1,550
Commodity Last Change Change (%)
Gold 1,793.65 -29.55 -1.62% Silver 27.30 -0.03 -0.10% Copper 3.837 0.01 0.28% Nickel 18,835.00 237.50 1.28% Oil (WTI) 60.14 0.67 1.13% Brent Oil 63.44 0.14 0.22% Nat Gas 3.099 0.089 2.96% Coal (ICE) 86.55 -0.50 -0.57% CPO (Myr) 3,524.00 -34.00 -0.96%
Country Index Last Change Change (%)
JCI 6,292.40 22.08 0.35% NIKKEI 30,467.75 383.60 1.28% HSI 30,746.66 573.09 1.90% DJIA 31,522.75 64.35 0.20% NASDAQ 14,047.50 -47.97 -0.34% S&P 500 3,932.59 -2.24 -0.06% EIDO 23.83 -0.06 -0.25% FTSE 6,748.86 -7.39 -0.11% CAC 40 5,786.53 0.28 0.00% DAX 14,064.60 -44.88 -0.32%
Major Currencies Last Change Change (%)
USD/IDR 13,925.00 11.00 0.08% SGD/IDR 10,483.51 -28.88 -0.27% USD/JPY 106.04 0.68 0.65% EUR/USD 1.2104 -0.0023 -0.19% USD/HKD 7.7521 -0.0004 -0.01% USD/CNY 6.4582 0.0000 0.00%
Top Gainers Last Change Change (%)
KPIG 184 47 34.31%
BNBA 935 185 24.67%
BANK 1,120 215 23.76%
EDGE 21,900 3,650 20.00%
ITIC 725 115 18.85%
Top Losers Last Change Change (%)
BLTZ 2,790 -210 -7.00%
IMJS 350 -26 -6.91%
MPRO 1,215 -90 -6.90%
LPGI 3,240 -240 -6.90%
POLA 163 -13 -7.39%
Top Value Last Change Change %
TINS 2,330 230 10.95%
ANTM 2,870 -30 -1.03%
AGRO 1,140 95 9.09%
BBTN 1,930 75 4.04%
WSKT 1,605 -5 -0.31%
IHSG diprediksi Melemah Resistance 2 : 6,325 Resistance 1 : 6,308 Support 1 : 6,274 Support 2 : 6,257
IHSG diprediksi melemah. Secara teknikal terlihat stochastic telah mencapai area overbought mengindikasikan rentang penguatan yang sudah terbatas sehingga ada potensi mengalami koreksi. Pergerakan masih akan minim sentiment terutama dari data perekonomian. Di sisi lain, investor akan
www.arthasekuritas.com
Daily Report
IHSG: 6,292.39 (+0.35%)
Bursa Amerika Serikat ditutup Bercampur. Dow Jones
ditutup 31,522.75 (+0.20%), NASDAQ ditutup 14,047.50
(-0.34%),S&P 500 ditutup3,932.59 (-0.06%). Penguatan ini
disebabkan oleh dukungan The Fed yang akan menahan suku bunga tetap rendah, menyebabkan investor berani mengambil investasi yang berisiko dan mendorong dana investor keluar dari investasi obligasi. Investor US menanti data ekonomi seperi retail sales Januari 2021 untuk melihat pemulihan ekonomi yang dimana konsensus melihat perkembangan sebesar 1.2% dibandingkan penurunan sebesar 0.7% pada Desember 2020. Bursa saham Asia dibuka melemah, Bursa China masih ditutup karena libur perayaan imlek. Investor masih menelaah data peningkatan Treasury Yield di US yang meningkat dari 1.3% menjnadi 1.3276%, level yang sama dengan February 2020.
SUMMARY
IHSG ditutup Menguat. IHSG ditutup di level 6,292.39 (+0.35%).Pergerakan didorong oleh Finance (+0.83%) dan
Agriculture (+0.78%). IHSG ditutup menguat terbatas,
Penguatan didorong optimisme setelah pengangkatan jajaran dewan INA oleh Presiden Joko Widodo. Dari luar negeri masih minim sentiment.
IHSG Statistics
Prev: 6,270.32Low – High: 6,274 – 6,308
Vol (Mil Lembar): 16,135 Value (Rp Miliar): 13,337 Frequency: 1,351,468
Contact: Research@arthasekuritas.com
86.55 108.85 13 -N ov -2 0 15 -N ov -2 0 17 -N ov -2 0 19 -N ov -2 0 21 -N ov -2 0 23 -N ov -2 0 25 -N ov -2 0 27 -N ov -2 0 29 -N ov -2 0 1-D ec -2 0 3-D ec -2 0 5-D ec -2 0 7-D ec -2 0 9-D ec -2 0 11 -D ec -2 0 13 -D ec -2 0 15 -D ec -2 0 17 -D ec -2 0 19 -D ec -2 0 21 -D ec -2 0 23 -D ec -2 0 25 -D ec -2 0 27 -D ec -2 0 29 -D ec -2 0 31 -D ec -2 0 2-J an -2 1 4-J an -2 1 6-J an -2 1 8-J an -2 1 10 -J an -2 1 12 -J an -2 1 14 -J an -2 1 16 -J an -2 1 18 -Ja n-2 1 20 -J an -2 1 22 -J an -2 1 24 -J an -2 1 26 -J an -2 1 28 -J an -2 1 30 -J an -2 1 1-F eb -2 1 3-F eb -2 1 5-F eb -2 1 7-F eb -2 1 9-F eb -2 1 11 -F eb -2 1 13 -F eb -2 1 15 -F eb -2 1 17 -F eb -2 1 45 65 85 105 125
COAL PRICE INDEX
Newcastle Coal Spot Price (US$/MT) CCTD Bohai-Rim Steam-Coal Spot Price (US$/MT)
3,524 2,500 2,700 2,900 3,100 3,300 3,500 3,700 3,900 13-N ov -20 15-N ov -20 17-N ov -20 19-N ov -20 21-N ov -20 23-N ov -20 25-N ov -20 27-N ov -20 29-N ov -20 1-D ec -20 3-D ec -20 5-D ec -20 7-D ec -20 9-D ec -20 11-De c-20 13-De c-20 15-D ec -20 17-De c-20 19-D ec -20 21-De c-20 23-D ec -20 25-De c-20 27-De c-20 29-De c-20 31-De c-20 2-Ja n-21 4-Ja n-21 6-Ja n-21 8-Ja n-21 10-Ja n-21 12-Ja n-21 14-Ja n-21 16-Ja n-21 18-Ja n-21 20-Ja n-21 22-Ja n-21 24-Ja n-21 26-Ja n-21 28-Ja n-21 30-Ja n-21 1-Fe b-21 3-Fe b-21 5-Fe b-21 7-Fe b-21 9-Fe b-21 11 -F eb -21 13-Fe b-21 15-Fe b-21 17-Fe b-21
MPOC CPO PRICE (MYR/MT)
Date Country Event Actual Forecast Previous
15 Feb 2021 IDN Trade Balance (Jan) 1.96B 1.68B 2.10B
CHN Holiday – Spring Festival
USA Holiday – President Day
16 Feb 2021 CHN Holiday – Spring Festival
17 Feb 2021 USA Retail Sales (MoM) (Jan) 1.0% -1.4%
CHN Holiday – Spring Festival
18 Feb 2021 USA FOMC Meeting Minutes
IDN Interest Rate Decision 3.75%
CHN Crude Oil Inventories -6.644M
USA Initial Jobless Claims 775K 793K
Commodity Daily Price Movements
PT Adhi Karya Tbk (ADHI) bakal ekspansif tahun 2021. Sejumlah rencana bisnis telah disiapkan oleh emiten berkode saham ADHI ini. Salah satunya adalah melepas saham anak usaha ADHI ke pasar modal. Hal ini juga seiring mulai beroperasinya Indonesia Investment Authority (INA). Tahun ini ADHI akan melancarkan aksi korporasi yaitu mengantar anak usahanya untuk initial public offering (IPO) yaitu PT Adhi Commuter Properti setelah sempat tertunda di tahun lalu. ADHI menargetkan IPO anak usaha ini dapat terealisasi paling lambat pada 3Q21.
Sumber: Kontan
PT XL Axiata Tbk (EXCL) akan melanjutkan fiberisasi jaringan sebagai salah satu motor pertumbuhan perusahaan. Di tahun 2021, EXCL akan menargetkan fibersisasi pada 9,000 menara telekomunikasinya. Per akhir tahun 2020, EXCL telah melakukan fiberisasi pada 10,500 sites yang tersebar di seluruh Indonesia. Sehingga akan ada sekitar 19,000 sites yang terfibersisasi hingga akhir tahun 2021. Fiberisasi jaringan dilakukan untuk meningkatkan kapasitas data demi mempersiapkan kehadiran teknologi jaringan 5G. EXCL juga telah mengganti peralatan dan perlengkapannya yang siap untuk 5G.
Sumber: Kontan
PT Kimia Farma Tbk (KAEF) menargetkan penurunan impor bahan baku obat (BBO) hingga 23% pada 2024. Hal ini sejalan dengan telah beroperasinya fasilitas produksi BBO di Cikarang, Jawa Barat. Pengembangan tersebut KAEF lakukan juga sebagai bentuk sinergi holding BUMN Farmasi. Sinergi ini diharapkan dapat menurunkan impor bahan baku farmasi atau active pharmaceutical ingredients (API) yang saat ini lebih dari 90%-95% bahan bakunya masih diimpor dari luar negeri. Hingga akhir 2020, fasilitas tersebut telah berhasil memproduksi sembilan item BBO. Selain pengembangannya dilakukan dengan prioritas kebutuhan nasional, dalam prosesnya pengembangan BBO tersebut juga memilki sertifikat dari BPOM. Sumber: Kontan
PT Medco Energi International Tbk mengalokasikan belanja modal sebesar US$215 mn untuk tahun 2021. Nilai tersebut lebih rendah dibandingkan anggaran capex tahun 2020 yang telah direvisi yaitu sebesar US$240 mn. MEDC cenderung menerapkan strategi pengendalian biaya di tengah pandemi Covid-19. MEDC mengalokasikan US$150 mn untuk aktivitas yang terkait dengan minyak dan gas dengan asumsi produksi 100 mn barrel minyak per hari, lalu US$65 mn untuk bisnis kelistrikan yang di jalankan oleh PT Medco Power Indonesia. MEDC optimis harga minyak dunia akan kembali di atas US$60 per barrel pada tahun 2021 sehingga kondisi keuangan perusahaan akan lebih baik pada tahun 2021.
Sumber: InvestorDaily
PT Tower Bersama Infrastructure Tbk berencana membagikan dividen untuk tahun buku 2020 dengan saldo laba Rp1.54 tn hingga 31 Desember 2019. Untuk memutuskan rencana pembagian dividen tersebut, maka TBIG akan menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa pada 9 Maret 2021. Selain itu TBIG akan meminta persetujuan apra pemegang saham untuk mengambil alih menara telekomunikasi dari PT Inti Bangun Sejahtera Tbk (IBST.IJ) melalui entitas anaknya yaitu PT Tower Bersama. Nilai rencana tranasaksi tersebut mencapai Rp3.97 triliun untuk 3,000 tower atau setara dengan 60.2% dari nilai ekuitas TBIG sesuai dengan laporan keuangan 30 September 2020 dan dianggap sebagai transaksi material. Sumber: InvestorDaily
News Compilation
ADHI 1,525 (-1.29%) AKAN LEPAS SAHAM ANAK USAHA
EXCL 2,210 (-3.91%) BERSIAP UNTUK 5G AKAN FIBERISASI 9,000 SITES
KAEF 3,990 (+9.01%) AKAN MENURUNKAN KETERGANTUNGAN BAHAN BAKU OBAT
TBIG 2,180 (+1.86%) AKAN BAGIKAN DIVIDEN, SALDO LABA MENCAPAI Rp 1.54 Tn MEDC 680 (-2.15%) SIAPKAN CAPEX US$ 215 Bn
MEDC Medco Energi International Tbk (Target Price:730 – 750)
PTPP PP Tbk (Target Price: 1,900 – 1,950)
Entry Level: 685 – 705 Stop Loss: 670
Mengalami koreksi namun masih tertahan di sekitar area support.
Entry Level: 1,780 – 1,820 Stop Loss: 1,750
Menguat setelah rebound di area support didukung indicator stochastic yang melebar setelah membentuk goldencross. Uji resistance terdekat.
TLKM Telekomunikasi Indonesia Tbk (Target Price: 3,350 – 3,400)
Entry Level: 3,200 – 3,250 Stop Loss: 3,170
Stocks Call Buy Date Entry Range Call Price Last Gain/Loss From Call Target Price Range Loss Stop
TOWR HOLD 2 Feb 2021 1,080 – 1,100 980 1,065 +8.67% 1,150 – 1,170 1,060
BBTN HOLD 3 Feb 2021 1,850 – 1,880 1,740 1,930 +10.92% 1,950 – 2,000 1,830
PTBA HOLD 8 Feb 2021 2,540 – 2,580 2,560 2,600 +1.56% 2,700 – 2,750 2,500
PTPP HOLD 11 Feb 2021 1,760 – 1,800 1,775 1,815 +2.25% 1.870 – 1,920 1,730
TLKM BUY 16 Feb 2021 3,200 – 3,250 3,220 3,210 -0.31% 3,350 – 3,400 3,170
MEDC HOLD 16 Feb 2021 685 – 705 695 680 -2.16% 730 – 750 670
BUY Direkomendasikan untuk beli. Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/positif.
Spec BUY Direkomendasikan untuk beli namun bersifat spekulatif. Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan
sentimen netral/negatif, atau Indikator teknikal netral/negatif dengan sentimen positif.
HOLD Direkomendasikan untuk tahan jika sudah beli sebelumnya. Indikator teknikal netral dan sentimen netral.
SELL Direkomendasikan untuk jual. Indikator teknikal menunjukkan signal jual dengan sentimen netral/negatif
ADD Direkomendasikan untuk tahan jika sudah beli sebelumnya atau boleh menambah posisi kepemilikan saham,
namun boleh beli jika belum. Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/positif. (Entry level/Stop Loss/Target Price upgraded)
Artha Sekuritas Trading Portfolio
Other watch list:
Disclaimer
We have based this document on information obtained from sources we believe to be reliable, but we do not make any representation or warranty nor accept any responsibility or liability as to its accuracy, completeness or correctness. Expressions of opinion contained herein are those of Artha Sekuritas Indonesia only and are subject to change without notice. Any recommendation contained in this document does not have regard to the specific investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific addressee. This document is for the information of the addressee only and is not to be taken as substitution for the exercise of judgment by the addressee. This document is not and should not be construed as an offer or a solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any securities.
PT Artha Sekuritas Indonesia
A Member of the Indonesia Stock Exchange
Rukan Mangga Dua Square Blok F no.40 Jalan Gunung Sahari Raya no.1 Ancol, Pademangan, Jakarta Utara 14420
Telephone +(62) (21) 6231 2626 Fax +(62) (21) 6231 2525
Email cs@arthasekuritas.com
