Segmen Produk

H. Tarif

I. Segmen Produk

Selain itu, baik pengusaha dan pemerintah, perlu memperhatikan pertimbangan dunia internasional, sehingga faktor‐ faktor kendala seperti persepsi kerusakan lingkungan flora dan fauna yang disebabkan oleh ekspansi usaha dan industri pulp, kertas dan karton khususnya, dapat dieliminir secara positif, dan berdampak pada peningkatan minat konsumen dunia untuk mengkonsumsi produk dari Indonesia. Hal ini mengingat semakin tingginya kesadaran konsumen di Australia khususnya, maupun di negara‐ negara maju pada umumnya‐ perihal keterkaitan suatu produk dengan kelestarian hutan, flora dan fauna secara berkesinambungan. I. Segmen Produk

Secara garis besar produk kertas dan karton di Australia terbagi atas beberapa potensi pasar sebagai berikut :

a. Produk Kertas untuk Stationery

Terkait asal usul impor, pada akhir tahun 2013 impor produk stationery terbesar berasal dari China (42,8%), diikuti oleh Selandia Baru (15,2%), Malaysia (6,8% dan Singapore (6,2%) dari total nilai impor sebesar $218,3 miliar.

Produk‐ produk untuk keperluan kantor dan rumah tangga ini merupakan produk akhir dari proses produksi produk kertas, yang antara lain terdiri dari : kertas fotokopi, kertas tulis, kertas warna, amplop, label, dan lain sebagainya.

Gambar 13. Asal Impor Produk Kertas Stationery di Australia

(sumber: Paper Stationery Manufacturing in

  Market Brief 2014 – Produk Kertas dan Karton 28

- Office stationery

Segmen produk ini termasuk kertas tulis/ cetak, buku tulis, kertas gulung untuk cash register, dan lain sebagainya. Walaupun terdapat ancaman dari penggunaan peralatan elektronik, namun permintaan terhadap sektor ini relatif stabil mengingat terdapatnya berbagai produk‐ produk yang belum dapat digantikan, seperti misalnya buku tulis, kertas berwarna, dan lain sebagainya. - Envelopes Dengan menurunnya penggunaan amplop untuk pengiriman berita maupun dokumen, sehubungan dengan semakin intensifnya penggunaan komputer dan e‐mail‐ kebutuhan amplop masih relatif tinggi di Australia.

Konsumsi amplop relatif terus menurun di Australia, namun masih merupakan segmen terbesar ke‐2. Hal yang perlu diperhatikan oleh produsen adalah kelangsungan jangka panjang dari produk tersebut, mengingat semakin meningkatnya penggunaan komunikasi online.

- Labels

Pasar label relatif stabil selama 5 tahun terakhir ini, walaupun industri lokal mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal ini disebabkan oleh persaingan dari produk‐ produk impor.

- Other

Produk‐ produk seperti kartu, games kertas, album foto dan lain sebagainya memiliki pasar yang relatif kecil dan mengalami persaingan yang cukup ketat dari alternatif yang ada di komputer maupun produk‐ produk dar plastik.

b. Produk Kertas Sanitary

Industri manufaktur produk kertas sanitary Australia mengalami peningkatan persaingan yang cukup intensif dari produsen‐ produsen produk yang sama dari luar Australia. Industri ini mengalami tekanan tidak hanya dari sisi margin keuntungan, namun juga struktur biaya bahan baku yang relatif meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Secara umum banyak pelaku lokal yang telah meninggalkan industri di sub‐sektor industri ini, mengingat tidak memadainya tingkat pengembalian usaha untuk beroperasi di Australia.

Market Brief 2014 – Produk Kertas dan Karton  29

Total pendapatan sub‐sektor produk kertas sanitary Australia cenderung stabil, dan diperkirakan akan meningkat marginal 0,1% dengan total nilai sebesar $2.4 miliar, pada tahun 2013‐2014.

Walaupun dimikian, potensi industri ini masih relatif positif, dengan mempertimbangkan pertumbuhan penduduk Australia, pemulihan ekonomi dan peningkatan tingkat pendapatan disposable. Diperkirakan sub‐sektor produk kertas sanitary akan memiliki peningkatan rata‐ rata 0.8% pertahun hingga tahun 2018‐2019, dengan nilai mencapai $2.5 milyar. Produk‐ produk yang terdapat didalam sub‐segmen produk kertas sanitary antara lain : - Tissue sanitary Produk‐ produk didalam kelompok ini antara lain tissue toilet, tissue muka, saputangan, tissue makan, handuk kertas, tissue basah dan lain sebeagainya.

Produk‐ produk tersebut merupakan produk yang paling banyak diproduksi oleh pelaku utama industri manufaktur kertas sanitary di Australia, dimana persaingan dari pelaku usaha dari negara‐ negara lain dengan komposisi struktur biaya yang lebih murah, membuat tingkat persaingan semakin intens.

- Produk‐ produk personal‐care

Umumnya produk didalam kategori ini adalah produk‐ produk untuk wanita, seperti tampon, sanitary pad, dan kertas pembersih muka. Pertumbuhan jumlah penduduk menjadi faktor utama perkembangan penjualan sub‐segmen produk ini, dimana perkembangan industri diperkirakan akan tetap stabil dalam 5 tahun kedepan.

- Produk keperluan bayi

Sub‐segmen produk ini termasuk : nappies, tissue bayi, dan lain sebagainya. Pertumbuhan sub‐segmen produk ini dipengaruhi oleh pertumbuhan jumlah penduduk, sentimen pelanggan serta tingkat pendapatan konsumen. Untuk pasar Australia, Kimberly‐Clark merupakan pemain utama dan mendominasi pangsa pasar di Australia., dengan merek mereka seperti Huggies, dan Sungglers.

  Market Brief 2014 – Produk Kertas dan Karton 30

Secara keseluruhan, nilai pasar sub‐ segmen produk kertas sanitary ini adalah kurang lebih $2.4 milyar pada tahun 2013‐14. Pangsa pasar terbesar adalah produk Tissue, yang terdiri dari sekitar 45.7%. Kemudian diikuti oleh jenis produk personal care sebesar 23.6%, dan produk‐ produk keperluan baya sebesar 24.1%.

Impor untuk sub‐ segmen

produk ini, khususnya untuk jenis produk Tissue memiliki potensi yang cukup besar. Saat ini impor terbesar berasal China, dan diikuti oleh negara‐ negara berkembang lainnya, seperti Malaysia, Singapura, dan Indonesia yang memiliki keunggulan pada struktur biaya produksi. c. Produk Kertas Karton Container Segmen pasar produk karton Container memiliki rata‐ rata pendapatan yang relatif stabil selama 5 tahun terakhir ini, yang utamanya berasal dari permintaan yang stabil dari industri makanan dan minuman di Australia. Industri untuk segmen pasar paroduk karton Container meningkat rata‐ rata 4,9% pertahun sejak tahun 2008 hingga 2013.

Struktur industri produk karton Container di Australia didominasi oleh 4 pemain utama, yang menguasai kurang lebih 73.4% pangsa pasar pada tahun 2013. Dengan penguasaan pasar secara dominan, persaingan menjadikan sektor ini memiliki margin keuntungan yang relatif rendah, sehingga menyulitkan pemain baru masuk ke sektor ini.

Produk‐ produk impor memiliki potensi mengingat ongkos produksi yang lebih rendah, sehingga mampu memberikan nilai lebih didalam persaingan memasuki pasar Australia.

Gambar 14. Pangsa pasar produk kertas Sanitary

(sumber : IBISWorld, Sanitary Paper Product Manufacturing in Australia April 2014)

Market Brief 2014 – Produk Kertas dan Karton  31 Beberapa produk karton Container antara lain :

- Kotak Karton

Penggunaan kotak karton antara lain untuk keperluan manufaktur alas kaki, peralatan elektronik, buku dan stationery, dan lain sebagainya. Mengingat aktivitas industri manufaktur di Australia menurun selama beberapa tahun terakhir ini, segmen produk karton Container memiliki potensi yang relatif lemah dan cenderung menurun.

- Kotak Karton Minuman

Sub‐segmen produk ini memiliki pendapatan tertinggi diantara segmen produk kertas karton Container, dan relatif stabil. Permintaan terutama berasal dari industri manufaktur susu dan jus buah, yang memiliki pendapatan baik dan stabil.

- Kotak Karton Makanan

Sub‐ segmen produk ini diperlukan oleh industri manufaktur cereal, snack foods, frozen food, teh, dan lain sebagainya. Permintaan produk kotak karton makaanan cenderung meningkat mengingat peningkatan permintaan makanan dalam kontainer‐ yang dipicu oleh semakin populernya makanan dalam kotak (panas maupun beku) maupun makanan ringan‐ oleh karena faktor gaya hidup dewasa ini.

Komposisi pangsa pasar dari sub‐segmen produk kertas karton Container di Australia, dapat dilihat pada gambar 17 berikut.

Gambar 15. Pangsa pasar Sub-segmen Kertas Karton Container di Australia

(sumber : IBISWorld, Paperboard Container Manufacturing in Australia June 2014)

  Market Brief 2014 – Produk Kertas dan Karton 32

d. Produk Kertas Karton Korugasi (Corrugated Paperboard)

Segmen pasar corrugated paperboard di Australia dikuasai oleh 2 pemain utama, yaitu Amcor dan Pratt Holding Pty Ltd, yang menguasai hampir 95% dari pendapatan total sub‐segmen produk ini.

Pasar impor untuk sub‐segmen produk ini relatif sangat kecil dan terbatas, mengingat dominasi dari 2 pelaku usaha utama tersebut diatas. Walaupun demikian, dengan struktur biaya di negara‐ negara berkembang memberikan peluang untuk memasuki pasar Australia. Tentunya dengan mempertimbangkan biaya transportasi dan volume impor, untuk dapat memberikan nilai lebih bagi produsen di Indonesia.

Dari total pasar Corrugated Paperboard senilai kurang lebih $3 milyar pada tahun 2013‐2014, lebih dari 56% total pendapatan sub‐segmen produk ini berasal dari industri manufaktur, untuk keperluan pengepakan produk‐ produknya. Disusul oleh wholesalers sekitar 17,7%, retailers 11,5% dan lain sebagainya.

Penurunan aktivitas sektor industri manufaktur di Australia, tentunya berdampak pada pendapatan industri

ini. Diperkirakan pendapatan dari industri ini akan stagnan dan cenderung menurun dalam 5 tahun kedepan, yang tentunya semakin meningkatkan tingkat persaingan untuk memperoleh pangsa pasar bagi produsen dari luar Australia, maupun untuk mempertahankan pangsa pasar bagi produsen lokal. Marjin keuntungan yang relatif rendah serta kondisi duopoly pasar oleh 2 pemain utama menyulitkan pemain baru untuk memasuki sub‐sektor industri ini. e. Produk Kertas Lainnya (paperbag, dll) Produk kertas yang termasuk didalam sub‐segmen produk ini antara lain kantong kertas untuk konsumen akhir (misalnya : kantong belanja), maupun untuk industri ( misalnya : kantong semen dan lain sebagainya), label industri, dan lain sebagainya.

Gambar 16. Segmen produk Corrugated Paperboard Australia

(sumber : : IBISWorld, Corrugated Paperboard

Market Brief 2014 – Produk Kertas dan Karton  33

Didalam kategori sub‐segmen produk ini, pangsa pasar produk label adhesive cukup dominan sekitar 34.3%, kemudian kantong kertas belanja dengan komposisi sekitar 20.0%, kantong kertas industri (paper sacks) dengan komposisi sekitar 15.9%, kemudian diikuti dengan moulded paper products (seperti karton telur) sekitar 14.4%.

Perkembangan industri sub‐segmen

produk ini adalah stabil dan cenderung menurun, sebagai akibat dari melemahnya tingkat kompetisi industri manufaktur Australia. Potensi produk impor disisi lain memiliki potensi yang cukup baik untuk memasuki pasar Australia, mengingat kemampuan mereka untuk bersaing dalam struktur biaya produksi dan lain sebagainya. Selain itu, dengan stagnan/ melemahnya industri tersebut di Australia maka banyak pelaku usaha yang sulit mempertahankan pangsa pasar maupun mempertahankan marjin keuntungan mereka, terpaksa harus keluar dari industri tersebut.

Gambar 17. Pangsa Pasar Produk Kertas Lainnya di Australia

(sumber : IBISWorld, Paper Bag and Other Paper Product Manufacturing in Australia May 2014)

  Market Brief 2014 – Produk Kertas dan Karton 34

2.2 Saluran Distribusi

A. Asosiasi dan Industri Asosiasi yang kurang lebih terkait dengan industri Pulp, Kertas dan Karton adalah sebagai berikut : Australian Forest Products Association 24 Napier Close Deakin ACT, Australia Phone : 02 6285 3833 Fax : 02 6285 3855 Email : enquiries@ausfpa.com.au Website : www.ausfpa.com.au Australasian Paper Industry Association Level 6, Suite 10, 365 Little Collins Street, Melbourne Vic 3001 Phone : 03 8637 4711 Fax: 03 8637 4701 Email: apia@assocmanoz.com Website : www.australasianpaper.org B. Pelaku Utama Industri

Pelaku utama industri kertas dan karton Australia di masing‐ masing segmen produk dapat dilihat dari tabel 6 berikut ini. Beberapa perusahaan seperti Paper Australia Pty Ltd., Amcor Limited, Kimberly‐ Clarck Pacific Holding Pty Ltd, Pratt Holdings Pty Ltd., menguasai pangsa pasar di masing‐ masing segmen produk secara cukup signifikan.

Nama Perusahaan Segmen Produk Pangsa

Pasar

Brand Products

Avery Dennison Australia Pty Ltd Stationery Paper 14.70% Avery Paper Australia Pty Ltd Stationery Paper 55.40% Envotech, Tudor