© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
1
ثاحبلاا ةرادا سيئر رزن ةحلط +966 11 2256250 t.nazar@aljaziracapital.com.sa ةكرشلا ةنسلا( مهسلا حبر
)2020 ةيلاملا قوقح ىلع دئاعلا
ينثلإا( نيمهاسملا )ةريخلأا ارهش رشع لوصلأا ىلع دئاعلا
ارهش رشع ينثلإا(
)ةريخلأا ةرتفل ةيحبرلا رركم
ارهش رشع ينثلإا ةريخلأا ةميقلا رركم
)ةرم( ةيرتفدلا فدهتسملا رعسلا
)مهسلا رعس(
ةيصوتلا
يحجارلا 4.00
%18.90
%2.45 18.94
3.38 68.00
دياحم
ءامنلإا 1.05
%9.05
%1.51 15.65
1.35 17.00
دياحم
دلابلا كنب 1.85
%13.40
%1.50 15.54
1.96 23.00
دياحم
تاصصخملاو دئاوفلا يفاص شماهو يراقعلا نهرلا ؛تاهاجتا ةثلاث ضافخنا عفد ثيح ،عاطقلا هجاوت يتلا تايدحتلا هتنت مل .ةيموكحلا تاءارجلإا .ةحئاجلا ةجيتن ؤطابتلا رارمتسا نم مغرلاب اًديج يدوعسلا كونبلا عاطق ءادأ ناك .تاداريلإا يف زجعلا دــسل بولطملا معدلا رفو امم ،حاجنب نيدلا تاودأ نم ديدعلا رادصإب ةموكحلا تماق ،امومع .قافنلإا ضيفخت ىلإ ةموكحلاب طفنلا راعــسأ .%3 دنع براقم لدعمب 2020 ماعلا يف ومنلا رمتسا ثيح ،نامتئلاا ومن ىلإ ،2019 ماعلا ذنم ،ةموكحلل ةيعــسوتلا ةيلاملا ةــسايسلا تدأ ،قبــس ام ىلإ ةفاضلإاب .طفنلا راعسأ يفاعت نم معدب لابقتسم ةيموكحلا ةيلاملا نسحتتس عئادولا ةدايز نم معدب ،قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع ٪10.7 اهردق ةدايزب ،يدوعس لاير نويليرت 1.88 دنع 2020 ثلاثلا عبرلا ةياهنب ةيكنبلا عئادولل ةيلامجلإا ةميقلا تغلب .قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا يف ٪17 عم ةنراقملاب عئادولا يلامجإ نم ٪20 ثلاثلا عبرلا يف ةيموكحلا عئادولا تلكش .ةنراقملا ةرتف سفن للاخ ٪25.1 لدعمب ةيموكحلا ضورق يف ةريبكلا ةدايزلاب اًموعدم ،قباسلا ماعلا نم ةلثامملا ةرتفلا نع 2020 ىلولأا ةعستلا رهشلأا للاخ ٪15.0 عافترا عم ماعلا رادم ىلع ضورقلا يف يوقلا ومنلا رمتــسا عبرلا نع ٪2.4 ةبــسنب اــشامكنا ليوحتلاو عينصتلا يعاطقل نامتئلإا مجح رهظأ ثيح .اًئيطب اًومن ىرخلأا تاعاطقلا ترهظأ ،لباقملا يف .تاناخ ثلاث نم لدعمب يراقعلا نهرلا نأ نكمي ،انه نم .قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع ٪26.7 ىلإ لصو ايوق اومن تاعاطقلا ةيقب ترهظأ امنيب ، ءانبلاو دييشتلا عاطقل رقتــسا نيح يف ،قباــسلا ماعلا نم لثامملا .ليومتلا ةداعإ ىلإ تاكرشلا عاطق علطتي ثيح لجلأا ريصق ناك نإو تاكرشلا ضارقلإ معدلا ةحئاجلا راثآ ةهجاومل زيفحتلا تاءارجإ رفوت ثلاثلا عبرلا يف ةرثعتملا ضورقلا ةبسن تعفترا ،قبس ام ىلإ ةفاضلإاب .تاصصخملا ةدايزو دئاوفلا يفاص شماه شامكنا نم 2020 ماع يف حابرلأا يفاص ىلع طغضلا رمتسا ددمت نأ عقوتملا نم .حابرلأا يفاص ىلع طغضلا ىلإ فيضي امم تاصصخملا عافترا ىلإ ىدأ امم ،نيقباــسلا نيعبرلا للاخ ٪1.9 ىلإ ٪1.8 نيب حوارتي ام نم ،٪2.3 ىلإ 2020 كنب تاهيجوت ىلإ رظنلاب 2021 ماع ىتح ضفخنملا ةدئافلا رعــس ويرانيــس رمتــسي نأ عقوتملا نمو ،2021 ماعلا نم لولأا عبرلا ىلإ ضورقلا تاعفد ليجأت ةطخ ةموكحلا .ريثأتلا مقافي امم ضورقلا ريعست ةداعإ ىلإ ضفخنملا ةدئافلا لدعم رارمتسا يدؤيس ،امومع .دئاوفلا يفاص شماه ىلع طغضلا هعم رمتسيل ،يلارديفلا يطايتحلاا
مييقتلا
يف فرصملا عضت ،طقف ٪6 ةدئاف ةبسنلاو )2020 نم ىلولأا رهــشأ ةعــستلا ةياهن عم دارفلأل ةمدقم ضورقلا نم ٪77.3( يحجارلا فرصمل ةديجلا ةيقوــسلا ةصحلا نأ ىرن
مدقي فرصملا لازي لا ،كلذ عم .ءلامعلا عئادو ىلع دئاعلا نم ةحبارملا عئادو ىلع ضفخنملا ةدئافلا رعس للقي امنيب ،ريعستلا ةداعلإ لقأ صرف دارفلأا ضورق هجاوت .ديج زكرم
ةبسن رارقتــسا عقوتن نيح يف ،تاصصخملا ةدايزل يدؤي هرودب يذلاو ةرثعتملا ضورقلا ةدايزل يدؤت دق يتلاو تاكرــشلا عاطقل يدوعــس لاير رايلم 67.6 ىلإ لصت ضورق
،قباسلا ماعلا نع ٪1.5 ضافخناب ،2020 ةيلاملا ةنسلل يدوعس لاير رايلم 10.0 ةميقب حبر يفاص يحجارلا فرصم ققحي نأ عقوتن .دارفلأل اهاوتسم لوح ةرثعتملا ضورقلا
لاير 68.0 ىلإ ارهش 12 ةرتف للاخ مهسلل فدهتسملا رعــسلا ثدحن .تاصصخملا عافترا ببسب ٪0.6 ةبــسنب 2021 ةيلاملا ةنــسلا للاخ حبرلا يفاص عافترا عقوتن نيح يف.”دياحم“ ةيصوتلا عم يدوعس
فرصملا رثأت ةعرس ىلإ تاكرــشلا ضورقل يلاعلا زيكرتلا يدؤي .ةحبارم عئادو يه عئادولا نم ٪42و تاكرــشلا ضورق نم ٪77 ىلع ءامنلإا فرصم ضورق ةظفحم يوتحت
ىلإ تاكرشلل ىلعلأا ضرعتلا يدؤي ،كلذ ىلإ ةفاضإ .ةنراقملا ةرتف سفن للاخ ٪1.8 ةبــسنب ةنراقم 2020 نم رهــشأ 9 ةرتف للاخ ٪2.0 ىلإ تعفترا يتلاو ةرثعتملا ضورقلل
نم ثدحن .قباسلا ماعلا نع ٪15.6 ضافخناب ،يدوعس لاير رايلم 2.1 ةميقب حبر يفاص فرصملا لجــسي نأ عقوتن .دئاوفلا يفاص شماه رثأت يلاتلابو ضورقلا ريعــست ةداعإ
.”دياحم“ ةيصوتلا عم يدوعس لاير 17.0 ىلإ مهسلل فدهتسملا رعسلا
ةبسن تغلب .بلطلا تحت عئادولا نم يه هعئادو نم ٪59 نم برقي ام نأ نيح يف ،دارفلأا ضورق ىلإ تاكرشلا ضورقل اًبيرقت ةيواستم ةبسنب ضورق ةظفحم دلابلا كنب كلتمي
لايلق ىلعأ تاصصخمب ظفتحت نأ كونبلا ىلع نيعتي هنأ ىرن .يضاملا ماعلا نم ةرتفلا سفن يف ٪1.36 نم ٪1.2 يلاحلا ماعلا نم ىلولأا ةعــستلا رهــشلأا يف ةرثعتملا ضورقلا
1.36 دودحب 2020 ةيلاملا ةنــسلل حبر يفاص كنبلا ققحي نأ عقوتن .ضورقلا ليجأت جمانرب ءاهتنا درجمب كنبلا ىدل ىلعأ تاصصخم عقوتن ،انه نم .اهضورق ظفاحم بــسح
.”دياحم“ ةيصوتلا عم يدوعس لاير 23.0 ىلإ مهسلل فدهتسملا رعسلا ليدعتب انمق .يدوعس لاير رايلم
© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
2
2020 ثلاثلا عبرلا - يدوعسلا كونبلا عاطقل يلاملا زكرملا ومن
2020 ثلاثلا عبرلا - لوصلأا بسح كونبلل ةيقوسلا ةصحلا عيزوت
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ
رﺎﺴﻳ - ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا فرﺎﺼﳌا لﻮﺻأ ﻴﻦﻤﻳ - ٪ ﻮﻤﻨﻟا ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٢٠٢٠
٪١٤٫٩
٪٠
٪٥
٪١٠
٪١٥
٪٢٠
٪٢٥
٪٣٠
- ٥٠٠ ١,٠٠٠ ١,٥٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٥٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٥٠٠
٢٠٠٦ ٢٠٠٨ ٢٠١٠ ٢٠١٢ ٢٠١٤ ٢٠١٦ ٢٠١٨
ﻲﺤﺟاﺮﻟا فﴫﻣ
دﻼﺒﻟا ﻚﻨﺑ يرﺎﺠﺘﻟا ﲇﻫﻷا
ضﺎﻳﺮﻟا ﻚﻨﺑ بﺎﺳ ﺎﺒﻣﺎﺳ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻚﻨﺒﻟا ﴘﻧﺮﻔﻟا يدﻮﻌﺴﻟا ءﺎﻤﻧﻻا فﴫﻣ رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ يدﻮﻌﺴﻟا ﻚﻨﺒﻟا ةﺮﻳﺰﺠﻟا ﻚﻨﺑ
٪٢١
٪١٦
٪١٠ ٪١٢
٪١١
٪٧
٪٧
٪٦
٪٤ ٪٣٪٣
عبرلا نم ةرتفلا للاخ ٪7.7 بكرم يونس ومن لدعم يدوعــسلا كونبلا عاطق ققح .2020 ثلاثلا عبرلا ىتح 2010 ثلاثلا
يناثلا عبرلا يف ٪65.1 نم 2020 ثلاثلا عبرلا يف ٪65.3 ىلإ لصتل عئادولا ةبسن تعفترا .)يلاملا زكرملا يف تابولطملا نم ةبسنك( 2020
ىلعأ )يدوعس لاير رايلم 577 زواجتت ةميقب لوصأ عم( يراجتلا يلهلأا كنبلا ققح عبرلا نع ٪0.3 عافترا ،2020 ثلاثلا عبرلا يف ٪21.5 ةبسنب عاطقلا يف ةيقوس ةصح .٪21.2 نم 2020 يناثلا
2020 ثلاثلا عبرلا - يدوعسلا كونبلا عاطقل يلاملا زكرملا ومن
2020 ثلاثلا عبرلا - يدوعسلا كونبلا عاطق ىدل تابولطملا عيزوت
2020 ثلاثلا عبرلا - ةيملاسلإا ةعيرشلا عم ةقفاوتملا فراصملل ةيقوسلا ةصحلا عيزوت
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ
رﺎﺴﻳ - ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا فرﺎﺼﳌا لﻮﺻأ ﻴﻦﻤﻳ - ٪ يﻮﻨﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟا ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢٠
٢٠١٩
٪٥٫٥
٪١٤٫٩
٪٠٫٠
٪٢٫٠
٪٤٫٠
٪٦٫٠
٪٨٫٠
٪١٠٫٠
٪١٢٫٠
٪١٤٫٠
٪١٦٫٠
- ٥٠٠ ١,٠٠٠ ١,٥٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٥٠٠ ٣,٠٠٠
ﻊﺋادﻮﻟا
ﺔﻴﺒﻨﺟﻻا تﺎﺑﻮﻠﻄﳌا ﺔﻴﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا تﺎﺑﺎﺴﺤﻟا
٪٦٥
٪١٤
٪١٥
٪٦
ىﺮﺧا تﺎﺑﻮﻠﻄﻣ
ﻲﺤﺟاﺮﻟا فﴫﻣ ءﺎﻤﻧﻻا فﴫﻣ
ةﺮﻳﺰﺠﻟا ﻚﻨﺑ
دﻼﺒﻟا ﻚﻨﺑ ٪٥٧
٪١٩
٪١٢
٪١٢
قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع 2020 ثلاثلا عبرلا للاخ يدوعــسلا كونبلا عاطق امن لاير رايلم 2,879 ىلإ لصيل ،قباــسلا عبرلا نع ٪1.7 لدعمب عفترا امك ،٪14.9 لدعمب .يدوعس
ةيبرعلا ةكلمملا يف ةيملاسلإا ةعيرشلا عم قفاوتم كنب ربكأ يحجارلا فرصم ربتعي عافترا ،2020 ثلاثلا عبرلا يف ةيقوسلا ةصحلا يلامجإ نم ٪57.0 ةبسنب ،ةيدوعسلا .قباسلا عبرلا نع ٪1
2020 ثلاثلا عبرلا - ةيلاملا تامدخلاو فراصملا عاطق لوصأ عيزوت
يﺪﻘﻨﻟا ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻻا يدﻮﻌﺴﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا ﺪﻘﻨﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻊﺋادو
ﻲﺑﺮﻌﻟا ﺪﻘﻨﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ ﺔﻧاﺰﺧ تﺎﻧوذا يدﻮﻌﺴﻟا ﺔﻴﺒﻨﺟﻻا لﻮﺻﻷا صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا ضوﺮﻗ ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا ﻪﺒﺷو ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا ضوﺮﻘﻟا
ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا لﻮﺻﻻا ىﺮﺧا لﻮﺻا
٪١٧ ٪٦٠
٪٩
٪٧ ٪٤
٪١٪١ ٪١
يف ٪59.0 لباقم ٪59.9 ىلإ 2020 ثــلاثلا عبرلا يف صاخلا عاطقلا ضورق تــعفترا .2020 يناثلا عبرلا
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
3
)2020 ثلاثلا عبرلا ىلإ 1996 ماعلا نم( )يخيراتلا لدعملا( عئادولا ومن 2020 ثلاثلا عبرلا - عئادولا ومنو عيزوت
2020 ثلاثلا عبرلل بلطلا تحت عئادولا ميسقت
2020 ثلاثلا عبرلا - عاطقلا عئادو يلامجإ 2020 ثلاثلا عبرلا - عئادولا عيزوت
2020 ثلاثلا عبرلا - راخدلاا عئادوو لجلأ عئادولا عيزوت
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ
رﺎﺴﻳ - ﻊﺋادﻮﻟا رﺎﺴﻳ - (M3) يﺪﻘﻨﻟا ضﺮﻌﻟا ﱄﺎﻤﺟا ﻴﻦﻤﻳ - ﻊﺋادﻮﻠﻟ يﻮﻨﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟا
١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢٠
٪٠٫٠
٪٥٫٠
٪١٠٫٠
٪١٥٫٠
٪٢٠٫٠
٪٢٥٫٠
٠ ٤٠٠ ٨٠٠ ١,٢٠٠ ١,٦٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٤٠٠
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ
رﺎﺴﻳ - ﺐﻠﻄﻟا ﺖﺤﺗ رﺎﺴﻳ - رﺎﺧدﻻو ﻞﺟﻻ ﻊﺋادﻮﻟا
رﺎﺴﻳ - ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺴﺳﺆﳌا ﻊﺋادو ﻴﻦﻤﻳ - ( ﻖﺑﺎﺴﻟا مﺎﻌﻟا ﻦﻣ ﻞﺛﺎﻤﳌا ﻊﺑﺮﻟا ﻦﻋ) ٪ ﻮﻤﻨﻟا ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٢٠١٩ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٢٠٢٠
٪٠٫٠
٪٢٫٠
٪٤٫٠
٪٦٫٠
٪٨٫٠
٪١٢٫٠
٪١٠٫٠
- ٢٠٠ ٤٠٠ ٦٠٠ ٨٠٠ ١,٠٠٠ ١,٢٠٠ ١,٤٠٠ ١,٦٠٠ ١,٨٠٠ ٢,٠٠٠
٪٢٫٤
٪١٠٫٧
ﺐﻠﻄﻟا ﺖﺤﺗ ﻊﺋادﻮﻟا ﻞﺟﻻو رﺎﺧدﻻ ﻊﺋادﻮﻟا ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺴﺳﺆﳌا ﻊﺋادو
٪٦٥٫١
٪٢٤٫٠
٪١٠٫٩
داﺮﻓﻻاو تﺎﻛﴩﻟا ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺴﺳﺆﳌا ىﺮﺧا
٪٧٦٫٢
٪٢١٫١
٪٣
داﺮﻓﻻاو تﺎﻛﴩﻟا ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺴﺳﺆﳌا
٪٥٦
٪٤٤
يونس لدعمب يدوعسلا كونبلا عاطقل يدقنلا ضرعلاو عئادولا نم لك يف ومنلا رمتسا
،يلاوتلا ىلع ٪7.1و ٪6.9 دنع تاونس 10 ةرتفل بكرم
عئادولا يلامجإ نم ٪65.1 هتبسن ام 2020 ثلاثلا عبرلا يف بلطلا تحت عئادولا تلكش .2020 يناثلا عبرلا يف ٪66.0 ةبسنب ةنراقم
ثلاثلا عبرلا يف ٪56.0 دارفلأاو تاكرشلا ىدل راخدلاا عئادوو لجلأ عئادولا ةبسن تلكش .2020 يناثلا عبرلا يف ٪54.6 نم عافترا ،2020
قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع 2020 ثلاثلا عبرلا يف عئادولا يلامجإ عفترا ثيح ةنراقم ،يدوعس لاير نويلرت 1.70 نم يدوعس لاير نويلرت 1.88 ىلإ ٪10.7 ةبسنب .2020 يناثلا عبرلا يف ٪9.0 ةبسنب قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع عئادو ومنب
،2020 ثلاثلا عبرلا يف ٪89.3 دارفلأاو تاكرشلا ىدل بلطلا تحت عئادولا ةبسن تغلب .2020 يناثلا عبرلا يف ٪88.9 نم عافترا
نع ٪0.5 ضافخنا ،2020 ثلاثلا عبرلا يف ٪76.2 دارفلأاو تاكرشلا عئادو يلامجإ غلب .٪76.7 غلابلا 2020 يناثلا عبرلا داﺮﻓﻻاو تﺎﻛﴩﻟا
ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺴﺳﺆﳌا
٪٨٩
٪١١
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
4
)2019 ثلاثلا عبرلا لباقم 2020 ثلاثلا عبرلا( كونبلا ىدل عئادولا ومن
)2020 ثلاثلا عبرلا ىلإ 2007 ماعلا نم( )يخيراتلا لدعملا( ضورقلا ومن
)2019 ثلاثلا عبرلا لباقم 2020 ثلاثلا عبرلا( ضورقلا قاقحتسا ومن
٢٠٢٠ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٢٠١٩ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٪ ﻮﻤﻨﻟا
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ
٪١٠٫٠-
٪٥٫٠-
٪٠٫٠
٪٥٫٠
٪١٠٫٠
٪١٥٫٠
٪٢٠٫٠
٪٢٥٫٠
٠ ٥٠ ١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠٠ ٣٥٠ ٤٠٠ ٤٥٠
٪١٥٫٦
٪٧٫٥
٪٤٫٤ ٪٦٫٦
٪١٣٫٣
٪١٫٨-
٪٢١٫٦
٪٤٫٤- ٪٧٫٩-
٪١١٫٥
٪٢٠٫٠
ﲇﻫﻷا يرﺎﺠﺘﻟا ﺎﺒﻣﺎﺳ يدﻮﻌﺴﻟا
ﴘﻧﺮﻔﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا
ﻲﻨﻃﻮﻟا يدﻮﻌﺴﻟا
رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ
ﻲﺤﺟاﺮﻟا دﻼﺒﻟا ةﺮﻳﺰﺠﻟا ضﺎﻳﺮﻟا يدﻮﻌﺴﻟا ءﺎﻤﻧﻻا
ﻲﻧﺎﻄﻳﱪﻟا
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ
(يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر نﻮﻴﻠﻣ)ضوﺮﻘﻟا ٪ ﻴﻦﻤﻳ - ﻮﻤﻨﻟا
٪٥-
٪٠
٪٥
٪١٠
٪١٥
٪٢٠
٪٢٥
٪٣٠
٠ ٢٠٠ ٤٠٠ ٦٠٠ ٨٠٠ ١,٠٠٠ ١,٢٠٠ ١,٤٠٠ ١,٦٠٠ ١,٨٠٠ ٢,٠٠٠
٢٠٠٧ ٢٠٠٩ ٢٠١١ ٢٠١٣ ٢٠١٥ ٢٠١٧ ٢٠١٩ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٢٠٢٠
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ
ﺔﻨﺳ ١ ﻦﻣ ﻞﻗأ تاﻮﻨﺳ ٣-١
تاﻮﻨﺳ ٣ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ
٢٠١٩ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢٠ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
ﻮﻤﻧ ﻮﻤﻧ
ﻮﻤﻧ
٧٢٣ ٧١٧
٪٢٫٠
٪٣٢٫١
٪١٣٫٩
٦٩٩ ٧١٣
٢٢٩ ٢٦١
٥٧٣ ٧٥٧
- ٢٠٠ ٤٠٠ ٦٠٠ ٨٠٠ ١,٠٠٠ ١,٢٠٠ ١,٤٠٠ ١,٦٠٠ ١,٨٠٠ ٢,٠٠٠
قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع عئادولا يف ومن لدعم ىلعأ ابماس ةعومجم تققح .ةرتفلا سفن للاخ ٪20.0 عافتراب يراجتلا يلهلأا كنبلا هيلي ،٪21.6 ةبسنب
نع 2020 ثلاثلا عبرلا للاخ يدوعسلا كونبلا عاطق يف ضورقلا ةظفحم يلامجإ عفترا ققحتل ،يدوعس لاير نويلرت 1.73 ىلإ ٪15.3 ةبسنب قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا .٪8.4 ةبسنب تاونس 10 ةرتف للاخ بكرملا ومنلا لدعم كلذب
قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع تاونس 3 نم رثكأ قاقحتسا ةرتفب ضورقلا تعفترا للاخ ٪2.0 لدعمب ماع نم لقأ قاقحتسا ةرتفب ضورقلا تعفترا امك ،٪32.1 ةبسنب
،ةرتفلا سفن
)2019 ثلاثلا عبرلا لباقم 2020 ثلاثلا عبرلا( عئادولل ةيقوسلا ةصحلا ةنراقم
)2019 ثلاثلا عبرلا لباقم 2020 ثلاثلا عبرلا( قاقحتسلاا ةرتف ىلع ءانب ضورقلا ةبسن
يرﺎﺠﺘﻟا ﲇﻫﻷا
ﺎﺒﻣﺎﺳ ضﺎﻳﺮﻟا ﻚﻨﺑ ﴘﻧﺮﻔﻟا يدﻮﻌﺴﻟا
ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻲﻧﺎﻄﻳﱪﻟا يدﻮﻌﺴﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ يدﻮﻌﺴﻟا
ﻲﺤﺟاﺮﻟا ءﺎﻤﻧﻻا
ةﺮﻳﺰﺠﻟا ﻚﻨﺑ دﻼﺒﻟا
٢٠٢٠ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٩ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٪٠٫٠ ٪٥٫٠ ٪١٠٫٠ ٪١٥٫٠ ١٧٫٣٪٪٢٠٫٠ ٪٢٥٫٠
٣٫٧٪
٧٫٦٪
٣٫٤٪
١٠٫٣٪
١٠٫٦٪
٩٫٦٪
٨٫٢٪
٣٫٨٪
٥٫٨٪
١٩٫٧٪
١٨٫١٪
٣٫٦٪
٧٫٢٪
٣٫٣٪
١٠٫٥٪
٩٫٤٪
١٠٫٥٪
٧٫١٪
٣٫١٪
٥٫٨٪
٢١٫٤٪
ﺔﻨﺳ ١ ﻦﻣ ﻞﻗأ تاﻮﻨﺳ ٣-١
تاﻮﻨﺳ ٣ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٢٠١٩ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٢٠٢٠
٪٠٫٠
٪١٠٫٠
٪٢٠٫٠
٪٣٠٫٠
٪٤٠٫٠
٪٥٠٫٠
٪٦٠٫٠
٪٧٠٫٠
٪٨٠٫٠
٪٩٠٫٠
٪١٠٠٫٠
٪٤٦٫٦ ٪٤١٫٢
٪١٥٫٣
٪١٥٫١
٪٣٨٫١ ٪٤٣٫٧
408 دودحب عئادولا ةدعاق ثيح نم ةيدوعسلا كونبلا ربكأ يراجتلا يلهلأا كنبلا ربتعي .يدوعس لاير رايلم 345 عئادو ةدعاقب يحجارلا فرصم هيلي ،يدوعس لاير رايلم
نع ٪0.5 ضافخناب ضورقلا يلامجإ نم ٪17.9 ةبسن ةيراجتلا كونبلا ضورق تلكش .قباسلا عبرلا
عبرلا نع 2020 ثلاثلا عبرلا يف تاونس 3 نم رثكأ قاقحتسا ةرتفب ضورقلا ةبسن تعفترا 2019 ثلاثلا عبرلا يف ٪38.1 نم ٪43.7 ىلإ قباسلا ماعلا نم لثامملا
2020 ثلاثلا عبرلا - عاطقلا ضورق عيزوت
ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا ﻪﺒﺷو ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا عﺎﻄﻗ يرﺎﺠﺘﻟا عﺎﻄﻘﻟا ىﺮﺧا تﺎﻋﺎﻄﻗ
ﻊﻴﻨﺼﺘﻟا عﺎﻄﻗ ءﺎﻨﺒﻟاو ﺪﻴﻴﺸﺘﻟا عﺎﻄﻗ تﺎﻣﺪﺨﻟا عﺎﻄﻗ
٪٥٧٫٩
٪١٧٫٩
٪٩٫٣
٪٥٫٨ ٪٥٫٤ ٪٣٫٨
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
5
)2019 ثلاثلا عبرلا لباقم 2020 ثلاثلا عبرلا( دارفلأا ضورق لداعت ةطقن
)يونس عبرلا( ومنلاو دوقعلا ةميق
٢٠٢٠ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٩ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
لزﺎﻨﳌا ﺪﻳﺪﺠﺗ تﺎﺒﻛﺮﳌا ىﺮﺧا /ﺔﻴﻧﺎﻤﺘﺋﻻا تﺎﻗﺎﻄﺒﻟا
داﺮﻓﻻا ضوﺮﻗ ﱄﺎﻤﺟا
٪٠٫٠
٪١٠٫٠
٪٢٠٫٠
٪٣٠٫٠
٪٤٠٫٠
٪٥٠٫٠
٪٦٠٫٠
٪٧٠٫٠
٪٨٠٫٠
٪٩٠٫٠
ضوﺮﻗ ﺔﻴﻧﺎﻤﺘﺋﻻا ﺔﻗﺎﻄﺒﻟا ﻞﻤﺸﺗ لﻼﺧ ﻦﻣ ﺔﺑﻮﻠﻄﳌا ،داﺮﻓﻻا ﺔﻴﻧﺎﻤﺘﺋﻻا تﺎﻗﺎﻄﺒﻟا
٪٧٫٥ ٪٤٫٦
٪٨٢٫٥
٪٦٫٨ ٪٤٫٣ ٪٥٫٤
٪٨٣٫٤
٪٥٫٥
٪٥٠-
٪٠
٪٥٠
٪١٠٠
٪١٥٠
٪٢٠٠
٪٢٥٠
٪٣٠٠
٪٣٥٠
- ٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٥,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠
لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٧ ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢٠لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢٠
ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٧ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٧ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٧ لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٨ ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٨ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٨ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٨ لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٩ ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٩ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٩ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢٠ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٩
ﺔﻴﻟﺎﻤﺟﻻا ﺔﻤﻴﻘﻟا ٪ﻮﻤﻨﻟا
نم ٪6.8 ةبسن 2020 ثلاثلا عبرلا يف لزانملا ةنايصو ديدجت ليومت ضورق تلكش سفن للاخ ةينامتئلاا تاقاطبلا مادختساب دارفلأا ضورق تلكش امك ،ضورقلا يلامجإ .2020 يناثلا عبرلا نع ٪0.1 ضافخنا ،يلامجلإا نم ٪5.5 ةبسن ةرتفلا
ثلاثلا عبرلا يف يدوعس لاير رايلم 33.6 ةميقب فلأ 73.0 ةديدجلا دوقعلا ددع غلب .قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع ٪83.9 عافترا ،2020
٪18.4 نم 2020 يناثلا عبرلا يف ٪17.7 ىلإ لاملا سأر نم Tier 1 ةبسن تضفخنا ىلإ ةرتفلا سفن للاخ لاملا سأر نم Tier 2 ةبسن تعجارت امك ،2019 يناثلا عبرلا يف .٪19.7 نم ٪19.1
)يخيراتلا لدعملا( لاملا سأر ةيافك لدعم
٠٫٠ ٥٫٠ ١٠٫٠ ١٥٫٠ ٢٠٫٠ ٢٥٫٠
٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩ ١٥٫٤ ١٥٫٢ ١٥٫٧ ١٦٫٥ ١٦٫٢ ١٦٫٢١٧٫٦ ١٧٫٦ ١٨٫٢ ١٧٫٩ ١٧٫٩ ١٨٫١١٧٫٥ ١٨٫٣ ١٨٫٥ ١٨٫١ ١٧٫٧١٩٫٥ ٢٠٫٤ ٢٠٫٣ ١٩٫٤ ١٩٫١
Tier 1 Tier 2
ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢٠
يخيراتلا ةيراقعلا ضورقلا ومن
)ةميقلا يلامجإو دوقعلا( يخيراتلا يراقعلا نهرلا ضورق ومن لدعم
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ
داﺮﻓﻻا تﺎﻛﴩﻟا
٪ ﻮﻤﻨﻟا ﱄﺎﻤﺟا
٪ داﺮﻓﻻا ضوﺮﻗ ﻮﻤﻧ ٪ تﺎﻛﴩﻟا ضوﺮﻗ ﻮﻤﻧ
٪٥-
٪٠
٪٥
٪١٠
٪١٥
٪٢٠
٪٢٥
٪٣٠
٪٣٥
٪٤٠
٪٤٥
٠ ٥٠ ١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠٠ ٣٥٠
٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩
(رﺎﺴﻳ - يدﻮﻌــﺳ لﺎﻳر نﻮﻴﻠﻣ) ﺔﻴﻟﺎﻤﺟﻻا ﺔﻤﻴﻘﻟا دﻮﻘﻌﻟا
- ٢٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ ١٢٠,٠٠٠ ١٤٠,٠٠٠ ١٦٠,٠٠٠ ١٨٠,٠٠٠
- ١٠,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٥٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٧٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠
٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ ٢٠١٩
عبرلا نع ٪1.7 عافترا ،2020 ثلاثلا عبرلا للاخ ٪71.2 دارفلأا ضورق يلامجإ غلب .قباسلا
ىلإ ٪263 ةبسنب قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع يراقعلا نهرلا ضورق دوقع تعفترا 73.9 ىلإ ةرتفلا سفن للاخ ٪173 ةبسنب دوقعلا ةميق يلامجإ عفترا امك ،فلأ 170.3 .يدوعس لاير رايلم
نم لثامملا عبرلا نع ةطسوتملا و ةريغصلا تاكرشلل ةينامتئلاا تلايهستلا يلامجإ عفترا تاكرشلا ىدل عفترا امك ،يدوعس لاير رايلم 158.1 ىلإ ٪39.9 ةبسنب قباسلا ماعلا عبرلا يف يدوعس لاير رايلم 114.6 ىلإ ٪38.7 ةبسنب ةرتفلا سفن للاخ ةطسوتملا .2020 يناثلا
)يدوعس لاير نويلم( ةطسوتملاو ةريغصلا تاكرشلل ةينامتئلاا تلايهستلا )2019 يناثلا عبرلا لباقم 2020 يناثلا عبرلا(
ةﲑﻐﺼﻟا ٠
٢٠ ٤٠ ٦٠ ٨٠ ١٠٠ ١٢٠
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ
ﺔﻄﺳﻮﺘﳌا ﺮﻐﺼﻟا ﺔﻴﻫﺎﻨﺘﻣ
ﻮﻤﻨﻟا
٪٣٥٫١ ﻮﻤﻨﻟا
٪٣٨٫٧
٢٠١٩ ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢٠ ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
6
ةرثعتملا ضورقلا ىلا ضورقلا ءادأ
٢٠٢٠ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻠﻟ ضوﺮﻘﻟا ءادا ٢٠٢٠ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻠﻟ ةﺮﺜﻌﺘﳌا ضوﺮﻘﻟا ﻴﻦﻤﻳ - ٪ةﺮﺜﻌﺘﳌا ضوﺮﻘﻟا ﺔﺼﺣ ٢٠٢٠ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻠﻟ عﺎﻄﻘﻠﻟ ةﺮﺜﻌﺘﳌا ضوﺮﻘﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ ٢٠١٩ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻠﻟ عﺎﻄﻘﻠﻟ ةﺮﺜﻌﺘﳌا ضوﺮﻘﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ
عﺎﻄﻘﻟا ﰲ ةﺮﺜﻌﺘﳌا ضوﺮﻘﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ
٪١٫٩ :٢٠١٩ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
عﺎﻄﻘﻟا ﰲ ةﺮﺜﻌﺘﳌا ضوﺮﻘﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ
٪٢٫٢ :٢٠٢٠ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
ﲇﻫﻷا يرﺎﺠﺘﻟا ﺎﺒﻣﺎﺳ
ضﺎﻳﺮﻟا ﻚﻨﺑ يدﻮﻌﺴﻟا
ﻲﻧﺎﻄﻳﱪﻟا يدﻮﻌﺴﻟا
ﴘﻧﺮﻔﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا
ﻲﻨﻃﻮﻟا يدﻮﻌﺴﻟا
رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ ﻲﺤﺟاﺮﻟا ءﺎﻤﻧﻻا
ةﺮﻳﺰﺠﻟا دﻼﺒﻟا ٪٠٫٠٠
٪١٫٠٠
٪٢٫٠٠
٪٣٫٠٠
٪٤٫٠٠
٪٥٫٠٠
٪٦٫٠٠
٪٧٫٠٠
٪١٫٥٠ ٪١٫٤٩
٪٣٫٧١
٪٢٫٧٢
٪٦٫٥٢
٪٣٫٠٤
٪١٫٣٩
٪٠٫٨٣ ٪١٫٢٤
٪٢٫٠٥
٪١٫٧٢ -
٥٠ ١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠٠ ٣٥٠ ٤٠٠
نم ٪20.2 ىلإ 2020 ثلاثلا عبرلا يف يراجتلا يلهلأا كنبلل ةيقوسلا ةصحلا تعفترا ٪17.4 ىلإ يحجارلا فرصمل ةيقوسلا ةصحلا تعفترا .2019 ثلاثلا عبرلا يف ٪19.1 يف ةصحلا ثيح نم اعافترا رثكلأا يراجتلا يلهلأا كنبلا ناك .2020 ثلاثلا عبرلا يف .ضورقلا قوس
٪1.9 نم ٪2.2 ىلإ 2020 ثلاثلا عبرلا يف عاطقلا يف ةرثعتملا ضورقلا ةبسن تعفترا نم ٪127 ىلإ ةرثعتملا ضورقلا ةيطغت لدعم عجارت نيح يف ،2019 ثلاثلا عبرلا يف .ةنراقملا ةرتف سفن يف ٪145
عبرلا للاخ عاطقلا يف يونس عبرلا لجلأ عئادولاو راخدلاا عئادو ىلع دئاعلا ضفخنا يدوعسلا كنبلا نلعأ .٪49.8 ةبسنب قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع 2020 ثلاثلا .٪0.74 ةبسنب لجلأ عئادولاو راخدلاا عئادو ىلع دئاع ىلعأ قيقحت نع رامثتسلال
)2019 ثلاثلا عبرلا لباقم 2020 ثلاثلا عبرلا( كونبلل ةيقوسلا ةصحلا
٪٠٫٠ ٪٥٫٠ ٪١٠٫٠ ٪١١٫٢ ٪١٥٫٠ ٪٢٠٫٠ ٪٢٥٫٠
٪٣٫٠
٪٤٫٠
٪٨٫٥
٪١٠٫٦
٪٨٫١
٪٨٫٦
٪١٦٫٨
٪٣٫٩
٪٦٫٢
٪١٩٫١
٪١١٫٤
٪٣٫٢
٪٣٫٥
٪٨٫١
٪٩٫٣
٪٧٫١
٪٩٫٢
٪١٧٫٤
٪٤٫١
٪٦٫٣
٪٢٠٫٢
٢٠٢٠ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٩ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا يرﺎﺠﺘﻟا ﲇﻫﻷا
ﻲﺤﺟاﺮﻟا ﺎﺒﻣﺎﺳ ﻲﻧﺎﻄﻳﱪﻟا يدﻮﻌﺴﻟا
ضﺎﻳﺮﻟا ﴘﻧﺮﻔﻟا يدﻮﻌﺴﻟا ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ يدﻮﻌﺴﻟا ءﺎﻤﻧﻹا
ةﺮﻳﺰﺠﻟا دﻼﺒﻟا
لجلأ عئادولاو راخدلاا عئادو ىلع دئاعلا
٢٠١٩ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢٠ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٪ ﲑﻐﺘﻟا
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر نﻮﻴﻠﻣ
يرﺎﺠﺘﻟاﲇﻫﻷا ﺎﺒﻣﺎﺳ
يدﻮﻌﺴﻟا
ﴘﻧﺮﻔﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا
ﻲﻨﻃﻮﻟا يدﻮﻌﺴﻟا
رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ ﻲﺤﺟاﺮﻟا ءﺎﻤﻧﻻا
ةﺮﻳﺰﺠﻟا دﻼﺒﻟا
ضﺎﻳﺮﻟاﻚﻨﺑ يدﻮﻌﺴﻟا
ﻲﻧﺎﻄﻳﱪﻟا
٪٥٠- ٪٥١-
٪٦٣- ٪٦٠- ٪٦١-
٪٧٠-
٪٦٠-
٪٥٠-
٪٤٠-
٪٣٠-
٪٢٠-
٪١٠-
٪٠
- ٢٠٠ ٤٠٠ ٦٠٠ ٨٠٠ ١,٠٠٠ ١,٢٠٠ ١,٤٠٠
٪٥٢-
٪٢٨- ٪٢٧-
٪٦٥-
٪٤٤-
٪٤٥-
)2019 ثلاثلا عبرلا لباقم 2020 ثلاثلا عبرلا( كونبلا ىدل ضورقلا عيزوت
)2019 ثلاثلا عبرلا لباقم 2020 ثلاثلا عبرلا( كونبلل عئادولا ىلإ ضارقلإا لدعم
ﲇﻫﻷا يرﺎﺠﺘﻟا ﺎﺒﻣﺎﺳ
ضﺎﻳﺮﻟا ﻚﻨﺑ يدﻮﻌﺴﻟا
ﻲﻧﺎﻄﻳﱪﻟا يدﻮﻌﺴﻟا
ﴘﻧﺮﻔﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا
ﻲﻨﻃﻮﻟا يدﻮﻌﺴﻟا
رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ
ﻲﺤﺟاﺮﻟا دﻼﺒﻟا ةﺮﻳﺰﺠﻟا ءﺎﻤﻧﻻا
٪١٧٫٩
٪٢٠٫٢
٪٠٫٨
٪٢١٫٩
٪١٥٫٦
٪٠٫٢
٪٢٣٫٠
٪٨٫٢
٪١٫٣
٪١٥٫٧
٪٢٠٫٧
٪٠٫٠
٪٥٫٠
٪١٠٫٠
٪١٥٫٠
٪٢٠٫٠
٪٢٥٫٠
- ٥٠ ١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠٠ ٣٥٠ ٤٠٠
٢٠١٩ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢٠ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٪ ﻮﻤﻨﻟا
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ
عبرلاب ةنراقم ضورقلا يلامجإ يف اعافترا رشع ىدحلإا عاطقلا كونب عيمج تققح ضورقلا ةظفحم يف عافترا ربكأ ةيلاملا ابماس ةعومجم تققح .قباسلا ماعلا نم لثامملا كلذ معد امم ،٪23.0 ةبسنب قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع 2020 ثلاثلا عبرلا للاخ .ةيقوسلا ةصحلا
٪86.9 لباقم 2020 ثلاثلا عبرلا يف ٪89.4 عاطقلا يف عئادولا ىلا ضارقلإا لدعم غلب عئادولا ىلا ضارقإ لدعم ىلعأ يسنرفلا يدوعسلا كنبلا ققح .2019 ثلاثلا عبرلا يف .٪101.7 لدعمب دلابلا كنب هيلي ،2020 ثلاثلا عبرلا يف ٪101.9 ةبسنب
٪0.63 لباقم ٪0.78 ىلإ 2020 ثلاثلا عبرلا يف عاطقلا يف ةدئافلا يفاص شماه عفترا 2020 ثلاثلا عبرلا يف ةدئاف يفاص شماه ىلعأ دلابلا كنب ققح .2019 ثلاثلا عبرلا يف .2019 ثلاثلا عبرلا يف ٪0.95 نم عافترا ،٪1.09 لدعمب
٪٠٫٠
٪٢٠٫٠
٪٤٠٫٠
٪٦٠٫٠
٪٨٠٫٠
٪١٠٠٫٠
٪١٢٠٫٠
٪٨٦٫٠
٪١٠١٫٧
٪٨٩٫٢ ٪٨٨٫٠
٪٩٦٫٩
٪٨٨٫٤
٪٧٨٫٥
٪١٠١٫٩ ٪١٠١٫٠ ٪٩٧٫١
٪٨٤٫٦
٪٨٤٫٣
٪٩١٫٠
٪٩٢٫٤
٪٧٧٫٠
٪٩٤٫٩ ٪٨٦٫٧ ٪٧٧٫٦ ٪٩٠٫٠ ٪٩١٫٨ ٪٩٣٫٦
٪٨٤٫١
٢٠٢٠ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا - ﻊﺋادﻮﻠﻟ ضوﺮﻘﻟا ﺔﺒﺴﻧ ٢٠١٩ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا - ﻊﺋادﻮﻠﻟ ضوﺮﻘﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﲇﻫﻷا يرﺎﺠﺘﻟا ﺎﺒﻣﺎﺳ
ضﺎﻳﺮﻟا ﻚﻨﺑ يدﻮﻌﺴﻟا
ﴘﻧﺮﻔﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا
ﻲﻨﻃﻮﻟا يدﻮﻌﺴﻟا
رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ
ﻲﺤﺟاﺮﻟا دﻼﺒﻟا ةﺮﻳﺰﺠﻟا يدﻮﻌﺴﻟا ءﺎﻤﻧﻻا
ﻲﻧﺎﻄﻳﱪﻟا
)2019 ثلاثلا عبرلا لباقم 2020 ثلاثلا عبرلا( كونبلل ةدئافلا يفاص شماه لدعم
٢٠١٩ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠٢٠ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
ﲇﻫﻷا يرﺎﺠﺘﻟا ﺎﺒﻣﺎﺳ
ضﺎﻳﺮﻟا ﻚﻨﺑ يدﻮﻌﺴﻟا
ﻲﻧﺎﻄﻳﱪﻟا يدﻮﻌﺴﻟا
ﴘﻧﺮﻔﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا
ﻲﻨﻃﻮﻟا يدﻮﻌﺴﻟا
رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ
ﻲﺤﺟاﺮﻟا دﻼﺒﻟا ةﺮﻳﺰﺠﻟا ءﺎﻤﻧﻻا
٪٠٫٠٠
٪٠٫٢٠
٪٠٫٤٠
٪٠٫٦٠
٪٠٫٨٠
٪١٫٠٠
٪١٫٢٠
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
7
2020 ثلاثلا عبرلا - ةكرشلا ىدل يليغشتلا حبرلا
يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر نﻮﻴﻠﻣ
داﺮﻓﻷا تﺎﻛﴩﻟا ﺔﻨﻳﺰﺨﻟا ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻃﺎﺳﻮﻟاو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻣﺪﺧ ىﺮﺧا
يرﺎﺠﺘﻟا ﲇﻫﻷا
ﺎﺒﻣﺎﺳ
ﴘﻧﺮﻔﻟا يدﻮﻌﺴﻟا
ضﺎﻳﺮﻟا ﻚﻨﺑ
ةﺮﻳﺰﺠﻟا ﻚﻨﺑ ﻲﻧﺎﻄﻳﱪﻟا يدﻮﻌﺴﻟ
ا
ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻚﻨﺒﻟا
ﻲﺤﺟاﺮﻟا ءﺎﻤﻧﻻا
رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ يدﻮﻌﺴﻟا
دﻼﺒﻟا
- ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٦,٠٠٠
ةبسنب مهاس امم ،يدوعس لاير رايلم 5.64 يراجتلا يلهلأا كنبلل يليغشتلا لخدلا غلب يحجارلا فرصم هيلي ،2020 ثلاثلا عبرلا يف عاطقلل حبرلا يفاص يلامجإ نم ٪22.1 .يدوعس لاير رايلم 5.15 حبر يفاصب ٪20.2 ةبسنب مهاس ثيح
عبرلا يف ٪0.14 لباقم ٪0.22 ىلإ 2020 ثلاثلا عبرلا يف رطاخملا ةفلكت طسوتم عفترا عبرلا يف ٪0.67 لدعمب رطاخم ةفلكت ىلعأ يسنرفلا يدوعسلا كنبلا ققح ،2019 ثلاثلا .2019 ثلاثلا عبرلا يف ٪0.18 نم عافترا ،2020 ثلاثلا
)2019 ثلاثلا عبرلا لباقم 2020 ثلاثلا عبرلا( كونبلل رطاخملا ةفلكت
ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٢٠٢٠ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٢٠١٩ يرﺎﺠﺘﻟا ﲇﻫﻷا ﺎﺒﻣﺎﺳ
ﴘﻧﺮﻔﻟا يدﻮﻌﺴﻟا ضﺎﻳﺮﻟا ﻚﻨﺑ
ةﺮﻳﺰﺠﻟا ﻚﻨﺑ ﻲﻨﻃﻮﻟ
ا ﻲﺑﺮﻌﻟا
ﻚﻨﺒﻟا
ﻲﺤﺟاﺮﻟا
ءﺎﻤﻧﻻا رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ يدﻮﻌﺴﻟا
دﻼﺒﻟا
٪٠٫٠٠
٪٠٫٢٠
٪٠٫٤٠
٪٠٫٦٠
٪٠٫٨٠
بﺎﺳ
)2019 ثلاثلا عبرلا لباقم 2020 ثلاثلا عبرلا( كنبلل ضارقلإا تلادعم رشؤم
)2019 ثلاثلا عبرلا لباقم 2020 ثلاثلا عبرلا( يليغشتلا حبرلا ميسقت
٢٠٢٠ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٩ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
ﲇﻫﻷا يرﺎﺠﺘﻟا ﺎﺒﻣﺎﺳ
ضﺎﻳﺮﻟا ﻚﻨﺑ يدﻮﻌﺴﻟا
ﴘﻧﺮﻔﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا
ﻲﻨﻃﻮﻟا يدﻮﻌﺴﻟا
رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ
ﻲﺤﺟاﺮﻟا دﻼﺒﻟا ةﺮﻳﺰﺠﻟا يدﻮﻌﺴﻟا ءﺎﻤﻧﻻا
ﻲﻧﺎﻄﻳﱪﻟا
٪٠٫٠٠
٪٠٫٢٠
٪٠٫٤٠
٪٠٫٦٠
٪٠٫٨٠
٪١٫٠٠
٪١٫٢٠
٪١٫٤٠
٪١٫٦٠
٪١٫٨٠
٪٢٫٠٠
٪١٫٧٠ ٪١٫٥٢ ٪١٫٥٨ ٪١٫٧٥ ٪١٫٥٨ ٪١٫٦٢ ٪١٫٦٤ ٪١٫٤٦ ٪١٫٦٤ ٪١٫٥٥ ٪١٫٧٩
٪١٫٤٤
٪١٫٣٠
٪١٫١٥
٪١٫٣٦
٪١٫٢٢ ٪١٫١٦ ٪١٫١٢ ٪١٫١٤ ٪١٫٢٩ ٪١٫٢٤ ٪١٫٣٩
ﺔﺋﺰﺠﺘﻟا تﺎﻛﴩﻟا ﺔﻨﻳﺰﺨﻟا لﺎﻤﻋأ ﺔﻃﺎﺳﻮﻟاو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ىﺮﺧأ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٢٠٢٠
ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا
٢٠١٩ ٪٤٧٫٧
٪٣٠٫٠
٪١٧٫٤
٪٣٫٢ ٪١٫٧
٪٤١٫٩
٪٢٧٫٤
٪٢٤٫٨
٪٥٫١ ٪٠٫٨
ثلاثلا عبرلا يف ٪1.62 لباقم 2020 ثلاثلا عبرلا للاخ ٪1.26 ضارقلإا طسوتم غلب عبرلا يف ٪1.44 ةبسنب عئادولا ىلإ ضارقإ لدعم ىلعأ يحجارلا فرصم ققح .2019 .٪1.39 لدعمب يراجتلا يلهلأا كنبلا هيلي ،2020 ثلاثلا
قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع 2020 ثلاثلا عبرلا يف عاطقلل يليغشتلا لخدلا عفترا لخدلا عفترا .دارفلأا عاطقل ٪41.9 اهنم يدوعس لاير رايلم 25.6 ىلإ ٪2.1 لدعمب .٪6.6 ةبسنب قباسلا عبرلا نع يليغشتلا
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ،ماقرأ ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما
011-2256068 :سكاف 011-2256000 :فتاه ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما 11455 ضايرلا 20438 .ب.ص ،دهف كللما قيرط :ةماعلا ةرادلإا
ةروشلما ظفحلا تامدخ تاكشرلا ليومت ةطاسولا لوصلأا ةرادإ
)37-07076( مقر صيخرت ةيلاملا قوسلا ةئيه نم ةصخرم ةلفقم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش )لاتيباك ةريزجلا( ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرش www.aljaziracapital.com.sa
| 800 116 9999
ماكحأب ةمزتلمو ،ةيلاملا قارولأا لامعأ يف ةصصختم ةلفقم ةمهاسم ةيدوعس ةكرش يهو ،ةريزجلا كنبل يرامثتسلاا عارذلا )لاتيباك ةريزجلا( ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرش دعت لماعتلا تامدخ ميدقتل لاملا قوس ةئيه لبق نم ةكرشلا صيخرت مت دقل .ةيدوعسلا لاملا قوس ةئيه فارشا تحت لاتيباك ةريزجلا لمعت .اهتلاماعت عيمج يف ةيملاسلاا ةعيرشلا قوس يف ةليوط حاجن ةصقل ةيرارمتسا لاتيباك ةريزجلا نإ .ةروشملا ميدقتو بيترتلاو ظفحلاو ةرادلاا تامدخو ةيطغتلاب دهعتلاو ليكو و ليصا ةفصب ةيلاملا قارولأا لامعأ يف لوصولل ماركلا انئلامعل ةديدج لوادت قافآ حتف للاخ نمو ،انتامدخل رمتسملا ريوطتلا قيرط نع اهتلصاومب حمطن يتلاو ةدايرلا ىلع ةدع تاونسل اهللاخ تظفاح ةيدوعسلا مهسلأا .ةيملاعلاو ةيميلقلإا ةيلاملا قارولأا قاوسلأ
1 . ٪ 10 نم رثكأب اهرعس عفتري نأ عقوتي ”زكارملا ةدايز“ ةفنصملا مهسلأاو .ارهش 12 ةّدمل هل فدهتسملا رعسلا نم لقأ رعسب ايلاح هلوادت متي مهسلا نأ ينعي :زكارملا ةدايز
.ةلبقملا رشع ينثلاأ رهشلأا للاخ ةيلاحلا راعسلأا تايوتسم نع 2 . رثكأب اهرعس ضفخني نأ عقوتي ”زكارملا ضيفخت“ ةفنصملا مهسلأا و .ارهش 12 ةّدمل هل فدهتسملا رعسلا نم ىلعأ رعسب ايلاح هلوادت متي مهسلا نأ ينعي :زكارملا ضيفخت
.ةلبقملا رشع ينثلاأ رهشلأا للاخ ةيلاحلا راعسلأا تايوتسم نع ٪ 10 نم 3 . تايوتسم نع ٪10صقان وأ دئاز هرعس حوارتي نأ نكمي ”دياحم“ فّنصملا مهسلاو .ارهش 12 ةّدمل هل فدهتسملا رعسلا نم بيرق قاطن يف هلوادت متي مهسلا نأ ينعي :دياحم
.ةلبقملا رشع ينثلاأ رهشلأا للاخ ةيلاحلا راعسلأا 4 . وأ قوسلا فورظ ريغت وأ ،يلاملا/يليغشتلا ةكرشلا ءادأ يف يرهوج رييغت دوجو ببسب ليلحتلا نم ديزم راظتناب قّلعم فينصتلا نأ ينعي :)SR/RH( ةيطغتلا نع فقوتلا
.ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرشب ةصاخ ىرخأ بابسأ ةيأ
لاتيباك ةريزجلا نع ةذبنةيرامثتسلاا زكارملاو ةطاسولا ةرادإفينصتلا تاحلطصم حرش
ةيلوؤسلما ءلاخإو تارارقإو تاحاصفإ
وأ ةيلام قاروأ ةيأب ظافتحلاا وأ ءاشر وأ عيبب ةيصوت ميدقت فدهلا سيلو ،ثحبلا لحم يداصتقلاا عوضولما وأ يداصتقلاا عاطقلا وأ ةكشرلا نــع ةماع ةروص ميدقت يه ريرقتلا اذه دادعإ نم ةــياغلا نإ ،ىرخلأا لوصلأا وأ ةيلالما قارولأا في رامثتــسلااب ةقلعتلما رطاخلما لمحتب هتبغر /هتيلباق ىدمو رمثتــسم لكب ةصاخلا ةيلالما فورظلا رابتعلاا ينعب ريرقتلا اذه ذخأي لا ،قبــس ام لىع ًءانب .ىرخأ لوصأ قلعتي امدنع ةددعتم رداصمو تاهج ةدع نم ةروــشلما ذخأب رمثتــسلما موقي نأ ًامومع لضفي .رطاخلما لمحت في مهتبغرو مهتردقو ةيلالما مهعاضوأ فلاتخاب ءلامعلا عيمجل ًابــسانم نوكي لا دق لياتلابو تايرغتلماو تادنسلاو مهسلأا قاوسأ نإ .ًايلك وأ ًايئزج اهتيفصت وا تارامثتسلاا هذهب لوخدلا لبق هيرغو يبيضرلاو ينوناقلاو ليالما هعضو لىع تارارقلا هذه يرثأت سردي نأو ةيرامثتــسلاا تارارقلاب رملأا تامولعلما عيمج .ةعقوتم يرغ تابلقتو رطاخلم ىرخلأا لوصلأا وأ ةيلالما قارولأا في رمثتسلما ضرعتي دق كلذل ،راذنإ قباس نودب ةئجافم تابلقت دهــشت دقو ةيرغتم ةعيبط تاذ ةيلكلاو ةيئزجلا ةيداصتقلاا هذه دينفتب ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر مقت مل نكل ،ةقوثوم اهنأب ةيلالما قاوــسلأل ةريزجلا ةكشر دقتعت رداصم نم ةاقتسم ريرقتلا في ةدراولا ةفدهتسلما راعــسلأا وأ ةلداعلا ميقلاو تاعقوتلاو ءارلآاو اهيلع ةينبلما تاعقوتلاو تامولعلما ةحص وأ ةقد ىدم نع ةلوؤسم يرغ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر برتعت هيلع ًءانبو ،ةلماك يرغو ةصرتخم تامولعلما هذه نوكت نأ ثدحي دق كلذل ،لقتسم لكشب تامولعلما تاعقوتلا صوصخب تانامض ةيأ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر مدقت لا .هنم ءازجأ وأ ريرقتلا اذه مادختسا ببسب ثدحت دق ةيونعم وأ ةيدام ةراــسخ ةيأ نع ةيلوؤــسم ةيأ لمحتت لاو ريرقتلا في ةدراولا يلأ قباسلا ءادلأا .قبسم راعشإ نودب ليدعتلا وأ يريغتلل ةلباق ةفدهتسلما راعسلأاو ةلداعلا ميقلاو ماقرلأاو تانايبلاو تاعقوتلا عيمجو ريرقتلاب ةدراولا ماقرلأا وأ ةفدهتسلما راعسلأا وأ ةلداعلا راعــسلأا وأ ةميق ضفخنت وأ عفترت دق .ايلعف لصحت لا دق ريرقتلاب ةدراولا ةيلبقتسلما قافلآا صوصخب تاحيصرتلاو تاعقوتلاو فدهتسلما رعسلا وأ لداعلا رعسلا تاريدقت .ليبقتسلما ءادلأل ًاشرؤم برتعي لا رامثتــسا نم لقأ غلبم لىع رمثتسلما لصحي دق .ريرقتلا في ةدراولا ةيلالما قارولأا وأ مهسلا دئاع/ةميق لىع يبلس وأ يباجيإ رثأ هل نوكي دق تلامعلا راعسأ في يرغت يأ .اهنم دئاعلا وأ ىرخلأا ةيلالما لوصلأا وأ مهسلأا .رمثتسلما لىع ةرطاخلما ديزي دق ام وهو ةنيعم فورظ في عقوتم يرغ لكشب كلذك حبصت وأ لوادتلا / ةلويسلا ةليلق اهتعيبطب نوكت دق ةيلالما قارولأا وأ مهسلأا ضعب .ةنيعم تلااح في رمثتسلما ليصلأا غلبلما قاروأ وأ ًامهسأ نوكلتمي لا مهدلاوأو مهتاجوزو مهنأب نودهعتي مهو ،ةيلالما قاوــسلأل ةريزجلا ةكشر في ينصصختم ينفظوم لبق نم ريرقتلا اذه دادعإ مت .مهسلأا في تارامثتــسلاا لىع موــسر قبطت دق في ةرمثتسلما روهمجلل ةحوتفلما قيدانصلا في صصح / ةيلام قاروأ نوكلتمي دق مهدلاوأ / مهتاجوز وا/و ريرقتلا اذه وبتاك نكل ،ريرقتلا اذه رادصإ تقو شرابم لكشب ريرقتلا اذه اهنمضتي ىرخأ ةيلام ملو ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ثاحبلأا ةرادإ لبق نم لقتــسمو لصفنم لكــشب ريرقتلا اذه دادعإ مت .ثلاث فرط لبق نم رادت يتلاو ةعونتم ةظفحم نم ءزجك ريرقتلا اذه في ةروكذلما ةيلالما قارولأا ةعبارلا فارطلأا وأ/و ،كلذب يفيظولا مهزكرم مهل حمــسي نيذلا كئلوا ادع ام ،شرنلا لبق ريرقتلا اذه تايوتحم في ةشرابم يرغ وأ ةشرابم ةحلصم اهل نوكي دق ةيجراخ وأ ةيلخاد فارطأ يأ علاطإ متي لكــشب وأ ،شرابم لكــشب ريرقتلا اذه في ةروكذلما ةيلالما قارولأا في اصصح اهل ةعباتلا تاكشرلا وأ/و لاتيباك ةريزجلا كلمت دق .لاتيباك ةريزجلا عم تامولعلما ةيسر لىع ظافحلا ةيقافتاب اومزتلا نيذلا تلصح وأ لوصحلل تاثحابلما روط في لاتيباك ةريزجلل ةيرامثتسلاا ةيفصرلما ةرادإ نوكت دق .ةثلاث فارطأ لبق نم رادت ةيرامثتسا قيدانص نمض وأ/و اهريدت ةيرامثتــسا قيدانص قيرط نع شرابم يرغ ءاضعأ / وضع ،دحاو درف نم رثكأ وأ ،ينيذيفنتلا اهئاردم دحأ وأ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ةرادلإا سلجم ءاضعأ دحأ نوكي دق .ريرقتلا اذه عوضوم تاكشرلا لبق نم تاقفص وأ ةقفص لىع ًلاعف ةيبرعلا ةكلملما جراخ وأ لخاد ًءاوس ةهج يلأ عيزوتلل هنم ءزج يأ وأ ريرقتلا اذه خــسنب حمــسي لا .اهل ةعباتلا تاكشرلا وأ ريرقتلا اذه في ةروكذلما تاكشرلا ىدحإ في ةيذيفنتلا ةرادلإا وأ ةرادإ سلجم في .ةقباسلا دويقلاب مازتللاا لوبق ينعي ريرقتلا اذهب لوبقلاو ،دويقلا هذهب مازتللاا ريرقتلا اذهل ةيقلتلما تاهجلاو دارفلأا لىع .ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر نم قبسم يطخ نذإ لىع لوصحلا نودب ةيدوعسلا
يمليوسلا لصيفللحم +966 11 2556115 F.alsuweilmy@aljaziracapital.com.sa
تاعيبلماو ةطاسولا لامعأ ةرادلإ ماعلا ريدلما فسويلا ءلاع + 966112256060 a.yousef@aljaziracapital.com.sa - دعاسلما ماعلا ريدلما
تاسسؤلماو ةيلودلا ةرادلإا سيئر ناملس دمحأ +966 11 2256201
a.salman@aljaziracapital.com.sa
ةقطنمو ةيقرشلا ةقطنلما - دعاسلما ماعلا ريدلما ميصقلا طيهرلا للها دبع +966 16 3617547 aalrahit@aljaziracapital.com.sa
ةطاسولا تامدخ ةعومجم - دعاسلما ماعلا ريدلما ةيبرغلا ةقطنلماو ىطسولا ةقطنلما يف تاعيبلماو عوطلما ميهاربإ ناطلس +966 11 2256364 s.almutawa@aljaziracapital.com.sa
