Rincian hutang dari pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:
Counterparties Jenis Pinjaman Jatuh
Tempo Jumlah Struktur Bunga
Keterangan untuk Pembayaran dan Lainnya
a. Pinjaman dari kepentingan nonpengendali APE:
i. YKK Bank Indonesia ▪ Fasilitas pinjaman tanpa jaminan dengan jumlah maksimum Rp21.000
3 November 2017
Rp12.250 ▪ 10,50% per tahun ▪ Terhutang setiap
bulan, yang akan dimulai setelah 6 bulan masa tenggang ▪ Untuk membiayai pengembangan bisnis, peningkatan kualitas layanan dan mengadaptasi standar internasional dalam sistem pembayaran ii. Multi Visi Komputama ▪ Fasilitas pinjaman tanpa jaminan
dengan jumlah maksimum Rp6.000 Rp3.500 b. Pinjaman dari kepentingan nonpengedali LMD: i. Medialand International
▪ Fasilitas pinjaman tanpa jaminan 13 April 2016 Rp700 ▪ 2% per tahun ▪ Terhutang pada saat jatuh tempo
▪ Untuk membiayai modal kerja
ii. Danawa Indonesia ▪ Fasilitas pinjaman tanpa jaminan 13 Agustus 2016
Rp350
Pinjaman dari pihak ketiga terdiri dari:
31 Desember 2014 31 Desember 2013
AB Svensk Exportkredit (“SEK”), Swedia dengan Jaminan dari Exportkreditnamnden (“EKN”) - setelah dikurangi beban emisi pinjaman yang belum diamortisasi sebesar
Rp6.530 pada tahun 2014 dan Rp12.887 pada tahun 2013 1.268.570 1.784.991
HSBC Perancis - setelah dikurangi beban emisi pinjaman dan biaya solicitation yang belum diamortisasi sebesar
Rp44.794 pada tahun 2014 dan Rp63.235 pada tahun 2013 1.207.831 1.409.586
BCA Fasilitas Pinjaman Revolving Berjangka - setelah
dikurangi beban emisi pinjaman yang belum
diamortisasi sebesar Rp107 pada tahun 2014 and Rp41
pada tahun 2013 999.893 1.499.959
BCA Fasilitas Kredit Investasi - setelah dikurangi beban emisi pinjaman yang belum diamortisasi sebesar Rp1.192 pada tahun 2014
dan Rp1.558 pada tahun 2013 898.808 998.442
PT Indonesia Infrastructure Finance (“IIF”) dan
PT Sarana Multi Infrastruktur (“SMI”) Fasilitas Pinjaman Revolving Berjangka - setelah dikurangi beban emisi pinjaman yang belum diamortisasi sebesar Rp704
pada tahun 2014 dan Rp1.096 pada tahun 2013 749.296 298.904
Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (“BSMI”)
Fasilitas Pinjaman Revolving Berjangka - setelah dikurangi beban emisi pinjaman yang belum
diamortisasi sebesar Rp319 pada tahun 2014 dan Rp645
18. HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)
Pinjaman dari pihak ketiga terdiri dari: (lanjutan)
31 Desember 2014 31 Desember 2013
PT BNP Paribas Indonesia (“BNPP”)
Fasilitas Pinjaman Revolving Berjangka - setelah dikurangi beban emisi pinjaman yang belum
diamortisasi sebesar Rp551 349.449 -
Pinjaman Komersial 9 Tahun - setelah dikurangi beban emisi pinjaman dan biaya solicitation yang belum diamortisasi sebesar Rp428 pada tahun 2014 dan Rp902
pada tahun 2013 100.474 147.397
SMI Fasilitas Pinjaman Revolving Berjangka - setelah dikurangi beban emisi pinjaman yang belum
diamortisasi sebesar Rp184 99.816 -
Jumlah 6.323.818 6.788.634
Dikurangi bagian jangka pendek (setelah dikurangi beban emisi pinjaman dan biaya solicitation yang belum diamortisasi sebesar Rp426 pada tahun 2014 dan
Rp41 pada tahun 2013) 2.610.350 2.443.367
Bagian jangka panjang 3.713.468 4.345.267
18. HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)
Rincian hutang dari pihak ketiga adalah sebagai berikut:
Counterparties Jenis Pinjaman Jatuh Tempo Jumlah Struktur Bunga Keterangan untuk
Pembayaran dan Lainnya
a. SEK Swedia dengan Jaminan dari EKN
§ Fasilitas kredit ini terdiri dari Fasilitas A, B dan C dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar AS$100.000, AS$155.000 dan AS$60.000 § Pembayaran pokok pinjaman terhutang setiap enam-bulanan 31 Mei 2016 untuk Fasilitas A, 28 Februari 2017 untuk Fasilitas B dan 30 November 2017 untuk Fasilitas C
AS$315.000 § Fasilitas A: Marjin sebesar 0,25% London Inter-Bank Offered Rate (“LIBOR”), Biaya Pendanaan SEK sebesar 1,05% dan Marjin Premi EKN sebesar 1,57% § Fasilitas B: Marjin
sebesar 0,05%,
Commercial Interest Reference Rate
(“CIRR”) dan Marjin Premi EKN sebesar 1,61%
§ Fasilitas C: Marjin sebesar 0,05%, CIRR dan Marjin Premi EKN sebesar 1,59%
§ Terhutang setiap enam-bulanan
§ Diperbolehkan jika dibayarkan dalam jumlah yang proporsional untuk Fasilitas A, B dan C, setelah hari terakhir dari periode ketersediaan dan pada tanggal pembayaran kembali dengan pemberitahuan tertulis 20 hari sebelumnya § Dengan jumlah minimum
sebesar AS$5.000 dan dalam jumlah kelipatan AS$500
§ Setiap pembayaran lebih awal akan digunakan untuk melunasi kewajiban pembayaran pinjaman yang terlama lebih dahulu § Pada tanggal 18 Juni 2012,
Perusahaan melakukan amandemen perjanjian fasilitas kredit dengan HSBC Bank Plc, sebagai agen fasilitas. Amandemen mencakup perubahan beberapa definisi dari ketentuan yang terkait dengan transaksi penjualan aset (Catatan 29). b. HSBC Perancis § Fasilitas berjangka
COFACE 12 tahun § Terhutang dalam dua
puluh kali cicilan tengah tahunan
30 September 2019
AS$157.243 § 5,69% per tahun § Terhutang setiap enam-bulanan
§ Diperbolehkan jika dilakukan bersamaan dengan pembayaran secara sukarela untuk Fasilitas SINOSURE secara proporsional setelah hari terakhir dari periode ketersediaan dan pada tanggal pembayaran kembali dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya § Dengan jumlah minimum
sebesar AS$10.000 dan dalam jumlah kelipatan AS$1.000
§ Setiap pembayaran lebih awal akan digunakan untuk melunasi kewajiban pembayaran pinjaman yang terlama lebih dahulu § Pada tanggal 18 Juni 2012,
Perusahaan mengubah perjanjian fasilitas kredit COFACE dengan HSBC Perancis, sebagai agen fasilitas. Amandemen mencakup perubahan beberapa definisi dari ketentuan yang terkait dengan transaksi penjualan aset (Catatan 29).
18. HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)
Rincian hutang dari pihak ketiga adalah sebagai berikut: (lanjutan)
Counterparties Jenis Pinjaman Jatuh Tempo Jumlah Struktur Bunga Keterangan untuk
Pembayaran dan Lainnya
b. HSBC Perancis (lanjutan)
§ Fasilitas berjangka SINOSURE 12 tahun § Terhutang dalam dua puluh kali cicilan tengah tahunan
30 September 2019
AS$44.200 § LIBOR dolar A.S.+ 0,35% per tahun § Terhutang setiap enam-bulanan § Diperbolehkan jika dilakukan bersamaan dengan pembayaran secara sukarela untuk Fasilitas COFACE secara proporsional setelah hari terakhir dari periode ketersediaan dan pada tanggal pembayaran kembali dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya § Dengan jumlah minimum
sebesar AS$10.000 dan dalam jumlah kelipatan AS$1.000
§ Setiap pembayaran lebih awal akan digunakan untuk melunasi kewajiban pembayaran pinjaman yang terlama lebih dahulu § Pada tanggal 23 Juli 2012,
Perusahaan mengubah perjanjian fasilitas kredit SINOSURE dengan HSBC Perancis, sebagai agen fasilitas. Amandemen mencakup perubahan beberapa definisi dari ketentuan yang terkait dengan transaksi penjualan aset (Catatan 29). c. BCA § Fasilitas pinjaman
revolving berjangka
dengan jumlah maksimum Rp1.000.000 § Setiap penarikan akan
jatuh tempo 1 bulan dari tanggal penarikan. Selanjutnya, pada tanggal 9 Agustus 2011, Perusahaan mendapat persetujuan dari BCA untuk mengubah tanggal jatuh tempo setiap penarikan menjadi selambat-lambatnya pada tanggal 10 Februari 2014. § Pada tanggal 1 Desember 2011, nilai fasilitas ditingkatkan menjadi Rp1.500.000 dan suku bunga diubah. § Pada tanggal 2 Mei
2014, Perusahaan mengubah perjanjian fasilitas kredit untuk memperpanjang jatuh tempo sampai dengan tanggal 10 Februari 2015.
10 Februari 2015
Rp1.500.000 § JIBOR + 1,4% per tahun. Namun, sejak tanggal 1 Desember 2011, menjadi JIBOR + 1,25% per tahun; sejak tanggal 26 Juli 2013, menjadi JIBOR + 1,5% per tahun; sejak tanggal 26 Agustus 2013, menjadi JIBOR + 1,75% per tahun; sejak tanggal 26 Desember 2013, menjadi JIBOR + 2,00% per tahun; sejak tanggal 28 Februari 2014, menjadi JIBOR + 2,25% per tahun; sejak tanggal 27 Mei 2014, menjadi JIBOR + 2,75% per tahun § Terhutang setiap bulan § Diperbolehkan dengan pemberitahuan tertulis 1 hari sebelumnya, Perusahaan diperbolehkan membayar kembali seluruh atau sebagian dari pinjaman.
§ Pada tanggal 11 Juni 2012, Perusahaan menerima surat consent dari BCA untuk transaksi penjualan aset (Catatan 29). § Pada tanggal 19 Desember
2012, Perusahaan mengubah perjanjian fasilitas kredit dengan BCA. Amandemen mencakup perubahan beberapa definisi dari ketentuan yang terkait dengan transaksi penjualan aset (Catatan 29).
Pada tanggal 15 Desember 2014, Perusahaan melakukan pembayaran sebesar Rp1.000.000. § Pada tanggal 19 Desember
2014, Perusahaan melakukan penarikan sebesar Rp500.000.
18. HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)
Rincian hutang dari pihak ketiga adalah sebagai berikut: (lanjutan)
Counterparties Jenis Pinjaman Jatuh Tempo Jumlah Struktur Bunga Keterangan untuk
Pembayaran dan Lainnya
d. BCA § Fasilitas kredit investasi 5 tahun
§ Terhutang setiap tahun
12 Desember 2018
Rp1.000.000 § 8,70% per tahun. Namun sejak tanggal 26 Agustus 2013, menjadi 9,00% per tahun, sejak tanggal
26 September 2013, menjadi 9,25% per tahun, sejak tanggal 26 Desember 2013, menjadi JIBOR + 9,50% per tahun, sejak tanggal 28 Februari 2014, menjadi 9,75% per tahun, sejak tanggal 26 Mei 2014, menjadi 10,25% per tahun § Terhutang setiap tiga-bulanan § Perusahaan diperbolehkan membayar kembali seluruh atau sebagian dari pinjaman tanpa dikenakan denda jika pembayaran kembali tersebut dilakukan pada tanggal pembayaran bunga dengan
pemberitahuan tertulis 5 hari sebelumnya.
e. IIF dan SMI • Fasilitas pinjaman
revolving berjangka
sindikasi dengan jumlah maksimum Rp750.000
• Setiap penarikan akan jatuh tempo maksimum 36 bulan dari tanggal penarikan, tetapi tidak melebihi tanggal 18 Oktober 2016 18 Oktober 2016 Rp750.000 § JIBOR + 2,25% per tahun § Terhutang setiap tiga-bulanan atau enam-bulanan § Diperbolehkan dengan pemberitahuan tertulis 5 hari sebelumnya, Perusahaan diperbolehkan membayar kembali seluruh atau sebagian dari pinjaman.
f. BSMI § Fasilitas pinjaman
revolving berjangka
dengan jumlah maksimum Rp650.000 § Setiap penarikan akan jatuh tempo maksimum 36 bulan dari tanggal penarikan, tetapi tidak melebihi tanggal 31 Desember 2015. 31 Desember 2015 Rp650.000 § JIBOR + 1,25% per tahun § Terhutang setiap bulan, tiga-bulanan atau enam-bulanan § Diperbolehkan dengan pemberitahuan tertulis 5 hari sebelumnya, Perusahaan diperbolehkan membayar kembali seluruh atau sebagian dari pinjaman.
g. BNP Paribas § Fasilitas pinjaman
revolving berjangka
dengan jumlah maksimum Rp350.000 § Setiap penarikan akan jatuh tempo maksimum 36 bulan dari tanggal penarikan, tetapi tidak melebihi tanggal 15 Oktober 2017. 15 Oktober 2017 Rp350.000 § JIBOR + 2,5% per tahun § Terhutang setiap bulan atau tiga-bulanan
§ Diperbolehkan dengan pemberitahuan tertulis 5 hari sebelumnya, Perusahaan diperbolehkan membayar kembali seluruh atau sebagian dari pinjaman.
18. HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)
Rincian hutang dari pihak ketiga adalah sebagai berikut: (lanjutan)
Counterparties Jenis Pinjaman Jatuh Tempo Jumlah Struktur Bunga Keterangan untuk
Pembayaran dan Lainnya
h. HSBC Cabang Jakarta, CIMB Niaga dan Bank of China Limited Cabang Jakarta • Fasilitas pinjaman komersial 9 tahun tanpa jaminan
• Pembayaran dalam lima belas cicilan tengah tahunan setelah 24 bulan dari tanggal perjanjian pinjaman. Untuk lima cicilan pertama, Perusahaan akan membayar masing-masing sebesar: AS$1.351,85; dan AS$2.027,78 untuk cicilan berikutnya
28 November 2016
AS$27.037 § LIBOR dolar A.S. + 1,45% per tahun § Terhutang setiap enam-bulanan
§ Hanya diperbolehkan pada setiap tanggal pembayaran kembali setelah tanggal pembayaran pertama dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya § Dengan jumlah minimum
sebesar AS$5.000 dan dalam jumlah kelipatan AS$1.000
§ Setiap pembayaran lebih awal akan digunakan untuk melunasi kewajiban pembayaran pinjaman secara proporsional § Pada tanggal 20 Juni 2012,
Perusahaan mengubah perjanjian fasilitas kredit dengan HSBC Ltd, sebagai agen fasilitas. Amandemen mencakup perubahan beberapa definisi dari ketentuan yang terkait dengan transaksi penjualan aset (Catatan 29). i. SMI § Fasilitas pinjaman
revolving berjangka
dengan jumlah maksimum Rp100.000 § Setiap penarikan akan jatuh tempo maksimum 36 bulan dari tanggal penarikan, tetapi tidak melebihi tanggal 10 Desember 2017. 10 Desember 2017 Rp100.000 § 3 bulan JIBOR + 2.45% per tahun. § Terhutang setiap tiga-bulanan § Diperbolehkan dengan pemberitahuan tertulis 5 hari sebelumnya, Perusahaan diperbolehkan membayar kembali seluruh atau sebagian dari pinjaman.
18. HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)
Jadual pembayaran akan datang pokok semua pinjaman hutang jangka panjang, pada tanggal 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember
2019 dan 2015 2016 2017 2018 sesudahnya Jumlah Dalam rupiah Fasilitas pinjaman revolving berjangka dengan BCA 1.000.000 - - - - 1.000.000 Fasilitas kredit investasi BCA 100.000 150.000 150.000 500.000 - 900.000 Fasilitas pinjaman revolving berjangka
dengan IIF dan SMI - 750.000 - - - 750.000 Fasilitas pinjaman revolving berjangka dengan BSMI 650.000 - - - - 650.000 Fasilitas pinjaman revolving berjangka dengan BNPP - - 350.000 - - 350.000 Fasilitas pinjaman revolving berjangka dengan SMI - - 100.000 - - 100.000
Pinjaman dari kepentingan
nonpengendali APE 3.150 6.300 6.300 - - 15.750 Pinjaman dari kepentingan
nonpengendali LMD - 1.050 - - - 1.050 Sub-jumlah 1.753.150 907.350 606.300 500.000 - 3.766.800
Dalam dolar A.S.
SEK, Swedia (AS$102.500,00) 559.800 470.943 244.357 - - 1.275.100 HSBC Perancis (AS$100.693,35) 250.525 250.525 250.525 250.525 250.525 1.252.625 Fasilitas Pinjaman Komersial 9 Tahun (AS$8.111,10) 50.451 50.451 - - - 100.902 Sub-jumlah 860.776 771.919 494.882 250.525 250.525 2.628.627 Jumlah 2.613.926 1.679.269 1.101.182 750.525 250.525 6.395.427 Dikurangi:
- beban emisi pinjaman dan biaya solicitation yang belum diamortisasi (54.809)
Bersih 6.340.618
Semua pinjaman tidak dijamin dengan aset tertentu Grup maupun oleh pihak lain.
Jumlah amortisasi beban emisi pinjaman dan biaya solicitation untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013 masing-masing sebesar Rp29.087 dan Rp37.403 (Catatan 28). Pada tanggal 31 Desember 2014 dan 2013, Grup telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman.