Bagian yang j atuh tempo dalam waktu satu t ahun ( 203 239 721) ( 176 182 381) Bagian yang j atuh tempo lebih dari sat u tahun 1 516 484 929 1 523 140
16. UTANG BANK
PT Bank DBS Indonesia (Lanj ut an)
Amor t i zi ng t er m l oan (ATL) f aci l i t y, dengan j uml ah f asi l i t as maksi mum sebesar Rp 600. 000. 000 at au ekuival ennya dal am mat a uang Dol ar AS dengan pembat asan f asil i t as dal am Dol ar AS hanya sampai sebesar AS$ 45. 000. 000. Fasil i t as ini akan ber akhir dal am wakt u 3 (t i ga) t ahun sej ak t anggal penarikan pert ama f asi l it as ATLdengan hak Bank unt uk menent ukan panambahan j angka wakt u sel ama 3 (t iga) t ahun, j ika Bank mem il i h unt uk t idak menambah j angka wakt u maka nasabah di beri j angka wakt u 6 (bul an) unt uk mencar i pembi ayaan kembal i at au t anggal l ain dimana f asil it as ATL diakhiri l ebi h awal . Fasil i t as ini dikenakan bunga sebesar BI r at e (t i ga bul an) + 4, 2% per t ahun unt uk penari kan dal am mat a uang Rupi ah dan Fund Tr ansf er Pr i ci ng (sat u bul an) + 1, 5% per t ahun unt uk penari kan dal am mat a uang Dol ar AS. Fasil it as ATL di kenakan bi aya sebagai beri kut :
(i ) Biaya f asil it as sebesar 0, 25% per t ahun dari j umlah pokok f asilit as ATL; (i i) Biaya administ rasi AS$ 100. 000 per t ahun; dan
(i ii) Biaya komit men sebesar 0, 25% per t riwulan yang dihit ung dari bagi an f asil it as ATL yang t idak dit ar ik pada akhi r bat as wakt u penarikan.
Berdasarkan Perubahan Keempat at as Perubahan dan Penegasan Kembal i Perj anj ian Fasil i t as Per bankan No. 015/ PFPA- DBSI/ I/ 1-2/ 2015 t anggal 28 Januari 2015, PT Bank DBS Indonesi a dan Per usahaan sert a MAG, TPAI, NAK, SCK, ent it as anak, mengubah t anggal j at uh t empo at as f asil it as RCF menj adi t anggal 31 Agust us 2015 at au t anggal l ain di mana Fasil i t as RCF di akhi ri l ebi h aw al , f asi l it as ATL menj adi t anggal 20 Februar i 2016 dengan hak bank unt uk menent ukan penambahan j angka wakt u pembiayaan t am bahan sel ama 3 (t iga) t ahun, j i ka bank memil ih unt uk t i dak menambah j angka w akt u pembi ayaan f asil it as i ni maka nasabah di beri j angka wakt u 6 (enam) bul an unt uk mencari pembi ayaan kembal i at au t anggal l ain di mana Fasil it as ATL di akhi ri l ebih awal .
Fasi l it as ini dij ami n dengan ant ar a l ain:
a. Hak t anggungan at as t anah yang di mil iki MAG, ent it as anak, seluas 8. 625 hekt ar . b. Jaminan f idusia at as persediaan MAG, TPAI, NAK, ent it as anak.
c. Jaminan f idusia at as t agihan MAG, TPAI, NAK, ent it as anak.
d. Let t er of Awar eness dari PT Sarat oga Sent ra Busi ness dan PT Provi dent Capit al Indonesi a, sebagai pemegang saham Perusahaan.
e. Hak t anggungan at as Hak Guna Usaha yang dimil iki TPAI, ent it as anak seluas 4. 601 hekt ar. f . Hak t anggungan at as Hak Guna Usaha yang dimil iki NAK, ent it as anak sel uas 2. 653, 73 hekt ar. g. Hak t anggungan at as Hak Guna Usaha yang dimil iki SCK, ent it as anak seluas 2. 945 hekt ar.
Berdasarkan Akt a No. 21 t anggal 4 Juni 2014, dibuat di hadapan Bunt ar io Tigri s Darmawa Ng, S. H. , S. E. , M. H. , Not ari s di Jakart a, TPAI, NRP dan MSS, ent i t as anak, mendapat kan f asil it as kredi t dari PT Bank DBS Indonesi a sebagai berikut : Amor t i zi ng t er m l oan f aci l i t y (ATL 1), dengan j uml ah f asi l it as maksimum sebesarRp 160. 000. 000 at au ekui val ennya
dal am mat a uang Dol ar AS unt uk TPAI, ent it as anak.
Amor t i zi ng t er m l oan f aci l i t y (ATL 2), dengan j uml ah f asi l it as maksim um sebesar Rp 28. 000. 000 at au ekui val ennya dal am mat a uang Dol ar AS unt uk NRP, ent it as anak.
Amor t i zi ng t er m l oan f aci l i t y (ATL 3), dengan j uml ah f asil it as maksi mum sebesar Rp 227. 000. 000 at au ekui val ennya dal am mat a uang Dol ar AS unt uk MSS, ent i t as anak.
Tuj uan dari f asil i t as i ni adal ah:
Fasil it as ATL 1, unt uk membi ayai pembangunan pabrik pengol ahan mi nyak kel apa sawit (CPO) dan perkebunan kel apa sawi t .
Fasil it as ATL 2, unt uk membiayai pembangunan t angki penyim panan (bul ki ng), inf rast rukt ur, pel abuhan l aut (j et t y) dan aset -aset t et ap t erkait l ainnya.
Fasil it as ATL 3, unt uk membi ayai / pembi ayaan kembal i pengel uar an modal (capi t al expendi t ur es).
Fasil it as ini akan di kenakan t i ngkat suku bunga Fund Tr ansf er Pr i ci ng (l ong-t er m) + 1, 5% per t ahun. Fasi l i t as ini dikenakan biaya sebagai ber ikut :
- Biaya f asil i t as sebesar 0, 25% per t ahun; - Biaya admi ni st rasi 0, 15% per t ahun; dan - Biaya komi t men sebesar 0, 25% per t riw ul an.
Fasil it as ATL 1 dan ATL 2 akan berakhir dal am wakt u 3 (t iga) t ahun sej ak t anggal penari kan per t ama dengan gr ace per i od
maksi mum 2 (dua) t ahun dan hak Bank unt uk menent ukan penambahan j angka wakt u sel ama 3 (t iga) t ahun, j ika Bank memi l i h unt uk t idak menambah j angka wakt u, maka nasabah di ber i j angka wakt u 6 (enam) bul an unt uk mencar i pembi ayaan kembal i at au t anggal l ain di mana f asil it as ATL di akhi ri l ebih awal .
Fasil it as ATL 3 akan ber akhir dal am wakt u 4 (empat ) t ahun sej ak t anggal penari kan pert ama dengan gr ace per i od
maksi mum 4 (empat ) t ahun dan hak Bank unt uk menent ukan penambahan j angka wakt u sel ama 4 (empat ) t ahun, j i ka Bank memi l i h unt uk t idak menambah j angka wakt u, maka nasabah di ber i j angka wakt u 6 (enam) bul an unt uk mencar i pembi ayaan kembal i at au t anggal l ain di mana f asil it as ATL di akhi ri l ebih aw al .
PT Bank DBS Indonesia(Lanj ut an)
Fasil it as ini dij ami n dengan ant ar a l ain:
a. Hak t anggungan at as t anah yang di mil iki MSS, ent it as anak; b. Jaminan f idusia at as mesin dan peral at an TPAI, ent it as anak;
c. Jaminan f i dusia at as t angki t imbun, mesin-mesin, peral at an dan inf rast rukt ur pel abuhan laut (j et t y) NRP, ent it as anak; dan
d. Let t er of Aw ar eness dari PT Sar at oga Sent ra Business dan PT Provident Capit al Indonesi a.
Berdasarkan Akt a No. 25 t anggal 4 Juni 2014, di buat di hadapan Bunt ario Tigr is Darmaw a Ng, S. H. , S. E. , M. H. , Not aris di Jakart a, f asil i t as kredit yang diberi kan kepada Per usahaan, MAG, TPAI, NAK, SCK, NRP dan MSS, ent i t as anak, memi l iki
cr oss def aul t.
At as f asil i t as dari bank DBS, Perusahaan dan MAG, TPAI, NAK, SCK, MSS dan NRP, ent it as anak, harus mem el ihara r asi o keuangan sebagai berikut :
a. Debt Ser vi ce Cover age Rat i o sekurang-kurangnya 1, 20x;
b. Tot al Debt / Tot al Net wor t h (Gear i ng Rat i o) sebesar-besarnya 400%; c. Mi nimum Net w or t h sekur ang-kurangnya Rp 450. 000. 000;
d. Int er est Cover age Rat i o sekur ang-kur angnya 1, 25 x.
Sel ama perj anj i an f asil i t as berl aku, t anpa per set uj uan t ert ul i s t erl ebi h dahul u dari PT Bank DBS Indonesia, Perusahaan dan MAG, TPAI, NAK, SCK, MSS dan NRP, ent i t as anak, t i dak di perkenankan unt uk:
a. Mengubah j enis usaha Nasabah;
b. Mengubah bent uk dan/ at au st at us hukum Nasabah, melikui dasi, mel ebur kan, menggabungkan dan/ at au membubarkan dan/ at au m el akukan hal l ain unt uk kepent ingan kredi t urnya (kecual i Bank DBS) t ermasuk mengel uarkan saham-saham baru dan/ at au menj ual saham yang t el ah ada, hak opsi, w aran at au inst rument -i nst rumen sej eni s l ainnya. Ket ent uan mengenai penj ual an saham yang t el ah ada, t i dak berl aku bagi Perusahaan sepanj ang menyangkut saham-saham yang dij ual ke publ ik;
c. Mengaj ukan permohonan unt uk dinyat akan pailit at au per mohonan penundaan pembayaran;
d. Mengikat kan diri sebagai penj amin (bor g) t erhadap pi hak ket iga. Ket ent uan i ni t i dak berl aku bagi Perusahaan; e. Membayar hut angnya kepada para pemegang saham dan perusahaan af iliasi Nasabah dal am bent uk apapun j uga yang
sekarang t el ah ada maupun yang akan t i mbul di kemudi an hari;
f . Membuat dan menandat angani suat u perj anj ian yang bersif at mat eriil yang mengunt ungkan anggot a Direksi, Komisaris at au pemegang saham Nasabah at au pihak-pi hak yang t erkait dengan pi hak yang di sebut kan di dal amnya;
g. Membuat at au memberikan ij in unt uk dibuat kan set iap pem bebanan at au pengalihan hak at as semua at au sebagian besar aset yang di mil ikinya kecual i unt uk pembebanan yang di buat at au t im bul dal am kegiat an usaha nor mal at au t imbul karena hukum dan ket ent uan i ni t idak berl aku unt uk Perusahaan;
h. Mengubah susunan pengurus Nasabah yang mana perset uj uan t idak akan dit ahan ol eh PT Bank DBS Indonesi a t anpa al asan yang j el as, sel am a PT Provi dent Capi t al Indonesi a (“ PCI” ) dan PT Sarat oga Sent ra Business (“ SSB” ) t et ap berada dal am susunan pengurus Nasabah;
i . Mengubah susunan pemegang saham Nasabah yang mana per set uj uan t idak akan dit ahan ol eh PT Bank DBS Indonesi a t anpa al asan yang j el as, sel ama PCI dan SSB menj adi pemegang saham pengendal i di Nasabah. Ket ent uan i ni t i dak berl aku bagi Perusahaan, t et api berl aku ket ent uan bahwa set i ap saat komposisi pemegang saham m ayor it as dan kepemil i kan at as Per usahaan bai k secara l angsung/ t idak l angsung sekur ang-kurangnya sebesar 51% di mi l i ki ol eh gabungan PCI dan SSB;
j . Membagikan dan/ at au membayar divi den dalam bent uk apapun kepada pemegang saham Nasabah kecuali Nasabah mmempert ahankan semua rasi o keuangan Nasabah;
k. Menerima kredit dan/ at au pinj aman baru dan/ at au pi nj aman t ambahan dari bank lain at au pihak ket iga lainnya yang mana perset uj uan t i dak akan di t ahan ol eh PT Bank DBS Indonesia t anpa al asan yang j el as, sel ama Nasabah mampu mempert ahankan semua rasi o keuangan Nasabah. Ket ent uan ini t idak berl aku unt uk Perusahaan dengan ket ent uan semua rasi o keuangan Nasabah t et ap sesuai set el ah adanya pinj aman baru t ersebut ;
l . Memindahkan sebagian besar aset at au aset pent ing at au Perusahaan kepada pihak ket iga yang dapat mengakibat kan pengaruh yang m at eri al .
Fasil it as dal am m at a uang Rupiah dikenakan suku bunga 9, 94% sampai dengan 13, 20% per t ahun (2014: 9, 94% sampai dengan 13, 20% per t ahun) dan dal am mat a uang Dol ar AS di kenakan suku bunga 4, 49% sampai dengan 5, 45% per t ahun (2014: 4, 49% sam pai dengan 5, 45% per t ahun).
16. UTANG BANK (Lanj ut an)
PT Bank Mandiri (Per ser o) Tbk
LIH, ent it as anak, mendapat kan f asil i t as kredi t dari PT BankMandiri (Per ser o)Tbk, dengan ri nci an sebagai berikut :
KI Tr anche I dengan j uml ah f asilit as maksimum Rp 148. 520. 000 dengan j angka wakt u t anggal 9 Mei 2011 sampai dengan t anggal 31 Desember 2018.
KI Tranche II dengan j umlah f asilit as m aksimum Rp 192. 280. 000 dengan j angka wakt u t anggal 9 Mei 2011 sampai
dengan t anggal 31 Desember 2019, t ermasuk gr ace per i od 4 (empat ) t ahun sampai dengan t anggal 31 Desember 2014.
KI Tr anche III dengan j uml ah f asilit as maksimum Rp 49. 700. 000 dengan j angka wakt u t anggal 9 Mei 2011 sampai dengan t anggal 31 Desember 2016.
Jami nan at as ut ang bank t er sebut adal ah Sert i f ikat Hak Guna Usaha sel uas 7. 690, 042 hekt ar dan 1. 026, 85 hekt ar dan Sert i f ikat Hak Guna Bangunan sel uas 140. 000 m2 at as Pabri k Pengol ahan Kel apa Sawi t , piut ang usaha, gadai saham Perusahaan dan gadai saham PT Provi dent Capit al Indonesia.
Fasil it as ini di kenakan suku bunga sebesar 10, 75% per t ahun (2014: 10, 50% sampai dengan 10, 75% per t ahun). Sal do pada t anggal 31 Maret 2015 adal ah sebesar Rp 289. 308. 124 (2014: Rp 299. 008. 124).
LIH, ent it as anak, j uga mendapat kan f asi l it as kredi t modal kerj a dari PT Bank Mandir i (Persero) Tbk dengan j uml ah f asi l i t as maksim um Rp 18. 000. 000 dengan j angka w akt u t anggal 13 Desember 2014 sam pai dengan t anggal 12 Desember 2015 sesuai Addendum III perj anj i an Kredi t Modal Kerj a dengan j aminan f i dusi a persedi aan dan piut ang dagang, Sert if ikat Hak Guna Usaha (SHGU) dan Sert if i kat Hak Guna Bangunan (SHGB) pabr ik kel apa saw it LIH, ent it as anak. Jami nan bersi f at
cr oss col l at er al dengan sel uruh f asil it as kr edi t yang di t erim a ol eh LIH, ent it as anak. Fasil it as i ni di kenakan suku bunga sebesar 10, 75% per t ahun (2014: 10, 50% sampai dengan 10, 75% per t ahun). Sal do pada t anggal 31 Maret 2015 adal ah Rp 18. 000. 000 (2014: Rp 18. 000. 000).
At as f asil i t as-f asil i t as t ersebut LIH, ent i t as anak, harus memenuhi beber apa pembat asan ant ara l ai n:
a. memel ihara rasio keuangan sebagai berikut :
(i ) l ever age r at i o, yait u t ot al l iabil it as (excl udi ng shar ehol der s l oan) di bandingkan t erhadap t ot al equi t y dit am bah
shar ehol der s l oan maksi mal 250%;
(i i) cur r ent rat io, yait u aset l ancar dibandingkan t erhadap l iabi l it as j angka pendek, mini mal 100%;
(i ii) debt ser vi ce cover age r at i o, yai t u ear ni ngs bef or e i nt er est t ax depr eci at i onand amor t i zat i on (EBITDA) di bandi ngkan t erhadap i nt er est expense di t ambah cur r ent por t i on l ong t er m l i abi l i t i es mi nimal 100%. Ber dasar kan Surat No. CBG. AGB/ SPPK/ D03. 026/ 2014 t anggal 9 Desember 2014, sej ak t ahun 2015, LIH, ent i t as anak, har us memel ihara debt ser vi ce cover age r at i o mini mal 100%. ;
(i v) t ot al net wor t h, yait u t ot al equi t y di t ambah r et ai ned ear ni ngs adal ah posit if sel ama m asa kredit . b. t anpa perset uj uan t ert ulis t er lebih dahulu dari Bank, LIH, ent it as anak dilar ang melakukan hal -hal berikut :
(i ) Menggunakan f asilit as kredit diluar t uj uan penggunaan f asil it as kr edit dalam per j anj ian;
(i i) Memperoleh f asilit as kredit at au pinj aman baru dalam bent uk apapun j uga dar i pihak l ain, baik ber upa f asilit as kredit invest asi maupun f asi l it as kredit modal kerj a, kecual i dal am rangka t ransaksi dagang yang l azim;
(i ii) Mengubah anggar an dasar dan st r ukt ur permodal an; (i v) Mengubah susunan pengur us dan pemegang saham;
(v) Mengikat diri sebagai penanggung/ penj amin ut ang t erhadap pihak l ain dan/ at au menj ami nkan hart a kekayaan/ aset LIH, ent i t as anak yang t el ah di j ami nkan kepada bank kepada pihak l ai n;
(vi ) Memindaht angankan agunan, kecuali yang menurut sif at nya dapat dipindaht angankan (t agihan, barang dagangan), dengan ket ent uan LIH, ent i t as anak har us menggant i agunan t ersebut dengan barang yang sej eni s dan/ at au dengan nil ai yang set ar a ser t a dapat di bebani dengan hak j ami nan;
(vi i) Menj ual at au memindaht angankan dengan cara apapun at au mel epaskan sebagian at au sel uruh hart a kekayaan/ aset LIH, ent i t as anak yang dapat mem pengaruhi pel aksanaan kewaj i ban LIH, ent i t as anak kepada bank ber dasarkan perj anj i an;
(vi ii) Mengaj ukan permohonan dan/ at au menyur uh pihak lain mengaj ukan permohonan kepada pengadilan unt uk di nyat akan pail it at au memint a penundaan pembayaran ut ang;
(i x) Mengadakan t ransaksi dengan or ang at au pihak l ain, t er masuk t et api t i dak t er bat as pada perusahaan af il iasi nya, di l uar prakt ek-prakt ek dan kebi asaan dagang yang waj ar dan mel akukan pembel ian l ebi h mahal daripada harga pasar at au menj ual di bawah harga pasar;
(x) Mengadakan penyert aan baru dalam perusahaan-perusahaan lain at au t urut mem biayai perusahaan-perusahaan l ain;
(xi ) Mengadakan ekspansi usaha dan/ at au invest asi baru;
(xi i) Memberikan pinj aman baru kepada si apapun j uga t erm asuk kepada para pemegang saham at au perusahaan af i l i asi, kecual i apabil a pinj am an t er sebut di beri kan dal am r angka t r ansaksi dagang yang berkait an l angsung dengan LIH, ent i t as anak;
(xi ii) LIH, ent it as anak dapat melakukan hal -hal t ersebut pada poin x, xi dan xii t anpa perset uj uan dari PT Bank Mandi ri (Persero) Tbk, namun cukup dengan pemberi t ahuan secara t ert ul is kepada PT Bank Mandi ri (Perser o) Tbk sel ambat -l ambat nya 5 (l i ma) hari kerj a set el ah t anggal pel aksanaan, apabil a sebel um dan set el ah mel akukan t i ndakan pada ayat -ayat t ersebut memenuhi r asio keuangan ant ara l ain: Cur r ent r at i o l ebi h besar dar i 100%,
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Lanj ut an)
Berdasarkan sur at dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk No. CBG. AGB/ SPPK/ 089/ 2012 t anggal 19 Jul i 2012, pembat asan pembagian divi den kepada pemegang saham LIH, ent it as anak, di hapuskan dari perj anj i an-perj anj i an kredi t dengan PT Bank Mandir i (Persero) Tbk t ersebut dan LIH, ent i t as anak, dapat mel akukan pembagian di vi den t anpa per set uj uan dar i PT Bank Mandir i (Persero) Tbk, sepanj ang t idak mel anggar rasio keuangan.
GKM, ent i t as anak, mendapat kan f asi l it as kredit dari PT Bank Mandi ri (Per sero) Tbk pada t anggal 28 Maret 2011 dengan ri nci an sebagai berikut :
Kredit Invest asi (KI)
a. Kr edit Invest asi Kebun bersi f at non-r evol vi ng dengan t ingkat suku bunga 10% per t ahun (f l oat i ng) di bayar set i ap bul an yang bert uj uan unt uk membi ayai invest asi kebun kel apa sawi t berikut bangunan, sar ana dan pr asarana yang ada dan akan ada di at asnya, yang t erl et ak di Kecamat an Sekayam, Noyan, Beduwai Kabupat en Sanggau, Propi nsi Kal im ant an Bar at .
Fasil i t as kr edi t maksi mal sebesar Rp 457. 134. 000 yang t er bagi at as Tranche I dan II, m asi ng-masi ng sebesar Rp 234. 174. 000 dengan j angka wakt u 6 (enam) t ahun, 3 (t i ga) t r iwul an t ermasuk gr ace per i od sampai dengan 31 Desem ber 2013 dan Rp 222. 960. 000 dengan j angka wakt u 8 (del apan) t ahun, 1 (sat u) t ri wul an t ermasuk gr ace per i od sampai dengan 31 Desember 2015.
Jadw al Penarikan Kr edit Tr anche I dil akukan sel am a t ahun 2011 sampai t ahun 2012 dan Penari kan Kredit Tr anche II dil akukan sel ama t ahun 2011 sampai t ahun 2015, dengan pembayaran angsur an set i ap t riw ul an di mul ai t ahun 2014 unt uk Tr anche I dan t ahun 2016 unt uk Tranche II.
b. Kredit Invest asi Pabrik bersif at non-r evol vi ng dengan t ingkat suku bunga 10% per t ahun (f l oat i ng) dibayar set i ap bul an yang bert uj uan unt uk membi ayai invest asi pabrik pengol ahan kel apa saw it dengan kapasit as 45 t on Tandan Buah Segar / j am beri kut bangunan, sarana dan prasar ana yang ada dan akan ada di at asnya, t erl et ak di Desa Sot ok, Kecamat an Sekayam, Kabupat en Sanggau, Propinsi Kal imant an Barat .
Limi t Kredi t adal ah sebesar Rp 71. 866. 000 dengan j angka w akt u 5 (l ima) t ahun, 3 (t i ga) t ri wul an t ermasuk gr ace per i od sam pai t anggal 31 Desember 2012. Jadw al penar ikan kr edi t dil akukan sel ama t ahun 2011 dan pembayaran angsur an set iap t ri wul an di mul ai t ahun 2013.
Jami nan at as f asi l it as KI t er sebut ant ara l ai n:
a) Kebun kelapa sawit dan proyek berikut bangunan, sarana dan pr asar ana yang ada dan akan ada diat asnya, yang t erl et ak di Kecam at an Sekayam, Noyan, Beduwai Kabupat en Sanggau, Propinsi Kal i mant an Barat , sesuai dengan Sert if ikat Hak Guna Usaha No. 108, 109, 126 dan 127 dii kat dengan Hak Tanggungan senil ai Rp 540. 000. 000 sert a