قطاع البنوك السعودي

(1)

1

ثاحبلاا ةرادا سيئر رزن ةحلط +966 11 2256250 [email protected]

2.364 ىلإ لصيل ،قباسلا عبرلل هاوتسم لوح رقتساو قباــسلا ماعلا نم عبرلا تاذب ةنراقم %4.5 لدعمب 2019 لولأا عبرلا للاخ يدوعــسلا كونبلا عاطقل يلاملا زكرملا عفترا زكرملا امن ،ةريخلأا تاونس رشعلا ةرتف للاخ .تابولطملا يلامجإ نم %68.9 ةبسن عئادولا تلكش نيح يف ،لوصلأا يلامجإ نم %77.6 لداعي ام ضارقلإا غلب .يدوعس لاير رايلم .ايونس %6.1 بكرم يونس لدعمب كونبلا عاطقل يلاملا

وه ةكلمملا يف كنب ربكأ نإف ،يلاملا زكرملا ةميق ثيح نم .ةجردملا ريغ فراصملا نم اهريغو يدوعــسلا يلاملا قوــسلا يف جردم كنب 12 عاطقلا يف كونبلل يلامجلإا ددعلا غلب رايلم 363.3 اهتميق لوصأب يحجارلا فرصم هيلي ،قوــسلا يلامجإ نم %20.5 براقي ام وأ يدوعــس لاير رايلم 466.3 نم رثكأ هلوصأ ةميق تغلب ثيح ،يراجتلا يلهلأا كنبلا ةصحب ةيلاملا ابماس ةعومجم هيلي ،يدوعس لاير رايلم 239.5 اهتميق لوصأب %10.5 ةصحب ضايرلا كنب ثلاثلا زكرملا يف لح .)%16.0 دودحب ةيقوــس ةصح( يدوعــس لاير .يدوعس لاير رايلم 231.1 لوصأو %10.2 لوصلأا ةميق يلامجإ نم %27.8 ةعمتجم لثمت ثيح ،ةيملاسلإا ةعيرشلا عم قفاوتلاب ةريزجلا كنبو ،دلابلا كنب ،ءامنلإا فرصم ،يحجارلا فرصم نم لك لمعي ،كنب 12 يلامجإ نم عبرلا يف ةيملاسلإا كونبلل ةيقوسلا ةصحلا يلامجإ نم %57.5 ةبسنب يحجارلا فرصم وه ةكلمملا يف ةيملاسلإا ةعيرشلا عم ةقفاوتملا كونبلا نم ربكلأا كنبلا .ةكلمملا يف ةيكنبلا .)2018 عبارلا عبرلا يف %57.7 نم ضافخنا( 2019 لولأا 2019 لولأا عبرلا - كونبلا عاطق لوصأ ومن

2019 لولأا عبرلا - كونبلا عاطقل لاملا سأرو تابولطملا عيزوت

2019 لولأا عبرلا - ةيملاسلإا ةعيرشلا عم ةقفاوتملا كونبلا لوصلأ ةيقوسلا ةصحلا

كونبلا عاطق لوصأ ومن

يدوعسلا كونبلا عاطقل يلاملا زكرملا ومن

2019 لولأا عبرلا - كونبلا لوصأ يلامجلإ ةيقوسلا ةصحلا

يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما

غبرمولب :ردصلما

يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ

رﺎﺴﻳ - ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا فرﺎﺼﳌا لﻮﺻأ ﻴﻦﻤﻳ - ٪ يﻮﻨﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟا

٪٠٫٢-

٪٤٫٥

٪١٫٠-

٪٠٫٠

٪١٫٠

٪٢٫٠

٪٣٫٠

٪٤٫٠

٪٥٫٠

- ٥٠٠ ١,٠٠٠ ١,٥٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٥٠٠

لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٩

٢٠١٨

ﻊﺋادﻮﻟا

ﺔﻴﺒﻨﺟﻻا تﺎﺑﻮﻠﻄﳌا

ﺔﻴﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا تﺎﺑﺎﺴﺤﻟا

ىﺮﺧا تﺎﺑﻮﻠﻄﻣ ٪٦٩

٪٥

٪١٥

٪١١

ﻲﺤﺟاﺮﻟا فﴫﻣ

ءﺎﻤﻧﻻا فﴫﻣ

ةﺮﻳﺰﺠﻟا ﻚﻨﺑ

دﻼﺒﻟا ﻚﻨﺑ

٪٥٧٫٥

٪١٩٫٣

٪١١٫٧

٪١١٫٥

رﺎﺴﻳ - ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا فرﺎﺼﳌا لﻮﺻأ ﻴﻦﻤﻳ - ٪ ﻮﻤﻨﻟا

٪٢٫٥

٪٠

٪٥

٪١٠

٪١٥

٪٢٠

٪٢٥

٪٣٠

- ٥٠٠ ١,٠٠٠ ١,٥٠٠ ٢,٠٠٠ ٢,٥٠٠

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٩

يﺪﻘﻨﻟا ﻲﻃﺎﻴﺘﺣﻻا يدﻮﻌﺴﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا ﺪﻘﻨﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ ﻊﺋادو ﻲﺑﺮﻌﻟا ﺪﻘﻨﻟا ﺔﺴﺳﺆﻣ ﺔﻧاﺰﺧ تﺎﻧوذا يدﻮﻌﺴﻟا ﺔﻴﺒﻨﺟﻻا لﻮﺻﻷا صﺎﺨﻟا عﺎﻄﻘﻟا ضوﺮﻗ ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا ﻪﺒﺷو ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا ضوﺮﻘﻟا ﺔﺘﺑﺎﺜﻟا لﻮﺻﻻا ىﺮﺧا لﻮﺻا

٪١

٪٦ ٪١

٪٩

٪٦١

٪١٦

٪٢ ٪٤

يرﺎﺠﺘﻟا ﲇﻫﻷا ﻲﺤﺟاﺮﻟا فﴫﻣ ﺎﺒﻣﺎﺳ ضﺎﻳﺮﻟا ﻚﻨﺑ ﻲﻧﺎﻄﻳﱪﻟا يدﻮﻌﺴﻟا ﴘﻧﺮﻔﻟا يدﻮﻌﺴﻟا ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا ﻚﻨﺒﻟا لوﻷا ﻚﻨﺒﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ يدﻮﻌﺴﻟا ﻚﻨﺒﻟا ءﺎﻤﻧﻻا فﴫﻣ ةﺮﻳﺰﺠﻟا ﻚﻨﺑ دﻼﺒﻟا ﻚﻨﺑ

٪٢١

٪١٦

٪١٠ ٪١١

٪٨

٪٧

٪٥

٪٤ ٪٤ ٪٣ ٪٣

(2)

2

عئادولا بكرم يونس لدعمب يدوعسلا كونبلا عاطق ىدل دقنلاو عئادولا نم لك يف ومنلا رمتــسا لولأا عبرلا يف عئادولا يلامجإ عفترا .يلاوتلا ىلع %9.1و %6.3 دنع تاونــس 10 ةرتفل يدوعس لاير نويليرت 1.674 ىلإ %1.6 دودحب قباــسلا ماعلا نم عبرلا تاذ نع 2019 .2018 لولأا عبرلا يف يدوعس لاير نويليرت 1.647 نم نع %2.2 لدعمب 2019 لولأا عبرلا للاــخ عاطقلا يف بلطلا تحت عئادولا ةبــسن تداز لاير رايلم 1,0011.0 نم يدوعس لاير رايلم 1.033.4 ىلإ قباسلا ماعلا نم عبرلا تاذ .2018 لولأا عبرلا يف يدوعس %63.4 هتبسن ام عبرلا للاخ بلطلا تحت عئادولا تلكــش ،عاطقلا يف عئادولا يلامجإ نم عئادوو لجلأ عئادولا ةبــسن تغلب نيح يف )2018 عبارلا عبرلا يف %62.5 نم عافترا(

.%26.1 راخدلاا عئادولا يلامجإ نم %78.6 براــقي ام نأ ةعدوملا تاهجلا بــسح عئادولا ليصفت رهظأ .يلامجلإا نم %19.4 ةيموكحلا تاهجلا عئادو لثمت امنيب ،دارفلأل دوعت لثمت امنيب ،بلطلا تحت عئادولا نم %90.5 هتبسن ام دارفلأاو ةيراجتلا لامعلأا عئادو لثمت .)2018 عبارلا عبرلا يف %10.8 نم عجارت( %9.5 دودحب ةيقبتملا ةبسنلا ةموكحلا عئادو اهنم دارفلأاو تاكرــشلا عئادو ةبــسن تناك ،لجلأ عئادولاو راخدلاا عئادوب قلعتي ام يف يف %38.3 نم ةدايز( %40.0 براقي ام ةيموكحلا عئادولا تغلب امنيب %60.0 براقي اــم .)2018 عبارلا عبرلا عئادولا ومن

2019 لولأا عبرلا - عئادولا ومن

بلطلا تحت عئادولا عيزوت

راخدلاا عئادوو لجلأ عئادولا عيزوت عئادولا عيزوت

عاطقلا عئادو يلامجإ

يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما

رﺎﺴﻳ - ﻊﺋادﻮﻟا رﺎﺴﻳ - (M3) يﺪﻘﻨﻟا ضﺮﻌﻟا ﱄﺎﻤﺟا ﻴﻦﻤﻳ - ٪ ﻊﺋادﻮﻟا ﻮﻤﻧ

٪٠

٪٥

٪١٠

٪١٥

٪٢٠

٪٢٥

٠ ٢٠٠ ٤٠٠ ٦٠٠ ٨٠٠ ١,٠٠٠ ١,٢٠٠ ١,٤٠٠ ١,٦٠٠ ١,٨٠٠

١٩٩٤ ١٩٩٥ ١٩٩٦ ١٩٩٧ ١٩٩٨ ١٩٩٩ ٢٠٠٠ ٢٠٠١ ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨ لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٩

رﺎﺴﻳ - ﺐﻠﻄﻟا ﺖﺤﺗ رﺎﺴﻳ - رﺎﺧدﻻو ﻞﺟﻻ ﻊﺋادﻮﻟا

رﺎﺴﻳ - ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺴﺳﺆﳌا ﻊﺋادو ﻴﻦﻤﻳ - ( ﻖﺑﺎﺴﻟا مﺎﻌﻟا ﻦﻣ ﻞﺛﺎﻤﳌا ﻊﺑﺮﻟا ﻦﻋ) ٪ ﻮﻤﻨﻟا

٪٠٫٥-

٪١٫٧

٪١٫٠-

٪٠٫٥-

٪٠٫٠

٪٠٫٥

٪١٫٠

٪١٫٥

٪٢٫٠

- ٢٠٠ ٤٠٠ ٦٠٠ ٨٠٠ ١,٠٠٠ ١,٢٠٠ ١,٤٠٠ ١,٦٠٠ ١,٨٠٠

لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا

٢٠١٨ لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا

٢٠١٩

داﺮﻓﻻاو تﺎﻛﴩﻟا ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺴﺳﺆﳌا

٪٨٩

٪١١

داﺮﻓﻻاو تﺎﻛﴩﻟا ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺴﺳﺆﳌا

٪٦٠٫٠

٪٤٠٫٠ ﺐﻠﻄﻟا ﺖﺤﺗ ﻊﺋادﻮﻟا

ﻞﺟﻻو رﺎﺧدﻻ ﻊﺋادﻮﻟا ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺴﺳﺆﳌا ﻊﺋادو

٪٦٣٫٤

٪٢٦٫١

٪١٠٫٤

داﺮﻓﻻاو تﺎﻛﴩﻟا ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا تﺎﺴﺳﺆﳌا ىﺮﺧا

٪٧٨٫٦

٪١٩٫٤

٪٢

(3)

3

ةيفرصملا عئادولا يلامجإ ومن

عئادولل ةيقوسلا ةصحلا ةنراقم

ضورقلا ومن

ضورقلا قاقحتسا ومن قاقحتسلاا ةرتف ىلع ءانب ضورقلا ةصح

يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما غيرمولبو ةيلالما ةكشرلا ريراقت :ردصلما

٢٠١٩لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا

٢٠١٨لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا ٪ ﻮﻤﻨﻟا

٠ ﲇﻫﻷا

يرﺎﺠﺘﻟا ﻚﻨﺑ ﺎﺒﻣﺎﺳ ضﺎﻳﺮﻟا يدﻮﻌﺴﻟا

ﻲﻧﺎﻄﻳﱪﻟا يدﻮﻌﺴﻟا

ﴘﻧﺮﻔﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا

ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻚﻨﺒﻟا

لوﻷا يدﻮﻌﺴﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ ﻲﺤﺟاﺮﻟا ءﺎﻤﻧﻻا دﻼﺒﻟا ةﺮﻳﺰﺠﻟا

٪٣٫٤

٪٣٫٣ ٪١٫٥-

٪١٣٫٤

٪١٫٧

٪٢٫٠

٪٠٫٢

٪١٤٫٢

٪١٫٣-

٪٦٫٠-

٪١٢٫٣-

٪٤٫٦

٪١٥٫٠-

٪١٠٫٠-

٪٥٫٠-

٪٠٫٠

٪٥٫٠

٪١٠٫٠

٪١٥٫٠

٪٢٠٫٠

٥٠ ١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠٠ ٣٥٠

يرﺎﺠﺘﻟا ﲇﻫﻷا ﺎﺒﻣﺎﺳ ضﺎﻳﺮﻟا ﻚﻨﺑ ﻲﻧﺎﻄﻳﱪﻟا يدﻮﻌﺴﻟا ﴘﻧﺮﻔﻟا يدﻮﻌﺴﻟا ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا لوﻷا ﻚﻨﺒﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ يدﻮﻌﺴﻟا

ﻲﺤﺟاﺮﻟا ءﺎﻤﻧﻻا ةﺮﻳﺰﺠﻟا

دﻼﺒﻟا ٢٠١٩ لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا

٢٠١٨ لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا

٪١٨٫٨

٪١٧٫٢

٪١٠٫٥

٪٩٫٢

٪٨٫٦ ٨٫٢

٪٧٫٩

٪٤٫٣

٪٥٫٤

٪٣٫٧

٪٣٫١

٪١٨٫٥

٪١٧٫٥

٪١٠٫٢

٪١٠٫٤

٪٨٫٧

٪٧٫٦

٪٣٫٧

٪٥٫٥

٪٣٫٨

٪٣٫١

٪٣٫٤

٪٠٫٠ ٪٥٫٠ ٪١٠٫٠ ٪١٥٫٠ ٪٢٠٫٠

ضوﺮﻘﻟا ٪ ﻴﻦﻤﻳ - ﻮﻤﻨﻟا

١,٠٠٠ ١,٢٠٠ ١,٤٠٠ ١,٦٠٠

٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٨ لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا

٢٠١٩

٪٥-

٪٠

٪٥

٪١٠

٪١٥

٪٢٠

٪٢٥

٪٣٠

٠ ٢٠٠ ٤٠٠ ٦٠٠ ٨٠٠ ١,٠٠٠ ١,٢٠٠ ١,٤٠٠ ١,٦٠٠

ﺔﻨﺳ ١ ﻦﻣ ﻞﻗأ تاﻮﻨﺳ ٣-١ تاﻮﻨﺳ ٣ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ ﻮﻤﻧ

ﻊﺟاﺮﺗ

٦٩٧ ٧١٦

٢٦٦ ٢٣٠

٤٣١ ٤٩٦

- ٢٠٠ ٤٠٠ ٦٠٠ ٨٠٠ ١,٠٠٠ ١,٢٠٠ ١,٤٠٠ ١,٦٠٠

٢٠١٨ لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٩ لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا

٪١٥٫٣

٪١٣٫٥

٪٢٫٨

ﺔﻨﺳ ١ ﻦﻣ ﻞﻗأ تاﻮﻨﺳ ٣-١ تاﻮﻨﺳ ٣ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ

٪٥٠٫٠ ٪٤٩٫٦

٪١٩٫١ ٪١٦٫٠

٪٣٠٫٩ ٪٣٤٫٤

٪٠٫٠

٪١٠٫٠

٪٢٠٫٠

٪٣٠٫٠

٪٤٠٫٠

٪٥٠٫٠

٪٦٠٫٠

٪٧٠٫٠

٪٨٠٫٠

٪٩٠٫٠

٪١٠٠٫٠

لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا

٢٠١٨ لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا

٢٠١٩

كنبلا بسح - عئادولا رايلم 310 دودحب عئادو ةدعاق ربكأ هيدل ،يراجتلا يلهلأا كنبلا ،ةيدوعــسلا كونبلا ربكأ .يدوعس لاير رايلم 294 اهتميق عئادو ةدعاقب يحجارلا فرصم هيلي ،يدوعس لاير عبرلا تاذ نع %14.2 عافترا( 2019 لولأا عبرلا يف عئادولل ومن ىلعأ ضايرلا كنب ققح لولأا عبرلا يف %9.2 نم %10.4 ىلإ ةيقوــسلا هتصح كلذب عفترتل ،)قباــسلا ماعلا نم عئادولا ةدعاق تعفترا ثيح ،دلابلا كنب عئادولا ومن ثيح نم يناثلا زكرملا يف ءاج .2018 يف %3.4 ىلإ ةيقوسلا هتصح تعفتراو قباــسلا ماعلا نم عبرلا تاذ نع %13.4 ةبــسنب .2018 لولأا عبرلا يف %3.1 نم 2019 لولأا عبرلا نم عبرلا تاذ نع %12.3 ةبسنب ربكأ لولأا كنبلا ىدل تناك عئادولا ةدعاق يف عجارت ربكأ 2019 لولأا عبرلا يف يدوعس لاير رايلم 62 براقي ام ىلإ تعجارت ثيح ،قباسلا ماعلا للاخ ةيقوسلا هتصح كلذب شمكنتل ،2018 لولأا عبرلا يف يدوعــس لاير رايلم 71 نم يدوعــسلا كنبلا ناك عجارتلا يف هيلي .2018 لولأا عبرلا يف %4.3 نم %3.7 ىلإ عبرلا 127 ىلإ %6.0 لدعمب قباــسلا ماعلا نم عبرلا تاذ نع عئادولا يف ضافخناب يناطيربلا لولأا عبرلا يف %7.6 ىــلإ ةيقوــسلا ةصحلاب عجارت هنع جتن امم ،يدوعــس لاير رايلم .قباسلا ماعلا نم عبرلا تاذ يف %8.2 نم 2019 ةدعاق يف اومن ،ةيملاــسلإا ةعيرشلا عم قفاوتم فرصم ربكأ ،يحجارلا فرصم لجــس ةيقوسلا هتصح كلذب عفترتل %3.4 ةبسنب قباسلا ماعلا نم عبرلا تاذب ةنراقم هيدل عئادولا كنبلا ةصح تعفترا ،ءاــنثلأا هذه يف .2018 لولأا عــبرلا يف %17.2 نم %17.5 ىــلإ عبرلا تاذ يف %8.6 نم 2019 لولأا عبرلا يف %8.7 ىلإ ةيقوــسلا يسنرفلا يدوعــسلا .ةنراقملا ةرتف سفن للاخ %2.0 ةبسنب هيدل عئادولا تعفترا ثيح قباسلا ضورقلا نع 2019 لولأا عبرلا للاخ يدوعسلا كونبلا عاطق يف ضورقلا ةظفحم يلامجإ تعفترا كلذب نوكيل ،يدوعس لاير نويليرت 1.44 ىلإ %3.6 ةبسنب قباــسلا ماعلا نم عبرلا تاذ .ايونس %6.9 ةبسنب تاونس 10 ةرتف للاخ بكرملا ومنلا لدعم للاخ دادسلا قحتــست اهنم %49.6 براقي ام ،عاطقلا يف ةحونمملا ضورقلا يلامجإ نم ضورقلا تضفخنا .)2018 لولأا عــبرلا يف %50.0 ةبــسنب ةنراقم( ماع نم لقأ ةرتف ةبسنب قباسلا ماعلا نم عبرلا تاذ نع تاونس 3 ىلإ ةنس نيب ام حوارتت قاقحتسا تارتفب ىلإ 2019 لولأا عبرلا يف عاــطقلا ضورق يلامجإ نم اهتبــسن كلذب ضفخنتل ،%13.5 .2018 لولأا عبرلا يف %19.1 نم %16.0 لهسأ ةدئافلا رعس اهيف عفتري ةئيب يف لجلأا ةريصق ضورقلا ىلع عفترملا زيكرتلا لعجي .ةديدجلا ضورقلا ريعست ةداعإب موقي نأ ىلع كنبلل

(4)

4

عاطقلل ةبسنلاب ضورقلا يلامجإ عيزوت

دارفلأا ضورق ليصافت

يراقعلا ريوطتلا عاطق ضورق

فراصملل ةيقوسلا ةصحلا يلامجإ

ةيلالما ةكشرلا ريراقت :ردصلما يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصلما

ﻊﻴﻨﺼﺘﻟا عﺎﻄﻗ ءﺎﻨﺒﻟاو ﺪﻴﻴﺸﺘﻟا عﺎﻄﻗ ةرﺎﺠﺘﻟا عﺎﻄﻗ تﺎﻣﺪﺨﻟا عﺎﻄﻗ ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا ﻪﺒﺷو ﻲﻣﻮﻜﺤﻟا عﺎﻄﻗ ىﺮﺧا تﺎﻋﺎﻄﻗ

٪١٢٫٠

٪٧٫٢

٪١٨٫٦

٪٥٫١

٪٣٫٤

٪٥٣٫٧

٢٠١٨ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٧ ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا

لزﺎﻨﳌا ﺪﻳﺪﺠﺗ تﺎﺒﻛﺮﳌا ىﺮﺧا /ﺔﻴﻧﺎﻤﺘﺋﻻا تﺎﻗﺎﻄﺒﻟا

داﺮﻓﻻا ضوﺮﻗ ﱄﺎﻤﺟا ﺔﻴﻧﺎﻤﺘﺋﻻا ﺔﻗﺎﻄﺒﻟا ﻞﻤﺸﺗ ﻦﻣ ﺔﺑﻮﻠﻄﳌا ،داﺮﻓﻻا ضوﺮﻗ ﺔﻴﻧﺎﻤﺘﺋﻻا تﺎﻗﺎﻄﺒﻟا لﻼﺧ

٪٩٫١ ٪٥٫١

٪٨٢٫٢

٪٨٫٣ ٪٣٫٧

٪٥٫٠

٪٨٢٫٢

٪٤٫٥

٪٠٫٠

٪١٠٫٠

٪٢٠٫٠

٪٣٠٫٠

٪٤٠٫٠

٪٥٠٫٠

٪٦٠٫٠

٪٧٠٫٠

٪٨٠٫٠

٪٩٠٫٠

يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﻣ

داﺮﻓﻻا تﺎﻛﴩﻟا

٪ ﻮﻤﻨﻟا ﱄﺎﻤﺟا

٪ داﺮﻓﻻا ضوﺮﻗ ﻮﻤﻧ ٪ تﺎﻛﴩﻟا ضوﺮﻗ ﻮﻤﻧ

٪١٠-

٪٠

٪١٠

٪٢٠

٪٣٠

٪٤٠

٪٥٠

٪٦٠

٠ ٥٠ ١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠٠

٢٠١٠ ٢٠١١ ٢٠١٢ ٢٠١٣ ٢٠١٤ ٢٠١٥ ٢٠١٦ ٢٠١٧ ٢٠١٨

٢٠١٩ لوﻻا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٨ لوﻻا ﻊﺑﺮﻟا

يرﺎﺠﺘﻟا ﲇﻫﻷا ﻲﺤﺟاﺮﻟا ﺎﺒﻣﺎﺳ ضﺎﻳﺮﻟا ﻲﻧﺎﻄﻳﱪﻟا يدﻮﻌﺴﻟا ﴘﻧﺮﻔﻟا يدﻮﻌﺴﻟا ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا لوﻷا ﻚﻨﺒﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻼﻟ يدﻮﻌﺴﻟا ءﺎﻤﻧﻹا ةﺮﻳﺰﺠﻟا دﻼﺒﻟا

٪١٨٫٤

٪١٦٫٧

٪١٠٫٢٥

٪٩٫٠

٪٨٫٤

٪٨٫٦

٪٨٫٢

٪٥٫٧

٪٤٫٥

٪٤٫٢

٪٣٫٣

٪٢٫٨

٪١٨٫٨

٪١٦٫٧

٪١١٫٠

٪٨٫٦

٪٨٫٠

٪٧٫٩

٪٨٫٤

٪٦٫٠

٪٤٫١

٪٣٫٦

٪٢٫٩

٪٠٫٠ ٪٢٫٠ ٪٤٫٠ ٪٦٫٠ ٪٨٫٠ ٪١٠٫٠ ٪١٢٫٠ ٪١٤٫٠ ٪١٦٫٠ ٪١٨٫٠ ٪٢٠٫٠

ضورقلا ليصافت نم %22.5 ضورقب تاعاطقلا ةــيقب عم ةنراقم ضرتقم ربكأ يراجتلا عاطقلا لازــي لا .%6.8 ةبسنب ءانبلاو دييشتلا عاطق مث ،%11.3 ةبسنب عينصتلا عاطق هيلي ،يلامجلإا دارفلأا ضورق ليومت ،يراقعلا ريوطتلا ليومت ءانثتساب[ عاطقلا ىوتــسم ىلع دارفلأا ضورق تضفخنا %1.7 لدعمب 2019 لولأا عبرلا يف ])شماهلاب ضارقلإا( مهسلأا نامض ليومتو ريجأتلا .يدوعس لاير رايلم 338.6 ىلإ قباسلا عبرلا نع غلب ثيح ،دارفلأا ضورق نم ربكلأا ءزجلا ىلع لزانملا ةنايصو ثيدحت ليومت ذوحتــسا نم %5.0 تارايسلا ليومت ضورق تلكــش امنيب ،2018 عبارلا عبرلا يف %8.3 براقي ام .دارفلأا ضورق يلامجإ عبارلا عبرلا يف يلامجلإا نم %4.5 هتبسن ام ةينامتئلاا تاقاطبلا مادختساب ضورقلا تغلب .2017 عبارلا عبرلا يف %3.7 نم عافتراب ،2018 ةيراقعلا ضورقلا ىلإ 2011 نم ةرتفلل %19.2 بكرم يونس ومن لدعم يراقعلا ريوطتلا عاطق ققح لك لكــش ،2018 عبارلا عبرلا يف .يدوعــس لاير رايلم 240.2 ىلإ لصيل ،2018 يلامجإ نم يلاوتلا ىلع %41.2و %58.8 هتبــسن ام تاكرــشلاو دارفلأا يعاطق نم .ةيراقعلا ضورقلا %9.8 لدعمب عبرلا للاخ اريبك اعافترا تاكرــشلا عاطق يف ةيراقعلا ضورقلا تلجــس عبرلل %0.2 عافترا دعب يدوعس لاير رايلم 98.9 ىلإ قباسلا ماعلا نم عبرلا تاذب ةنراقم للاخ %16.4 ةبسنب دارفلأا ضورق تعفترا .قباسلا ماعلا نم عبرلا تاذ نع 2017 عبارلا دعب ،يدوعس لاير رايلم 141،4 ىلإ قباــسلا ماعلا نم عبرلا تاذ نع 2018 عبارلا عبرلا .%9.9 ةبسنب قباسلا ماعلا نم عبرلا تاذ نع 2017 عبارلا عبرلا يف عافترلاا كنبلا بسح ضورقلا يف ةيقوسلا ةصحلا ىلإ عبرلا للاخ عاطقلا يف لومم ربكا ،يراــجتلا يلهلأا كنبلل ةيقوــسلا ةصحلا تعفترا ربكأ يناثل ةيقوــسلا ةصحلا ترقتــسا امنيب ،2018 لولأا عبرلا يف %18.4 نم %18.8 ضورقلا قوس يف ربكلأا عسوتلا .%16.7 دودحب ،يحجارلا فرصم ،عاطقلا يف ضرقم .شامكنا ربكأ يناطيربلا يدوعسلا كنبلا هجاو امنيب ضايرلا كنب ىدل ناك عبرلا للاخ 2019 لولأا عبرلا يف ةيملاسلإا ةعيرشلا عم ةقفاوتملا فراصملل ةيقوسلا ةصحلا تعفترا ىدل فيفطلا عجارتلا نم مغرلاب كــلذو ،2018 لولأا عبرلا يف %28.6 نم %29.2 ىــلإ ةصحلا تعفترا ،ةيملاسلإا ةعيرــشلا عم ةقفاوتملا فراصملا نيب نم .يحجارلا فرصم .قباسلا ماعلا نم عبرلا تاذ يف %5.7 نم %6.0 ىلإ عبرلا للاخ ءامنلإا فرصمل ةيقوسلا لولأا عبرلا يف %3.3 نم %3.6 ىلإ ةيقوــسلا هتصح عيــسوت نم دلابلا كنب نكمت ،اضيأ ىلإ ةنراقملا ةرتف سفن للاخ ةريزجلا كنبل ةيقوسلا ةصحلا تعجارت ،لباقملا يف .2018 .%2.8 نم %2.9

(5)

5

فراصملا ضورق عيزوت يلامجإ

ةرثعتملا ضورقلا ىلإ ةقحتسملا ضورقلا ءادأ

عئادولا ىلإ ضورقلا لدعم

ةيلالما ةكشرلا ريراقت :ردصلما

٢٠١٨ لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٩ لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا ٪ ﻮﻤﻨﻟا ﲇﻫﻷا يرﺎﺠﺘﻟا ﻚﻨﺑ ﺎﺒﻣﺎﺳ

ضﺎﻳﺮﻟا يدﻮﻌﺴﻟا ﻲﻧﺎﻄﻳﱪﻟا يدﻮﻌﺴﻟا

ﴘﻧﺮﻔﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا

ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻚﻨﺒﻟا

لوﻷا يدﻮﻌﺴﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ ﻲﺤﺟاﺮﻟا ءﺎﻤﻧﻻا دﻼﺒﻟا ةﺮﻳﺰﺠﻟا

-

٪٣٫٣ ٪٨٫٨

٪٦٫٢

٪١٢٫٩

٪٧٫٥

٪٢٫٠-

٪٥٫٩ ٪١١٫٥

٪٠٫٨- ٪٥٫١-

٪٦٫٤-

٪٠٫٦

٪١٠٫٠-

٪٥٫٠-

٪٠٫٠

٪٥٫٠

٪١٠٫٠

٪١٥٫٠

٥٠ ١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠٠

ﲇﻫﻷا يرﺎﺠﺘﻟا ﻚﻨﺑ ﺎﺒﻣﺎﺳ

ضﺎﻳﺮﻟا يدﻮﻌﺴﻟا

ﻲﻧﺎﻄﻳﱪﻟا يدﻮﻌﺴﻟا

٢٠١٩ لوﻷا ﻊﺑﺮﻠﻟ ضوﺮﻘﻟا ءادا ٢٠١٩ لوﻷا ﻊﺑﺮﻠﻟ ةﺮﺜﻌﺘﳌا ضوﺮﻘﻟا ﻴﻦﻤﻳ - ٪ةﺮﺜﻌﺘﳌا ضوﺮﻘﻟا ﺔﺼﺣ ٢٠١٩ لوﻷا ﻊﺑﺮﻠﻟ عﺎﻄﻘﻠﻟ ةﺮﺜﻌﺘﳌا ضوﺮﻘﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ ٢٠١٨ لوﻷا ﻊﺑﺮﻠﻟ عﺎﻄﻘﻠﻟ ةﺮﺜﻌﺘﳌا ضوﺮﻘﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ

عﺎﻄﻘﻟا ﰲ ةﺮﺜﻌﺘﳌا ضوﺮﻘﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ عﺎﻄﻘﻟا ﰲ ةﺮﺜﻌﺘﳌا ضوﺮﻘﻟا ﻂﺳﻮﺘﻣ ٪١٫٦٩ :٢٠١٨ لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا

٪١٫٨٥ :٢٠١٩ لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا

٪٠٫٩٤

٪١٫٤٨ ٪١٫٢

٪١٫٣٦ ١٫٥٪

٪٢٫٧٠

٪١٫٨

٪١٫١١

٪١٫٤٥

٪٢٫٩

٪٤٫٤٣ ٪٤٫٧٥

٪٠٫٠٠

٪٠٫٥٠

٪١٫٠٠

٪١٫٥٠

٪٢٫٠٠

٪٢٫٥٠

٪٣٫٠٠

٪٣٫٥٠

٪٤٫٠٠

٪٤٫٥٠

٪٥٫٠٠

- ٥٠ ١٠٠ ١٥٠ ٢٠٠ ٢٥٠ ٣٠٠

٢٠١٨ لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا - ﻊﺋادﻮﻠﻟ ضوﺮﻘﻟا ﺔﺒﺴﻧ ٢٠١٩ لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا - ﻊﺋادﻮﻠﻟ ضوﺮﻘﻟا ﺔﺒﺴﻧ ﲇﻫﻷا

يرﺎﺠﺘﻟا ﻚﻨﺑ ﺎﺒﻣﺎﺳ

٪٨٣٫٣

٪٩٥٫٦ ٪٩٦٫٠ ٪٩٢٫٢

٪٨٣٫٨ ٪٨٦٫٦ ٪٨٩٫١ ٪٩٢٫٧

٪٦٩٫٣

٪٩٠٫٥ ٪٩٧٫٠ ٪٩٤٫٠

٪٨٣٫٣ ٪٩٠٫٨ ٪٨٩٫٠ ٪٩٢٫٦

٪٧٩٫٢ ٪٩٠٫٢ ٪٨٤٫٣ ٪٩٥٫٠

٪٦٩٫٠

٪٨٩٫٦ ٪٩٠٫٩ ٪٩٧٫٧

٪٠٫٠

٪٢٠٫٠

٪٤٠٫٠

٪٦٠٫٠

٪٨٠٫٠

٪١٠٠٫٠

تاذب ةنراقم ضورقلا يلامجإ يف اعافترا كونب ةينامث تققح ،عاطقلا يف اكنب 12 نيب نم .قباسلا ماعلا نم عبرلا تاذب ةنراقم 2019 لولأا عبرلا للاخ ضورقلا ةظفحم يف عافترا ربكأ دلابلا كنب لجــس ضايرلا كنب ققح .ةيقوسلا هتصح نم كلذب اززعم ،%12.9 ةبسنب قباسلا ماعلا نم عبرلا ماعلا نم عبرلا تاذ نع %11.5 ةبــسنب ضورقلا يلامجإ ومن ثيح نم ءادأ لضفأ يــناث .قباسلا ةنراقم %6.4 ةبسنب ضورقلا يلامجإ عجارت ثيح ،عبرلا للاخ ًءادأ أوسلأا لولأا كنبلا ناك .%5.1 ضافخناب يناطيربلا يدوعسلا كنبلا هيلي ،قباسلا ماعلا نم عبرلا تاذب عبرلا للاخ ةعيرــشلا عم ةقفاوتملا فراصملا يف ضورقلا يلامجإ ومن طــسوتم عفترا .%5.9 ةبسنب قباسلا ماعلا نم عبرلا تاذ نع 2019 لولأا ةرثعتملا ضورقلا لباقم 2019 لولأا عبرلا يف %1.85 ىــلإ عاطقلا يف ةرثعتملا ضورقلا ةبــسن تعفترا يف %160 ىلإ ةرثعتملا ضورــقلا ةيطغت لدعم عجارت .2018 لولأا عبرلا يــف %1.69 .قباسلا عبرلا تاذ يف %180 نم 2019 لولأا عبرلا %1.11و %0.94 ضايرلا كنبو يحجارلا فرصم نــم لكل ةرثعتملا ضورقلا لدعم غلب دنع امهيدل ةرثعتملا ضورقلا ةيطغت تلادعم تناك امنيب ،عاطقلا يف لضفلأا ،يلاوتلا ىلع .2019 لولأا عبرلا للاخ يلاوتلا ىلع %144و %346 لدعمب يدوعــسلا رامثتــسلاا كنب ىدل ناك عاطقلا يف ةرثعتملا ضورقلل لدعم ىــلعأ ققح .%63 لدعمب 2019 لولأا عبرلا للاخ ةرثعتملا ضورقلا ةيطغت تغلب امنيب ،%4.75 عبرلا يف تعفترا ثيح ،ةرثعتملا ضورقلا ةيطغت ةبــسن يف نــسحت ربكأ ةريزجلا كنب يحجارلا فرصم لجس امنيب ،قباــسلا عبرلا تاذ يف %101 نم %150 ىلإ 2019 لولأا %346 ىلإ 2018 لولأا عبرلا يف %483 نــم ةرثعتملا ضورقلا ةيطغت يف عجارت رــبكأ .2019 لولأا عبرلا يف عئادولا ىلإ ضارقلإا لدعم عبرلا يف %86.1 نم عبرلا يف %87.6 ىلإ عاطقلا يف عئادولا ىلإ ضارقلإا لدعم عــفترا قباــسلا ماعلا نم عبرلا تاذ نع %3.5 لدعمب ضارقلإا يلامجإ عفترا امك ،2018 لولأا .%1.6 ةبسنب ةرتفلا سفن للاخ عئادولا تعفتراو هيلي ،%97.0 ةبسنب لولأا كنبل ناك عبرلا للاخ عاطقلا يف عئادولا ىلإ ضارقلإا لدعم ىلعأ ضارقلإا لدعم لقأ ةيلاملا ابماس ةعومجم تلجــس .%96.0 لدعمب ينطولا يبرعلا كنبلا .2018 لولأا عبرلا يف %69.0 لباقم %69.3 ةبسنب عبرلا للاخ عاطقلا يف عئادولا ىلإ

(6)

6

دئاوفلا يفاص شماه

لجلأ عئادولاو راخدلاا عئادو ىلع ةفلكتلا

ضارقلإا رعس

2019 لولأا عبرلا يف كنب لكل يليغشتلا حبرلا يليغشتلا حبرلا يفاص ليصافت

ةيلالما ةكشرلا ريراقت :ردصلما غبرمولب ،ةيلالما ةكشرلا ريراقت :ردصلما

٢٠١٨ لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٩ لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا ﲇﻫﻷا

لوﻷا يدﻮﻌﺴﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ

ﻲﺤﺟاﺮﻟا ءﺎﻤﻧﻻا دﻼﺒﻟا ةﺮﻳﺰﺠﻟا

٪١٫٥٠-

٪١٫٠٠-

٪٠٫٥٠-

٪٠٫٠٠

٪٠٫٥٠

٪١٫٠٠

٪١٫٥٠

٪٢٫٠٠

ﲇﻫﻷا

٢٠١٧ ٢٠١٨ ٪ ﲑﻐﺘﻟا

يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر نﻮﻴﻠﻣ

٪٢٣

٪٤٥

٪٧٠

٪٥٥ ٪٥٩ ٪٦٣ ٪٦١

٪٨٠

٪٦٠

٪٤٠

٪٨

٪٤٨

٪٠

٪١٠

٪٢٠

٪٣٠

٪٤٠

٪٥٠

٪٦٠

٪٧٠

٪٨٠

٪٩٠

- ٢٠٠ ٤٠٠ ٦٠٠ ٨٠٠ ١,٠٠٠ ١,٢٠٠ ١,٤٠٠

ﲇﻫﻷا

يرﺎﺠﺘﻟا ﻚﻨﺑ ﺎﺒﻣﺎﺳ ضﺎﻳﺮﻟا يدﻮﻌﺴﻟا

ﴘﻧﺮﻔﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا

ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻚﻨﺒﻟا

لوﻷا يدﻮﻌﺴﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ ﻲﺤﺟاﺮﻟا ءﺎﻤﻧﻻا دﻼﺒﻟا ةﺮﻳﺰﺠﻟا

٢٠١٩ لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٨ لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا

يدﻮﻌﺴﻟا ﻲﻧﺎﻄﻳﱪﻟا

٪٥٫٢٦ ٪٤٫٧٤

٪١٫٥٠ ٪١٫٣٧ ٪١٫٣٢ ٪١٫٢٨ ٪٢٫٢٤ ٪١٫٢٥ ٪١٫٦٢ ٪١٫٢٩ ٪١٫٤٦ ٪١٫٢٧ ٪١٫٤٠ ٪١٫٤١

٪١٫٦٧

٪١٫٤٨ ٪١٫٥٨ ٪١٫٤٥

٪٢٫١٣

٪١٫٤٧

٪١٫٧٦

٪١٫٥١

٪١٫٨١

٪١٫٥٦ ٪١٫٥٣ ٪١٫٦٦

٪٠٫٠٠

٪٠٫٥٠

٪١٫٠٠

٪١٫٥٠

٪٢٫٠٠

٪٢٫٥٠

يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر نﻮﻴﻠﻣ

يرﺎﺠﺘﻟ

ا ﲇﻫﻷا ﺎﺒﻣﺎﺳ

ضﺎﻳﺮﻟا ﻚﻨﺑ ﻲﻧﺎﻄﻳﱪﻟا يدﻮﻌﺴﻟا

ﴘﻧﺮﻔﻟا يدﻮﻌﺴﻟا

ﻲﻨﻃﻮﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا لوﻷا ﻚﻨﺒﻟا رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ يدﻮﻌﺴﻟا

ﻲﺤﺟاﺮﻟ

ا

ءﺎﻤﻧﻻا دﻼﺒﻟا ةﺮﻳﺰﺠﻟا

داﺮﻓﻷا تﺎﻛﴩﻟا ﺔﻨﻳﺰﺨﻟا ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻃﺎﺳﻮﻟاو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻣﺪﺧ ىﺮﺧا (١,٠٠٠)

- ١,٠٠٠ ٢,٠٠٠ ٣,٠٠٠ ٤,٠٠٠ ٥,٠٠٠ ٦,٠٠٠

داﺮﻓﻷا تﺎﻛﴩﻟا ﺔﻨﻳﺰﺨﻟا ﺔﻴﻟﺎﳌا ﺔﻃﺎﺳﻮﻟاو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا تﺎﻣﺪﺧ ىﺮﺧا

٢٠١٩ لوﻷ ا ﻊﺑﺮ_ﻟا ٢٠١٨ لوﻷا_ﻊﺑﺮ

ﻟا ٪٤٥٫٠

٪٢٩٫٨

٪٢٠٫٣

٪٣٫٧ ٪١٫٢

٪٤٣٫٧

٪٢٩٫١

٪٢١٫٨

٪٣٫٩ ٪١٫٦

دئاوفلا يفاص شماه لولأا عبرلل ةدئافلا يفاص شماه يف اعافترا طقف اهنم ثلاث تققح ،كنب 12 يلامجإ نم ،قباسلا ماعلا نم عبرلا تاذ نع 2019 2019 لولأا عبرلا للاخ عاطقلا يــف لجلأ عئادولاو راخدلاا عئادو ىلع دئاعلا عــفترا .%55.5 ةبسنب قباسلا عبرلا تاذب ةنراقم نويلم 1.302 غلبمب يراجتلا يلهلأا كنبلا ىدل تناك عبرلا للاخ لجلأ عئادو ةفلكت ىلعأ ،%60.9 عافتراب ،2018 لولأا عبرلا يف يدوعس لاير نويلم809 لباقم يدوعس لاير ةبــسنب لجلأ عئادولاو راخدلاا عئادو ىلع دئاع ىلعأ يراجتلا يلهلأا كنبلا لجــس امك .%1.79 دنع دلابلا كنب هيلي ،%2.14 ةيلاملا ابماــس ةعومجم ىدل ناك عاطقلا يف لجلأ عئادولاو راخدلاا عئادو ىلع دئاع لقأ .%0.70 ةبسنب يناطيربلا يدوعسلا كنبلا اهيلي ،%0.68 ةبسنب يليغشتلا لخدلا ليصافت رايلم 23.5 ىلإ %9.2 لدعمب ةعجارملا لحم عبرلا للاخ عاطقلل يليغشتلا لخدلا عفترا .2018 لولأا عبرلا يف يدوعس لاير رايلم 21.5 نم يدوعس لاير يف %43.7 نم عبرلل يليغــشتلا لخدلا يلامجإ نم %45.0 دودحب دارفلأا عاطق مهاــس تاذ نع %12.4 ةبسنب دارفلأا عاطقل يليغــشتلا حبرلا يفاص عفترا .2018 لولأا عبرلا .قباسلا ماعلا نم عبرلا يف %29.1 نم %29.8 ىلإ يليغشتلا لخدلا يف تاكرشلا عاطق ةمهاــسم اضيأ تعفترا عافترا( يدوعس لاير رايلم 7.0 تاكرشلا عاطق نم حبرلا يفاص غلب .2018 لولأا عبرلا .)قباسلا ماعلا نم عبرلا تاذ نع %11.8 4.8 ىلإ %1.9 ةبــسنب قباــسلا ماعلا نم عبرلا تاذ نع ةنيزخلا لامعأ نم لخدلا عفترا %3.8 ةبسنب ةرتفلا سفن للاخ تارامثتسلاا نم لخدلا عفترا امك ،يدوعــس لاير رايلم .يدوعس لاير نويلم 867 ىلإ ةبسنب مهاس امم ،يدوعــس لاير رايلم 5.0 يراجتلا يلهلأا كنبلل يليغــشتلا لخدلا غلب يحجارلا فرصم هيلي ،2019 لولأا عبرلا يف عاطقلل يليغشتلا لخدلا يلامجإ نم %21.1 .يدوعس لاير رايلم 4.6 لخدب %19.7 ةبسنب مهاس ثيح

(7)

011-2256068 :سكاف 011-2256000 :فتاه ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما 11455 ضايرلا 20438 .ب.ص ،دهف كللما قيرط :ةماعلا ةرادلإا

ةروشلما ظفحلا تامدخ تاكشرلا ليومت ةطاسولا لوصلأا ةرادإ

)37-07076( مقر صيخرت ةيلاملا قوسلا ةئيه نم ةصخرم ةلفقم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش )لاتيباك ةريزجلا( ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرش www.aljaziracapital.com.sa | 800 116 9999

ماكحأب ةمزتلمو ،ةيلاملا قارولأا لامعأ يف ةصصختم ةلفقم ةمهاسم ةيدوعس ةكرش يهو ،ةريزجلا كنبل يرامثتسلاا عارذلا )لاتيباك ةريزجلا( ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرش دعت لماعتلا تامدخ ميدقتل لاملا قوس ةئيه لبق نم ةكرشلا صيخرت مت دقل .ةيدوعسلا لاملا قوس ةئيه فارشا تحت لاتيباك ةريزجلا لمعت .اهتلاماعت عيمج يف ةيملاسلاا ةعيرشلا قوس يف ةليوط حاجن ةصقل ةيرارمتسا لاتيباك ةريزجلا نإ .ةروشملا ميدقتو بيترتلاو ظفحلاو ةرادلاا تامدخو ةيطغتلاب دهعتلاو ليكو و ليصا ةفصب ةيلاملا قارولأا لامعأ يف لوصولل ماركلا انئلامعل ةديدج لوادت قافآ حتف للاخ نمو ،انتامدخل رمتسملا ريوطتلا قيرط نع اهتلصاومب حمطن يتلاو ةدايرلا ىلع ةدع تاونسل اهللاخ تظفاح ةيدوعسلا مهسلأا .ةيملاعلاو ةيميلقلإا ةيلاملا قارولأا قاوسلأ

1 . ٪ 10 نم رثكأب اهرعس عفتري نأ عقوتي ”زكارملا ةدايز“ ةفنصملا مهسلأاو .ارهش 12 ةّدمل هل فدهتسملا رعسلا نم لقأ رعسب ايلاح هلوادت متي مهسلا نأ ينعي :زكارملا ةدايز

.ةلبقملا رشع ينثلاأ رهشلأا للاخ ةيلاحلا راعسلأا تايوتسم نع 2 . رثكأب اهرعس ضفخني نأ عقوتي ”زكارملا ضيفخت“ ةفنصملا مهسلأا و .ارهش 12 ةّدمل هل فدهتسملا رعسلا نم ىلعأ رعسب ايلاح هلوادت متي مهسلا نأ ينعي :زكارملا ضيفخت

.ةلبقملا رشع ينثلاأ رهشلأا للاخ ةيلاحلا راعسلأا تايوتسم نع ٪ 10 نم 3 . تايوتسم نع ٪10صقان وأ دئاز هرعس حوارتي نأ نكمي ”دياحم“ فّنصملا مهسلاو .ارهش 12 ةّدمل هل فدهتسملا رعسلا نم بيرق قاطن يف هلوادت متي مهسلا نأ ينعي :دياحم

.ةلبقملا رشع ينثلاأ رهشلأا للاخ ةيلاحلا راعسلأا 4 . وأ قوسلا فورظ ريغت وأ ،يلاملا/يليغشتلا ةكرشلا ءادأ يف يرهوج رييغت دوجو ببسب ليلحتلا نم ديزم راظتناب قّلعم فينصتلا نأ ينعي :)SR/RH( ةيطغتلا نع فقوتلا

.ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرشب ةصاخ ىرخأ بابسأ ةيأ

لاتيباك ةريزجلا نع ةذبنةيرامثتسلاا زكارملاو ةطاسولا ةرادإفينصتلا تاحلطصم حرش

ةيلوؤسلما ءلاخإو تارارقإو تاحاصفإ

وأ ةيلام قاروأ ةيأب ظافتحلاا وأ ءاشر وأ عيبب ةيصوت ميدقت فدهلا سيلو ،ثحبلا لحم يداصتقلاا عوضولما وأ يداصتقلاا عاطقلا وأ ةكشرلا نــع ةماع ةروص ميدقت يه ريرقتلا اذه دادعإ نم ةــياغلا نإ ،ىرخلأا لوصلأا وأ ةيلالما قارولأا في رامثتــسلااب ةقلعتلما رطاخلما لمحتب هتبغر /هتيلباق ىدمو رمثتــسم لكب ةصاخلا ةيلالما فورظلا رابتعلاا ينعب ريرقتلا اذه ذخأي لا ،قبــس ام لىع ًءانب .ىرخأ لوصأ قلعتي امدنع ةددعتم رداصمو تاهج ةدع نم ةروــشلما ذخأب رمثتــسلما موقي نأ ًامومع لضفي .رطاخلما لمحت في مهتبغرو مهتردقو ةيلالما مهعاضوأ فلاتخاب ءلامعلا عيمجل ًابــسانم نوكي لا دق لياتلابو تايرغتلماو تادنسلاو مهسلأا قاوسأ نإ .ًايلك وأ ًايئزج اهتيفصت وا تارامثتسلاا هذهب لوخدلا لبق هيرغو يبيضرلاو ينوناقلاو ليالما هعضو لىع تارارقلا هذه يرثأت سردي نأو ةيرامثتــسلاا تارارقلاب رملأا تامولعلما عيمج .ةعقوتم يرغ تابلقتو رطاخلم ىرخلأا لوصلأا وأ ةيلالما قارولأا في رمثتسلما ضرعتي دق كلذل ،راذنإ قباس نودب ةئجافم تابلقت دهــشت دقو ةيرغتم ةعيبط تاذ ةيلكلاو ةيئزجلا ةيداصتقلاا هذه دينفتب ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر مقت مل نكل ،ةقوثوم اهنأب ةيلالما قاوــسلأل ةريزجلا ةكشر دقتعت رداصم نم ةاقتسم ريرقتلا في ةدراولا ةفدهتسلما راعــسلأا وأ ةلداعلا ميقلاو تاعقوتلاو ءارلآاو اهيلع ةينبلما تاعقوتلاو تامولعلما ةحص وأ ةقد ىدم نع ةلوؤسم يرغ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر برتعت هيلع ًءانبو ،ةلماك يرغو ةصرتخم تامولعلما هذه نوكت نأ ثدحي دق كلذل ،لقتسم لكشب تامولعلما تاعقوتلا صوصخب تانامض ةيأ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر مدقت لا .هنم ءازجأ وأ ريرقتلا اذه مادختسا ببسب ثدحت دق ةيونعم وأ ةيدام ةراــسخ ةيأ نع ةيلوؤــسم ةيأ لمحتت لاو ريرقتلا في ةدراولا يلأ قباسلا ءادلأا .قبسم راعشإ نودب ليدعتلا وأ يريغتلل ةلباق ةفدهتسلما راعسلأاو ةلداعلا ميقلاو ماقرلأاو تانايبلاو تاعقوتلا عيمجو ريرقتلاب ةدراولا ماقرلأا وأ ةفدهتسلما راعسلأا وأ ةلداعلا راعــسلأا وأ ةميق ضفخنت وأ عفترت دق .ايلعف لصحت لا دق ريرقتلاب ةدراولا ةيلبقتسلما قافلآا صوصخب تاحيصرتلاو تاعقوتلاو فدهتسلما رعسلا وأ لداعلا رعسلا تاريدقت .ليبقتسلما ءادلأل ًاشرؤم برتعي لا رامثتــسا نم لقأ غلبم لىع رمثتسلما لصحي دق .ريرقتلا في ةدراولا ةيلالما قارولأا وأ مهسلا دئاع/ةميق لىع يبلس وأ يباجيإ رثأ هل نوكي دق تلامعلا راعسأ في يرغت يأ .اهنم دئاعلا وأ ىرخلأا ةيلالما لوصلأا وأ مهسلأا .رمثتسلما لىع ةرطاخلما ديزي دق ام وهو ةنيعم فورظ في عقوتم يرغ لكشب كلذك حبصت وأ لوادتلا / ةلويسلا ةليلق اهتعيبطب نوكت دق ةيلالما قارولأا وأ مهسلأا ضعب .ةنيعم تلااح في رمثتسلما ليصلأا غلبلما قاروأ وأ ًامهسأ نوكلتمي لا مهدلاوأو مهتاجوزو مهنأب نودهعتي مهو ،ةيلالما قاوــسلأل ةريزجلا ةكشر في ينصصختم ينفظوم لبق نم ريرقتلا اذه دادعإ مت .مهسلأا في تارامثتــسلاا لىع موــسر قبطت دق في ةرمثتسلما روهمجلل ةحوتفلما قيدانصلا في صصح / ةيلام قاروأ نوكلتمي دق مهدلاوأ / مهتاجوز وا/و ريرقتلا اذه وبتاك نكل ،ريرقتلا اذه رادصإ تقو شرابم لكشب ريرقتلا اذه اهنمضتي ىرخأ ةيلام ملو ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ثاحبلأا ةرادإ لبق نم لقتــسمو لصفنم لكــشب ريرقتلا اذه دادعإ مت .ثلاث فرط لبق نم رادت يتلاو ةعونتم ةظفحم نم ءزجك ريرقتلا اذه في ةروكذلما ةيلالما قارولأا ةعبارلا فارطلأا وأ/و ،كلذب يفيظولا مهزكرم مهل حمــسي نيذلا كئلوا ادع ام ،شرنلا لبق ريرقتلا اذه تايوتحم في ةشرابم يرغ وأ ةشرابم ةحلصم اهل نوكي دق ةيجراخ وأ ةيلخاد فارطأ يأ علاطإ متي لكــشب وأ ،شرابم لكــشب ريرقتلا اذه في ةروكذلما ةيلالما قارولأا في اصصح اهل ةعباتلا تاكشرلا وأ/و لاتيباك ةريزجلا كلمت دق .لاتيباك ةريزجلا عم تامولعلما ةيسر لىع ظافحلا ةيقافتاب اومزتلا نيذلا تلصح وأ لوصحلل تاثحابلما روط في لاتيباك ةريزجلل ةيرامثتسلاا ةيفصرلما ةرادإ نوكت دق .ةثلاث فارطأ لبق نم رادت ةيرامثتسا قيدانص نمض وأ/و اهريدت ةيرامثتــسا قيدانص قيرط نع شرابم يرغ ءاضعأ / وضع ،دحاو درف نم رثكأ وأ ،ينيذيفنتلا اهئاردم دحأ وأ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ةرادلإا سلجم ءاضعأ دحأ نوكي دق .ريرقتلا اذه عوضوم تاكشرلا لبق نم تاقفص وأ ةقفص لىع ًلاعف ةيبرعلا ةكلملما جراخ وأ لخاد ًءاوس ةهج يلأ عيزوتلل هنم ءزج يأ وأ ريرقتلا اذه خــسنب حمــسي لا .اهل ةعباتلا تاكشرلا وأ ريرقتلا اذه في ةروكذلما تاكشرلا ىدحإ في ةيذيفنتلا ةرادلإا وأ ةرادإ سلجم في .ةقباسلا دويقلاب مازتللاا لوبق ينعي ريرقتلا اذهب لوبقلاو ،دويقلا هذهب مازتللاا ريرقتلا اذهل ةيقلتلما تاهجلاو دارفلأا لىع .ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر نم قبسم يطخ نذإ لىع لوصحلا نودب ةيدوعسلا

تاعيبلماو ةطاسولا لامعأ ةرادلإ ماعلا ريدلما فسويلا ءلاع + 966112256060 [email protected] -دعاسلما ماعلا ريدلما

ةيتاسسؤلماو ةيلودلا ةطاسولا سيئر عوطلما داوج يؤل +966 11 2256277 [email protected] ةقطنمو ةيقرشلا ةقطنلما - دعاسلما ماعلا ريدلما

ميصقلا طيهرلا للها دبع +966 16 3617547 [email protected]

ةطاسولا تامدخ ةعومجم - دعاسلما ماعلا ريدلما فلكلما ريدلماو ىطسولا ةقطنلماب تاعيبلماو ةيبونلجاو ةيبرغلا ةقطنملل عوطلما ميهاربا ناطلس +966 11 2256364 [email protected]