رياربف 20 1 3
1
ريرقتلا رهظ ىلع ةيلوؤسملا ءلاخإ نلاعإ ةءارق ءاجرلا
© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
يدوعسلا ةيئاودلا تاعانصلا عاطق
2013 ريابرف | ةيرامثتسلاا تاعقوتلا ثيدحت
لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ
ajc [email protected] +966 2 6618275
يدوعسلا ةيئاودلا تاعانصلا عاطق تاكشرل ةثدحلما لاتيباك ةريزجلا ثاحبأ ةرظن ةيطغتلا تحت
ةيودلأا عاطق ومنل اكرحم لاماع ةيحصلا ةياعرلا عاطق ىلع يموكحلا قافنلإا ةدايز لكشي نأ حجرملا نم
y
عقوتي .ةكرشلا تاداريإ ومن معدي نأ هنأش نم قوسلا يف وكاميبس ةكرشل يدايرلا زكرملا نأ دقتعن .يدوعسلا عورشمل عقوتي .ةيجاتنلإا تايلمعلا ةءافك ةدايزو فيلاكتلا ضافخنلا ةجيتن ةكرشلا شماوه نسحت اضيأ يلحملا بلطلا ةيبلت نم ةكرشلا تاعيبم زيزعت ىلع لمعي نأ )امراف مامدلا ةكرش( يلاحلا كرتشملا وكاميبس مظعم كلذب اسكاع ةلداع ةميق لثمي يلاحلا مهسلا رعس نأ دقتعن .ريدصتلا قاوسأ يف ةكرشلا دجاوت زيزعتو فدهتسملا رعسلا عفرنو "دياحم" ساسا ىلع مهسلل انمييقت ىلع ظفاحن اننإف كلذو .ةكرشلل ةيباجيلإا لماوعلا . ةمداقلا ارهش رشع ينثلال مهسلليدوعسلا يعانصلا رامثتسلاا عاطق لىع ةرظن 2013 ماعلل
لجلأ ةيحصلا ةياعرلا عاطق ىلع يموكحلا قافنلإا ةدايز
y
هنأش نم ةرصاعملا ةايحلا طمنب ةطبترملا ضارملأا ةحفاكم نواعتلا سلجم لود قاوسأ تاجايتحا اضيأ يبلي نأ ةيدوعسلا ةموكحلا تماق ،2013 ةنزاوم يف .يجيلخلا يعامتجلاا ريوطتلاو ةحصلا عاطقل تاصصخملا ةدايزب لاكشم ،يدوعس لاير رايلم 87 ىلإ كلذب لصيل %26 ةبسنب .ةنزاوملا يلامجا نم %13 هتبسن ام كلذ يف عاطقلا تاسسؤم نم ةلومملا ةيبطلا عيراشملا ددع ةدايز
y
معد ىلع عيراشملا هذه لمعت نا عقوتملا نم .صاخلا ةزهجلأاو ةيودلأاو ةحصلا تلااجم يف يموكحلا قافنلإا .ةيبطلا
ةيلالما تانايبلا ثيدحت
ةريزجلا ةيطغت تحت عاطقلا تاكشر لاتيباك لالما سأر
)س.ر نويلم( *2012 ةلمسرلا
نويلم( ةيقوسلا
).س.ر
ةيفاصلا حابرلأا
).س.ر نويلم(
)س.ر( مهسلا حبر*
* ةيحبرلا رركم ةميقلا رركم
* ةيترفدلا لىإ عزولما حبرلا
* ٪ رعسلا
ليعف 2012 عقوتم 2013 ليعف 2012 عقوتم 2013 ليعف 2012 عقوتم 2013 ليعف 2012 عقوتم 2013 ليعف 2012 عقوتم 2013
وكاميبس - ةيئاودلاو ةيبطلا تاعانصلل ةيدوعسلا ةكرشلا 784
3,334 232.6
260.1 2.97 3.32 14.73 12.82 1.10 1.06
%3.4
٪3.5
.2013 ماعلل 2013 ريابرف 16 خيراتب قلاغلإا راعسأو ،2012 برمسيد ةياهنب قلاغلإا راعسأ انمدختسا ** ،ةققدم يرغلا ةيلالما مئاوقلا نم ةميقلا * ،لاتيباك ةريزجلا :ردصلما
ةكشرلا قباسلا فدهتسلما رعسلا
)س.ر( ًارهش 12 للاخ فدهتسلما رعسلا ثيدحت
)س.ر( ًارهش 12 للاخ قباسلا مييقتلا
انمييقت ذنم يرعسلا ءادلأا يرخلأا مييقتلا ثيدحت
وكاميبس - ةيئاودلاو ةيبطلا تاعانصلل ةيدوعسلا ةكرشلا 42.3
43.9 دياحم
%0.2 دياحم
2012 برمسيد 25 خيراتب تناك ةيرخلأا انتيصوت * ،لاتيباك ةريزجلا :ردصلما
لوﻷا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٢
ﻲﻧﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٢
ﺚﻟﺎﺜﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٢
ﻊﺑاﺮﻟا ﻊﺑﺮﻟا ٢٠١٢
يﻮﻨﺴﻟا تﺎﻌﻴﺒﻟﻤا ﻮﻤﻧ يﻮﻨﺴﻟا ﺔﻴﻓﺎﺼﻟا حﺎﺑرﻷا ﻮﻤﻧ ٪٣٫٩
٪٣٤٫١
٪٧٫٩-
٪٥٫٩
٪١٥٫٨-
٪٥٤٫٠
٪٢٩٫٧-
٪٧٫٩-
٪٤٠- ٪٢٠- ٪٠ ٪٢٠ ٪٤٠ ٪٦٠
ةيفاصلا حابرلأاو تاعيبملل يونس عبرلا يرغتلا يدوعسلا ةيئاودلا تاعانصلا عاطق تاكشرل ةيطغتلا تحت
ةيونس عبرلا ةكشرلا ريراقت :ردصلما
رياربف 20 1 3
2
ريرقتلا رهظ ىلع ةيلوؤسملا ءلاخإ نلاعإ ةءارق ءاجرلا
© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
وكاميبس - ةيبطلا تامزلتسلماو ةيئاودلا تاعانصلل ةيدوعسلا ةكشرلا
ةيرامثتسا تارابتعا
نم ٪3.4 ةبسنب عافترلال ةصرف هيدل مهسلا نأ لىا ةمداقلا ًارهش شرع ينثلاا للاخ مهسلل فدهتسلما رعسلا ثيدحت يرشي .)2012 ريابرف 17 في امك( يدوعس لاير 42.5 غلابلاو لياحلا رعسلا ىوتسم
تاثيدحتلا مهأ
%13.146 ىلإ لصيل يدوعسلا قوسلا نم عقوتملا دئاعلا ليدعتب انمق دقف ،ةكرشلل مييقتلا تلاخدم ةهج نم
y
ةيعوبسلأا تانايبلا ساسأ ىلع 0.86 غلبي اتيب لماعم نأ انضرتفا .%2.7 ساسأ ىلع رطاخملا نم يلاخلا لدعملاو .2012 ماع جئاتن عم اقفاوتم يتأيل يدقنلا قفدتلاو لاملا سأر لكيه ثيدحتب انمق امكو غربمولب نم نيتنس ةدمل %12.6 ىلإ لصي 2016-2013 ةرتف للاخ بكرم يونس ومن لدعمب ةكرشلل ةيفاصلا حابرلأاو تاعيبم ةدايز عقوتن
y
.ادعاصف 2013 ماع نم ارابتعا ةيحبرلا شماوه يف ومنلا رارقتسا ىلإ كلذب اريشم يلاوتلا ىلع ، %12.4 و
2013 ماعلل ومنلا تازفحم مهأ
عاطقلا ىلع ماعلا قافنلإا يف ةدايز يأ نم ةدافتسلال ةأيهم وكاميبس نإ
y
.قوسلا يف يدايقلا اهعقومل ًارظن ،يحصلا ىلع دامتعلاا نم ةيودلأا يف ةلاعفلا داوملا جاتنإ عنصم للقي نأ عقوتملا نم
y
يدؤيس يذلا رملأا ،جاتنلإا فيلاكت ضيفختل ةفاضٌالااب ةدروتسملا ماخلا داوملا .شماوهلا ةدايز ىلإ .وكاميبس تارامثتسا نم لخدلا معد
y 2013 ماعلل ةرطاخلما لماوع مهأ
لوخد ىلا ،ةيلحملا فارطلأا نم ةسفانملا ةدح ديازت يدؤي نأ نكمملا نم
y
ىلإ ماخلا داوملا راعسأ عافتراو تايسنجلا ةددعتم ةيودلأل ةريبك تاكرش .ةكرشلا حابرأ ضافخنا
تاعقوتلا
ةمداقلا ارهش شرع ينثلاا للاخ مهسلل فدهتسلما رعسلل ثيدحت عم "دياحم" ساسأ لىع ةكشرلا مهسل انمييقت في رمتسن ليدعتلا اذه نا لىا ةراشلإا ردجي .2012 برمسيد 25 خيراتب انمييقت نع ٪4 غلبت ةدايزب ،يدوعس لاير 43.9 لىإ لصي زيكرت ةدايز )2( ،يدوعسلا ةيودلأا قوس ومن )1( :ةيلاتلا بابسلأل ةيلالما ةكشرلا جئاتن في عقوتلما ومنلا لىإ اساسا دوعي تاءارجا ةيلاعف )4( ،لىعأ ةيحبر شماوه تاذ تاجتنم عيب لىإ لوحتلا )3( ،ةكلملما دودح جراخ عسوتلا لىع دوهجلا .ةدروتسلما ماخلا داولما لىع دامتعلاا ليلقت للاخ نم فيلاكتلاب مكحتلا
مييقتلا ثيدحت دياحم
قباسلا مييقتلا دياحم
ةمداقلا ًارهش 12 للاخ فدهتسملا رعسلا ثيدحت يدوعس لاير 43.9
قباسلا ةمداقلا ًارهش 12 للاخ فدهتسملا رعسلا يدوعس لاير 42.3
)يدوعس لاير( يلاحلا قوسلا رعس
)2013 رياربف 17 يف امك( 42.5
ريغتلا
٪3.4
رعسلا في يرغتلا
روهش 3 لبق روهش 9 لبق
رهش 12 لبق
قلطملا 1.4
0.5- 3.0-
)يسات عم ةنراقم( يبسنلا 2.7-
2.0- 6.5-
ةيواز ،سيات :ردصلما
ةيلالما تانايبلا مهأ
)كلذ فلاخ ركذي مل ام( يدوعس لاير نويللماب غلابلما 2012
عقوتم 2013 عقوتم 2014
عقوتم 2015 عقوتم 2016
لخدلا ةمئاق تاعيبلما 1,183
1,257 1,518
1,672 1,793
% يونسلا ومنلا
%4.8
%6.2
%20.7
%10.1
%7.2 )774( )710( )594( )565( تاعيبملا ةفلكت
)830(
حبرلا يلامحا 619
663 808
898 963
% يونسلا ومنلا
%10.3
%7.1
%21.9
%11.2
%7.2 )584( )532( )443( )418( ةيمومعو ةيرادا فيراصم
)626(
يليغشتلا حبرلا 200
219 276
314 337
% يونسلا ومنلا
%4.7
%9.3
%25.9
%13.8
%7.2 62 62 62 62 51 ىرخا فيراصم / تارامثتسا نم حابرأ
ةيلقلأا قوقحو ةاكزلا لبق حبرلا 251
281 338
376 399
ةيلقلأا قوقح )19(
)21(
)25(
)28(
)29(
ةيفاصلا حابرلأا 233
260 313
348 369
% يونسلا ومنلا
%10.0
%11.8
%20.2
%11.3
%6.1 ةيلاملا بسنلا
ةلويسلا بسن )x( ةيلاحلا ةبسنلا 8.5
7.7 7.4
7.3 7.4
)x( ةلوادتلما تابولطلما لىا دقنلا ةبسن 0.4
0.8 0.8
0.9 1.1
ةيحبرلا بسن يلامجلاا شماهلا
%52.3
%52.7
%53.2
%53.7
%53.7
يليغشتلا شماهلا
%16.9
%17.4
%18.2
%18.8
%18.8
يفاصلا حبرلا شماه
%19.7
%20.7
%20.6
%20.8
%20.6
EBITDA شماه
%19.5
%20.0
%20.4
%20.9
%20.8
لوصلأا طسوتم ىلع دئاعلا
%2.1
%2.1
%2.0
%1.9
%1.8 %2.3 %2.4 %2.5 %2.5 ةيكلملا قوقح طسوتم ىلع دئاعلا
%2.2 مييقتلاو قوسلا بسن
EV/ تاعيبملا رركم 2.72
2.56 2.12
1.92 1.79
EV/EBITDA رركم 13.92
12.79 10.39
9.21 8.61
)يدوعس لاير( مهسلا حبر 2.97
3.32 3.99
4.44 4.71
)يدوعس لاير( مهسلل ةيرتفدلا ةميقلا 38.70
40.17 42.24
44.71 47.42
* )يدوعس لاير( قوسلا رعس 43.70
42.50 42.50
42.50 42.50
)يدوعس لاير نويلم( ةيقوسلا ةلمسرلا 3,334
3,334 3,334
3,334 3,334
مهسلل عزوملا حبرلا
%3.4
%3.5
%3.5
%3.5
%3.5 9.58 10.66 12.82 14.73 )x( ةيحبرلا رركم
9.03
)x( ةيرتفدلا ةميقلا رركم 1.10
1.06 1.01
0.95 0.90
.2012 عبارلا عبرلل ةكشرلل ةققدلما يرغ ةيلالما مئاوقلا انلمعتسا امك ،2013 ريابرف 17 خيراتب قلاغلإا راعسأ انذخأ ةقحلالا تاونسلاو 2013 تاونسلل امنيب ،2012 ماعلل 2012 برمسيد قلاغإ راعسأ انذخأ * ،لاتيباك ةريزجلا :ردصلما )x()x(
ماكحأب ةمزتلمو ،ةيلاملا قارولأا لامعأ يف ةصصختم ةلفقم ةمهاسم ةيدوعس ةكرش يهو ،ةريزجلا كنبل يرامثتسلاا عارذلا )لاتيباك ةريزجلا( ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرش دعت لماعتلا تامدخ ميدقتل لاملا قوس ةئيه لبق نم ةكرشلا صيخرت مت دقل .ةيدوعسلا لاملا قوس ةئيه فارشا تحت لاتيباك ةريزجلا لمعت .اهتلاماعت عيمج يف ةيملاسلاا ةعيرشلا قوس يف ةليوط حاجن ةصقل ةيرارمتسا لاتيباك ةريزجلا نإ .ةروشملا ميدقتو بيترتلاو ظفحلاو ةرادلاا تامدخو ةيطغتلاب دهعتلاو ليكو و ليصا ةفصب ةيلاملا قارولأا لامعأ يف لوصولل ماركلا انئلامعل ةديدج لوادت قافآ حتف للاخ نمو ،انتامدخل رمتسملا ريوطتلا قيرط نع اهتلصاومب حمطن يتلاو ةدايرلا ىلع ةدع تاونسل اهللاخ تظفاح ةيدوعسلا مهسلأا .ةيملاعلاو ةيميلقلإا ةيلاملا قارولأا قاوسلأ
1 . ٪ 10 نم رثكأب اهرعس عفتري نأ عقوتي ”زكارملا ةدايز“ ةفنصملا مهسلأاو .ارهش 12 ةّدمل هل فدهتسملا رعسلا نم لقأ رعسب ايلاح هلوادت متي مهسلا نأ ينعي :زكارملا ةدايز
.ةلبقملا رشع ينثلاأ رهشلأا للاخ ةيلاحلا راعسلأا تايوتسم نع 2 . رثكأب اهرعس ضفخني نأ عقوتي ”زكارملا ضيفخت“ ةفنصملا مهسلأا و .ارهش 12 ةّدمل هل فدهتسملا رعسلا نم ىلعأ رعسب ايلاح هلوادت متي مهسلا نأ ينعي :زكارملا ضيفخت
.ةلبقملا رشع ينثلاأ رهشلأا للاخ ةيلاحلا راعسلأا تايوتسم نع ٪ 10 نم 3 . تايوتسم نع ٪10صقان وأ دئاز هرعس حوارتي نأ نكمي ”دياحم“ فّنصملا مهسلاو .ارهش 12 ةّدمل هل فدهتسملا رعسلا نم بيرق قاطن يف هلوادت متي مهسلا نأ ينعي :دياحم
.ةلبقملا رشع ينثلاأ رهشلأا للاخ ةيلاحلا راعسلأا 4 . وأ قوسلا فورظ ريغت وأ ،يلاملا/يليغشتلا ةكرشلا ءادأ يف يرهوج رييغت دوجو ببسب ليلحتلا نم ديزم راظتناب قّلعم فينصتلا نأ ينعي :)SR/RH( ةيطغتلا نع فقوتلا
.ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرشب ةصاخ ىرخأ بابسأ ةيأ
لاتيباك ةريزجلا نع ةذبن ثاحبلأا ةرادإ ةيرامثتسلاا زكارملاو ةطاسولا ةرادإ فينصتلا تاحلط صم حرش
ةيلوؤسلما ءلاخإو تارارقإو تاحاصفإ
لوصأ وأ ةيلام قاروأ ةيأب ظافتحلاا وأ ءاشر وأ ع�يبب ةيصوت ميدقت فدهلا سيلو ،ثحبلا لحم يداصتقلاا عوضولما وأ يداصتقلاا عا�طقلا وأ ةكشرلا نع ةماع ةروص ميدقت يه ريرقتلا اذه داد�عإ ن�م ة�ياغلا نإ نوكي لا دق لياتلابو ،ىرخلأا لوصلأا وأ ةيلالما قارولأا في رامثتسلااب ةقلعتلما رطاخلما لمحتب هتبغر /هتيلباق ىدمو رمثتسم لكب ةصاخلا ةيلالما فورظلا رابتعلاا ينعب ريرقتلا اذه ذخأي لا ،قبس ام لىع ًءانب .ىرخأ نأو ةيرامثتسلاا تارارقلاب رملأا قلعتي امدنع ةددعتم رداصمو تاهج ةدع نم ةروشلما ذخأب رمثتسلما موقي نأ ًامومع لضفي .رطاخلما لمحت في مهتبغرو مهتردقو ةيلالما مهعاضوأ فلاتخاب ءلامعلا عيمجل ًابسانم ةعيبط تاذ ةيلكلاو ةيئزجلا ةيداصتقلاا تايرغتلماو تادن�سلاو مه�سلأا قاو�سأ نإ .ًايلك وأ ًايئزج اهتيفصت وا تارامثت�سلاا هذهب لوخدلا لبق هيرغو يبيضرلاو ينوناقلاو ليالما هعضو لىع تارارقلا هذه يرثأت سردي راع�سلأا وأ ةلداعلا ميقلاو تاعقوتلاو ءارلآاو تامولعلما عيمج .ةعقوتم يرغ تابلقتو رطاخم ىرخلأا لوصلأا وأ ةيلالما قارولأا في رمثت�سلما ضرعتي دق كلذل ،راذنإ قبا�س نودب ةئجافم تابلقت ده�شت دقو ةيرغتم هذه نوكت نأ ثدحي دق كلذل ،لقتسم لكشب تامولعلما هذه دينفتب ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر مقت مل نكل ،ةقوثوم اهنأب ةيلالما قاو�سلأل ةريزجلا ةكشر دقتعت رداصم نم ةاقت�سم ريرقتلا في ةدراولا ةفدهت�سلما ةرا�سخ ةيأ نع ةيلوؤ�سم ةيأ لمحتت لاو ريرقتلا في ةدراولا اهيلع ةينبلما تاعقوتلاو تامولعلما ةحص وأ ةقد ىدم نع ةلوؤ�سم يرغ ةيلالما قاو�سلأل ةريزجلا ةكشر برتعت هيلع ًءانبو ،ةلماك يرغو ةصرتخم تامولعلما ريرقتلاب ةدراولا ماقرلأا وأ ةفدهتسلما راعسلأا وأ ةلداعلا راعسلأا وأ تاعقوتلا صوصخب تانامض ةيأ ةيلالما قاو�سلأل ةريزجلا ةكشر مدقت لا .هنم ءازجأ وأ ريرقتلا اذه مادخت�سا بب�سب ثدحت دق ةيونعم وأ ةيدام رعسلا وأ لداعلا رعسلا تاريدقت .ليبقتسلما ءادلأل ًاشرؤم برتعي لا رامثت�سا يلأ قباسلا ءادلأا .قبسم راع�شإ نودب ليدعتلا وأ يريغتلل ةلباق ةفدهت�سلما راع�سلأاو ةلداعلا ميقلاو ماقرلأاو تانايبلاو تاعقوتلا عيمجو نوكي دق تلامعلا راعسأ في يرغت يأ .اهنم دئاعلا وأ ىرخلأا ةيلالما لوصلأا وأ مهسلأا ةميق ضفخنت وأ عفترت دق .ايلعف لصحت لا دق ريرقتلاب ةدراولا ةيلبقتسلما قافلآا صوصخب تاحيصرتلاو تاعقوتلاو فدهتسلما اهتعيبطب نوكت دق ةيلالما قارولأا وأ مهسلأا ضعب .ةنيعم تلااح في رمثت�سلما ليصلأا غلبلما نم لقأ غلبم لىع رمثت�سلما لصحي دق .ريرقتلا في ةدراولا ةيلالما قارولأا وأ مه�سلا دئاع/ةميق لىع يبل�س وأ يباجيإ رثأ هل في ينصصختم ينفظوم لبق نم ريرقتلا اذه دادعإ مت .مهسلأا في تارامثتسلاا لىع موسر قبطت دق .رمثتسلما لىع ةرطاخلما ديزي دق ام وهو ةنيعم فورظ في عقوتم يرغ لكشب كلذك حبصت وأ لوادتلا / ةلويسلا ةليلق لصفنم لكشب ريرقتلا اذه دادعإ مت .ريرقتلا اذه رادصإ تقو شرابم لكشب ريرقتلا اذه اهنمضتي ىرخأ ةيلام قاروأ وأ ًامهسأ نوكلتمي لا مهدلاوأو مهتاجوزو مهنأب نودهعتي مهو ،ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر ثاحبلأا ةرادإ ىدل نكي مل امك ،ريرقتلا اذه تايوتحم في ةشرابم يرغ وأ ةشرابم ةحلصم اهل نوكي دق ةيجراخ وأ ةيلخاد فارطأ يأ علاطإ متي ملو ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ثاحبلأا ةرادإ لبق نم لقتسمو /و ةرادلإا سلجم ءاضعأ ينبو ريرقتلا في ثحبلا لحم تاكشرلا / ةكشرلا ينب شرابم يرغ وأ شرابم لكشب ءاوس ةكترشم حلاصم دوجوب ديفت ريرقتلا اذه دادعإ تقو تامولعم ةيأ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ةكلملما جراخ وأ لخاد ًءاوس ةهج يلأ عيزوتلل هنم ءزج يأ وأ ريرقتلا اذه خسنب حمسي لا .ةريزجلا كنب ةعومجم تاكشر نم ىرخأ ةكشر ةيأ وأ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ينفظولما وأ/و ةيذيفنتلا ةرادلإا وأ .ةقباسلا دويقلاب مازتللاا لوبق ينعي ريرقتلا اذهب لوبقلاو ،دويقلا هذهب مازتللاا ريرقتلا اذهل ةيقلتلما تاهجلاو دارفلأا لىع .ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر نم قبسم يطخ نذإ لىع لوصحلا نودب ةيدوعسلا ةيبرعلا
02-6697761 :سكاف 02-6692669 :فتاه ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما 21442 ةدج 6277 .ب.ص ،ةنيدلما قيرط - ةيدعاسلما :ةماعلا ةرادلإا
ةروش�لما ظفلحا تامدخ تاكرش�لا ليوتم ةطاش�ولا لوش�ألا ةرادإا
ثاحبلأا - ماعلا ريدلما دعاسم
يولاع للهادبع
+966 2 6618275 [email protected] لوأ للحمرتخأ روميت ديس
+966 2 6618271 [email protected]لوأ للحم
رظن ةحلط
+966 2 6618603 [email protected]يطيعقلا حلاص
للحم+966 2 6618253 [email protected]
ناربلجا مساج
للحم+966 2 6618602 [email protected]
ةطاسولا ةرادا ماع ريدم
فسويلا ءلاع
+966 1 2256000 [email protected] -دعاسلما ماعلا ريدلما
ةيتاسسؤلماو ةيلودلا ةطاسولا سيئر
عوطلما داوج يؤل +966 1 2256277
[email protected] ميصقلا ةقطنمو ةيقرشلا ةقطنلما ريدم
طيهرلا للهادبع
+966 6 3617547 [email protected]ةيبونلجاو ةيبرغلا ةقطنلما ريدم
