التقرير الشهري

(1)

1

ليربأ رهش للاخ يدوعسلا قوسلا رشؤم ةكرح ةيلامجلإا ةميقلا تغلب ،قباـسلا رهشلا نع %5.2 عافترا ،ةطقن 10,419.0 ىوتـسم دنع ليربأ رهـش ةياهن عم يـسيئرلا يدوعـسلا قوـسلا رـشؤم قلغأ داوملا يعاطق تاكرش مهـسأ لوادت لكـش .يدوعـس لاير رايلم 9.0 دودحب يمويلا لوادتلا ةميق طـسوتم ناك امك ،يدوعـس لاير رايلم 188.6 لوادتلل رهـشلا نع %15.2 عافتراب رهـشلا للاخ ءادأ لضفلأا ةيحصلا ةياعرلا عاطق ناك .رهـشلا للاخ ةلوادتملا ةميقلا يلامجإ نم %33.9 كونبلاو ةيـساسلأا نع ضافخناب ،ءادأ أوـسلأا ليومتلاو رامثتـسلاا عاطقو ةينقتلا تامدخو تاقيبطتلا عاطق نم لك ناك امنيب ، %13.9 عافتراب ملاعلإا عاطق هيلي ،قباـسلا .يلاوتلا ىلع %5.5 و %12.2 بـسنب قباسلا رهشلا

9,907.8 دنع رهشلا يسيئرلا قوسلا رشؤم أدب ناك امك ،ةطقن 10,419.0 دنع قلغيل ةطقن رايلم 9.0 دودحب يمويلا لوادتلا ةميق طسوتم يدوعس لاير رايلم 12.6 لباقم يدوعس لاير .سرام رهش للاخ

1,729.5 رادقمب يسيئرلا قوسلا رشؤم عفترا ىتح ماعلا ةيادب ذنم %19.9 عافترا( ةطقن رادقمب قباسلا رهشلا نع عفترا امك ،)هخيرات عاطق ققح .)%5.2 عافترا( ةطقن 511.2 هيلي %15.2 وحنب تاعافترا ةيحصلا ةياعرلا ،رخآ بناج نم . %13.9 عافتراب ملاعلإا عاطق ةينقتلا تامدخو تاقيبطتلا عاطق ءادأ ناك نع ضافخناب أوسلأا ليومتلاو رامثتسلاا عاطقو .يلاوتلا ىلع %5.5و %12.2 بسنب قباسلا رهشلا

ةيساسلأا داوملا يعاطق تاكرش مهسأ تلجس هتبسن ام تلكش ثيح ،لوادت ميق ىلعأ كونبلاو ةميق يلامجإ نم يلاوتلا ىلع %14.5و %19.5 .ليربأ رهشل لوادتلا

رﺎﺴﻳ - قﻼﻏﻻا ﺮﻌﺳ (رﺎﻴﻠﻣ) ﻴﻦﻤﻳ -لواﺪﺘﻟا ﺔﻤﻴﻗ

ﻞﻳﺮﺑأ-٢ ﻞﻳﺮﺑأ-٣ ﻞﻳﺮﺑأ-٤ ﻞﻳﺮﺑأ-٧ ﻞﻳﺮﺑأ-٨ ﻞﻳﺮﺑأ-٩ ﻞﻳﺮﺑأ-١٠ ﻞﻳﺮﺑأ-١١ ﻞﻳﺮﺑأ-١٤ ﻞﻳﺮﺑأ-١٥ ﻞﻳﺮﺑأ-١٦ ﻞﻳﺮﺑأ-١٧ ﻞﻳﺮﺑأ-١٨ ﻞﻳﺮﺑأ-٢١ ﻞﻳﺮﺑأ-٢٢ ﻞﻳﺮﺑأ-٢٣ ﻞﻳﺮﺑأ-٢٤ ﻞﻳﺮﺑأ-٢٥ ﻞﻳﺮﺑأ-٢٨ ﻞﻳﺮﺑأ-٢٩ ٠٫٠٠

٢٫٠٠ ٤٫٠٠ ٦٫٠٠ ٨٫٠٠ ١٠٫٠٠ ١٢٫٠٠ ١٤٫٠٠

٨,٥٠٠ ٩,٠٠٠ ٩,٥٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٠,٥٠٠ ١١,٠٠٠

تاعاطقلا ءادأ

)%( عاطق لكل لوادتلا ةميق

ﻖﺑﺎﺴﻟا ﺮﻬﺸﻟا ﻦﻋ ءادﻷا ﻪﺨﻳرﺎﺗ ﻰﺘﺣ مﺎﻌﻟا ﺔﻳاﺪﺑ ﺬﻨﻣ

٪٥٫٢

٪١٫٠-

٪٧٫١ ٪٦٫٠ ٪٠٫٧ ٪٤٫٣

٪١٫١-

٪١٫٩ ٪١٣٫٩ ٪٩٫١ ٪٤٫٧ ٪٤٫١ ٪١٥٫٢ ٪٨٫٦ ٪٦٫٣

٪٥٫٥- ٪٣٫١-

٪١٢٫٢-

٪١٫٠ ٪١٠٫٨ ٪٢٫٦ ٪٤٫٥

٪١٩٫٩ ٪٢٫٧ ٪٢٤٫٢ ٪٢٢٫٣ ٪١٫٦ ٪٢١٫٩ ٪١٧٫٧ ٪٤٫٣ ٪١٤٫١ ٪١٧٫٩ ٪٥٫٨ ٪٣٫٣ ٪٢٦٫٣ ٪١٤٫٢ ٪٢٩٫٩ ٪٣٣٫٦ ٪١٫٣ ٪٢٥٫٤ ٪١٦٫٧ ٪٢١٫٩ ٪٧٫٣ ٪٨٫٣

٪٢٠١٥٫٠

٪٥٫٠-

٪٥٫٠

٪١٥٫٠

٪٢٥٫٠

٪٣٥٫٠

مﻼﻋﻹا كﻮﻨﺒﻟا تﻻﺎﺼﺗﻹاﻴﻦﻣﺄﺘﻟا ﺔﻴﻨﻘﺘﻟاو تﺎﻘﻴﺒﻄﺘﻟا

ﺔﻴﺤﺼﻟا ﺔﻳﺎﻋﺮﻟا

ﺔﻳﺬﻏﻷا ﺔﺋﺰﺠﺗ ﺔﻳودﻻا

ﺔﻳﺬﻏﻷا جﺎﺘﻧإ

ﺔﺋﺰﺠﺘﻟا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟاو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺔﻣﺎﻌﻟا ﻖﻓاﺮﳌا ﺔﻳرﺎﻘﻌﻟا ﻖﻳدﺎﻨﺼﻟا تارﺎﻘﻌﻟا ﺮﻳﻮﻄﺗو ةرادإ

ﺔﻴﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻊﻠﺴﻟا

ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا داﻮﳌا

ﳼﺎﺗ ﺔﻴﻛﻼﻬﺘﺳﻹا تﺎﻣﺪﺨﻟاﻞﻘﻨﻟا

ﺔﻴﻨﻬﳌاو ﺔﻳرﺎﺠﺘﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻞﺟﻷا ﺔﻠﻳﻮﻃ ﻊﻠﺴﻟا

٪١٩٫٤٦

٪١٤٫٤٧

٪١١٫٠٢

٪٧٫٩١ ٪٧٫٢٥ ٪٦٫٣٥

٪٣٫٣٩ ٪٣٫٢٧ ٪٣٫٢٤ ٪٢٫٩٤

٪٢٠٫٧٠

٪٠

٪٥

٪١٠

٪١٥

٪٢٠

٪٢٥

ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا داﻮﳌا كﻮﻨﺒﻟا ﺔﻳﺬﻏﻷا جﺎﺘﻧإ تارﺎﻘﻌﻟا ﺮﻳﻮﻄﺗو ةرادإ ﻴﻦﻣﺄﺘﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺔﻴﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﺔﻴﺤﺼﻟا ﺔﻳﺎﻋﺮﻟا ﺔﻴﻟﺎﻤﻜﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﺔﺋﺰﺠﺗ ﺔﻴﻛﻼﻬﺘﺳﻹا تﺎﻣﺪﺨﻟا ىﺮﺧأ

لاتيباك ةريزجلا ،غربمولب :ردصملا لاتيباك ةريزجلا ،لوادت :ردصملا

لاتيباك ةريزجلا ،لوادت :ردصملا

(2)

2

ةيجيلخلا قاوسلأا ءادأ

يدوعسلا قوسلا ناك ،ةيجيلخلا قاوسلأا نمض ،%5.2 عافتراب قباسلا رهشلا نع ءادأ لضفلأا عافتراب ومن ىندأ نامع رشؤم لجس ،لباقملا يف .قباسلا رهشلا نع %1.4

ءادأ لضفلأا ةيلامشلا تنمسأ ةكرش مهس ناك رهشلا نع %35.6 عافتراب ليربأ رهش يف %29.4 عافتراب كدان ةكرش مهس هيلي ،قباسلا مهس ءادأ ناك ،لباقملا يف .قباسلا رهشلا نع أوسلأا ةيعانصلا تارداصلل ةيدوعسلا ةكرش مهس هيلي ،قباسلا رهشلا نع %18.1 ضافخناب ضافخناب تامولعملا ةمظنلأ رمعملا ةكرش .%12.5

تلااصتلال بيذع يتكرش مهسأ لوادت مت رادقمب ةيحبر فعاضم ىندأ دنع يرحبو اسكأ هيلي ،يلاوتلا ىلع ةرم 9.6و ةرم 9.0 ينواعتلا نيمأتلل ةيدوعسلا ةيبرعلاو نيمأتلل .يلاوتلا ىلع ةرم 12.2و 11.3 دنع

يﺮﻬﺸﻟا ءادﻷا قﻮﺴﻟا ﴍﺆﻣ

ﴘﻴﺋﺮﻟا قﻮﺳ ﴍﺆﻣ

(DFMGI) ﻲﺑد قﻮﺳ ﴍﺆﻣ

(ADSMI) ﻲﺒﻇﻮﺑأ ﺖﻳﻮﻜﻟا قﻮﺳ ﴍﺆﻣ

(KWSEPM) ﻦﻳﺮﺤﺒﻟا قﻮﺳ ﴍﺆﻣ

(BHSEASI) قﻮﺳ ﴍﺆﻣ

(DSM)ﺮﻄﻗ قﻮﺳ ﴍﺆﻣ

(MSM30) نﺎﻤﻋ

٪٠٫٠

٪١٫٠

٪٢٫٠

٪٣٫٠

٪٤٫٠

٪٥٫٠

٪٦٫٠

٪٧٫٠

٪٨٫٠

ًءادأ أوسلأا /لضفلأا تاكرشلا

ةيحبرلا فعاضم ىندأ تاذ تاكرشلا

٪٢٠٫٠-

٪١٠٫٠-

٪٠٫٠

٪١٠٫٠

٪٢٠٫٠

٪٣٠٫٠

٪٤٠٫٠ ٪٣٥٫٦

٪٢٩٫٤

٪٢٦٫٧

٪٢٣٫١ ٪٢٢٫٩

٪١١٫٩- ٪١٢٫٤- ٪١٢٫٤- ٪١٢٫٥-

٪١٨٫١-

ﻊﻴﻨﺼﺗ ﻢﻴﻈﻋﺎﺑ ةرﻮﻄﺘﻣ ﺔﻴﻤﻨﺘﻠﻟ ﺔﻴﻗﴩﻟا سا يآ ما تاردﺎﺻ

ﺔﻴﻟﺎﻤﺸﻟا ﺖﻨﻤﺳأ كدﺎﻧ ﻢﻴﻜﺒﺳ ﻮﻜﺴﻴﺳ

٩٫٠ ٩٫٦ ١١٫٣ ١٢٫٢ ١٤٫٢ ١٤٫٤ ١٤٫٦ ١٥٫٤ ١٥٫٧ ١٥٫٨ ١٦٫٢ ١٦٫٥ ١٦٫٩ ١٧٫٥ ١٧٫٨

٠٫٠ ٢٫٠ ٤٫٠ ٦٫٠ ٨٫٠ ١٠٫٠ ١٢٫٠ ١٤٫٠ ١٦٫٠ ١٨٫٠

*تﻻﺎﺼﺗﻺﻟ ﺐﻳﺬﻋ يﺮﺤﺒﻟا ﻴﻦﻣﺄﺘﻠﻟ ﺎﺴﻛأ ﻮﻜﻳﺎﺳ رﺎﻤﺜﺘﺳﻹا ﻞﻓﺎﻜﺗ ﻲﺤﺟاﺮﻟا ىﺮﻘﻟا ما ﺖﻨﻤﺳأ ةرﺎﻬﻣ ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا ﺖﺟﺪﺑ ﺖﻳر ىوﺪﺟ ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻚﻨﺒﻟا ضﺎﻳﺮﻟا ﻚﻨﺑ ﺔﻴﺑﺮﻌﻟا ﺎﺑﻮﺑ ﻞﺋﺎﺣ ﺖﻨﻤﺳأ ﲑﻤﻌﺘﻟا

لاتيباك ةريزجلا ،غربمولب :ردصملا

لاتيباك ةريزجلا ،لوادت :ردصملا

ةرركتم ريغ حابرأ ببسب* لاتيباك ةريزجلا ،لوادت :ردصملا

(3)

3

روبياس - ةيدوعسلا كونبلا نيب ةدئافلا رعس ةيداصتقلاا تانايبلا

- ةيدوعسلا كونبلا نيب ةدئافلا لدعم قلغأ لدعمبو %0.80 دنع روهش ةثلاث ةرتفل روبياس نم لك عجارت ثيح ،روهش ةتس ةرتفل %0.84 روبياس ةيدوعسلا كونبلا نيب ةدئافلا لدعم رهشلا نع رهشأ 6 ةرتفلو رهشأ 3 ةرتفل .امهلاكل ساسأ ةطقن 0.1 رادقمب قباسلا

ةيبرعلا ةكلمملاب مخضتلا لدعم ضفخنا لباقم سرام رهش يف %4.90 ىلإ ةيدوعسلا .رياربف رهش يف %5.20

لاير رايلم 23.4 رادقمب عئادولا تعفترا عم )قباسلا رهشلا نع %1.2 عافترا( يدوعس رادقمب ضورقلا تعفترا امك ،سرام رهش ةياهن نع %2.3 عافترا( يدوعس لاير رايلم 41.8 .)قباسلا رهشلا

رﻮﻬﺷ ٣ ةﱰﻔﻟ رﻮﺒﻳﺎﺳ ةﺪﺋﺎﻔﻟا لﺪﻌﻣ رﻮﻬﺷ ٦ ةﱰﻔﻟ رﻮﺒﻳﺎﺳ ةﺪﺋﺎﻔﻟا لﺪﻌﻣ

٢٠٢٠ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢١ﻞﻳﺮﺑأ

٢٠٢٠ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢٠ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠٢٠ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠٢٠ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠٢٠ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠٢٠ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠٢٠ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠٢٠ﱪﻤﻴﺴﻳد ٢٠٢١ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢١ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢١سرﺎﻣ

٪٠٫٦٠

٪٠٫٧٠

٪٠٫٨٠

٪٠٫٩٠

٪١٫٠٠

٪١٫١٠

٪١٫٢٠

٪١٫٣٠

٪١٫٤٠

مخضتلا لدعم

ضورقلاو عئادولا

٢٠٢١ﺮﻳاﱪﻓ

٢٠٢٠سرﺎﻣ ٢٠٢١سرﺎﻣ

٢٠٢٠ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢٠ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢٠ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠٢٠ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠٢٠ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠٢٠ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠٢٠ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠٢٠ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠٢٠ﱪﻤﻴﺴﻳد ٢٠٢١ﺮﻳﺎﻨﻳ

٪٠٫٠٠

٪١٫٠٠

٪٢٫٠٠

٪٣٫٠٠

٪٤٫٠٠

٪٥٫٠٠

٪٦٫٠٠

٪٧٫٠٠

رﺎﺴﻳ -ﻊﺋادﻮﻟا ﰲ ﲑﻐﺘﻟا رﺎﺴﻳ - ضوﺮﻘﻟا ﰲ ﲑﻐﺘﻟا ﻴﻦﻤﻳ - ﻊﺋادﻮﻟا ﱃإ ضوﺮﻘﻟا لﺪﻌﻣ

٪٨٠

٪٨٢

٪٨٤

٪٨٦

٪٨٨

٪٩٠

٪٩٢

٪٩٦

٪٩٤

٪٢٫٥-

٪١٫٠-

٪٠٫٥

٪٢٫٠

٪٣٫٥

٪٥٫٠

٢٠١٨ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠١٨ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠١٩ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠١٩ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠١٩ﱪﻤﻴﺴﻳد ٢٠٢٠ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢٠ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠٢١سرﺎﻣ لاتيباك ةريزجلا ،غربمولب :ردصملا

لاتيباك ةريزجلا ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصملا

للاخ %15.0 لدعمب ضورقلا يلامجإ عفترا ،قباسلا ماعلا نم لثامملا رهشلا نع سرام رهش تاونس 3 قاقحتسا ةرتفب ضورقلا تعفترا ثيح لدعمب قباسلا ماعلا نم لثامملا رهشلا نع رثكأف قاقحتسا ةرتفب ضورقلا تعفترا امك ،%29.6 ،%5.3 لدعمب ةرتفلا سفن للاخ تاونس 3-1 نيب نع لقت قاقحتسا ةرتفب ضورقلا تعفترا امك ماعلا نم لثامملا رهشلا عم ةنراقملاب ةدحاو ةنس .%3.9 ةبسنب قباسلا

)%( قاقحتسلال اقفو ضورقلا يف ريغتلا ةبسن

رﺎﺴﻳ - ﺔﻨﺳ ﻦﻣ ﻞﻗﻷا ﺔﺒﺴﻧ رﺎﺴﻳ - تاﻮﻨﺳ ثﻼﺛ ﱃإ ﺔﻨﺳ ﻦﻣ قﺎﻘﺤﺘﺳﺎﺑ ﺔﺒﺴﻨﻟا

رﺎﺴﻳ - تاﻮﻨﺳ ثﻼﺛ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ قﺎﻘﺤﺘﺳﺎﺑ ﺔﺒﺴﻨﻟا ﻴﻦﻤﻳ - ﻖﺑﺎﺴﻟا مﺎﻌﻟا ﻦﻣ ﻞﺛﺎﻤﳌا ﺮﻬﺸﻟا ﻦﻋ يﻮﻨﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ

٪٨٫٠-

٪٤٫٠-

٪٠٫٠

٪٤٫٠

٪٨٫٠

٪١٢٫٠

٪١٦٫٠

٪٢٠٫٠

٪٢٠٫٠-

٪١٠٫٠-

٪٠٫٠

٪١٠٫٠

٪٢٠٫٠

٪٣٠٫٠

٪٤٠٫٠

٪٥٠٫٠

٢٠١٨ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠١٨ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠١٩ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠١٩ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠١٩ﱪﻤﻴﺴﻳد ٢٠٢٠ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢٠ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠٢١سرﺎﻣ لاتيباك ةريزجلا ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصملا

(4)

4

سرام يف بلطلا تحت عئادولا تعفترا عافترا( يدوعس لاير رايلم 17.5 رادقمب تعفترا امك ،)قباسلا رهشلا نع %1.4 3.3 رادقمب لجلأ عئادولاو راخدلا عئادولا رهشلا نع %0.7 عافترا( يدوعس لاير رايلم رهشلا نع ةيموكحلا عئادولا تعفترا .)قباسلا .%5.2 لدعمب قباسلا

نع عافترا عيبلا طاقن تلاماعم ترهظأ 40.8 ىلإ %31.5 لدعمب قباسلا رهشلا ددع يلامجإ عم ،يدوعس لاير رايلم نويلم 395.9 دنع عيبلا طاقن ىلع تايلمعلا .)قباسلا رهشلا نع %26.2 عافترا(

لجلأ عئادولاو بلطلا تحت عئادولا

عيبلا طاقن تلاماعم

(رﺎﻴﻠﻣ) يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر

(نﻮﻴﻠﻣ)يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر

رﺎﺴﻳ - يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﳌﺎﺑ تﺎﻌﻴﺒﳌا ﻴﻦﻤﻳ - تﻼﻣﺎﻌﳌا دﺪﻋ

٢٠١٨سرﺎﻣ ٢٠١٨ﻮﻳﺎﻣ ٢٠١٨ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠١٨ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠١٨ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠١٩ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠١٩سرﺎﻣ ٢٠١٩ﻮﻳﺎﻣ ٢٠١٩ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠١٩ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠١٩ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠٢٠ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢٠سرﺎﻣ ٢٠٢١سرﺎﻣ

٢٠٢٠ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢٠ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠٢٠ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠٢٠ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠٢١ﺮﻳﺎﻨﻳ

٠٫٠ ٥٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٥٠٫٠ ٢٠٠٫٠ ٢٥٠٫٠ ٣٠٠٫٠ ٣٥٠٫٠ ٤٠٠٫٠ ٤٥٠٫٠

١٠٫٠ ١٥٫٠ ٢٠٫٠ ٢٥٫٠ ٣٠٫٠ ٣٥٫٠ ٤٠٫٠ ٤٥٫٠

لاتيباك ةريزجلا ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصملا

قباسلا رهشلا نع تنرب ماخ رعس عفترا ،يكيرمأ رلاود 67.3 دنع قلغأو %5.8 ةبسنب رهشلا نع ساسكت برغ ماخ رعس عفترا امك رلاود 63.6 دنع قلغأو %7.5 ةبسنب قباسلا .ليمربلل يكيرمأ

ﻴﻦﻤﻳ - ﺮﻌﺴﻟا قرﺎﻓ رﺎﺴﻳ - ﺖﻧﺮﺑ مﺎﺧ ﺮﻌﺳ رﺎﺴﻳ - سﺎﺴﻜﺗ بﺮﻏ مﺎﺧ ﺮﻌﺳ

٠ ١ ٢ ٣ ٤ ٥ ٦ ٧ ٨

٠ ١٠ ٢٠ ٣٠ ٤٠ ٥٠ ٦٠ ٧٠ ٨٠

طفنلا راعسأ ةيسيئرلا علسلا راعسأ

رﺎﺴﻳ - ﺐﻠﻄﻟا ﺖﺤﺗ ﻊﺋادو رﺎﺴﻳ - ىﺮﺧا ﻊﺋادو ﻴﻦﻤﻳ - ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا ﻊﺋادﻮﻟا عاﻮﻧأ ﻊﻴﻤﺟ

رﺎﺴﻳ - ﻞﺟﻷ ﻊﺋادوو رﺎﺧدﻹا ﻊﺋادو

(رﺎﻴﻠﻣ) يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر

(نﻮﻴﻠﻣ)يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر

٥٠٠ ٥٥٠ ٦٠٠ ٦٥٠ ٧٠٠ ٧٥٠ ٨٠٠

٤٠,٠٠٠- ٢٠٢٠,٠٠٠

٠ ٢٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠

٢٠٢١سرﺎﻣ ٢٠١٨ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠١٨ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠١٩ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠١٩ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠١٩ﱪﻤﻴﺴﻳد ٢٠٢٠ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢٠ﺮﺑﻮﺘﻛا

(5)

5

ةبسنب قباسلا رهشلا نع بهذلا رعس عفترا دنع رهشلا ةياهن يف رعسلا قلغأو %3.6 عفترا .ةصنولأل يكيرمأ رلاود 1,769.1 %6.1 ةبسنب قباسلا رهشلا نع ةضفلا رعس 25.9 دنع رهشلا ةياهن يف رعسلا قلغأو .ةصنولأل يكيرمأ رلاود

لدعمب قباسلا رهشلا نع ساحنلا رعس عفترا دنع رهشلا ةياهن يف رعسلا قلغأو %12.1 .لطرلل يكيرمأ رلاود 4.48

لدعمب قباسلا رهشلا نع ديدحلا رعس عفترا 1,505 دنع رهشلا ةياهن عم قلغأو %11.6 .نطلل يكيرمأ رلاود

ةبسنب يرحبلا نحشلا راعسأ طسوتم عفترا رلاود 1,540 ىلإ قباسلا رهشلا نع %43.9 .ليربأ ةياهن عم مويلا يف يكيرمأ

ﻴﻦﻤﻳ - ﺔﻀﻔﻟا/ﺐﻫﺬﻟا رﺎﺴﻳ - ﺔﻀﻔﻟا ﺮﻌﺳ ﰲ ﲑﻐﺘﻟا رﺎﺴﻳ - ﺐﻫﺬﻟا ﺮﻌﺳ ﰲ ﲑﻐﺘﻟا

٦٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ١٠٠ ١١٠ ١٢٠

٪٢٠٫٠-

٪١٥٫٠-

٪١٠٫٠-٪١٠٫٠٪١٥٫٠٪٢٠٫٠٪٢٥٫٠٪٣٠٫٠٪٣٥٫٠٪٥٫٠-٪٠٫٠٪٥٫٠

٢٠١٨ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠١٨ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠١٨ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠١٩ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠١٩ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠١٩ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠١٩ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠٢٠ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢٠ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠٢٠ﺮﺑﻮﺘﻛا

٢٠٢٠ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢١ﻞﻳﺮﺑأ

٢٠٢١ﺮﻳﺎﻨﻳ

ﻞﻃر/ﻲﻜﻳﺮﻣأ رﻻود

٢٠٢٠ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢٠ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢٠ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠٢٠ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠٢٠ﺲﻄﺴﻏأ٢٠٢٠ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠٢٠ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠٢٠ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠٢٠ﱪﻤﻴﺴﻳد ٢٠٢١ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢١ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢١سرﺎﻣ ٢٠٢١ﻞﻳﺮﺑأ ٢٫٠

٢٫٥ ٣٫٠ ٣٫٥ ٤٫٠ ٤٫٥ ٥٫٠

ﻦﻃ/ﻲﻜﻳﺮﻣأ رﻻود

٢٠٢٠ﻞﻳﺮﺑأ٤٠٠ ٢٠٢٠ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢٠ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠٢٠ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠٢٠ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠٢٠ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠٢٠ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠٢٠ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠٢٠ﱪﻤﻴﺴﻳد ٢٠٢١ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢١ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢١سرﺎﻣ ٢٠٢١ﻞﻳﺮﺑأ ٦٠٠

٨٠٠ ١٠٠٠ ١٢٠٠ ١٤٠٠ ١٦٠٠

ﺔﻠﻗﺎﻨﻠﻟ ﻦﺤﺸﻟا رﻮﺟأ

١٠,٠٠٠- ٤٠,٠٠٠ ٩٠,٠٠٠ ١٤٠,٠٠٠ ١٩٠,٠٠٠ ٢٤٠,٠٠٠

٢٠٢٠سرﺎﻣ ٢٠٢٠ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢١ﻞﻳﺮﺑأ

)HRC1( ديدحلا راعسأ رشؤم*

)% ايرهش ريغتلا ةبسن( ةضفلاو بهذلا

ساحنلا

*ديدحلا

يرحبلا لقنلا رعس

(6)

6

ةياهن عم يكيرملأا رلاودلا رشؤم ضفخنا %2.1 لدعمب قباسلا رهشلا نع ليربأ رهش .ةطقن 91.3 ىلإ

نع يكيرملأا رلاودلا لباقم ورويلا عفترا رلاود 1.20 ىلإ %2.5 لدعمب قباسلا رهشلا .وروي لكل

نع يكيرملأا رلاودلا لباقم ناويلا عفترا ناوي 6.47 ىلإ %1.19 لدعمب قباسلا رهشلا .يكيرمأ رلاود لكل

نع يكيرملأا رلاودلا لباقم نيلا عفترا ني 109.3ىلإ %1.27 لدعمب قباسلا رهشلا .يكيرمأ رلاود لكل

٨٨ ٩٠ ٩٢ ٩٤ ٩٦ ٩٨ ١٠٠ ١٠٢

١٫٠٦ ١٫٠٨١٫١ ١٫١٢١٫١٤ ١٫١٦١٫١٨١٫٢ ١٫٢٢ ١٫٢٤

٦٫٣٦٫٤ ٦٫٥٦٫٦ ٦٫٧٦٫٨ ٦٫٩٧ ٧٫١٧٫٢

١٠٠ ١٠٢ ١٠٤ ١٠٦ ١٠٨ ١١٠ ١١٢ ١١٤

يكيرملأا رلاودلا رشؤم تلامعلا فرص لدعم

يكيرمأ رلاود /وروي

يكيرمأ رلاود /ناوي

يكيرمأ رلاود /ني

(7)

011-2256068 :سكاف 011-2256000 :فتاه ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما 11455 ضايرلا 20438 .ب.ص ،دهف كللما قيرط :ةماعلا ةرادلإا

ةروشلما ظفحلا تامدخ تاكشرلا ليومت ةطاسولا لوصلأا ةرادإ

)37-07076( مقر صيخرت ةيلاملا قوسلا ةئيه نم ةصخرم ةلفقم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش )لاتيباك ةريزجلا( ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرش

www.aljaziracapital.com.sa

| 800 116 9999

ماكحأب ةمزتلمو ،ةيلاملا قارولأا لامعأ يف ةصصختم ةلفقم ةمهاسم ةيدوعس ةكرش يهو ،ةريزجلا كنبل يرامثتسلاا عارذلا )لاتيباك ةريزجلا( ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرش دعت لماعتلا تامدخ ميدقتل لاملا قوس ةئيه لبق نم ةكرشلا صيخرت مت دقل .ةيدوعسلا لاملا قوس ةئيه فارشا تحت لاتيباك ةريزجلا لمعت .اهتلاماعت عيمج يف ةيملاسلاا ةعيرشلا قوس يف ةليوط حاجن ةصقل ةيرارمتسا لاتيباك ةريزجلا نإ .ةروشملا ميدقتو بيترتلاو ظفحلاو ةرادلاا تامدخو ةيطغتلاب دهعتلاو ليكو و ليصا ةفصب ةيلاملا قارولأا لامعأ يف لوصولل ماركلا انئلامعل ةديدج لوادت قافآ حتف للاخ نمو ،انتامدخل رمتسملا ريوطتلا قيرط نع اهتلصاومب حمطن يتلاو ةدايرلا ىلع ةدع تاونسل اهللاخ تظفاح ةيدوعسلا مهسلأا .ةيملاعلاو ةيميلقلإا ةيلاملا قارولأا قاوسلأ

1 . ٪ 10 نم رثكأب اهرعس عفتري نأ عقوتي ”زكارملا ةدايز“ ةفنصملا مهسلأاو .ارهش 12 ةّدمل هل فدهتسملا رعسلا نم لقأ رعسب ايلاح هلوادت متي مهسلا نأ ينعي :زكارملا ةدايز

.ةلبقملا رشع ينثلاأ رهشلأا للاخ ةيلاحلا راعسلأا تايوتسم نع 2 . رثكأب اهرعس ضفخني نأ عقوتي ”زكارملا ضيفخت“ ةفنصملا مهسلأا و .ارهش 12 ةّدمل هل فدهتسملا رعسلا نم ىلعأ رعسب ايلاح هلوادت متي مهسلا نأ ينعي :زكارملا ضيفخت

.ةلبقملا رشع ينثلاأ رهشلأا للاخ ةيلاحلا راعسلأا تايوتسم نع ٪ 10 نم 3 . تايوتسم نع ٪10صقان وأ دئاز هرعس حوارتي نأ نكمي ”دياحم“ فّنصملا مهسلاو .ارهش 12 ةّدمل هل فدهتسملا رعسلا نم بيرق قاطن يف هلوادت متي مهسلا نأ ينعي :دياحم

.ةلبقملا رشع ينثلاأ رهشلأا للاخ ةيلاحلا راعسلأا 4 . وأ قوسلا فورظ ريغت وأ ،يلاملا/يليغشتلا ةكرشلا ءادأ يف يرهوج رييغت دوجو ببسب ليلحتلا نم ديزم راظتناب قّلعم فينصتلا نأ ينعي :)SR/RH( ةيطغتلا نع فقوتلا

.ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرشب ةصاخ ىرخأ بابسأ ةيأ

لاتيباك ةريزجلا نع ةذبن ةيرامثتسلاا زكارملاو ةطاسولا ةرادإ فينصتلا تاحلط صم حرش

ةيلوؤسلما ءلاخإو تارارقإو تاحاصفإ

وأ ةيلام قاروأ ةيأب ظافتحلاا وأ ءاشر وأ عيبب ةيصوت ميدقت فدهلا سيلو ،ثحبلا لحم يداصتقلاا عوضولما وأ يداصتقلاا عاطقلا وأ ةكشرلا نــع ةماع ةروص ميدقت يه ريرقتلا اذه دادعإ نم ةــياغلا نإ ،ىرخلأا لوصلأا وأ ةيلالما قارولأا في رامثتــسلااب ةقلعتلما رطاخلما لمحتب هتبغر /هتيلباق ىدمو رمثتــسم لكب ةصاخلا ةيلالما فورظلا رابتعلاا ينعب ريرقتلا اذه ذخأي لا ،قبــس ام لىع ًءانب .ىرخأ لوصأ قلعتي امدنع ةددعتم رداصمو تاهج ةدع نم ةروــشلما ذخأب رمثتــسلما موقي نأ ًامومع لضفي .رطاخلما لمحت في مهتبغرو مهتردقو ةيلالما مهعاضوأ فلاتخاب ءلامعلا عيمجل ًابــسانم نوكي لا دق لياتلابو تايرغتلماو تادنسلاو مهسلأا قاوسأ نإ .ًايلك وأ ًايئزج اهتيفصت وا تارامثتسلاا هذهب لوخدلا لبق هيرغو يبيضرلاو ينوناقلاو ليالما هعضو لىع تارارقلا هذه يرثأت سردي نأو ةيرامثتــسلاا تارارقلاب رملأا تامولعلما عيمج .ةعقوتم يرغ تابلقتو رطاخلم ىرخلأا لوصلأا وأ ةيلالما قارولأا في رمثتسلما ضرعتي دق كلذل ،راذنإ قباس نودب ةئجافم تابلقت دهــشت دقو ةيرغتم ةعيبط تاذ ةيلكلاو ةيئزجلا ةيداصتقلاا هذه دينفتب ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر مقت مل نكل ،ةقوثوم اهنأب ةيلالما قاوــسلأل ةريزجلا ةكشر دقتعت رداصم نم ةاقتسم ريرقتلا في ةدراولا ةفدهتسلما راعــسلأا وأ ةلداعلا ميقلاو تاعقوتلاو ءارلآاو اهيلع ةينبلما تاعقوتلاو تامولعلما ةحص وأ ةقد ىدم نع ةلوؤسم يرغ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر برتعت هيلع ًءانبو ،ةلماك يرغو ةصرتخم تامولعلما هذه نوكت نأ ثدحي دق كلذل ،لقتسم لكشب تامولعلما تاعقوتلا صوصخب تانامض ةيأ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر مدقت لا .هنم ءازجأ وأ ريرقتلا اذه مادختسا ببسب ثدحت دق ةيونعم وأ ةيدام ةراــسخ ةيأ نع ةيلوؤــسم ةيأ لمحتت لاو ريرقتلا في ةدراولا يلأ قباسلا ءادلأا .قبسم راعشإ نودب ليدعتلا وأ يريغتلل ةلباق ةفدهتسلما راعسلأاو ةلداعلا ميقلاو ماقرلأاو تانايبلاو تاعقوتلا عيمجو ريرقتلاب ةدراولا ماقرلأا وأ ةفدهتسلما راعسلأا وأ ةلداعلا راعــسلأا وأ ةميق ضفخنت وأ عفترت دق .ايلعف لصحت لا دق ريرقتلاب ةدراولا ةيلبقتسلما قافلآا صوصخب تاحيصرتلاو تاعقوتلاو فدهتسلما رعسلا وأ لداعلا رعسلا تاريدقت .ليبقتسلما ءادلأل ًاشرؤم برتعي لا رامثتــسا نم لقأ غلبم لىع رمثتسلما لصحي دق .ريرقتلا في ةدراولا ةيلالما قارولأا وأ مهسلا دئاع/ةميق لىع يبلس وأ يباجيإ رثأ هل نوكي دق تلامعلا راعسأ في يرغت يأ .اهنم دئاعلا وأ ىرخلأا ةيلالما لوصلأا وأ مهسلأا .رمثتسلما لىع ةرطاخلما ديزي دق ام وهو ةنيعم فورظ في عقوتم يرغ لكشب كلذك حبصت وأ لوادتلا / ةلويسلا ةليلق اهتعيبطب نوكت دق ةيلالما قارولأا وأ مهسلأا ضعب .ةنيعم تلااح في رمثتسلما ليصلأا غلبلما قاروأ وأ ًامهسأ نوكلتمي لا مهدلاوأو مهتاجوزو مهنأب نودهعتي مهو ،ةيلالما قاوــسلأل ةريزجلا ةكشر في ينصصختم ينفظوم لبق نم ريرقتلا اذه دادعإ مت .مهسلأا في تارامثتــسلاا لىع موــسر قبطت دق في ةرمثتسلما روهمجلل ةحوتفلما قيدانصلا في صصح / ةيلام قاروأ نوكلتمي دق مهدلاوأ / مهتاجوز وا/و ريرقتلا اذه وبتاك نكل ،ريرقتلا اذه رادصإ تقو شرابم لكشب ريرقتلا اذه اهنمضتي ىرخأ ةيلام ملو ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ثاحبلأا ةرادإ لبق نم لقتــسمو لصفنم لكــشب ريرقتلا اذه دادعإ مت .ثلاث فرط لبق نم رادت يتلاو ةعونتم ةظفحم نم ءزجك ريرقتلا اذه في ةروكذلما ةيلالما قارولأا ةعبارلا فارطلأا وأ/و ،كلذب يفيظولا مهزكرم مهل حمــسي نيذلا كئلوا ادع ام ،شرنلا لبق ريرقتلا اذه تايوتحم في ةشرابم يرغ وأ ةشرابم ةحلصم اهل نوكي دق ةيجراخ وأ ةيلخاد فارطأ يأ علاطإ متي لكــشب وأ ،شرابم لكــشب ريرقتلا اذه في ةروكذلما ةيلالما قارولأا في اصصح اهل ةعباتلا تاكشرلا وأ/و لاتيباك ةريزجلا كلمت دق .لاتيباك ةريزجلا عم تامولعلما ةيسر لىع ظافحلا ةيقافتاب اومزتلا نيذلا تلصح وأ لوصحلل تاثحابلما روط في لاتيباك ةريزجلل ةيرامثتسلاا ةيفصرلما ةرادإ نوكت دق .ةثلاث فارطأ لبق نم رادت ةيرامثتسا قيدانص نمض وأ/و اهريدت ةيرامثتــسا قيدانص قيرط نع شرابم يرغ ءاضعأ / وضع ،دحاو درف نم رثكأ وأ ،ينيذيفنتلا اهئاردم دحأ وأ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ةرادلإا سلجم ءاضعأ دحأ نوكي دق .ريرقتلا اذه عوضوم تاكشرلا لبق نم تاقفص وأ ةقفص لىع ًلاعف ةيبرعلا ةكلملما جراخ وأ لخاد ًءاوس ةهج يلأ عيزوتلل هنم ءزج يأ وأ ريرقتلا اذه خــسنب حمــسي لا .اهل ةعباتلا تاكشرلا وأ ريرقتلا اذه في ةروكذلما تاكشرلا ىدحإ في ةيذيفنتلا ةرادلإا وأ ةرادإ سلجم في .ةقباسلا دويقلاب مازتللاا لوبق ينعي ريرقتلا اذهب لوبقلاو ،دويقلا هذهب مازتللاا ريرقتلا اذهل ةيقلتلما تاهجلاو دارفلأا لىع .ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر نم قبسم يطخ نذإ لىع لوصحلا نودب ةيدوعسلا

يمليوسلا لصيف

للحم +966 11 2256115 F.alsuweilmy@aljaziracapital.com.sa

تاعيبلماو ةطاسولا لامعأ ةرادلإ ماعلا ريدلما

فسويلا ءلاع

+ 966112256060 a.yousef@aljaziracapital.com.sa - دعاسلما ماعلا ريدلما

تاسسؤلماو ةيلودلا ةرادلإا سيئر

ناملس دمحأ

+966 11 2256201 a.salman@aljaziracapital.com.sa ةقطنمو ةيقرشلا ةقطنلما - دعاسلما ماعلا ريدلما

ميصقلا

طيهرلا للها دبع

+966 16 3617547 aalrahit@aljaziracapital.com.sa

ةطاسولا تامدخ ةعومجم - دعاسلما ماعلا ريدلما ةيبرغلا ةقطنلماو ىطسولا ةقطنلما يف تاعيبلماو

عوطلما ميهاربإ ناطلس

+966 11 2256364 s.almutawa@aljaziracapital.com.sa