PARTICIPATING INTEREST Pada tahun 2015 dan 2014, Grup melakukan
19. UTANG OBLIGASI (lanjutan) BOND PAYABLES (continued)
Rincian utang obligasi: (lanjutan) Details of bond payables: (continued)
c) Penerbitan tahun 2012 - I c) Issued in 2012 - I
Pada tanggal 3 Mei 2012, Perusahaan
menerbitkan obligasi senior sejumlah
US$1.250.000 dengan HSBC Bank USA, N.A. sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 3 November 2012 sampai dengan tanggal jatuh tempo.
On 3 May 2012, Pertamina issued senior notes amounting to US$1,250,000 with HSBC Bank USA, N.A. acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from 3 November 2012 until the maturity date.
d) Penerbitan tahun 2012 – II d) Issued in 2012 - II
Pada tanggal 3 Mei 2012, Perusahaan
menerbitkan obligasi senior sejumlah
US$1.250.000 dengan HSBC Bank USA, N.A. sebagai Wali Amanat. Bunga dibayarkan setiap enam bulan sejak 3 November 2012 sampai dengan tanggal jatuh tempo.
On 3 May 2012, Pertamina issued senior notes amounting to US$1,250,000 with HSBC Bank USA, N.A. acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from 3 November 2012 until the maturity date.
e) Penerbitan tahun 2013 – I e) Issued in 2013 - I
Pada tanggal 20 Mei 2013, Perusahaan
menerbitkan obligasi senior sejumlah
US$1.625.000 dengan The Bank of New York
Mellon sebagai Wali Amanat. Bunga
dibayarkan setiap enam bulan sejak
20 November 2013 sampai dengan tanggal jatuh tempo.
On 20 May 2013, Pertamina issued senior notes amounting to US$1,625,000 with The Bank of New York Mellon acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from 20 November 2013 until the maturity date.
f) Penerbitan tahun 2013 – II f) Issued in 2013 - II
Pada tanggal 20 Mei 2013, Perusahaan
menerbitkan obligasi senior sejumlah
US$1.625.000 dengan The Bank of New York
Mellon sebagai Wali Amanat. Bunga
dibayarkan setiap enam bulan sejak
20 November 2013 sampai dengan tanggal jatuh tempo.
On 20 May 2013, Pertamina issued senior notes amounting to US$1,625,000 with The Bank of New York Mellon acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from 20 November 2013 until the maturity date.
g) Penerbitan tahun 2014 – I g) Issued in 2014 - I
Pada tanggal 30 Mei 2014, Perusahaan
menerbitkan obligasi senior sejumlah
US$1.500.000 dengan The Bank of New York
Mellon sebagai Wali Amanat. Bunga
dibayarkan setiap enam bulan sejak
30 November 2014 sampai dengan tanggal jatuh tempo.
On 30 May 2014, Pertamina issued senior notes amounting to US$1,500,000 with The Bank of New York Mellon acting as the Trustee. The interest is payable semi-annually starting from 30 November 2014 until the maturity date.
Pada tanggal 30 Juni 2015, utang obligasi senior
ini memperoleh peringkat Baa3 dengan outlook
stabil dari Moody's Investors Service, BBB- dengan outlook stabil dari FitchRatings dan BB+ dengan outlook stabil dari Standard&Poor’s.
As at 30 June 2015, these bond payables were rated as Baa3 with a stable outlook by Moody's
Investors Service, BBB- with a stable outlook by FitchRatings and BB+ with a stable outlook by
19. UTANG OBLIGASI (lanjutan) 19. BOND PAYABLES (continued)
Perjanjian Wali Amanat menetapkan bahwa: The Indenture is governed that:
- Tidak lebih dari 30 hari sejak kejadian dimana
Pemerintah Indonesia kehilangan kepemilikan lebih dari 50%, baik langsung maupun tidak langsung, hak suara pada Perusahaan (Change of Control Triggering Event), Perusahaan dapat diminta untuk melakukan penawaran untuk membeli kembali obligasi senior dengan harga 101% dari nilai nominal ditambah bunga terutang sampai tanggal pembelian kembali. Perusahaan mempunyai opsi untuk menebus kembali seluruh obligasi senior ini dengan harga 100% dari nilai nominal, bersama dengan utang bunga dalam hal terjadinya perubahan tertentu terhadap perpajakan di Indonesia.
- No later than 30 days following the occurrence in an event in which the Government of Indonesia ceases to own, directly or indirectly, more than 50% of the voting securities of the Company (Change of Control Triggering Event), the Company may be required to make an offer to repurchase all senior notes outstanding at a purchase price equal to 101% of their principal amount plus accrued and unpaid interest, if any, to the date of repurchase. The senior notes are subject to redemption in whole, at 100% of their principal amount, together with any accrued interest, at the option of the Company at a certain time in the event of certain changes affecting Indonesian taxes.
- Pembatasan yang di persyaratkan antara lain:
pembelian kembali dalam hal terjadinya perubahan kepemilikan, pembatasan atas hak- hak gadai, pembatasan atas transaksi penjualan dan sewa kembali dan persyaratan laporan keuangan dan laporan lainnya.
- Certain covenants, including amongst others: repurchase of Senior Notes upon a change of control, limitation of liens, limitation on sale and lease back transactions and provision of financial statements and other reports.
- Perusahaan memenuhi pembatasan-
pembatasan yang ditentukan dalam perjanjian Wali Amanat.
- The Company complies with the restrictions specified within the agreements with the acting Trustee.
- Dana yang diperoleh dari penerbitan obligasi senior ini digunakan untuk mendanai sebagian kebutuhan investasi akuisisi blok baru, pengembangan lapangan yang sudah ada,
pembelian rig dan pembangunan tanker.
- The proceeds from senior notes issue were used to partially fund the capital expenditure requirements in acquisition of new blocks, development of existing blocks, rig purchase and tanker building.
20. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN 20. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITIES
a. Program imbalan pasca-kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya
a. Post-employment benefit plans and other long-term employee benefits
Perusahaan dan Entitas Anak tertentu menyelenggarakan program imbalan pasca- kerja dan imbalan kerja jangka panjang lainnya, sebagai berikut:
The Company and certain subsidiaries have post-employment benefits plans and provide other long-term employee benefits as follows:
1. Program imbalan pasca-kerja 1. Post-employment benefit plans
(i) Program imbalan pasti dikelola
Dana Pensiun Pertamina
(i) Defined Benefit Plan administered under the Pertamina Pension Plan Program Pensiun Manfaat Pasti
(PPMP) ini berlaku bagi pekerja yang direkrut sebelum tahun 2005 dan dikelola oleh Dana Pensiun Pertamina.
The Defined Benefit Plans (PPMP) cover employees who were hired before 2005 and are managed by Dana Pensiun Pertamina.
20. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN