Pinjaman dari pihak ketiga terdiri dari:
30 Juni 2014 31 Desember 2013 31 Desember 2012 31 Desember 2011
BCA Fasilitas Pinjaman Revolving Berjangka - setelah dikurangi beban emisi pinjaman yang belum diamortisasi sebesar Rp589 pada tahun 2014, Rp41 pada tahun 2013, Rp413 pada
tahun 2012 dan Rp736 pada tahun 2011 1.499.411 1.499.959 999.587 1.499.264 AB Svensk Exportkredit (“SEK”), Swedia dengan
Jaminan dari Exportkreditnamnden (“EKN”) - setelah dikurangi beban emisi pinjaman yang belum diamortisasi sebesar Rp9.440 pada tahun 2014, Rp12.887 pada tahun 2013, Rp21.351
pada tahun 2012 dan Rp26.434 pada tahun 2011 1.486.685 1.784.991 1.840.124 2,127,216 HSBC Perancis - setelah dikurangi beban emisi
pinjaman dan biaya solicitation yang belum diamortisasi sebesar Rp53.746 pada tahun 2014, Rp63.235 pada tahun 2013, Rp84.315 pada
tahun 2012 dan Rp104.536 pada tahun 2011 1.271.973 1.409.586 1.278.872 1.356.403 BCA Fasilitas Kredit Investasi - setelah
dikurangi beban emisi pinjaman yang belum diamortisasi sebesar Rp1.378 pada tahun 2014
dan Rp1.558 pada tahun 2013 998.622 998.442 - -
PT Indonesia Infrastructure Finance (“IIF”) dan PT Sarana Multi Infrastruktur (“SMI”) Fasilitas Pinjaman Revolving Berjangka - setelah dikurangi beban emisi pinjaman yang belum diamortisasi sebesar Rp902 pada tahun 2014
dan Rp1.096 pada tahun 2013 749.098 298.904 - -
Bank Sumitomo Mitsui Indonesia (“BSMI”) Fasilitas Pinjaman Revolving Berjangka - setelah dikurangi beban emisi pinjaman yang belum diamortisasi sebesar Rp483 pada tahun 2014, Rp645 pada tahun 2013 dan Rp971 pada
tahun 2012 649.517 649.355 99.029 -
Bank Tokyo Mitsubishi UFJ (“BTMU”)
Fasilitas Pinjaman Revolving Berjangka - setelah dikurangi beban emisi pinjaman dan biaya solicitation yang belum diamortisasi sebesar
Rp2.169 247.831 - - -
Pinjaman Komersial 9 Tahun - setelah dikurangi beban emisi pinjaman dan biaya solicitation yang belum diamortisasi sebesar Rp645 pada tahun 2014, Rp902 pada tahun 2013, Rp1.550 pada tahun 2012 dan Rp2.046 pada
tahun 2011 120.707 147.397 155.318 181.834
Fasilitas Pinjaman Sindikasi Dolar A.S. - setelah dikurangi beban emisi pinjaman dan biaya solicitation yang belum diamortisasi sebesar Rp2.733 pada tahun 2012 dan Rp11.621
pada tahun 2011 - - 1.520.292 2.069.484
Goldman Sachs International (“GSI”) Pokok Pinjaman, setelah dikurangi diskon yang belum diamortisasi sebesar Rp3.682 pada
tahun 2012 dan Rp11.891 pada tahun 2011 - - 479.818 422.409 Opsi Konversi Nilai Tukar Mata Uang Asing
[Foreign Exchange (FX)] - - - 49.518
BCA - setelah dikurangi beban emisi pinjaman dan biaya solicitation yang belum
diamortisasi sebesar Rp1.138 - - - 998.862
Fasilitas kredit investasi 6 dari CIMB Niaga - - - 22.483
Jumlah 7.023.844 6.788.634 6.373.040 8.727.473
Dikurangi bagian jangka pendek (setelah dikurangi beban emisi pinjaman dan biaya solicitation yang belum diamortisasi sebesar Rp589 pada tahun 2014, Rp41 pada tahun 2013,
18. HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)
Rincian hutang dari pihak berelasi dan pihak ketiga adalah sebagai berikut:
Counterparties Jenis Pinjaman Jatuh Tempo Jumlah Struktur Bunga Keterangan untuk Pembayaran dan Lainnya a. Mandiri* § Fasilitas kredit 1 selama
5 tahun tanpa jaminan § Pembayaran pokok pinjaman terhutang setiap tahun 18 September 2012 Rp2.000.000 § Tahun 1: 9,75% per tahun § Tahun 2: 10,5% per tahun § Tahun 3-5: rata-rata JIBOR 3 bulanan + 1,5% per tahun § Dibayar setiap tiga -
bulanan
§ Tidak dikenakan denda jika pembayaran lebih awal dilakukan setelah bulan ke-24 dari tanggal perjanjian dengan pemberitahuan tertulis 7 hari sebelumnya § Dikenakan denda sebesar
2% dari jumlah yang dibayarkan jika pembayaran lebih awal dilakukan sebelum bulan ke-24 dari tanggal perjanjian
§ Pada tanggal 21 Juni 2012, Perusahaan menerima surat consent dari Mandiri untuk transaksi penjualan aset (Catatan 29). § Pada bulan September
2012, pinjaman ini telah dilunasi seluruhnya. b. BCA § Fasilitas pinjaman
revolving berjangka dengan jumlah maksimum Rp1.000.000 § Setiap penarikan akan
jatuh tempo 1 bulan dari tanggal penarikan. Selanjutnya, pada tanggal 9 Agustus 2011, Perusahaan mendapat persetujuan dari BCA untuk mengubah tanggal jatuh tempo setiap penarikan menjadi selambat-lambatnya pada tanggal 10 Februari 2014. § Pada tanggal 1 Desember 2011, nilai fasilitas ditingkatkan menjadi Rp1.500.000 dan suku bunga diubah. § Pada tanggal 2 Mei
2014, Perusahaan mengubah perjanjian fasilitas kredit untuk memperpanjang jatuh tempo sampai dengan 10 Februari 2015
10 Februari 2015
Rp1.500.000 § JIBOR + 1,4% per tahun. Namun, sejak tanggal 1 Desember 2011 menjadi JIBOR + 1,25% per tahun, sejak 26 Juli 2013 menjadi JIBOR + 1,5% per tahun, sejak 26 Agustus 2013 menjadi JIBOR + 1,75% per tahun, sejak 26 Desember 2013 menjadi JIBOR + 2,00% per tahun, sejak 28 Februari 2014 menjadi JIBOR + 2,25% per tahun sejak 27 Mei 2014 menjadi + 2,75% per tahun § Terhutang setiap bulan § Diperbolehkan dengan pemberitahuan tertulis 1 hari sebelumnya. Perusahaan diperbolehkan membayar kembali seluruh atau sebagian dari pinjaman.
§ Pada tanggal 11 Juni 2012, Perusahaan menerima surat consent dari BCA untuk transaksi penjualan aset (Catatan 29). § Pada tanggal 19 Desember
2012, Perusahaan mengubah perjanjian fasilitas kredit dengan BCA. Amandemen mencakup perubahan beberapa definisi dari ketentuan yang terkait dengan transaksi penjualan aset (Catatan 29).
18. HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)
Counterparties Jenis Pinjaman Jatuh Tempo Jumlah Struktur Bunga Keterangan untuk Pembayaran dan Lainnya c. SEK Swedia
dengan Jaminan dari EKN
§ Fasilitas kredit ini terdiri dari Fasilitas A, B dan C dengan jumlah maksimum masing-masing sebesar AS$100.000, AS$155.000 dan AS$60.000 § Pembayaran pokok pinjaman terhutang setiap enam-bulanan 31 Mei 2016 untuk Fasilitas A, 28 Februari 2017 untuk Fasilitas B dan 30 November 2017 untuk Fasilitas C
AS$315.000 § Fasilitas A: Marjin sebesar 0,25% London Inter-Bank Offered Rate (“LIBOR”), Biaya Pendanaan SEK sebesar 1,05% dan Marjin Premi EKN sebesar 1,57% § Fasilitas B: Marjin
sebesar 0,05%, Commercial Interest Reference Rate (“CIRR”) dan Marjin Premi EKN sebesar 1,61%
§ Fasilitas C: Marjin sebesar 0,05%, CIRR dan Marjin Premi EKN sebesar 1,59%
§ Terhutang setiap enam-bulanan
§ Diperbolehkan jika dibayarkan dalam jumlah yang proporsional untuk Fasilitas A, B dan C, setelah hari terakhir dari periode ketersediaan dan pada tanggal pembayaran kembali dengan pemberitahuan tertulis 20 hari sebelumnya § Dengan jumlah minimum
sebesar AS$5.000 dan dalam jumlah kelipatan AS$500
§ Setiap pembayaran lebih awal akan digunakan untuk melunasi kewajiban pembayaran pinjaman yang terlama lebih dahulu § Pada tanggal 18 Juni 2012,
Perusahaan melakukan amandemen perjanjian fasilitas kredit dengan HSBC Bank Plc, sebagai agen fasilitas. Amandemen mencakup perubahan beberapa definisi dari ketentuan yang terkait dengan transaksi penjualan aset (Catatan 29). d. HSBC Perancis § Fasilitas berjangka
COFACE 12 tahun § Terhutang dalam dua
puluh kali cicilan tengah tahunan
30 September 2019
AS$157.243 § 5,69% per tahun § Terhutang setiap enam-bulanan
§ Diperbolehkan jika dilakukan bersamaan dengan pembayaran secara sukarela untuk Fasilitas SINOSURE secara proporsional setelah hari terakhir dari periode ketersediaan dan pada tanggal pembayaran kembali dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya § Dengan jumlah minimum
sebesar AS$10.000 dan dalam jumlah kelipatan AS$1.000
§ Setiap pembayaran lebih awal akan digunakan untuk melunasi kewajiban pembayaran pinjaman yang terlama lebih dahulu § Pada tanggal 18 Juni 2012,
Perusahaan mengubah perjanjian fasilitas kredit COFACE dengan HSBC Perancis, sebagai agen fasilitas. Amandemen mencakup perubahan beberapa definisi dari ketentuan yang terkait dengan transaksi penjualan aset (Catatan 29).
18. HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)
Counterparties Jenis Pinjaman Jatuh Tempo Jumlah Struktur Bunga Keterangan untuk Pembayaran dan Lainnya d. HSBC Perancis
(lanjutan)
§ Fasilitas berjangka SINOSURE 12 tahun § Terhutang dalam dua puluh kali cicilan tengah tahunan
30 September 2019
AS$44.200 § LIBOR dolar A.S.+ 0,35% per tahun § Terhutang setiap enam-bulanan § Diperbolehkan jika dilakukan bersamaan dengan pembayaran secara sukarela untuk Fasilitas COFACE secara proporsional setelah hari terakhir dari periode ketersediaan dan pada tanggal pembayaran kembali dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya § Dengan jumlah minimum
sebesar AS$10.000 dan dalam jumlah kelipatan AS$1.000
§ Setiap pembayaran lebih awal akan digunakan untuk melunasi kewajiban pembayaran pinjaman yang terlama lebih dahulu § Pada tanggal 23 Juli 2012,
Perusahaan mengubah perjanjian fasilitas kredit SINOSURE dengan HSBC Perancis, sebagai agen fasilitas. Amandemen mencakup perubahan beberapa definisi dari ketentuan yang terkait dengan transaksi penjualan aset (Catatan 29). e. BCA § Fasilitas kredit investasi
5 tahun
§ Terhutang setiap tahun
12 Desember 2018
Rp1.000.000 § 8,70% per tahun. Namun sejak tanggal 26 Agustus 2013 menjadi 9,00% per tahun dan sejak tanggal
26 September 2013, menjadi 9,25% per tahun, sejak tanggal 26 Desember 2013, menjadi JIBOR + 9,50% per tahun, sejak tanggal 28 Februari 2014, menjadi 9,75% per tahun, sejak tanggal 26 Mei 2014, menjadi 10,25% per tahun § Terhutang setiap tiga-bulanan § Perusahaan diperbolehkan membayar kembali seluruh atau sebagian dari pinjaman tanpa dikenakan denda jika pembayaran kembali tersebut dilakukan pada tanggal pembayaran bunga dengan
pemberitahuan tertulis 5 hari sebelumnya.
f. IIF dan SMI • Fasilitas pinjaman revolving berjangka sindikasi dengan jumlah maksimum Rp750.000
• Setiap penarikan akan jatuh tempo maksimum 36 bulan dari tanggal penarikan, tetapi tidak melebihi tanggal 18 Oktober 2016 18 Oktober 2016 Rp750.000 § JIBOR + 2,25% per tahun § Terhutang setiap tiga-bulanan atau enam-bulanan § Diperbolehkan dengan pemberitahuan tertulis 5 hari sebelumnya, Perusahaan diperbolehkan membayar kembali seluruh atau sebagian dari pinjaman.
g. BSMI § Fasilitas pinjaman revolving berjangka dengan jumlah maksimum Rp650.000 § Setiap penarikan akan jatuh tempo maksimum 36 bulan dari tanggal penarikan, tetapi tidak
31 Desember 2015 Rp650.000 § JIBOR + 1,25% per tahun § Terhutang setiap bulan, tiga-bulanan atau enam-bulanan § Diperbolehkan dengan pemberitahuan tertulis 5 hari sebelumnya, Perusahaan diperbolehkan membayar kembali seluruh atau sebagian dari pinjaman.
18. HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)
Counterparties Jenis Pinjaman Jatuh Tempo Jumlah Struktur Bunga Keterangan untuk Pembayaran dan Lainnya h. BTMU § Fasilitas pinjaman
revolving berjangka dengan jumlah maksimum Rp250.000
• Setiap penarikan akan jatuh tempo maksimum 36 bulan dari tanggal penarikan, tetapi tidak melebihi tanggal 23 Desember 2016. 23 Desember 2016 Rp250.000 § JIBOR + 2,45% per tahun § Terhutang setiap bulan, tiga-bulanan atau enam-bulanan § Diperbolehkan dengan pemberitahuan tertulis 5 hari sebelumnya, Perusahaan diperbolehkan membayar kembali seluruh atau sebagian dari pinjaman. i. HSBC Cabang Jakarta, CIMB Niaga dan Bank of China Limited Cabang Jakarta • Fasilitas pinjaman komersial 9 tahun tanpa jaminan
• Pembayaran dalam lima belas cicilan tengah tahunan setelah 24 bulan dari tanggal perjanjian pinjaman. Untuk lima cicilan pertama, Perusahaan akan membayar masing-masing sebesar: AS$1.351,85; dan AS$2.027,78 untuk cicilan berikutnya
28 November 2016
AS$27.037 § LIBOR dolar A.S. + 1,45% per tahun § Terhutang setiap enam-bulanan
§ Hanya diperbolehkan pada setiap tanggal pembayaran kembali setelah tanggal pembayaran pertama dengan pemberitahuan tertulis 30 hari sebelumnya § Dengan jumlah minimum
sebesar AS$5.000 dan dalam jumlah kelipatan AS$1.000
§ Setiap pembayaran lebih awal akan digunakan untuk melunasi kewajiban pembayaran pinjaman secara proporsional § Pada tanggal 20 Juni 2012,
Perusahaan mengubah perjanjian fasilitas kredit dengan HSBC Ltd, sebagai agen fasilitas. Amandemen mencakup perubahan beberapa definisi dari ketentuan yang terkait dengan transaksi penjualan aset (Catatan 29). j. Fasilitas Pinjaman Sindikasi Dolar A.S. - 12 Lembaga Keuangan**
§ Fasilitas kredit selama 5 tahun tanpa jaminan § Pembayaran pokok
pinjaman dibayar setiap enam-bulanan
12 Juni 2013 AS$450.000 § LIBOR dolar A.S. + 1,90% per tahun (onshore lenders); LIBOR dolar A.S. + 1,85% per tahun (offshore lenders) § Terhutang setiap
enam-bulanan
§ Hanya diperbolehkan jika pembayaran dilakukan setelah bulan ke-6 dari tanggal perjanjian pinjaman dengan pemberitahuan tertulis 15 hari sebelumnya (dengan jumlah minimum sebesar AS$10.000 dan dalam jumlah kelipatan AS$1.000).
§ Pada tanggal 19 Juni 2012, Perusahaan melakukan amandemen perjanjian fasilitas kredit dengan PT Bank DBS Indonesia, sebagai agen fasilitas. Amandemen mencakup perubahan beberapa definisi dari ketentuan yang terkait dengan transaksi penjualan aset (Catatan 29). § Pada bulan Juni 2013,
pinjaman ini telah dilunasi seluruhnya.
** Pada tanggal 14 Oktober 2011, PT Bank UOB Indonesia (salah satu kreditur di Fasilitas Pinjaman Sindikasi Dolar A.S.) memindahkan hutangnya kepada UOB Limited (kreditur lain di Fasilitas Pinjaman Sindikasi Dolar A.S.), sehingga jumlah kreditur menjadi 12.
18. HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)
Counterparties Jenis Pinjaman Jatuh Tempo Jumlah Struktur Bunga Keterangan untuk Pembayaran dan Lainnya k. GSI*** § Pinjaman investasi
§ Memberikan “Opsi Konversi FX” kepada GSI untuk melakukan konversi pinjaman tersebut menjadi pinjaman dolar A.S. sebesar AS$50.000 pada tanggal 30 Mei 2012 (“Opsi Konversi FX”)
§ Nilai wajar Opsi Konversi FX pada tanggal 31 Desember 2011 dan 2010 adalah masing-masing sebesar AS$5.460,78 (setara dengan Rp49.518) dan AS$6.072,20 (setara dengan Rp54.595) (Catatan 20)
30 Mei 2013 AS$50.000 § 8,75% per tahun § Terhutang tiga-bulanan § Apabila GSI mengambil Opsi Konversi FX, mulai tanggal 30 Mei 2012, pinjaman akan dikenakan bunga tetap sebesar 6,45% per tahun atas pokok pinjaman tetap AS$50.000.
§ Perubahan tertentu yang mempengaruhi potongan pajak di Inggris atau di Indonesia.
§ Kegagalan pelunasan Guaranteed Notes Jatuh Tempo 2012.
§ Kegagalan pelunasan Notes dolar A.S. dan obligasi rupiah Perusahaan. § Penarikan kembali,
pembelian atau pembatalan Guaranteed Notes Jatuh Tempo 2012 dan tidak terdapat saldo Notes dolar A.S. Indosat yang terhutang karena penarikan kembali, pembelian atau pembatalan tersebut. § Perubahan kendali dalam
Perusahaan. § Pada bulan Mei 2013,
pinjaman ini telah dilunasi seluruhnya.
*** Pada tanggal 30 Mei 2012, GSI melakukan opsi konversi FX pinjaman untuk menkonversikan pinjaman tersebut menjadi pinjaman dolar A.S. sebesar AS$50.000. Perusahaan memperoleh laba sebesar Rp5.319 dari konversi tersebut yang dikreditkan pada Laba (Rugi) Perubahan Nilai Wajar Derivatif - Bersih.
18. HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)
Counterparties Jenis Pinjaman Jatuh Tempo Jumlah Struktur Bunga Keterangan untuk Pembayaran dan Lainnya l. BCA § Fasilitas kredit 1 selama
5 tahun tanpa jaminan § Penarikan pokok
pinjaman dibayar setiap tahun 27 September 2012 Rp2.000.000 § Tahun 1: 9,75% per tahun § Tahun 2: 10,5% per tahun § Tahun 3-5: JIBOR 3 bulanan + 1,5% per tahun § Terhutang setiap tiga-bulanan
§ Tidak dikenakan denda jika pembayaran lebih awal dilakukan setelah bulan ke-24 dari tanggal perjanjian dengan pemberitahuan tertulis 7 hari sebelumnya § Dikenakan denda sebesar
2% dari jumlah yang dibayarkan jika pembayaran lebih awal dilakukan sebelum bulan ke-24 dari tanggal perjanjian
§ Pada tanggal 11 Juni 2012, Perusahaan menerima surat consent dari BCA untuk transaksi penjualan aset (Catatan 29). § Pada bulan September
2012, pinjaman ini telah dilunasi seluruhnya. m. CIMB Niaga § Fasilitas kredit Investasi
6 yang diperoleh Lintasarta § Dibayar setiap
tiga-bulanan
24 Agustus 2012
Rp75.000 § 14,5% per tahun, yang dapat diubah oleh CIMB Niaga tergantung keadaan pasar § Terhutang setiap tiga-bulanan § Diperbolehkan pada tanggal pembayaran bunga dengan pemberitahuan tertulis 15 hari sebelumnya. Lintasarta boleh membayar kembali seluruh atau sebagian dari pinjaman sebelum tanggal jatuh tempo hanya dengan menggunakan dana dari kegiatan operasional Lintasarta. Pembayaran kembali dengan menggunakan dana yang diperoleh dari pinjaman pihak lain diperkenankan dengan membayar denda yang ditentukan oleh CIMB Niaga.
§ Pinjaman ini dijamin dengan menggunakan peralatan (Catatan 8) yang dibeli dengan hasil dari fasilitas pinjaman. § Pada bulan April 2012,
pinjaman ini telah dilunasi seluruhnya.
18. HUTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)
Jadual pembayaran akan datang pokok semua pinjaman hutang jangka panjang, pada tanggal 30 Juni 2014 adalah sebagai berikut:
Dua belas bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni
2019 dan 2015 2016 2017 2018 sesudahnya Jumlah Dalam rupiah Fasilitas pinjaman revolving berjangka dengan BCA 1.500.000 - - - - 1.500.000 Fasilitas kredit investasi BCA 100.000 100.000 150.000 150.000 500.000 1.000.000 Fasilitas pinjaman revolving berjangka
dengan IIF dan SMI - - 750.000 - - 750.000 Fasilitas pinjaman revolving berjangka dengan BSMI - 650.000 - - - 650.000 Fasilitas pinjaman revolving berjangka dengan BTMU - - 250.000 - - 250.000 Sub-jumlah 1.600.000 750.000 1.150.000 150.000 500.000 4.150.000
Dalam dolar A.S.
SEK, Swedia (AS$125.000) 538.605 538.605 367.619 51.296 - 1.496.125 HSBC Perancis (AS$110.762,68) 241.040 241.040 241.040 241.040 361.559 1.325.719 Fasilitas Pinjaman Komersial 9 Tahun (AS$10.138,88) 48.540 48.540 24.272 - - 121.352 Sub-jumlah 828.185 828.185 632.931 292.336 361.559 2.943.196 Jumlah 2.428.185 1.578.185 1.782.931 442.336 861.559 7.093.196 Dikurangi:
- beban emisi pinjaman dan biaya solicitation yang belum diamortisasi (69.352)
Bersih 7.023.844
Semua pinjaman tidak dijamin dengan aset tertentu Grup maupun oleh pihak lain, kecuali aset yang telah ditentukan secara spesifik sebagai jaminan sebagaimana disajikan dalam Catatan 18m.
Jumlah amortisasi beban emisi pinjaman, diskon dan biaya solicitation untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014 dan 2013, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2013, 2012 dan 2011 masing-masing sebesar Rp15.527, Rp22.395, Rp37.403, Rp65.269 dan Rp63.731 (Catatan 28).
Pada tanggal 30 Juni 2104 dan 31 Desember 2013, 2012 dan 2011, Grup telah memenuhi semua rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman.