Daily Info
www.megaonlinetrading.com 19 January 2016
1 GLOBAL MARKET
Market Close +/- Change
IHSG 4,481.28 -42.70 -0.94% Nikkei 16,955.57 -191.54 -1.12% Hangseng 19,237.45 -283.32 -1.45% FTSE 100 5,779.92 -24.18 -0.42% Dow Jones 15,988.08 0.00 0.00% Nasdaq 4,488.42 0.00 0.00% Xetra Dax 9,521.85 -23.42 -0.25% S & P 500 1,880.33 0.00 0.00% KEY DATA Description Last
Oil Price USD/barel (Brent) 36.42 -0.80 -2.1% Gold Price USD/Ounce 1,089.1 0.18 0.0% Nickel-LME (USD/ton) 8,558 198.5 2.4%
Tin-LME (USD/ton) 13,315 19.5 0.1%
CPO Malaysia (RM/ton) 2,416 67.00 2.9%
Coal EUR (USD/ton) 37.9 11.00 0.5%
Coal NWC (USD/ton) 48.7 55.35 -0.1%
Exchange Rate (IDR/USD) 13,892 -51.00 -0.4% +/- Change
DUAL LISTING
Stocks Curr Close [+/-] % Chg IDR Telkom (TLK) USD 43.10 -1.60 -3.71 3,014
SHAREHOLDERS MEETING
Stocks Date Agenda
CASH/STOCK DIVIDEND
Stocks Events IDR/Ratio Cum
STOCK SPLIT/REVERSE STOCK
Stocks Ratio O : N Trading Date
RIGHT ISSUE
Stocks Ratio O : N IDR Cum
Harga Penutupan 18 Januari 2016
JSX DATA
Volume (Million Share) 2,773 Support Resistance Value (IDR Billion) 4,059 4,460 4,520 Market Cap. (IDR Trillion) 4,758 4,425 4,545
Total Freq (x) 201,231 4,400 4,570
Foreign Net (IDR Billion) (524.1)
IPO CORNER IDR (Offer)
Shares Offer Listing
Market Review & Outlook
Harga Minyak Masih Tekan Bursa Global
Indeks Fluktuatif, Menguat Terbatas (Range :
4,460-4,520).
Today’s Info
WIKA Suntik Anak Usaha Rp 1,55 Triliun
MCOR Lanjutkan Rencana Right Issue Rp 1,16
Triliun
Adhi Karya Raih Kontrak Baru Rp 13,9 Triliun
PBRX Anggarkan Capex US$25 Juta
Tambah Utang, Peringkat LPKR Tetap BB-
ASSA Akan Tambah 4.000-4.500 Armada Baru
Kode Rekom. Bottom Fishing Take Profit/ Stop Loss/Buy Back
AALI Spec. Buy 18,000 16,775
AKRA Trd. Buy 7,275 6,825
MPPA Trd. Buy 1,755 1,640
BBCA B o W 13,300 12,725
TLKM Spec. Buy 3,150-3,200 3,040
Trading Ideas
See our Trading Ideas pages, for further details
Reksadana NAV/Unit Return
30D (%) Return 1Y(%) Medali Dua 1,569.42 1.09 4.97 Medali Syariah 1,615.24 0.85 4.28 MA Mantap 1,237.12 1.24 4.93
MD Asset Mantap Plus 1,230.84 1.49 6.81
MD ORI Dua 1,503.72 2.42 -0.59 MD Pendapatan Tetap 878.58 3.15 0.49 MD Rido Tiga 1,911.47 -2.38 2.55 ORI 1,640.72 0.92 0.21 MA Greater Infrastructure 1,128.85 0.65 -15.88 MA Maxima 826.85 0.63 -15.74 MD Capital Growth 886.65 1.7 -14.3 MA Madania Syariah 913.46 -0.66 -13.38 MA Mixed 1,029.43 1.01 -0.7 MA Strategic TR 910.58 0.27 -12.67 MD Balance 875.13 1.11 -12.41 MD Kombinasi 743.48 -0.16 -24.55 MA Multicash 1,223.46 1.05 7.61 MD Kas 1,282.55 0.53 7.83 4,000 4,200 4,400 4,600 4,800 5,000 5,200 5,400 5,600
19-Jan-15 19-Mar-15 19-May-15 19-Jul-15 19-Sep-15 19-Nov-15 IHSG Jan 2015 - Jan 2016
Daily Info
19 January 2016
Market Review & Outlook
Harga Minyak Masih Tekan Bursa Global
IHSG ditutup melemah 0,94% pada perdagangan kemarin dengan investor asing men-catatkan penjualan bersih sebesasr 524 miliar. Kemarin hanya sektor agrikultur (+1,02%) yang menguat sedangkan sektor aneka industri 1,5%) dan consumer goods (-1,48%) melemah paling besar. Saham kapitalisasi besar yang kemarin menguat paling besar adalah AKRA 3,3%) dan AALI (+3%) sedangkan yang melemah adalah KLBF (-5,6%) dan PGAS (-4,2%)
Bursa Amerika Senin kemarin libur. Harga minyak kembali melemah akibat ekspor min-yak Iran dibuka. Brent futures jatuh ke USD 28/barel menyentuh level 13 tahun teren-dah. Dengan dibukanya ekspor minyak Iran, diperkirakan Iran dapat mengekspor 500 ribu barel per hari. Harga minyak yang terus menurun disebabkan oleh kenaikan pro-duksi shale oil di Amerika dan OPEC yang tidak ingin menurunkan propro-duksinya untuk mempertahankan pangsa pasar meskipun permintaan minyak dunia stagnan.
Bursa Asia kemarin ditutup bervariasi dengan Nikkei -1,12%, Hangseng -1,45% dan Shanghai +0,44%. Hari ini akan dirilis data ekonnomi China seperti investasi asset tetap China bulan Desember, produksi industrial China, GDP kuartal ke empat China dan GDP tahunan China.
Indeks Fluktuatif, Menguat Terbatas (Range : 4,460-4,520). IHSG ditutup
mele-mah pada perdagangan kemarin berada di level 4,481. Indeks juga sempat menguji support level 4,460 namun belum mampu untuk melewatinya. Hal tersebut berpe-luang membawa indeks mengalami rebound dan bergerak melanjutkan konsolidasi menuju resistance level 4,520. Akan tetapi, jika indeks berbalik melemah maka ber-potensi menguji kembali 4,460. Hari ini diperkirakan indeks bergerak fluktuatif dengan kecenderungan menguat terbatas.
Daily Info
www.megaonlinetrading.com 19 January 2016
3
Today’s Info
WIKA Suntik Anak Usaha Rp 1,55 Triliun
PT Wijaya Karya Tbk (WIKA) tahun ini menyiapkan dana Rp 1,55 triliun un-tuk meningkatkan penyertaan modal ke anak usahanya.
Suntikan dana terbesar akan diberikan kepada anak usaha yang menggarap proyek high speed rail (HSR) atau kereta api cepat Jakarta-Bandung yakni PT Kereta Api Cepat Indonesia-China (KCIC).
KCIC merupakan perusahaan patungan antara konsorsium BUMN China dan Pilar Sinergi BUMN Indonesia dengan kepemilikan masing-masing 40% dan 60%. Sementara WIKA menjadi pemimpim konsorsium BUMN Indonesia dengan porsi 38%.
Sejauh ini WIKA telah menyetor senilai Rp 285 miliar. Pemilik saham Pilar Sinergi lain adalah PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebesar 25%, PT Perkebu-nan Nusantara (PTPN) VII sebesar 25%, dan PT Jasa Marga Tbk (JSMR) sebe-sar 12%. Sumber: Kontan.co.id
MCOR Lanjutkan Rencana Right Issue Rp 1,16 Triliun
Setelah tertunda tahun lalu, PT Bank Windu Kentjana International Tbk (MCOR) kembali memproses rencana Penawaran Umum Terbatas (PUT) dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (HMETD) atau right issue. MCOR akan menerbitkan saham baru sebanyak-banyaknya 11,26 miliar
lem-bar saham dengan harga Rp 100. Dengan demikian perseroan akan mengan-tongi dana sebesar Rp 1,16 triliun.
Sehubungan dengan rencana right issue tersebut, Johnny Wiraatmadja seba-gai pemegang saham pengendali perseroan dan China Construction Bank Corporation (CCB) telah menandatangani Sales and Purchase Agreement in Respect of Certain Rights , Option Shares and Warrants (CSPA).
Berdasarkan CSPA tersebut, pemegang saham pengendali berjanji akan men-yerahkan HMETD dalam PUT kepada CCB dan menjamin untuk diperolehnya saham baru yang diterbitkan dalam rangka PUT IV agar CCB memiliki jumlah saham tidak kurang dari 51% dari jumlah modal yang ditempatkan dan dise-tor paska right issue. Sumber: Kontan.co.id
Adhi Karya Raih Kontrak Baru Rp 13,9 Triliun
PT Adhi Karya Tbk (ADHI) membukukan kontrak baru sepanjang 2015 sebe-sar Rp 13,9 triliun atau sekitar 24,7% dari total tender yang diikuti senilai Rp 56,3 triliun. Realisasi kontrak baru tersebut telah melampaui perolehan kon-trak baru selama 2014 yang sebesar Rp 9,2 triliun.
Kontribusi per lini bisnis pada perolehan kontrak baru hingga Desember 2015 masih didominasi oleh bisnis konstruksi sebesar 90%.
Berdasarkan segmentasi sumber dana, realisasi kontrak baru terdiri atas swasta/lainnya sebanyak 32%, BUMN sebesar 18,9%, dan APBN/ APBD se-besar 49,1%.
Dari segi tipe pekerjaan, perolehan kontrak baru terdiri atas pekerjaan gedung sebesar 40,5%, jalan dan jembatan 35,2%, serta dermaga dan infra-struktur lainnya sebesar 24,3%.
Sementara itu, realisasi kontrak baru pada Desember 2015, antara lain proyek Jembatan Pendekat Musi IV Palembang senilai Rp 478,4 miliar dan infrastruktur Perumahan Sebatik Tengah senilai Rp 148,8 miliar. Sumber: Investor.co.id
Daily Info
19 January 2016
Today’s Info
PBRX Anggarkan Capex US$25 Juta
Emiten tekstil PT Pan Brothers Tbk. (PBRX) berencana memperluas ekspansi dengan mengalokasikan belanja modal US$25 juta setara dengan Rp347,5 miliar (Kurs Rp13.900 per dolar AS) pada tahun ini.
PBRX tahun ini perseroan membidik target pertumbuhan secara organik sebesar 20%.
PBRX akan membangun tiga pabrik garmen Eco Smart tahun ini. Ketiga pabrik itu akan berada di Jawa Tengah.
Proyek tersebut merupakan bagian dari rencana pembangunan tujuh proyek Eco Smart. Empat pabrik di antaranya sudah dibangun dan beroperasi bertahap se-jak Januari 2015.
Jika ketujuh pabrik telah beroperasi maksimal, total kapasitas produksi akan meningkat menjadi 96 juta potong per tahun dari produksi saat ini yang sekitar 75 juta potong per tahun.
PBRX menggelar rights issue pada 2014 dengan raihan dana Rp1,01 triliun. Per September 2015, masih tersisa Rp473,78 miliar atau sekitar 40% dari total dana yang diperoleh.
Perseroan juga baru mendapat fasilitas senilai US$270 juta dari sindikasi per-bankan. Sebagian besar dana yang didapat digunakan untuk refinancing utang dan sisanya untuk modal kerja. Sumber: Bisnis.com
Tambah Utang, Peringkat LPKR Tetap BB-
Lembaga pemeringkat Standard & Poor's Rating Services menyatakan peringkat surat utang PT Lippo Karawaci Tbk (BB-) tidak terpengaruh oleh rencana perse-roan menambah utang dan memperpanjang tenor surat utang berdenominasi valas yang tidak dijamin.
Rating jangka panjang BB- untuk surat utang yang diterbitkan oleh Theta Capital Pte Ltd juga tidak terpangaruh. Kenaikan utang yang diajukan sesuai dengan ekspektasi S&P terhadap Lippo.
Lippo berencana menambah emisi surat utang tidak dijamin sekitar US$100 juta dan memperpanjang tenor surat utang senilai US$250 juta dari 2019 menjadi 2023.
Dana tersebut akan digunakan untuk sebagian pembangunan rumah sakit dan beragam keperluan umum tahun ini.
S&P mengestimasi rasio utang terhadap EBITDA akan teatp di bawah 5.0x di ta-hun ini dan tata-hun depan kendati ada tambahan utang. Rasio tersebut tetap di bawah batas downgrade yang digunakan S&P sebesar 5.0x.
S&P berasumsi, tahun ini dan tahun depan akan terus melego aset-asetnya den-gan nilai penjulan Rp1,5 triliun pada 2016 dan Rp1,8 triliun pada 2017. Sumber: Bisnis.com
ASSA Akan Tambah 4.000-4.500 Armada Baru
Emiten transportasi darat, PT Adi Sarana Armada Tbk menyiapkan belanja mo-dal hingga Rp900 miliar untuk menambah jumlah armada baru hingga akhir ta-hun, jumlah armada baru yang akan ditambah mencapai 4.000-4.500 unit. Akhir tahun ini kami targetkan jumlah armada bisa mencapai 20.000 unit.
Penambahan mobil baru ini akan didominasi kendaraan jenis multipurpose vehi-cle (MPV) dari merk Toyota Avanza dan Daihatsu Xenia. Tingkat penggunaan kendaraan juga hampir mencapai tingkat maksimal di level 94%. Sumber: Bis-nis.com
Daily Info
www.megaonlinetrading.com 19 January 2016
5
DISCLAIMER
This Document is for information only and for the use of the recipient. It is not to be reproduced or copied or made available to others. Under no circumstances is it to be considered as an offer to sell or solicitation to buy any security. Any recom-mendation contained in this report may not be suitable for all investors and strictly a personal view and should not be used as a sole judgment for investment. Moreover, although the information contained herein has been obtained from sources believed to be reliable, its accuracy, completeness and reliability cannot be guaranteed. All rights reserved by PT Mega Capital Indonesia.
INSTITUTIONAL SALES RESEARCH
Fixed Income Sales & Trading
Tel. +62 21 7995 795, 7917 5559
-62 Fax. +62 21 7917 5965
Investment Banking
Tel. +62 21 7917 5599
Fax. +62 21 7919 3900
Hendry Kuswari Head of Sales, Trading & Dealing hendry@megaci.com +62 21 7917 5599 62037
Gunawan Sudrajat Institutional Sales gunawan@megaci.com +62 21 7917 5599 62046
Ratna Wijayanti Institutional Sales ratna.wijayanti@megaci.com +62 21 7917 5599 62178
Suparman Institutional Sales suparman@megaci.com +62 21 7917 5599 62058
Rachmadian Iskandar Z Institutional Sales rachmadian@megaci.com +62 21 7917 5599 62402
Ety Sulistyowati Institutional Sales ety.sulistyowati@megaci.com +62 21 7917 5599 62408
Dewi Suryani Institutional Sales dewi.suryani@megaci.com +62 21 7917 5599 62441
Widianita Institutional Client Care widianita@megaci.com +62 21 7917 5599 62439
Rinny Oktaviany Institutional Client Care rinny@megaci.com +62 21 7917 5599 62411
Renita Anggraeni Administrasi Equity HO renita@megaci.com +62 21 7917 5599 62037
Rahayu Kusumaningsih Administrasi Equity HO ayu.kusuma@megaci.com +62 21 7917 5599 62037
Danny Eugene
Head of Research, Economic, Infrastructure, Construction, Banking, Cement
danny.eugene@megaci.com +62 21 7917 5599 62431
Helen Vincentia Consumer Goods, Retail helen.vincentia@megaci.com +62 21 7917 5599 62035
Dimas Satria Hardianto Plantation, Media, Textile dimas.satria@megaci.com +62 21 7917 5599 62035
Dida Fathdira Property dida@megaci.com +62 21 7917 5599 62035
Genio Bian Mining, Telco, Transportation genio@megaci.com +62 21 7917 5599 62425
Fadlillah Qudsi Technical Analyst fadlillah.qudsi@megaci.com +62 21 7917 5599 62425
Head Office Bandung
Menara Bank Mega Lt.2 Menara Bank Mega Lt.3
Jl.Kapten P.Tendean. Kav 12-14A, Jakarta 12790 Jl.Gatot Subroto No.283 Bandung 40273
021-7917 5599 , 021-7919 3900 022-8734 0972 , 022-8734 0985
Jakarta - Pondok Indah Surabaya
Plaza 5 Pondok Indah, Blok D No.15 Lt.2 Ruko Embong Kemiri Square No.2G-2H
Jl. Margaguna Raya Radio Dalam (Ruko Asuransi PT.Asuransi Umum Mega)
Pondok Indah, Jakarta Selatan 12420 Jl.Raya Embong Kemiri, Embong Kaliasin
021-723 4437 , 021-7279 8140 Genteng, Surabaya 60271
031 547 1200 , 031-547 2492
Jakarta - Roxy Makasar
Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Menara Bank Mega Lt.2
Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Kawasan Trans Studio
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 Jl.Metro Tanjung Bunga, Makasar 90134
021-4587 4243 , 021-4587 4246 0411-811 8800 , 0411-811 8802
Jakarta - Kelapa Gading Yogyakarta
Ruko Gading Bukit Indah Lt.2 Gedung Bank Mega 3rd Floor
Jl. Raya Bukit Gading Raya Blok A, No.26 Jl.Gejayan (Affandi) No.22
Kelapa Gading, Jakarta Utara 14240 Yogyakarta 55281
