قطاع البنوك السعودي

(1)

1

٢٠١٧ برمفون

ريرقتلا رهظ ىلع ةيلوؤسملا ءلاخإ نلاعإ ةءارق ءاجرلا

يدوعسلا كونبلا عاطق

٢٠١٧ ثلاثلا عبرلا | يعبرلا ريرقتلا | ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما

ثاحبلاا ةرادا سيئر رزن ةحلط +966 11 2256250 [email protected]

٢٠١٧ ثلاثلا عبرلا - يدوعسلا كونبلا عاطق

رايلم 2.283 ىلإ %0.4 ةبسنب قباسلا عبرلا نع عجارت امنيب %1.5 لدعمب قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع يدوعسلا كونبلا عاطقل يلاملا زكرملا عفترا ،2017 ثلاثلا عبرلا يف يونس لدعمب اومن كونبلا عاطقل يلاملا زكرملا ققح .تابولطملا يلامجإ نم %70.2 عئادولا تلكش نيح يف ،لوصلأا يلامجإ نم %74.3 ضورقلا يلامجإ لّكــش .يدوعــس لاير .تاونس 10 ةرتف للاخ %8.6 بكرم

كنبلا وه يلاملا زكرملا ةميق ثيح نم ةكلمملا يف كنب ربكأ .ةجردملا ريغ فراصملا نم اهريغو يدوعسلا يلاملا قوسلا يف جردم كنب 12 عاطقلا يف ةيدوعسلا كونبلا ددع غلب لاير رايلم 338.0 اهتميق لوصأب يحجارلا فرصم هيلي ،قوــسلا يلامجإ نم %20.1 لثمي ثيح ، يدوعــس لاير رايلم 444.7 نم رثكأ هلوصأ ةميق تغلب ثيح ،يراجتلا يلهلأا اهتميق لوصأب ضايرلا كنب اهيلي )يدوعس لاير رايلم 228.9 اهتميق لوصأب( قوــسلا يلامجإ نم %10.3 ةيلاملا ابماس ةعومجم لثمت .)ةيقوسلا ةصحلا نم %15.3( يدوعــس .)ةيقوسلا ةصحلا نم %9.8( يدوعس لاير رايلم 218.2 لوصلأا يلامجإ نم %26.2 ةعمتجم لثمت ثيح ،)ةريزجلا كنب ،دلابلا كنب ،ءامنلإا فرصم ،يحجارلا فرصم( ةيملاــسلإا ةعيرــشلا عم فراصم 4 قفاوتت ،كنب 12 يلامجإ نم نم ضافخنا( 2017 ثلاثلا عبرلا يف ةيقوسلا ةصحلا يلامجإ نم %58.3 ةبــسنب ،ةكلمملا يف ةيملاــسلإا ةعيرــشلا عم قفاوتم فرصم ربكأ يحجارلا فرصم ربتعي .ةيفرصملا .)2017 يناثلا عبرلا يف %59.2

٢٠١٧ ثلاثلا عبرلا - ةيلاملا تامدخلاو فراصملا عاطق لوصأ ومن

٢٠١٧ ثلاثلا عبرلا - ةيلاملا تامدخلاو فراصملا عاطقل لاملا سأرو تابولطملا عيزوت

٢٠١٧ ثلاثلا عبرلا - ةيملاسلإا ةعيرشلا عم ةقفاوتملا فراصملا لوصلأ ةيقوسلا ةصحلا

ةيلاملا تامدخلاو فراصملا عاطق لوصا ومن

٢٠١٧ ثلاثلا عبرلا - ةيلاملا تامدخلاو فراصملا عاطق لوصأ عيزوت

٢٠١٧ ثلاثلا عبرلا - ةيفرصملا لوصلأا يلامجلإ ةيقوسلا ةصحلا

يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما

غبرمولب :ردصلما

يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ

٢٠١٧ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٦ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا

رﺎﺴﻳ - ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا فرﺎﺼﳌا لﻮﺻأ ﻴﻦﻤﻳ - ٪ ﻮﻤﻨﻟا -

٥٠٠ ١,٠٠٠ ١,٥٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٥٠٠

٪٠٫٠

٪٠٫٨

٪٠٫٦

٪٠٫٤

٪٠٫٢

٪١٫٠

٪١٫٢

٪١٫٤

٪١٫٦

٪١٫١

٪١٫٥

ﻊﺋادﻮﻟا

ﺔﻴﺒﻨﺟﻻا تﺎﺑﻮﻠﻄﳌا

ﺔﻴﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا تﺎﺑﺎﺴﺤﻟا

ىﺮﺧا تﺎﺑﻮﻠﻄﻣ ٪٧٠

٪٤

٪١٥

٪١١

ﻲﺤﺟاﺮﻟا فﴫﻣ

ءﺎﻤﻧﻻا فﴫﻣ

ةﺮﻳﺰﺠﻟا ﻚﻨﺑ

دﻼﺒﻟا ﻚﻨﺑ

٪١٩ ٪٥٨

٪١٢

٪١١

رﺎﺴﻳ - ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا فرﺎﺼﳌا لﻮﺻأ ﻴﻦﻤﻳ - ٪ ﻮﻤﻨﻟا

٪٠

٪٥

٪١٠

٪١٥

٪٢٠

٪٢٥

٪٣٠

- ٥٠٠ ١,٠٠٠ ١,٥٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٥٠٠

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٧

يﺪﻘﻨﻟا ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻻا يدﻮﻌﺴﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا ﺪﻘﻨﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻊﺋادو يدﻮﻌﺴﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا ﺪﻘﻨﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ ﺔﻧاﺰﺧ تﺎﻧوذا ﺔﻴﺒﻨﺟﻻا لﻮﺻﻷا صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا ضوﺮﻗ ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا ﻪﺒﺷو ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا ضوﺮﻘﻟا ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا لﻮﺻﻻا ىﺮﺧا لﻮﺻا

٪١ ٪١

٪١

٪٦٢

٪١٢

٪٥ ٪٥

٪١١

يرﺎﺠﺘﻟا ﲇﻫﻷا ﻲﺤﺟاﺮﻟا فﴫﻣ ﺎﺒﻣﺎﺳ ضﺎﻳﺮﻟا ﻚﻨﺑ ﻲﻧﺎﻄﻳﱪﻟا يدﻮﻌﺴﻟا ﴘﻧﺮﻔﻟا يدﻮﻌﺴﻟا ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻚﻨﺒﻟا لوﻷا ﻚﻨﺒﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ يدﻮﻌﺴﻟا ﻚﻨﺒﻟا ءﺎﻤﻧﻻا فﴫﻣ ةﺮﻳﺰﺠﻟا ﻚﻨﺑ دﻼﺒﻟا ﻚﻨﺑ

٪٢٠

٪١٥

٪١٠

٪٨

٪٩

٪٧

٪٥

٪٥ ٪٣ ٪٣

(2)

2

٢٠١٧ برمفون

يدوعسلا كونبلا عاطق

٢٠١٧ ثلاثلا عبرلا | يعبرلا ريرقتلا | ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما

عئادولا

لدعم دنع تباث لكــشب يدوعــسلا فراصملا عاطقل دقنلاو عئادولا نم لك تــعفترا عئادولا يلامجإ عفترا .يلاوتلا ىلع %9.1و %9.0 ةبسنب تاونس 10 ةرتفل بكرم يونس 1.602 ىلإ %1.3 ةبــسنب قباــسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع 2017 ثلاثلا عبرلا يف .2016 ثلاثلا عبرلا يف يدوعس لاير نويلرت 1.582 نم يدوعس لاير نويلرت لصيل قباــسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع %3.8 لدعمب بلطلا تحت عئادولا تــعفترا لاير رايلم 942.5 لباقم 2017 ثلاثلا عــبرلا للاخ يدوعــس لاير رايلم 977.8 ىلإ .2016 ثلاثلا عبرلا يف يدوعس عافترا( %61.0 هتبــسن ام بلطلا تحت عئادولا لثمت ،عئادولا يــلامجإ ثيح نم راخدلاا عئادوو لجلأ عئادولا لثمت نيح يف )2017 يــناثلا عبرلا يف %60.1 نم .طقف %29.4 عئادولا يلامجإ نم %77.1 براقي ام نأ ةعدوملا تاهجلا بــسح عئادولا ليصفت رهظأ .يلامجلإا نم %21.3 ةيموكحلا تاهجلا عئادو لثمت امنيب ،دارفلأل دوعت عئادو لثمت امنيب ،بلطلا تحت عئادولا نم %91.0 دارفلأاو ةيراجتلا لامعلأا عئادو لثمت .)2017 يناثلا عبرلا يف %9.9 نم عجارت( %9.0 دودحب ةيقبتملا ةبسنلا ةموكحلا لجلأ عئادولا نــم %52.9 براقي ام دارفلأاو ةــيراجتلا لامعلأا لثمت نــيح يف يف %48.9 نم ضافخنا( %47.1 ةــموكحلا عئادو لثمت امنيب راــخدلاا عئادوو .)2017 يناثلا عبرلا

عئادولا ومن

٢٠١٧ ثلاثلا عبرلا - عئادولا ومن

بلطلا تحت عئادولا عيزوت

راخدلاا عئادوو لجلأ عئادولا عيزوت عئادولا عيزوت

عاطقلا عئادو يلامجإ

يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما

رﺎﺴﻳ - ﻊﺋادﻮﻟا رﺎﺴﻳ - (M3) يﺪﻘﻨﻟا ضﺮﻌﻟا ﱄﺎﻤﺟا ﻴﻦﻤﻳ - ٪ ﻊﺋادﻮﻟا ﻮﻤﻧ

١,٠٠٠ ١,٢٠٠ ١,٤٠٠ ١,٦٠٠ ١,٨٠٠

١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٧

٪٠

٪٥

٪٥-

٪١٠

٪١٥

٪٢٠

٪٢٥

٠ ٢٠٠ ٤٠٠ ٦٠٠ ٨٠٠ ١,٠٠٠ ١,٢٠٠ ١,٤٠٠ ١,٦٠٠ ١,٨٠٠

رﺎﺴﻳ - ﺐﻠﻄﻟا ﺖﺤﺗ رﺎﺴﻳ - رﺎﺧدﻻو ﻞﺟﻻ ﻊﺋادﻮﻟا

رﺎﺴﻳ - ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺴﺳﺆﳌا ﻊﺋادو ﻴﻦﻤﻳ - ( ﻖﺑﺎﺴﻟا مﺎﻌﻟا ﻦﻣ ﻞﺛﺎﻤﳌا ﻊﺑﺮﻟا ﻦﻋ) ٪ ﻮﻤﻨﻟا

٪٤٫٣-

٪١٫٣

٪٥٫٠-

٪٤٫٠-

٪٣٫٠-

٪٢٫٠-

٪١٫٠-

٪٠٫٠

٪١٫٠

٪٢٫٠

- ٢٠٠ ٤٠٠ ٦٠٠ ٨٠٠ ١,٠٠٠ ١,٢٠٠ ١,٤٠٠ ١,٦٠٠ ١,٨٠٠

داﺮﻓﻻاو تﺎﻛﴩﻟا ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺴﺳﺆﳌا

٪٩٫٩

٪٩٠٫١

داﺮﻓﻻاو تﺎﻛﴩﻟا

ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺴﺳﺆﳌا ٪٥٢٫٩

٪٤٧٫١ ﺐﻠﻄﻟا ﺖﺤﺗ ﻊﺋادﻮﻟا

ﻞﺟﻻو رﺎﺧدﻻ ﻊﺋادﻮﻟا ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺴﺳﺆﳌا ﻊﺋادو

٪٦٠٫١

٪٢٩٫٤

٪٩٫٦

داﺮﻓﻻاو تﺎﻛﴩﻟا ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺴﺳﺆﳌا ىﺮﺧا

٪٧٧٫١

٪٢١٫٣

٪٢

(3)

3

٢٠١٧ برمفون

يدوعسلا كونبلا عاطق

٢٠١٧ ثلاثلا عبرلا | يعبرلا ريرقتلا | ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما ةيفرصملا عئادولا يلامجإ ومن

عئادولل ةيقوسلا ةصحلا ةنراقم

ضورقلا ومن

ضورقلا قاقحتسا ومن قاقحتسلاا ةرتف ىلع ءانب ضورقلا ةصح

يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما غيرمولبو ةيلالما ةكشرلا ريراقت :ردصلما

٢٠١٦ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٧ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٪ ﻮﻤﻨﻟا ﲇﻫﻷا

يرﺎﺠﺘﻟا ﻚﻨﺑ ﺎﺒﻣﺎﺳ

ضﺎﻳﺮﻟا يدﻮﻌﺴﻟا

ﻲﻧﺎﻄﻳﱪﻟا يدﻮﻌﺴﻟا

ﴘﻧﺮﻔﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا

ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻚﻨﺒﻟا

لوﻷا يدﻮﻌﺴﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ ﻲﺤﺟاﺮﻟا ءﺎﻤﻧﻻا دﻼﺒﻟا ةﺮﻳﺰﺠﻟا

٪٠٫٩- ٪١٢٫٨

٪٠٫٢

٪١٢٫٥

٪١٫٣-

٪٥٫٦

٪٢٫٨-

٪٣٫٠- ٪٤٫٢-

٪٦٫٦-

٪٣٫٧-

٪٦٫٩

٪١٠٫٠-

٪٥٫٠-

٪٠٫٠

٪٥٫٠

٪١٠٫٠

٪١٥٫٠

٠ ٥٠ ١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠٠ ٣٥٠

٢٠١٦ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا

يرﺎﺠﺘﻟا ﲇﻫﻷا ﺎﺒﻣﺎﺳ ضﺎﻳﺮﻟا ﻚﻨﺑ ﻲﻧﺎﻄﻳﱪﻟا يدﻮﻌﺴﻟا ﴘﻧﺮﻔﻟا يدﻮﻌﺴﻟا ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟالوﻷا ﻚﻨﺒﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ يدﻮﻌﺴﻟا

ﻲﺤﺟاﺮﻟا ءﺎﻤﻧﻻا

ةﺮﻳﺰﺠﻟادﻼﺒﻟا ٢٠١٧ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا

٪١٨٫٩ ٪١٨٫٨

٪١٦٫٤

٪١٠٫٥

٪٩٫٧

٪٨٫٩

٪٨٫٧

٪٧٫٧

٪٥٫١

٪٤٫٧

٪٤٫٠

٪٣٫٠

٪٢٫٥

٪١٨٫٣

٪١٦٫٤

٪١٠٫١

٪٩٫٥

٪٩٫٤

٪٨٫٢

٪٧٫٨

٪٤٫٩

٪٥٫٣

٪٤٫٣

٪٣٫٠

٪٢٫٨

٪٠٫٠ ٪٢٫٠ ٪٤٫٠ ٪٦٫٠ ٪٨٫٠ ٪١٠٫٠ ٪١٢٫٠ ٪١٤٫٠ ٪١٦٫٠ ٪١٨٫٠ ٪٢٠٫٠

ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٧

ضوﺮﻘﻟا ٪ ﻴﻦﻤﻳ - ﻮﻤﻨﻟا

٪٥- ٪٠ ٪٥ ٪١٠ ٪١٥ ٪٢٠ ٪٢٥ ٪٣٠ ٪٣٥ ٪٤٠

٠ ٢٠٠ ٤٠٠ ٦٠٠ ٨٠٠ ١,٠٠٠ ١,٢٠٠ ١,٤٠٠ ١,٦٠٠

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦

ﺔﻨﺳ ١ ﻦﻣ ﻞﻗأ٢٠١٦ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟاتاﻮﻨﺳ ٣-١ تاﻮﻨﺳ ٣ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ٢٠١٧ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا -

٢٠٠ ٤٠٠ ٦٠٠ ٨٠٠ ١,٠٠٠ ١,٢٠٠ ١,٤٠٠ ١,٦٠٠

٪٥٫٩-

٪٣٫٠

٪٢٫٣-

٧٤١ ٧٢٤

٢٧٣ ٢٥٧

٤١٥ ٤٢٨

ﻊﺟاﺮﺗ ﻮﻤﻧ

ﻊﺟاﺮﺗ

٢٠١٦ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٧ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا

ﺔﻨﺳ ١ ﻦﻣ ﻞﻗأ تاﻮﻨﺳ ٣-١ تاﻮﻨﺳ ٣ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ٪٠

٪١٠ ٪٢٠ ٪٣٠ ٪٤٠ ٪٥٠ ٪٦٠ ٪٧٠ ٪٨٠ ٪٩٠ ٪١٠٠

٪٥١٫٨ ٪٥١٫٤

٪١٩٫١ ٪١٨٫٣

٪٢٩٫٠ ٪٣٠٫٤

كنبلا بسح- عئادولا

ربتعي ثيح يدوعــس لاير رايلم 303 يراجتلا يلهلأا كنبلا ىدل عئادولا ةدعاق تغلب رايلم 270 ةميقب عئادو ةدعاق عم يحجارلا فرصم هيلي ،ةيدوعــسلا كونبلا ربكأ نم .يدوعس لاير نع %12.8 عافترا( 2017 ثــلاثلا عبرلا يف عئادولل ومن ىلعأ ءامنلإا فرــصم ققح %4.7 نم %5.3 ىلإ ةيقوــسلا ةصحلا كلذب عفترتل ،)قباــسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا عئادولا ةدعاق تعفترا ثيح ،دلابلا كنب ءاج يناثلا زكرملا يف .2016 ثلاثلا عبرلا يــف %2.8 ىلإ ةيقوسلا هتصح تعفتراو قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع %12.5 ةبــسنب .2016 ثلاثلا عبرلا يف %2.5 نم 2017 ثلاثلا عبرلا يف عبرلا نع %6.6 ةبسنب عجارت ربكأ يناطيربلا يدوعسلا كنب ىدل عئادولا ةدعاق تلجس ثلاثلا عبرلا يف يدوعس لاير رايلم 144 نم تعجارت ثيح ،قباسلا ماعلا نم لثامملا ةيقوسلا ةصحلا تعجارت ،2017 ثلاثلا عبرلا يف يدوعس لاير رايلم 135 ىلإ 2016 ثيح ،ابماــس ةعومجم هيلي %8.2 ىلإ %8.7 نم قباــسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع رايلم 167 لصتل قباــسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع %4.2 لدعمب عئادولا تــعجارت 2016 ثلاثلا عبرلا يف %10.5 نم ةيقوسلا ةصحلاب عجارت هنع جتن امم ،يدوعس لاير .2017 ثلاثلا عبرلا يف %10.1 ىلإ ةعيرــشلا عم قفاوتم فرصم ربكأ ،يحجارلا فرصم ىدــل عئادولا ةدعاق تــعجارت هتصح ريغتت مل امنيب %0.9 ةبــسنب قباــسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع ،ةيملاــسلإا كنبلا ةصح تعجارت ،ءانثلأا هذه يف .%16.4 ةغلابلا 2017 ثلاثلا عبرلا للاخ ةيقوسلا ثلاثلا عبرلا يف %18.3 ىلإ 2016 ثلاثلا عبرلا يف %18.8 نم ةيقوسلا يراجتلا يلهلأا .ةنراقملا ةرتف سفن للاخ %2.8 لدعمب عئادولا تعجارت امك 2017

ضورقلا

ماعلا نم لثامملا عبرلا نــع يدوعــسلا كونبلا عاطق ضورق ةظفحم يلامجإ عجارت ثلاثلا عبرلا ةياهن عم يدوعــس لاير نويليرت 1.41 ىلإ لصتل %1.5 ةبسنب قباــسلا .%9.5 ةبسنب تاونس 10 ةرتف للاخ بكرم يونس ومن لدعم عاطقلا لجسو ،2017 قحتست ةحونمملا ضورقلا نم )قباسلا عبرلا يف %50.4 نم عافترا( %51.4 براقي ام ام حوارتت قاقحتسا تارتفب ضورقلا تلجس ،كلذ عم .ماع نم لقأ ةرتف للاخ دادــسلا ةبسنب قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع ريبك لكــشب عجارت تاونس 3 ىلإ ةنــس نيب ثلاثلا عبرلا يف %19.1 نم عاطقلا ضورق يلامجإ نم اهتبــسن عجارت ةجيتن ،%5.9 .2017 ثلاثلا عبرلا يف %18.3 ىلإ 2016 ةدئافلا رعــس اهيف عفتري ةئيب يف لجلأا ةريصق ضورقلا ىلع عفترملا زيكرتلا لعجي .ةديدجلا ضورقلا ريعست ةداعإب موقي نأ ىلع كنبلل لهسأ

(4)

4

٢٠١٧ برمفون

يدوعسلا كونبلا عاطق

٢٠١٧ ثلاثلا عبرلا | يعبرلا ريرقتلا | ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما ضورقلا يلامجإ عيزوت

دارفلأا ضورق ليصافت

يراقعلا ريوطتلا عاطق ضورق

فراصملل ةيقوسلا ةصحلا يلامجإ

ةيلالما ةكشرلا ريراقت :ردصلما يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما

ﻊﻴﻨﺼﺘﻟا عﺎﻄﻗ ءﺎﻨﺒﻟاو ﺪﻴﻴﺸﺘﻟا عﺎﻄﻗ ةرﺎﺠﺘﻟا عﺎﻄﻗ تﺎﻣﺪﺨﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا ﻪﺒﺷو ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا عﺎﻄﻗ ىﺮﺧا تﺎﻋﺎﻄﻗ

٪١١٫٩

٪٧٫٤

٪٢٢٫٧

٪٣٫٣ ٪٥٫١

٪٤٩٫٦

٢٠١٧ ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٦ ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا

لزﺎﻨﳌا ﺪﻳﺪﺠﺗ تﺎﺒﻛﺮﳌا ىﺮﺧا /ﺔﻴﻧﺎﻤﺘﺋﻻا تﺎﻗﺎﻄﺒﻟا

داﺮﻓﻻا ضوﺮﻗ ﱄﺎﻤﺟا ﺔﻴﻧﺎﻤﺘﺋﻻا ﺔﻗﺎﻄﺒﻟا ﻞﻤﺸﺗ ﻦﻣ ﺔﺑﻮﻠﻄﳌا ،داﺮﻓﻻا ضوﺮﻗ ﺔﻴﻧﺎﻤﺘﺋﻻا تﺎﻗﺎﻄﺒﻟا لﻼﺧ

٪٠٫٠

٪١٠٫٠

٪٢٠٫٠

٪٣٠٫٠

٪٤٠٫٠

٪٥٠٫٠

٪٦٠٫٠

٪٧٠٫٠

٪٨٠٫٠

٪٩٠٫٠

٪٩٫٨ ٪٩٫٥

٪٨٠٫٧

٪٣٫٠١

٪٧٫٧ ٪١٠٫٠

٪٨٢٫٣

٪٣٫١٣

يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ

داﺮﻓﻻا تﺎﻛﴩﻟا

٪ ﻮﻤﻨﻟا ﱄﺎﻤﺟا

٪ داﺮﻓﻻا ضوﺮﻗ ﻮﻤﻧ ٪ تﺎﻛﴩﻟا ضوﺮﻗ ﻮﻤﻧ

٪٠

٪١٠

٪٢٠

٪٣٠

٪٤٠

٪٥٠

٪٦٠

٠ ٥٠ ١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠

٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا

٢٠١٧

يرﺎﺠﺘﻟا ﲇﻫﻷا ﻲﺤﺟاﺮﻟا ﺎﺒﻣﺎﺳ

ضﺎﻳﺮﻟا ﻲﻧﺎﻄﻳﱪﻟا يدﻮﻌﺴﻟا

ﴘﻧﺮﻔﻟا يدﻮﻌﺴﻟا ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا لوﻷا ﻚﻨﺒﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ يدﻮﻌﺴﻟا

ءﺎﻤﻧﻹا ةﺮﻳﺰﺠﻟا دﻼﺒﻟا

٪١٨٫٢

٪١٥٫٩

٪١٠٫٦

٪٩٫٣

٪٩٫٠

٪٨٫٨

٪٨٫١

٪٤٫٨

٪٥٫٤

٪٤٫٣

٪٢٫٦

٪٣٫٠

٪١٨٫٣

٪١٦٫٦

٪١٠٫٠

٪٩٫٢

٪٨٫٥

٪٨٫٣

٪٥٫٥

٪٥٫٠

٪٤٫٣

٪٣٫٠

٪٢٫٩

٪٠٫٠ ٪٢٫٠ ٪٤٫٠ ٪٦٫٠ ٪٨٫٠ ٪١٠٫٠ ٪١٢٫٠ ٪١٤٫٠ ٪١٦٫٠ ٪١٨٫٠ ٪٢٠٫٠

ضورقلا ليصافت

نم %22.7 لجس ثيح ،تاعاطقلا ةيقب عم ةنراقم ضرتقم ربكأ يراجتلا عاطقلا ناك عاطق دهش .ضورقلا يلامجإ نم %11.9 ةبسنب عينصتلا عاطق هيلي ،ضورقلا يلامجإ عاطقلا ةصح عجارت ةجيتن ضارقلإا يف ضافخنا ،ةثلاثلا ةبترملا يف ،ءانبلاو دييــشتلا .2017 ثلاثلا عبرلا يف %7.4 ىلإ 2016 ثلاثلا عبرلا يف %8.0 نم

دارفلأا ضورق

،يراقعلا ريوطتلا ليومت ءانثتــساب[ عاطقلا ىوتــسم ىلع دارفلأا ضورق تضفخنا 2017 يناثلا عبرلا يــف ])ضارقلإا شماه( مهــسلأا نامض ليومتو ريجأتلا لــيومت ىلإ )قباسلا عبرلا نع %0.5 عافترا( قباــسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع %0.8 لدعمب .يدوعس لاير رايلم 340.2 براقي ام غلب ثيح ،دارفلأا ضورق نم ربكلأا ءزجلا ىلع تارايــسلا ليومت ذوحتــسا نم %7.7 لكــشت يتلا نكاــسملا ديدجت ضورق هيلي ،2017يناثلا عبرلا يف %10.0 .دارفلأا ضورق يلامجإ ،2017 يناثلا عبرلا يف %3.1 ةبــسن ةينامتئلاا تاقاطبلا مادختــساب ضورقلا تغلب .2016 يناثلا عبرلا يف %3.0 نم عافتراب

يراقعلا ريوطتلا ضورق

ةرتفل بكرم يونــس ومن لدعم يراقعلا ريوطتلا عاطق ققح ،2010 يناثلا عبرلا ذنم عبرلا يف .2017 يناثلا عبرلا يف يدوعس لاير رايلم 223.4 غلبيل ،%22.1 تاونس 7 ىلع %48.5و %51.5 هتبسن ام تاكرشلاو دارفلأا يعاطق نم لك لكــش ،2017 يناثلا .ةيراقعلا ضورقلا يلامجإ نم يلاوتلا %29.6 ةبــسنب يراقعلا ريوطتلا تاكرــش ضورق تعفترا ،2017 يناثلا عبرلا للاخ تعفترا امك ،يدوعس لاير رايلم 108.3 ىلإ لصتل قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع رايلم 115.0 ىلإ لــصتل %6.3 قباــسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع دارفلأا ضورــق ماعلا نم لثامملا عبرلا نع عافترا تاكرشلا عاطق يف ضورقلا تدهش .يدوعس لاير .2017 يناثلا عبرلا يف %29.6 ىلإ 2016 يناثلا عبرلا يف %14.4 نم ومنلا يف قباسلا

كنبلا بسح ضورقلا يف ةيقوسلا ةصحلا

،عاطقلا يف ضرقم ربكا ،يراجتلا يلهلأا كنبلل فيفط لكشب ةيقوسلا ةصحلا تعفترا دهــش امنيب ،2016 ثلاثلا عبرلا يف %18.2 نم ،2017 ثلاثلا عبرلا يف %18.3 ىــلإ عبرلا يف ةيقوسلا ةصحلا يف عافترا ،عاطقلا يف ضرقم ربكأ يناث يحجارلا فرصم يناث ءامنلإا فرصم ناك .2016 ثلاثلا عبرلا يف %15.9 نم %16.6 ىلإ 2017 ثلاثلا ،ضورقلا قوس يف )يحجارلا فرصم دعب( ةيقوــسلا ةصحلا ومن ثيح نم حبار ربكأ .رساخ ربكأ ضايرلا كنب ناك نيح يف نم %10.0 ىلإ 2017 ثــلاثلا عبرلا للاخ ضايرلا كــنبل ةيقوــسلا ةصحلا تعجارت .2016 ثلاثلا عبرلا يف %10.6 ،ةيقوسلا ةصحلا تعفترا ،ةيملاسلإا ةعيرــشلا عم ةقفاوتملا فراصملا يف قلعتي اميف عبرلا يف %26.3 نم %28.0 ىــلإ 2017 ثلاثلا عبرلا يف ،يحجارلا فرصم ةداــيقب ةصحلا تعفترا ،ةيملاــسلإا ةعيرــشلا عم ةقفاوتملا فراصملا نيب نم .2016 ثلاثلا ثلاثلا عبرلا يف %5.5 ىلإ 2016 ثلاثلا عبرلا يف %4.8 نم ءامنلإا فرصمل ةيقوــسلا ثلاثلا عبرلا يف %2.6 نم دلابلا كنبل ةيقوسلا ةصحلا تعفترا ،كلذ ىلإ ةفاضإ .2017 كنبل ةيقوــسلا ةصحلا تعجارت ،كلذ عم .2017 ثلاثلا عــبرلا يف %3.0 ىــلإ 2016 .2017 ثلاثلا عبرلا يف %2.9 ىلإ 2016 ثلاثلا عبرلا يف %3.0 نم ةريزجلا

(5)

5

٢٠١٧ برمفون

يدوعسلا كونبلا عاطق

٢٠١٧ ثلاثلا عبرلا | يعبرلا ريرقتلا | ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما فراصملا ضورق عيزوت يلامجإ

ةرثعتملا ضورقلا ىلإ ضورقلا ءادأ

عئادولا ىلإ ضورقلا ةبسن

ةيلالما ةكشرلا ريراقت :ردصلما

٢٠١٦ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٧ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٪ ﻮﻤﻨﻟا ﲇﻫﻷا يرﺎﺠﺘﻟا ﻚﻨﺑ ﺎﺒﻣﺎﺳ

٪٢٫٨ ٪١٢٫٨

٪٠٫٥

٪١٥٫٢

٪٥٫٢-

٪٣٫٢-

٪١٫٠-

٪٧٫٢-

٪٦٫٨- ٪٦٫٨-

٪٩٫٢-

٪٠٫٢-

٪١٥٫٠-

٪١٠٫٠-

٪٥٫٠-

٪٠٫٠

٪٥٫٠

٪١٠٫٠

٪١٥٫٠

٪٢٠٫٠

- ٥٠ ١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠٠

ﲇﻫﻷا

٢٠١٧ ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻠﻟ ضوﺮﻘﻟا ءادا ٢٠١٧ ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻠﻟ ةﺮﺜﻌﺘﳌا ضوﺮﻘﻟا ﻴﻦﻤﻳ - ٪ةﺮﺜﻌﺘﳌا ضوﺮﻘﻟا ﺔﺼﺣ ٢٠١٧ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻠﻟ عﺎﻄﻘﻠﻟ ةﺮﺜﻌﺘﳌا ضوﺮﻘﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ ٢٠١٦ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻠﻟ عﺎﻄﻘﻠﻟ ةﺮﺜﻌﺘﳌا ضوﺮﻘﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ

٪٠٫٠٠

٪٠٫٥٠

٪١٫٠٠

٪١٫٥٠

٪٢٫٠٠

٪٢٫٥٠

٪٣٫٠٠

٥٠ ١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠٠

٪٠٫٧٣

٪٠٫٩٩

٪١٫١

٪١٫١١

٪١٫٢

٪١٫٧٩ ٪١٫٨

٪٠٫٩٧ ٪٠٫٨٨

٪١٫٤

٪٢٫٨

٪١٫٩٨

٪١٫١

٪٠

٪٢٠

٪٤٠

٪٦٠

٪٨٠

٪١٠٠

٢٠١٧ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻠﻟ ﻊﺋادﻮﻠﻟ ضوﺮﻘﻟا ﺔﺒﺴﻧ ٢٠١٦ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻠﻟ ﻊﺋادﻮﻠﻟ ضوﺮﻘﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﲇﻫﻷا

لوﻷا يدﻮﻌﺴﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ

ﻲﺤﺟاﺮﻟا ءﺎﻤﻧﻻا دﻼﺒﻟا ةﺮﻳﺰﺠﻟا

٪٨٨٫٤ ٪٩٠٫٧ ٪٩٢٫٥ ٪٩٢٫٥

٪٨٣٫٩ ٪٨٤٫٩ ٪٨٧٫١ ٪٩٢٫١

٪٧٣٫٦

٪٨٩٫١ ٪٨٨٫٢ ٪٨٧٫٥

٪٨٥ ٪٩١ ٪٩٢ ٪٩٠ ٪٨٧ ٪٩٣ ٪٨٥ ٪٩٦

٪٧٥٫٧ ٪٨٩ ٪٩٤ ٪٩٤

عبرلا نع ضورقلا يلامجإ يف اعافترا كونب ةعبرأ تققح ،عاطقلا يف اكنب 12 نيب نم .قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع 2017 ثلاثلا عــبرلا يف عافترا ربكأ دلابلا كنبل ضورــقلا ةظفحم تققح .ةيقوسلا ةصحلا عافترا ىلع كلذ دعاس امم ،%15.2 ةبسنب قباسلا ماعلا نم لثامملا %12.8 ةبــسنب ضورقلا يلامجإ ومن ثيح نم ءادأ لضفأ يناث ءامنلإا فرصم قــقح يلامجإ عجارت ثيح ،أوسلأا لولأا كنبلا ءادأ ناك .قباــسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع هيلي ،قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع %9.2 لدعمب 2017 ثلاثلا عبرلا يف ضورقلا ومنلا ينطولا يبرعلا كنبلا لجــس .ةرتفلا سفن للاخ %7.2 ضافخناب ضايرلا كــنب .قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع %0.5 ةبسنب ضورقلا يف لقلأا عبرلا يف ةعيرــشلا عم ةقفاوتملا فراصملا يف ضورقلا يلامجإ ومن طــسوتم عفترا .%6.4 ةبسنب قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع 2017 ثلاثلا

ةرثعتملا ضورقلا

ثلاثلا عبرلاب ةنراقم 2017 ثــلاثلا عبرلا يف %1.33 ةرثعتملا ضورقلا ةبــسن تغلب عبرلا يف %169 ىلإ ةرثعتملا ضورــقلا ةيطغت لدعم عجارت ،%1.14 دودــحب 2016 .2016 ثلاثلا عبرلا يف %178 نم 2017 ثلاثلا %0.73 ابماــس ةعومجمو يحجارلا فرصم نم لكــل ةرثعتملا ضورقلا لدعم غــلب ضورقلا ةيطغت ةبــسن تغلب .عاطقلا يف لضفلأا ناربتعي ثيح ،يلاوتلا ىلع %0.85و يف يلاوتلا ىلع %186و %326 ابماــس ةعومجمو يحجارلا فرصم نم لكل ةرثعتملا .2017 ثلاثلا عبرلا ،%2.84 لدعمب عاطقلا يــف ىلعلأا لولأا كنبلا ىدل ةرثعتملا ضورــقلا لدعم ربتعي فرصم لجس .2017 ثلاثلا عبرلا للاخ %138 ةرثعتملا ضورقلا ةيطغت ةبسن تغلبو ثلاثلا عبرلا يف %201 نم ةرثعتملا ضورقلا ةيطغت ةبسن يف ربكلأا نسحتلا يحجارلا رامثتــسلال يدوعــسلا كنبلا لجــس امنيب ،2017 ثلاثلا عبرلا يف %326 ىلإ 2016 2016 ثلاثلا عبرلا يف %196 نم ةرثعتملا ضورقلا ةيطغت ةبــسن يف ربكلأا عجارتلا .2017 ثلاثلا عبرلا يف %90 ىلإ

عئادولا ىلإ ضارقلإا لدعم

نم 2017 ثلاثلا عبرلا يف %87.1 ىلإ عاطقلا يف عئادولا ىلإ ضارقلإا لدعم عــجارت عبرلا نع %1.6 لدعمب ضورقلا يلامجإ عجارت اــمك ،2016 ثلاثلا عبرلا يف %88.1 .ةنراقملا ةرتف سفن للاخ %0.5 ةبسنب عئادولا تعجارتو قباسلا ماعلا نم لثامملا ةبسنب ىلعلأا عئادولا ىلإ ضارقلإا لدعم ينطولا يبرعلا كنبلاو دلابلا كنب نم لك ققح سفنل %92.1 لدعمب ضايرلا كنب امهيلي ،2017 ثــلاثلا عبرلا يف امهنم لكل %92.5 %73.6 ةبسنب لقلأا عئادولا ىلإ ضارقلإا لدعم ةيلاملا ابماس ةعومجم تلجــس .ةرتفلا .2016 ثلاثلا عبرلا يف %75.7 لباقم 2017 ثلاثلا عبرلا يف نم عئادولا ىلإ ضارقلإا لدعم تعفر دق يدوعــسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم نأ ظحلان .%90 ىلإ %85

(6)

6

٢٠١٧ برمفون

يدوعسلا كونبلا عاطق

٢٠١٧ ثلاثلا عبرلا | يعبرلا ريرقتلا | ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما دئاوفلا يفاص شماه

لجلأ عئادولاو راخدلاا عئادو ىلع ةفلكتلا

ضارقلإا رعس

كنب لكل ردصملا بسح يليغشتلا حبرلا يليغشتلا حبرلا يفاص ليصافت

ةيلالما ةكشرلا ريراقت :ردصلما غبرمولب ،ةيلالما ةكشرلا ريراقت :ردصلما

٢٠١٦ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٧ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ﲇﻫﻷا

٪٠٫٠٠

٪٠٫٢٠

٪٠٫٤٠

٪٠٫٦٠

٪٠٫٨٠

٪١٫٠٠

٪١٫٢٠

٪١٫٤٠

٪١٫٦٠

٪١٫٨٠

ﲇﻫﻷا

٢٠١٦ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٧ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٪ ﲑﻐﺘﻟا

يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر نﻮﻴﻠﻣ -٪٩

٪١٩-

٪٢٨-

٪٦-

٪٢٥-

٪٩

٪١١-

٪٣٤-

٪١١-

٪٣٨- ٪٣٨^- -

٪١٠

٪٥٠-

٪٤٠-

٪٣٠-

٪٢٠-

٪١٠-

٪٠

٪١٠

٪٢٠

- ١٠٠ ٢٠٠ ٣٠٠ ٤٠٠ ٥٠٠ ٦٠٠ ٧٠٠ ٨٠٠ ٩٠٠ ١,٠٠٠

ﲇﻫﻷا يرﺎﺠﺘﻟا ﻚﻨﺑ ﺎﺒﻣﺎﺳ

٪١٫٣٢ ٪١٫٣١ ٪١٫٢٦ ٪١٫٢٥ ٪٢٫٤٨ ٪١٫١٥ ٪١٫٦٥ ٪١٫٢٢ ٪١٫٣٥ ٪١٫٢٤ ٪١٫٣٨ ٪١٫٣٨

٪١٫٣٣ ٪١٫٣٤ ٪١٫٢٥ ٪١٫٢٨

٪٢٫٣٥

٪١٫٣٠

٪١٫٦٣

٪١٫٣٣ ٪١٫٤١ ٪١٫٢٤ ٪١٫٣٧ ٪١٫٤٠

٪٠٫٠٠

٪٠٫٥٠

٪١٫٠٠

٪١٫٥٠

٪٢٫٠٠

٪٢٫٥٠

٪٣٫٠٠

يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر نﻮﻴﻠﻣ

ﲇﻫﻷا يرﺎﺠﺘﻟا ﻚﻨﺑ ﺎﺒﻣﺎﺳ

داﺮﻓﻷا تﺎﻛﴩﻟا ﺔﻨﻳﺰﺨﻟا ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻃﺎﺳﻮﻟاو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻣﺪﺧ ىﺮﺧا ١,٠٠٠ ١,٥٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٥٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٥٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٥٠٠ ٥,٠٠٠

(٥٠٠) - ٥٠٠ ١,٠٠٠ ١,٥٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٥٠٠ ٣,٠٠٠ ٣,٥٠٠ ٤,٠٠٠ ٤,٥٠٠ ٥,٠٠٠

داﺮﻓﻷا تﺎﻛﴩﻟا ﺔﻨﻳﺰﺨﻟا ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻃﺎﺳﻮﻟاو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻣﺪﺧ ىﺮﺧا

٢٠١٦ ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮ_ﻟا

٢٠١٧ ﺚﻟﺎﺜﻟ_{ا ﻊ} ﺑﺮﻟا ٪٤٥٫٦

٪٣١٫١

٪١٧٫٦

٪٣٫٣ ٪٢٫٥

٪٤٤٫٤

٪٣٢٫٥

٪١٦٫٤

٪٣٫٢ ٪٣٫٥

طغضلا تحت دئاوفلا يفاص شماه

يناثلا عبرلا يف نيكنب نم( كونب ةثلاثل ةدئافلا يفاص شماه عجارت ،كــنب 12 لصأ نم .)2017 عبرلا يف %0.44 نم ةدئافلا يفاص شماه يف عجارت ربكأ يراجتلا يلهلأا كنبلا لجــس ىلإ %0.60 نم( يحجارلا فرصم هيلي ،2017 ثلاثلا عبرلا يف %0.21 ىلإ 2016 ثلاثلا عبرلا يف %0.31 ةبسنب ةدئافلا يفاص شماه يف عافترا ىلعأ لولأا كنبلا دهش .)%0.45 ىلع دئاعلا عجارت ،امومع .2016 ثلاثلا عبرلا يف %0.52 نم %0.83 ىلإ 2017 ثــلاثلا عبرلا نع %19 لدعمب 2017 ثلاثلا عبرلا للاخ عاطقلا يف لجلأ عئادولاو راخدلإا عئادو .2017 يناثلا عبرلا يف %9 ضافخنا لباقم قباسلا ماعلا نم لثامملا يدوعــس لاير نويلم 833 غلبمب لجلأ عئادولل ةفلكت ىلعأ يراجتلا يلهلأا كنبلا لجــس ثلاثلا عبرلل يدوعــس لاير نويلم 935 ةميقب ةفلكت عم ةنراقم 2017 ثلاثلا عبرلا يف ومن ققح يذلا ديحولا كنبلا .قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع %11.0 ضافخنا ،2016 نم لثامملا عبرلا نع %9.4 ةبسنب يسنرفلا يدوعــسلا كنبلا ناك عئادولا ىلع دئاعلا يف .قباسلا ماعلا هيلي ،%1.42 دنع لجلأ عئادولاو راخدلاا عئادو ىلع دئاع ىلعأ يراجتلا يلهلأا كنبلا ققح .%0.88 دنع يحجارلا فرصم قوسلا يف لجلأ عئادولاو راخدلاا عئادو ىلع دئاع لقأ يناطيربلا يدوعسلا كنبلا لجــس .%0.46 ةبسنب ةيلاملا ابماس ةعومجم هيلي ،%0.43 ةبسنب

يليغشتلا حبرلا ليصافت

%4.9 لدعمب قباــسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع 2017 ثلاثلا عبرلل حبرلا يفاص عفترا ثلاثلا عبرلا يف يدوعــس لاير رايلم 20.8 نم يدوعــس لاير رايلم 21.8 ىلإ لــصيل .2016 2017 ثلاثلا عبرلل يليغشتلا حبرلا يفاص يلامجإ نم %45.6 دودحب دارفلأا عاطق مهاس ةبسنب دارفلأا عاطقل يليغشتلا حبرلا يفاص عفترا .2016 ثلاثلا عبرلا يف %44.4 لباقم .قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع %7.7 يف %32.5 نم %1.4 ةبسنب يليغشتلا حبرلا يفاص يف تاكرشلا عاطق ةمهاــسم تعجارت نم يليغــشتلا حبرلا يفاص غلب .2017 ثلاثلا عبرلا يف %31.1 ىلإ 2016 ثلاثلا عــبرلا .)قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع %0.5 عافترا( يدوعس لاير رايلم 6.8 تاكرشلا عاطق امك قباــسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع %12.7 ةبــسنب ةنيزخلا لامعأ نم لخدلا عفترا عجارت ،ءانثلأا هذه يف .ةرتفلا سفن للاخ %5.7 ةبــسنب تارامثتــسلاا نم لخدلا عفترا .قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع %27.0 لدعمب ىرخلأا رداصملا نم حبرلا يفاص %20.6 لثمي ،يدوعس لاير رايلم 4.5 يراجتلا يلهلأا كنبلل يليغــشتلا حبرلا يفاص غلب تغلب ثيح يحجارلا فرصم هيلي ،2017 ثلاثلا عبرلا يف عاطقلا حبر يفاص يلامجإ نم 4.0 ةميقب حبرلا يفاص( عاطقلل حــبرلا يفاص يلامجإ نم %18.2 حبرلا يفاص ةبــسن .)يدوعس لاير رايلم

(7)

011-2256068 :سكاف 011-2256000 :فتاه ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما 11455 ضايرلا 20438 .ب.ص ،دهف كللما قيرط :ةماعلا ةرادلإا

ةروشلما ظفحلا تامدخ تاكشرلا ليومت ةطاسولا لوصلأا ةرادإ

)37-07076( مقر صيخرت ةيلاملا قوسلا ةئيه نم ةصخرم ةلفقم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش )لاتيباك ةريزجلا( ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرش www.aljaziracapital.com.sa

| 8٠٠ ١١6 9999

ماكحأب ةمزتلمو ،ةيلاملا قارولأا لامعأ يف ةصصختم ةلفقم ةمهاسم ةيدوعس ةكرش يهو ،ةريزجلا كنبل يرامثتسلاا عارذلا )لاتيباك ةريزجلا( ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرش دعت لماعتلا تامدخ ميدقتل لاملا قوس ةئيه لبق نم ةكرشلا صيخرت مت دقل .ةيدوعسلا لاملا قوس ةئيه فارشا تحت لاتيباك ةريزجلا لمعت .اهتلاماعت عيمج يف ةيملاسلاا ةعيرشلا قوس يف ةليوط حاجن ةصقل ةيرارمتسا لاتيباك ةريزجلا نإ .ةروشملا ميدقتو بيترتلاو ظفحلاو ةرادلاا تامدخو ةيطغتلاب دهعتلاو ليكو و ليصا ةفصب ةيلاملا قارولأا لامعأ يف لوصولل ماركلا انئلامعل ةديدج لوادت قافآ حتف للاخ نمو ،انتامدخل رمتسملا ريوطتلا قيرط نع اهتلصاومب حمطن يتلاو ةدايرلا ىلع ةدع تاونسل اهللاخ تظفاح ةيدوعسلا مهسلأا .ةيملاعلاو ةيميلقلإا ةيلاملا قارولأا قاوسلأ 1 . نم رثكأب اهرعس عفتري نأ عقوتي ”زكارملا ةدايز“ ةفنصملا مهسلأاو .ارهش 12 ةّدمل هل فدهتسملا رعسلا نم لقأ رعسب ايلاح هلوادت متي مهسلا نأ ينعي :زكارملا ةدايز

.ةلبقملا رشع ينثلاأ رهشلأا للاخ ةيلاحلا راعسلأا تايوتسم نع ٪ 10 2 . اهرعس ضفخني نأ عقوتي ”زكارملا ضيفخت“ ةفنصملا مهسلأا و .ارهش 12 ةّدمل هل فدهتسملا رعسلا نم ىلعأ رعسب ايلاح هلوادت متي مهسلا نأ ينعي :زكارملا ضيفخت

.ةلبقملا رشع ينثلاأ رهشلأا للاخ ةيلاحلا راعسلأا تايوتسم نع ٪ 10 نم رثكأب 3 . نع ٪10صقان وأ دئاز هرعس حوارتي نأ نكمي ”دياحم“ فّنصملا مهسلاو .ارهش 12 ةّدمل هل فدهتسملا رعسلا نم بيرق قاطن يف هلوادت متي مهسلا نأ ينعي :دياحم

.ةلبقملا رشع ينثلاأ رهشلأا للاخ ةيلاحلا راعسلأا تايوتسم 4 . قوسلا فورظ ريغت وأ ،يلاملا/يليغشتلا ةكرشلا ءادأ يف يرهوج رييغت دوجو ببسب ليلحتلا نم ديزم راظتناب قّلعم فينصتلا نأ ينعي :)SR/RH( ةيطغتلا نع فقوتلا

.ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرشب ةصاخ ىرخأ بابسأ ةيأ وأ

لاتيباك ةريزجلا نع ةذبنثاحبلأا ةرادإةيرامثتسلاا زكارملاو ةطاسولا ةرادإفينصتلا تاحلطصم حرش

ةيلوؤسلما ءلاخإو تارارقإو تاحاصفإ

وأ ةيلام قاروأ ةيأب ظافتحلاا وأ ءاشر وأ عيبب ةيصوت ميدقت فدهلا سيلو ،ثحبلا لحم يداصتقلاا عوضولما وأ يداصتقلاا عاطقلا وأ ةكشرلا نــع ةماع ةروص ميدقت يه ريرقتلا اذه دادعإ نم ةــياغلا نإ ،ىرخلأا لوصلأا وأ ةيلالما قارولأا في رامثتــسلااب ةقلعتلما رطاخلما لمحتب هتبغر /هتيلباق ىدمو رمثتــسم لكب ةصاخلا ةيلالما فورظلا رابتعلاا ينعب ريرقتلا اذه ذخأي لا ،قبــس ام لىع ًءانب .ىرخأ لوصأ قلعتي امدنع ةددعتم رداصمو تاهج ةدع نم ةروــشلما ذخأب رمثتــسلما موقي نأ ًامومع لضفي .رطاخلما لمحت في مهتبغرو مهتردقو ةيلالما مهعاضوأ فلاتخاب ءلامعلا عيمجل ًابــسانم نوكي لا دق لياتلابو تايرغتلماو تادنسلاو مهسلأا قاوسأ نإ .ًايلك وأ ًايئزج اهتيفصت وا تارامثتسلاا هذهب لوخدلا لبق هيرغو يبيضرلاو ينوناقلاو ليالما هعضو لىع تارارقلا هذه يرثأت سردي نأو ةيرامثتــسلاا تارارقلاب رملأا تامولعلما عيمج .ةعقوتم يرغ تابلقتو رطاخلم ىرخلأا لوصلأا وأ ةيلالما قارولأا في رمثتسلما ضرعتي دق كلذل ،راذنإ قباس نودب ةئجافم تابلقت دهــشت دقو ةيرغتم ةعيبط تاذ ةيلكلاو ةيئزجلا ةيداصتقلاا هذه دينفتب ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر مقت مل نكل ،ةقوثوم اهنأب ةيلالما قاوــسلأل ةريزجلا ةكشر دقتعت رداصم نم ةاقتسم ريرقتلا في ةدراولا ةفدهتسلما راعــسلأا وأ ةلداعلا ميقلاو تاعقوتلاو ءارلآاو اهيلع ةينبلما تاعقوتلاو تامولعلما ةحص وأ ةقد ىدم نع ةلوؤسم يرغ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر برتعت هيلع ًءانبو ،ةلماك يرغو ةصرتخم تامولعلما هذه نوكت نأ ثدحي دق كلذل ،لقتسم لكشب تامولعلما تاعقوتلا صوصخب تانامض ةيأ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر مدقت لا .هنم ءازجأ وأ ريرقتلا اذه مادختسا ببسب ثدحت دق ةيونعم وأ ةيدام ةراــسخ ةيأ نع ةيلوؤــسم ةيأ لمحتت لاو ريرقتلا في ةدراولا يلأ قباسلا ءادلأا .قبسم راعشإ نودب ليدعتلا وأ يريغتلل ةلباق ةفدهتسلما راعسلأاو ةلداعلا ميقلاو ماقرلأاو تانايبلاو تاعقوتلا عيمجو ريرقتلاب ةدراولا ماقرلأا وأ ةفدهتسلما راعسلأا وأ ةلداعلا راعــسلأا وأ ةميق ضفخنت وأ عفترت دق .ايلعف لصحت لا دق ريرقتلاب ةدراولا ةيلبقتسلما قافلآا صوصخب تاحيصرتلاو تاعقوتلاو فدهتسلما رعسلا وأ لداعلا رعسلا تاريدقت .ليبقتسلما ءادلأل ًاشرؤم برتعي لا رامثتــسا نم لقأ غلبم لىع رمثتسلما لصحي دق .ريرقتلا في ةدراولا ةيلالما قارولأا وأ مهسلا دئاع/ةميق لىع يبلس وأ يباجيإ رثأ هل نوكي دق تلامعلا راعسأ في يرغت يأ .اهنم دئاعلا وأ ىرخلأا ةيلالما لوصلأا وأ مهسلأا .رمثتسلما لىع ةرطاخلما ديزي دق ام وهو ةنيعم فورظ في عقوتم يرغ لكشب كلذك حبصت وأ لوادتلا / ةلويسلا ةليلق اهتعيبطب نوكت دق ةيلالما قارولأا وأ مهسلأا ضعب .ةنيعم تلااح في رمثتسلما ليصلأا غلبلما قاروأ وأ ًامهسأ نوكلتمي لا مهدلاوأو مهتاجوزو مهنأب نودهعتي مهو ،ةيلالما قاوــسلأل ةريزجلا ةكشر في ينصصختم ينفظوم لبق نم ريرقتلا اذه دادعإ مت .مهسلأا في تارامثتــسلاا لىع موــسر قبطت دق في ةرمثتسلما روهمجلل ةحوتفلما قيدانصلا في صصح / ةيلام قاروأ نوكلتمي دق مهدلاوأ / مهتاجوز وا/و ريرقتلا اذه وبتاك نكل ،ريرقتلا اذه رادصإ تقو شرابم لكشب ريرقتلا اذه اهنمضتي ىرخأ ةيلام ملو ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ثاحبلأا ةرادإ لبق نم لقتــسمو لصفنم لكــشب ريرقتلا اذه دادعإ مت .ثلاث فرط لبق نم رادت يتلاو ةعونتم ةظفحم نم ءزجك ريرقتلا اذه في ةروكذلما ةيلالما قارولأا ةعبارلا فارطلأا وأ/و ،كلذب يفيظولا مهزكرم مهل حمــسي نيذلا كئلوا ادع ام ،شرنلا لبق ريرقتلا اذه تايوتحم في ةشرابم يرغ وأ ةشرابم ةحلصم اهل نوكي دق ةيجراخ وأ ةيلخاد فارطأ يأ علاطإ متي لكــشب وأ ،شرابم لكــشب ريرقتلا اذه في ةروكذلما ةيلالما قارولأا في اصصح اهل ةعباتلا تاكشرلا وأ/و لاتيباك ةريزجلا كلمت دق .لاتيباك ةريزجلا عم تامولعلما ةيسر لىع ظافحلا ةيقافتاب اومزتلا نيذلا تلصح وأ لوصحلل تاثحابلما روط في لاتيباك ةريزجلل ةيرامثتسلاا ةيفصرلما ةرادإ نوكت دق .ةثلاث فارطأ لبق نم رادت ةيرامثتسا قيدانص نمض وأ/و اهريدت ةيرامثتــسا قيدانص قيرط نع شرابم يرغ ءاضعأ / وضع ،دحاو درف نم رثكأ وأ ،ينيذيفنتلا اهئاردم دحأ وأ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ةرادلإا سلجم ءاضعأ دحأ نوكي دق .ريرقتلا اذه عوضوم تاكشرلا لبق نم تاقفص وأ ةقفص لىع ًلاعف ةيبرعلا ةكلملما جراخ وأ لخاد ًءاوس ةهج يلأ عيزوتلل هنم ءزج يأ وأ ريرقتلا اذه خــسنب حمــسي لا .اهل ةعباتلا تاكشرلا وأ ريرقتلا اذه في ةروكذلما تاكشرلا ىدحإ في ةيذيفنتلا ةرادلإا وأ ةرادإ سلجم في .ةقباسلا دويقلاب مازتللاا لوبق ينعي ريرقتلا اذهب لوبقلاو ،دويقلا هذهب مازتللاا ريرقتلا اذهل ةيقلتلما تاهجلاو دارفلأا لىع .ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر نم قبسم يطخ نذإ لىع لوصحلا نودب ةيدوعسلا

ثاحبلاا ةرادا سيئر رزن ةحلط +966 11 2256250 [email protected] CAIA ،يضاقلا ناطلسللحم

+966 11 2256374 [email protected] ناربلجا مساجللحم

+966 11 2256248 [email protected]

ريبلجا ديلوللحم +966 11 2256146 [email protected] نادوعلا دنهمللحم

+966 11 2256115 [email protected]

تاعيبلماو ةطاسولا لامعأ ةرادلإ ماعلا ريدلما فسويلا ءلاع + 966112256060 [email protected] -دعاسلما ماعلا ريدلما

ةيتاسسؤلماو ةيلودلا ةطاسولا سيئر عوطلما داوج يؤل +966 11 2256277 [email protected] ةقطنمو ةيقرشلا ةقطنلما - دعاسلما ماعلا ريدلما

ميصقلا طيهرلا للها دبع +966 16 3617547 [email protected]

ةطاسولا تامدخ ةعومجم - دعاسلما ماعلا ريدلما ىطسولا ةقطنلماب تاعيبلماو عوطلما ميهاربا ناطلس +966 11 2256364 [email protected] ةيرامثتسلاا زكارلما سيئر - دعاسلما ماعلا ريدلما

ةيبونلجاو ةيبرغلا ةقطنملل يبيعشلا دمح روصنم +966 12 6618443 [email protected]