a. Fasilitas Pinjaman US$ 1 miliar
Pada tanggal 21 Nopember 2014, entitas anak tertentu telah menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman
(“Perjanjian Fasilitas Pinjaman”) sebesar
US$ 1.000.000.000 untuk melunasi program pinjaman US$ 2.000.000.000 pada saat itu dan untuk menyediakan tambahan dana untuk modal kerja.
a. US$ 1 billion Credit Facilities
On 21 November 2014, certain subsidiaries of have entered into a US$ 1,000,000,000 credit facility
agreement (the “Credit Facilities Agreement”) to
refinance the existing US$ 2,000,000,000 debt program and to provide additional funding for working capital.
Pada tanggal 6 Nopember 2015, Perusahaan dan entitas anak telah merevisi dan menyajikan kembali Perjanjian Fasilitas Pinjaman tersebut.
On 6 November 2015, the Company and subsidiaries has amended and restated the Credit Facilities Agreement.
Pinjaman ini tidak memiliki jaminan, dan entitas anak yang menjadi peserta fasilitas pinjaman ini memberikan jaminan bersama (cross guarantee) atas Perjanjian Fasilitas Pinjaman.
These loans are unsecured, and the subsidiaries who participated in the Credit Facilities provide a cross guarantee for the Lenders under the Credit Facilities Agreement.
Pinjaman Sindikasi (Lanjutan) Syndication loan (Continued)
a. Fasilitas Pinjaman US$ 1 miliar (Lanjutan) a. US$ 1 billion Credit Facilities (Continued) Dalam Perjanjian Fasilitas Pinjaman tersebut, entitas
anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya:
a. Net senior debt dari entitas anak/ EBITDA yang disesuaikan dan dianualisasi maksimum sebesar 5 kali;
b. Top tier revenueratio minimum sebesar 50,00%.
Under the Credit Facilities Agreement, the subsidiaries are required to adhere to the following conditions, among others, as follows:
a. Net senior debt of subsidiaries/ annualized adjusted EBITDA ratio shall not exceed 5 times;
b. Minimum top tier revenue ratio of 50.00%. Kreditor yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah: The lenders who participated in this facility are: Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
United Overseas Bank Limited
DBS Bank Ltd
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Credit Agricole Corporate and Investment Bank
CIMB Bank Berhad
Sumitomo Mitsui Banking Corporation
CTBC Bank Co, Ltd.
The Bank of Tokyo-Mitshubishi UFJ, Ltd.
PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank BNP Paribas Indonesia
PT Bank UOB Indonesia
Oversea-Chinese Banking Corporation Ltd United Overseas Bank Limited
DBS Bank Ltd
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
Credit Agricole Corporate and Investment Bank CIMB Bank Berhad
Sumitomo Mitsui Banking Corporation CTBC Bank Co, Ltd.
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd. PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank BNP Paribas Indonesia PT Bank UOB Indonesia
Fasilitas pinjaman ini terdiri dari 4 fasilitas yaitu: There are 4 facilities under this credit facilities: 1. Fasilitas A sebesar US$ 400 juta 1. Facility A US$ 400 million Term Loan Facility
Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 2,10% per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri, dan 2,00% per tahun untuk kreditur luar negeri.
This facility bears interest margin of 2.10% above LIBOR per annum for onshore lenders and 2.00% per annum for offshore lenders.
Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Januari 2020.
This Facility will mature in January 2020. Entitas anak telah menarik seluruh fasilitas pinjaman
ini.
The subsidiaries had fully drawn this loan facility. Saldo pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember
2016 masing-masing sebesar US$ 400 juta.
The outstanding balance as of 30 June 2017 and 31 December 2016 was amounted to US$ 400 million, respectively.
2. Fasilitas Pinjaman Revolving Seri B sebesar US$ 300 juta
2. Facility B of US$ 300 million Revolving Loan
Facility Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 1,85%
per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri, dan 1,75% per tahun untuk kreditur luar negeri.
This facility bears interest margin of 1.85% above LIBOR per annum for onshore lenders and 1.75% per annum for offshore lenders.
Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2022. This Facility will mature in June 2022. Saldo pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember
2016 masing-masing sebesar US$ 300 juta dan US$ 80 juta.
The outstanding balance as of 30 June 2017 and 31 December 2016 was amounted to US$ 300 million and US$ 80 million, respectively.
24. PINJAMAN JANGKA PANJANG – PIHAK KETIGA (Lanjutan) 24. LONG-TERM LOANS - THIRD PARTIES (Continued) Pinjaman Sindikasi (Lanjutan) Syndication loan (Continued)
a. Fasilitas Pinjaman US$ 1 miliar (Lanjutan) a. US$ 1 billion Credit Facilities (Continued) 3. Fasilitas Pinjaman Revolving Seri C sebesar
US$ 300 juta
3. Facility C of US$ 300 million Revolving Loan
Facility Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 1,60%
per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 1,50% untuk kreditur luar negeri.
This facility bears interest margin of 1.60% above LIBOR per annum for onshore lenders and 1.50% for offshore lenders.
Fasilitas ini jatuh tempo pada bulan Nopember 2015 dan telah dilunasi seluruhnya pada tanggal 16 Nopember 2015.
This Facility matures in November 2015 and was fully repaid on 16 November 2015.
4. Fasilitas D sebesar US$ 275 juta 4. Facility D US$ 275 million Term Loan Facility Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 2,10%
per tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri dan 2,00% untuk kreditur luar negeri.
This facility bears interest margin of 2.10% above LIBOR per annum for onshore lenders and 2.00% for offshore lenders.
Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2021. This Facility will mature in June 2021. Entitas anak telah menarik seluruh fasilitas pinjaman
ini.
The subsidiaries had fully drawn this loan facility.
Saldo pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 masing-masing sebesar US$ 275 juta.
The outstanding balance as of 30 June 2017 and 31 December 2016 was amounted to US$ 275 million, respectively.
b. Fasilitas Pinjaman Revolving sebesar US$ 200 juta b. US$ 200 million Revolving Loan Facility Pada tanggal 30 Maret 2017, entitas anak tertentu telah
menandatangani perjanjian fasilitas pinjaman revolving (“Perjanjian RLF”) sebesar US$ 200.000.000 untuk menyediakan tambahan dana untuk modal kerja.
On 30 March 2017, certain subsidiaries have entered into a US$ 200,000,000 revolving loan facility agreement (the
“RLF Agreement”) to provide additional funding for
working capital. Pinjaman ini tidak memiliki jaminan, dan entitas anak
yang menjadi peserta RLF ini memberikan jaminan bersama (cross guarantee) atas Perjanjian RLF.
These loans are unsecured, and the subsidiaries who participated in the RLF provide a cross guarantee for the Lenders under the RLF Agreement.
Dalam Perjanjian Fasilitas Pinjaman tersebut, entitas anak diharuskan untuk memenuhi beberapa kondisi, diantaranya:
a. Rasio net senior leverage dari entitas anak/ EBITDA yang disesuaikan dan dianualisasi maksimum sebesar 5 kali;
b. Top tier revenue ratio minimum sebesar 50,00%
Under the RLF Agreement, the subsidiaries are required to adhere to the following covenants, among others, as follows:
a. Net senior leverage of subsidiaries/ annualized adjusted EBITDA ratio shall not exceed 5 times; b. Minimum top tier revenue ratio of 50.00%.
Pinjaman Sindikasi (Lanjutan) Syndication loan (Continued) b. Fasilitas Pinjaman Revolving sebesar US$ 200 juta
(Lanjutan)
b. US$ 200 million Revolving Loan Facility (Continued)
Kreditor yang berpartisipasi pada fasilitas ini adalah:
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited
PT Bank UOB Indonesia
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd
PT Bank CIMB Niaga Tbk
DBS Bank Ltd.
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
CIMB Bank Berhad
PT Bank ANZ Indonesia
PT Bank BNP Paribas Indonesia
PT Bank DBS Indonesia
The lenders who participated in this facility are: Oversea-Chinese Banking Corporation Limited PT Bank UOB Indonesia
The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Ltd PT Bank CIMB Niaga Tbk
DBS Bank Ltd.
The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited
CIMB Bank Berhad PT Bank ANZ Indonesia PT Bank BNP Paribas Indonesia PT Bank DBS Indonesia Fasilitas ini dikenakan marjin bunga sebesar 2,00% per
tahun di atas LIBOR untuk kreditur dalam negeri, dan 1,75% per tahun untuk kreditur luar negeri.
This facility bears interest margin of 2.00% above LIBOR per annum for onshore lenders, and 1.75% per annum for offshore lenders.
Fasilitas ini akan jatuh tempo pada bulan Juni 2022. This Facility will mature in June 2022. Saldo pada tanggal 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016
masing-masing sebesar US$ 56,725 juta dan nihil.
The outstanding balance as of 30 June 2017 and 31 December 2016 was amounted to US$ 56.725 million and nil, respectively.
Jika bagian pinjaman dalam valuta asing yang telah dilindung nilai diukur dengan menggunakan kurs lindung nilainya, maka saldo pinjaman jangka panjang pada 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016 setelah dikurangi biaya pinjaman yang belum diamortisasi adalah sebagai berikut:
If the hedged portion of foreign currency loans are valued using their hedged rate, the outstanding balance of long- term loans as of 30 June 2017 and 31 December 2016 net of unamortized borrowing cost are as follows:
Kurs Kurs
laporan posisi laporan posisi
keuangan / keuangan /
Rate of Kurs Rate of Kurs
consolidated lindung consolidated lindung
statements of nilai / statements of nilai /
financial Hedging financial Hedging
position date rate position date rate
Pinjaman sindikasi 13.741.545 12.162.830 10.144.180 9.451.540 Syndication loans
Dikurangi : L e s s :
Biaya pinjaman yang belum Unamortized borrowing
diamortisasi (Catatan 2f) ( 178.015) ( 178.015) ( 139.529) ( 139.529) costs (Note 2f) Jumlah - Bersih 13.563.530 11.984.815 10.004.651 9.312.011 T o t a l - N e t
Saldo pinjaman / Saldo pinjaman /
The balance of loans The balance of loans
30 Juni / 31 Desember/
30 June 31 December
25. SURAT UTANG 25. NOTES
30 Juni / 31 Desember/
30 June 31 December
2 0 1 7 2 0 1 6
Surat utang terdiri dari: Notes consist of:
US Dolar US Dollar
a. 5,25% Unsecured Senior Notes (saldo a. 5.25% Senior Unsecured Notes
pada 30 Juni 2017 dan (balance as of 30 June 2017
31 Desember 2016 masing-masing and 31 December 2016 amounted
sebesar US$ 350 juta) 4.661.650 4.702.600 to US$ 350 million, respectively)
b. 4,625% Unsecured Senior Notes (saldo b. 4.625% Senior Unsecured
pada 30 Juni 2017 dan Notes (balance as of 30 June 2017
31 Desember 2016 masing-masing and 31 December 2016 amounted to
sebesar nihil dan US$ 300 juta) - 4.030.800 nil and US$ 300 million, respectively) 4.661.650
8.733.400
Rupiah Rupiah
c. Obligasi Berkelanjutan II Tahap I 230.000 230.000 c. Continuous Bonds II Phase I d. Obligasi Berkelanjutan II Tahap II 700.000 - d. Continuous Bonds II Phase II
Jumlah 5.591.650 8.963.400 T o t a l
Dikurangi: L e s s:
Biaya pinjaman yang belum Unamortized borrowing cost
diamortisasi (Catatan 2f) ( 53.013) ( 70.880) (Note 2f)
Saldo yang jatuh tempo dalam satu tahun - - Balance due less than one year Saldo y ang jatuh tempo lebih dari satu