CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAKNYA MASING-MASING MENGENAI AKIBAT
B. PENENTUAN HARGA PENAWARAN PADA PASAR PERDANA
XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:
1. Akuntan
Publik : KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers) Plaza 89
Jl. H.R Rasuna Said Kav. X-7 No. 6 Telp : (62 21) – 5290 5555 Fax : (62 21) – 5290 5050
STTD: No. AP.1022 tanggal 17 Desember 2014 atas nama Subianto, S.E., CPA.
Surat Penunjukan No. EL2015111604/SUB/ALI tanggal 16 November 2015.
Tugas dan kewajiban pokok Akuntan Publik di dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit dengan berpedoman pada standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang materiil. Dalam hal ini, Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.
Audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas dasar standar akuntansi yang dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen tentang penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
Pengalaman kerja KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers) di bidang Pasar Modal untuk 3 (tiga) tahun terakhir adalah:
No. Perusahaan Kegiatan Tahun
1. PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk Penawaran Umum Terbatas 2015 2. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk Penawaran Umum Terbatas 2015
3. PT XL Axiata Tbk Penawaran Umum Sukuk Ijarah
Berkelanjutan
2015
4. PT Bank BNI Syariah Penawaran Umum Sukuk Mudharabah 2015
5. PT Federal International Finance Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan 2015 6. PT Mandiri Tunas Finance Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan 2015 7. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan 2015 8. PT Toyota Astra Financial Services Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan 2014
9. PT Link Net Tbk Penawaran Umum Sahaman Perdana 2014
10. PT Mandiri Tunas Finance Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan 2013
11. PT Bank OCBC NISP Tbk Penawaran Umum Terbatas 2013
12. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional
Tbk Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan 2013
13. PT Astra Otoparts Tbk Penawaran Umum Terbatas 2013
14. PT Surya Artha Nusantara Finance Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan 2013 15. PT Matahari Department Store Tbk Penawaran Saham Terbatas 2013
XV. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang membantu dan berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:
1. Akuntan
Publik : KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers) Plaza 89
Jl. H.R Rasuna Said Kav. X-7 No. 6 Telp : (62 21) – 5290 5555 Fax : (62 21) – 5290 5050
STTD: No. AP.1022 tanggal 17 Desember 2014 atas nama Subianto, S.E., CPA.
Surat Penunjukan No. EL2015111604/SUB/ALI tanggal 16 November 2015.
Tugas dan kewajiban pokok Akuntan Publik di dalam Penawaran Umum ini adalah untuk melaksanakan audit dengan berpedoman pada standar auditing yang ditetapkan oleh IAPI. Menurut standar tersebut, Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar diperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji yang materiil. Dalam hal ini, Akuntan Publik bertanggung jawab penuh atas pendapat yang diberikan terhadap laporan keuangan yang diauditnya.
Audit meliputi pemeriksaan atas dasar pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam laporan keuangan dan juga penilaian atas dasar standar akuntansi yang dipergunakan dan estimasi yang signifikan yang dibuat oleh manajemen tentang penilaian terhadap penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.
Pengalaman kerja KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan (firma anggota jaringan global PricewaterhouseCoopers) di bidang Pasar Modal untuk 3 (tiga) tahun terakhir adalah:
No. Perusahaan Kegiatan Tahun
1. PT Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk Penawaran Umum Terbatas 2015 2. PT Aneka Tambang (Persero) Tbk Penawaran Umum Terbatas 2015
3. PT XL Axiata Tbk Penawaran Umum Sukuk Ijarah
Berkelanjutan
2015
4. PT Bank BNI Syariah Penawaran Umum Sukuk Mudharabah 2015
5. PT Federal International Finance Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan 2015 6. PT Mandiri Tunas Finance Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan 2015 7. PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan 2015 8. PT Toyota Astra Financial Services Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan 2014
9. PT Link Net Tbk Penawaran Umum Sahaman Perdana 2014
10. PT Mandiri Tunas Finance Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan 2013
11. PT Bank OCBC NISP Tbk Penawaran Umum Terbatas 2013
12. PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional
Tbk Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan 2013
13. PT Astra Otoparts Tbk Penawaran Umum Terbatas 2013
14. PT Surya Artha Nusantara Finance Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan 2013 15. PT Matahari Department Store Tbk Penawaran Saham Terbatas 2013
16. PT Hero Supermarket Tbk Penawaran Umum Terbatas 2013
Konsultan
Hukum : Assegaf Hamzah & Partners Menara Rajawali, Lantai 16
Jl. DR. Ide Anak Agung Gde Agung Lot 5.1 Kawasan Mega Kuningan
Jakarta 12950
Telp : 62 21 – 2555 7800 Fax : 62 21 – 2555 7899
STTD No. 43/BL/STTD-KH/2007 tanggal 13 September 2007 atas nama Bono Daru Adji, SH.
Surat Penunjukan No. 0396/02/12/03/16 tanggal 18 Maret 2016.
Tugas dan kewajiban pokok Konsultan Hukum selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan sebagaimana yang disampaikan oleh Perseroan ditinjau dari segi hukum. Hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam Laporan Pemeriksaan Segi Hukum yang menjadi dasar dari Pendapat Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, dengan berpedoman pada kode etik, standar profesi dan peraturan pasar modal yang berlaku.
Pengalaman kerja Assegaf Hamzah & Partners di bidang Pasar Modal untuk 3 (tiga) tahun terakhir adalah:
No. Perusahaan Kegiatan Tahun
1. PT Mega Manunggal Perkasa Tbk. Penawaran Umum Saham Perdana 2015 2. PT Merdeka Copper Gold Tbk. Penawaran Umum Saham Perdana 2015 3. PT Daria-Varia Laboratoria Tbk. Penggabungan antara PT Daria-Varia Laboratoria Tbk. dengan PT Pradja Pharin 2014
4. PT Garuda Indonesia Tbk. Penawaran Umum Terbatas 2014
5. PT Mitra Investindo Tbk. Penawaran Umum Terbatas 2014
6. PT Holcim Indonesia Tbk. Penggabungan antara PT Holcim Indonesia Tbk dengan PT Bintang Polindo Perkasa
dan PT Wahana Transtama 2014
7. PT Graha Layar Prima Tbk. Penawaran Umum Saham Perdana 2014 8. PT XL Axiata Tbk. Akuisisi dan Penggabungan dengan PT AXIS Telekom Indonesia 2014 9. PT Sri Rejeki Isman Tbk. Penawaran Umum Saham Perdana 2013
10. PT Provident Agro Tbk. Penawaran Umum Terbatas 2013
11. PT Saratoga Investama Sedaya Tbk. Penawaran Umum Saham Perdana 2013 12. PT Mitra Pinasthika Mustika Tbk. Penawaran Umum Saham Perdana 2013 13. PT Garuda Indonesia Tbk. Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan 2013 14. PT Tower Bersama Infrastructure Tbk. Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan 2013
2. Notaris : Jose Dima Satria, S.H, M.Kn
Komplek Rukan Fatmawati Mas Blok II/210 Jl. RS Fatmawati No. 20, South Jakarta Telp : (62 21) - 7591 6498
Anggota Ikatan Notaris Indonesia No. 123/Pengda/Suket/XII/2012 STTD No. 665/BL/STTD-N/2012 tanggal 8 Juni 2012.
Surat Penunjukan No. 51/GA-DID/III/16 tanggal 15 Maret 2016.
Ruang lingkup tugas Notaris selaku profesi penunjang dalam rangka Penawaran Umum ini adalah untuk menyiapkan dan membuat akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham antara Perseroan dan Biro Administrasi Efek.
Pengalaman kerja notaris Jose Dima Satria, S.H, M.Kn di bidang Pasar Modal untuk 3 (tiga) tahun terakhir adalah:
No. Perusahaan Kegiatan Tahun
1. PT Mega Manunggal Property Tbk Penawaran Umum Perdana 2015
2. PT Kino Indonesia Tbk Penawaran Umum Perdana 2015
3. PT Berlina Tbk Penawaran Umum Terbatas 2015
4. PT Blue Bird Tbk Penawaran Umum Perdana 2014
5. PT Provident Agro Tbk Penawaran Umum Terbatas 2014
6. PT.Mitra Pinasthika Mustika Tbk Penawaran Umum Perdana 2013
7. PT BTPN Tbk Obligasi 2013
3. Biro Administra si Efek
: PT Datindo Entrycom
Puri Datindo – Wisma Sudirman Jl. Jend Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220
Telp : (62 21) 5709 009
Fax : (62 21) 5709 026
Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia STTD No. Kep 16/PM/1991 tanggal 19 April 1991 Surat Penunjukan No. 15/DID – DE/VIII/2015 tanggal 27 Juli 2015
Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Umum ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku. meliputi penerimaan dan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi Efek sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, dan melakukan administrasi pemesanan Saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE.
Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, mencetak konfirmasi penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) atas nama pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan Penawaran Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku.
Pengalaman kerja PT Datindo Entrycom di bidang Pasar Modal untuk 3 (tiga) tahun terakhir adalah:
No Perusahaan Kegiatan Tahun
1 PT Equity Development Investment Tbk Penawaran Umum Terbatas 2016
2 PT Mitra Pemuda Tbk Penawaran Umum Perdana 2016
3 PT KINO Indonesia Tbk Penawaran Umum Perdana 2015
4 PT ANTAM (Persero) Tbk Penawaran Umum Terbatas 2015
5 PT Adhi Karya (Persero) Tbk Penawaran Umum Terbatas 2015
6 PT Bank Harda Internasional Tbk Penawaran Umum Perdana 2015 7 PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Penawaran Umum Terbatas 2015 8 PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk Penawaran Umum Terbatas 2015
9 PT Anabatic Technologies Tbk Penawaran Umum Perdana 2015
10 PT Waskita Karya (Persero) Tbk Penawaran Umum Terbatas 2015
11 PT Merdeka Copper Gold Tbk Penawaran Umum Perdana 2015
Pengalaman kerja notaris Jose Dima Satria, S.H, M.Kn di bidang Pasar Modal untuk 3 (tiga) tahun terakhir adalah:
No. Perusahaan Kegiatan Tahun
1. PT Mega Manunggal Property Tbk Penawaran Umum Perdana 2015
2. PT Kino Indonesia Tbk Penawaran Umum Perdana 2015
3. PT Berlina Tbk Penawaran Umum Terbatas 2015
4. PT Blue Bird Tbk Penawaran Umum Perdana 2014
5. PT Provident Agro Tbk Penawaran Umum Terbatas 2014
6. PT.Mitra Pinasthika Mustika Tbk Penawaran Umum Perdana 2013
7. PT BTPN Tbk Obligasi 2013
3. Biro Administra si Efek
: PT Datindo Entrycom
Puri Datindo – Wisma Sudirman Jl. Jend Sudirman Kav. 34 Jakarta 10220
Telp : (62 21) 5709 009
Fax : (62 21) 5709 026
Anggota Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia STTD No. Kep 16/PM/1991 tanggal 19 April 1991 Surat Penunjukan No. 15/DID – DE/VIII/2015 tanggal 27 Juli 2015
Tugas dan tanggung jawab Biro Administrasi Efek dalam Penawaran Umum ini sesuai dengan Standar Profesi dan Peraturan Pasar Modal yang berlaku. meliputi penerimaan dan pemesanan saham berupa Daftar Pemesanan Pembelian Saham (DPPS) dan Formulir Pemesanan Pembelian Saham (FPPS) yang telah dilengkapi dengan dokumen sebagaimana disyaratkan dalam pemesanan saham dan telah mendapat persetujuan dari Penjamin Emisi Efek sebagai pemesanan yang diajukan untuk diberikan penjatahan saham, dan melakukan administrasi pemesanan Saham sesuai dengan aplikasi yang tersedia pada BAE.
Bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, BAE mempunyai hak untuk menolak pemesanan saham yang tidak memenuhi persyaratan pemesanan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Dalam hal terjadinya pemesanan yang melebihi jumlah saham yang ditawarkan, BAE melakukan proses penjatahan berdasarkan rumus penjatahan yang ditetapkan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, mencetak konfirmasi penjatahan dan menyiapkan laporan penjatahan. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Formulir Konfirmasi Penjatahan (FKP) atas nama pemesan yang mendapatkan penjatahan dan menyusun laporan Penawaran Umum dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku.
Pengalaman kerja PT Datindo Entrycom di bidang Pasar Modal untuk 3 (tiga) tahun terakhir adalah:
No Perusahaan Kegiatan Tahun
1 PT Equity Development Investment Tbk Penawaran Umum Terbatas 2016
2 PT Mitra Pemuda Tbk Penawaran Umum Perdana 2016
3 PT KINO Indonesia Tbk Penawaran Umum Perdana 2015
4 PT ANTAM (Persero) Tbk Penawaran Umum Terbatas 2015
5 PT Adhi Karya (Persero) Tbk Penawaran Umum Terbatas 2015
6 PT Bank Harda Internasional Tbk Penawaran Umum Perdana 2015 7 PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga Tbk Penawaran Umum Terbatas 2015 8 PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk Penawaran Umum Terbatas 2015
9 PT Anabatic Technologies Tbk Penawaran Umum Perdana 2015
10 PT Waskita Karya (Persero) Tbk Penawaran Umum Terbatas 2015
11 PT Merdeka Copper Gold Tbk Penawaran Umum Perdana 2015
12 PT Mega Manunggal Property Tbk Penawaran Umum Perdana 2015
13 PT Intan Baruprana Finance Tbk Penawaran Umum Perdana 2014
14 PT Blue Bird Tbk Penawaran Umum Perdana 2014
15 PT Mitrabara Adiperdana Tbk Penawaran Umum Perdana 2014
16 PT Graha Layar Prima Tbk Penawaran Umum Perdana 2014
17 PT Wijaya Karya Beton Tbk Penawaran Umum Perdana 2014
18 PT Sawit Sumbermas Sarana Tbk Penawaran Umum Perdana 2013 19 PT Arita Prima Indonesia Tbk Penawaran Umum Perdana 2013 20 PT Cipaganti Citra Graha Tbk Penawaran Umum Perdana 2013 21 PT Semen Baturaja (Persero) Tbk Penawaran Umum Perdana 2013 22 PT Saratoga Investama Sedaya Tbk Penawaran Umum Perdana 2013 23 PT Mitra Phinasthika Mustika Tbk Penawaran Umum Perdana 2013 24 PT Austindo Nusantara Jaya Tbk Penawaran Umum Perdana 2013
Para Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini menyatakan dengan tegas bahwa pihaknya tidak mempunyai hubungan Afiliasi baik secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPT.