DAILY NEWS
SENIN, 11 JULI 2011
1 of 5 Please see important disclosure at the end of this report
TODAY’S HIGHLIGHTS
Bursa AS ditutup melemah pada perdagangan Jumat dengan indeks Dow Jones turun 62,29 poin atau 0,49%, namun secara mingguan Dow Jones menguat 0,59%. Pelemahan indeks disebabkan oleh data pekerjaan AS yang mengecewakan, non farm payroll hanya bertambah 18.000 lebih kecil dari ekspektasi 90.000, tingkat pengangguran kembali meningkat ke level 9,2%, tertinggi sejak Desember 2010. Disamping itu kondisi Dow Jones sendiri sudah masuk area overbought sehingga rawan koreksi. Saham-saham perbankan menjadi driver pelemahan indeks seperti BoA turun 2%, Citigroup turun 1,4%, JP Morgan turun 1,4%. Investor akan focus pada musim laporan kinerja kuartal II yang akan dimulai oleh Alcoa pada Senin ini. Bursa Eropa ditutup melemah terimbas data pekerjaan AS yang mengecewakan. Indeks FTSE turun 63,97 poin atau 1%.Bursa Asia pagi ini terpantau bergerak negative, Nikkei turun 0,49%, Kospi turun 0,9%.
Bursa Indonesia hari ini diperkirakan akan bergerak mixed. Minat beli terlihat masih cukup kuat baik dari investor local maupun asing, namun sentiment negative bursa regional dapat menghambat pergerakan indeks sehingga IHSG berpotensi didera aksi profit taking. Investor dapat melakukan selective buying pada saham-saham yang masih cukup diminati dan melakukan buy on Weakness jika terjadi pelemahan karena diyakini koreksi hanya bersifat sementara. Saahm-sham tersebut antara lain BORN, ITMG, SGRO, BBTN, CMNP.
Indonesia News Highlight
• Telkom Kaji Share Swap dengan SingTel • United Tractors Suntik TTA US$ 100 juta • Lagguna (LCGP) Galang Dana Rp 2,5 Triliun • Jababeka (KIJA) Jajaki Obligasi US$ 150 juta
Trading Counter
• BORN – Buy
• ITMG – Trading Buy • SGRO – Trading Buy • BBTN – Trading Buy • CMNP – Trading Buy
PT. Viva Media Asia Tbk
IDR (offer) Rp 260 - Rp285
Shares 2,286,000,000
Waran 571,500,000
Book Building 13 June - 21 June 2011
Offering Period Postponed
Allotment Date Postponed
Listing Date Postponed
IPO Corner IDX Statistics & Currency Rate
Close Chg %Chg %YTD IDX Last 4,003.69 64.22 1.63 8.11 LQ 45 710.90 14.38 2.06 7.49 Vol (mn/sh) 4,356.00 Val (Rp Bn) 5,825.00 IDR/USD 8,524 11 0.13 6.01 Net Foreign Net Buy/ -Net Sell (Rp bn) 611 Market Indices Close Chg %Chg %YTD DJIA 12,657.20 -62.29 -0.49 9.33 S&P 500 1,343.80 -9.42 -0.70 6.85 NASDAQ 2,859.81 -12.85 -0.45 7.80 FTSE 5,990.58 -63.97 -1.06 1.54 HSI 22,726.43 196.25 0.87 -1.34 STI 3,151.28 25.41 0.81 -1.22 Nikkei 10,137.73 66.59 0.66 -0.89 American Depository Receipts (ADRs)
$ % Chg Eq. Rp/Sh IDX Last
TLKM 33.67 -0.36 7,175 7,200
ISAT 30.15 -0.07 5,140 5,150
Commodities Price
Close Chg % Chg Oil-WTI (USD/bbl) 96.01 -2.74 -2.77 Gold (USD/t oz.) 1,544 14 0.91 Nickel (USD/MT) 23,625 -275 -1.15 Tin (USD/MT) 27,000 -500 -1.82
CPO (RM/Ton) 3,077 22 0.72
Rubber (USD/Kg) 4.61 -0.09 -1.82 Coal Newcastle* 122.45 1.55 1.28 *Closing price at Jul 8,2011
Economic Indicators Current Prior Chg Inflation June 2011 (MoM) 0.55% 0.12% 0.43% June 2011 (YoY) 5.54% 5.98% -0.44% BI rate, June 9, 2011 6.75% 6.75% 0.00% GDP Growth Q1 2011 1.50% -1.40% Mutual Fund NAB 30 Days Semesta Dana Maxima 5,146.29 0.68% Dividen payment Schedule
IDR/share Cum Date Payment Date CTRP 7.00 11-Jul-11 28-Jul-11 CTRS 13.00 11-Jul-11 28-Jul-11 INDY 26.00 12-Jul-11 29-Jul-11 MASA 1.00 13-Jul-11 25-Jul-11
BRAU 3.55 14-Jul-11 2-Aug-11
DAILY NEWS
SENIN, 11 JULI 2011
TECHNICAL COUNTERIHSG
Bursa Indonesia hari ini diperkirakan akan bergerak mixed. Minat beli terlihat masih cukup kuat baik dari investor local maupun asing, namun sentiment negative bursa regional dapat menghambat pergerakan indeks sehingga IHSG berpotensi didera aksi profit taking.
Support : S1 3.963 S2 3.921 Resisten : R1 4.010 R2 4.039
BORN
Borneo menunjukan pola reversal ditandai oleh terbentuknya histogram yang semakin meningkat, MACD dan stochastic masih dalam tren keatas.
Support : S1 1.420 S2 1.390 Resisten : R1 1.450 R2 1.470 Rekomendasi : Buy
ITMG
Kuatnya minta beli membuat indikator MACD dan stochastic golden cross dengan histogram yang berpindah ke zona positif. ITMG masih dalam tren yang menguat.
Support : S1 46.500 S2 46.000 Resisten : R1 47.650 R2 48.000 Rekomendasi : Trading Buy
DAILY NEWS
SENIN, 11 JULI 2011
3 of 5 Please see important disclosure at the end of this report
SGRO
Minat beli terlihat cukup kuat diikuti oleh volume yang meningkat, MACD golden cross dan histogram beralih ke zona positif dengan stochastic keatas. SGRO dalam tren yang menguat.
Support : S1 3.475 S2 3.450 Resisten : R1 3.575 R2 3.600
Rekomendasi : Trading Buy
BBTN
Setelah MA 20 crossing keatas MA 50, BBTN kembali pada tren penguatan, stochastic masih golden cross sehingga diperkirakan masih berpeluang menguat. Support : S1 1.770 S2 1.740
Resisten : R1 1.830 R2 1.850 Rekomendasi : Trading Buy
CMNP
Golden crossnya MACD diikuti oleh bergeraknya histogram ke zona positif didukung oleh terbentuknya bullish parabolic sar, maka CMNP diperkirakan dapat kembali menguat
Support : S1 1.130 S2 1.120 Resisten : R1 1.150 R2 1.160 Rekomendasi : Trading Buy
DAILY NEWS
SENIN, 11 JULI 2011
INDONESIA NEWS
• Telkom Kaji Share Swap dengan SingTel
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) mengkaji pertukaran saham dengan Singapore Telecom Mobile Pte Ltd (SingTel). Dengan swap tersebut telkom bisa mengambil alih 35% saham PT Telekomunikasi Selular (Telkomsel) dari SingTel. Selanjutnya SingTel berhak memiliki sebagian saham Telkom. Telkom berniat menguasai 100% saham Telkomsel dari saat ini 65%. SingTel dapat memiliki treasury stock Telkom yang saat ini sebesar 2,43%, Telkom berencana meningkatkan treasury stock menjadi 5% dengan dana yang disiapkan Rp 5 triliun.
• United Tractors Suntik TTA US$ 100 juta
PT United Tractors Tbk mengucurkan dana US$ 100 juta kepada anak usahanya dibidang pertambangan batubara PT Tuah Turangga AGung (TTA) yang berasal dari hari rights issue. Dana tersebut akan digunakan untuk mengambil alih saham baru TTA senilai US$ 100 juta dan sekaligus meningkatkan modal anak usahanya tersebut.
• Lagguna Galang Dana Rp 2,5 Triliun
PT Laguna Cipta GriyaTbk (LCGP) berencana menggalang dana Rp 2,5 triliun melalui penerbitan sahan baru rights issue), pinjaman bank, dan mitra strategis. Dana itu untuk membiayai proyek-poryek property perseroan. Untuk Rights issue targetnya Rp 500 milyar, sisanya dari pinjaman bank dan mitra strategis. • Jababeka (KIJA) Jajaki Obligasi US$ 150 juta
PT Kawasan Industri Jababeka Tbk (KIJA) tengah menjajaki penerbitan dua obligai dengan total nilai US$ 150 juta. Dana tersebut akan digunakan untuk melunasi utang dan membiayai ekspansi usaha Perseroan. Perseroan akan membayar pinjaman US$ 35 juta kepada CIMB Niaga yang jatuh tempo tahun ini, Perseroan juga berencana mengakuisisi lahan senluas 400 ha dan menambah kapasitas pelabuhan kering (dry port) Cikarang.
DAILY NEWS
SENIN, 11 JULI 2011
5 of 5 Please see important disclosure at the end of this report
RESEARCH Muhamad Sugiarto Research Analyst m.sugiarto@semestaindovest.co.id HEAD OFFICE PT. Semesta Indovest Menara Imperium Fl.18 Jl. HR Rasuna Said Kav. 1 Jakarta 12980 - Indonesia
BRANCHES
Jakarta - Puri Serpong
Komp. Rukan Puri Niaga III, Blok M 8/ 2A Ruko BSD Sektor 7
Jl. Puri Kencana Kembangan, Jakarta 11610 Blok RN No. 60, Serpong 15321
Telp. (021) 2569 5600 Telp. (021) 537 9545
Fax. (021) 5830 3441 Fax. (021) 537 9967
Surabaya Semarang
Ruko Darmo Square Blok B 28 Jl. Karang Saru No.17
Jl. Raya Darmo No. 54 – 56, Surabaya 60264 Semarang 50136
Telp. (031) 563 2727 Tel. (024) 358 4801/03
Fax. (031) 562 4616 Fax. (021) 358 4804
Disclaimer
This report has been prepared by PT. Semesta Indovest on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Semesta Indovest.
While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Semesta Indovest makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Semesta Indovest who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT. Semesta Indovest nor any officer or employee of PT. Semesta Indovest accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT. Semesta Indovest and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.
