ah. Transaksi Sewa (lanjutan)
7) Subordinated Medium Term Notes (MTN) Year 2009 (continued)
Penerbitan MTN subordinasi ditujukan untuk memperkuat modal Bank dan dana hasil penerbitan akan dipergunakan untuk penyaluran kredit dalam rangka pengembangan usaha Bank.
The purpose of the subordinated MTN issuance was to strengthen the Bank’s capital and would be used for extending loans to support the Bank’s business development.
Penerbitan MTN subordinasi telah disetujui oleh Bank Indonesia melalui surat No. 11/108/Dint tanggal 22 April 2009.
The issuance of subordinated MTN was approved by Bank Indonesia through its letters No. 11/108/Dint dated 22 April 2009.
Dalam penerbitan MTN subordinasi, Bank juga mengacu kepada Peraturan Bapepam-LK No. IX.E.1 sebagaimana tercantum di dalam Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-521/BL/2008 tanggal 12 Desember 2008 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
The issuance of subordinated MTN was also in compliance with Bapepam-LK Regulation No. IX.E.1 as attachment of the Decision of the Chairman of Bapepam-LK No. Kep-521/BL/2008 dated 12 December 2008 regarding Affiliated Transaction and Conflict of Interest on Certain Transaction.
MTN subordinasi ini memiliki suku bunga tetap sebesar 9,75% per tahun untuk tahun ke-1 (kesatu) hingga tahun ke-7 (ketujuh) dan selanjutnya suku bunga mengambang sebesar USD LIBOR 6 bulanan + 660,35bps per tahun untuk tahun 8 (kedelapan) hingga tahun ke-12 (keduabelas), kecuali dilunasi sebelum jatuh tempo. Pembayaran bunga MTN subordinasi ini dilakukan setiap 6 bulan terhitung sejak tanggal penerbitan emisi yaitu setiap tanggal 17 Juni dan 17 Desember. Pembayaran bunga pertama telah dibayarkan pada tanggal 17 Desember 2009 dan bunga terakhir akan dibayarkan pada tanggal 17 Juni 2021, kecuali apabila dilakukan opsi beli untuk pelunasan lebih awal.
The subordinated MTN bear interest at a fixed rate of 9.75% per annum for the first year up to the seventh year and at variable rate of 6 months - USD LIBOR + 660.35bps per annum for the eighth year up to the twelfth year, unless the subordinated MTN is redeemed before maturity. The interest on the subordinated MTN is payable semi annually on 17 June and 17 December. The first interest payment was already paid on 17 December 2009 and the last interest payment will be paid on 17 June 2021, unless the surbordinated MTN is redeemed before maturity.
Dalam perjanjian MTN subordinasi terdapat beberapa pembatasan, antara lain apabila Pembeli Awal akan menjual MTN subordinasi kepada pihak lainnya selain Pembeli Awal, maka diperlukan persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia. Penjualan MTN subordinasi antar para Pembeli Awal tidak memerlukan persetujuan Bank Indonesia.
The subordinated MTN agreement includes several covenants, among others, approval from Bank Indonesia should be obtained prior to sale of the subordinated MTN by the Initial Buyers to a non-Initial Buyer. Selling between Initial Buyers can be done without approval from Bank Indonesia.
* Tidak diaudit Unaudited * 159
Rincian utang subordinasi berdasarkan nama pihak adalah sebagai berikut:
Details of subordinated debts based on counter parties were as follows:
31 Maret 2015/
31 March 2015
31 Desember 2014/
31 December 2014
Rupiah Rupiah
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap II Continuous Subordinated Bonds II Phase II - PT Astra International Tbk 104.813 104.796 - PT Astra International Tbk
- Standard Chartered Bank 104.813 104.796 - Standard Chartered Bank
- Dana Pensiun Angkasa Pura I 40.704 40.698 - Dana Pensiun Angkasa Pura I
- Dana Pensiun Bank DKI 40.704 40.698 - Dana Pensiun Bank DKI
- Lainnya (masing-masing di bawah 5%) 421.288 421.222 - Others (each below 5%)
712.322 712.210
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap I Continuous Subordinated Bonds II Phase I
- PT Bank Mega Tbk 498.466 498.348 - PT Bank Mega Tbk
- SI Dana Batavia Terbatas V 56.825 56.812 - SI Dana Batavia Terbatas V
- PT Bank Hana 49.847 49.835 - PT Bank Hana
- Dana Pensiun Astra 44.862 44.851 - Dana Pensiun Astra
- Lainnya (masing-masing di bawah 5%) 207.361 207.312 - Others (each below 5%)
857.361 857.158
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap II Continuous Subordinated Bonds I Phase II - Dana Pensiun Bank Mandiri 157.024 156.999 - Dana Pensiun Bank Mandiri
- UBS AG Singapura 120.018 153.999 - UBS AG Singapore
- PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera 114.017 119.999 - PT Asuransi Jiwa Bringin Jiwa Sejahtera
- PT Mega Aset Management 110.017 119.999 - PT Mega Aset Management
- PT Bank Bukopin Tbk 100.015 99.999 - PT Bank Bukopin Tbk
- Lainnya (masing-masing di bawah 5%) 1.199.182 1.148.993 - Others (each below 5%) 1.800.273 1.799.988
Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I Continuous Subordinated Bonds I Phase I - Reksa Dana Terproteksi Bahana C Optima
Protected Fund 74 64.916 64.896
- Reksa Dana Terproteksi Bahana C Optima Protected Fund 74 - Reksa Dana Terproteksi Recapital
Proteksi VII 64.916 64.896
- Reksa Dana Terproteksi Recapital Proteksi VII - PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia 54.929 54.912 - PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia
- BPJS Kesehatan 49.935 49.920 - BPJS Kesehatan
- Persek Dapenma Pamsi 44.942 44.928 - Persek Dapenma Pamsi
- Dana Pensiun Bank Mandiri 43.943 43.929 - Dana Pensiun Bank Mandiri
- Lainnya (masing-masing di bawah 5%) 375.515 375.396 - Others (each below 5%)
699.096 698.877
Obligasi Subordinasi Rupiah II Rupiah Subordinated Bonds II
- PT Bank Mega Tbk 173.634 173.594 - PT Bank Mega Tbk
- Reksa Dana Batavia Terproteksi 153.676 153.640 - Reksa Dana Batavia Terproteksi - BNIS Penyertaan Terbatas Anugrah 114.758 114.731 - BNIS Penyertaan Terbatas Anugrah - Lainnya (masing-masing di bawah 5%) 1.304.251 1.303.945 - Others (each below 5%)
1.746.319 1.745.910 Medium Term Notes Subordinasi (MTN)
Tahun 2010
Subordinated Medium Term Notes (MTN) Year 2010 - Standard Chartered Bank - London 702.347 702.305 - Standard Chartered Bank - London
* Tidak diaudit Unaudited * Rincian utang subordinasi berdasarkan nama pihak
adalah sebagai berikut: (lanjutan)
Details of subordinated debts based on counter parties were as follows: (continued)
31 Maret 2015/
31 March 2015
31 Desember 2014/
31 December 2014
Valuta Asing Foreign Currencies
Medium Term Notes Subordinasi (MTN) Tahun 2009
Subordinated Medium Term Notes (MTN) Year 2009 - Standard Chartered Bank - London 671.839 621.268 - Standard Chartered Bank - London - PT Astra International Tbk 671.838 621.267 - PT Astra International Tbk
Jumlah - Valuta Asing 1.343.677 1.242.535 Total - Foreign Currencies
Jumlah 7.861.395 7.758.983 Total
Untuk keperluan perhitungan rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) (Catatan 3f), MTN subordinasi, Obligasi Subordinasi Rupiah II, Obligasi Subordinasi Berkelanjutan I Tahap I dan II serta Obligasi Subordinasi Berkelanjutan II Tahap I dan II di atas diperhitungkan sebagai modal pelengkap level bawah.
For the purpose of calculating the Capital Adequacy Ratio (CAR) (Note 3f), the above subordinated MTN and Rupiah Subordinated Bonds II and Continuous Subordinated Bonds I Phase I and II and Continuous Subordinated Bonds II Phase I and II are treated as lower tier 2 capital.
Berdasarkan peraturan Bank Indonesia yang berlaku, persyaratan utang subordinasi untuk dapat diperlakukan sebagai modal pelengkap level bawah (lower tier 2 capital) adalah sebagai berikut:
Based on the prevailing Bank Indonesia regulations, the requirements for subordinated debts to be classified as banks’ lower tier 2 capitals are as follows:
• Memiliki jangka waktu paling kurang 5 (lima tahun) dan hanya dapat dilunasi setelah memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia; • Tidak dilindungi/diproteksi maupun dijamin oleh
bank lain atau Entitas Anak lain;
• Telah memperoleh persetujuan Bank Indonesia untuk diperhitungkan sebagai komponen modal; dan
• Hak tagihnya, dalam hal terjadi likuidasi, berlaku paling akhir dari segala pinjaman yang ada.
• Have at least 5 (five) years term and can only be repaid after obtaining an approval from Bank Indonesia;
• Are not covered/protected as well as guaranteed by other banks or subsidiary;
• Obtained an approval from Bank Indonesia to be calculated as a capital component; and
• In the case of liquidation, the payment of subordinated debts is the last (subordinated) of other existing borrowings.
Pada tanggal 31 Maret 2015 dan 31 Desember 2014, Bank telah mematuhi semua pembatasan-pembatasan penting sehubungan dengan perjanjian utang subordinasi yang diterbitkan. Seluruh pembayaran atas jumlah bunga yang jatuh tempo telah dilakukan secara tepat waktu.
As of 31 March 2015 and 31 December 2014, the Bank was in compliance with the aforementioned covenants in relation to the issued subordinated debts agreements. All payments of amounts due to interest had been done on a timely basis.
Kisaran tingkat suku bunga kontraktual untuk utang subordinasi adalah sebagai berikut:
The range of contractual interest rates of subordinated debts were as follows:
31 Maret 2015/ 31 March 2015
31 Desember 2014/ 31 December 2014
Rupiah 7,75% - 12,00% 7,75% - 12,00% Rupiah
Valuta Asing 9,75% 9,75% Foreign Currencies
Utang subordinasi kepada pihak berelasi diungkapkan pada Catatan 44. Informasi mengenai klasifikasi dan nilai wajar utang subordinasi diungkapkan pada Catatan 42.
Subordinated debts to related parties were disclosed in Note 44. Information with regards to the classification and fair value of subordinated debts was disclosed in Note 42.
* Tidak diaudit Unaudited * 161
Rincian pemegang saham pada tanggal 31 Maret 2015 dan 31 Desember 2014 adalah sebagai berikut:
The details of the shares ownership of the Bank as of 31 March 2015 and 31 December 2014 were as follows:
Jumlah Lembar Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/
Number of Shares Issued and Fully Paid-up
Kelas A dengan nilai nominal Rp12.500 (Rupiah penuh) per saham/Class A Kelas B dengan nilai nominal Rp125 (Rupiah penuh) per with par value of
Rp12,500 (whole Rupiah)
saham/Class B
with par value of Rp125 (whole
Persentase kepemilikan/
Percentage Jumlah/
Pemegang Saham per share Rupiah) per share of ownership Amount Shareholders
PT Astra International Tbk - 5.295.381.806 44,56% 661.923 PT Astra International Tbk Standard Chartered Bank - 5.295.381.806 44,56% 661.923 Standard Chartered Bank Masyarakat (masing-masing
dibawah 5%) 26.880.234 1.266.191.127 10,88% 494.276 Public (each below 5%)
Jumlah 26.880.234 11.856.954.739 100% 1.818.122 Total