قطاع املصارف السعودي

(1)

1

2016 برمسيد

ريرقتلا رهظ ىلع ةيلوؤسملا ءلاخإ نلاعإ ةءارق ءاجرلا

يدوعسلا فراصلما عاطق

2016 ثلاثلا عبرلا | يعبرلا ريرقتلا | ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما

فلكلما ثاحبلاا ةرادا سيئر رزن ةحلط +966 11 2256250 t.nazar@aljaziracapital.com.sa

2016 ثلاثلا عبرلا - يدوعسلا ةيلاملا تامدخلاو فراصملا عاطق

نم لقأ( %1.1 ةبسنب قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع ومنب ،يدوعس لاير رايلم 2.249 غلبم 2016 ثلاثلا عبرلل يدوعسلا ةيلاملا تامدخلاو فراصملا عاطقل يلاملا زكرملا غلب فراصملا عاطقل يلاملا زكرملا ققح .تابولطملا يلامجإ نم %70.0 عئادولا تلكش نيح يف ،لوصلأا يلامجإ نم %73.6 ةبسن ضورقلا يلامجإ غلب :)%0.4 ةبسنب قباسلا عبرلا .تاونس 10 ةرتف للاخ %11.3 بكرم يونس لدعمب اومن ةيلاملا تامدخلاو

كنبلا وه يلاملا زكرملا ةميق ثيح نم ةكلمملا يف كنب ربكأ .ةجردملا ريغ فراصملا نم اهريغو يدوعــسلا يلاملا قوــسلا يف جردم فرصم 12 عاطقلا يف فراصملا ددع غلب لاير رايلم 330.5 اهتميق لوصأب يحجارلا فرصم هيلي ،قوــسلا يلامجإ نم %19.9 لثمي ثيح ، يدوعــس لاير رايلم 438.8 نم رثكأ هلوصأ ةميق تغلب ثيح ،يراجتلا يلهلأا .امهنم لكل ةيفرصملا لوصلأا يلامجإ نم %10 نم رثكا ضايرلا كنبو ةيلاملا ابماس ةعومجم نم لك لثمي ،اضيأ .)ةيقوسلا ةصحلا نم %15.0( يدوعس لوصلأا يلامجإ نم %25.1 ةعمتجم لثمت ثيح ،)ةريزجلا كنب ،دلابلا كنب ،ءامنلإا فرصم ،يحجارلا فرصم( ةيملاسلإا ةعيرشلا عم فراصم 4 قفاوتت ،فرصم 12 يلامجإ نم .ةيقوسلا ةصحلا يلامجإ نم %59.5 براقي ام ىلع رطيسي ثيح ،يحجارلا فرصم وه ةكلمملا يف ةيملاسلإا ةعيرشلا عم قفاوتم فرصم ربكأ .ةيفرصملا 2016 ثلاثلا عبرلا - ةيلاملا تامدخلاو فراصملا عاطق لوصأ ومن

2016 ثلاثلا عبرلا - ةيلاملا تامدخلاو فراصملا عاطقل لاملا سأرو تابولطملا عيزوت

2016 ثلاثلا عبرلا - ةيملاسلإا ةعيرشلا عم ةقفاوتملا فراصملا لوصلأ ةيقوسلا ةصحلا

ةيلاملا تامدخلاو فراصملا عاطق لوصا ومن

2016 ثلاثلا عبرلا - ةيلاملا تامدخلاو فراصملا عاطق لوصأ عيزوت

2016 ثلاثلا عبرلا - ةيفرصملا لوصلأا يلامجلإ ةيقوسلا ةصحلا

يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما

غبرمولب :ردصلما

يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ

٢٠١٥ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٦ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا

رﺎﺴﻳ - ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا فرﺎﺼﳌا لﻮﺻأ ﻴﻦﻤﻳ - ٪ ﻮﻤﻨﻟا

٪٠ ٪١ ٪٢ ٪٣ ٪٤ ٪٥ ٪٦ ٪٧ ٪٨

٠٫٠ ٥٠٠٫٠ ١٠٠٠٫٠ ١٥٠٠٫٠ ٢٠٠٠٫٠ ٢٥٠٠٫٠

ﻊﺋادﻮﻟا

ﺔﻴﺒﻨﺟﻻا تﺎﺑﻮﻠﻄﳌا

ﺔﻴﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا تﺎﺑﺎﺴﺤﻟا

ىﺮﺧا تﺎﺑﻮﻠﻄﻣ ٪٧٠

٪٥

٪١٥

٪١٠

ﻲﺤﺟاﺮﻟا فﴫﻣ

ءﺎﻤﻧﻻا فﴫﻣ

ةﺮﻳﺰﺠﻟا ﻚﻨﺑ

دﻼﺒﻟا ﻚﻨﺑ

٪١٩ ٪٥٩

٪١٢

٪١٠

٪٠ ٪٥ ٪١٠ ٪١٥ ٪٢٠ ٪٢٥ ٪٣٠

- ٥٠٠ ١,٠٠٠ ١,٥٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٥٠٠

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ﻦﻣ ﺮﻬﺷأ ٩ ٢٠١٦ مﺎﻌﻟا

يﺪﻘﻨﻟا ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻻا يدﻮﻌﺴﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا ﺪﻘﻨﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻊﺋادو يدﻮﻌﺴﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا ﺪﻘﻨﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ ﺔﻧاﺰﺧ تﺎﻧوذا ﺔﻴﺒﻨﺟﻻا لﻮﺻﻷا صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا ضوﺮﻗ ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا ﻪﺒﺷو ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا ضوﺮﻘﻟا ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا لﻮﺻﻻا ىﺮﺧا لﻮﺻا

٪٥

٪١٠

٪١ ٪١

٪١

٪١١

٪٦٤

٪٥

يرﺎﺠﺘﻟا ﲇﻫﻷا ﻲﺤﺟاﺮﻟا فﴫﻣ ﺎﺒﻣﺎﺳ ضﺎﻳﺮﻟا ﻚﻨﺑ ﻲﻧﺎﻄﻳﱪﻟا يدﻮﻌﺴﻟا ﴘﻧﺮﻔﻟا يدﻮﻌﺴﻟا ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻚﻨﺒﻟا لوﻷا ﻚﻨﺒﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ يدﻮﻌﺴﻟا ﻚﻨﺒﻟا ءﺎﻤﻧﻻا فﴫﻣ ةﺮﻳﺰﺠﻟا ﻚﻨﺑ دﻼﺒﻟا ﻚﻨﺑ

٪٢٠

٪١٥

٪١١

٪١٠

٪٨

٪٩

٪٨

٪٥

٪٤ ٪٥ ٪٣ ٪٢

(2)

2

2016 برمسيد

يدوعسلا فراصلما عاطق

2016 ثلاثلا عبرلا | يعبرلا ريرقتلا | ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما

عئادو

ةفصب يدوعــسلا فراصملا عاطق يف يدقنلا ضرعلاو ةيفرصملا عئادولا نم لك امن %10.4و %10.5 ةبسنب تاونس 10 ةرتفل بكرم يونس لدعمب ومنلا غلب ثيح ،ةرقتسم عبرلاب ةنراقم عاطقلا يف عــئادولا تعجارت ،2016 ثلاثلا عبرلا للاخ .يلاوتلا ىــلع نم يدوعــس لاير نويلرت 1.58 ىلإ لصتل %4.3 لدعمب يضاملا ماعلا نم لــثامملا نم يموكحلا بحسلل ةجيتن كلذو ،2015 ثلاثلا عبرلا يف يدوعس لاير نويلرت 1.65 .ةماعلا ةينازيملا يف زجعلا ليومتل عاطقلا عبرلا نع %11.4 ةبــسنب 2016 ثلاثلا عبرلا للاخ بلطلا تــحت عئادولا تــضفخنا .يدوعس لاير رايلم 942.5 ىلإ لصيل قباسلا ماعلا نم لثامملا عئادولا لثمت نيح يف ،%59.6 هتبسن ام بلطلا تحت عئادولا لثمت ،عئادولا يلامجإ نم .%30.0 طقف راخدلاا عئادوو لجلأ عئادولا يلامجإ نم %77.6 براقي ام نأ ةعدوملا تاهجلا بــسح عئادولا ليصفت رهظأ .يلامجلإا نم %20 براقي ام ةيموكحلا تاهجلا عئادو لثمت امنيب ،دارفلأل دوعت عئادو لثمت امنيب ،بلطلا تحت عئادولا نم %93.2 دارفلأاو ةيراجتلا لامعلأا عئادو لثمت .%6.8 دودحب ةيقبتملا ةبسنلا ةموكحلا لامعلأل اهنم %55.9 براــقي ام ناك ،راخدلاا تاباــسحو لجلأ عئادولاب قلعتي اميف .ةيدوعسلا ةموكحللل %44.4 امنيب ،دارفلأاو ةيراجتلا عئادولا ومن

2016 ثلاثلا عبرلا - عئادولا ومن

بلطلا تحت عئادولا عيزوت

راخدلاا عئادوو لجلأ عئادولا عيزوت عئادولا عيزوت

عاطقلا عئادو يلامجإ

يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما

رﺎﺴﻳ - ﻊﺋادﻮﻟا رﺎﺴﻳ - (M3) يﺪﻘﻨﻟا ضﺮﻌﻟا ﱄﺎﻤﺟا ﻴﻦﻤﻳ - ٪ ﻊﺋادﻮﻟا ﻮﻤﻧ ١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥

٢٠١٦ لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٦ ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا

٢٠١٦ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا

٪٥-

٪١٠-

٪٠

٪٥

٪١٠

٪١٥

٪٢٠

٪٢٥

٠ ٢٠٠ ٤٠٠ ٦٠٠ ٨٠٠ ١,٠٠٠ ١,٢٠٠ ١,٤٠٠ ١,٦٠٠

١,٨٠٠ ٢٠١٦ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا لﻼﺧ يﺪﻘﻨﻟا ضﺮﻌﻟا ﱃإ ﱄﺎﻘﺗﱪﻟا ﻂﺨﻟا ﲑــﺸﻳ

ﻊﺋادﻮﻟا ﻊﺟاﺮﺗ ﺮﻔﺻﻷا ﻂﺨﻟا ﺮﻬﻈﻳ ﻞﺛﺎﻤﳌا ﻊﺑﺮﻟا ﻦﻋ٢٠١٦ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ﻖﺑﺎﺴﻟا مﺎﻌﻟا ﻦﻣ

٢٠١٥ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٦ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا

رﺎﺴﻳ - ﺐﻠﻄﻟا ﺖﺤﺗ رﺎﺴﻳ - رﺎﺧدﻻو ﻞﺟﻻ ﻊﺋادﻮﻟا

رﺎﺴﻳ - ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺴﺳﺆﳌا ﻊﺋادو ﻴﻦﻤﻳ - ( ﻖﺑﺎﺴﻟا مﺎﻌﻟا ﻦﻣ ﻞﺛﺎﻤﳌا ﻊﺑﺮﻟا ﻦﻋ) ٪ ﻮﻤﻨﻟا ٪٢٫٠٠- ٪٤٫٠٠- ٪٦٫٠٠- ٪٠٫٠٠ ٪٢٫٠٠ ٪٤٫٠٠ ٪٦٫٠٠ ٪٨٫٠٠ ٪١٠٫٠٠

- ٢٠٠ ٤٠٠ ٦٠٠ ٨٠٠ ١,٠٠٠ ١,٢٠٠ ١,٤٠٠ ١,٦٠٠ ١,٨٠٠

٪٤٫٢٧- ٪٨٫٣١

داﺮﻓﻻاو تﺎﻛﴩﻟا ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺴﺳﺆﳌا

٪٩٣ ٪٧

داﺮﻓﻻاو تﺎﻛﴩﻟا

ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺴﺳﺆﳌا ٪٥٦

٪٤٤ ﺐﻠﻄﻟا ﺖﺤﺗ ﻊﺋادﻮﻟا

ﻞﺟﻻو رﺎﺧدﻻ ﻊﺋادﻮﻟا ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺴﺳﺆﳌا ﻊﺋادو

٪٥٩٫٦

٪٣٠٫٠

٪١٠٫٤

داﺮﻓﻻاو تﺎﻛﴩﻟا ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺴﺳﺆﳌا ىﺮﺧا

٪٧٨

٪٢٠

٪٢

(3)

3

2016 برمسيد

يدوعسلا فراصلما عاطق

2016 ثلاثلا عبرلا | يعبرلا ريرقتلا | ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما

ةيفرصملا عئادولا يلامجإ ومن

عئادولل ةيقوسلا ةصحلا ةنراقم

ضورقلا ومن

ضورقلا قاقحتسا ومن قاقحتسلاا ةرتف ىلع ءانب ضورقلا ةصح

يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما غيرمولبو ةيلالما ةكشرلا ريراقت :ردصلما

٢٠١٥ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٦ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٪ ﻮﻤﻨﻟا

٪٠٫٤ ٪٢٨٫١

٪٣٫٣- ٪١٫٣

٪١٠٫١-

٪٢٫٣

٪١٥٫٣-

٪٠٫٢- ٪٠٫٥-٪٧٫٥- ٪١٫٥

٪٠٫٦-

٪٢٠٫٠-

٪١٥٫٠-

٪١٠٫٠-

٪٥٫٠-

٪٠٫٠٪٥٫٠

٪١٠٫٠

٪١٥٫٠

٪٢٠٫٠

٪٢٥٫٠

٪٣٠٫٠

٪٣٥٫٠

٠ ٥٠ ١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠٠ ٣٥٠ ٤٠٠

ﲇﻫﻷا

يرﺎﺠﺘﻟا ﻚﻨﺑ ﺎﺒﻣﺎﺳ

ضﺎﻳﺮﻟا يدﻮﻌﺴﻟا

ﻲﻧﺎﻄﻳﱪﻟا يدﻮﻌﺴﻟا

ﴘﻧﺮﻔﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا

ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻚﻨﺒﻟا

لوﻷا يدﻮﻌﺴﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ ﻲﺤﺟاﺮﻟا ءﺎﻤﻧﻻا دﻼﺒﻟا ةﺮﻳﺰﺠﻟا

٢٠١٦ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٥ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا

يرﺎﺠﺘﻟا ﲇﻫﻷا ﺎﺒﻣﺎﺳ ضﺎﻳﺮﻟا ﻚﻨﺑ ﻲﻧﺎﻄﻳﱪﻟا يدﻮﻌﺴﻟاﴘﻧﺮﻔﻟا يدﻮﻌﺴﻟا ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا لوﻷا ﻚﻨﺒﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ يدﻮﻌﺴﻟا

ﻲﺤﺟاﺮﻟا ءﺎﻤﻧﻻا ةﺮﻳﺰﺠﻟا دﻼﺒﻟا

٪٠٫٠ ٪٥٫٠ ٪١٠٫٠ ٪١٥٫٠ ٪٢٠٫٠ ^٪٢١٫٤ ٪٢٥٫٠

٪١٨٫٨ ٪٤٫٧

٪٣٫٥ ٪٣٫٩ ٪٤٫٠ ٪٤٫٨ ٪٥٫١ ٪٣٫٣ ٪٣٫٠ ٪٢٫٤ ٪٢٫٥

٪١٥٫٨ ٪١٦٫٤ ٪١٠٫٢ ٪١٠٫٥

٪٩٫٤ ٪٩٫٧ ٪٩٫١ ٪٨٫٧ ٪٨٫٤ ٪٨٫٩ ٪٧٫٧ ٪٧٫٧

ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٦

ضوﺮﻘﻟا ٪ ﻴﻦﻤﻳ - ﻮﻤﻨﻟا

٢٠١٥ ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟﺎﺑ ﺔﻧرﺎﻘﻣ ٢٠٦ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻠﻟ ﲑﻐﺘﻟا نرﺎﻘﻳ ﺮﻔﺻﻷا ﻂﺨﻟا

٪٥- ٪٠ ٪٥ ٪١٠ ٪١٥ ٪٢٠ ٪٢٥ ٪٣٠ ٪٣٥ ٪٤٠

٠ ٢٠٠ ٤٠٠ ٦٠٠ ٨٠٠ ١,٠٠٠ ١,٢٠٠ ١,٤٠٠ ١,٦٠٠

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥

يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ

ﺔﻨﺳ ١ ﻦﻣ ﻞﻗأ تاﻮﻨﺳ ٣-١ تاﻮﻨﺳ ٣ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﻮﻤﻨﻟا

ﻮﻤﻨﻟا ﻮﻤﻨﻟا

٦٨٦ ٧٤١

٢٢٩ ٢٧٣

٤١٤ ٤١٥

- ٢٠٠ ٤٠٠ ٦٠٠ ٨٠٠ ١,٠٠٠ ١,٢٠٠ ١,٤٠٠ ١,٦٠٠

٪٢٢٫١

٪١٫٣

٪٩٫٠ ٢٠١٦ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا

٢٠١٥ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا

ﺔﻨﺳ ١ ﻦﻣ ﻞﻗأ تاﻮﻨﺳ ٣-١ تاﻮﻨﺳ ٣ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ٪٠

٪١٠ ٪٢٠ ٪٣٠ ٪٤٠ ٪٥٠ ٪٦٠ ٪٧٠ ٪٨٠ ٪٩٠ ٪١٠٠

٪٥٢ ٪٥٢

٪١٧٫٢ ٪١٩٫١

٪٣١ ٪٢٩

كونبلا بسح - عئادولا

ربتعي ثيح يدوعــس لاير رايلم 311 يراجتلا يلهلأا كنبلا ىدل عئادولا ةدعاق تغلب رايلم 273 ةميقب عئادو ةدعاق عم يحجارلا فرصم هيلي ،ةيدوعسلا فراصملا ربكأ نم .يدوعس لاير 2016 ثلاثلا عبرلا للاخ اومن ققح ثيح ،عئادولا يف ومن ىلعأ ءامنلإا فرصم لجــس ةيقوسلا ةصحلا نم عفر امم ،قباــسلا ماعلا نم لثامملا عبرلاب ةنراقم %28.1 لدعمب .عاطقلا يف عئادولا يلامجإ نم %4.7 ىلإ %3.5 نم 2016 ثلاثلا عبرلا للاخ فرصملل ةبسنب عئادولا ةدعاق تعفترا ثيح ،يــسنرفلا يدوعــسلا كنبلا ءاج يناثلا زكرملا يف .%8.9 ىلإ ةيقوسلا هتصح تعفتراو قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع %2.3 عبرلا نع %15.3 ةبسنب عجارت ربكأ يراجتلا يلهلأا كنبلا ىدل عئادولا ةدعاق تلجــس رايلم 311 ىلإ يدوعس لاير رايلم 367 نم تعجارت ثيح ،قباــسلا ماعلا نم لثامملا ىلإ ةيقوــسلا ةصحلا ضافخنا هنع جتن امم ،2016 ثلاثلا عبرلا للاخ يدوعــس لاير .عبرلا للاخ %18.8 ،ةيملاسلإا ةعيرشلا عم قفاوتم فرصم ربكأو فرصم ربكأ يناث ،يحجارلا فرصم ققح ةصحلا تنــسحتو %0.4 ةبــسنب 2016 ثلاثلا عبرلا للاخ عئادولا ةدعاق يف عاــفترا .2016 ثلاثلا عبرلا للاخ %16.4 ىلإ 2015 يناثلا عبرلا يف %15.8 نم ةيقوسلا %1.5 ةبسنب 2016 ثلاثلا عبرلا للاخ اومن )يدنلوهلا يدوعسلا :اقباس( لولأا كنبلا ققح .%5.1 ىلإ %4.8 نم ةيقوسلا ةصحلا تنسحت امك ،قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع

ضورقلا

%7.5 ةبسنب عبرلا للاخ يدوعــسلا يفرصملا عاطقلا ضورقلا ةظفحم يلامجإ عفترا ةياهن عم يدوعس لاير نويليرت 1.43 ىلإ لصيل قباــسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع اومن عاطقلا يف ضورــقلا ةظفحم تلجــس ،2015 ماعلا ىتح .2016 ثلاثلا عــبرلا .%11.6 ةبسنب تاونس 10 ةرتف للاخ بكرم يونس لدعمب نم لقأ ةرتف للاخ دادــسلا قحتــست ةحونمملا ضورقلا نم %52 نم براقي ام ،اضيأ اومن تاونس 3 ىلإ ةنس نيب ام حوارتت قاقحتسا تارتفب ضورقلا تلجس ،كلذ عم .ماع عبرلا يف %17.2 نم عاطقلا ضورق يلامجإ نم اهتبسن عفر امم ،%19.3 ةبــسنب ايوق .2016 ثلاثلا عبرلا للاخ %19.1 ىلإ 2015 ثلاثلا لجلأا ةريصق ضورقلا ةبسن هيف عفترت ويرانيس نإف ،دئاوفلا راعسلأ عفر ةئيب لظ يف .اهضورق ريعست ةداعإ يف ةلوهس ةيدوعسلا فراصلا حنمي

(4)

4

2016 برمسيد

يدوعسلا فراصلما عاطق

2016 ثلاثلا عبرلا | يعبرلا ريرقتلا | ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما

ضورقلا عيزوت يلامجإ

دارفلأا ضورق لداعت ةطقن

يراقعلا ريوطتلا عاطق ضورق

فراصملل ةيقوسلا ةصحلا يلامجإ

ةيلالما ةكشرلا ريراقت :ردصلما يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما

ﻊﻴﻨﺼﺘﻟا عﺎﻄﻗ ءﺎﻨﺒﻟاو ﺪﻴﻴﺸﺘﻟا عﺎﻄﻗ ةرﺎﺠﺘﻟا عﺎﻄﻗ تﺎﻣﺪﺨﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا ﻪﺒﺷو ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا عﺎﻄﻗ ىﺮﺧا تﺎﻋﺎﻄﻗ

٪١٢٫٧

٪٨

٪٢١٫٤

٪٣ ٪٥

٪٤٩

لزﺎﻨﳌا ﺪﻳﺪﺠﺗ تﺎﺒﻛﺮﳌا ىﺮﺧا /ﺔﻴﻧﺎﻤﺘﺋﻻا تﺎﻗﺎﻄﺒﻟا

داﺮﻓﻻا ضوﺮﻗ ﱄﺎﻤﺟا ﺔﻴﻧﺎﻤﺘﺋﻻا ﺔﻗﺎﻄﺒﻟا ﻞﻤﺸﺗ ﻦﻣ ﺔﺑﻮﻠﻄﳌا ،داﺮﻓﻻا ضوﺮﻗ ﺔﻴﻧﺎﻤﺘﺋﻻا تﺎﻗﺎﻄﺒﻟا لﻼﺧ

٪١١٫٢ ٪٨٫٧

٪٨٠٫٢

٪٨٫٧ ٪٩٫٦ ٪٣٫٣

٪٨١٫٧

٪٣٫٣

٪٠٫٠

٪١٠٫٠

٪٢٠٫٠

٪٣٠٫٠

٪٤٠٫٠

٪٥٠٫٠

٪٦٠٫٠

٪٧٠٫٠

٪٨٠٫٠

٪٩٠٫٠

داﺮﻓﻻا تﺎﻛﴩﻟا

٪ ﻮﻤﻨﻟا ﱄﺎﻤﺟا

٪ داﺮﻓﻻا ضوﺮﻗ ﻮﻤﻧ ٪ تﺎﻛﴩﻟا ضوﺮﻗ ﻮﻤﻧ

٪٠ ٪١٠ ٪٢٠ ٪٣٠ ٪٤٠ ٪٥٠ ٪٦٠ ٪٧٠ ٪٨٠

٠ ٥٠ ١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠

٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ لوﻷا ﻒﺼﻨﻟا

٢٠١٦ مﺎﻌﻟا ﻦﻣ

يرﺎﺠﺘﻟا ﲇﻫﻷا ﻲﺤﺟاﺮﻟا ﺎﺒﻣﺎﺳ

ضﺎﻳﺮﻟا ﻲﻧﺎﻄﻳﱪﻟا يدﻮﻌﺴﻟا

ﴘﻧﺮﻔﻟا يدﻮﻌﺴﻟا ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا لوﻷا ﻚﻨﺒﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ يدﻮﻌﺴﻟا ءﺎﻤﻧﻹا ةﺮﻳﺰﺠﻟادﻼﺒﻟا

٪٠٫٠ ٪٢٫٠ ٪٤٫٠ ٪٦٫٠ ٪٨٫٠ ٪١٠٫٠ ٪١٢٫٠ ٪١٤٫٠ ٪١٦٫٠ ٪١٨٫٠ ٪٢٠٫٠^٪١٧٫٨

٪١٨٫٢ ٪٥٫٤

٪٥٫٥ ٪٤٫٠ ٪٤٫٣ ٪٤٫٣ ٪٤٫٨ ٪٣٫١ ٪٣٫٠ ٪٢٫٤ ٪٢٫٦

٪١٥٫٨ ٪١٥٫٩ ٪١٠٫٣ ٪١٠٫٦

٪٩٫٣ ٪٩٫٣ ٪٩٫٥ ٪٩٫٠ ٪٩٫٦ ٪٨٫٨ ٪٨٫٥ ٪٨٫١

ضورقلا ليصافت

عبرلا للاخ عاطقلا اذهل ضارقلإا لجــس ثيح ،ضرتقم ربكأ يراجتلا عاــطقلا ناك %12.7 ةبسنب عينصتلا عاطق هيلي ،ضورقلا يلامجإ نم %21.4 ةبــسن 2016 ثلاثلا ضارتقلاا ثيح نم ثلاثلا زكرملا يف دييشتلاو ءانبلا عاطق ءاج .ضورقلا يلامجإ نم .ضورقلا يلامجإ نم %8 ةبسنب

دارفلأا ضورق

ثلاثلا عبرلا للاخ يدوعس لاير رايلم 343 عاطقلا ىوتسم ىلع دارفلأا ضورق تغلب مهــسلأا نامض ليومتو ريجأتلا ليومت ،يراقعلا ريوطتلا ليومت ءانثتــساب[ 2016 ةنراقم 2016 ثلاثلا عبرلا ةياهن عم %7.8 ةبــسنب عفترا ثيح ،])ضارقلإا شماه(

.قباسلا عبرلا نع %0.2 ةبسنبو قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلاب براقي ام تغلب ثيح ،دارفلأا ضورق نم ربكلأا ءزجلا ىلع ذوحتسا تارايسلا ليومت ىلإ %8.7 ةبسنب نكاــسملا ديدجت ضورق هيلي ،2016 ثلاثلا عبرلا للاخ %9.6 نم .دارفلأا ضورق يلامجإ ةبسن ةينامتئلاا تاقاطبلا مادختساب ضورقلا تغلب ،دارفلأا ضورق يلامجإ نم ،اضيأ .2015 ثلاثلا عبرلا يف %3.26 لباقم ،2016 ثلاثلا عبرلا للاخ %3.32

يراقعلا ريوطتلا عاطق ضورق

6 ةرتفل بكرم يونس ومن لدعم يراقعلا ريوطتلا عاطق ققح ،2009 ماعلا نم ةيادب يعاطق نم لك لكش .2015 ماعلا يف يدوعس لاير رايلم 186 غلبيل ،%23 تاونــس 2016 لولأا فصنلا للاخ يلاوتلا ىلع %43.6و %56.4 هتبسن ام تاكرشلاو دارفلأا .ةيراقعلا ضورقلا يلامجإ نم لولأا فصنلا للاخ يراــقعلا ريوطتلا ضورق نم تاكرــشلا عاطق ةصح تعفترا رايلم 83.6 ىلإ لصتل يــضاملا ماعلا نم ةلثامملا ةرــتفلا نع %15 لدــعمب 2016 ةنراقملا ةرتف سفن للاــخ دارفلأل ةيراقعلا ضورقلا ومنب ةنراقم ،يدوعــس لاير .%10 ةبسنب

ضورقلا نم فراصملل ةيقوسلا ةصحلا

ةيقوسلا ةصحلا تنــسحت ثيح ،عاطقلا يف ضرقم ربكا يراجتلا يلهلأا كنبلا ربتعي ءاج مث ،2015 ثلاثلا عبرلا يف %17.8 نــم ،2016 ثلاثلا عبرلا للاخ %18.2 ىــلإ عبرلا للاخ ةيقوــسلا ةصحلا يف عافترا عم ،ةيناثلا ةبترملا يف يــحجارلا فرصم حبارلا ءامنلإا فرصم ناك .2015 ثــلاثلا عبرلا يف %15.8 نم %15.9 ىلإ ثــلاثلا كنبلا هجاو نــيح يف ،ضورقلا قوــس يف ةيقوــسلا ةصحلا ومن ثيح نم رــبكلأا .ةحونمملا ضورقلا يف ضافخنا ربكأ يناطيربلا يدوعسلا ،2016 ثلاثلا عبرلا للاخ %9.0 ضورــقلا نم ةيلاملا ابماــس ةعومجم ةصح تغلب .2015 ثلاثلا عبرلا يف %9.5 نم عجارتب ةيقوسلا ةصحلا تعفترا ،ةيملاــسلإا ةعيرــشلا عم ةقفاوتملا فراصملاب قلعتي اميف ومنلا ناك .2015 ثلاثلا عبرلا يف %25.3 نم %26.3 ىلإ 2016 ثلاثلا عبرلا للاــخ يف %4.0 نم ةيقوــسلا هتصح تعفترا يذلا ،ءامنلإا فرصم ةدايقب ةئفلا هذهل ربكلأا ةيقوــسلا ةصحلا تعفترا .2016 ثلاثلا عبرلا للاخ %4.8 ىلإ 2015 ثلاثلا عــبرلا ثلاثلا عبرلا للاخ %15.9 ىلإ 2015 ثلاثلا عبرلا يف %15.8 نم يحجارلا فرصمل ثلاثلا عبرلا يف %2.4 نم ةيقوسلا ةصحلا يف اعافترا دلابلا كنب دهش ،اضيأ .2016 .2016 ثلاثلا عبرلا للاخ %2.6 ىلإ 2015

(5)

5

2016 برمسيد

يدوعسلا فراصلما عاطق

2016 ثلاثلا عبرلا | يعبرلا ريرقتلا | ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما

فراصملا ضورق عيزوت يلامجإ

ةرثعتملا ضورقلا ىلإ ضورقلا ءادأ

عئادولا ىلإ ضورقلا ةبسن

ةيلالما ةكشرلا ريراقت :ردصلما

٢٠١٥ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٦ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٪ ﻮﻤﻨﻟا

ﲇﻫﻷا يرﺎﺠﺘﻟا ﻚﻨﺑ ﺎﺒﻣﺎﺳ

ضﺎﻳﺮﻟا يدﻮﻌﺴﻟا

ﻲﻧﺎﻄﻳﱪﻟا يدﻮﻌﺴﻟا

ﴘﻧﺮﻔﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا

ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻚﻨﺒﻟا

لوﻷا يدﻮﻌﺴﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ

ﻲﺤﺟاﺮﻟا ءﺎﻤﻧﻻا دﻼﺒﻟا ةﺮﻳﺰﺠﻟا

٪٧٫٨

٪٢٩٫١

٪٢٫٠ ٪١٢٫٣

٪٢٫٣

٪٧٫٦

٪٩٫٠

٪١٠٫٤

٪١٫٨ ٪٢٫٦-

٪٥٫٢ ٪٥٫٨

٪٥٫٠-

٪٠٫٠

٪٥٫٠

٪١٠٫٠

٪١٥٫٠

٪٢٠٫٠

٪٢٥٫٠

٪٣٠٫٠

٪٣٥٫٠

- ٥٠ ١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠٠

ﲇﻫﻷا يرﺎﺠﺘﻟا ﻚﻨﺑ ﺎﺒﻣﺎﺳ

عﺎﻄﻘﻠﻟ ةﺮﺜﻌﺘﳌا ضوﺮﻘﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ

٪١٫١ دوﺪﺤﺑ ٢٠١٦ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻠﻟ

٢٠١٦ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻠﻟ ضوﺮﻘﻟا ءادا ٢٠١٥ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻠﻟ ةﺮﺜﻌﺘﳌا ضوﺮﻘﻟا ﻴﻦﻤﻳ - ٪ةﺮﺜﻌﺘﳌا ضوﺮﻘﻟا ﺔﺼﺣ ٢٠١٦ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻠﻟ عﺎﻄﻘﻠﻟ ةﺮﺜﻌﺘﳌا ضوﺮﻘﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ ٢٠١٥ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻠﻟ عﺎﻄﻘﻠﻟ ةﺮﺜﻌﺘﳌا ضوﺮﻘﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ

عﺎﻄﻘﻠﻟ ةﺮﺜﻌﺘﳌا ضوﺮﻘﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ

٪١٫١ دوﺪﺤﺑ ٢٠١٥ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻠﻟ

٪٠٫٠ ٪٠٫٢ ٪٠٫٤ ٪٠٫٦ ٪٠٫٨ ٪١٫٠ ٪١٫٢ ٪١٫٤ ٪١٫٦ ٪١٫٨

٪١٫٣٨

٪٠٫٦٩

٪٠٫٩

٪١٫٤٧

٪١٫١

٪٠٫٨٠

٪١٫٦

٪٠٫٨٣ ٪٠٫٨٣

٪١٫٣ ٪١٫٢

٪٠٫٨١

- ٥٠ ١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠٠

٢٠١٦ لوﻷا ﻊﺑﺮﻠﻟ ﻊﺋادﻮﻠﻟ ضوﺮﻘﻟا ﺔﺒﺴﻧ ٢٠١٥ لوﻷا ﻊﺑﺮﻠﻟ ﻊﺋادﻮﻠﻟ ضوﺮﻘﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﲇﻫﻷا

٪٨٥ ٪٩١ ٪٩٢ ٪٩٠ ٪٨٧ ٪٩٣

٪٨٥

٪٩٦٫٣

٪٧٥٫٧

٪٨٩ ٪٩٤ ٪٩٤

٪٧٩ ٪٩٠ ٪٨٧ ٪٨٢ ٪٧٧ ٪٨٨

٪٦٦

٪٨٧ ٪٧٤٫٠ ٪٨٥ ٪٩٠ ٪٨٨

٪٠

٪٢٠

٪٤٠

٪٦٠

٪٨٠

٪١٠٠

عبرلا للاخ ضورقلا يف اعافترا فرصم 11 لجــس ،عاطقلا يف افرصم 12 نيب نــم .قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع 2016 ثلاثلا 2016 ثلاثلا عبرلا للاخ ضورقلا ةظفحم يف ريبك لكــشب اومن ءامنلإا فرصم ققح عافترا يف فرصملا تدعاس يتلاو ،قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع %29.1 ةبــسنب ،ةيقوسلا ةصحلا نع %12.3 ةبــسنب ضورقلا يلامجإ ومن ثيح نم ءادأ لضفأ يناث دلابلا كنب ناك امك نع %2.0 ةبسنب ومن لقأ ينطولا يبرعلا كنبلا رهظأ .قباــسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا .قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا ،ضورقلا يلامجإ يف اضافخنا لجس يذلا ديحولا كنبلا يناطيربلا يدوعسلا كنبلا ناك .قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع %2.6 ةبسنب عجارت ثيح ضورقلا يلامجإ يف يمكارت ومن ةيملاسلإا ةعيرــشلا عم ةقفاوتملا فراصملا ترهظأ .قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع %10.9 ةبسنب 2016 ثلاثلا عبرلا للاخ

ةرثعتملا ضورقلا

ثلاثلا عبرلاب ةنراقم 2016 ثلاثلا عبرلا للاخ %1.14 ةرثعتملا ضورقلا ةبــسن تغلب 2016 ثلاثلا عبرلل ةرثعتملا ضورقلا ةيطغت ةبــسن تنــسحت ،%1.11 دودحب 2015 .2015 ثلاثلا عبرلا يف %177 لباقم %178 ىلإ لصتل فيفط لكشب بسن يسنرفلا يدوعسلا كنبلاو ءامنلإا فرصم نم لكل ةرثعتملا ضورقلا ةبسن تغلب ةيطغت لدعم غلب .عاطقلا يــف لضفلأا ناربتعي ثيح ،يلاوتلا ىــلع %0.80و %0.69 ثلاثلا عبرلا للاخ يسنرفلا يدوعسلا كنبلاو ءامنلإا فرصم نم لكل ةرثعتملا ضورقلا ءامنلإا فرصم ليجست ظحلاملا نم ،كلذ عم .يلاوتلا ىلع %220و %172 بسن 2016 ثلاثلا عبرلا يف %202 ةبسن تلجس ثيح ،ةرثعتملا ضورقلا ةيطغت ةبــسن يف عجارت .2015 تغلبو ،%1.6 لدعمب عاطقلا يف ىلعلأا يراجتلا يلهلأا كنبلل ةرثعتملا ضورقلا ربتعت يبرعلا كنبلا ققح .2016 ثلاثلا عبرلا للاخ %147 ةرثعتملا ضورقلا ةيطغت ةبــسن نم تعفترا ثيح ،ريبك لكــشب ةرثعتملا ضورقلا ةيطغت ةبــسن يف انــسحت ينطولا .2016 ثلاثلا عبرلا للاخ %259 ىلإ لصتل 2015 ثلاثلا عبرلا يف %218 للاخ %202 نم ةرثعتملا ضورقلا ةيطغت ةبسن يف عجارت ربكأ ءامنلإا فرصم لجــس .2016 ثلاثلا عبرلا للاخ %172 ىلإ لصتل 2015 ثلاثلا عبرلا

عئادولا ىلإ ضارقلإا ةبسن

ىلإ لصتل 2016 ثلاثلا عــبرلا للاخ عاطقلا يف عئادولا ىلإ ضارقلإا لدعم نــسحت عجارت نم يئزج معدب كلذ ناك .%88.1 ةبــسنب 2015 ثلاثلا عبرلاب ةنراقم %90.0 %6.8 ةبسنب ضورقلا عافتراو قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع %3.3 ةبسنب عئادولا .ةرتفلا سفن للاخ ثلاثلا عبرلا للاخ %96.3 ةبــسنب عئادولا ىلإ ضارقإ لدعم ىلعأ ضايرلا كنب قــقح سفنل %75.7 ةبسنب عئادولا ىلإ ضارقإ لدعم لقأ ابماس ةعومجم تلجس امنيب ،2016 .2015 ثلاثلا عبرلا يف %74.0 ةبسنب ةنراقم ةرتفلا نم عئادولا ىلإ ضارقلإا فقس تعفر دق يدوعــسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم نأ ظحلان .%90 ىلإ %85

(6)

6

2016 برمسيد

يدوعسلا فراصلما عاطق

2016 ثلاثلا عبرلا | يعبرلا ريرقتلا | ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما

دئاوفلا يفاص شماه

لجلأ عئادولاو راخدلاا عئادو ىلع ةفلكتلا

ضارقلإا رعس

ةكرشلل يليغشتلا حبرلا يلامجإ يليغشتلا حبرلا يفاص لداعت ةطقن

ةيلالما ةكشرلا ريراقت :ردصلما غبرمولب ،ةيلالما ةكشرلا ريراقت :ردصلما

٢٠١٥ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٦ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ﲇﻫﻷا

يرﺎﺠﺘﻟا ﻚﻨﺑ ﺎﺒﻣﺎﺳ

٪٠٫٠٠

٪٠٫١٠

٪٠٫٢٠

٪٠٫٣٠

٪٠٫٤٠

٪٠٫٥٠

٪٠٫٦٠

٪٠٫٧٠

٪٠٫٨٠

٪٠٫٩٠

٪١٫٠٠

ﲇﻫﻷا يرﺎﺠﺘﻟا ﻚﻨﺑ ﺎﺒﻣﺎﺳ

يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر نﻮﻴﻠﻣ

٢٠١٥ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٦ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٪ ﲑﻐﺘﻟا -

١٠٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ٤٠٠ ٥٠٠ ٦٠٠ ٧٠٠

٪١٣٩ ٪٢٠٨ ٪٢٣٤

٪٠ ٪٥٠ ٪١٠٠ ٪١٥٠ ٪٢٠٠ ٪٢٥٠ ٪٣٠٠ ٪٣٥٠ ٪٤٠٠ ٪٤٥٠

٪١٧٨ ٪٢٥٥

٪٤٧ ٪١١٨ ٪١٨٨ ٪٢٣٠ ٪١٥٩

٪٢٨٥ ٪٤٠٨

ﲇﻫﻷا يرﺎﺠﺘﻟا ﻚﻨﺑ ﺎﺒﻣﺎﺳ

لوﻷا يدﻮﻌﺴﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ

ﻲﺤﺟاﺮﻟا ءﺎﻤﻧﻻا دﻼﺒﻟا ةﺮﻳﺰﺠﻟا

٢٠١٥ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٦ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٪٠٫٠٠

٪٠٫٢٠ ٪٠٫٤٠ ٪٠٫٦٠ ٪٠٫٨٠ ٪١٫٠٠ ٪١٫٢٠ ٪١٫٤٠ ٪١٫٦٠ ٪١٫٨٠

٪١٫١٩ ٪١٫١٢ ٪٠٫٩٧ ٪٠٫٩٤ ٪١٫١٣ ٪٠٫٩٨ ٪١٫٥٩ ٪١٫٠١ ٪١٫٠٠ ٪٠٫٩٠ ٪٠٫٩٩ ٪١٫٠٣

٪١٫٣٢ ٪١٫٢٧ ٪١٫٢٦ ٪١٫٢٥ ٪١٫٤٢

٪١٫١٥

٪١٫٦٤

٪١٫٢٢ ٪١٫٣٥

٪١٫٢٤ ٪١٫٣٨ ٪١٫٣٨

ﲇﻫﻷا

يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر نﻮﻴﻠﻣ

داﺮﻓﻷا تﺎﻛﴩﻟا ﺔﻨﻳﺰﺨﻟا ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻃﺎﺳﻮﻟاو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻣﺪﺧ ىﺮﺧا (٢,٠٠٠)

- ٢,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٦,٠٠٠ ٨,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ١٤,٠٠٠ ١٦,٠٠٠ ٢٠١٥ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا

٢٠١٦ ﺮﻬﺷا ﺔﻌﺴﺗ داﺮﻓﻷا

تﺎﻛﴩﻟا ﺔﻨﻳﺰﺨﻟا ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻃﺎﺳﻮﻟاو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻣﺪﺧ ىﺮﺧا

٪٤٢٫٨

٪٣١٫٨

٪١٧٫٣

٪٣٫٨٪٤٫٤

٪٤٠٫١

٪٣٣٫٢

٪١٨٫١

٪٤٫٤ ٪٤٫٢

طغضلا تحت دئاوفلا يفاص شماه

.ةدئافلا يفاص شماه يف عافترا طقف نيفرصم ققح ،فرصم 12 ددع نم ثلاثلا عبرلا يف %0.58 نم ةدئافلا يــفاص شماه يف عجارت ربكأ لولأا كنبلا لجــس كنبلاو ةيلاملا ابماس ةعومجم تناك .2016 ثلاثلا عبرلا للاخ %0.10 ىلإ لصتل 2015 ثيح ،ةدئافلا يفاص شماه يف عافترا لاجــس نيذللا نيفرصملا يسنرفلا يدوعــسلا ىلإ لصيل %0.08 ةبــسنب ثلاثلا عبرلا للاخ عافترا ةيلاملا ابماــس ةعومجم تلجــس لدعمب اومن يسنرفلا يدوعسلا كنبلا لجس .2015 ثلاثلا عبرلا يف %0.78 نم %0.86 .2015 ثلاثلا عبرلا يف %0.35 نم 2016 ثلاثلا عبرلا للاخ %0.43 ىلإ لصيل %0.07 ،يلامجلإا عبرلا نع %146 ةبــسنب عاطقلا يف لجلأ عئادولاو راخدلاا عئادو ىلع دئاعلا عــفترا .قباسلا ماعلا نم لثامملا نويلم 904 غلبمب لجلأ عئادولل ةــفلكت ىلعأ ليجــست نع يراجتلا يلهلأا كنبلا نلعأ لثامملا عبرلا نع %47.4 عافتراب يدوعس لاير نويلم 613 عم ةنراقم يدوعس لاير عئادولاو راخدلاا عئادو ىلع دئاع ىلعأ ليجست نع لولأا كنبلا نلعأ .قباــسلا ماعلا نم .%1.28 ةبسنب لجلأ ،قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع %408 ةبسنب عئادولا ىلع دئاع ىلعأ دلابلا كنب ققح يف لجلأ عئادولاو راخدلاا عئادو ىلع دئاع لقأ ةيلاملا ابماــس ةعومجم تلجــس امنيب %0.59 بسنب ءامنلإا فرصمو يناطيربلا يدوعسلا كنبلا اهيلي ،%0.49 ةبسنب قوسلا .يلاوتلا ىلع %0.62و

يليغشتلا حبرلا ليصافت

لاير رايلم 62.8 ةميقب 2016 رهشا ةعستلا ةرتفل يليغشتلا حبرلا يفاص عاطقلا ققح .%3.9 عافتراب 2015 رهشا ةعستلا يف يدوعس لاير رايلم 60.5 لباقم يدوعس رهشا ةعستلا ةرتفل يليغشتلا حبرلا يفاص يلامجإ نم %42.8 ةبسن دارفلأا عاطق لجس عاطق نم يليغشتلا حبرلا يفاص عفترا .2015 رهشا ةعــست يف %40.1 لباقم 2016 .%11.0 ةبسنب دارفلأا نم قباسلا ماعلا نم ةلثامملا ةرتفلا نع %0.7 ةبــسنب تاكرــشلا ةمهاــسم تضفخنا .يدوعس لاير رايلم 19.9 تاكرشلا عاطق نم حبرلا يفاص غلب .%31.8 ىلإ %33.2 قباــسلا ماعلا نم ةلثامملا ةرتفلا نع رامثتــسلاا نم لخدلاو ةنيزخلا نم لك تعجارت .يلاوتلا ىلع %10.8و %0.9 بسنب ةرتفلا نع %7.4 ةبــسنب ىرخلأا لخدلا رداــصم نم يليغــشتلا حبرلا يفاص عفترا .قباسلا ماعلا نم ةلثامملا مهاس امم ،يدوعس لاير رايلم 14.0 يراجتلا يلهلأا كنبلل يليغشتلا حبرلا يفاص غلب فرصم هيلي ،2016 رهشا ةعستلا ةرتفل عاطقلا حبر يفاص يلامجإ نم %22.4 ةبسنب .%18.3 ةبسنب مهاسيل يدوعس لاير رايلم 11.5 ةميقب حبر يفاص عم يحجارلا

(7)

011-2256068 :سكاف 011-2256000 :فتاه ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما 11455 ضايرلا 20438 .ب.ص ،دهف كللما قيرط :ةماعلا ةرادلإا

ةروشلما ظفحلا تامدخ تاكشرلا ليومت ةطاسولا لوصلأا ةرادإ

)37-07076( مقر صيخرت ةيلاملا قوسلا ةئيه نم ةصخرم ةلفقم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش )لاتيباك ةريزجلا( ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرش www.aljaziracapital.com.sa

| 800 116 9999

ماكحأب ةمزتلمو ،ةيلاملا قارولأا لامعأ يف ةصصختم ةلفقم ةمهاسم ةيدوعس ةكرش يهو ،ةريزجلا كنبل يرامثتسلاا عارذلا )لاتيباك ةريزجلا( ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرش دعت لماعتلا تامدخ ميدقتل لاملا قوس ةئيه لبق نم ةكرشلا صيخرت مت دقل .ةيدوعسلا لاملا قوس ةئيه فارشا تحت لاتيباك ةريزجلا لمعت .اهتلاماعت عيمج يف ةيملاسلاا ةعيرشلا قوس يف ةليوط حاجن ةصقل ةيرارمتسا لاتيباك ةريزجلا نإ .ةروشملا ميدقتو بيترتلاو ظفحلاو ةرادلاا تامدخو ةيطغتلاب دهعتلاو ليكو و ليصا ةفصب ةيلاملا قارولأا لامعأ يف لوصولل ماركلا انئلامعل ةديدج لوادت قافآ حتف للاخ نمو ،انتامدخل رمتسملا ريوطتلا قيرط نع اهتلصاومب حمطن يتلاو ةدايرلا ىلع ةدع تاونسل اهللاخ تظفاح ةيدوعسلا مهسلأا .ةيملاعلاو ةيميلقلإا ةيلاملا قارولأا قاوسلأ 1 . نم رثكأب اهرعس عفتري نأ عقوتي ”زكارملا ةدايز“ ةفنصملا مهسلأاو .ارهش 12 ةّدمل هل فدهتسملا رعسلا نم لقأ رعسب ايلاح هلوادت متي مهسلا نأ ينعي :زكارملا ةدايز

.ةلبقملا رشع ينثلاأ رهشلأا للاخ ةيلاحلا راعسلأا تايوتسم نع ٪ 10 2 . اهرعس ضفخني نأ عقوتي ”زكارملا ضيفخت“ ةفنصملا مهسلأا و .ارهش 12 ةّدمل هل فدهتسملا رعسلا نم ىلعأ رعسب ايلاح هلوادت متي مهسلا نأ ينعي :زكارملا ضيفخت

.ةلبقملا رشع ينثلاأ رهشلأا للاخ ةيلاحلا راعسلأا تايوتسم نع ٪ 10 نم رثكأب 3 . نع ٪10صقان وأ دئاز هرعس حوارتي نأ نكمي ”دياحم“ فّنصملا مهسلاو .ارهش 12 ةّدمل هل فدهتسملا رعسلا نم بيرق قاطن يف هلوادت متي مهسلا نأ ينعي :دياحم

.ةلبقملا رشع ينثلاأ رهشلأا للاخ ةيلاحلا راعسلأا تايوتسم 4 . قوسلا فورظ ريغت وأ ،يلاملا/يليغشتلا ةكرشلا ءادأ يف يرهوج رييغت دوجو ببسب ليلحتلا نم ديزم راظتناب قّلعم فينصتلا نأ ينعي :)SR/RH( ةيطغتلا نع فقوتلا

.ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرشب ةصاخ ىرخأ بابسأ ةيأ وأ

لاتيباك ةريزجلا نع ةذبنثاحبلأا ةرادإةيرامثتسلاا زكارملاو ةطاسولا ةرادإفينصتلا تاحلطصم حرش

ةيلوؤسلما ءلاخإو تارارقإو تاحاصفإ

لوصأ وأ ةيلام قاروأ ةيأب ظافتحلاا وأ ءاشر وأ عيبب ةيصوت ميدقت فدهلا سيلو ،ثحبلا لحم يداصتقلاا عوــضولما وأ يداصتقلاا عاطقلا وأ ةكشرلا نع ةماع ةروص ميدقت يه ريرقتلا اذه دادعإ نم ةــياغلا نإ نوكي لا دق لياتلابو ،ىرخلأا لوصلأا وأ ةيلالما قارولأا في رامثتسلااب ةقلعتلما رطاخلما لمحتب هتبغر /هتيلباق ىدمو رمثتسم لكب ةصاخلا ةيلالما فورظلا رابتعلاا ينعب ريرقتلا اذه ذخأي لا ،قبس ام لىع ًءانب .ىرخأ نأو ةيرامثتسلاا تارارقلاب رملأا قلعتي امدنع ةددعتم رداصمو تاهج ةدع نم ةروشلما ذخأب رمثتسلما موقي نأ ًامومع لضفي .رطاخلما لمحت في مهتبغرو مهتردقو ةيلالما مهعاضوأ فلاتخاب ءلامعلا عيمجل ًابسانم ةعيبط تاذ ةيلكلاو ةيئزجلا ةيداصتقلاا تايرغتلماو تادنسلاو مهسلأا قاوسأ نإ .ًايلك وأ ًايئزج اهتيفصت وا تارامثتــسلاا هذهب لوخدلا لبق هيرغو يبيضرلاو ينوناقلاو ليالما هعضو لىع تارارقلا هذه يرثأت سردي راعسلأا وأ ةلداعلا ميقلاو تاعقوتلاو ءارلآاو تامولعلما عيمج .ةعقوتم يرغ تابلقتو رطاخلم ىرخلأا لوصلأا وأ ةيلالما قارولأا في رمثتــسلما ضرعتي دق كلذل ،راذنإ قباــس نودب ةئجافم تابلقت دهــشت دقو ةيرغتم هذه نوكت نأ ثدحي دق كلذل ،لقتسم لكشب تامولعلما هذه دينفتب ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر مقت مل نكل ،ةقوثوم اهنأب ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر دقتعت رداصم نم ةاقتسم ريرقتلا في ةدراولا ةفدهتسلما ةراسخ ةيأ نع ةيلوؤسم ةيأ لمحتت لاو ريرقتلا في ةدراولا اهيلع ةينبلما تاعقوتلاو تامولعلما ةحص وأ ةقد ىدم نع ةلوؤــسم يرغ ةيلالما قاوــسلأل ةريزجلا ةكشر برتعت هيلع ًءانبو ،ةلماك يرغو ةصرتخم تامولعلما ريرقتلاب ةدراولا ماقرلأا وأ ةفدهتسلما راعسلأا وأ ةلداعلا راعسلأا وأ تاعقوتلا صوصخب تانامض ةيأ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر مدقت لا .هنم ءازجأ وأ ريرقتلا اذه مادختسا ببــسب ثدحت دق ةيونعم وأ ةيدام رعسلا وأ لداعلا رعسلا تاريدقت .ليبقتسلما ءادلأل ًاشرؤم برتعي لا رامثتسا يلأ قباسلا ءادلأا .قبسم راعشإ نودب ليدعتلا وأ يريغتلل ةلباق ةفدهتــسلما راعــسلأاو ةلداعلا ميقلاو ماقرلأاو تانايبلاو تاعقوتلا عيمجو نوكي دق تلامعلا راعسأ في يرغت يأ .اهنم دئاعلا وأ ىرخلأا ةيلالما لوصلأا وأ مهسلأا ةميق ضفخنت وأ عفترت دق .ايلعف لصحت لا دق ريرقتلاب ةدراولا ةيلبقتسلما قافلآا صوصخب تاحيصرتلاو تاعقوتلاو فدهتسلما اهتعيبطب نوكت دق ةيلالما قارولأا وأ مهسلأا ضعب .ةنيعم تلااح في رمثتسلما ليصلأا غلبلما نم لقأ غلبم لىع رمثتسلما لصحي دق .ريرقتلا في ةدراولا ةيلالما قارولأا وأ مهــسلا دئاع/ةميق لىع يبلــس وأ يباجيإ رثأ هل ينصصختم ينفظوم لبق نم ريرقتلا اذه دادعإ مت .مهسلأا في تارامثتسلاا لىع موسر قبطت دق .رمثتسلما لىع ةرطاخلما ديزي دق ام وهو ةنيعم فورظ في عقوتم يرغ لكشب كلذك حبصت وأ لوادتلا / ةلويسلا ةليلق وا/و ريرقتلا اذه وبتاك نكل ،ريرقتلا اذه رادصإ تقو شرابم لكــشب ريرقتلا اذه اهنمضتي ىرخأ ةيلام قاروأ وأ ًامهــسأ نوكلتمي لا مهدلاوأو مهتاجوزو مهنأب نودهعتي مهو ،ةيلالما قاوــسلأل ةريزجلا ةكشر في اذه دادعإ مت .ثلاث فرط لبق نم رادت يتلاو ةعونتم ةظفحم نم ءزجك ريرقتلا اذه في ةروكذلما ةيلالما قارولأا في ةرمثتسلما روهمجلل ةحوتفلما قيدانصلا في صصح / ةيلام قاروأ نوكلتمي دق مهدلاوأ / مهتاجوز لبق ريرقتلا اذه تايوتحم في ةشرابم يرغ وأ ةشرابم ةحلصم اهل نوكي دق ةيجراخ وأ ةيلخاد فارطأ يأ علاطإ متي ملو ةيلالما قاوــسلأل ةريزجلا ةكشر في ثاحبلأا ةرادإ لبق نم لقتسمو لصفنم لكــشب ريرقتلا اهل ةعباتلا تاكشرلا وأ/و لاتيباك ةريزجلا كلمت دق .لاتيباك ةريزجلا عم تامولعلما ةيسر لىع ظافحلا ةيقافتاب اومزتلا نيذلا ةعبارلا فارطلأا وأ/و ،كلذب يفيظولا مهزكرم مهل حمسي نيذلا كئلوا ادع ام ،شرنلا ةيفصرلما ةرادإ نوكت دق .ةثلاث فارطأ لبق نم رادت ةيرامثتسا قيدانص نمض وأ/و اهريدت ةيرامثتــسا قيدانص قيرط نع شرابم يرغ لكشب وأ ،شرابم لكــشب ريرقتلا اذه في ةروكذلما ةيلالما قارولأا في اصصح وأ ةيلالما قاوــسلأل ةريزجلا ةكشر في ةرادلإا سلجم ءاضعأ دحأ نوكي دق .ريرقتلا اذه عوضوم تاكشرلا لبق نم تاقفص وأ ةقفص لىع ًلاعف تلصح وأ لوصحلل تاثحابلما روط في لاتيباك ةريزجلل ةيرامثتــسلاا هنم ءزج يأ وأ ريرقتلا اذه خــسنب حمــسي لا .اهل ةعباتلا تاكشرلا وأ ريرقتلا اذه في ةروكذلما تاكشرلا ىدحإ في ةيذيفنتلا ةرادلإا وأ ةرادإ سلجم في ءاضعأ / وضع ،دحاو درف نم رثكأ وأ ،ينيذيفنتلا اهئاردم دحأ لوبقلاو ،دويقلا هذهب مازتللاا ريرقتلا اذهل ةيقلتلما تاهجلاو دارفلأا لىع .ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر نم قبسم يطخ نذإ لىع لوصحلا نودب ةيدوعــسلا ةيبرعلا ةكلملما جراخ وأ لخاد ًءاوــس ةهج يلأ عيزوتلل .ةقباسلا دويقلاب مازتللاا لوبق ينعي ريرقتلا اذهب فلكلما ثاحبلاا ةرادا سيئر

رزن ةحلط +966 11 2256250 t.nazar@aljaziracapital.com.sa يضاقلا ناطلسللحم

+966 11 2256374 s.alkadi@aljaziracapital.com.sa ناربلجا مساجللحم

+966 11 2256248 j.aljabran@aljaziracapital.com.sa

ريبلجا ديلوللحم +966 11 2256146 W.aljubayr@aljaziracapital.com.sa نادوعلا دنهمللحم

+966 11 2256115 M.alodan@aljaziracapital.com.sa

تاعيبلماو ةطاسولا لامعأ ةرادلإ ماعلا ريدلما فسويلا ءلاع + 966112256060 a.yousef@aljaziracapital.com.sa -دعاسلما ماعلا ريدلما

ةيتاسسؤلماو ةيلودلا ةطاسولا سيئر عوطلما داوج يؤل +966 11 2256277 lalmutawa@aljaziracapital.com.sa ةقطنمو ةيقرشلا ةقطنلما - دعاسلما ماعلا ريدلما

ميصقلا طيهرلا للها دبع +966 16 3617547 aalrahit@aljaziracapital.com.sa

ةطاسولا تامدخ ةعومجم - دعاسلما ماعلا ريدلما ىطسولا ةقطنلماب تاعيبلماو عوطلما ميهاربا ناطلس +966 11 2256364 s.almutawa@aljaziracapital.com.sa ةيرامثتسلاا زكارلما سيئر - دعاسلما ماعلا ريدلما

ةيبونلجاو ةيبرغلا ةقطنملل يبيعشلا دمح روصنم +966 12 6618443 m.alshuaibi@aljaziracapital.com.sa