2012 2011
Hasil penerbitan OWK 4.100.000.000.000 2.400.000.000.000 Proceed of MCB
Komponen liabilitas - (396.479.670.841) Liability component
Pada tanggal 11 Januari 2011, Perusahaan menerbitkan sembilan (9) Obligasi Wajib Konversi Seri I (OWK Seri I) dengan nilai nominal Rp 100.000.000.000 per lembar atau seluruhnya sebesar Rp 900.000.000.000. Pada setiap sembilan OWK Seri I melekat tiga puluh delapan (38) Opsi Obligasi Wajib Konversi (Opsi OWK). Melalui Opsi OWK, pemegang obligasi memiliki opsi untuk memperoleh tambahan OWK dengan nilai nominal Rp 100.000.000.000 per lembar atau seluruhnya sebesar Rp 3.800.000.000.000.
On January 11, 2011, the Company issued nine (9) Mandatory Convertible Bond Series I (MCB Series I) with a nominal value of Rp 100,000,000,000 per bond or totaling to Rp 900,000,000,000. Attached to nine MCB Series I are thirty eight (38) Mandatory Convertible Bond Option (MCB Option). Through MCB Option, the bondholder has an option to acquire additional MCB with a nominal value of Rp 100,000,000,000 per bond or for total proceeds of Rp 3,800,000,000,000.
Pada tanggal 31 Desember 2012 dan 2011 jumlah hasil penerbitan OWK dan
pelaksanaan Opsi OWK masing-masing sebesar Rp 4.100.000.000.000 dan Rp 2.400.000.000.000.
As of December 31, 2012 and 2011, the total proceeds from issuance of MCB and exercise of MCB Option amounted to Rp 4,100,000,000,000 and Rp 2,400,000,000,000, respectively.
Berdasarkan akta perjanjian penerbitan OWK beserta opsi OWK No. 24 tanggal 5 November 2010 dan addendum I perjanjian penerbitan OWK beserta opsi OWK No. 79 tanggal 15 November 2010, OWK ini memiliki tingkat bunga 6% per tahun dengan dasar bunga berbunga setiap tiga bulanan. Obligasi jatuh tempo setelah lima (5) tahun sejak tanggal penerbitannya. Seluruh pokok dan bunga terutang wajib dikonversi menjadi saham Perusahaan Seri B pada nilai nominal pada tanggal jatuh tempo.
Based on Notarial Deed of MCB and MCB option issuance aggrement No. 24 dated November 5, 2010 and addendum I of MCB and MCB Issuance Agreement No. 79 dated November 15, 2010, the MCB bears interest at 6% per annum, compounded quarterly. The bond will mature after five (5) years from the issuance date. All of the principal and accrued interest is mandatorily convertible into Company’s Series B shares at par value at maturity date.
Perusahaan harus membentuk rekening dana jaminan atas bunga obligasi. Dana jaminan akan disetorkan kepada rekening milik PT OSK Nusadana Securities Indonesia, sebagai agen, dalam tiga (3) hari kerja sebelum tanggal jatuh tempo. Jika Perusahaan tidak dapat membentuk dan menyetorkan dana jaminan ini kepada PT OSK Nusadana Securities, maka Perusahaan harus melakukan pembayaran bunga kepada pemegang obligasi pada tanggal jatuh tempo.
The Company is required to set up an escrow account to cover the interest. The escrow account will be transferred to PT OSK Nusadana Securities Indonesia’s account, as agent, three (3) working days before the maturity date. If the Company fails to set up and transfer the escrow account to PT OSK Nusadana Securities, the Company is required to make cash payment for interest to bondholders at maturity date.
Pada tahun 2012, agen sekuritas Perusahaan, PT OSK Nusadana Securities Indonesia, telah diganti oleh PT Sinamas Sekuritas berdasarkan Akta Notaris No. 48 tanggal 20 November 2012.
In 2012, the Company’s securities agent, PT OSK Nusadana Securities Indonesia, was changed by PT Sinasmas Sekuritas based on Notarial deed No. 48 dated November 20, 2012. OWK wajib dikonversi ke saham Perusahaan
dan juga terdapat dana jaminan yang diharuskan untuk membayar bunga, sehingga OWK merupakan instrumen keuangan manajemen. Pada tanggal penerbitan, OWK dibagi menjadi komponen liabilitas dan komponen ekuitas yang disajikan pada ”Liabilitas tidak Lancar Lainnya” dan “Obligasi wajib konversi” pada laporan posisi keuangan konsolidasian tahun 2011.
MCB is mandatorily convertible to the Company’s shares and that there is an escrow account to pay interest, it is considered as a compound instrument. On the date of issuance, the MCB is split into a liability and equity components which are presented under “Other Non-current Liabilities” and “Mandatory Convertible Bonds”, respectively, in the 2011 consolidated statement of financial position.
Restrukturisasi OWK Restructuring of MCB
Pada tanggal 18 Januari 2012, pemegang obligasi menyetujui beberapa hal dalam amandemen OWK dengan kondisi baru sebagai berikut:
On January 18, 2012, the bondholders have agreed on the following amendements in the MCB new terms:
• OWK tanpa bunga yang berlaku; dan
• OWK akan dikonversi menjadi saham Seri
C dengan harga konversi Rp 100 per saham dan dapat dilakukan setiap saat oleh pemegang OWK sampai jatuh tempo.
• The MCB will become non interest bearing;
and
• MCB will be converted into Series C share
with par value of Rp 100 per share and could be converted any time by bondholders until the maturity date of MCB. Restrukturisasi OWK ini menyebabkan
pembalikan atas komponen keuangan liabilitas yang merupakan pengakuan bunga yang disajikan sebagai “Keuntungan atas pelunasan utang” sebesar Rp 46.562.196.173 pada laporan laba rugi tahun 2012 dan menyajikan komponen liabilitas OWK sebesar Rp 396.479.670.841 ke komponen ekuitas sebagai bagian dari “Obligasi Wajib Konversi”.
The above restructuring of MCB resulted to the reversal of financial liability component representing the accretion of interest as “Gain on extinguishment of debt” amounting to Rp 46,562,196,173 in the 2012 profit and loss and the principal amount of Rp 396,479,670,841 was transferred to equity component as part of “Mandatory Convertible Bonds”.
Pada 31 Desember 2012, pemegang OWK adalah PT Dian Swastatika Sentosa, pihak berelasi, Oakwell Worldwide Inc dan Glanville International Limited, pihak ketiga.
As of December 31, 2012, the bondholders are PT Dian Swastatika Sentosa, a related party, Oakwell Worldwide Inc and Glanville International Limited, third parties.
Pada 31 Desember 2011, pemegang OWK adalah PT Valensia Persada dan PT Sejahtera Puramas, pihak ketiga.
As of December 31, 2011, the bondholders are PT Valensia Persada and PT Sejahtera Puramas, third parties.
29. Pendapatan Usaha 29. Operating Revenues
2012 2011
Jasa telekomunikasi Telecommunication services
Data 1.229.512.100.323 476.523.811.503 Data
Percakapan 217.529.982.725 250.088.210.700 Voice
Pesan singkat (SMS) 84.052.345.096 120.920.524.087 Short message service (SMS) Abonemen 17.276.961.543 18.108.417.045 Monthly service charges
Lain-lain 28.453.728.171 25.791.368.976 Others
Subjumlah 1.576.825.117.858 891.432.332.311 Subtotal
Jasa interkoneksi Interconnection services
Domestik 60.072.637.285 48.386.991.277 Domestic
Jelajah Internasional 12.267.972.111 14.511.764.872 International Roaming Subjumlah 72.340.609.396 62.898.756.149 Subtotal
30. Beban Operasi, Pemeliharaan dan Jasa