PT AKR Corporindo Tbk PRESENTASI PERUSAHAAN

1

PT AKR Corporindo Tbk

Agenda

1. Sekilas tentang Infrastruktur dan Logistik di Indonesia

2. Ikhtisar bisnis AKR

3. Peluang dan Strategi Bisnis AKR

4. Sekilas tentang JIIPE

3

Potret Indonesia:

Negara Kepulauan Terbesar di Dunia

GDP 2012 USD 847 miliar

GDP per kapita USD 3.592

Populasi 245,6 juta

(populasi terbesar ke-4)

Luas wilayah 1.904.443 km2

Luas laut 3.116.163 km2

Garis pantai 81.000 km

Populasi yang berusia muda di mana lebih dari 56%

masyarakatnya berada pada tingkat ekonomi menengah yang

terus meningkat

Prospek dan Tantangan

Prospek

• Indonesia adalah salah satu perekonomian yang berkembang paling pesat di antara negara-negara G20

• Pertumbuhan PDB pada tahun 2013 tercatat 5,78%; sedikit lebih rendah dibandingkan 6,2% pada tahun 2012

• Minat dan arus investasi asing yang signifikan dari perusahaan-perusahaan asing untuk berinvestasi di Indonesia

• Kondisi politik yang stabil dengan demokrasi yang hidup

• Pasar keuangan yang fleksibel dengan fundamental makro yang kuat

Tantangan

• Indonesia membutuhkan reformasi struktural akan infrastruktur • Logistik dan

supply chain tetap menjadi tantangan

• Dibutuhkan

progress

terkait infrastruktur: pelabuhan laut, bandar udara, jalan tol, jalur kereta api listrik, dan telekomunikasi

Biaya logistik tertinggi di kawasannya dan membutuhkan perbaikan

 Indonesia berada di peringkat 59 dari 155 negara yang diteliti oleh Bank Dunia dalam subyek efisiensi logistik

 Kurangnya infrastruktur yang efisien menyebabkan tingginya biaya operasional

 Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) adalah prakarsa pengembangan infrastruktur nasional yang ditetapkan pada tahun 2011 untuk merealisasikan proyek-proyek infrastruktur

 Kombinasi proyek-proyek pemerintah, termasuk melalui Public Private Partnerships (PPP)

Bottleneck

Infrastruktur dan Dampaknya terhadap Biaya

Kemampuan Bersaing Industri Logistik Negara Peringkat Singapura 1 Malaysia 29 Thailand 38 Filipina 52 Vietnam 53 Indonesia 59 Kamboja 129 5 Kemampuan Bersaing Infrastruktur Indonesia

Pilar Infrastruktur Peringkat pada 2013(dari 148 negara)

Infrastruktur secara

umum 82

Kualitas jalan 78

Jalur kereta api 44

Infrastruktur pelabuhan 89 Transportasi udara 68

Kualitas listrik 89

Saluran telepon 82

Visi AKR

Penyedia jasa logistik dan solusi

supply

chain

terkemuka untuk kimia curah dan

7

Model Bisnis

Ikhtisar

Menyediakan energi, logistik dan solusi

supply chain

kepada konsumen industri di Indonesia

Infrastruktur tersebar

luas di Indonesia dimanfaatkan

untuk

Distribusi kimia dasar dan BBM

(CURAH & MUDAH TERBAKAR)

Bisnis bermarjin stabil

Logistik pihak ketiga dan manajemen

persediaan

Pengoperasian terminal, truk, kapal,

dan pelabuhan

End-to-end supply chain

dan solusi IT

Nilai tambah

bagi konsumen

Terdepan di Bidangnya

Kami adalah pemimpin di segmen-segmen usaha kami

•Jaringan logistik curah dan supply chain terbesar untuk sektor swasta

•Distributor swasta nasional terbesar untuk produk BBM kepada

konsumen industri

•Distributor kimia dasar terbesar di Indonesia dengan memimpin market

share

•Satu-satunya perusahaan swasta yang ditugaskan oleh Pemerintah

untuk mendistribusikan BBM bersubsidi

•Pengoperasian port handling yang besar di Indonesia dan di China

Selatan – Pearl River

•Berinvestasi di pelabuhan dan kawasan industri terintegrasi paling besar

untuk melayani industri di Indonesia

Lebih dari 50 Tahun Kepemimpinan dalam Bidang Logistik

9

Soegiarto Adikoesoemo Chairman & Founder

Haryanto Adikoesoemo President & Group CEO

Usaha perdagangan kimia dasar didirikan di Surabaya. AKR mulai membangun tangki penyimpanan kimia dasar dan gudang di beberapa pelabuhan utama di Indonesia. AKR melakukan Penawaran Umum Perdana Saham. Pada tanggal 3 Oktober 1994, saham AKR tercatatkan dan mulai diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Usaha diformalkan dengan pendirian PT Aneka Kimia Raya pada 28 November 1977. 1960-an 1970-an 1980-an 1994 GO PUBLIC • Perusahaan swasta nasional pertama yang mengimpor dan mendistribusikan BBM nonsubsidi di Indonesia pada 2005. • AKR mengakuisisi dan mulai mengoperasikan pelabuhan sungai di China pada 2006. • AKR melakukan ekspansi infrastruktur logistik. 2000-an • Perusahaan swasta nasional pertama yang mendistribusikan BBM bersubsidi di Indonesia. • AKR melakukan ekspansi infrastruktur logistik. • Fase I Jakarta Tank Terminal, anak perusahaan AKR yang bergerak di bidang terminal tangki penyimpanan BBM di Tanjung Priok, diresmikan pada 2010.

2010 - 2012 • AKR menambah _{jumlah stasiun} pengisian bahan bakar berupa SPBKB dan SPBN yang tersebar di Sumatera, Jawa, Bali, Kalimantan, dan Sulawesi.

• AKR bekerja sama dengan Pelindo III

untuk mengembangkan

Java Integrated Industrial and Ports

Estate (JIIPE), yang mengintegrasikan kawasan industri, pelabuhan laut dalam, serta kawasan hunian. 2013

Jaringan

Supply Chain

yang Luas di Indonesia

Fasilitas Logistik Jumlah / Kapasitas

Pelabuhan laut di Indonesia 11 pelabuhan Pelabuhan sungai di Indonesia 6 pelabuhan Pelabuhan sungai di China 5 pelabuhan Terminal tangki penyimpanan 578.000 KL Self-propelled Oil Barges dan Vessel 11 unit

Medan Jakarta Bandung Semarang Surabaya Bali Stagen Bitung Palembang Banten Lampung Samarinda Satui Banjarmasin Pontianak Makassar Muara Tewe Perawang

11

Terminal Tangki Penyimpanan di Pelabuhan-Pelabuhan Utama

Ciwandan 36.700 KL Jakarta Tank Terminal, Tanjung Priok - Jakarta

250.000KL; 51% dimiliki oleh AKR

Stagen, Pulau Laut – Kalimantan 80.000 KL

Unit Transportasi Laut dan Darat yang Efisien

SPOB AKRA 60

Transportasi Laut

Transportasi Darat

SPOB AKRA 70 SPOB AKRA 80

13

Bulk Handling

dan Pengoperasian Pelabuhan di Indonesia

Pelabuhan curah kering dan peti kemas di Tanjung Perak

Gudang

Pengoperasian pelabuhan oleh anak perusahaan AKR, PT Usaha Era Pratama Nusantara di Surabaya meliputi jasa porthandling dan pergudangan.

Pengoperasian Pelabuhan Sungai yang Besar di Pearl River China

Pelabuhan batubara di Guigang Pelabuhan peti kemas di Guigang

Pengoperasian pelabuhan-pelabuhan di Pearl River, Guigang, propinsi

15

Fasilitas Pabrikan di Indonesia dan China

Pabrikan bahan perekat - Surabaya Pabrikan Sorbitol – Liuzhou China

China: Khalista Liuzhou Chemical Industries Ltd Indonesia: PT Arjuna Utama Kimia

Pertambangan dan Logistik Batubara

Jalan Hauling dan Pelabuan Batubara Pertambangan batubara

17 • AKR mendistribusikan kimia dasar ke lebih dari 2.500 konsumen di seluruh Indonesia dengan

memanfaatkan logistiknya

• Membangun dan menjaga hubungan jangka panjang dengan prinsipal dan pelanggan selama lebih dari 4 dekade

• Model bisnis berbasis komisi: marjin stabil dan menguntungkan • Industri yang dilayani:

- tekstil - pupuk - farmasi - kertas - kayu lapis - kimia

- barang konsumen - makanan - dan lain-lain

• Volume yang besar dan efisien memberikan nilai bagi prinsipal dan konsumen (Economies of Scale)

Prinsipal

Asahimas

Chemicals Solvay USA

Distribusi Kimia Dasar

Memasok bahan baku kepada konsumen industri Indonesia

Pemimpin pangsa pasar nomor 1 atau

2 untuk setiap produk

Produk Segmen Perdagangan dan Distribusi

Kimia Dasar: Caustic Soda Hydrochloric Acid PVC Resin Soda Ash Sodium Sulfate Sulfuric Acid Methanol Hydrogen Peroxide Sodium Hypoc BBM:

High Speed Diesel Fuel Oil

Industrial Diesel Oil Motor Gasoline

19

Solusi Vendor Managed Inventory

• AKR menawarkan jasa Vendor Managed Inventory (VMI) kepada pelanggan-pelanggan utama

• Menawarkan keuntungan seperti kepastian ketersediaan pasokan yang berkesinambungan dan efisien, sehingga konsumen dapat fokus pada proses produksi mereka

• AKR mengelola persediaan di fasilitas penyimpanan yang dimiliki oleh konsumen dan mengelola tingkat persediaan mereka menggunakan sistem terkomputerisasi

Segmen BBM: Solusi Efisien dan

Cost Effective

• Perusahaan swasta pertama yang mengimpor dan mendistribusikan produk BBM kepada konsumen industri sejak Oktober 2005

• Distributor swasta terbesar yang mengimpor dan memasok produk-produk berkualitas ke lebih dari 1.500 konsumen di sektor pertambangan, pembangkit listrik, dan industri

• Pengadaan produk dari kilang luar negeri sesuai permintaan konsumen

• Model bisnis yang unik dengan manajemen risiko yang efektif dan marjin yang stabil

• Manajemen end-to-end supply chain, termasuk terminal impor, truk, dan Self Propelled Oil Barge untuk memastikan pengiriman kepada konsumen dengan tepat waktu

• Solusi manajemen BBM yang efisien dengan penggunaan teknologi informasi secara luas untuk kegiatan pengendalian, pelaporan, dan penagihan

21

Solusi IT Inovatif untuk Mengendalikan Kegiatan Usaha

AKR telah berinvestasi pada solusi teknologi informasi yang inovatif untuk mengendalikan penggunaan subsidi dan mengendalikan kegiatan operasinal di seluruh Indonesia Solusi IT ini telah diakui oleh badan pengatur dan menjadi sarana efektif dalam pengendalian dan kalkulasi pasokan BBM.

AKR

BPH Migas

Kementrian Keuangan Transmisi data

transaksi secara real time dengan SMS

Outlet SPBKB/SPBN

Akses data online dan laporan penjualan harian

Tahun 2010 2011 2012 2013

BBM bersubsidi 38,2 41,7 45,1 47,4

BBM nonsubsidi 27,0 29,7 30,0 31,0

• Walaupun Indonesia memiliki sejumlah ladang minyak dan merupakan salah satu dari 25 negara penghasil minyak terbesar di dunia, Indonesia sendiri adalah pengimpor minyak secara neto.

• Kapasitas produksi kilang minyak saat ini tidak cukup untuk memenuhi permintaan yang terus naik. Sejak pembangunan kilang Balongan pada 1994, tidak ada kilang baru yang dibangun di Indonesia.

• Konsumsi BBM mencapai lebih dari 1,6 juta barrel per hari pada tahun 2013, sementara kilang domestik hanya mampu memenuhi sekitar 64% konsumsi produk minyak domestik. Sisanya dipenuhi melalui produk minyak yang diimpor.

• Ekonomi yang kuat, pertumbuhan populasi, dan subsidi pemerintah untuk BBM menyebabkan permintaan minyak domestik ke tingkat yang lebih tinggi daripada pasokan minyak.

Volume BBM Hilir Indonesia

Juta KL

Update

Pasar BBM Hilir

Produksi Minyak yang Terus Menurun vs Konsumsi yang Terus Meningkat

23

Penjualan BBM (Rp miliar)

• Distributor swasta terbesar untuk produk BBM kepada konsumen industri di Indonesia

• Sejak 2010, ditugaskan oleh Pemerintah untuk mendistribusikan BBM bersubsidi secara nasional

• Model bisnis yang stabil, manajemen risiko yang efektif, dan marjin yang stabil

• Pertumbuhan sejak 2005 hingga 2013 digerakkan oleh basis industri konsumen yang semakin bertambah, khususnya di industri, pertambangan, dan pembangkit listrik di seluruh Indonesia

• Dengan peningkatan alokasi BBM bersubsidi pada tahun 2014, diharapkan pertumbuhan akan berlanjut melalui penetrasi pasar baru segmen ritel.

Distribusi BBM:

Memimpin Posisi sejak 2005 hingga 2014

Volume Penjualan BBM (ribuan KL)

Pembangkit listrik, 12% Pertambangan batubara, 35% Pertambangan Nonbatubara, 1 8% Industri, 15% Subsidi -Ritel, 20%

• Pemerintah Indonesia telah menanggung beban subsidi BBM untuk sektor ritel hingga harga BBM subsidi di Indonesia adalah yang terendah di dunia pada tahun 2012 jika dibandingkan dengan negara-negara konsumen BBM lainnya, menurut Bank Dunia.

• Pemerintah Indonesia telah berupaya mengurangi subsidi untuk memajukan program-program sosial bagi masyarakat yang krusial seperti kesehatan serta investasi infrastruktur yang sangat dibutuhkan.

• Subsidi BBM untuk 2014 diperkirakan sebesar Rp 210 triliun, setara 11.4% dari keseluruhan budget negara.

• Berbagai solusi yang pernah dipertimbangkan termasuk pemberian subsidi BBM dengan skema fixed ataupun menghapuskan subsidi sama sekali sehingga menderegulasi pasar..

Pengurangan Subsidi BBM adalah Prioritas

Bank Indonesia [BI] has welcomed the government’s plan to implement the fixed fuel-subsidy scheme, which will be proposed in the 2014 revised State Budget. 12,000 10000 8,000 6,000 5,000 4,000 Rp / liter

16

31

103

131

31-Dec-10 31-Dec-12 31-Dec-13 2014

25

Volume Alokasi Kuota (ribuan KL)

Jumlah Stasiun Pengisian BBM yang Didirikan per 31 Maret 2014

• Penugasan PSO membuka peluang untuk menumbuhkan bisnis distribusi BBM berupa produk BBM bersubsidi.

• BPH Migas terus meningkatkan alokasi BBM bersubsidi kepada AKR setelah mempertimbangkan infrastruktur logistik AKR yang tersebar luas dan kemampuan AKR dalam menjangkau daerah di seluruh penjuru Indonesia.

• BPH Migas mengalokasikan 640.000 KL BBM bersubsidi kepada AKR selama tahun 2014, sebuah peningkatan yang signifikan.

• Terjadi penambahan jumlah stasiun pengisian bahan bakar mejadi 131 gerai pada tahun 2014 untuk mendistribusikan alokasi tersebut.

• Formula kompensasi untuk produk-produk PSO:

MOPS + Margin – Regulated Retail Price

• Gerai ritel untuk BBM bersubsidi membuka kesempatan bagi Franchisee dan dapat berupa DODO (Dealer Owned Dealer Operated), CODO (Company Owned Dealer Operated), dan COCO (Company Owned Company Operated).

Penugasan

Public Service Obligation

(PSO)

57 103 103

268

640

Singkawang – Kalimantan Barat Tegineneng – Lampung

Dipilih untuk Mendistribusikan BBM Bersubsidi

AKR membangun 54 stasiun pengisian BBM di Pulau Jawa pada tahun 2014.

Sejumlah 38 di antaranya tersebar di Jalur Pantai Utara (Pantura)

Pembangunan 54 Stasiun Pengisian BBM di Pulau Jawa

Penjualan dan Pendapatan (Rp miliar) Laba Bersih (Rp miliar)

*

* Tidak termasuk laba luar biasa atas divestasi sebesar Rp 1.689,95 miliar

29

Neraca Kuat untuk Pertumbuhan di Masa Depan

Neraca 31-Mar-14 31-Dec-13

Aset lancar 6.752,9 7.723,3

Kas 612,6 820,1

Piutang usaha 4.027,3 4.265,3

Persediaan 1.339,6 1.823,2

Aset lancar lainnya 773,4 814,7

Aset tidak lancar 6.944,3 6.909,8

Aset tetap 4.179,8 4.226,7

Persediaan tanah kawasan industri

dalam pengembangan 1.498,1 1.434,9 Aset tidak lancar lainnya 1.266,5 1.248,2

JUMLAH ASET 13.697,2 14.633,1 Liabilitas 8.329,3 9.270,0 Hutang usaha 3.297,8 3.631,1 Pinjaman 3.038,6 3.657,2 Hutang obligasi 1.491,2 1.488,7 Liabilitas lainnya 501,7 493,0 Ekuitas 4.796,7 4.773,1 Kepentingan nonpengendali 571,3 590,1 JUMLAH LIABILITAS DAN

EKUITAS 13.697,2 14.633,1

Laporan Laba Rugi 3M14 3M13 increase

Penjualan dan pendapatan 5.630,2 5.438,5 4%

Laba bruto 369,6 312,7 18%

Marjin laba bruto 6,6% 5,7%

Beban usaha -136,6 -125,4

Laba usaha 233,0 187,3 24%

Marjin laba usaha 4,1% 3,4%

Pendapatan (beban) keuangan -8,5 1,3

Beban lain-lain 0,3 -0,3

Laba sebelum pajak 224,8 188,3 19%

Pajak -51,1 -37,7

Laba sebelum kepentingan

nonpengendali 173,8 150,6 15%

Kepentingan nonpengendali 6,5 7,0

Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk

180,3 157,6 14%

-0.2 -0.2 -0.1 -0.1 -0.1 0.1 0.1 0.3 0.5 0.4 0.5 0.9 0.8 3M11 6M11 9M11 2011 3M12 6M12 9M12 2012 3M13 6M13 9M13 2013 3M14

Pengelolaan Modal Kerja Efektif and

Gearing

yang Rendah

Gearing Bersih

Pinjaman per 31 Maret 2014 miliarRp USD juta RMB juta

Hutang bank jangka pendek

dan lainnya 375 116

Hutang bank jangka panjang

dan lainnya 469 70 57

Hutang obligasi 1.491

JUMLAH 2.335 186 57

Pengelolaan Modal Kerja Unit 3M14 3M13 2013

Tingkat perputaran aset x 1,6 1,9 1,5 Periode piutang usaha hari 65 56 70 Periode persediaan hari 23 21 32 Periode hutang usaha hari 57 62 63

65 23 57 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 3M12 6M12 9M12 2012 3M13 6M13 9M13 2013 3M14 Periode piutang usaha Periode persediaan

31

Pembagian Dividen Konsisten di atas 30%

Tahun Dividen Kas per lembar (Rp) Laba Bersih (Rp miliar) Total Dividen (Rp miliar) Payout Ratio 2008 21 210,0 65,6 31,2% 2009 25 274,7 94,6 34,4% 2010 32 310,9 122,3 39,3% 2011 2012 2013 ** 360 65 65 2.293,4 * 649,3 648,3 1.372,7 251,1 252,6 59,9% 38,7% 39,0%

* Termasuk laba luar biasa atas divestasi

** Dividen final Rp 15 per saham akan dibayarkan pada 24 Juni

2014 31.2% 34.4%

39.3%

59.9%

38.7% 39.0%

Pengakuan atas Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Asia’s Icon on Corporate

Governance

oleh Corporate Governance Asia

Asian Corporate Director

Recognition Awards

kepada Bapak Haryanto Adikoesoemo oleh Corporate Governance Asia

Best Investor Relations: PT AKR Corporindo Tbk Asia’s Best CFO (Investor Relations): Suresh Vembu

oleh Corporate Governance Asia Excellence Recognitions Awards 2014

2nd_{Rank Most Admired Companies 2014}

Category Trade and Services

Peluang Pertumbuhan yang Berikutnya:

Java Integrated Industrial and Ports Estate

ASEAN 2015: Kebutuhan akan Kapasitas Produksi Domestik

Industri Indonesia perlu bertumbuh untuk dapat bersaing dengan negara-negara di ASEAN • Kesepakatan perdagangan bebas ASEAN yang efektif pada tahun 2015 akan membuka

sekat-sekat perdagangan dan industri

• Indonesia perlu menambah kapasitas produksi domestik dan meningkatkan industri dan perdagangan bernilai tambah untuk berkompetisi dengan negara-negara tetangga

• Penekanan pada investasi dan pertumbuhan industri dan perdagangan untuk mempertahankan pertumbuhan yang tinggi, seimbang, dan berkesinambungan dalam jangka menengah dan panjang

Permintaan produk dan jasa yang terus meningkat Hambatan potensi output

domestik

Ketidakseimbangan antara kebutuhan kapasitas produksi

domestik dengan permintaan produk dan jasa

35

Kebutuhan akan Pengembangan Kawasan Industri Terintegrasi

Pengembangan kawasan industri terintegrasi yang menawarkan berbagai

keunggulan kompetitif

- Kawasan industri yang strategis dan luas di Jawa Timur

- Sinergi logistik yang efisiens: pelabuhan laut dalam, jalan darat, jalur kereta

api, bandar udara internasional

- Pasokan energi yang bervariasi: depot untuk batubara, gas, dan BBM

- Distribusi melalui pipa, conveyor, dan sistem

handling

yang efisien

- Tenaga kerja ahli yang berlimpah

- Integrasi

supply chain

: industri hulu dan hilir

- Akses mudah menuju pasar di Indonesia dan luar negeri

- Komunitas hunian yang nyaman bagi penduduk lokal dan pendatang

- Jalan raya yang lebar (jalan utama, gerbang depan, jalan sekunder, dan jalan

tersier)

- Perlindungan dari banjir berupa

barrier

,

floodway

, kanal, dan drainase

- Pasokan air dan sistem pengelolaan limbah

JIIPE Menyediakan Solusi Logistik dan Energi

Listrik dan utilities

TERINTEGRASI

Jalur kereta api Kawasan industri

seluas 1.761 Ha

Terminal gas dan energi Pabrik dan

gudang curah

Pasokan air dan pengelolaan limbah TUJUAN JIIPE 1. Berkontribusi menurunkan biaya logistik di Indonesia 2. Menyediakan energi kompetitif 3. Mendukung perusahaan-perusahaan nasional untuk menjadi global supplier dengan memanfaatkan pelabuhan laut dalam JIIPE

BKMS

Kawasan

Industri

BMS

Pelabuhan

37

Konsultan Masterplan:

NIPPON KOEI CO. LTD.

PT INDOKOEI INTERNATIONAL

Public – Private Partnership

Developer:

PT AKR CORPORINDO Tbk

Perusahaan publik yang terdepan dalam jasa logistik terintegrasi dan distribusi kimia curah dan energi di Indonesia

PT USAHA ERA PRATAMA

NUSANTARA

Entitas anak dari PT AKR Corporindo Tbk

PT PELABUHAN INDONESIA III

BUMN pengelola pelabuhan umum di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali,

Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan Nusa Tenggara

PT BERLIAN JASA TERMINAL

INDONESIA

Entitas anak dari PT Pelabuhan Indonesia III

Struktur Kepemilikan JIIPE

Kawasan Industri Pelabuhan

40% 40% 60% 60% PT Berkah Kawasan Manyar Sejahtera PT Berlian Manyar Sejahtera

39

Gresik

Madura Strait

39

Gresik: Lokasi Ideal Membangun Pabrik

• Terletak di Gresik, 30 km di luar Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia, Proyek ini sedang dikembangkan dengan garis pantai yang panjang, terhubung dengan jalur kereta, jalan tol, serta pelabuhan.

• Surabaya adalah

hub

pabrikan untuk Indonesia Timur dan juga pusat untuk pabrik barang konsumen. • Gresik adalah lokasi pilihan

untuk pabrik, dengan

sejumlah fasilitas

smelter,

semen, dan pupuk telah beroperasi.

• Terletak di depan Selat

Madura, proyek ini memiliki akses menuju laut dalam dan

dilindungi oleh Pulau

Madura dari ombak lautan lepas.

Pelabuhan Laut Dalam untuk Kargo Curah dan Energi

• Pelabuhan laut dalam dengan draft -16 m, sehingga bisa menangani kapal berukuran besar

• Terlindungi oleh Pulau Madura sebagainatural break water

• Menciptakan pendapatan berkesinambungan dari peluang bisnis berikut:

- operasional pelabuhan - terminal batubara

- distribusi gas dan energi

• Perusahaan kontraktor Belanda Van Oord telah memulai

reklamasi dan pengerjaan pelebaranchannel

Tampilan Selat Madura dengan desain rencana reklamasi pelabuhan dengan panjang jetty 6.000 m

Menciptakan Model Bisnis dengan Laba Berkesinambungan

• Proyek JIIPE direncanakan untuk menciptakan Nilai

kepada para pemangku kepentingan dalam jangka panjang

• Penjualan real estate akan menghasilkan pendapatan yang signifikan dan menguntungkan • Rencana untuk membangun pembangkit listrik,

terminal penerima LNG, dan fasilitas distribusi batubara yang dikembangkan bersama dengan Partner

• Peluang memasuki bisnis baru seperti distribusi gas dan pengembangan usaha yang sudah ada • Merancang arus pendapatan yang

berkesinambungan dan superior:

Distribusi energi dan bahan baku

Pendapatan terus-menerus dari kawasan industri

Laba logistik dari gudang, pengoperasian terminal melalui jalur kereta api, pengoperasian pelabuhan

Pendapatan fee dan lainnya dari

Energi Pendapat

an Joint Venture Penjualan Gas Berkesina

mbungan

* Pembangkit

listrik real estate (Baru) (Baru) * Terminal minyak _{dan gas}

* Pasokan air * Terminal batubara * Jalur kereta api * Operasi pelabuhan

Energi dan pendapatan berkesinambungan

Update Pengembangan Pelabuhan JIIPE

JIIPE Project

Latest Update – Kawasan Industri,

Port Reclamation & development of

Port (Stage 1)

May 2014

Update Pengembangan Pelabuhan JIIPE

Pengembangan Pelabuhan JIIPE

Suntikan Modal Pelindo AKR / UEPN Total BMS (Pelabuhan) 200 200 400 BKMS (Kawasan Industri) 400 600 1.000 Jumlah 600 800 1.400 Pendanaan Pelabuhan Kawasan Industri Jumlah Modal 400 1.000 1.400 Obligasi 1.500 1.500

Hutang Bank / Pinjaman 850 1.500 2.350 Jumlah 1.250 4.000 5.250

Pendanaan Stage 1 Pendapatan

Lahan yang dapat dijual (560

ha / 70%) +/- 7.000

(Rp miliar)

(Rp miliar)

Stage 1 Dibiayai oleh Ekuitas, Obligasi, dan Pinjaman

Kebutuhan Dana Akuisisi Reklamasi Peralatan / Jumlah Lahan Lahan Development

Pelabuhan 500 750 1,250

Kawasan Industri 1,450 2,500 3,950 Jumlah 1,450 500 3,250 5,200

(Rp miliar)

Tahap Pengembangan Kawasan Industri

Tahap Wilayah (Ha) Proporsi

Stage 1 800 45% Stage 2 433 25% Stage 3 528 30%

(Rp miliar)

Struktur Kepemilikan dan Kinerja Saham

Kinerja Saham 1 bulan 6 bulan 5 tahun

AKRA IHSG

Sumber: www.ft.com (13 Juni 2014)

Pemegang Saham Pengendali

Pemegang Saham

per 31 Mei 2014 JumlahSaham Kepemilikan

PT Arthakencana Rayatama 2.298.640.320 58,89% Direksi dan Dewan Komisaris 27.205.800 0,70%

Masyarakat 1.577.595.380 40,42% 0 20,000,000 40,000,000 60,000,000 80,000,000 100,000,000 120,000,000 140,000,000 160,000,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000

Jan-08 Jul-08 Jan-09 Jul-09 Jan-10 Jul-10 Jan-11 Jul-11 Jan-12 Jul-12 Jan-13 Jul-13 Jan-14

-1,08%

53

Terima Kasih

V Suresh

Direktur

+62 21 531 1177

suresh.vembu@akr.co.id

Heri Akhyar

Head of Investor Relations

+62 21 531 1110

heri.akhyar@akr.co.id

PT AKR Corporindo Tbk

Wisma AKR Lantai 8

Jl. Panjang No. 5 Kebon Jeruk

Jakarta Barat 11530

Indonesia

www.akr.co.id

These materials have been prepared by PT AKR Corporindo Tbk (the “Company”) and have not been independently verified. No representation or warranty, expressed or implied, is made and no reliance should be placed on the accuracy, fairness or completeness of the information presented or contained in these materials.

The Company or any of its affiliates, advisers or representatives accept no liability whatsoever for any loss howsover arising from any information presentated or contained in these materials. The information presented or contained in these materials is subject to change without notice and its accuracy is not guaranteed. These materials contain statements that constitute forward-looking statements. These statements include descriptions regarding the intent, belief or current expectations of the Company or its officers with respect to the consolidated results of operations and financial condition of the Company. Such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and actual results may differ from those in the forward-looking statements as a result of various factors and assumptions. The Company has no obligation and does not undertake to revise forward-looking statements to reflect future events or circumstances. These materials are for information purposes only and do not constitute or form part of an offer, solicitation or invitation of any offer to buy or subscribe for any securities of the Company, in any jurisdiction, nor should it or any part of it form the basis of, or be relied upon in any connection with, any contract, commitment or investment decision whatsoever. Any decision to purchase or subscribe for any securities of the Company should be made