و %6.4 بسنب ضافخناب أوسلأا لجلأا ةليوط علسلا

ﻦﻤﻳﻷا ﺐﻧﺎﺠﻟا - (يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ) لواﺪﺘﻟا ﺔﻤﻴﻗ ﴪﻳﻷا - قﻼﻏﻹا ﺮﻌﺳ

ﻞﻳﺮﺑأ-٣ ﻞﻳﺮﺑأ-٤ ﻞﻳﺮﺑأ-٥ ﻞﻳﺮﺑأ-٦ ﻞﻳﺮﺑأ-٧ ﻞﻳﺮﺑأ-١٠ ﻞﻳﺮﺑأ-١١ ﻞﻳﺮﺑأ-١٢ ﻞﻳﺮﺑأ-١٣ ﻞﻳﺮﺑأ-١٤ ﻞﻳﺮﺑأ-١٧ ﻞﻳﺮﺑأ-١٨ ﻞﻳﺮﺑأ-١٩ ﻞﻳﺮﺑأ-٢٠ ﻞﻳﺮﺑأ-٢١ ﻞﻳﺮﺑأ-٢٤ ﻞﻳﺮﺑأ-٢٥ ﻞﻳﺮﺑأ-٢٦ ﻞﻳﺮﺑأ-٢٧ ﻞﻳﺮﺑأ-٢٨ ٠٫٠٠

٢٫٠٠ ٤٫٠٠ ٦٫٠٠ ٨٫٠٠ ١٠٫٠٠ ١٢٫٠٠ ١٤٫٠٠ ١٦٫٠٠ ١٨٫٠٠

١٢,٦٠٠ ١٢,٨٠٠ ١٣,٠٠٠ ١٣,٢٠٠ ١٣,٤٠٠ ١٣,٦٠٠ ١٣,٨٠٠

لاتيباك ةريزجلا ،لوادت :ردصلما

تاعاطقلا ءادأ

ﻪﺨﻳرﺎﺗ ﻰﺘﺣ مﺎﻌﻟا ﺔﻳاﺪﺑ ﺬﻨﻣ يﺮﻬﺸﻟا ءادﻷا

٪١٤٫٢

٪١٠٫٤ ٪٨٫٢ ٪٦٫٥ ٪٥٫٢ ٪٤٫٦ ٪٤٫٠ ٪٣٫٤ ٪٢٫٢ ٪٢٫٢ ٪١٫٦

٪٢٣٫٨

٪٣١٫٨

٪٢٧٫٣

٪١١٫٢

٪٥٫٩

٪٣١٫٤

٪٢٤٫٨ ٪٢٥٫٨

٪٢٠٫٦

٪٦٫٧ ٪٩٫٥

٪٥٫٣ ٪٥٫٠ ٪٣٫٤

٪١٦٫٦

٪٢٠٢٠٫٠

٪١٠٫٠-

٪٠٫٠

٪١٠٫٠

٪٢٠٫٠

٪٣٠٫٠

٪٤٠٫٠

٪٠٫٣- ٪٠٫٧-٪٣٫٣- ٪٠٫٨-٪٠٫٨- ٪٠٫٩- ٪١٫٣- ٪٢٫٣- ٪٣٫٥- ٪٣٫٦- ٪٤٫٤- ٪٦٫٤-

٪٨٫٥-

٪٣٫٥-

٪٢٠١٤٫٠

٪١٫٧-

ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺔﻴﺳﺎﺳﻻا داﻮﳌا

كﻮﻨﺒﻟا ﺔﻣﺎﻌﻟا ﻖﻓاﺮﳌا ﺔﻴﻛﻼﻬﺘﺳﻹا تﺎﻣﺪﺨﻟا

ﺔﻴﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻊﺴﻟا

تارﺎﻘﻌﻟا

ﺔﻴﺤﺼﻟا ﺔﻳﺎﻋﺮﻟا ﺔﻳرﺎﻘﻌﻟا ﻖﻳدﺎﻨﺼﻟا ﺔﻟواﺪﺘﳌا ﺔﺋﺰﺠﺘﻟا

ﺔﻳﺬﻏﻷا ﺔﺋﺰﺠﺗ ﺔﻳﺬﻏﻷا جﺎﺘﻧإ

ﺔﻴﻨﻘﺘﻟا تﺎﻣﺪﺧو تﺎﻘﻴﺒﻄﺘﻟا تﻻﺎﺼﺗﻹا ﺔﻳرﺎﺠﺘﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﺔﻴﻨﻬﳌاو ﻴﻦﻣﺄﺘﻟا

ﺔﻳودﻷا

ﻞﻘﻨﻟا ﻞﺟﻷا ﺔﻠﻳﻮﻃ ﻊﻠﺴﻟا

مﻼﻋﻻا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟاو رﺎﻤﺜﺘﺳﻹا

ام تلكش ثيح ،لوادت ميق ىلعأ كونبلاو ةيساسلأا داوملا يعاطق تاكرش مهــسأ تققح .ليربأ رهشل لوادتلا ةميق يلامجإ نم يلاوتلا ىلع %23.8و %27.2 هتبسن )%( عاطق لكل لوادتلا ةصح

كﻮﻨﺒﻟا ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا داﻮﳌا

ﺔﻗﺎﻄﻟا تارﺎﻘﻌﻟا ﺮﻳﻮﻄﺗ و ةرادإ ﺔﻴﻨﻘﺘﻟا تﺎﻣﺪﺧو تﺎﻘﻴﺒﻄﺘﻟا تﻻﺎﺼﺗﻹا تﺎﻣﺪﺧ

ﻞﻳﻮﻤﺘﻟاو رﺎﻤﺜﺘﺳﻹا ﺔﻴﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻊﻠﺴﻟا ىﺮﺧأ ﺔﻳﺬﻏﻷا ﺔﺋﺰﺠﺗ

٪٢٧٫٢

٪٢٣٫٨

٪٥٫٠ ٪٥٫٠

٪٤٫٩

٪٤٫٨

٪٤٫٠

٪٣٫٨

٪٣٫٤٪٢٫٩٪٢٫٧

٪١٢٫٧

ﺔﻴﺤﺼﻟا ﺔﻳﺎﻋﺮﻟا ﺔﻣﺎﻌﻟا ﻖﻓاﺮﳌا

(3)

3

رشؤملا يف نزولا ثيح نم تاكرش 10 ىلعأ

)2021 ماعلا( رعسلا ىلإ حبرلا عيزوت ةبسن ثيح نم مهسا 10 ىلعأ

)ارهش رشع ينثلال( لقلأا ةيحبرلا رركم تاذ تاكرشلا ليربأ ةياهنب يسيئرلا قوــسلا رــشؤم يف ربكلأا نزولا بحاص يحجارلا فرصم ناك ىلع %9.2و %15.0 ةبسنب يدوعسلا يلهلأا كنبلاو وكمارأ ةكرــش هيلي ،%16.1 ةبسنب .يلاوتلا

%12.7 بسنب حابرلأا تاعيزوتل دئاع ىلعأ ةيبرعلا تنمسأ و ةبيط ةكرش مهسأ تققح .%1.9 قوسلل رعسلا ىلإ حبرلا عيزوت دئاع طسوتم غلب .يلاوتلا ىلع %6.7 و

،لياوتلا لىع ةرم 9.6و 9.5 رادقمب ةيحبر رركم ىندأ دنع ميكبسو لوناميك مهسأ لوادت مت .لياوتلا لىع ةرم 9.9و 9.8 رادقمب عينصتلاو ةيديدحلا تاعانصلل ةماميلا امهيلت

2022 ليربأ 8 في امك راعسلأا لاتيباك ةريزجلا ،غبرمولب :ردصلما

لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،غيربمولب ،ماقرأ :ردصلما ةيانثتسا تاعيزوت*

٪١٦٫١

٪١٥٫٠

٪٩٫٢

٪٤٫٨ ٪٣٫٥ ٪٣٫٤ ٪٣٫١ ٪٢٫٧ ٪٢٫٦ ٪٢٫٣

ﻲﺤﺟاﺮﻟا ﲇﻫﻷا ندﺎﻌﻣضﺎﻳﺮﻟا بﺎﺳ

ﴘﻧﺮﻔﻟا يدﻮﻌﺴﻟا

ءﺎﻤﻧﻹا

ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا ﻮﻜﻣارأ ﻚﺑﺎﺳ ﳼ ﻲﺗ سا

حﺎﺑرﻷا تﺎﻌﻳزﻮﺗ قﻮﺴﻟا حﺎﺑرأ تﺎﻌﻳزﻮﺗ ﻂﺳﻮﺘﻣ

٪١٢٫٦

٪٦٫٧ ٪٦٫٢ ٪٥٫٥ ٪٥٫٣ ٪٥٫٢ ٪٥٫١ ٪٥٫٠ ٪٥٫٠ ٪٤٫٦

٪١٫٩

٪٠٫٠

٪٢٫٠

٪٤٫٠

٪٦٫٠

٪٨٫٠

٪١٠٫٠

٪١٢٫٠

٪١٤٫٠

ﺔﺒﻴﻃ* ناﺮﺠﻧ ﺖﻨﻤﺳأ ﻊﺒﻨﻳ ﺖﻨﻤﺳأ ﺔﻜﻠﻤﳌا ﺔﻴﻗﴩﻟا ﺖﻨﻤﺳأ

ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا ﺖﻨﻤﺳأ

ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺖﻨﻤﺳأ ﺖﻳر ﺔﻛرﺎﺸﻣ ﲑﻤﻌﺘﻟا بﺎﺴﻨﻳ ةرﺎﻬﻣ

٩٫٥ ٩٫٦ ٩٫٨ ٩٫٩ ١٠٫٦

١٢٫٤ ١٢٫٥ ١٢٫٥ ١٢٫٧ ١٣٫٢

ﺔﻴﻧوﺎﻌﺘﻟا ﺎﺴﻛا

ﻎﺑار وﱰﺑ

ﻮﻜﺒﻣ ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا ءﺎﺑﺮﻬﻛ

ﻢﻴﻜﺒﺳ ﺪﻳﺪﺤﻠﻟ ﺔﻣﺎﻤﻴﻟا

لﻮﻧﺎﻤﻴﻛ ناﻮﺑ ﺔﻴﻋﺎﻨﺼﻟا اﱰﺳاﻊﻴﻨﺼﺘﻟا

15.3 دنع ليربأ يف لوادت ةميق ىلعأ كامأ ةكرش مهسو يحجارلا فرصم مهــس نم لك ققح يدوعسلا يلهلأا كنبلا امهيلت ،يلاوتلا ىلع يدوعــس لاير رايلم 10.1و يدوعــس لاير رايلم .يلاوتلا ىلع يدوعس لاير رايلم 6.7و يدوعس لاير رايلم 8.0 دنع رواب اوكأ ةكرشو

هيلي ،قباسلا رهشلا نع %28.1 عافتراب ليربأ يف ءادأ لضفلأا ملِع ةكرــش مهس ناك مهس ءادأ ناك ،لباقملا يف .%27.4 ةبسنب قباسلا رهشلا نع عفترا يذلا ،كامأ مهــس ،%22.4 ةبسنب قباسلا رهشلا نع ضفخنإ ثيح ،أوــسلأا ةيدوعسلا تلاباكلا ةكرــش .قباسلا رهشلا نع %16.5 ضافخناب ةيدوعسلا نايك اهيلي

ىلع ةرم 1.08و 0.61 دــنع ةيرتفد ةميق رركم لقأ ةــكلمملاو ناكرلأا راد تلجــس ةرم 1.19 و 1.09 رادقمب ةضباقلا اريس ةعومجمو ةيلامشلا تنمسا امهيلي ،يلاوتلا .يلاوتلا ىلع لوادتلل ةيلامجلإا ةميقلا ثيح نم تاكرش 10 ىلعأ

)2022 ليربأ( تاكرشلل ءادأ أوسأو لضفأ

لقلأا ةيرتفدلا ةميقلا رركم تاذ تاكرشلا

ﲇﻫﻷا

١٥٫٣

١٠٫١

٨٫٠ ٦٫٧ ٦٫٥ ٦٫٤ ٦٫٢ ٥٫٨ ٥٫٥ ٥٫٣

ﻲﺤﺟاﺮﻟا كﺎﻣأ ءﺎﻤﻧﻹا ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا ﻮﻜﻣارأ ةﺮﻳﺰﺠﻟا ﻚﻨﺑ

ﺔﻴﻋارﺰﻟا تﺎﻳﺬﻐﻤﻠﻟ ﻚﺑﺎﺳ ﳼ ﻲﺗ سا

ﻚﺑﺎﺳروﺎﺑ اﻮﻛأ

٪٢٨٫١

٪٢٧٫٤

٪٢٦٫٧

٪٢٦٫٦

٪٢٠٫٣ ﻢﻠﻋ

كﺎﻣأ رﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ يدﻮﻌﺴﻟا ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﻒﻳﺮﺨﻟا

ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا تﻼﺑﺎﻜﻟا ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا نﺎﻴﻛ يدﻮﻌﺴﻟا ﺰﻧﺎﻴﻟا ﺔﻴﻨﻃﻮﻟا ﻴﻦﻣﺄﺘﻠﻟ ﺮﻘﺼﻟا

٪٢٢٫٤-

٪١٦٫٥-

٪١٦٫٣-

٪١٥٫١-

٪١٥٫٠-

٠٫٦١

١٫٠٨ ١٫٠٩ ١٫١٩ ١٫٢٦ ١٫٢٦ ١٫٣٠ ١٫٣١ ١٫٣٤ ١٫٣٤

٠٫٠٠ ٠٫٢٠ ٠٫٤٠ ٠٫٦٠ ٠٫٨٠ ١٫٠٠ ١٫٢٠ ١٫٤٠ ١٫٦٠

ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا ءﺎﺑﺮﻬﻛ

كﻮﺒﺗ ﺖﻨﻤﺳأ

نﺎﻛرﻷا راد ﻞﻓﺎﻜﺗ ةﺮﻳﺰﺠﻟا ﻞﻳﻮﻤﺘﻠﻟ ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟاﺔﻜﻠﻤﳌا اﲑﺳ

ﺔﻴﻟﺎﻤﺸﻟا ﺖﻨﻤﺳأ ﻞﺋﺎﺣ ﺖﻨﻤﺳأ فﻮﺠﻟا ﺖﻨﻤﺳأ

(4)

4

لك قاوسأ تعفترا ،ةقطنملا يف ىرخلأا قاوسلأا نيب نم امك ،يلاوتلا ىلع %1.3و %5.5 بسنب يبظ وبأو يبد نم ىلع %0.4و %2.2 ةبسنب رطقو تيوكلا قاوسأ تعفترا نامع ةنطلسو رصم قاوسأ تعجارت نيح يف ،يلاوتلا .%1.1و %1.7 بسنب

ةيميلقلإا قاوسلأا قوسلا قلاغلإا

رهشلا نع يرغتلا قباسلا ةيادب ذنم يرــغتلا

% هخيرات لىإ ماــعلا ةيحبرلا رركم

)DFM( يبد 3,719.6

%5.5

%16.4

16.6 %18.8 %1.3 10,081.4 )ADX( يبظوبأ

21.5 %8.6 %2.2 6,389.8 )KSE( تيوكلا

14.9 %16.9 %0.4 13,590.8 )QE( رطق

16.8 %0.7 %1.1- 4,158.4 )MSM( طقسم

12.07.9 %7.5- %1.7- 11,047.7 )EGX30( رصم

قاوسلأا مظعم تقلغأ ،ةيسيئرلا ةيملاعلا تارشؤملا نيب نم رشؤم و كادزان رشؤم لك ضفخنا ثيح ،ضافخنا ىلع %13.4 بسنب قباسلا رهشلا نع 500 روب دنا درادناتس ةبسنب 100 يستوف رشؤم عفترا امنيب ،يلاوتلا ىلع %8.8و .%0.4

ةيلماعلا قاوسلأا شرؤلما قلاغلإا

رهشلا نع يرغتلا قباسلا ةيادب ذنم يرــغتلا

% هخيرات لىإ ماــعلا ةيحبرلا رركم

زنوج واد 32,899.4

%4.9-

%9.2-

17.7 %21.2- %13.4- 12,693.5 كادزان

26.9 %13.3- %8.8- 4,123.3 500 روب دنأ درادناتس

20.8 %2.2 %0.4 7,387.9 100 يستوف

17.7 %11.2- %2.2- 13,674.3 )³⁰ سكاد( ايناملا

13.0 %8.7- %1.9- 6,258.4 )⁴⁰ كاك( اسنرف

13.8 %6.8- %3.5- 27,003.6 )²²⁵ ياكين( نابايلا

14.94.0 %35.4- %9.6- 2,393.0 ) سكيوم( ايسور

يسورلا وكسوم قوس عجارت ،ةئشانلا قاوسلأا نيب نم ةبسنب ينيصلا ياهغنش قوس ضفخنا امك ،%9.6 ةبسنب .%2.3 ةبسنب ةيبونجلا ايروك قوسو %6.3

)جنيس جناه( جنوك جنوه

20,002.0

%4.1-

%9.9-

7.3 %9.5- %2.3- 2,644.5 )يبسوك( ةيبونجلا ايروك

11.1 %16.3- %6.3- 3,001.6 )ياهغنش رشؤم( نيصلا

12.1 %0.1- %0.9- 7,205.6 )²⁰⁰ سكإ سأ يآ( ايلارتسا

17.2 %2.0- %2.6- 54,835.6 )^Sensex( دنهلا

22.5 %12.6- %5.7- 1,031.5 )^MSCI( ةئشانلا قاوسلأا

11.6 %13.5- %8.4- 2,762.2 )^MSCI( يملاع

18.2 لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،غيربمولب ،ماقرأ :ردصلما

علسلا قاوسأ ءادأ

ةعلسلا مسا رعسلا

رهشلا نع يرغتلا قباسلا نع يرغتلا

قباسلا عبرلا يرغتلا

يونسلا ماعلا ةيادب ذنم

هخيرات لىإ تاونس 3

تاونس 5 عوبــسأ 52 للاخ ىندلأا

عوبسأ 52 للاخ لىعلأا

)ليمرب / يكيرمأ رلاود( فيفخلا ماخلا 113.0

%3.3

%38.0

%70.6

%42.6

%53.8 1.6

65.3 136.6

)ليمرب / يكيرمأ رلاود( تنرب ماخ 112.4

%1.3

%38.7

%59.5

%40.6

%50.2 1.3

64.6 139.1

)ليمرب / يكيرمأ رلاود( ساسكت برغ ماخ 109.8

%4.4

%33.3

%61.0

%39.2

%63.8 1.3

61.6 130.5

نويلم/يكيرمأ رلاود ( يعيبطلا زاغلا )ةيناطيرب ةيرارح ةدحو 8.0

%28.4

%51.3

%148.8

%94.2

%181.3 2.3

2.8 9.0

)ةصنولأل / يكيرمأ رلاود( بهذلا 1,884

%2.1-

%5.9

%7.0

%3.7

%47.8 0

1,690.6 2,070.4

)ةصنولأل / يكيرمأ رلاود( ةضفلا 22.4

%8.1-

%6.4

%12.7-

%2.3-

%52.3 0.3

21.4 28.8

)نطلل / يكيرمأ رلاود( ديدحلا 1,378

%9.1-

%7.4

%6.7-

%2.4-

%114.1 1.5

970 1,945

)نطلل / ناوي( ديدحلا ماخ 972

%0.1-

%38.2

%24.4-

%38.1

%32.6 0.7

511 1,423

)ةمزح / يكيرمأ رلاود( حمقلا 1,108.5

%5.4

%31.1

%54.0

%38.1

%86.1 0.9

631.5 1,278.3

)ةمزح / يكيرمأ رلاود( ةرذلا 784.8

%11.0

%23.5

%45.9

%37.1

%88.2 0.9

510.5 824.5

)لطر / يكيرمأ رلاود( ركسلا 19.2

%0.9-

%5.1

%24.8

%4.1

%31.3 0.3

15.4 20.5

)نطلل / وروي( ةيساسلأا ماخلا داوملا 4,200

%5.9-

%26.3

%55.9

%18.9

%97.5 1

2,640 4,050

لاتيباك ةريزجلا ،غبرمولب :ردصلما

بساكم قوف ،%28.4 ةبسنب قباسلا رهشلا نع يعيبطلا زاغلا عفترا امك ،يلاوتلا ىلع %1.3و %3.3 بسنب قباسلا رهــشلا نع تنرب ماخو فيفخلا ماخلا عفترا - ليربأ يف طفنلا راعــسأ عافترا

ليربأ ةياهن يف ديدحلا عجارت ،هسفن تقولا يف ،سرام يف امهعافترا دعب ،يلاوتلا ىلع %2.1و %8.1 بسنب قباسلا رهشلا نع ليربأ يف بهذلاو ةضفلا نم لك راعسأ تعجارت .قباــسلا رهــشلا

.%11 ةبسنب قباسلا رهشلا نع ليربأ يف اضيأ ةريبك ةدايز تدهش ةرذلا نأ ىلإ ةراشلإا ردجتو .سرام يف اهققح يتلا نيتناخ نم هبساكم دعب %9.1 ةبسنب

(5)

5

ةيداصتقلاا تانايبلا

يلكلا داصتقلاا تانايب قباــسلا عبرلا نع يرغتلا

يونسلا يرغتلا

)2022 لولأا عبرلا( يلامجلإا يلحملا جتانلا م/غ

%2.20

%9.60

)2022 لولأا عبرلا( ةيطايتحلاا لوصلأا يدوعس لاير رايلم 1692.6

%0.88-

%0.54

)2021 عبارلا عبرلا( ماعلا نيدلا يدوعس لاير رايلم 938.0

%1.09- %9.9

)2021( يلامجلإا يلحملا جتانلا / ماعلا نيدلا

%30.00 -

- قباسلا رهــشلا نع يرغتلا 2022 سرام يكلاهتسلاا قافنلإا

يونسلا يرغتلا

يللآا فارصلا ةزهجأ نم بحسلا تايلمع يدوعس لاير رايلم 52.83

%21.12

%3.35-

عيبلا طاقن تلاماعم يدوعس لاير رايلم 51

%23.76

%24.88

)عيبلا طاقن / يللآا فارصلا ةزهجأ( قافنلإا يلامجإ يدوعس لاير رايلم 113.81

%22.18

%12.90

يللآا فارصلا ةزهجأ ددع فلأ 16.47

%0.00

%3.80-

يللآا فارصلا ةزهجأ نم بحسلا تايلمع ددع فلأ 134.24

%15.23

%10.01-

عيبلا طاقن ةزهجأ ددع فلأ 1136.38

%4.37

%43.33

)2022 سرام( مخضتلا لدعم

%2.0 )2022 ويام( سكاعملا ءارشلا ةداعا تايقافتا لدعم

%1.75 دحاو رهش روهش 3

رهشأ 6 رهشأ 12

)روبياس( ةيدوعسلا كونبلا نيب ةدئافلا رعس لدعم 1.38

2.33 2.53

2.92 1.91 1.33 0.80 )روبيلا( يكيرملأا رلاودلاب ندنل يف كونبلا نيب ةدئافلا رعس

2.63

ةقطنملا قباسلا رهــشلا نع يرغتلا لدعم

)ساسأ ةطقن(

ىتحو ماعلا ةيادب ذنم يرــغتلا )ساسأ ةطقن( هخيرات يونسلا يرغتلا

)ساسأ ةطقن(

روهش 3 ةرتفل )روبياسلا( ةيدوعسلا كونبلا نيب ةدئافلا رعس 2.327

12.29- 142.15

153.15

روهش 3 ةرتفل )روبيا( ةيتاراملإا كونبلا نيب ةدئافلا رعس 1.333

30.34 96.90

97.75

روهش 3 ةرتفل ةينيرحبلا كونبلا نيب ةدئافلا رعس 2.075

16.17 55.83

75.00

لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،غيربمولب ،ماقرأ :ردصلما

2022 سرام - ضورقلاو عئادولا

قباسلا رهشلا نع سرام يف تعفترا ثيح ،ومنلا يف ضورقلاو عئادولا ترمتــسا

،%99.5 عئادولا ىلا ضارقإ لدعم غلب نيح يف ،%1.8 ةبسنب

ضفخنا امنيب ،%4.7 ةبسنب قباسلا رهشلا نع ليربأ ةياهنب رلاودلا رــشؤم عفترا رهــشلا نع ليربأ يف يكيرملأا رلاودلا لباقم رثكأ ينيلرتــسلاا هينجلاو وروــيلا مت يتلا تلامعلا نم ةكرح ربكأ تءاج .يلاوتلا ىلع %4.3و %4.7 بــسنب قباسلا رلاودلا لباقم %6.2 ةبسنب ضفخنا ثيح ينابايلا نيلا نم ريرقتلا اذه يف اهدصر ةبسنب يكيرملأا رلاودلا لباقم ينيصلا ناويلا ضفخنا ،هسفن تقولا يف . يكيرملأا .يكيرملأا رلاودلا لباقم %0.9 ةبسنب ةيدنهلا ةيبورلا تعفترا امنيب %4.1

(رﺎﻴﻠﻣ) ﻊﺋادﻮﻟا (رﺎﻴﻠﻣ) ضوﺮﻘﻟا ﻊﺋادﻮﻟا ﱃا ضاﺮﻗﻻا لﺪﻌﻣ

٪٨٢٪٨٤

٪٨٦٪٨٨

٪٩٠٪٩٢

٪٩٤٪٩٦

٪٩٨٪١٠٠

٪١٠٢

٠٫٠٠ ٠٫٥٠ ١٫٠٠ ١٫٥٠ ٢٫٠٠ ٢٫٥٠

٢٠٢٠سرﺎﻣ ٢٠٢٠ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢٠ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢٠ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠٢٠ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠٢٠ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠٢٠ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠٢٠ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠٢٠ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠٢٠ﱪﻤﻴﺴﻳد ٢٠٢١ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢١ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢١سرﺎﻣ ٢٠٢١ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢١ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢١ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠٢١ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠٢١ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠٢١ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠٢١ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠٢١ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠٢١ﱪﻤﻴﺴﻳد ٢٠٢٢ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢٢ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢٢سرﺎﻣ

)%( يكيرملأا رلاودلل يرهشلا ريغتلا

لاتيباك ةريزجلا ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما

لاتيباك ةريزجلا ،غبرمولب :ردصلما

تلامعلا فرص راعسأ

ﻲﻧﺎﺑﺎﻴﻟا ﻴﻦﻟا ﻲﻨﻴﺼﻟا ناﻮﻴﻟا ﻰﻨﻴﻟﱰﺳا ﻪﻴﻨﺟ ورﻮﻳ

ﺔﻳﺪﻨﻬﻟا ﺔﻴﺑوﺮﻟا رﻻوﺪﻟا ﴍﺆﻣ

٪٤٫٧-

٪٤٫٣-

٪٤٫١-

٪٦٫٢-

٪٠٫٩

٪٤٫٧

٪٨٫٠- ٪٦٫٠- ٪٤٫٠- ٪٢٫٠- ٪٠٫٠ ٪٢٫٠ ٪٤٫٠ ٪٦٫٠

ىلإ %31.2 ةبسنب قباــسلا رهــشلا نع سرام يف عيبلا طاقن ربع تلاماعملا تعفترا .نويلم 602.2 تاقفصلا ددع يلامجإ غلب امك ،يدوعس لاير رايلم 51.0 عيبلا طاقن تايلمع

رﺎﺴﻳ - (رﺎﻴﻠﻣ) تﺎﻌﻴﺒﳌا ﻴﻦﻤﻳ - (نﻮﻴﻠﻣ) تﺎﻴﻠﻤﻌﻟا دﺪﻋ

٢٠٢١ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢١ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢١سرﺎﻣ ٢٠٢١ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢١ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢١ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠٢١ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠٢١ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠٢١ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠٢١ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠٢١ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠٢١ﱪﻤﻴﺴﻳد ٢٠٢٢ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢٢ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢٢سرﺎﻣ

٠٫٠ ١٠٠٫٠ ٢٠٠٫٠ ٣٠٠٫٠ ٤٠٠٫٠ ٥٠٠٫٠ ٦٠٠٫٠ ٧٠٠٫٠

٠٫٠ ١٠٫٠ ٢٠٫٠ ٣٠٫٠ ٤٠٫٠ ٥٠٫٠ ٦٠٫٠

لاتيباك ةريزجلا ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما

(6)

6

ماقرأ عقوم :ردصلما 2022 ويام 9

جيلخلا داحتإ ةديدجلا مهــسلأل باتتكلااو ةيكللما قوقح مهــسأ رادصإ ءدب

ةاساوم ةيدقن حابرأ ةيقحأ

ةاساوم ةيداع ةيمومع ةيعمج

نيمأتلل ةينطولا قوقحلا لوادت ةترف ءاــهتنإ

ميظعاب ةكرش ةيدقن حابرأ ةيقحأ

ميظعاب ةكرش ةيداع ةيمومع ةيعمج

ةراجتلل ةحاولا ةرهز ةيدقن حابرأ ةيقحأ

ةراجتلل ةحاولا ةرهز )لالما سأر ةدايز( ةيداع يرغ ةــيمومع ةــيعمج

ملع ةيدقن حابرأ ةيقحأ

ملع ةيداع ةيمومع ةيعمج

2022 ويام 10 ريرج ةيداع يرغ ةيمومعلا ةيعمجلا عاــمتجا

ناوب ةكرش ةيداع ةيمومع ةيعمج

ىرقلا ما تنمسأ ةيدقن حابرأ ةيقحأ

ىرقلا ما تنمسأ ةيداع ةيمومع ةيعمج

ةيبرعلا ةيدقن حابرأ ةيقحأ

ةيبرعلا ةيداع يرغ ةيمومعلا ةيعمجلا عاــمتجا

ةقايللا تقو ةيدقن حابرأ ةيقحأ

تير ةّيكلُم قودنص ةيدقن حابرأ ةيقحأ

ةيواميكلا ةدمسلأا ةعانصل ةينطولا ةيدقن حابرأ عيزوت

2022 ويام 11 يس يت سإ ةيدقن حابرأ ةيقحأ

ضايرلا كنب تارمتؤم

ةيئايميكلا ةيداع ةيمومع ةيعمج

ةيعانصلا تارداصلل ةيدوعسلا ةكرشلا )لالما سأر ةدايز( ةيداع يرغ ةــيمومع ةــيعمج

تلااصتلااو ةقاطلل نيطبابلا ةيداع ةيمومع ةيعمج

نابللأاو تلاوكأملل ةيبرعلا عناصملا باتتكلاا ءدب

2022 ويام 12 ةيبرعلا تنمسأ ةيدقن حابرأ عيزوت

بيبانلأل ةيبرعلا ةيداع يرغ ةيمومعلا ةيعمجلا عاــمتجا

ريمعتلل ضايرلا ةيداع يرغ ةيمومعلا ةيعمجلا عاــمتجا

ارتسكإ ةيداع ةيمومع ةيعمج

لوادت ةعومجم ةيدقن حابرأ ةيقحأ

2022 ويام 15 وكدازاج ةيداع ةيمومع ةيعمج

كوبت تنمسأ ةيدقن حابرأ عيزوت

نيمأتلل اسكأ ةيدقن حابرأ ةيقحأ

ركاش )لالما سأر ضيفخت( ةيداع يرغ ةــيمومع ةــيعمج

ةيدوعسلا وكمارأ ةيلالما جئاتنلا

نابللأاو تلاوكأملل ةيبرعلا عناصملا باتتكلاا ةياهن

2022 ويام 16 ةرفو )لالما سأر ةدايز( ةيداع يرغ ةــيمومع ةــيعمج

لاوفاص ةعومجم ةيدقن حابرأ ةيقحأ

ريمعتلاو ءاشنلإل ةكم ةيداع يرغ ةيمومعلا ةيعمجلا عاــمتجا

يرحب )لالما سأر ةدايز( ةيداع يرغ ةــيمومع ةــيعمج

ميثعلا قاوسأ ةيداع ةيمومع ةيعمج

2022 ويام 17 ءابرهكلل ةيدوعسلا ةكرشلا ةيدقن حابرأ ةيقحأ

ةضباقلا ةيلودلا ماعنأ ةعومجم )لالما سأر ةدايز( ةيداع يرغ ةــيمومع ةــيعمج

ةيدوعسلا تجدب ةيدقن حابرأ ةيقحأ

ةيعانصلا لئاسولا ةيدقن حابرأ ةيقحأ

(7)

)37-07076( مقر صيخرت ةيلاملا قوسلا ةئيه نم ةصخرم ةلفقم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش )لاتيباك ةريزجلا( ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرش

www.aljaziracapital.com.sa

| 800 116 9999 ةيلوؤسلما ءلاخإو تارارقإو تاحاصفإ

وأ ةيلام قاروأ ةيأب ظافتحلاا وأ ءاشر وأ عيبب ةيصوت ميدقت فدهلا سيلو ،ثحبلا لحم يداصتقلاا عوضولما وأ يداصتقلاا عاطقلا وأ ةكشرلا نــع ةماع ةروص ميدقت يه ريرقتلا اذه دادعإ نم ةــياغلا نإ ،ىرخلأا لوصلأا وأ ةيلالما قارولأا في رامثتــسلااب ةقلعتلما رطاخلما لمحتب هتبغر /هتيلباق ىدمو رمثتــسم لكب ةصاخلا ةيلالما فورظلا رابتعلاا ينعب ريرقتلا اذه ذخأي لا ،قبــس ام لىع ًءانب .ىرخأ لوصأ قلعتي امدنع ةددعتم رداصمو تاهج ةدع نم ةروــشلما ذخأب رمثتــسلما موقي نأ ًامومع لضفي .رطاخلما لمحت في مهتبغرو مهتردقو ةيلالما مهعاضوأ فلاتخاب ءلامعلا عيمجل ًابــسانم نوكي لا دق لياتلابو تايرغتلماو تادنسلاو مهسلأا قاوسأ نإ .ًايلك وأ ًايئزج اهتيفصت وا تارامثتسلاا هذهب لوخدلا لبق هيرغو يبيضرلاو ينوناقلاو ليالما هعضو لىع تارارقلا هذه يرثأت سردي نأو ةيرامثتــسلاا تارارقلاب رملأا تامولعلما عيمج .ةعقوتم يرغ تابلقتو رطاخلم ىرخلأا لوصلأا وأ ةيلالما قارولأا في رمثتسلما ضرعتي دق كلذل ،راذنإ قباس نودب ةئجافم تابلقت دهــشت دقو ةيرغتم ةعيبط تاذ ةيلكلاو ةيئزجلا ةيداصتقلاا هذه دينفتب ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر مقت مل نكل ،ةقوثوم اهنأب ةيلالما قاوــسلأل ةريزجلا ةكشر دقتعت رداصم نم ةاقتسم ريرقتلا في ةدراولا ةفدهتسلما راعــسلأا وأ ةلداعلا ميقلاو تاعقوتلاو ءارلآاو اهيلع ةينبلما تاعقوتلاو تامولعلما ةحص وأ ةقد ىدم نع ةلوؤسم يرغ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر برتعت هيلع ًءانبو ،ةلماك يرغو ةصرتخم تامولعلما هذه نوكت نأ ثدحي دق كلذل ،لقتسم لكشب تامولعلما تاعقوتلا صوصخب تانامض ةيأ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر مدقت لا .هنم ءازجأ وأ ريرقتلا اذه مادختسا ببسب ثدحت دق ةيونعم وأ ةيدام ةراــسخ ةيأ نع ةيلوؤــسم ةيأ لمحتت لاو ريرقتلا في ةدراولا يلأ قباسلا ءادلأا .قبسم راعشإ نودب ليدعتلا وأ يريغتلل ةلباق ةفدهتسلما راعسلأاو ةلداعلا ميقلاو ماقرلأاو تانايبلاو تاعقوتلا عيمجو ريرقتلاب ةدراولا ماقرلأا وأ ةفدهتسلما راعسلأا وأ ةلداعلا راعــسلأا وأ ةميق ضفخنت وأ عفترت دق .ايلعف لصحت لا دق ريرقتلاب ةدراولا ةيلبقتسلما قافلآا صوصخب تاحيصرتلاو تاعقوتلاو فدهتسلما رعسلا وأ لداعلا رعسلا تاريدقت .ليبقتسلما ءادلأل ًاشرؤم برتعي لا رامثتــسا نم لقأ غلبم لىع رمثتسلما لصحي دق .ريرقتلا في ةدراولا ةيلالما قارولأا وأ مهسلا دئاع/ةميق لىع يبلس وأ يباجيإ رثأ هل نوكي دق تلامعلا راعسأ في يرغت يأ .اهنم دئاعلا وأ ىرخلأا ةيلالما لوصلأا وأ مهسلأا .رمثتسلما لىع ةرطاخلما ديزي دق ام وهو ةنيعم فورظ في عقوتم يرغ لكشب كلذك حبصت وأ لوادتلا / ةلويسلا ةليلق اهتعيبطب نوكت دق ةيلالما قارولأا وأ مهسلأا ضعب .ةنيعم تلااح في رمثتسلما ليصلأا غلبلما قاروأ وأ ًامهسأ نوكلتمي لا مهدلاوأو مهتاجوزو مهنأب نودهعتي مهو ،ةيلالما قاوــسلأل ةريزجلا ةكشر في ينصصختم ينفظوم لبق نم ريرقتلا اذه دادعإ مت .مهسلأا في تارامثتــسلاا لىع موــسر قبطت دق في ةرمثتسلما روهمجلل ةحوتفلما قيدانصلا في صصح / ةيلام قاروأ نوكلتمي دق مهدلاوأ / مهتاجوز وا/و ريرقتلا اذه وبتاك نكل ،ريرقتلا اذه رادصإ تقو شرابم لكشب ريرقتلا اذه اهنمضتي ىرخأ ةيلام ملو ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ثاحبلأا ةرادإ لبق نم لقتــسمو لصفنم لكــشب ريرقتلا اذه دادعإ مت .ثلاث فرط لبق نم رادت يتلاو ةعونتم ةظفحم نم ءزجك ريرقتلا اذه في ةروكذلما ةيلالما قارولأا ةعبارلا فارطلأا وأ/و ،كلذب يفيظولا مهزكرم مهل حمــسي نيذلا كئلوا ادع ام ،شرنلا لبق ريرقتلا اذه تايوتحم في ةشرابم يرغ وأ ةشرابم ةحلصم اهل نوكي دق ةيجراخ وأ ةيلخاد فارطأ يأ علاطإ متي لكــشب وأ ،شرابم لكــشب ريرقتلا اذه في ةروكذلما ةيلالما قارولأا في اصصح اهل ةعباتلا تاكشرلا وأ/و لاتيباك ةريزجلا كلمت دق .لاتيباك ةريزجلا عم تامولعلما ةيسر لىع ظافحلا ةيقافتاب اومزتلا نيذلا تلصح وأ لوصحلل تاثحابلما روط في لاتيباك ةريزجلل ةيرامثتسلاا ةيفصرلما ةرادإ نوكت دق .ةثلاث فارطأ لبق نم رادت ةيرامثتسا قيدانص نمض وأ/و اهريدت ةيرامثتــسا قيدانص قيرط نع شرابم يرغ ءاضعأ / وضع ،دحاو درف نم رثكأ وأ ،ينيذيفنتلا اهئاردم دحأ وأ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ةرادلإا سلجم ءاضعأ دحأ نوكي دق .ريرقتلا اذه عوضوم تاكشرلا لبق نم تاقفص وأ ةقفص لىع ًلاعف ةيبرعلا ةكلملما جراخ وأ لخاد ًءاوس ةهج يلأ عيزوتلل هنم ءزج يأ وأ ريرقتلا اذه خــسنب حمــسي لا .اهل ةعباتلا تاكشرلا وأ ريرقتلا اذه في ةروكذلما تاكشرلا ىدحإ في ةيذيفنتلا ةرادلإا وأ ةرادإ سلجم في .ةقباسلا دويقلاب مازتللاا لوبق ينعي ريرقتلا اذهب لوبقلاو ،دويقلا هذهب مازتللاا ريرقتلا اذهل ةيقلتلما تاهجلاو دارفلأا لىع .ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر نم قبسم يطخ نذإ لىع لوصحلا نودب ةيدوعسلا

+966 11 2256248 [email protected]

ماكحأب ةمزتلمو ،ةيلاملا قارولأا لامعأ يف ةصصختم ةلفقم ةمهاسم ةيدوعس ةكرش يهو ،ةريزجلا كنبل يرامثتسلاا عارذلا )لاتيباك ةريزجلا( ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرش دعت لماعتلا تامدخ ميدقتل لاملا قوس ةئيه لبق نم ةكرشلا صيخرت مت دقل .ةيدوعسلا لاملا قوس ةئيه فارشا تحت لاتيباك ةريزجلا لمعت .اهتلاماعت عيمج يف ةيملاسلاا ةعيرشلا قوس يف ةليوط حاجن ةصقل ةيرارمتسا لاتيباك ةريزجلا نإ .ةروشملا ميدقتو بيترتلاو ظفحلاو ةرادلاا تامدخو ةيطغتلاب دهعتلاو ليكو و ليصا ةفصب ةيلاملا قارولأا لامعأ يف لوصولل ماركلا انئلامعل ةديدج لوادت قافآ حتف للاخ نمو ،انتامدخل رمتسملا ريوطتلا قيرط نع اهتلصاومب حمطن يتلاو ةدايرلا ىلع ةدع تاونسل اهللاخ تظفاح ةيدوعسلا مهسلأا .ةيملاعلاو ةيميلقلإا ةيلاملا قارولأا قاوسلأ

1 . ٪ 10 نم رثكأب اهرعس عفتري نأ عقوتي ”زكارملا ةدايز“ ةفنصملا مهسلأاو .ارهش 12 ةّدمل هل فدهتسملا رعسلا نم لقأ رعسب ايلاح هلوادت متي مهسلا نأ ينعي :زكارملا ةدايز

.ةلبقملا رشع ينثلاأ رهشلأا للاخ ةيلاحلا راعسلأا تايوتسم نع 2 . رثكأب اهرعس ضفخني نأ عقوتي ”زكارملا ضيفخت“ ةفنصملا مهسلأا و .ارهش 12 ةّدمل هل فدهتسملا رعسلا نم ىلعأ رعسب ايلاح هلوادت متي مهسلا نأ ينعي :زكارملا ضيفخت

.ةلبقملا رشع ينثلاأ رهشلأا للاخ ةيلاحلا راعسلأا تايوتسم نع ٪ 10 نم 3 . تايوتسم نع ٪10صقان وأ دئاز هرعس حوارتي نأ نكمي ”دياحم“ فّنصملا مهسلاو .ارهش 12 ةّدمل هل فدهتسملا رعسلا نم بيرق قاطن يف هلوادت متي مهسلا نأ ينعي :دياحم

.ةلبقملا رشع ينثلاأ رهشلأا للاخ ةيلاحلا راعسلأا 4 . وأ قوسلا فورظ ريغت وأ ،يلاملا/يليغشتلا ةكرشلا ءادأ يف يرهوج رييغت دوجو ببسب ليلحتلا نم ديزم راظتناب قّلعم فينصتلا نأ ينعي :)SR/RH( ةيطغتلا نع فقوتلا

.ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرشب ةصاخ ىرخأ بابسأ ةيأ

لاتيباك ةريزجلا نع ةذبن فينصتلا تاحلط صم حرش

011-2256068 :سكاف 011-2256000 :فتاه ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما 11455 ضايرلا 20438 .ب.ص ،دهف كللما قيرط :ةماعلا ةرادلإا