CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
24. UTANG OBLIGASI BONDS PAYABLE
31 Maret/ 31 Desember/
March 31, December 31,
2017 2016
Nilai nominal 1,000,000 1,000,000 Nominal value
Biaya transaksi obligasi yang
belum diamortisasi (98) (423) Unamortized notes issuance cost
Subjumlah 999,902 999,577 Subtotal
Obligasi yang dibeli kembali *) - - Bonds repurchased *)
Jumlah - bersih 999,902 999,577 Total - net
Dikurangi bagian yang jatuh tempo
dalam satu tahun (999,902) (999,577) Less current maturities
Bagian jangka panjang - - Non-current
*) Obligasi yang dibeli kembali oleh Perusahaan dan entitas anak dengan tujuan untuk dijual kembali
*) Bonds repurchased by the Company and a subsidiary for resale purposes
Pada tanggal 29 Juni 2012, Perusahaan menerbitkan Obligasi Global Medicom I Tahun 2012 Dengan Tingkat Bunga Tetap yang terdiri dari 2 seri, yaitu Seri A sebesar Rp 250.000 juta yang jatuh tempo pada 29 Juni 2015 (3 tahun) dengan tingkat bunga 9,75% per tahun dan Seri B sebesar Rp 1.000.000 juta yang jatuh tempo pada 29 Juni 2017 (5 tahun) dengan tingkat bunga 10,5% per tahun. Obligasi ditawarkan 100% dari nilai nominal dan tercatat di Bursa Efek Indonesia. Obligasi dijamin dengan saham MNC yang dimiliki Perusahaan dengan nilai 125% dari jumlah yang terutang atas jumlah pokok obligasi.
On June 29, 2012, the Company issued Global Mediacom Bonds I Year 2012 With Fixed Interest Rate consisting of 2 series, Series A amounting to Rp 250,000 million due on June 29, 2015 (3 years) with an interest rate of 9.75% per annum and Series B amounting to Rp 1,000,000 million due on June 29, 2017 (5 years) with an interest rate of 10.5% per annum. The bonds were offered at 100% of the nominal value and listed on the Indonesia Stock Exchange. The bonds are secured by the MNC shares owned by the Company with a value of 125% of the amount payable on the principal amount.
Dana dari penerbitan obligasi digunakan untuk
belanja modal sehubungan dengan
pengembangan di bidang media dan modal kerja.
The proceeds from the issuance of the bonds were used for capital expenditures in connection with the development of media business and working capital.
Pada tahun 2016 dan 2015, obligasi telah memperoleh hasil pemeringkatan “A+” (Single A Plus) dari PT. Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).
In 2016 and 2015, the bonds obtained a bond rating of “A+” (Single A Plus) from PT. Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO).
Setiap saat setelah tanggal 10 Juli 2012, Perusahaan dapat melakukan pembelian kembali untuk sebagian atau seluruh obligasi sebelum tanggal pelunasan obligasi.
At any time subsequent to July 10, 2012, the Company may repurchase (buy back) some or all the bonds before the bond redemption date.
Pada tanggal 12 Juli 2015, Perusahaan melakukan pelunasan atas pokok Obligasi Global Medicom I Tahun 2012 Seri A.
On July 12, 2015, the Company has fully paid the principal of Global Mediacom Bonds I Year 2012 Series A.
Sehubungan dengan penerbitan obligasi,
Perusahaan harus memenuhi beberapa
persyaratan, antara lain (1) memelihara rasio jumlah pinjaman terhadap ekuitas tidak melebihi rasio 2:1, (2) memelihara perbandingan antara EBITDA dengan beban bunga pinjaman tidak kurang dari 4:1, (3) menjaga saham Perusahaan dikendalikan atau Perusahaan dimiliki baik secara langsung maupun tidak langsung lebih dari 50,1% oleh PT. MNC Investama Tbk selama jangka waktu obligasi dan (4) memastikan bahwa Perusahaan tetap merupakan pemegang saham lebih dari 51% dari saham PT. Media Nusantara Citra Tbk dan/atau entitas anak lain yang memberikan kontribusi signifikan kepada Perusahaan.
In connection with the issuance of bonds, the Company shall fulfill certain requirements, among others, (1) maintain a debt to equity ratio less than 2:1, (2) maintain a ratio between EBITDA with loan interest expense greater than 4:1, (3) maintain control of the Company or the Company owned, directly or indirectly, more than 50.1% by PT. MNC Investama Tbk during the term of the bonds, and (4) ensure that the Company remains a shareholder of more than 51% of the shares of PT. Media Nusantara Citra Tbk and/or other subsidiaries that provide significant contributions to the Company.
Pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016, Perusahaan telah mematuhi persyaratan- persyaratan diatas.
As of March 31, 2017 and December 31, 2016 and 2015, the Company has complied with the requirements above.
Biaya perolehan belum diamortisasi termasuk dalam nilai tercatat obligasi serta diamortisasi menggunakan metode suku bunga efektif.
The unamortized transaction are include included in the carrying amount of the bonds, which is amortized using the effective interest method.
25.MODAL SAHAM 25.CAPITAL STOCK
Jumlah saham
(angka penuh)/ Persentase Jumlah modal
Number of kepemilikan/ disetor/
shares Percentage of Total paid-up
Nama pemegang saham (full amount) ownership capital stock Name of stockholders
PT. MNC Investama Tbk 7,502,642,500 54.19% 750,264 PT. MNC Investama Tbk
Hary Tanoesoedibjo (Direktur Utama) 31,226,040 0.23% 3,123 Hary Tanoesoedibjo (President Director) Indra Pudjiastuti (Direktur) 22,750,200 0.16% 2,275 Indra Pudjiastuti (Director)
Oerianto Guyandi (Direktur) 11,963,000 0.09% 1,196 Oerianto Guyandi (Director)
Rosano Barack (Komisaris Utama) 9,287,500 0.07% 929 Rosano Barack (President C ommissioner) David Fernando Audy (Direktur) 2,133,500 0.02% 213 David Fernando Audy (Director)
Masyarakat dan koperasi Public and cooperatives
(di bawah 5%) 6,265,332,882 45.24% 626,533 (below 5% each) Jumlah saham yang beredar 13,845,335,622 100.00% 1,384,533 Total outstanding capital stock
Saham diperoleh kembali 353,285,800 35,329 Treasury stocks
Jumlah saham yang diterbitkan 14,198,621,422 1,419,862 Total issued capital stock 31 Maret/March 31, 2017
Jumlah saham
(angka penuh)/ Persentase Jumlah modal
Number of kepemilikan/ disetor/
shares Percentage of Total paid-up
Nama pemegang saham (full amount) ownership capital stock Name of stockholders
PT. MNC Investama Tbk 7.502.642.500 54,18% 750.264 PT. MNC Investama Tbk
Hary Tanoesoedibjo (Direktur Utama) 31.226.040 0,23% 3.123 Hary Tanoesoedibjo (President Director) Indra Pudjiastuti (Direktur) 25.118.400 0,18% 2.512 Indra Pudjiastuti (Director)
Oerianto Guyandi (Direktur) 11.963.000 0,09% 1.196 Oerianto Guyandi (Director)
Rosano Barack (Komisaris Utama) 9.287.500 0,07% 929 Rosano Barack (President C ommissioner) David Fernando Audy (Direktur) 2.133.500 0,02% 213 David Fernando Audy (Director)
Masyarakat dan koperasi Public and cooperatives
(di bawah 5%) 6.265.964.682 45,23% 626.596 (below 5% each) Jumlah saham yang beredar 13.848.335.622 100,00% 1.384.833 Total outstanding capital stock
Saham diperoleh kembali 350.285.800 35.029 Treasury stocks
Jumlah saham yang diterbitkan 14.198.621.422 1.419.862 Total issued capital stock 31 Desember/December 31, 2016
Modal ditempatkan dan disetor penuh adalah saham biasa yang memberikan hak satu suara per saham dan berpartisipasi dalam dividen.
The shares issued and fully paid are ordinary shares which entitle the holder to carry one vote per share and to participate in dividends.
Perubahan jumlah saham beredar pada tanggal 31 Maret 2017 dan 31 Desember 2016 adalah sebagai berikut:
Mutation of outstanding shares on March 31, 2017 and Decembr 31, 2016 is as follow:
Lembar/Shares
Saldo 1 Januari 2016 13,848,335,622 Balance as of January 1, 2016
Pembelian kembali saham (3,000,000) Treasury stock