يﺮﻬﺸﻟا ﺮﻳﺮﻘﺘﻟا
٢٠٢١ ﻮﻴﻟﻮﻳ | يدﻮﻌﺴﻟا ﻢﻬﺳﻷا قﻮﺳ
لاتيباك ةريزلجا ثاحبأ قيرف
+966 11 2256248 ajc_research@aljaziracapital.com.sa© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
2
ويلوي رهش للاخ يدوعسلا قوسلا رشؤم ةكرح لوادتلل ةيلامجلإا ةميقلا تغلب ،قباسلا رهشلا نع %0.3 عافترا ،ةطقن 11,012.7 ىوتسم دنع رهشلا ةياهن عم يسيئرلا يدوعسلا قوسلا رشؤم قلغأ داوملا يعاطق تاكرـش مهـسأ لوادت لكـش .يدوعـس لاير رايلم 9.05 دودحب يمويلا لوادتلا ةميق طـسوتم ناك امك ،يدوعـس لاير رايلم 144.8 عافترا ،ءادأ لضفلأا ةماعلا قفارملا عاطقو ةينقتلا تامدخو تاقيبطتلا عاطق ناك .رهشلا للاخ ةلوادتملا ةميقلا يلامجإ نم %34.9 كونبلاو ةيساسلأا رهـشلا نع %4.2 ضافخناب أوـسلأا ةيذغلأا جاتنإ عاطقو ةيذغلأا ةئزجت عاطق ءادأ ناك امنيب ،يلاوتلا ىلع %7.1و %21.6 بـسنب قباـسلا رهـشلا نع .امهنم لكل قباسلا
دنع رهشلا يسيئرلا قوسلا رشؤم أدب 11,012.71 دنع قلغيل ةطقن 10,979.05 يمويلا لوادتلا ةميق طسوتم ناك امك ،ةطقن 13.4 لباقم يدوعس لاير رايلم 9.05 دودحب .وينوي رهش للاخ يدوعس لاير رايلم
رادقمب يسيئرلا قوسلا رشؤم عفترا ةيادب ذنم %26.7 عافترا( ةطقن 2,323.2 رهشلا نع عفترا امك ،)هخيرات ىتح ماعلا .)%0.3 عافترا( ةطقن 28.6 رادقمب قباسلا لضفلأا ةينقتلا تامدخو تاقيبطتلا عاطق ناك هيلي %21.6 عافتراب قباسلا رهشلا نع ءادأ بناج نم .%7.1 عافتراب ةماعلا قفارملا عاطق عاطقو ةيذغلأا ةئزجت عاطق نم لك ناك ،رخآ لكل %4.2 ضافخناب ،ءادأ أوسلأا ةيذغلأا جاتنإ .قباسلا رهشلا نع امهنم
ةيساسلأا داوملا عاطق تاكرش مهسأ لوادت ناك ىلع %9.9و %25.1 بسنب ىلعلأا كونبلا عاطقو .ويلوي رهش يف لوادتلا ةميق يلامجإ نم يلاوتلا
رﺎﺴﻳ - قﻼﻏﻻا ﺮﻌﺳ (رﺎﻴﻠﻣ) ﻴﻦﻤﻳ -لواﺪﺘﻟا ﺔﻤﻴﻗ
٦٫٠٠ ٨٫٠٠ ١٠٫٠٠ ١٢٫٠٠ ١٤٫٠٠
١٠,٥٠٠ ١٠,٦٠٠ ١٠,٧٠٠ ١٠,٨٠٠ ١٠,٩٠٠ ١١,٠٠٠ ١١,١٠٠
ﻮﻴﻟﻮﻳ-١ ﻮﻴﻟﻮﻳ-٤ ﻮﻴﻟﻮﻳ-٥ ﻮﻴﻟﻮﻳ-٦ ﻮﻴﻟﻮﻳ-٧ ﻮﻴﻟﻮﻳ-٨ ﻮﻴﻟﻮﻳ-١١ ﻮﻴﻟﻮﻳ-١٢ ﻮﻴﻟﻮﻳ-١٣ ﻮﻴﻟﻮﻳ-١٤ ﻮﻴﻟﻮﻳ-١٥ ﻮﻴﻟﻮﻳ-٢٥ ﻮﻴﻟﻮﻳ-٢٦ ﻮﻴﻟﻮﻳ-٢٧ ﻮﻴﻟﻮﻳ-٢٨ ﻮﻴﻟﻮﻳ-٢٩
تاعاطقلا ءادأ
)%( عاطق لكل لوادتلا ةميق
ﻖﺑﺎﺴﻟا ﺮﻬﺸﻟا ﻦﻋ ءادﻷا ﻪﺨﻳرﺎﺗ ﻰﺘﺣ مﺎﻌﻟا ﺔﻳاﺪﺑ ﺬﻨﻣ
مﻼﻋﻹا كﻮﻨﺒﻟا تﻻﺎﺼﺗﻹاﻴﻦﻣﺄﺘﻟا ﺔﻴﻨﻘﺘﻟاو تﺎﻘﻴﺒﻄﺘﻟا
ﺔﻴﺤﺼﻟا ﺔﻳﺎﻋﺮﻟا
ﺔﻳﺬﻏﻷا ﺔﺋﺰﺠﺗ ﺔﻳودﻻا
ﺔﻳﺬﻏﻷا جﺎﺘﻧإ
ﺔﺋﺰﺠﺘﻟا ﻞﻳﻮﻤﺘﻟاو رﺎﻤﺜﺘﺳﻻا ﺔﻣﺎﻌﻟا ﻖﻓاﺮﳌا ﺔﻳرﺎﻘﻌﻟا ﻖﻳدﺎﻨﺼﻟا تارﺎﻘﻌﻟا ﺮﻳﻮﻄﺗو ةرادإ
ﺔﻴﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻊﻠﺴﻟا
ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا داﻮﳌا
ﳼﺎﺗ ﺔﻴﻛﻼﻬﺘﺳﻹا تﺎﻣﺪﺨﻟاﻞﻘﻨﻟا
ﺔﻴﻨﻬﳌاو ﺔﻳرﺎﺠﺘﻟا تﺎﻣﺪﺨﻟا ﻞﺟﻷا ﺔﻠﻳﻮﻃ ﻊﻠﺴﻟا
٪٠٫٣ ٪٣٫٠ ٪٠٫٦ ٪٠٫٤ ٪٠٫١ ٪١٫٧ ٪٤٫٧ ٪٢٫٢ ٪٢١٫٦ ٪٠٫٥ ٪٧٫١ ٪١٫٦ ٪١٫٨
٪٢٦٫٧ ٪٢٫٥ ٪٣١٫٠ ٪٤١٫٢ ٪٦٫٨ ٪٣٢٫٠ ٪٤٦٫٤ ٪١٦٫٥ ٪١١١٫٣ ٪٢٥٫٥ ٪١٠٫٧ ٪٣٩٫٥ ٪٥٤٫١ ٪٣٥٫٠ ٪٧٣٫٤ ٪١٤٫٦ ٪٩٢٫١ ٪٢١٫٦ ٪٢٤٫١ ٪١٩٫٨ ٪٢٢٫١
٪٥٫٠-
٪١٥٫٠
٪٣٥٫٠
٪٥٥٫٠
٪٧٥٫٠
٪٩٥٫٠
٪١١٥٫٠
٪٠٫٤- ٪١٫٨- ٪١٫٣- ٪٠٫١- ٪٣٫١- ٪٤٫٢- ٪٤٫٢- ٪١٫١- ٪٠٫٩-
٪٤٫٠-
ﺔﻴﺳﺎﺳﻷا داﻮﳌا كﻮﻨﺒﻟا ﻴﻦﻣﺄﺘﻟا تارﺎﻘﻌﻟا ﺮﻳﻮﻄﺗو ةرادإ ﺔﻴﻟﺎﻤﺳأﺮﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﺔﻳﺬﻏﻷا جﺎﺘﻧإ ﺔﻴﻟﺎﻤﻜﻟا ﻊﻠﺴﻟا ﺔﺋﺰﺠﺗ ﻞﺟﻻا ﺔﻠﻳﻮﻃ ﻊﻠﺴﻟا ﺔﻗﺎﻄﻟا ﺔﻴﻨﻘﺘﻟا تﺎﻣﺪﺧو تﺎﻘﻴﺒﻄﺘﻟا ىﺮﺧأ
٪٢٥٫١
٪٩٫٩ ٪٧٫٤ ٪٦٫٨ ٪٥٫٦ ٪٥٫١ ٪٥٫٠ ٪٤٫٤ ٪٤٫٤ ٪٣٫٩
٪٢٢٫٤
٪٠
٪٥
٪١٠
٪١٥
٪٢٠
٪٢٥
لاتيباك ةريزجلا ،غربمولب :ردصملا لاتيباك ةريزجلا ،لوادت :ردصملا
لاتيباك ةريزجلا ،لوادت :ردصملا
© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
3
ةيجيلخلا قاوسلأا ءادأ
يبظوبأ قوس ناك ،ةيجيلخلا قاوسلأا نمض ،%7.1 عافتراب قباسلا رهشلا نع ءادأ لضفلأا ضفخنا ثيح ،أوسلأا تيوكلا قوس ءادأ ناك امنيب .قباسلا رهشلا نع %5.1 ةبسنب
يف ءادأ لضفلأا برعلا رحب ةكرش مهس ناك ،قباسلا رهشلا نع %22.9 عافتراب ويلوي رهش رهشلا نع %21.7 عافتراب لوناميك مهس هيلي بيذع مهس ءادأ ناك ،لباقملا يف .قباسلا رهشلا نع %11.3 ضافخناب أوسلأا تلااصتلال .%8.3 ضافخناب ريكحلا مهس هيلي ،قباسلا
رامثتسلال يدوعسلا كنبلا مهسا لوادت مت فعاضم ىندأ دنع ريمعتلل ضايرلا ةكرشو ةرم 13.13 و ةرم 12.29 رادقمب ةيحبر اسكأ ةكرش مهسأ امهيلي ,يلاوتلا ىلع ةيملاعلا ءارحصلا ةكرش و ينواعتلا نيمأتلل ةرم 15.14 و ةرم 14.75 دنع تايواميكورتبلل .يلاوتلا ىلع
يﺮﻬﺸﻟا ءادﻷا
٪٦٫٠-
٪٤٫٠-
٪٢٫٠-
٪٠٫٠
٪٢٫٠
٪٤٫٠
٪٦٫٠
٪٨٫٠
ﴘﻴﺋﺮﻟا قﻮﺴﻟا ﴍﺆﻣ
(TASI) يدﻮﻌﺴﻟا قﻮﺳ ﴍﺆﻣ
(DFMGI) ﻲﺑد قﻮﺳ ﴍﺆﻣ
(ADSMI) ﻲﺒﻇﻮﺑأ ﺖﻳﻮﻜﻟا قﻮﺳ ﴍﺆﻣ
(KWSEPM) ﻦﻳﺮﺤﺒﻟا قﻮﺳ ﴍﺆﻣ
(BHSEASI) قﻮﺳ ﴍﺆﻣ
(DSM)ﺮﻄﻗ قﻮﺳ ﴍﺆﻣ (MSM30) نﺎﻤﻋ
ًءادأ أوسلأا /لضفلأا تاكرشلا
ةيحبرلا فعاضم ىندأ تاذ تاكرشلا
بﺮﻌﻟا ﺮﺤﺑ لﻮﻧﺎﻤﻴﻛ سا يآ ما ﲑﻤﻌﺘﻟا ﻊﻴﻨﺼﺗ ﻦﻳﻮﻜﺗ ﻞﻓﺎﻜﺘﻠﻟ بﺎﺳ ﻲﻋاﺮﳌا ﲑﻜﺤﻟا تﻻﺎﺼﺗﻼﻟ ﺐﻳﺬﻋ
٪١٥٫٠-
٪١٠٫٠-
٪٥٫٠-
٪٠٫٠
٪٥٫٠
٪١٠٫٠
٪١٥٫٠
٪٢٠٫٠
٪٢٥٫٠ ٪٢٢٫٩ ٪٢١٫٧ ٪٢٠٫٩
٪١٧٫٠
٪١٢٫٠
٪٦٫٣- ٪٦٫٥- ٪٧٫٤- ٪٨٫٣-
٪١١٫٣-
ﺔﻴﻧوﺎﻌﺘﻟا ﺎﺴﻛأ
رﺎﻤﺜﺘﺳﻺﻟ يدﻮﻌﺴﻟا ﻮﻜﻳﺎﺳ ضﺎﻳﺮﻟا
ﺔﻴﳌﺎﻌﻟا ﻢﻴﻜﺒﺳ ﻞﻓﺎﻜﺗ ﻲﺤﺟاﺮﻟا زﺎﻐﻟا
ىﺮﻘﻟا ما ﺖﻨﻤﺳأ ﺔﻨﻳﺪﳌا ﺖﻨﻤﺳأ
ﲑﻤﻌﺘﻟا ﻲﺑﺮﻌﻟا دﻼﺒﻟا ناﺮﺠﻧ ﺖﻨﻤﺳأ بﺎﺳ
ﺔﻳدﻮﻌﺴﻟا ﺖﺟﺪﺑ
١٢٫٢٩ ١٣٫١٣
١٤٫٧٥ ١٥٫١٤ ١٥٫٢٧ ١٥٫٨٠ ١٥٫٩٢ ١٦٫٩١ ١٦٫٩٥ ١٧٫٠٨ ١٧٫٦٨ ١٧٫٦٩ ١٧٫٩٤ ١٨٫١٠ ١٨٫٨٨
٧٫٠ ٩٫٠ ١١٫٠ ١٣٫٠ ١٥٫٠ ١٧٫٠ ١٩٫٠
لاتيباك ةريزجلا ،غربمولب :ردصملا
لاتيباك ةريزجلا ،لوادت :ردصملا
ةرركتم ريغ حابرأ ببسب* لاتيباك ةريزجلا ،ماقرأ :ردصملا
© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
4
روبياس - ةيدوعسلا كونبلا نيب ةدئافلا رعس ةيداصتقلاا تانايبلا
- ةيدوعسلا كونبلا نيب ةدئافلا لدعم قلغأ لوح روهش ةتسو روهش ةثلاث ةرتفل روبياس .يلاوتلا ىلع %0.84و %0.79 دنع امهاوتسم
ةيبرعلا ةكلمملاب مخضتلا لدعم عفترا لباقم وينوي رهش يف %6.2 ىلإ ةيدوعسلا .ويام رهش يف %5.7
رادقمب وينوي رهش ةياهن عم عئادولا تعفترا نع %1.4 عافترا( يدوعس لاير رايلم 28.9 رادقمب ضورقلا تعفترا امك ،)قباسلا رهشلا نع %1.6 عافترا( يدوعس لاير رايلم 30.1 .)قباسلا رهشلا
رﻮﻬﺷ ٣ ةﱰﻔﻟ رﻮﺒﻳﺎﺳ ةﺪﺋﺎﻔﻟا لﺪﻌﻣ رﻮﻬﺷ ٦ ةﱰﻔﻟ رﻮﺒﻳﺎﺳ ةﺪﺋﺎﻔﻟا لﺪﻌﻣ
٢٠٢١ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢١ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢١ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠٢١ﻮﻴﻟﻮﻳ
٢٠٢٠ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠٢٠ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠٢٠ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠٢٠ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠٢٠ﱪﻤﻴﺴﻳد ٢٠٢١ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢١ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢١سرﺎﻣ
٪٠٫٧٠
٪٠٫٨٠
٪٠٫٩٠
٪١٫٠٠
مخضتلا لدعم
ضورقلاو عئادولا
٪٠٫٠٠
٪١٫٠٠
٪٢٫٠٠
٪٣٫٠٠
٪٤٫٠٠
٪٥٫٠٠
٪٦٫٠٠
٪٧٫٠٠
٢٠٢٠ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠٢٠ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠٢٠ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠٢٠ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠٢٠ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠٢٠ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠٢٠ﱪﻤﻴﺴﻳد ٢٠٢١ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢١ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢١سرﺎﻣ ٢٠٢١ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢١ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢١ﻮﻴﻧﻮﻳ
رﺎﺴﻳ -ﻊﺋادﻮﻟا ﰲ ﲑﻐﺘﻟا رﺎﺴﻳ - ضوﺮﻘﻟا ﰲ ﲑﻐﺘﻟا ﻴﻦﻤﻳ - ﻊﺋادﻮﻟا ﱃإ ضوﺮﻘﻟا لﺪﻌﻣ
٪٨٠
٪٨٢
٪٨٤
٪٨٦
٪٨٨
٪٩٠
٪٩٢
٪٩٤
٪٩٦
٪٩٨
٪٢٫٥-
٪١٫٠-
٪٠٫٥
٪٢٫٠
٪٣٫٥
٪٥٫٠
٢٠٢٠ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢٠ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢٠سرﺎﻣ ٢٠٢٠ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢٠ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢٠ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠٢٠ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠٢٠ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠٢٠ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠٢٠ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠٢٠ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠٢٠ﱪﻤﻴﺴﻳد ٢٠٢١ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢١ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢١سرﺎﻣ ٢٠٢١ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢١ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢١ﻮﻴﻧﻮﻳ
لاتيباك ةريزجلا ،غربمولب :ردصملا
لاتيباك ةريزجلا ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصملا
لاتيباك ةريزجلا ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصملا
نع وينوي رهش للاخ ضورقلا يلامجإ عفترا ،%16.8 لدعمب قباسلا ماعلا نم لثامملا رهشلا تاونس 3 قاقحتسا ةرتفب ضورقلا تعفترا امك لدعمب قباسلا ماعلا نم لثامملا رهشلا نع رثكأف نيب قاقحتسا ةرتفب ضورقلا تعفتراو ،%29.5 ،%2.8 لدعمب ةرتفلا سفن للاخ تاونس 3-1 نع لقت قاقحتسا ةرتفب ضورقلا تعفترا امك ماعلا نم لثامملا رهشلا عم ةنراقملاب ةدحاو ةنس .%9.0 ةبسنب قباسلا
)%( قاقحتسلال اقفو ضورقلا يف ريغتلا ةبسن
رﺎﺴﻳ - ﺔﻨﺳ ﻦﻣ ﻞﻗﻷا ﺔﺒﺴﻧ رﺎﺴﻳ - تاﻮﻨﺳ ثﻼﺛ ﱃإ ﺔﻨﺳ ﻦﻣ قﺎﻘﺤﺘﺳﺎﺑ ﺔﺒﺴﻨﻟا
رﺎﺴﻳ - تاﻮﻨﺳ ثﻼﺛ ﻦﻣ ﺮﺜﻛأ قﺎﻘﺤﺘﺳﺎﺑ ﺔﺒﺴﻨﻟا ﻴﻦﻤﻳ - ﻖﺑﺎﺴﻟا مﺎﻌﻟا ﻦﻣ ﻞﺛﺎﻤﳌا ﺮﻬﺸﻟا ﻦﻋ يﻮﻨﺴﻟا ﻮﻤﻨﻟا لﺪﻌﻣ
٪٨٫٠-
٪٤٫٠-
٪٠٫٠
٪٤٫٠
٪٨٫٠
٪١٢٫٠
٪١٦٫٠
٪٢٠٫٠
٪١٠٫٠-
٪٠٫٠
٪١٠٫٠
٪٢٠٫٠
٪٣٠٫٠
٪٤٠٫٠
٪٥٠٫٠
٢٠٢٠ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢٠ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢٠سرﺎﻣ ٢٠٢٠ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢٠ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢٠ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠٢٠ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠٢٠ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠٢٠ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠٢٠ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠٢٠ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠٢٠ﱪﻤﻴﺴﻳد ٢٠٢١ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢١ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢١سرﺎﻣ ٢٠٢١ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢١ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢١ﻮﻴﻧﻮﻳ
لاتيباك ةريزجلا ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصملا
© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
5
دودحب وينوي يف بلطلا تحت عئادولا تعفترا رهشلا نع %0.7( يدوعس لاير رايلم 9.0 عئادولاو راخدلاا عئادو تعفترا امك ،)قباسلا %1.4( يدوعس لاير رايلم 6.1 دودحب لجلأ ةيموكحلا عئادولا تعفترا .)قباسلا رهشلا نع .%8.3 لدعمب قباسلا رهشلا نع
نع وينوي يف عيبلا طاقن تلاماعم تضفخنا رايلم 38.7 ىلإ %3.9 لدعمب قباسلا رهشلا تاكرحلا ددع يلامجإ عم ،يدوعس لاير عافترا( نويلم 427.3 دنع عيبلا طاقن ىلع .)قباسلا رهشلا نع %4.9
لجلأ عئادولاو بلطلا تحت عئادولا
عيبلا طاقن تلاماعم
(رﺎﻴﻠﻣ) يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر
(نﻮﻴﻠﻣ)يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر
رﺎﺴﻳ - يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر رﺎﻴﻠﳌﺎﺑ تﺎﻌﻴﺒﳌا ﻴﻦﻤﻳ - تﻼﻣﺎﻌﳌا دﺪﻋ
٢٠١٩ﻮﻳﺎﻣ ٢٠١٩ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠١٩ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠١٩ﱪﻤﻓﻮﻧ
٢٠١٩ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠١٩سرﺎﻣ ٢٠٢٠ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢٠ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠٢٠ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠٢٠ﱪﻤﻓﻮﻧ
٢٠٢٠ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢٠سرﺎﻣ ٢٠٢١ﻮﻳﺎﻣ
٢٠٢١ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢١سرﺎﻣ
٠٫٠ ٥٠٫٠ ١٠٠٫٠ ١٥٠٫٠ ٢٠٠٫٠ ٢٥٠٫٠ ٣٠٠٫٠ ٣٥٠٫٠ ٤٠٠٫٠ ٤٥٠٫٠
١٠٫٠ ١٥٫٠ ٢٠٫٠ ٢٥٫٠ ٣٠٫٠ ٣٥٫٠ ٤٠٫٠ ٤٥٫٠
لاتيباك ةريزجلا ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصملا
لاتيباك ةريزجلا ،يدوعسلا يبرعلا دقنلا ةسسؤم :ردصملا
قباسلا رهشلا نع تنرب ماخ رعس عفترا رلاود 76.33 دنع قلغأو %1.6 ةبسنب ساسكت برغ ماخ رعس عفترا امك ،يكيرمأ دنع قلغأو %0.7 ةبسنب قباسلا رهشلا نع .ليمربلل يكيرمأ رلاود 73.95
لاتيباك ةريزجلا ،ماقرأ :ردصملا
ﻴﻦﻤﻳ - ﺮﻌﺴﻟا قرﺎﻓ رﺎﺴﻳ - ﺖﻧﺮﺑ مﺎﺧ ﺮﻌﺳ رﺎﺴﻳ - سﺎﺴﻜﺗ بﺮﻏ مﺎﺧ ﺮﻌﺳ
٠٫٠ ١٫٠ ٢٫٠ ٣٫٠ ٤٫٠ ٥٫٠ ٦٫٠ ٧٫٠ ٨٫٠ ٩٫٠ ١٠٫٠
٣٠٫٠ ٣٥٫٠ ٤٠٫٠ ٤٥٫٠ ٥٠٫٠ ٥٥٫٠ ٦٠٫٠ ٦٥٫٠ ٧٠٫٠ ٧٥٫٠ ٨٠٫٠
٢٠٢٠ﻮﻴﻟﻮﻳ٢٠٢٠ﺲﻄﺴﻏأ٢٠٢٠ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠٢٠ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠٢٠ﱪﻤﻓﻮﻧ٢٠٢٠ﱪﻤﻴﺴﻳد ٢٠٢١ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢١ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢١سرﺎﻣ ٢٠٢١ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢١ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢١ﻮﻴﻧﻮﻳ
طفنلا راعسأ ةيسيئرلا علسلا راعسأ
لاتيباك ةريزجلا ،غربمولب :ردصملا
رﺎﺴﻳ - ﺐﻠﻄﻟا ﺖﺤﺗ ﻊﺋادو رﺎﺴﻳ - ىﺮﺧا ﻊﺋادو ﻴﻦﻤﻳ - ﺔﻴﻣﻮﻜﺤﻟا ﻊﺋادﻮﻟا عاﻮﻧأ ﻊﻴﻤﺟ
رﺎﺴﻳ - ﻞﺟﻷ ﻊﺋادوو رﺎﺧدﻹا ﻊﺋادو
(رﺎﻴﻠﻣ) يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر
(نﻮﻴﻠﻣ)يدﻮﻌﺳ لﺎﻳر
٥٠٠ ٥٥٠ ٦٠٠ ٦٥٠ ٧٠٠ ٧٥٠ ٨٠٠
٤٠,٠٠٠- ٢٠٢٠,٠٠٠ ٠ ٢٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٦٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠
٢٠٢٠ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢٠ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢٠سرﺎﻣ ٢٠٢٠ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢٠ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢٠ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠٢٠ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠٢٠ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠٢٠ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠٢٠ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠٢٠ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠٢٠ﱪﻤﻴﺴﻳد ٢٠٢١ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢١ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢١سرﺎﻣ ٢٠٢١ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢١ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢١ﻮﻴﻧﻮﻳ
© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
6
ةبسنب قباسلا رهشلا نع بهذلا رعس عفترا دنع رهشلا ةياهن يف رعسلا قلغأو %2.5 امنيب ،ةصنولأل يكيرمأ رلاود 1,814.19 ةبسنب قباسلا رهشلا نع ةضفلا رعس ضفخنا دنع رهشلا ةياهن يف رعسلا قلغأو %2.4 .ةصنولأل يكيرمأ رلاود 25.5
لدعمب قباسلا رهشلا نع ساحنلا رعس عفترا دنع رهشلا ةياهن يف رعسلا قلغأو %4.3 .لطرلل يكيرمأ رلاود 4.48
لدعمب قباسلا رهشلا نع ديدحلا رعس عفترا 1,888 دنع رهشلا ةياهن عم قلغأو %4.3 .نطلل يكيرمأ رلاود
نم يرحبلا نحشلا راعسأ طسوتم عجارت رهش ةياهن عم مويلا يف يكيرمأ رلاود 320 يف مويلا يف يكيرمأ رلاود 5100 ىلإ وينوي .ويلوي ةياهن
ﻴﻦﻤﻳ - ﺔﻀﻔﻟا/ﺐﻫﺬﻟا رﺎﺴﻳ - ﺔﻀﻔﻟا ﺮﻌﺳ ﰲ ﲑﻐﺘﻟا رﺎﺴﻳ - ﺐﻫﺬﻟا ﺮﻌﺳ ﰲ ﲑﻐﺘﻟا
٦٠ ٧٠ ٨٠ ٩٠ ١٠٠ ١١٠ ١٢٠
٪١٠٫٠-٪٥٫٠-٪١٠٫٠٪١٥٫٠٪٢٠٫٠٪٢٥٫٠٪٣٠٫٠٪٣٥٫٠٪٠٫٠٪٥٫٠
٢٠٢٠ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢٠ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢٠سرﺎﻣ ٢٠٢٠ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢٠ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢٠ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠٢٠ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠٢٠ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠٢٠ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠٢٠ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠٢٠ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠٢٠ﱪﻤﻴﺴﻳد ٢٠٢١ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢١ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢١سرﺎﻣ ٢٠٢١ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢١ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢١ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠٢١ﻮﻴﻟﻮﻳ
٪٢٠٫٠-
٪١٥٫٠-
ﻞﻃر/ﻲﻜﻳﺮﻣأ رﻻود
٢٫٠ ٢٫٥ ٣٫٠ ٣٫٥ ٤٫٠ ٤٫٥ ٥٫٠
٢٠٢٠ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠٢٠ﺲﻄﺴﻏأ٢٠٢٠ﱪﻤﺘﺒﺳ٢٠٢٠ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠٢٠ﱪﻤﻓﻮﻧ٢٠٢٠ﱪﻤﻴﺴﻳد ٢٠٢١ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢١ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢١سرﺎﻣ ٢٠٢١ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢١ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢١ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠٢١ﻮﻴﻟﻮﻳ
ﻦﻃ/ﻲﻜﻳﺮﻣأ رﻻود
٤٠٠ ٦٠٠ ٨٠٠ ١٠٠٠ ١٢٠٠ ١٤٠٠ ١٦٠٠ ١٨٠٠ ٢٠٠٠
٢٠٢٠ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠٢٠ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠٢٠ﱪﻤﺘﺒﺳ٢٠٢٠ﺮﺑﻮﺘﻛا٢٠٢٠ﱪﻤﻓﻮﻧ٢٠٢٠ﱪﻤﻴﺴﻳد٢٠٢١ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢١ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢١سرﺎﻣ ٢٠٢١ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢١ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢١ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠٢١ﻮﻴﻟﻮﻳ
ﺔﻠﻗﺎﻨﻠﻟ ﻦﺤﺸﻟا رﻮﺟأ
١٠,٠٠٠- ٥,٠٠٠- ٠ ٥,٠٠٠ ١٠,٠٠٠ ١٥,٠٠٠ ٢٠,٠٠٠ ٢٥,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠ ٣٥,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠
٢٠٢٠ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠٢٠ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠٢٠ﱪﻤﺘﺒﺳ٢٠٢٠ﺮﺑﻮﺘﻛا٢٠٢٠ﱪﻤﻓﻮﻧ٢٠٢٠ﱪﻤﻴﺴﻳد٢٠٢١ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢١ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢١سرﺎﻣ ٢٠٢١ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢١ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢١ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠٢١ﻮﻴﻟﻮﻳ )HRC1( ديدحلا راعسأ رشؤم*
)% ايرهش ريغتلا ةبسن( ةضفلاو بهذلا
ساحنلا
*ديدحلا
يرحبلا لقنلا رعس
لاتيباك ةريزجلا ،غربمولب :ردصملا
لاتيباك ةريزجلا ،غربمولب :ردصملا
لاتيباك ةريزجلا ،غربمولب :ردصملا
لاتيباك ةريزجلا ،غربمولب :ردصملا
© ةظوفحم عبطلا قوقح عيمج
7
%0.3 لدعمب يكيرملأا رلاودلا رشؤم عجارت .ةطقن 92.17 ىلإ لصيل ويلوي رهش ةياهن عم
نع يكيرملأا رلاودلا لباقم ورويلا عفترا رلاود 1.19 ىلإ %0.1 لدعمب قباسلا رهشلا .وروي لكل
نع يكيرملأا رلاودلا لباقم ناويلا ضفخنا ناوي 6.46 ىلإ %0.07 لدعمب قباسلا رهشلا .يكيرمأ رلاود لكل
نع يكيرملأا رلاودلا لباقم نيلا عفترا 109.72 ىلإ %1.25 لدعمب قباسلا رهشلا .يكيرمأ رلاود لكل ني
٢٠٢١ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠٢١ﻮﻴﻟﻮﻳ
٢٠٢٠ﻮﻴﻟﻮﻳ ٢٠٢٠ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠٢٠ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠٢٠ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠٢٠ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠٢٠ﱪﻤﻴﺴﻳد ٢٠٢١ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢١ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢١سرﺎﻣ ٢٠٢١ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢١ﻮﻳﺎﻣ
٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥
٢٠٢٠ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠٢٠ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠٢٠ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠٢٠ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠٢٠ﱪﻤﻴﺴﻳد ٢٠٢١ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢١ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢١سرﺎﻣ ٢٠٢١ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢١ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢١ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠٢١ﻮﻴﻟﻮﻳ
١٫١٠ ١٫١٢ ١٫١٤ ١٫١٦ ١٫١٨ ١٫٢٠ ١٫٢٢ ١٫٢٤
٢٠٢١ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠٢١ﻮﻴﻟﻮﻳ
٢٠٢٠ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠٢٠ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠٢٠ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠٢٠ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠٢٠ﱪﻤﻴﺴﻳد ٢٠٢١ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢١ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢١سرﺎﻣ ٢٠٢١ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢١ﻮﻳﺎﻣ
٦٫٣٠٦٫٤٠ ٦٫٥٠٦٫٦٠ ٦٫٧٠٦٫٨٠ ٦٫٩٠ ٧٫٠٠٧٫١٠ ٧٫٢٠
١٠٠ ١٠٢ ١٠٤ ١٠٦ ١٠٨ ١١٠ ١١٢ ١١٤
٢٠٢٠ﺲﻄﺴﻏأ ٢٠٢٠ﱪﻤﺘﺒﺳ ٢٠٢٠ﺮﺑﻮﺘﻛا ٢٠٢٠ﱪﻤﻓﻮﻧ ٢٠٢٠ﱪﻤﻴﺴﻳد ٢٠٢١ﺮﻳﺎﻨﻳ ٢٠٢١ﺮﻳاﱪﻓ ٢٠٢١سرﺎﻣ ٢٠٢١ﻞﻳﺮﺑأ ٢٠٢١ﻮﻳﺎﻣ ٢٠٢١ﻮﻴﻧﻮﻳ ٢٠٢١ﻮﻴﻟﻮﻳ
يكيرملأا رلاودلا رشؤم تلامعلا فرص لدعم
يكيرمأ رلاود /وروي
يكيرمأ رلاود /ناوي
يكيرمأ رلاود /ني
لاتيباك ةريزجلا ،غربمولب :ردصملا
لاتيباك ةريزجلا ،غربمولب :ردصملا
لاتيباك ةريزجلا ،غربمولب :ردصملا
لاتيباك ةريزجلا ،غربمولب :ردصملا
011-2256068 :سكاف 011-2256000 :فتاه ،ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما 11455 ضايرلا 20438 .ب.ص ،دهف كللما قيرط :ةماعلا ةرادلإا
ةروشلما ظفحلا تامدخ تاكشرلا ليومت ةطاسولا لوصلأا ةرادإ
)37-07076( مقر صيخرت ةيلاملا قوسلا ةئيه نم ةصخرم ةلفقم ةيدوعس ةمهاسم ةكرش )لاتيباك ةريزجلا( ةيلاملا قاوسلأل ةريزجلا ةكرش
www.aljaziracapital.com.sa| 800 116 9999 ةيلوؤسلما ءلاخإو تارارقإو تاحاصفإ
ظافتحلاا وأ ءاشر وأ عيبب ةيصوت ميدقت فدهلا سيلو ،ثحبلا لحم يداصتقلاا عوضولما وأ يداــصتقلاا عاطقلا وأ ةكشرلا نع ةماع ةروص ميدقت يه ريرقتلا اذه دادعإ نم ةــياغلا نإ في رامثتسلااب ةقلعتلما رطاخلما لمحتب هتبغر /هتيلباق ىدمو رمثتسم لكب ةصاخلا ةيلالما فورظلا رابتعلاا ينعب ريرقتلا اذه ذخأي لا ،قبس ام لىع ًءانب .ىرخأ لوصأ وأ ةيلام قاروأ ةيأب ةروشلما ذخأب رمثتسلما موقي نأ ًامومع لضفي .رطاخلما لمحت في مهتبغرو مهتردقو ةيلالما مهعاضوأ فلاتخاب ءلامعلا عيمجل ًابسانم نوكي لا دق لياتلابو ،ىرخلأا لوصلأا وأ ةيلالما قارولأا وا تارامثتسلاا هذهب لوخدلا لبق هيرغو يبيضرلاو ينوناقلاو ليالما هعضو لىع تارارقلا هذه يرثأت سردي نأو ةيرامثتسلاا تارارقلاب رملأا قلعتي امدنع ةددعتم رداصمو تاهج ةدع نم في رمثتسلما ضرعتي دق كلذل ،راذنإ قباس نودب ةئجافم تابلقت دهشت دقو ةيرغتم ةعيبط تاذ ةيلكلاو ةيئزجلا ةيداصتقلاا تايرغتلماو تادنسلاو مهسلأا قاوسأ نإ .ًايلك وأ ًايئزج اهتيفصت ةكشر دقتعت رداصم نم ةاقتسم ريرقتلا في ةدراولا ةفدهتسلما راعسلأا وأ ةلداعلا ميقلاو تاعقوتلاو ءارلآاو تامولعلما عيمج .ةعقوتم يرغ تابلقتو رطاخلم ىرخلأا لوصلأا وأ ةيلالما قارولأا ًءانبو ،ةلماك يرغو ةصرتخم تامولعلما هذه نوكت نأ ثدحي دق كلذل ،لقتسم لكشب تامولعلما هذه دينفتب ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر مقت مل نكل ،ةقوثوم اهنأب ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةيونعم وأ ةيدام ةراسخ ةيأ نع ةيلوؤسم ةيأ لمحتت لاو ريرقتلا في ةدراولا اهيلع ةينبلما تاعقوتلاو تامولعلما ةحص وأ ةقد ىدم نع ةلوؤسم يرغ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر برتعت هيلع ةدراولا ماقرلأا وأ ةفدهتسلما راعسلأا وأ ةلداعلا راعسلأا وأ تاعقوتلا صوصخب تانامض ةيأ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر مدقت لا .هنم ءازجأ وأ ريرقتلا اذه مادختسا ببــسب ثدحت دق .ليبقتسلما ءادلأل ًاشرؤم برتعي لا رامثتسا يلأ قباسلا ءادلأا .قبسم راعشإ نودب ليدعتلا وأ يريغتلل ةلباق ةفدهتسلما راعسلأاو ةلداعلا ميقلاو ماقرلأاو تانايبلاو تاعقوتلا عيمجو ريرقتلاب ةيلالما لوصلأا وأ مهسلأا ةميق ضفخنت وأ عفترت دق .ايلعف لصحت لا دق ريرقتلاب ةدراولا ةيلبقتسلما قافلآا صوصخب تاحيصرتلاو تاعقوتلاو فدهتسلما رعسلا وأ لداعلا رعسلا تاريدقت غلبلما نم لقأ غلبم لىع رمثتسلما لصحي دق .ريرقتلا في ةدراولا ةيلالما قارولأا وأ مهسلا دئاع/ةميق لىع يبلس وأ يباجيإ رثأ هل نوكي دق تلامعلا راعسأ في يرغت يأ .اهنم دئاعلا وأ ىرخلأا ةرطاخلما ديزي دق ام وهو ةنيعم فورظ في عقوتم يرغ لكشب كلذك حبصت وأ لوادتلا / ةلويسلا ةليلق اهتعيبطب نوكت دق ةيلالما قارولأا وأ مهسلأا ضعب .ةنيعم تلااح في رمثتسلما ليصلأا مهدلاوأو مهتاجوزو مهنأب نودهعتي مهو ،ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ينصصختم ينفظوم لبق نم ريرقتلا اذه دادعإ مت .مهسلأا في تارامثتسلاا لىع موسر قبطت دق .رمثتسلما لىع صصح / ةيلام قاروأ نوكلتمي دق مهدلاوأ / مهتاجوز وا/و ريرقتلا اذه وبتاك نكل ،ريرقتلا اذه رادصإ تقو شرابم لكشب ريرقتلا اذه اهنمضتي ىرخأ ةيلام قاروأ وأ ًامهسأ نوكلتمي لا لقتسمو لصفنم لكشب ريرقتلا اذه دادعإ مت .ثلاث فرط لبق نم رادت يتلاو ةعونتم ةظفحم نم ءزجك ريرقتلا اذه في ةروكذلما ةيلالما قارولأا في ةرمثتسلما روهمجلل ةحوتفلما قيدانصلا في ،شرنلا لبق ريرقتلا اذه تايوتحم في ةشرابم يرغ وأ ةشرابم ةحلصم اهل نوكي دق ةيجراخ وأ ةيلخاد فارطأ يأ علاطإ متي ملو ةيلالما قاوــسلأل ةريزجلا ةكشر في ثاحبلأا ةرادإ لبق نم وأ/و لاتيباك ةريزجلا كلمت دق .لاتيباك ةريزجلا عم تامولعلما ةيسر لىع ظافحلا ةيقافتاب اومزتلا نيذلا ةعبارلا فارطلأا وأ/و ،كلذب يفيظولا مهزكرم مهل حمــسي نيذلا كئلوأ ادع ام نم رادت ةيرامثتسا قيدانص نمض وأ/و اهريدت ةيرامثتسا قيدانص قيرط نع شرابم يرغ لكشب وأ ،شرابم لكشب ريرقتلا اذه في ةروكذلما ةيلالما قارولأا في اصصح اهل ةعباتلا تاكشرلا دق .ريرقتلا اذه عوضوم تاكشرلا لبق نم تاقفص وأ ةقفص لىع ًلاعف تلصح وأ لوصحلل تاثحابلما روط في لاتيباك ةريزجلل ةيرامثتــسلاا ةيفصرلما ةرادإ نوكت دق .ةثلاث فارطأ لبق تاكشرلا ىدحإ في ةيذيفنتلا ةرادلإا وأ ةرادإ سلجم في ءاضعأ / وضع ،دحاو درف نم رثكأ وأ ،ينيذيفنتلا اهئاردم دحأ وأ ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر في ةرادلإا سلجم ءاضعأ دحأ نوكي نذإ لىع لوصحلا نودب ةيدوعسلا ةيبرعلا ةكلملما جراخ وأ لخاد ًءاوس ةهج يلأ عيزوتلل هنم ءزج يأ وأ ريرقتلا اذه خــسنب حمــسي لا .اهل ةعباتلا تاكشرلا وأ ريرقتلا اذه في ةروكذلما .ةقباسلا دويقلاب مازتللاا لوبق ينعي ريرقتلا اذهب لوبقلاو ،دويقلا هذهب مازتللاا ريرقتلا اذهل ةيقلتلما تاهجلاو دارفلأا لىع .ةيلالما قاوسلأل ةريزجلا ةكشر نم قبسم يطخ
ةيرامثتسلاا زكارملاو ةطاسولا ةرادإ
ةيلالما قارولأا ةعومجم سيئر
