رياربف 20 1 3
1
ريرقتلا رهظ ىلع ةيلوؤسملا ءلاخإ نلاعإ ةءارق ءاجرلا
© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
يدوعسلا يعانصلا رامثتسلاا عاطق
2013 ريابرف | ةيرامثتسلاا تاعقوتلا ثيدحت
رطخأ روميت ديس لوأ للحم
[email protected] +966 2 6618271
يطيعقلا حلاص
للحم[email protected] +966 2 6618253
يدوعسلا يعانصلا رامثتسلاا عاطق تاكشرل ةثدحلما لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ةرظن ةيطغتلا تحت
عورشم يف ومنلل ةريبك ةحاسم كانه نأ دقتعن نحن ،نداعم – ةيدوعسلا ةيبرعلا نيدعتلا ةكرش ةيلكيه بسح y فصنلا يف موينمللأل نداعم ةكرشل ةيراجتلا تايلمعلل يلكلا ليغشتلا ةفاضإبو ،تافسوفلل نداعم ةكرش عورشم نإف ،رخآ بناج نم .ةمداقلا حاجنلا ةصق نوكتس نداعم ةكرش نإف ،2014 مداقلا ماعلا نم يناثلا )2( ،ومنلا هاجتا رارمتسا )1( يف مهستس ةيلبقتسملاو ةيلاحلا بهذلا مجانم يف تاروطتلاو ةيعانصلا نداعملا ةدايز عم ،مهسلل "زكارملا ةدايز" ساسأ ىلع انمييقت يف رمتسن ،قبس ام ىلع ًءانبو .حابرلأا شماوه نسحت .ةمداقلا ًارهش رشع ىنثلاا للاخ فدهتسملا مهسلا رعس يف ةطيسب فدهتسملا رعسلل طيسب ضيفخت عم مهسلل "دياحم" ساسأ ىلع انمييقت يف رمتسن ،ارتسأ ةكرشل ةبسنلاب امأ y ،عنصملا كلذ يف ليغشتلا ءدب لوح فواخملا عافترا ىلا ةجيتن كلذو ،ةمداقلا ًارهش رشع ىنثلاا للاخ مهسلل عبرلا رخاوأ يف ليغشتلا ءدب انضرتفاو قارعلا يف بلصلاو ديدحلا عنصم لوح انترظن ثيدحتب انمق يلاتلابو .2013 لولأا عبرلا يف ليغشتلا ءدبب ةقباسلا انتاعقوت نم ًلادب 2013 ثلاثلا
يدوعسلا يعانصلا رامثتسلاا عاطق لىع ةرظن 2013 ماعلل
ريوطتل اهمعد يف ةيدوعسلا ةموكحلا رمتست نأ عقوتملا نم y
.يلحملا نيدعتلا عاطق تاعسوتلا نم ددعل حجانلا ليغشتلا ءدب نأ دقتعن نحن y
يدؤيس ،ةديدجلا ةلمتكملا عناصملا يف تايلمعلا بايسناو .2013 ماعلا للاخ عاطقلا ومن ىلا نداعملاو نداعملا تاماخ راعسأ رارقتسا عقوتملا نم y
.ةجلاعملا
ةيلالما تانايبلا ثيدحت
ةريزجلا ةيطغت تحت عاطقلا تاكشر لاتيباك لالما سأر
)س.ر نويلم(
*2012 ةلمسرلا
نويلم(
ةيقوسلا
).س.ر
ةيفاصلا حابرلأا
).س.ر نويلم(
)س.ر(
مهسلا حبر *
* ةيحبرلا رركم ةميقلا رركم
* ةيترفدلا لىإ عزولما حبرلا
* ٪ رعسلا
ليعف 2012 عقوتم 2013 ليعف 2012 عقوتم 2013 ليعف 2012 عقوتم 2013 ليعف 2012 عقوتم 2013 ليعف 2012 عقوتم 2013
نداعم - ةيدوعسلا ةيبرعلا نيدعتلا ةكرش 9,250
31,358 1,475.8
1,589.1 1.18 1.72 27.47 19.73 1.30 1.23 - -
ارتسأ - ةيعانصلا ارتسأ ةعومجم 741
2,765 242.6
331.7 3.27 4.48 11.91 8.33 1.58 1.39
٪5.4 %4.5
.2013 ماعلل 2013 ريابرف 16 خيراتب قلاغلإا راعسأو ،2012 برمسيد ةياهنب قلاغلإا راعسأ انمدختسا ** ،ةققدم يرغلا ةيلالما مئاوقلا نم ةميقلا * ،لاتيباك ةريزجلا :ردصلما
ةكشرلا قباسلا فدهتسلما رعسلا
)س.ر(
ًارهش 12 للاخ فدهتسلما رعسلا ثيدحت
)س.ر(
ًارهش 12 للاخ قباسلا مييقتلا
انمييقت ذنم يرعسلا ءادلأا يرخلأا مييقتلا ثيدحت
نداعم - ةيدوعسلا ةيبرعلا نيدعتلا ةكرش 39.3
40.0 زكارم ةدايز
%3.4 زكارم ةدايز
ارتسأ - ةيعانصلا ارتسأ ةعومجم 41.0
38.2 دياحم
%4.4- دياحم
2012 برمسيد 25 خيراتب تناك ةيرخلأا انتيصوت * ،لاتيباك ةريزجلا :ردصلما
لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا
٢٠١٢ ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٢٠١٢ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٢٠١٢ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٢٠١٢ يﻮﻨﺴﻟا تﺎﻌﻴﺒﻟﻤا ﻮﻤﻧ يﻮﻨﺴﻟا ﺔﻴﻓﺎﺼﻟا حﺎﺑرﻷا ﻮﻤﻧ
٪١٤٫٩ ٪١٢٫٠
٪٢٩٫٣
٪٢٠٫٨
٪٢٣٫٢-
٪٣١٫٩-
٪٩٥٫٥
٪٣٥٫٤
٪٤٠٫٠-
٪٢٠٫٠-
٪٠٫٠
٪٢٠٫٠
٪٤٠٫٠
٪٦٠٫٠
٪٨٠٫٠
٪١٠٠٫٠
٪١٢٠٫٠
ةيفاصلا حابرلأاو تاعيبملل يونس عبرلا يرغتلا يدوعسلا يعانصلا رامثتسلاا عاطق تاكشرل ةيطغتلا تحت
ةيونس عبرلا ةكشرلا ريراقت :ردصلما
رياربف 20 1 3
2
ريرقتلا رهظ ىلع ةيلوؤسملا ءلاخإ نلاعإ ةءارق ءاجرلا
© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
نداعم - ةيدوعسلا ةيبرعلا نيدعتلا ةكشر
ةيرامثتسا تارابتعا
رعسلا نم ٪17.9 ةبسنب مهسلا عافترا ةيناكما لىا ةمداقلا ًارهش شرع ىنثلاا للاخ فدهتسلما مهسلا رعسل انثيدحت يرشي .2013 ريابرف 16 في امك مهسلل يدوعس لاير 33.9 غلابلا لياحلا
تاثيدحتلا مهأ
لدعملا ءاقب عم ،%13.146 ةولاعب لوصلأا ىلع ةرطاخملا لدعم )1( :انمييقت يف ةيلاتلا ريياعملا ثيدحتب انمق دقل y
نم نيتنس ةدمل ةيعوبسلأا تانايبلا ساسأ ىلع 1.017 غلبي اتيب لماعم )2( ،%2.7 ةبسنب رطاخملا نم يلاخلا .رييغت نود 2012 ماعلل يه امك ةيدقنلا تاقفدتلا لكيهو لاملا سأر لكيه ءاقب )3( ،غربمولب غلبي بكرم يونس ومن لدعمب 2016 ىلا 2013 نم ةرتفلا للاخ ةيفاصلا حابرلأاو ةكرشلا تاعيبم ومنت نأ عقوتن y
.ةقحلالا ماوعلأاو يراجلا ماعلا نم ًءادتبا ةيحبرلا رارقتسا ىلا ةراشلإا عم ،يلاوتلا ىلع %26.8و %27.8
2013 ماعلل ومنلا تازفحم مهأ
امم ،تافسوفلل نداعم عنصم يف ةيجاتنلاا ةقاطلا للاغتسا تلادعم نسحت y
.حابرلأا شماوه نم نسحيو تاعيبملا نم عفريس ماعلا ةيادب يف نيليثلإا ديارولك يئانث عنصم يف عقوتملا ليغشتلا ءدب y
امم ،ماخ ةدامك ةيواكلا ادوصلا ةدام عنصملا مدختسيس ثيح ،يراجلا .ةكرشلا ءازجأ نيب لماكتلا ززعيس 2013 يناثلا فصنلا يف قوسلا مجنم يف نيدعتلا ءدب عقوتملا نم y
2013 ماعلل ةرطاخلما لماوع مهأ
نم لولأا فصنلا للاخ تافسوفلل نداعم يف ةلودجم ريغ تاقلاغإ لوصح y
.ةكرشلا حابرأ ىلع ًابلس رثؤيس يراجلا ماعلا باستحا ةداعلإ انعفديس قوسلا مجنم نم بهذلا نيدعت لامعأ يف ريخأتلا y
.حابرلأل تاعقوتلا
تاعقوتلا
رعسلل ثيدحت عم ،نداعم - ةيدوعسلا ةيبرعلا نيدعتلا ةكشر مهسل "زكارلما ةدايز" ساسأ لىع انمييقت في رمتسن 25 خيراتب ريرقت رخآ ذنم %1.8 ةبسنب ةدايزب ،يدوعس لاير 40.0 غلبيل ةمداقلا ًارهش شرع ىنثا للاخ فدهتسلما في ومنلا )1( :ةيلاتلا بابسلأاب اموعدم ةكشرلل يوقلا ليالما ومنلل دوعت ةدايزلا هذه نأ لىا هيونتلا ردجيو .2012 برمسيد عونتلا ةدايز )3( ،2014 ماعلا نم يناثلا فصنلا للاخ موينلملأل نداعم في ليغشتلا ءدب )2( ،تافسوفلل نداعم ةكشر جئاتنلا )4( و ،)ةفاضلإا ةبسن رغص نم مغرلاب( ينليثلإا ديارولك يئانث عنصم في لمعلا ءدب عم ةيعانصلا نداعلما عاطق في قافنلإا عافترا عم ةظفاحلما مييقتلا ةيجهنم نأ انه ةراشلإا ردجي .ةديدجلا بهذلا فاشكتسا قطانم نم ةيباجيلإا .انمييقت في 2015و 2014 تاونسلل ةعقوتلما حابرلأا ومن لىع ارثأ دق ،ةديدجلا عيراشملل ةجيتن ليامسأرلا
مييقتلا ثيدحت زكارم ةدايز
قباسلا مييقتلا زكارم ةدايز
ةمداقلا ًارهش 12 للاخ فدهتسملا رعسلا ثيدحت يدوعس لاير 40.0
قباسلا ةمداقلا ًارهش 12 للاخ فدهتسملا رعسلا يدوعس لاير 39.3
)يدوعس لاير( يلاحلا قوسلا رعس
)2013 رياربف 16 يف امك( 33.9
ريغتلا
٪17.9
رعسلا في يرغتلا
روهش 3 لبق روهش 9 لبق
رهش 12 لبق
قلطملا 7.96
8.65 19.79
)يسات عم ةنراقم( يبسنلا 3.61
8.87 16.02
ةيواز ،سيات :ردصلما
ةيلالما تانايبلا مهأ
)كلذ فلاخ ركذي مل ام( يدوعس لاير نويللماب غلابلما 2012
عقوتم 2013 عقوتم 2014
عقوتم 2015 عقوتم 2016
لخدلا ةمئاق تاعيبلما 5,577
8,118 11,710
14,330 14,886
% يونسلا ومنلا
%268.2
%45.6
%44.2
%22.4
%3.9 )4,611( )3,744( )2,781( )2,982( تاعيبملا ةفلكت
)4,749(
حبرلا يلامحا 2,594
5,337 7,965
9,719 10,137
قيوستلاو عيبلا فيراصم )385(
)1,602(
)1,691(
)1,786(
)1,886(
ةيمومعو ةيرادا فيراصم )325(
)458(
)573(
)668(
)740(
فاشكتسلاا فيراصم )114(
)232(
)392(
)532(
)658(
ةنف تامدخ فيراصم )9.4(
4.1 5.3
6.5 7.5
يليغشتلا حبرلا 2,146
3,049 5,314
6,739 6,860
% يونسلا ومنلا
%164.1
%42.1
%74.3
%26.8
%1.8 )145.5( )139.8( )134.3( )5.4( ىرخا فياصم / حابرا يفاص
)151.4(
ةيلام فيلاكت )286(
)651(
)677(
)705(
)733(
ةيلقلأا قوقحو ةاكزلا لبق حبرلا 1,855
2,264 4,497
5,889 5,975
لجلأا ةريصق تارامثتسا نم حابرأ 65
124 126
127 128
ةعبات تاكرش رئاسخ / حابرأ يفاص نم ةكرشلا ةصح )3(
)15(
)15(
)15(
)15(
ةيلقلأا قوقح )389(
)689(
)1,234(
)1,600(
)1,658(
ةاكزلا )52(
)96(
)529(
)710(
)609(
ملأا ةكرشلل ةدئاعلا ةيفاصلا حابرلأا 1,476
1,589 2,845
3,690 3,822
% ملأا ةكرشلل ةدئاعلا ةيفاصلا حابرلأا يف يونسلا ومنلا
%163.9
%7.7
%79.0
%29.7
%3.6 ةيلاملا بسنلا
ةلويسلا بسن )x( ةيلاحلا ةبسنلا 1.9
2.0 2.0
1.9 1.9
)x( ةلوادتلما تابولطلما لىا دقنلا ةبسن 1.0
1.1 1.1
1.1 1.1
ةيحبرلا بسن يلامجلاا شماهلا
%46.5
%65.7
%68.0
%67.8
%68.1
يليغشتلا شماهلا
%38.5
%37.6
%45.4
%47.0
%46.1
يفاصلا حبرلا شماه
%26.5
%19.6
%24.3
%25.7
%25.7
لوصلأا طسوتم ىلع دئاعلا
%3.00
%4.07
%7.00
%8.59
%8.42
ةيكلملا قوقح طسوتم ىلع دئاعلا
%6.76
%9.39
%14.95
%16.94
%15.44
EBITDA شماه
%49.6
%55.3
%57.3
%56.6
%55.8
عفرلا تلادعم )x( ضورقلا ةيطغت 1.1
1.0 0.8
0.6 0.5
مييقتلاو قوسلا بسن EV/ تاعيبملا رركم 8.3
5.6 3.7
2.8 2.5
EV/EBITDA رركم 16.8
10.0 6.4
5.0 4.5
)يدوعس لاير( مهسلا حبر 1.2
1.7 3.1
4.0 4.1
)يدوعس لاير( مهسلل ةيرتفدلا ةميقلا 25.0
27.5 31.5
36.0 40.7
* )يدوعس لاير( قوسلا رعس 32.4
33.9 33.9
33.9 33.9
)يدوعس لاير نويلم( ةيقوسلا ةلمسرلا 29,970.0
31,357.5 31,357.5
31,357.5 31,357.5
)x( ةيحبرلا رركم 27.5
19.7 11.0
8.5 8.2
)x( ةيرتفدلا ةميقلا رركم 1.3
1.2 1.1
0.9 0.8
.2012 عبارلا عبرلل ةكشرلل ةققدلما يرغ ةيلالما مئاوقلا انلمعتسا امك ،2013 ريابرف 16 خيراتب قلاغلإا راعسأ انذخأ ةقحلالا تاونسلاو 2013 تاونسلل امنيب ،2012 ماعلل 2012 برمسيد قلاغإ راعسأ انذخأ * ،لاتيباك ةريزجلا :ردصلما
رياربف 20 1 3
3
ريرقتلا رهظ ىلع ةيلوؤسملا ءلاخإ نلاعإ ةءارق ءاجرلا
© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
اترسأ - ةيعانصلا اترسأ ةعومجم
ةيرامثتسا تارابتعا
نم ٪2.4 ةبسنب عافترلال ةصرف هيدل مهسلا نأ لىا ةمداقلا ًارهش شرع ىنثلاا للاخ فدهتسلما مهسلا رعس ثيدحت يرشي .2013 ريابرف 16 في امك يدوعس لاير 37.3 غلابلاو لياحلا رعسلا
تاثيدحتلا مهأ
ثيدحت عم ،%13.146 ةولاعب لوصلأا ىلع ةرطاخملا لدعم )1( :انمييقت يف ةيلاتلا ريياعملا ثيدحتب انمق دقل y
ىلع ينبم ،قارعلا يف رامثتسلال يفاضا رطاخم يفاص %2.5 + %2.7( %5.2 ىلا رطاخملا نم يلاخلا لدعملا نم نيتنس ةدمل ةيعوبسلأا تانايبلا ساسأ ىلع 1.165 غلبي اتيب لماعم )2( ،)ةمداقلا تاونسلا يف ةكرشل ةيحبر .رييغت نود 2012 ماعلل يه امك ةيدقنلا تاقفدتلا لكيهو لاملا سأر لكيه ءاقب )3( ،غربمولب اهحابرأو ةكرشلا تاعيبم نم نسحيس قارعلا يف بلصلاو ديدحلا عنصم يف ليغشتلا ءدب حاجن نأ دقتعن نحن y
.يلاوتلا ىلع %24.7و %18.3 غلبي 2016 ىلا 2013 نم ةرتفلل بكرم يونس لدعمب ةيفاصلا
2013 ماعلل ومنلا تازفحم مهأ
.قارعلا يف بلصلاو ديدحلا عنصم يف ةيراجتلا تايلمعلا ءدب y
عاطقلا لامعأ معد يف مهسيس ةقلاعلا تاذ تاجتنملاو ميعاطملا ةدايز y
.ةكرشلل يئاودلا
2013 ماعلل ةرطاخلما لماوع مهأ
ةداعإ ىلا انعفديس قارعلا يف بلصلاو ديدحلا عنصم عنصم يف ريخأتلا y
.ةماهلا ةيلاملا ةكرشلا جئاتنل ًلاوزن تاعقوتلا باستحا
تاعقوتلا
"دياحم" ساسأ لىع انمييقت في رمتسن اننإف ,ةيعانصلا اترسأ ةعومجلم ليالما ءادلأا في عقوتلما نسحتلا نم مغرلاب يدوعس لاير 38.2 لىا %6.8 لدعمب ةمداقلا ًارهش شرع ىنثلاا للاخ مهسلل فدهتسلما رعسلا ضيفخت عم ،مهسلل يذلاو ،قارعلا في بلصلاو ديدحلا عنصم في ليغشتلا ءدب لوح فواخلما عافترا لىا ضيفختلا اذه في ببسلا دوعيو .مهسلل .ةكشرلل ومنلا لماوع مهأ نم برتعي
مييقتلا ثيدحت دياحم
قباسلا مييقتلا دياحم
ةمداقلا ًارهش 12 للاخ فدهتسملا رعسلا ثيدحت يدوعس لاير 38.2
قباسلا ةمداقلا ًارهش 12 للاخ فدهتسملا رعسلا يدوعس لاير 41.0
)يدوعس لاير( يلاحلا قوسلا رعس
)2013 رياربف 16 يف امك( 37.3
ريغتلا
٪2.4
رعسلا في يرغتلا
روهش 3 لبق روهش 9 لبق
رهش 12 لبق
قلطملا 1.84-
6.52- 3.37-
)يسات عم ةنراقم( يبسنلا 6.19-
6.30- 7.14-
ةيواز ،سيات :ردصلما
ةيلالما تانايبلا مهأ
)كلذ فلاخ ركذي مل ام(
يدوعس لاير نويللماب غلابلما 2012
عقوتم 2013 عقوتم 2014
عقوتم 2015 عقوتم 2016
لخدلا ةمئاق تاعيبلما 1,495
1,745 2,395
2,743 2,932
% يونسلا ومنلا
%8.2
%16.7
%37.3
%14.5
%6.9 )1,512( )1,321( )1,001( )886( تاعيبملا ةفلكت
)1,614(
حبرلا يلامحا 610
744 1,074
1,231 1,318
قيوستلاو عيبلا فيراصم )238(
)280(
)393(
)449(
)478(
ةيمومعو ةيرادا فيراصم )178(
)173(
)231(
)264(
)281(
ريوطتلاو ثحبلا )12(
)13(
)15(
)17(
)19(
يليغشتلا حبرلا 183
278 435
500 540
% يونسلا ومنلا
%2.2-
%52.1
%56.6
%14.9
%8.0 - - - 2 ةدحوم ريغ ةعبات/ةفيلح تاكرش رئاسخ/حابرأ يف ةكرشلا ةصح يفاص
-
ةيلام فيلاكت )20.5(
)28.9(
)35.2(
)38.7(
)41.5(
يفاص - ىرخا حابرا 52
52 53
53
54 515 453 301 216 ةيلقلأا قوقح لبق ةرمتسملا تايلمعلا نم لخدلا
552
ةيلقلأا قوقح 27
31 32
33
35 548 485 332 243 ةرتفلل ةيفاصلا حابرلأا
587
% يونسلا ومنلا
%2.2-
%36.7
%46.1
%13.1
%7.1 ةيلاملا بسنلا
ةلويسلا بسن )x( ةيلاحلا ةبسنلا 1.7
1.8 1.9
2.0 2.1
)x( ةلوادتلما تابولطلما لىا دقنلا ةبسن 0.1
0.1 0.1
0.1 0.1
ةيحبرلا بسن يلامجلاا شماهلا
%40.8
%42.6
%44.9
%44.9
%45.0
يليغشتلا شماهلا
%12.2
%15.9
%18.2
%18.2
%18.4
يفاصلا حبرلا شماه
%16.2
%19.0
%20.2
%20.0
%20.0
EBITDA شماه
%15.2
%20.5
%21.6
%21.3
%21.3
لوصلأا طسوتم ىلع دئاعلا
%7.4
%8.9
%12.5
%13.4
%13.5
ةيكلملا قوقح طسوتم ىلع دئاعلا
%13.2
%17.3
%23.1
%23.8
%23.2
عفرلا تلادعم )x( ضورقلا ةيطغت 0.5
0.5 0.4
0.4 0.4
مييقتلاو قوسلا بسن EV/ تاعيبملا رركم 2.3
1.8 1.3
1.1 1.1
EV/EBITDA رركم 11.9
14.9 9.0
6.1 5.3
)يدوعس لاير( مهسلا حبر 3.3
4.5 6.5
7.4 7.9
)يدوعس لاير( مهسلل ةيرتفدلا ةميقلا 24.6
26.8 29.4
32.3 35.5
* )يدوعس لاير( قوسلا رعس 39.0
37.3 37.3
37.3 37.3
)يدوعس لاير نويلم( ةيقوسلا ةلمسرلا 2,890.6
2,764.6 2,764.6
2,764.6 2,764.6
D/Y رعسلا ىلا عزوملا حبرلا ةبسن
%4.5
%5.4
%9.6
%10.9
%11.7
)x( ةيحبرلا رركم 11.9
8.3 5.7
5.0 4.7
)x( ةيرتفدلا ةميقلا رركم 1.6
1.4 1.3
1.2 1.1
.2012 عبارلا عبرلل ةكشرلل ةققدلما يرغ ةيلالما مئاوقلا انلمعتسا امك ،2013 ريابرف 16 خيراتب قلاغلإا راعسأ انذخأ ةقحلالا تاونسلاو 2013 تاونسلل امنيب ،2012 ماعلل 2012 برمسيد قلاغإ راعسأ انذخأ * ،لاتيباك ةريزجلا :ردصلما )x()x(
ماكحأب ةمزتلمو ،ةيلاملا قارولأا لامعأ يف ةصصختم ةلفقم ةمهاسم ةيدوعس ةكرش يهو ،ةريزجلا كنبل يرامثتسلاا عارذلا )لاتيباك ةريزجلا( ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرش دعت لماعتلا تامدخ ميدقتل لاملا قوس ةئيه لبق نم ةكرشلا صيخرت مت دقل .ةيدوعسلا لاملا قوس ةئيه فارشا تحت لاتيباك ةريزجلا لمعت .اهتلاماعت عيمج يف ةيملاسلاا ةعيرشلا قوس يف ةليوط حاجن ةصقل ةيرارمتسا لاتيباك ةريزجلا نإ .ةروشملا ميدقتو بيترتلاو ظفحلاو ةرادلاا تامدخو ةيطغتلاب دهعتلاو ليكو و ليصا ةفصب ةيلاملا قارولأا لامعأ يف لوصولل ماركلا انئلامعل ةديدج لوادت قافآ حتف للاخ نمو ،انتامدخل رمتسملا ريوطتلا قيرط نع اهتلصاومب حمطن يتلاو ةدايرلا ىلع ةدع تاونسل اهللاخ تظفاح ةيدوعسلا مهسلأا .ةيملاعلاو ةيميلقلإا ةيلاملا قارولأا قاوسلأ
1 . ٪ 10 نم رثكأب اهرعس عفتري نأ عقوتي ”زكارملا ةدايز“ ةفنصملا مهسلأاو .ارهش 12 ةّدمل هل فدهتسملا رعسلا نم لقأ رعسب ايلاح هلوادت متي مهسلا نأ ينعي :زكارملا ةدايز
.ةلبقملا رشع ينثلاأ رهشلأا للاخ ةيلاحلا راعسلأا تايوتسم نع 2 . رثكأب اهرعس ضفخني نأ عقوتي ”زكارملا ضيفخت“ ةفنصملا مهسلأا و .ارهش 12 ةّدمل هل فدهتسملا رعسلا نم ىلعأ رعسب ايلاح هلوادت متي مهسلا نأ ينعي :زكارملا ضيفخت
.ةلبقملا رشع ينثلاأ رهشلأا للاخ ةيلاحلا راعسلأا تايوتسم نع ٪ 10 نم 3 . تايوتسم نع ٪10صقان وأ دئاز هرعس حوارتي نأ نكمي ”دياحم“ فّنصملا مهسلاو .ارهش 12 ةّدمل هل فدهتسملا رعسلا نم بيرق قاطن يف هلوادت متي مهسلا نأ ينعي :دياحم
.ةلبقملا رشع ينثلاأ رهشلأا للاخ ةيلاحلا راعسلأا 4 . وأ قوسلا فورظ ريغت وأ ،يلاملا/يليغشتلا ةكرشلا ءادأ يف يرهوج رييغت دوجو ببسب ليلحتلا نم ديزم راظتناب قّلعم فينصتلا نأ ينعي :)SR/RH( ةيطغتلا نع فقوتلا
.ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرشب ةصاخ ىرخأ بابسأ ةيأ
لاتيباك ةريزجلا نع ةذبن ثاحبلأا ةرادإ ةيرامثتسلاا زكارملاو ةطاسولا ةرادإ فينصتلا تاحلط صم حرش
ةيلوؤسلما ءلاخإو تارارقإو تاحاصفإ
لوصأ وأ ةيلام قاروأ ةيأب ظافتحلاا وأ ءاشر وأ ع�يبب ةيصوت ميدقت فدهلا سيلو ،ثحبلا لحم يداصتقلاا عوضولما وأ يداصتقلاا عا�طقلا وأ ةكشرلا نع ةماع ةروص ميدقت يه ريرقتلا اذه داد�عإ ن�م ة�ياغلا نإ نوكي لا دق لياتلابو ،ىرخلأا لوصلأا وأ ةيلالما قارولأا في رامثتسلااب ةقلعتلما رطاخلما لمحتب هتبغر /هتيلباق ىدمو رمثتسم لكب ةصاخلا ةيلالما فورظلا رابتعلاا ينعب ريرقتلا اذه ذخأي لا ،قبس ام لىع ًءانب .ىرخأ نأو ةيرامثتسلاا تارارقلاب رملأا قلعتي امدنع ةددعتم رداصمو تاهج ةدع نم ةروشلما ذخأب رمثتسلما موقي نأ ًامومع لضفي .رطاخلما لمحت في مهتبغرو مهتردقو ةيلالما مهعاضوأ فلاتخاب ءلامعلا عيمجل ًابسانم ةعيبط تاذ ةيلكلاو ةيئزجلا ةيداصتقلاا تايرغتلماو تادن�سلاو مه�سلأا قاو�سأ نإ .ًايلك وأ ًايئزج اهتيفصت وا تارامثت�سلاا هذهب لوخدلا لبق هيرغو يبيضرلاو ينوناقلاو ليالما هعضو لىع تارارقلا هذه يرثأت سردي راع�سلأا وأ ةلداعلا ميقلاو تاعقوتلاو ءارلآاو تامولعلما عيمج .ةعقوتم يرغ تابلقتو رطاخم ىرخلأا لوصلأا وأ ةيلالما قارولأا في رمثت�سلما ضرعتي دق كلذل ،راذنإ قبا�س نودب ةئجافم تابلقت ده�شت دقو ةيرغتم هذه نوكت نأ ثدحي دق كلذل ،لقتسم لكشب تامولعلما هذه دينفتب ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر مقت مل نكل ،ةقوثوم اهنأب ةيلالما قاو�سلأل ةريزجلا ةكشر دقتعت رداصم نم ةاقت�سم ريرقتلا في ةدراولا ةفدهت�سلما ةرا�سخ ةيأ نع ةيلوؤ�سم ةيأ لمحتت لاو ريرقتلا في ةدراولا اهيلع ةينبلما تاعقوتلاو تامولعلما ةحص وأ ةقد ىدم نع ةلوؤ�سم يرغ ةيلالما قاو�سلأل ةريزجلا ةكشر برتعت هيلع ًءانبو ،ةلماك يرغو ةصرتخم تامولعلما ريرقتلاب ةدراولا ماقرلأا وأ ةفدهتسلما راعسلأا وأ ةلداعلا راعسلأا وأ تاعقوتلا صوصخب تانامض ةيأ ةيلالما قاو�سلأل ةريزجلا ةكشر مدقت لا .هنم ءازجأ وأ ريرقتلا اذه مادخت�سا بب�سب ثدحت دق ةيونعم وأ ةيدام رعسلا وأ لداعلا رعسلا تاريدقت .ليبقتسلما ءادلأل ًاشرؤم برتعي لا رامثت�سا يلأ قباسلا ءادلأا .قبسم راع�شإ نودب ليدعتلا وأ يريغتلل ةلباق ةفدهت�سلما راع�سلأاو ةلداعلا ميقلاو ماقرلأاو تانايبلاو تاعقوتلا عيمجو نوكي دق تلامعلا راعسأ في يرغت يأ .اهنم دئاعلا وأ ىرخلأا ةيلالما لوصلأا وأ مهسلأا ةميق ضفخنت وأ عفترت دق .ايلعف لصحت لا دق ريرقتلاب ةدراولا ةيلبقتسلما قافلآا صوصخب تاحيصرتلاو تاعقوتلاو فدهتسلما اهتعيبطب نوكت دق ةيلالما قارولأا وأ مهسلأا ضعب .ةنيعم تلااح في رمثت�سلما ليصلأا غلبلما نم لقأ غلبم لىع رمثت�سلما لصحي دق .ريرقتلا في ةدراولا ةيلالما قارولأا وأ مه�سلا دئاع/ةميق لىع يبل�س وأ يباجيإ رثأ هل في ينصصختم ينفظوم لبق نم ريرقتلا اذه دادعإ مت .مهسلأا في تارامثتسلاا لىع موسر قبطت دق .رمثتسلما لىع ةرطاخلما ديزي دق ام وهو ةنيعم فورظ في عقوتم يرغ لكشب كلذك حبصت وأ لوادتلا / ةلويسلا ةليلق لصفنم لكشب ريرقتلا اذه دادعإ مت .ريرقتلا اذه رادصإ تقو شرابم لكشب ريرقتلا اذه اهنمضتي ىرخأ ةيلام قاروأ وأ ًامهسأ نوكلتمي لا مهدلاوأو مهتاجوزو مهنأب نودهعتي مهو ،ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر ثاحبلأا ةرادإ ىدل نكي مل امك ،ريرقتلا اذه تايوتحم في ةشرابم يرغ وأ ةشرابم ةحلصم اهل نوكي دق ةيجراخ وأ ةيلخاد فارطأ يأ علاطإ متي ملو ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ثاحبلأا ةرادإ لبق نم لقتسمو /و ةرادلإا سلجم ءاضعأ ينبو ريرقتلا في ثحبلا لحم تاكشرلا / ةكشرلا ينب شرابم يرغ وأ شرابم لكشب ءاوس ةكترشم حلاصم دوجوب ديفت ريرقتلا اذه دادعإ تقو تامولعم ةيأ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ةكلملما جراخ وأ لخاد ًءاوس ةهج يلأ عيزوتلل هنم ءزج يأ وأ ريرقتلا اذه خسنب حمسي لا .ةريزجلا كنب ةعومجم تاكشر نم ىرخأ ةكشر ةيأ وأ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ينفظولما وأ/و ةيذيفنتلا ةرادلإا وأ .ةقباسلا دويقلاب مازتللاا لوبق ينعي ريرقتلا اذهب لوبقلاو ،دويقلا هذهب مازتللاا ريرقتلا اذهل ةيقلتلما تاهجلاو دارفلأا لىع .ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر نم قبسم يطخ نذإ لىع لوصحلا نودب ةيدوعسلا ةيبرعلا
02-6697761 :سكاف 02-6692669 :فتاه ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما 21442 ةدج 6277 .ب.ص ،ةنيدلما قيرط - ةيدعاسلما :ةماعلا ةرادلإا
ةروش�لما ظفلحا تامدخ تاكرش�لا ليوتم ةطاش�ولا لوش�ألا ةرادإا
ثاحبلأا - ماعلا ريدلما دعاسم يولاع للهادبع +966 2 6618275 [email protected] لوأ للحم
رتخأ روميت ديس +966 2 6618271 [email protected]
لوأ للحم رظن ةحلط +966 2 6618603 [email protected] يطيعقلا حلاص للحم
+966 2 6618253 [email protected] ناربلجا مساج للحم
+966 2 6618602 [email protected]
ةطاسولا ةرادا ماع ريدم
فسويلا ءلاع
+966 1 2256000 [email protected] -دعاسلما ماعلا ريدلما
ةيتاسسؤلماو ةيلودلا ةطاسولا سيئر
