Rupiah Menguat di Tengah Peningkatan Yield Obligasi AS

(1)

44277.00 ###

6.74 -2.19

0.10

0.36

2001.00 8.56

1.68

(%yoy) (%mtm) (% thd PDB) (Miliar USD) 14.86

X

Rp/Kg

Harga

%1D

X

Rp/Kg

Harga

%1D

4139.00 16299.00 -0.34 -0.41 -0.06 0.34 0.00 1.35 3.14 1.64

29,700

49,000

79,050

14,700

14,300

94.00

Bwg. Putih

Cabai Merah

Cabai Rawit

Minyak Goreng

Gula Pasir

Batubara (USD/MT)

CPO (MYR/MT) Nikel (USD/MT)

0.00 -0.43 -0.25 -0.98 -0.14 -0.43

11,800

34,750

119,050

25,200

35,300

64.25 1729.06 263.80

-0.93 0.69

HARGA KOMODITAS DOMESTIK DAN INTERNASIONAL

KOMODITAS DOMESTIK

KOMODITAS INTERNASIONAL

Beras

Daging Ayam

Daging Sapi

Telur Ayam

Bwg. Merah

Brent (USD/Barrel)

Emas (USD/Troy Ounce) Karet (JPY/Kg)

AS

Dec-20 Feb-21 Sep-20 Feb-21

Impor

-440.67

YIELD OBG PEMERINTAH 10T (%)

KONDISI EKONOMI

Indonesia

PDB Inflasi

CAD to PDB

Trade Bal.

Ekspor

%yoy

CDS5T

BOND (MTD) CAP FLOW MTD CAP FLOW YTD

85.32 13.33 10.93 25.88 -57.89 -1128.45 -1186.34

NILAI

%DTD

%MTD

%YTD

CAPITAL FLOW

(JUTA USD)

EQUITY (MTD)

IHSG

NILAI

Rp14,403.00 0.03 -1.17 -2.45 Rp6,301.13

PERISTIWA DOMESTIK DAN GLOBAL

NILAI TUKAR, SAHAM & ARUS MODAL ASING

USD/IDR

%DTD

%MTD

%YTD

-0.87 0.95 5.39

%DTD

%MTD

%YTD

Total Meninggal 39,550 2,716,197 Kasus Baru 4,396 482,563

EDISI: 54/03/2021

Senin, 22 Maret 2021

Rupiah Menguat di Tengah Peningkatan Yield Obligasi AS

COVID-19

Indonesia

Dunia

1

9 /0

3 /2

0

2

1

Total Kasus 1,460,184 123,245,035 Meninggal 103 8,270 0.00 5000.00 10000.00 15000.00 20000.00 0 200,000 400,000 600,000 800,000 26/11/202028/11/202030/11/202002/12/202004/12/202006/12/202008/12/202010/12/202012/12/202014/12/202016/12/202018/12/202020/12/202022/12/202024/12/202026/12/202028/12/202030/12/202001/01/202103/01/202105/01/202107/01/202109/01/202111/01/202113/01/202115/01/202117/01/202119/01/202121/01/202123/01/202125/01/202127/01/202129/01/202131/01/202102/02/202104/02/202106/02/202108/02/202110/02/202112/02/202114/02/202116/02/202118/02/202120/02/202122/02/202124/02/202126/02/202128/02/202102/03/202104/03/202106/03/202108/03/202110/03/202112/03/202114/03/202116/03/202118/03/202120/03/2021

MA7 Kasus Baru MA7 Meninggal-rhs

Dunia

0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 0 5,000 10,000 15,000 26/11/202028/11/202030/11/202002/12/202004/12/202006/12/202008/12/202010/12/202012/12/202014/12/202016/12/202018/12/202020/12/202022/12/202024/12/202026/12/202028/12/202030/12/202001/01/202103/01/202105/01/202107/01/202109/01/202111/01/202113/01/202115/01/202117/01/202119/01/202121/01/202123/01/202125/01/202127/01/202129/01/202131/01/202102/02/202104/02/202106/02/202108/02/202110/02/202112/02/202114/02/202116/02/202118/02/202120/02/202122/02/202124/02/202126/02/202128/02/202102/03/202104/03/202106/03/202108/03/202110/03/202112/03/202114/03/202116/03/202118/03/202120/03/2021 MA7 Kasus Baru MA7 Meninggal-rhs

Indonesia

• Pada penutupan pasar sore hari ini (22/03) IHSG ditutup pada level 6.301,131 melemah -0.87%(dtd) dibandingkan penutupan hari sebelumnya. Pelemahan IHSG didorong oleh enam sektor

saham yang mengalami penurunan, dengan penurunan terdalam dialami oleh sektor aneka industri sebesar -2,38% (dtd). Sementara tiga sektor lainnya mengalami peningkatan dengan kenaikan tertinggi dialami oleh sektor perdagangan, jasa, dan investasi sebesar 2,17% (dtd). Total perdagangan saham di bursa hari ini mencapai 16,76 miliar saham dengan nilai transaksi Rp10,02 triliun. Mayoritas bursa saham Asia juga terpantau melemah. Indeks Nikkei Jepang koreksi -2,07%, indeks Hang Seng Hongkong tertekan -0,36%, dan indeks Kospi Korea Selatan turun -0,13%.

• Nilai tukar rupiah berada di level Rp14.403 atau mengalami apresiasi sebesar 0,03% (dtd) dibandingkan penutupan hari sebelumnya. Mayoritas nilai tukar Asia lainnya juga mengalami

apresiasi, dengan penguatan tertinggi Won Korea Selatan (0,25%), Rupee India (0,19%) dan Yen Jepang (0,18%). Pergerakan nilai tukar pekan ini masih akan dipengaruhi oleh sentimen imbal hasil obligasi AS yang terus meningkat.

• OJK merilis aturan POJK Nomor 6/POJK.04/2021 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara

Pedagang Efek yang Merupakan Anggota Bursa Efek. Dalam peraturan yang ditetapkan pada 12 Maret ini disebutkan bahwa perusahaan efek wajib menerapkan Manajemen Risiko secara efektif di perusahaan efek (sekuritas) yang menjadi anggota bursa (AB). OJK juga mewajibkan perusahaan efek memberikan laporan penilaian manajemen risiko hingga 31 Desember tiap tahunnya dan paling lambat diserahkan pada 28 Februari tahun berikutnya.

• Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan kembali memecat Nanci Agbal Gubernur Bank Sentral-nya (TCMB) pada Jumat pekan lalu (19/03) dan mengakibatkan nilai tukar lira Turki anjlok sebesar

-9,27% (dtd) pada perdagangan Senin (22/3). Nanci Agbal sendiri menggantikan Murat Uysal yang dipecat pada November 2020 karena menaikkan suku bunga secara agresif. Pemecatan Nanci Agbal juga diduga karena menaikkan suku bunga sebesar 200 basis poin menjadi 19%, yang merupakan suku bunga tertinggi sejak Juli 2018.

• Sumber: Bloomberg, CNBC, CNN, OJK

22/03/2021 14,403 12000 12500 13000 13500 14000 14500 15000 15500 16000 16500 17000 USD/IDR 22/03/2021 6,301 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 IHSG -2.45 -2.28 -1.13 -3.17 0.08 0.27 0.96 -4.97 -5.32 -0.25 -6.31 -0.95 -7.89 -3.87 -4.58 -2.60 -2.53 -3.73 2.31 -1.43 Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China India Jepang Brazil Rusia Turki Afrika Selatan Argentina Swedia Swiss Euro Denmark Korea Selatan Ghana Singapura

%Perbandingan Nilai Tukar Indonesia dan Negara Sekitar

(ytd) -1.17 -1.56 -0.02 -2.59 -0.27 -0.47 1.51 -1.91 2.05 0.04 -6.48 1.92 -1.67 -1.42 -2.07 -1.47 -1.47 -0.44 0.17 -0.65 Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China India Jepang Brazil Rusia Turki Afrika Selatan Argentina Swedia Swiss Euro Denmark Korea Selatan Ghana Singapura

%Perbandingan Nilai Tukar Indonesia dan Negara Sekitar (mtd) 5.39 -0.64 -10.43 8.12 10.10 35.31 -0.85 6.07 4.89 5.64 9.89 -2.35 -6.21 10.91 6.72 6.30 6.60 4.18 IHSG Indonesia FTSE Malaysia PSEi Filipina SET Thailand STI Singapur Hanoi Vietnam Shanghai China Hangseng Hongkong NIFTY India KOSPI Korea TWSE Taiwan Sao Paulo Brasil Borsa Istanbul 100 JSE Africa Bolsa Mexico NIKKEI Jepang Dow Jones US S&P US

%Perbandingan Indeks Saham Indonesia dan Negara Sekitar

(ytd) 0.95 2.47 -5.88 4.69 6.17 10.28 -1.87 -0.33 0.94 0.75 1.48 5.62 -5.87 -0.73 5.46 0.72 5.48 2.68 IHSG Indonesia FTSE Malaysia PSEi Filipina SET Thailand STI Singapur Hanoi Vietnam Shanghai China Hangseng Hongkong NIFTY India KOSPI Korea TWSE Taiwan Sao Paulo Brasil Borsa Istanbul 100 JSE Africa Bolsa Mexico NIKKEI Jepang Dow Jones US S&P US

%Perbandingan Indeks Saham Indonesia dan Negara Sekitar

(2)

EQUITY MTD YTD

TGL

IDN

MAL

PHI

THA

SGP

VIE

IDN -57.89 975.26

3/22 0.03 -0.10 0.11 -0.27 0.07 -0.07 PHI -400.83 -864.60

3/19 0.01 0.01 0.12 -0.09 0.11 0.00 MAL 104.20 -318.30

3/18 0.12 0.26 0.09 -0.11 -0.27 0.02 THA -125.77 -1111.27

3/17 -0.12 -0.18 -0.17 -0.06 0.41 0.05 VIE -442.80 -720.18

INDIA 3074.36 8068.15

TGL IHSG FTSE PSEi SET STI Hanoi KOR -567.62 -7603.46

3/22 -0.87 -0.58 -0.64 0.19 -0.11 -1.03 BOND MTD MTD

3/19 0.13 -0.11 -2.94 -0.31 -0.10 0.08 IDN -1128.45 -1415.93

3/18 1.12 0.19 0.97 0.13 0.90 0.34 AFSEL -1159.18 -2548.39

3/17 -0.51 0.06 0.12 0.17 0.13 0.24 THA 250.96 101.39

MEXICO362.12 -2702.26

TGL IDN PHI MAL THA VIE INDIA INDIA -1193.38 -2677.58

3/22 - -14.96 - - - - KOR 11553.40 25373.60

3/19 35.6 -27.52 -31.10 -97.32 -50.0

-3/18 43.1 -8.18 2.30 -23.82 -16.7 181.21

3/17 14.61 -5.29 3.10 -46.97 -48.5 445.27

TGL AFSEL THA MEXICO INDIA

22/03/2021 - - -

-19/03/2021 70.18 -28.81 -

-18/03/2021 117.56 -16.64 - -42.58

17/03/2021 -187.08 121.94 - -29.47

INDIKATOR RISIKO

IDN

TURKEY

BRAZIL

AFSEL

85.32

306.87

202.85

230.90

9.05 194.18 186.35 112.80 -29.51 390.37 427.19 -508.06

BOND INFLOW/OUTFLOW HARIAN (JUTA USD)

IDN KOR

- 268.74

0.29

EQUITY INFLOW/OUTFLOW HARIAN (JUTA USD)

KOR

-572.88

-437.72 MTD dan YTD Capital dalam Juta USD

-0.46 PERKEMBANGAN NILAI SAHAM HARIAN (%)

S&P 0.00 -0.06 -1.48

LAMPIRAN

PERKEMBANGAN NILAI TUKAR HARIAN (%)

Index USD

0.03 0.06 0.46 -651-519 -269 -493 571 1 -340 -375 -560 552 -318 -264 -581 -1,049 -252 245 -279 775 258 -2000 -1000 0 1000

Equity Flow Bulanan Indonesia

-239 1,409 2,067 666 -350 999 -2,071 -7,538 270 612 329598 -144 -591 1,480 1,106 267 773 -1,060 A ug -1 9 Se p -1 9 O ct -1 9 N ov-1 9 D ec -1 9 Ja n-2 0 Fe b -2 0 M a r-2 0 A p r-20 M a y-2 0 Jun -2 0 Jul -2 0 A ug -2 0 Se p -2 0 O ct -2 0 N ov-2 0 D ec -2 0 Ja n-2 1 Fe b -2 1 -9000 -6000 -3000 0 3000

Bond Flow Bulanan Indonesia

6.7 1.68 300 400 500 600 700 800 0 2 4 6 8 10

Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21

Gap - rhs

Yield Obligasi Indonesia dan AS

Yield Obligasi Indonesia 10Y Yield Obligasi US 10T

0 100 200 300 400 500 600

Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21

Indonesia Turkey Brazil Sout Africa

Perbandingan CDS 5T

22/03/2021 21.55 0 10 20 30 40 50

Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21

CBOE Volatility Index

6.74 1.68 1.60 0.72 1.94 3.44 2.82 3.23

Indonesia US Singapore Hongkong Thailand Malaysia Philipines China

Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)

25.88 36.25 40.86 0.25 42.00 13.21 15.88 23.78

Indonesia Mexico Peru Turkey Brazil Sout Africa Malaysia Philipines

(3)

X

IDN

MAL

PHI

THA

VNM

X

IDN MAL PHI THA VNM

%Yoy

-2.19

-3.40

-8.30

-4.20

4.48

%Yoy 1.38 -0.20 4.70 -1.17 0.70

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI

SEKTOR EKSTERNAL

01/12/2020 -2.19 -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0

Jun-11 Dec-11 Jun-12 Dec-12 Jun-13 Dec-13 Jun-14 Dec-14 Jun-15 Dec-15 Jun-16 Dec-16 Jun-17 Dec-17 Jun-18 Dec-18 Jun-19 Dec-19 Jun-20 Dec-20

Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy)

01/02/2021 1.38 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0

9.0

Inflasi Bulanan (%, yoy)

-35 -25 -15 -5 5 15 25

Sep-13 Mar-14 Sep-14 Mar-15 Sep-15 Mar-16 Sep-16 Mar-17 Sep-17 Mar-18 Sep-18 Mar-19 Sep-19 Mar-20 Sep-20 Indonesia Malaysia Philipines Thailand Vietnam Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%yoy)

-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

Jul-12 Jan-13 Jul-13 Jan-14 Jul-14 Jan-15 Jul-15 Jan-16 Jul-16 Jan-17 Jul-17 Jan-18 Jul-18 Jan-19 Jul-19 Jan-20 Jul-20 Jan-21 Indonesia Malaysia Philipines Thailand

Perbandingan Inflasi Bulanan Beberapa Negara (%yoy)

122.9

01/02/2021: 138.8

Jul-17 Oct-17 Jan-18 Apr-18 Jul-18 Oct-18 Jan-19 Apr-19 Jul-19 Oct-19 Jan-20 Apr-20 Jul-20 Oct-20 Jan-21 110 120 130 140 150

Cadangan Devisa (miliar USD)

-5.3 1.0 0.8 0.36 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 Sep -1 2 D ec -1 2 M a r-1 3 Ju n-1 3 Sep -1 3 D ec -1 3 M a r-1 4 Ju n-1 4 Sep -1 4 D ec -1 4 M a r-1 5 Ju n-1 5 Sep -1 5 D ec -1 5 M a r-1 6 Ju n-1 6 Sep -1 6 D ec -1 6 M a r-1 7 Ju n-1 7 Sep -1 7 D ec -1 7 M a r-1 8 Ju n-1 8 Sep -1 8 D ec -1 8 M a r-1 9 Ju n-1 9 Sep -1 9 D ec -1 9 M a r-2 0 Ju n-2 0 Sep -2 0 D ec -2 0-12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 Transaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS % Transaksi Berjalan thd GDP

% Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan

01/02/2021: 2.00 -3 -2 -1 0 1 2 3

4

Nilai Neraca Perdagangan (Miliar USD)

15.29 28/02/2021 15.27 13.33 28/02/2021 13.26

Aug-123 Feb-13 Aug-13 Feb-14 Aug-14 Feb-15 Aug-15 Feb-16 Aug-16 Feb-17 Aug-17 Feb-18 Aug-18 Feb-19 Aug-19 Feb-20 Aug-20 Feb-21

5 7 9 11 13 15 17 19 21

Nilai Ekspor Nilai Impor

(4)

X

Harga %1D %MTD

X

Harga %1D %MTD 263.80 2.51 16299.00 9057.00 2265.50

PEREKONOMIAN AMERIKA SERIKAT

0.69 -0.83 1.64 0.02 2.23

-2.80 -9.27 -12.26 -0.22 5.15

-1.04 3.84 -0.29 10.46 -5.85

Karet (JPY/Kg) Gas Alam (USD/MMBTu) Nikel (USD/MT) Tembaga (USD/MT) Aluminium (USD/MT)

HARGA KOMODITAS

KOMODITAS INTERNASIONAL

Brent (USD/Barrel) WTI (USD/Barrel) CPO (MYR/MT) Emas (USD/Troy Ounce) Batubara (USD/MT) Kopi (USD/lb)

Keterangan Ticker yang digunakan secara berturut-turut dari sebelah kiri ke kanan: CO1

Comdty, CL1 Comdty, KO1 Comdty, XAU Curncy, XW1 Comdty, KCA Comdty, JN1 Comdty, NGA Comdty , LMNIDS03 Comdty, LMCADS03 Comdty, LMAHDS03 Comdty 64.25 60.86 4139.00 1729.06 94.00 129.45 -0.43 -0.91 3.14 -0.93 1.35 0.35 -2.84 64.06 22/03/2021 64.25 58.11 22/03/2021 60.86 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21

Oil Brent Oil WTI

Minyak (USD/Barel)

22/03/2021 4,139 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21

CPO (MYR/MT)

1,454 22/03/2021 1,729 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21

Emas (USD/Troy Ounce)

67.75 22/03/2021 94.00 40 50 60 70 80 90 100

Nov-19 Dec-19Jan-20Feb-20Mar-20Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20Aug-20 Sep-20Oct-20Nov-20 Dec-20Jan-21Feb-21Mar-21

Batubara (USD/MT)

22/03/2021 91.95 80 85 90 95 100 105

Indeks Dolar

22/03/2021 1.54 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40 1.60

1.80

US 10Y - 2Y Bond Yield

143.0 6.8 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 115 120 125 130 135 140 145 150

155 Employee on Non Farm Payrolls Unemployment - rhs Employee on Non Farm Payroll (Million of Persons) and Unemployment (%)

1.40 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 A ug -1 2 N ov -1 2 Feb -1 3 M ay -1 3 A ug -1 3 N ov -1 3 Fe b-14 M ay -1 4 A ug -1 4 N ov -1 4 Feb -1 5 M ay -1 5 A ug -1 5 N ov -1 5 Feb -1 6 M ay -1 6 A ug -1 6 N ov -1 6 Feb -1 7 M ay -1 7 A ug -1 7 N ov -1 7 Feb -1 8 M ay -1 8 A ug -1 8 N ov -1 8 Feb -1 9 M ay -1 9 A ug -1 9 N ov -1 9 Feb -2 0 M ay -2 0 A ug -2 0 N ov -2 0 Feb -2 1

Inflasi US (%yoy)

(5)

X

Rp

%1D

%WTW

X

Rp

%1D

%WTW

0.17 -0.81

1.48

0.68

0.00 29,700

49,000

79,050

14,700

14,300

-0.34

-0.41

-0.06

0.34

0.00

0.00 -0.43

-0.25

-0.98

-0.14

Bwg. Putih

Cabai Merah

Cabai Rawit

Minyak Goreng

Gula Pasir

11,800

34,750

119,050

25,200

35,300

0.00 -0.57

-0.13

-0.40

-0.28

HARGA KOMODITAS DOMESTIK

KOMODITAS DOMESTIK STRATEGIS

Beras

Daging Ayam

Daging Sapi

Telur Ayam

Bwg. Merah

11,800 11,800 11,650 11,700 11,750 11,800 11,850 11,900 11,950

Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21

Beras (Rp/kg)

31,300 34,750 29,000 30,000 31,000 32,000 33,000 34,000 35,000 36,000 37,000

Daging Ayam(Rp/kg)

118,200 _119,050 116,000 117,000 118,000 119,000 120,000 121,000

Daging Sapi (Rp/kg)

25,200 25,200 23,500 24,500 25,500 26,500 27,500 28,500 29,500

Telur Ayam(Rp/kg)

13,950 14,700 13,000 13,200 13,400 13,600 13,800 14,000 14,200 14,400 14,600 14,800 15,000

Minyak Goreng (Rp/kg)

30,900 35,300 25,000 27,000 29,000 31,000 33,000 35,000 37,000 39,000 41,000

Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21

Bawang Merah (Rp/kg)

26,450 29,700 25,000 26,000 27,000 28,000 29,000 30,000 31,000

Bawang Putih (Rp/kg)

14,550 14,300 14,000 14,200 14,400 14,600 14,800

Gula Pasir (Rp/kg)

32,550 79,050 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000

Cabai Rawit (Rp/kg)

31,450 49,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000

Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21