AKUNTANSI PENTING
16. UTANG BANK (lanjutan)
Unless Otherwise Stated)
16. BANK LOANS (continued)
b. Utang bank jangka Panjang (lanjutan) b. Long-term bank loans (continued) Fasilitas pinjaman yang dimiliki oleh Grup
adalah sebagai berikut: (lanjutan)
The loan facilities owned by the Group are as follows: (continued) Entitas/ E n t i t y Bank Fasilitas Kredit/ C r e d i t F a c i l i t y Limit/L i m i t (Rp) Tanggal Perjanjian/ D a t e o f a g r e e m e n t Jatuh Tempo/ D u e d a t e M B it u n g M a n d ir i K I 1 7 . 0 0 0 1 3 O k t o b e r 2 0 1 5 / O c to b e r 13, 2 0 1 5 1 2 O k t o b e r 2 0 2 1 / O c to b e r 1 2 , 2 0 2 1 M M a k a s s a r M a n d ir i K I 3 5 . 0 0 0 2 6 N o v e m b e r 2 0 1 8 / N o v e m b e r 2 6 , 2 0 1 8 2 6 N o v e m b e r 2 0 2 8 / N o v e m b e r 2 6 , 2 0 2 8 M S o lo M A S P J P 1 2 . 0 0 0 9 A g u s t u s 2 0 1 8 / A u g u s t 9, 2 0 1 8 9 J u ly 2 0 2 3 / J u ly 9 , 2 0 2 3 M M e d a n P a n in P J P 3 2 . 0 0 0 9 A g u s t u s 2 0 1 6 / A u g u s t 9 , 2 0 1 6 2 7 S e p t e m b e r 2 0 2 3 / S e p te m b e r 2 7 , 2 0 2 3 P J P 1 8 . 5 0 0 5 A p r il 2 0 1 9 / A p r il 5, 2 0 1 9 5 A p r il 2 0 2 9 / A p r il 5 , 2 0 2 9 M P a d a n g P a n in P J P 2 0 . 0 0 0 7 S e p t e m b e r 2 0 1 6 / S e p te m b e r 7 , 2 0 1 6 7 S e p t e m b e r 2 0 2 3 / S e p te m b e r 7 , 2 0 2 3 P J P 2 0 . 0 0 0 7 M e i 2 0 1 9 / M a y 1, 2 0 1 9 7 M e i 2 0 2 9 / M a y 7 , 2 0 2 9 M P e k a n b a r u M a n d ir i K I 3 9 . 0 0 0 1 2 S e p t e m b e r 2 0 1 9 / S e p te m b e r 1 2 , 2 0 1 9 1 2 S e p t e m b e r 2 0 2 9 / S e p te m b e r 1 2 , 2 0 2 9 M K e n d a r i M a n d ir i K I 3 8 . 0 0 0 11 S e p t e m b e r 2 0 1 9 / S e p te m b e r 1 1 , 2 0 1 9 11 S e p t e m b e r 2 0 2 9 / S e p te m b e r 1 1 , 2 0 2 9 M K a r a w a n g M a n d ir i K I 3 8 . 0 0 0 1 2 S e p t e m b e r 2 0 1 9 / S e p t e m b e r 1 2 , 2 0 1 9 1 2 S e p t e m b e r 2 0 2 8 / S e p te m b e r 1 2 , 2 0 2 8 M M a n a d o M a n d ir i K I 3 9 . 0 0 0 1 2 S e p t e m b e r 2 0 1 9 / S e p t e m b e r 1 2 , 2 0 1 9 1 2 S e p t e m b e r 2 0 2 8 / S e p te m b e r 1 2 , 2 0 2 8 M K u t a b u m i M a n d ir i K I 4 0 . 0 0 0 1 8 D e s e m b e r 2 0 2 0 / D e c e m b e r 1 8 , 2 0 2 0 1 8 D e s e m b e r 2 0 3 0 / D e c e m b e r 1 8 , 2 0 3 0 P D A : P in ja m a n D e n g a n Ang su ran K M K : K re d it M o d al Kerja K I : K re d it In ve sta si P JP : P in jam an J a n g k a P an ja ng PJM : P in jam an J a n g k a M en en ga h P AB : P in jam an A n g su ran B erjan g ka K AB : K re d it A n g su ran B erjan g ka P D A : P in ja m a n D e n g a n A n g su ra n K M K : K re d it M o d a l K erja K I : K re d it In v e s ta s i P J P : P in ja m a n Ja n g ka P a n ja n g P J M : P in ja m a n Ja n g ka M e n e n g a h P A B : P in ja m a n A n g s u ra n B e rja n g k a K A B : K re d it A n g s u ra n B e rja n g k a
Fasilitas pinjaman dikenakan bunga tahunan berkisar 7,75% hingga 8,75% untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan antara 8,00% hingga 9,25% untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020. Sampai dengan 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, Grup telah melakukan pembayaran atas utang yang berasal dari fasilitas pinjaman jangka panjang masing-masing sebesar Rp79.993 dan Rp408.441.
Pada tanggal 15 Februari 2021, M Serpong telah melunasi fasilitas kredit yang telah jatuh tempo kepada Bank MAS.
Pada tanggal 10 Juni 2021, M Cileungsi telah melunasi sebagian fasilitas kredit yang telah jatuh tempo kepada Bank Panin.
The loan facilities bear interest at annual rates ranging from 7.75% to 8.75% for the six-month period ended June 30, 2021 and 8.00% to 9.25% for the six-month period ended June 30, 2020.
As of June 30, 2021 and December 31, 2020, the
Group made a settlement of the outstanding loans from long-term loan facility amounting to Rp79,993 and Rp408,441, respectively.
On February 15, 2021, M Serpong has paid its credit facility that have matured to Bank MAS.
On June 10, 2021, M Cileungsi has paid partially its due credit facility from Bank Panin.
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah, ____________ kecuali Disebutkan Lain)_________
16. UTANG BANK (lanjutan)
Unless Otherwise Stated)
16. BANK LOANS (continued)
b. Utang bank jangka Panjang (lanjutan)
Fasilitas pinjaman tersebut dijaminkan dengan:
Nama Perusahaan/
_________Name of the Company_________ ______
Perusahaan/he Company Tanah
M Internusa M Sejahtera M Husada M Daan Mogot M Bogor M Malang M Sukabumi M Grand Bekasi M Arcamanik M Galaxy M Palembang M Ciputat M Cileungsi M Serpong M Banyumanik M Solo M Ciruas M Yogya M Bitung M Makassar M Balikpapan M Medan M Podomoro M Purwokerto M Jakabaring M Padang M Kendari M Manado M Pekanbaru M Karawang M Kutabumi Pembatasan-pembatasan Pinjaman
Berdasarkan perjanjian pinjaman di atas, Grup harus mematuhi batasan-batasan tertentu, antara lain untuk memperoleh persetujuan
tertulis dari pemberi pinjaman sebelum
melakukan tindakan-tindakan tertentu seperti:
mengadakan penggabungan usaha,
pengambilalihan, likuidasi atau perubahan status serta Anggaran Dasar, mengurangi modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh, merubah pemegang saham dan susunan
pengurus; pembatasan dalam pemberian
pinjaman kepada pihak ketiga dan pemegang saham; penjaminan negatif, dengan beberapa
pengecualian khusus; pembatasan dalam
mengubah aktivitas utama dan mengumumkan dan membayar dividen melebihi persentase tertentu dari laba neto interim konsolidasian; melunasi hutang kepada pemegang saham, menjaminkan dan mengalihkan aset, dan harus mematuhi rasio-rasio keuangan tertentu.
b. Long-term bank loans (continued) Facilities are secured by:
_________ Jenis agunan/Collateral type________________
dan bangunan dan gadai saham/land, buildings and pawn stock Bangunan/Buildings
Tanah dan bangunan/land and buildings Tanah dan bangunan/land and buildings Tanah dan bangunan/land and buildings Tanah dan bangunan/land and buildings Tanah dan bangunan/land and buildings Tanah dan bangunan/land and buildings Tanah dan bangunan/land and buildings Tanah dan bangunan/land and buildings Tanah dan bangunan/land and buildings Tanah dan bangunan/land and buildings Tanah dan bangunan/land and buildings Tanah dan bangunan/land and buildings Tanah dan bangunan/land and buildings Tanah dan bangunan/land and buildings Tanah dan bangunan/land and buildings Tanah dan bangunan/land and buildings
Tanah/land
Tanah dan bangunan/land and buildings Tanah dan bangunan/land and buildings Tanah dan bangunan/land and buildings Tanah dan bangunan/land and buildings Tanah dan bangunan/land and buildings Tanah dan bangunan/land and buildings Tanah dan bangunan/land and buildings Tanah dan bangunan/land and buildings Tanah dan bangunan/land and buildings Tanah dan bangunan/land and buildings Tanah dan bangunan/land and buildings Tanah dan bangunan/land and buildings Tanah dan bangunan/land and buildings
Debt Covenants
Under its loan agreements, the Group is subjected to various covenants, among others to obtain written approval from the lenders before entering into certain actions such as: conducting mergers, acquisitions, liquidation or changing in status and amending Articles of Association, reducing the authorized, issued and fully paid capital, changing the shareholders and composition of board of directors; restrictions on lending money to third parties and shareholders; providing negative pledges, with certain exceptions; restrictions in change of core business activities and declaring and paying dividends in excess of a certain percentage of interim consolidated net income, settling its
debts to shareholders, pledging and
transferring the assets, and requirement to comply with certain financial ratios.
(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
____________ kecuali Disebutkan Lain)_____________ 16. UTANG BANK (lanjutan)
b. Utang bank jangka Panjang (lanjutan)
Pembatasan-pembatasan Pinjaman (lanjutan) Pada tanggal 30 Juni 2021, Grup telah memenuhi semua persyaratan hutang dan rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam perjanjian pinjaman.
Pada tanggal 31 Desember 2020, terdapat 3 (tiga) entitas anak dengan jumlah keseluruhan saldo pinjaman sebesar Rp113.901 tidak dapat memenuhi rasio keuangan tertentu yang dipersyaratkan. Oleh sebab itu, pinjaman jangka panjang sejumlah Rp112.716 tersebut di atas direklasifikasikan ke pinjaman yang akan jatuh tempo dalam satu tahun.
Unless Otherwise Stated)
16. BANK LOANS (continued)
b. Long-term bank loans (continued) Debt Covenants (continued)
As of June 30, 2021, the Group has complied with all of the debt covenants and financial ratios required to be maintained under the agreements.
As of December 31, 2020, there are 3 (three) subsidiaries with total outstanding loans amounted to Rp113,901 are unable to comply certain required financial ratios.
Thus, the long-term loans amounted
Rp112,716 as mentioned-above are
reclassified to current maturities of long term loans.
17. UTANG OBLIGASI - NETO 17. BONDS PAYABLE - NET
Rincian utang obligasi adalah sebagai berikut: The details of bonds payable are as follows
30 Juni 2021/ 31 Desember 2020/
June 30, 2021 December 31, 2020
Nilai Nominal 446.500 446.500 Nominal value
Biaya penerbitan obligasi
Yang belum diamortisasi (1.087) (1.306)
Unamortized debt issuance cost
Total 445.413 445.194 Total
Dikurangi bagian yang jatuh tempo
dalam waktu satu tahun - - Less current maturities
Bagian jangka panjang 445.413 445.194 Long-term portion
Pada tanggal 31 Agustus 2020, Perusahaan
memperoleh Surat Pemberitahuan Efektif
Pernyataan Pendaftaran No. S-233/D.04/2020 dari Dewan Komisioner OJK sehubungan dengan
Penawaran Umum Berkelanjutan Obligasi
Berkelanjutan I Medikaloka Hermina Tahap I Tahun 2020 sebesar Rp446.500, yang diterbitkan dalam beberapa seri sebagai berikut:
On August 31, 2020, the Company obtained the
Notice of Effectivity from the Board of
Commissioners of OJK in its letter No. S-
233/D.04/2020 for its Public Offering of
Sustainable Continuity Bonds I Medikaloka Hermina Tranche I Year 2020 totaling to Rp446,500, which were issued in series as follows:
Nilai nominal/
Nominal amount
Tingkat bunga tetap tahunan/
Annual fixed interest rate
Jatuh tempo/ Maturity Seri - Seri A - Seri B 425.500 21.000 8,00% 8,50% 8 September 2023/ September 8, 2023 8 September 2025/ September 8, 2025 Series Series A Series B
-(Disajikan dalam Jutaan Rupiah,
____________ kecuali Disebutkan Lain)____________ 17. UTANG OBLIGASI (lanjutan)
Pembayaran bunga Obligasi Tahap I dibayarkan setiap triwulan dengan pembayaran pertama pada tanggal 8 Desember 2020 dan pembayaran terakhir akan dilakukan bersamaan dengan pelunasan
pokok masing-masing seri Obligasi. Dalam
perjanjian perwaliamanatan juga diatur beberapa persyaratan yang harus dipatuhi oleh Perseroan, seperti memelihara perbandingan total pinjaman berbunga dengan total ekuitas tidak lebih dari 2,5:1 (dua koma lima banding satu) dan memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga pinjaman tidak kurang dari 3:1 (tiga banding satu). Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, Perseroan memenuhi seluruh persyaratan Obligasi.
Berdasarkan laporan peringkat terakhir yang dipublikasikan oleh Pefindo pada 9 Juni 2021, Obligasi Tahap I mendapat peringkat AA-(idn) (Double A Minus).
Obligasi ini tidak dijamin dengan agunan khusus Obligasi I Tahap I diterbitkan dengan tujuan untuk mendanai kebutuhan belanja modal dan telah dicatatkan di Bursa Efek Indonesia dengan wali amanat PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, pada tanggal 9 September 2020.