tahun 5.538.637 8.892.520 Balance due more than one year
25. SURAT UTANG (Lanjutan) NOTES (Continued) b Surat Utang dalam USD sebesar US$ 300 juta
(Lanjutan)
b. Notes in USD amounted to US$ 300 million
(Continued)
Kurs Kurs
laporan posisi laporan posisi
keuangan / keuangan /
Rate of Kurs Rate of Kurs
consolidated lindung consolidated lindung
statements of nilai / statements of nilai /
financial Hedging financial Hedging
position date rate position date rate
Surat utang 5.591.650 5.235.000 8.963.400 7.646.500 Notes
Dikurangi : L e s s :
Biaya pinjaman yang belum Unamortized borrowing
diamortisasi (Catatan 2f) ( 53.013)( 53.013) ( 70.880) ( 70.880) costs (Note 2f) Jumlah - Bersih 5.538.637 5.181.987 8.892.520 7.575.620 T o t a l - N e t
Saldo pinjaman / Saldo pinjaman /
The balance of loans The balance of loans
30 Juni / 31 Desember/
30 June 31 December
2 0 1 7 2 0 1 6
c. Obligasi Berkelanjutan II Tahap I c. Continuous Bonds II Phase I Pada tanggal 1 Juli 2016, Perusahaan menerbitkan
Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi Berkelanjutan II Tahap I”) sebesar 9,25% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini adalah sebesar Rp 230.000.
On 1 July 2016, the Company issued Continuous Bonds II Tower Bersama Infrastructure Phase I Year 2016 with
Fixed Interest Rate (“Continuous Bonds II Phase I”)
amounted to 9.25% per year. The Continuous Bonds II Phase I have a total principal amount of Rp 230,000. Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi
Bekelanjutan II Tahap I telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan entitas anak.
The net proceeds from the issuance of the Continuous Bonds II Phase I were used entirely for payments of financial liabilities of subsidiaries.
Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap I akan dibayarkan setiap kuartal sesuai dengan tanggal pembayaran bunga. Pembayaran pertama dari bunga adalah pada tanggal 1 Oktober 2016. Tanggal pembayaran bunga terakhir, yang juga merupakan tanggal jatuh tempo Obligasi Bekelanjutan II Tahap I, adalah pada tanggal 1 Juli 2021.
Interest for the Continuous Bonds II Phase I are payable on a quarterly basis on the interest payment dates. The first interest payment of Bonds was on 1 October 2016. The last interest payment dates, which are also the respective maturity dates of the Continuous Bonds II Phase I, will be on 1 July 2021.
Obligasi Bekelanjutan II Tahap I ini tidak dijamin oleh suatu jaminan tertentu, namun dijamin dengan seluruh kekayaan Perusahaan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
The Continuous Bonds II Phase I is not secured by specific collateral, however it is secured by all assets of the Company, for existing and future fixed or moveable assets.
Penerbitan Obligasi Berkelanjutan II Tahap I ini dilakukan sesuai dengan Akta Adendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap I Tahun 2016 No. 42 tanggal 17 Juni 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Jose Dima Satria, S.H. M.Kn. Bertindak sebagai wali amanat adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“Wali Amanat”).
The issuance of Continuous Bonds II Phase I was covered in the Deed of Second Amendment and Restatement of Trusteeship Agreement of Continuous Bonds II Tower Bersama Infrastructure Phase I Year 2016 No. 42 dated 17 June 2016, of a Notary Jose Dima Satria, S.H., M.Kn. The bond trustee is PT Bank Rakyat Indonesia (Persero)
c. Obligasi Berkelanjutan II Tahap I (Lanjutan) c. Continuous Bonds II Phase I (Continued) Sesuai persyaratan yang disepakati dalam penerbitan
Obligasi Bekelanjutan II Tahap I ini, maka Perusahaan tanpa persetujuan tertulis dari Wali Amanat tidak diperkenankan untuk melakukan tindakan-tindakan, antara lain: melakukan penggabungan atau pengambilalihan usaha, merubah bidang usaha utama, mengurangi modal dasar dan modal disetor, menjual, mengalihkan atau melepaskan seluruh atau sebagian aset, memberikan opsi, waran, dan memberikan pinjaman kepada pihak ketiga, kecuali kepada entitas anak Perusahaan, di luar kegiatan usaha Perusahaan dan entitas anak.
Under the covenants governing the Continuous Bonds II Phase I, the Company, without the written consent of the Trustee, shall not, among others: merge or acquire, change the scope of main activities, reduce the authorized and paid up capital, sale, transfer or
dispose all or part of asset by the Company’s
subsidiaries, sale, transfer, or giving options, warrants, and grant loans to third parties, except to the
Company’s subsidiaries, outside the Company’s and
Subsidiaries business activities.
Perusahaan juga disyaratkan untuk mempertahankan perbandingan antara jumlah pinjaman konsolidasian proforma dengan EBITDA proforma dari kuartal terakhir dikalikan 4 (empat) tidak melebihi 6,25 kali.
In addition, the Company is required to maintain the comparative of total proforma consolidation loans with proforma EBITDA from last quarter multiplied by 4 (four) of no more than 6.25 times.
Pada 30 Juni 2017 dan 31 Desember 2016, Perusahaan telah memenuhi semua kondisi yang disyaratkan dalam perjanjian perwaliamanatan tersebut.
As of 30 June 2017 and 31 December 2016, the Company has complied with the restrictions set out in these trusteeship agreements.
Pada 1 Desember 2016, Fitch Indonesia, lembaga pemeringkat efek independen, telah memberikan peringkat “AA-” (Double A Minus) untuk Obligasi Bekelanjutan II Tahap I ini.
On 1 December 2016, Fitch Indonesia, an independent credit rating agency, rated the Continuous Bonds II Phase I “AA -” (Double A Minus).
d. Obligasi Berkelanjutan II Tahap II d. Continuous Bonds II Phase II Pada tanggal 21 April 2017, Perusahaan menerbitkan
Obligasi Berkelanjutan II Tower Bersama Infrastructure Tahap II Tahun 2017 dengan Tingkat Bunga Tetap (“Obligasi Berkelanjutan II Tahap II”) sebesar 8,75% per tahun. Nominal Obligasi Berkelanjutan II Tahap II ini adalah sebesar Rp 700.000.
On 21 April 2017, the Company issued Continuous Bonds II Tower Bersama Infrastructure Phase I Year 2017 with
Fixed Interest Rate (“Continuous Bonds II Phase II”)
amounted to 8.75% per year. The Continuous Bonds II Phase II have a total principal amount of Rp 700,000. Hasil bersih yang diperoleh dari penerbitan Obligasi
Bekelanjutan II Tahap II telah digunakan seluruhnya untuk pembayaran kewajiban keuangan entitas anak.
The net proceeds from the issuance of the Continuous Bonds II Phase II were used entirely for payments of financial liabilities of subsidiaries.
Bunga Obligasi Berkelanjutan II Tahap II akan dibayarkan setiap kuartal sesuai dengan tanggal pembayaran bunga. Pembayaran pertama dari bunga adalah pada tanggal 21 Juli 2017. Tanggal pembayaran bunga terakhir, yang juga merupakan tanggal jatuh tempo Obligasi Bekelanjutan II Tahap II, adalah pada tanggal 21 April 2020.
Interest for the Continuous Bonds II Phase II are payable on a quarterly basis on the interest payment dates. The first interest payment of Bonds was on 21 July 2017. The last interest payment dates, which are also the respective maturity dates of the Continuous Bonds II Phase II, will be on 21 April 2020.
Obligasi Bekelanjutan II Tahap II ini tidak dijamin oleh suatu jaminan tertentu, namun dijamin dengan seluruh kekayaan Perusahaan, baik barang bergerak maupun tidak bergerak, dan yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari.
The Continuous Bonds II Phase II is not secured by specific collateral, however it is secured by all assets of the Company, for existing and future fixed or moveable assets.