© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
1
2022 ريابرف
يحجارلا فصرم
2021 عبارلا عبرلا حابرأ لىع ةرظن
غبرمولب :ردصلما
دياحم
)يدوعس لاير( فدهتسلما رعسلا 126.0
*رعسلا في يرغتلا
%14.9-
2022 ريابرف 13 في امك رعسلا * لوادت :ردصلما
ةيلالما تانايبلا مهأ مل ام ،يدوعس لاير نويلم(
)كلذ يرغ ددحي ةيلالما ةنسلا
ةيلالما ةنسلا 2020 2021 ةيلالما ةنسلا
2022 )عقوتم(
رامثتسلاا لخد ليومتلا فياص 16,913
20,392 23,485
% ومنلا ةبسن
%3.0
%20.6
%15.2
حبرلا فياص 10,596
14,746 16,388
% ومنلا ةبسن
%4.3
%39.2
%11.1
مهسلا حبر 4.24
5.90 6.56
لاتيباك ةريزجلا ،ةكشرلا ريراقت :ردصلما بسنلا مهأ ةيلالما ةنسلا
ةيلالما ةنسلا 2020 ةيلالما ةنسلا 2021
2022 )عقوتم(
ةدئافلا فياص شماه
%3.8
%3.6
%3.7
لييغشتلا حبرلا شماه
%68
%77
%75
)ةرم( ةيحبرلا رركم 17.4
24.0 22.6
)ةرم( ةيترفدلا ةميقلا رركم 3.2
5.3 4.7
حبرلا عيزوتل عقوتلما دئاعلا رعسلا لىإ
%1.4
%1.0
%2.9
لوصلأا لىع دئاعلا
%2.3
%2.4
%2.4
ينمهاسلما قوقح لىع دئاعلا
%18.2
%21.9
%20.7
ضورقلا ليامجإ ومن
%26
%43
%9
لاتيباك ةريزجلا ،ماقرأ،ةكشرلا ريراقت :ردصلما ثيح ،2021 ماعلل ضورقا ومن ليامجإو دئاوفلا ليامجإ شماه ريدقت مت :ةظحلام ريرقتلا اذه دادعإ ينح لىإ ةكشرلل ةيليصفتلا ةيلالما تانايبلا ردصت مل قوسلل ةيلالما تانايبلا مهأ )رايلم( ةيقوسلا ةميقلا 370.0
هخيرات لىا ماعلا ةيادب ذنم يرغتلا %4.4
عوبسأ 52 للاخ ىندلأا - لىعلأا رعسلا 82.8/151.8
)نويلم( ةمئاقلا مهسلأا ددع 2,500.0
لاتيباك ةريزجلا ،غبرمولب،ةكشرلا ريراقت :ردصلما رعسلا ءادأ
تاعقوتلا طـسوتمو انتاعقوت لباقم ،يدوعـس لاير رايلم 4.0 ةميقب لخد يفاص نع يحجارلا فرصم نلعأ نم لخدلا عافترا ةجيتن انتاعقوت نع فلاتخلاا مظعم ءاج .يلاوتلا ىلع يدوعس لاير رايلم 3.8و 3.9 ةغلابلا بـسنب قباـسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع عئادولاو ضورقلا نم لك عفترا .عـقوتملا نع ىرخلأا تاـيلمعلا ىلعأ ،يلاوتلا ىلع يدوعـس لاير رايلم 452.8و 512.1 ضورقلاو عئادولا تغلب .يلاوتلا ىلع %43.4و %33.8 عقوتن .ةـعجارملا لحم عـبرلا للاخ ةحبارملا لدـعم لايلق ضـفخنا .تاعقوتلا طـسوتم نـمو انتاعقوت نـم ساـسأ ىلع مهـسلل انتيصوتب رمتـسن .يراقعلا نهرلا ىلع بلطلا عاـفترا نم فرصملا ةدافتـسا رارمتـسا .يدوعس لاير 126.0 فدهتسم رعسب ”دياحم“
عافترا ،قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع %28.5 عافترا( يدوعس لاير رايلم 4.0 ةميقب لخد يفاص نع يحجارلا فرصم نلعأ نم لثامملا عبرلا نع %15.4 عافترا( يدوعس لاير رايلم 5.4 رامثتسلااو ليومتلا نم لخدلا يفاص غلب .)قباسلا عبرلا نع %5.8 فرصملا ضورق ةظفحم تغلب .يدوعس لاير رايلم 5.5 ةغلابلا انتاعقوت نم لايلق لقأ ،)قباسلا عبرلا نع %2.7 عافترا ،قباسلا 31.9 ةفاضإ لداعي ام وأ ،)قباسلا عبرلا نع %7.8و قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع %43.4 عافترا( يدوعس لاير رايلم 452.8 لدعم ءاج .يدوعس لاير رايلم 441.6 ةميقب ضورق يلامجلإ انتاعقوت لباقم كلذو .قباسلا عبرلا ىلع يدوعس لاير رايلم عم دئاوفلا راعسأ ةدايزل ةجيتن 2022 ماعلا للاخ فرصملا حابرأ عافترا عقوتن .ليلقب انتاعقوت نم لقأ ضارقلإا لدعم / ةحبارملا .ضارقلإا يف عسوتلا
يدوعس لاير رايلم 512.1 ىلإ لصتل قباسلا عبرلا نع يدوعس لاير رايلم 33.7 رادقمب عبرلا للاخ كنبلا ىدل عئادولا تعفترا لاير رايلم 506.2 ةغلابلا انتاعقوت نم ىلعأ ،)قباسلا عبرلا نع %7.1 عافتراو قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع %33.8 عافترا(
2021 عبارلا عبرلا يف عئادولا ىلإ ضارقلإا لدعم عاستا ،عئادولا ومن ىلع ضورقلا ومن قوفت نع جتن .%1.2 ةبسنب يدوعس .قباسلا عبرلا يف %88.0 نم %88.4 لصيل
نع %4.2 عافتراو قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع %18.3 عافترا( يدوعس لاير رايلم 6.9 دنع فرصملل يليغشتلا لخدلا ناك نم معدب قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع عافترلاا ءاج ثيح ،يدوعس لاير رايلم 6.7 ةغلابلا انتاعقوت نم ىلعأ ،)قباسلا عبرلا .ىرخأ رداصم نم لخدلاو رامثتسلااو ليومتلا نم لخدلا يفاص عافترا
قباسلا عبرلا نع عافتراو قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع %2.9 عافترا( يدوعس لاير رايلم 2.4 ةيليغشتلا تافورصملا تغلب فرصم لجس .نامتئلإا تاصصخم ةدايز ةيليغشتلا تافورصملا عافترا ببس ناك ثيح .انتاعقوت عم قفاوتلاب )%1.4 ةبسنب عبرلا نم لقأو قباسلا ماعلا نم لثامملا عبرلا نع %7.3 عافترا( يدوعس لاير نويلم 590.2 ةميقب نامتئإ تاصصخم يحجارلا .يدوعس لاير نويلم 599.2 انعقوت عم قفاوتلاب ،)%0.6 ةبسنب قباسلا ةرتف للاخ ومنلا ةريتو ىلع فرصملا ظفاح .ماع لكشب انتاعقوت عم ةقفاوتم يحجارلا فرصم جئاتن تءاج :لاتيباك ةريزجلا ةرظن ىلع ديازتملا بلطلا نم ةدافتسلااب هل حمسي عضو يف يحجارلا نأ ودبي .2021 عبارلا عبرلا ىلإ لاوصو ماعلا نم ىلولأا روهش 9 ذيفنت عم يلكلا داصتقلاا ةئيب نسحت نأ ىرن .ةهباشملا كونبلا نيب ربكلأا ديفتسملا نوكي نأ عقوتملا نمو يراقعلا نهرلا ضورق يف نوكيس اًيجيردت ةدئافلا ةدايزو يمكلا فيفختلا هاجت يكيرملأا يلارديفلا يطايتحلاا سلجم ةطخو 2030 ةكلمملا ةيؤر عيراشم متي ،ضورقلاو عئادولا يف ريبكلا ومنلاو تايلمعلا ريياعم ىلع ءادلأا قوفت ىلإ رظنلاب .يحجارلا فرصمو كونبلا عاطق نم لك حلاص نهرلا ضورق ومن ؤطابت وه فرصملا اهل ضرعتي نأ لمتحي يتلا رطخملا مهأ نم .ةهباشملا كونبلا ىلع ةولاعب فرصملا مهس لوادت يف ديج ومن قيقحت يف فرصملا رارمتسا ةجيتن ،يدوعس لاير 6.56 ىلإ 2022 ماعلا يف مهسلا حبر لصي نأ عقوتن .يراقعلا مئاوقلا رودص دعب فدهتسملا رعسلاو انتاريدقت ةعجارمب موقنس اميف .لخدلا ىلإ ةفلكتلا لدعم نسحت نم معدب عئادولاو ضورقلا .يدوعس لاير 126.0 فدهتسم رعسب ”دياحم “ ساسأ ىلع مهسلل ةيصوتلا يف رمتسن .كنبلل ةيليصفتلا ةيلاملا
رﺎﺴﻳ - ﳼﺎﺗ ﻴﻦﻤﻳ - (يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر) ﻲﺤﺟاﺮﻟا فﴫﻣ ٨٠ ١٠٠ ١٢٠ ١٤٠ ١٦٠
٨,٠٠٠ ٩,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١١,٠٠٠ ١٢,٠٠٠ ١٣,٠٠٠
٢٠٢١ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢١ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢١ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠٢١ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠٢١ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠٢١ﱪﻤﻴﺴﻳد ٢٠٢٢ﺮﻳاﱪﻓ
جئاتنلا صخلم
يدوعس لاير نويلم )كلذ فلاخ ركذي ملام(
عبارلا عبرلا ثلاثلا عبرلا 2020
عبارلا عبرلا 2021 نع يرغتلا 2021
قباسلا ماعلا نع يرغتلا
قباسلا عبرلا نع قرافلا
انتاعقوت
ليومتلاو تارامثتسلاا نم لخدلا فياص 4,638.4
5,214.8 5,354.9
%15.4
%2.7
%1.8-
حبرلا يفاص شماه
%97.4
%94.3
%93.1
ليغشتلا نم لخدلا ليامجإ 5,793.8
6,577.7 6,854.4
%18.3
%4.2
%1.9
حبرلا فياص 3,121.5
3,793.9 4,012.0
%28.5
%5.7
%2.3
مهسلا حبر 1.25
1.52 1.60
لاتيباك ةريزجلا ،ةكشرلا ريراقت :ردصلما
ثاحبلأا ةرادإ سيئر
ناربلجا مساج
+966 11 2256248 j.aljabran@aljaziracapital.com.sa011-2256068 :سكاف 011-2256000 :فتاه ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما 11455 ضايرلا 20438 .ب.ص ،دهف كللما قيرط :ةماعلا ةرادلإا
ةروشلما ظفحلا تامدخ تاكشرلا ليومت ةطاسولا لوصلأا ةرادإ
)37-07076( مقر صيخرت ةيلاملا قوسلا ةئيه نم ةصخرم ةلفقم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش )لاتيباك ةريزجلا( ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرش
www.aljaziracapital.com.sa| 800 116 9999 ةيلوؤسلما ءلاخإو تارارقإو تاحاصفإ
وأ ةيلام قاروأ ةيأب ظافتحلاا وأ ءاشر وأ عيبب ةيصوت ميدقت فدهلا سيلو ،ثحبلا لحم يداصتقلاا عوضولما وأ يداصتقلاا عاطقلا وأ ةكشرلا نــع ةماع ةروص ميدقت يه ريرقتلا اذه دادعإ نم ةــياغلا نإ ،ىرخلأا لوصلأا وأ ةيلالما قارولأا في رامثتــسلااب ةقلعتلما رطاخلما لمحتب هتبغر /هتيلباق ىدمو رمثتــسم لكب ةصاخلا ةيلالما فورظلا رابتعلاا ينعب ريرقتلا اذه ذخأي لا ،قبــس ام لىع ًءانب .ىرخأ لوصأ قلعتي امدنع ةددعتم رداصمو تاهج ةدع نم ةروــشلما ذخأب رمثتــسلما موقي نأ ًامومع لضفي .رطاخلما لمحت في مهتبغرو مهتردقو ةيلالما مهعاضوأ فلاتخاب ءلامعلا عيمجل ًابــسانم نوكي لا دق لياتلابو تايرغتلماو تادنسلاو مهسلأا قاوسأ نإ .ًايلك وأ ًايئزج اهتيفصت وا تارامثتسلاا هذهب لوخدلا لبق هيرغو يبيضرلاو ينوناقلاو ليالما هعضو لىع تارارقلا هذه يرثأت سردي نأو ةيرامثتــسلاا تارارقلاب رملأا تامولعلما عيمج .ةعقوتم يرغ تابلقتو رطاخلم ىرخلأا لوصلأا وأ ةيلالما قارولأا في رمثتسلما ضرعتي دق كلذل ،راذنإ قباس نودب ةئجافم تابلقت دهــشت دقو ةيرغتم ةعيبط تاذ ةيلكلاو ةيئزجلا ةيداصتقلاا هذه دينفتب ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر مقت مل نكل ،ةقوثوم اهنأب ةيلالما قاوــسلأل ةريزجلا ةكشر دقتعت رداصم نم ةاقتسم ريرقتلا في ةدراولا ةفدهتسلما راعــسلأا وأ ةلداعلا ميقلاو تاعقوتلاو ءارلآاو اهيلع ةينبلما تاعقوتلاو تامولعلما ةحص وأ ةقد ىدم نع ةلوؤسم يرغ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر برتعت هيلع ًءانبو ،ةلماك يرغو ةصرتخم تامولعلما هذه نوكت نأ ثدحي دق كلذل ،لقتسم لكشب تامولعلما تاعقوتلا صوصخب تانامض ةيأ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر مدقت لا .هنم ءازجأ وأ ريرقتلا اذه مادختسا ببسب ثدحت دق ةيونعم وأ ةيدام ةراــسخ ةيأ نع ةيلوؤــسم ةيأ لمحتت لاو ريرقتلا في ةدراولا يلأ قباسلا ءادلأا .قبسم راعشإ نودب ليدعتلا وأ يريغتلل ةلباق ةفدهتسلما راعسلأاو ةلداعلا ميقلاو ماقرلأاو تانايبلاو تاعقوتلا عيمجو ريرقتلاب ةدراولا ماقرلأا وأ ةفدهتسلما راعسلأا وأ ةلداعلا راعــسلأا وأ ةميق ضفخنت وأ عفترت دق .ايلعف لصحت لا دق ريرقتلاب ةدراولا ةيلبقتسلما قافلآا صوصخب تاحيصرتلاو تاعقوتلاو فدهتسلما رعسلا وأ لداعلا رعسلا تاريدقت .ليبقتسلما ءادلأل ًاشرؤم برتعي لا رامثتــسا نم لقأ غلبم لىع رمثتسلما لصحي دق .ريرقتلا في ةدراولا ةيلالما قارولأا وأ مهسلا دئاع/ةميق لىع يبلس وأ يباجيإ رثأ هل نوكي دق تلامعلا راعسأ في يرغت يأ .اهنم دئاعلا وأ ىرخلأا ةيلالما لوصلأا وأ مهسلأا .رمثتسلما لىع ةرطاخلما ديزي دق ام وهو ةنيعم فورظ في عقوتم يرغ لكشب كلذك حبصت وأ لوادتلا / ةلويسلا ةليلق اهتعيبطب نوكت دق ةيلالما قارولأا وأ مهسلأا ضعب .ةنيعم تلااح في رمثتسلما ليصلأا غلبلما قاروأ وأ ًامهسأ نوكلتمي لا مهدلاوأو مهتاجوزو مهنأب نودهعتي مهو ،ةيلالما قاوــسلأل ةريزجلا ةكشر في ينصصختم ينفظوم لبق نم ريرقتلا اذه دادعإ مت .مهسلأا في تارامثتــسلاا لىع موــسر قبطت دق في ةرمثتسلما روهمجلل ةحوتفلما قيدانصلا في صصح / ةيلام قاروأ نوكلتمي دق مهدلاوأ / مهتاجوز وا/و ريرقتلا اذه وبتاك نكل ،ريرقتلا اذه رادصإ تقو شرابم لكشب ريرقتلا اذه اهنمضتي ىرخأ ةيلام ملو ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ثاحبلأا ةرادإ لبق نم لقتــسمو لصفنم لكــشب ريرقتلا اذه دادعإ مت .ثلاث فرط لبق نم رادت يتلاو ةعونتم ةظفحم نم ءزجك ريرقتلا اذه في ةروكذلما ةيلالما قارولأا ةعبارلا فارطلأا وأ/و ،كلذب يفيظولا مهزكرم مهل حمــسي نيذلا كئلوا ادع ام ،شرنلا لبق ريرقتلا اذه تايوتحم في ةشرابم يرغ وأ ةشرابم ةحلصم اهل نوكي دق ةيجراخ وأ ةيلخاد فارطأ يأ علاطإ متي لكــشب وأ ،شرابم لكــشب ريرقتلا اذه في ةروكذلما ةيلالما قارولأا في اصصح اهل ةعباتلا تاكشرلا وأ/و لاتيباك ةريزجلا كلمت دق .لاتيباك ةريزجلا عم تامولعلما ةيسر لىع ظافحلا ةيقافتاب اومزتلا نيذلا تلصح وأ لوصحلل تاثحابلما روط في لاتيباك ةريزجلل ةيرامثتسلاا ةيفصرلما ةرادإ نوكت دق .ةثلاث فارطأ لبق نم رادت ةيرامثتسا قيدانص نمض وأ/و اهريدت ةيرامثتــسا قيدانص قيرط نع شرابم يرغ ءاضعأ / وضع ،دحاو درف نم رثكأ وأ ،ينيذيفنتلا اهئاردم دحأ وأ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ةرادلإا سلجم ءاضعأ دحأ نوكي دق .ريرقتلا اذه عوضوم تاكشرلا لبق نم تاقفص وأ ةقفص لىع ًلاعف ةيبرعلا ةكلملما جراخ وأ لخاد ًءاوس ةهج يلأ عيزوتلل هنم ءزج يأ وأ ريرقتلا اذه خــسنب حمــسي لا .اهل ةعباتلا تاكشرلا وأ ريرقتلا اذه في ةروكذلما تاكشرلا ىدحإ في ةيذيفنتلا ةرادلإا وأ ةرادإ سلجم في .ةقباسلا دويقلاب مازتللاا لوبق ينعي ريرقتلا اذهب لوبقلاو ،دويقلا هذهب مازتللاا ريرقتلا اذهل ةيقلتلما تاهجلاو دارفلأا لىع .ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر نم قبسم يطخ نذإ لىع لوصحلا نودب ةيدوعسلا
ثاحبلأا ةرادإ
ةيلالما قارولأا - ثاحبلأا ةرادإ سيئر ناربلجا مساج +966 11 2256248 j.aljabran@aljaziracapital.com.sa
ماكحأب ةمزتلمو ،ةيلاملا قارولأا لامعأ يف ةصصختم ةلفقم ةمهاسم ةيدوعس ةكرش يهو ،ةريزجلا كنبل يرامثتسلاا عارذلا )لاتيباك ةريزجلا( ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرش دعت لماعتلا تامدخ ميدقتل لاملا قوس ةئيه لبق نم ةكرشلا صيخرت مت دقل .ةيدوعسلا لاملا قوس ةئيه فارشا تحت لاتيباك ةريزجلا لمعت .اهتلاماعت عيمج يف ةيملاسلاا ةعيرشلا قوس يف ةليوط حاجن ةصقل ةيرارمتسا لاتيباك ةريزجلا نإ .ةروشملا ميدقتو بيترتلاو ظفحلاو ةرادلاا تامدخو ةيطغتلاب دهعتلاو ليكو و ليصا ةفصب ةيلاملا قارولأا لامعأ يف لوصولل ماركلا انئلامعل ةديدج لوادت قافآ حتف للاخ نمو ،انتامدخل رمتسملا ريوطتلا قيرط نع اهتلصاومب حمطن يتلاو ةدايرلا ىلع ةدع تاونسل اهللاخ تظفاح ةيدوعسلا مهسلأا .ةيملاعلاو ةيميلقلإا ةيلاملا قارولأا قاوسلأ
1 . ٪ 10 نم رثكأب اهرعس عفتري نأ عقوتي ”زكارملا ةدايز“ ةفنصملا مهسلأاو .ارهش 12 ةّدمل هل فدهتسملا رعسلا نم لقأ رعسب ايلاح هلوادت متي مهسلا نأ ينعي :زكارملا ةدايز
.ةلبقملا رشع ينثلاأ رهشلأا للاخ ةيلاحلا راعسلأا تايوتسم نع 2 . رثكأب اهرعس ضفخني نأ عقوتي ”زكارملا ضيفخت“ ةفنصملا مهسلأا و .ارهش 12 ةّدمل هل فدهتسملا رعسلا نم ىلعأ رعسب ايلاح هلوادت متي مهسلا نأ ينعي :زكارملا ضيفخت
.ةلبقملا رشع ينثلاأ رهشلأا للاخ ةيلاحلا راعسلأا تايوتسم نع ٪ 10 نم 3 . تايوتسم نع ٪10صقان وأ دئاز هرعس حوارتي نأ نكمي ”دياحم“ فّنصملا مهسلاو .ارهش 12 ةّدمل هل فدهتسملا رعسلا نم بيرق قاطن يف هلوادت متي مهسلا نأ ينعي :دياحم
.ةلبقملا رشع ينثلاأ رهشلأا للاخ ةيلاحلا راعسلأا 4 . وأ قوسلا فورظ ريغت وأ ،يلاملا/يليغشتلا ةكرشلا ءادأ يف يرهوج رييغت دوجو ببسب ليلحتلا نم ديزم راظتناب قّلعم فينصتلا نأ ينعي :)SR/RH( ةيطغتلا نع فقوتلا
.ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرشب ةصاخ ىرخأ بابسأ ةيأ
