1 |
M a r k e t I n t e l l e g e n c e : B u m b u J a d i d a n M a k a n a n B e k uMARKET INTELLIGENCE
MAKANAN OLAHAN: BUMBU JADI DAN MAKANAN BEKU
Dwi Larasatie Nur Fibri
University of Copenhagen
ATASE PERDAGANGAN
KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
UNTUK KERAJAAN DENMARK
2 |
M a r k e t I n t e l l e g e n c e : B u m b u J a d i d a n M a k a n a n B e k u DAFTAR ISI Halaman judul ... 1 Daftar Isi ... 2 Daftar Tabel ... 3 Daftar Gambar ... 4 Kata Pengantar ... 5 Bab 1 Pendahuluan ... 6Bab 2 Potensi Bumbu Jadi dan Makanan Beku di Denmark ... 11
Bab 3 Informasi Pasar ... 19
Bab 4 Informasi Perdagangan ... 23
Bab 5 Strategi ... 46
Bab 6 Informasi Penting ... 49
3 |
M a r k e t I n t e l l e g e n c e : B u m b u J a d i d a n M a k a n a n B e k uDAFTAR TABEL
Tabel 1. Daftar HS 4 digit untuk produk bumbu jadi ... 6 Tabel 2. Daftar HS 4 digit untuk produk makanan beku ... 7 Tabel 3. Nilai ekspor bumbu jadi dari Denmark ke seluruh dunia (dalam ribu US Dollar) ... 8 Tabel 4. Nilai ekspor makanan beku dari Denmark ke seluruh dunia (dalam ribu US Dollar) ... 8 Tabel 5. Komposisi bahan makanan pada produk bumbu jadi dan makanan beku
yang beredar di Denmark ... 14 Tabel 6. Segmentasi pasar produk bumbu jadi dan makanan beku ... 22 Tabel 7. Nilai impor bumbu jadi Denmark dari seluruh dunia (dalam ribu US Dollar) ... 23 Tabel 8. Nilai impor makanan beku Denmark dari seluruh dunia (dalam ribu US Dollar) 24 Tabel 9. Negara eksportir produk bumbu jadi di Denmark (dalam ribu US Dollar) ... 26 Tabel 10. Negara eksportir produk makanan beku pada kategori meat and edible
meat offal di Denmark (dalam ribu US Dollar) ... 27
Tabel 11. Negara eksportir produk makanan beku pada kategori fish and
crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates di Denmark (dalam ribu US
Dollar) ... 28 Tabel 12. Negara eksportir produk makanan beku pada kategori products of
animal origin, not elsewhere specified or included di Denmark (dalam ribu US
Dollar) ... 29 Tabel 13. Negara eksportir produk makanan beku pada kategori edible
vegetables and certain roots and tubers di Denmark (dalam ribu US Dollar) ... 29
Tabel 14. Negara eksportir produk makanan beku pada kategori edible fruit and
nuts; peel of citrus fruit or melons di Denmark (dalam ribu US Dollar) ... 30
Tabel 15. Negara eksportir produk makanan beku pada kategori oil seeds and
oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal di
Denmark (dalam ribu US Dollar) ... 30 Tabel 16. Negara eksportir produk makanan beku pada kategori preparations of
vegetables, fruit, nuts or other parts of plants di Denmark (dalam ribu US Dollar) ... 30
Tabel 17. Jumlah ekspor dan harga ekspor per unit produk bumbu jadi di
Denmark pada Tahun 2015 ... 32 Tabel 18. Jumlah ekspor dan harga ekspor per unit produk makanan beku pada kategori
fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates di Denmark pada Tahun
4 |
M a r k e t I n t e l l e g e n c e : B u m b u J a d i d a n M a k a n a n B e k uTabel 19. Jumlah ekspor dan harga ekspor per unit produk makanan beku pada kategori edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons di Denmark pada
Tahun 2015 ... 34 Tabel 20. Jumlah ekspor dan harga ekspor per unit produk makanan beku pada
kategori oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruit;
5 |
M a r k e t I n t e l l e g e n c e : B u m b u J a d i d a n M a k a n a n B e k uDAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Beragam contoh produk bumbu jadi di Denmark ... 12 Gambar 2. Beragam contoh produk makanan beku di Denmark ... 13 Gambar 3. Contoh produk mie/pasta instan dan makanan ringan berbumbu di Denmark 18 Gambar 4. Saluran distribusi dari Indonesia ke Denmark ... 44
6 |
M a r k e t I n t e l l e g e n c e : B u m b u J a d i d a n M a k a n a n B e k uKATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kepadaTuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, penyusunan Market Intelligence produk bumbu jadi dan makanan beku ini dapat diselesaikan. Data-data di dalam dokumen ini diperoleh melalui survey dan data sekunder yang tersedia. Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dalam penyusunan Market Intelligence ini.
Market Intelligence ini memberikan informasi dan gambaran tentang nilai
ekspor/impor produk bumbu jadi dan makanan beku di Denmark, spesifikasi produk, informasi pasar, saluran distribusi, peluang dan strategi, serta informasi penting mengenai produk-produk bumbu jadi (sauce, kcondiment, dressings, soup, dll) dan makanan beku (berbahan dasar daging, ayam, ikan, buah-buahan, dan sayuran). Melalui Market
Intelligence ini, pembaca dapat mengetahui bahwa Denmark merupakan pangsa pasar
potensial untuk produk bumbu jadi dan makanan beku. Diharapkan ke depan perdagangan produk ini ke Denmark dapat lebih berkembang dan ditingkatkan. Hal ini memberikan peluang dan keuntungan kepada para pengusaha/eksportir Indonesia, selanjutnya dapat menyumbang devisa negara melalui kegiatan ekspor.
Kami berharap Market Intelligence ini bermanfaat khusunya bagi pengusaha/eksportir di Indonesia pada khususnya, serta seluruh pembaca pada umumnya. Kami menyadari dokumen ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itu masukan dan saran untuk pengembangan dokumen ini sangat kami harapkan.
Kopenhagen, September 2016 Atase Perdagangan Republik Indonesia untuk Kerajaan Denmark Kementerian Perdagangan Republik Indonesia
7 |
M a r k e t I n t e l l e g e n c e : B u m b u J a d i d a n M a k a n a n B e k uBAB 1 PENDAHULUAN
Denmark merupakan negara empat musim yang terletak di Eropa bagian utara. Denmark mempunyai jumlah penduduk sekitar 5,5 juta jiwa. Mayoritas penduduk Denmark (90%) adalah bangsa Danish, sedangkan sisanya adalah imigran yang berasal dari Skandinavia, Eropa daratan, Asia, dan Afrika10. Denmark merupakan salah satu negara yang menhasilkan produk-produk pertanian dan peternakan. Negara ini merupakan negara penghasil babi dan daging terbaik yang di ekspor sebagian besar ke pasar Eropa. Sebagai negara di kawasan Skandinavia, kultur makan di Denmark mengikuti tradisi Nordik, yaitu tinggi asupan daging (terutama babi) dan kentang. Namun seiring perkembangan jaman, kebiasaan tersebut mulai bergeser1.
Perubahan gaya hidup masyarakat modern menyebabkan perubahan cara memasak dan menyajikan makanan bagi masyarakat Denmark. Tingkat kesibukan yang semakin tinggi menyebabkan masyarakat tidak mempunyai waktu yang cukup banyak untuk memasak dan menyiapkan bumbu, sehingga trend untuk membeli dan mengkonsumsi bumbu jadi dan makanan beku semakin tinggi.
Bumbu jadi dapat diartikan sebagai adalah bumbu-bumbu yang telah mengalami proses antara lain pengeringan, penggilingan/penumbukan menjadi tepung, dan/atau peraman menurut perbandingan tertentu sesuai dengan resep masakan yang dikehendaki. Sedangkan makanan beku dapat diartikan sebagai makanan (baik dalam bentuk ready to
eat maupun masih mentah) yang dibekukan dan tetap dijaga dalam kondisi beku hingga
akan digunakan. Beberapa jenis bumbu jadi yang lazim berada di pasaran meliputi kaldu (sayuran, ayam, atau sapi), soup, dan sauce. Untuk kategori makanan beku, beragam variasi produk dapat ditemui, yaitu produk yang berbahan dasar daging, ikan, sayuran, buah-buahan, dan kacang-kacangan.
Daftar HD 4 digit untuk produk bumbu jadi dan makanan beku disajikan pada Tabel 1 dan Tabel 2.
Tabel 1. Daftar HS 4 digit untuk produk bumbu jadi
Code Product label
2106 Food preparations, n.e.s.
2101 Extracts, essences and concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis . . .
2103 Sauce and preparations therefor; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal, . . .
2104 Soups and broths and preparations therefor; food preparations consisting of finely homogenised . . .
8 |
M a r k e t I n t e l l e g e n c e : B u m b u J a d i d a n M a k a n a n B e k u Tabel 2. Daftar HS 4 digit untuk produk makanan bekuCode Product label
Meat and edible meat offal
0202 Meat of bovine animals, frozen
0204 Meat of sheep or goats, fresh, chilled or frozen
0203 Meat of swine, fresh, chilled or frozen
0205 Meat of horses, asses, mules or hinnies, fresh, chilled or frozen
0206 Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, ...
0207 Meat and edible offal of fowls of the species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and ...
0208 Meat and edible offal of rabbits, hares, pigeons and other animals, fresh, chilled or frozen . . .
0209 Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, fresh, chilled, ...
Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates
0303 Frozen fish (excl. fish fillets and other fish meat of heading 0304)
0304 Fish fillets and other fish meat, whether or not minced, fresh, chilled or frozen
0306 Crustaceans, whether in shell or not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine, . . .
0307 Molluscs, fit for human consumption, even smoked, whether in shell or not, live, fresh, chilled, ...
0308 Aquatic invertebrates other than crustaceans and molluscs, live, fresh, chilled, frozen, dried, . . .
Products of animal origin, not elsewhere specified or included
0504 Guts, bladders and stomachs of animals (other than fish), whole and pieces thereof, fresh, ...
0510 Ambergris, castoreum, civet and musk; cantharides; bile, whether or not dried; glands and other ...
Edible vegetables and certain roots and tubers
0710 Vegetables, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen
0714 Roots and tubers of manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar ...
Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons
0811 Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not . . .
0814 Peel of citrus fruit or melons, incl. watermelons, fresh, frozen, dried or provisionally preserved . . .
Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal
1212 Locust beans, seaweeds and other algae, sugar beet and sugar cane, fresh, chilled, frozen or . . .
Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants
2004 Vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen (excl. preserved . . .
Bumbu jadi, terutama sauce dan condiments, merupakan bagian penting dalam penyajian makanan di Denmark. Seperti negara Eropa pada umumnya, mayonnaise,
mustard, dan ketchup sangat popular di Denmark. Untuk penyajian steak, beberapa jenis sauce dan condiment lazim digunakan oleh masyarakat, antara lain bearnaise sauce, pepper sauce, dan whiskey sauce. Kentang goreng dan sayuran juga disajikan dengan sauce/condiment yaitu dengan remoulade atau white sauce. Beberapa jenis sauce/condiment lain yang popular di Denmark adalah brun sovs/brown sauce (termasuk
9 |
M a r k e t I n t e l l e g e n c e : B u m b u J a d i d a n M a k a n a n B e k umushroom sauce, onion sauce, dan herbed brown sauce), peberrodsovs/horseradish
(biasanya disajikan bersama roasted beef atau prime rib)8.
Pasar sauces, dressings, dan condiments dikuasai olah Orkla Foods Danmark, diikuti Coop Danmark dan Santa Maria, dengan nilai penjualan retail masing-masing 18%, 15% dan 12%. Produk-produk tersebut yang meliputi produk ketchup, pickled products, dry
sauces dan salad dressings. Orkla Foods Danmark juga memiliki brand Bähncke yang
memproduksi mustard, ketchup, cooking sauces dan brand K-Salat yang memproduksi
mayonnaise, tartar sauce, cooking sauces3. Selain untuk konsumsi dalam negeri produk
bumbu jadi di Denmark juga di ekspor ke berbagai negara di dunia. Nilai ekspor produk bumbu jadi dari Denmark ke seluruh dunia dapat dilihat pada Tabel 3.
Tabel 3. Nilai ekspor bumbu jadi dari Denmark ke seluruh dunia (dalam ribu US Dollar)4
Code Product label 2011 2012 2013 2014 2015
2106 Food preparations, n.e.s. 1,277,076 1,309,913 1,517,987 1,381,806 1,002,751
2103 Sauce and preparations
therefor; mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal, . . .
67,225 67,090 69,229 69,381 57,656
2104 Soups and broths and
preparations therefor; food preparations consisting of finely homogenised . . .
24,689 23,325 22,919 25,397 23,454
2101 Extracts, essences and
concentrates, of coffee, tea or maté and preparations with a basis . . .
11,023 14,090 18,813 17,973 12,705
Sesuai tradisi Nordik, tingkat konsumsi daging (terutama babi) di Denmark sangat tinggi, sehingga Denmark memproduksi dan mengekspor daging tersebut dengan jumlah yang sangat besar. Kementerian Perdagangan Denmark memperkirakan bahwa 90% daging babi yang dihasilkan Denmark di ekspor ke luar negeri yang sebagian besar dalam bentuk frozen pork1. Selain frozen pork, produk makanan beku lain juga diproduksi dan diekspor ke negara lain. Nilai ekspor produk bumbu jadi dari Denmark ke seluruh dunia dapat dilihat pada Tabel 4.
Tabel 4. Nilai ekspor makanan beku dari Denmark ke seluruh dunia (dalam ribu US Dollar)4
Code Product label 2011 2012 2013 2014 2015
Meat and edible meat offal
0203 Meat of swine, fresh, chilled or
frozen 3,566,070 3,343,764 3,407,310 3,227,541 2,523,195
0206 Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, ...
366,085 372,292 378,601 345,592 308,851
10 |
M a r k e t I n t e l l e g e n c e : B u m b u J a d i d a n M a k a n a n B e k uthe species Gallus domesticus, ducks, geese, turkeys and ...
0209 Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, fresh, chilled, ...
66,590 67,873 76,718 30,803 18,825
0202 Meat of bovine animals, frozen 60,693 46,058 36,630 37,427 39,322
0204 Meat of sheep or goats, fresh,
chilled or frozen 10,920 10,189 8,634 6,478 5,088
0208 Meat and edible offal of rabbits,
hares, pigeons and other animals, fresh, chilled or frozen . . .
2,023 1,541 596 1,219 1,318
0205 Meat of horses, asses, mules or
hinnies, fresh, chilled or frozen 1,232 662 823 981 1,135
Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates 0304 Fish fillets and other fish meat,
whether or not minced, fresh, chilled or frozen
532,174 489,796 546,644 536,574 469,503
0306 Crustaceans, whether in shell or
not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine, . . .
402,923 427,522 473,799 491,329 430,955
0303 Frozen fish (excl. fish fillets and
other fish meat of heading 0304) 356,162 298,202 323,126 347,952 369,036
0307 Molluscs, fit for human consumption, even smoked, whether in shell or not, live, fresh, chilled, ...
54,929 52,106 53,050 51,722 44,026
0308 Aquatic invertebrates other than
crustaceans and molluscs, live, fresh, chilled, frozen, dried, . . .
0 4 6 2 0
Products of animal origin, not elsewhere specified or included 0504 Guts, bladders and stomachs of
animals (other than fish), whole and pieces thereof, fresh, ...
105,740 111,113 109,166 91,513 87,819
0510 Ambergris, castoreum, civet and musk; cantharides; bile, whether or not dried; glands and other ...
339 317 398 490 811
Edible vegetables and certain roots and tubers 0710 Vegetables, uncooked or cooked
by steaming or boiling in water, frozen
14,342 11,944 18,285 14,231 10,369
0714 Roots and tubers of manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar ...
352 2,191 2,941 3,018 1,149
Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons 0811 Fruit and nuts, uncooked or
cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not . . .
17,503 16,474 16,485 13,082 11,715
11 |
M a r k e t I n t e l l e g e n c e : B u m b u J a d i d a n M a k a n a n B e k uincl. watermelons, fresh, frozen, dried or provisionally
preserved . . .
Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal 1212 Locust beans, seaweeds and
other algae, sugar beet and sugar cane, fresh, chilled, frozen or . . .
5,471 5,938 5,252 4,812 3,306
Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants 2004 Vegetables prepared or
preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen (excl. preserved . . .
12 |
M a r k e t I n t e l l e g e n c e : B u m b u J a d i d a n M a k a n a n B e k uBAB 2
POTENSI BUMBU JADI DAN MAKANAN BEKU DI DENMARK
1. Karakteristik produk bumbu jadi dan makanan beku di Denmark
Pada dasarnya, makanan di Denmark mempunyai citarasa yang tidak terlalu tajam. Bawang bombay dan bawang putih adalah bumbu andalan masakan di Denmark. Namun proses akulturasi dengan budaya lain sekian lama menyebabkan citarasa dan varian masakan di Denmark semakin beragam. Untuk produk soup, dapat ditemui beragam jenis
tomato soup, asparagus soup, curry soup, chicken soup, dan goulash soup. Terdapat pula
produk dengan citarasa spesifik seperti Indian Tikka Masala dan Thai Green Curry. Sedangkan untuk kategori sauce, produk yang populer di Denmark antara lain tomato
sauce, barbeque sauce, spicy sauce, curry sauce, steak sauce, mayonnaise, mustard, dan garlic sauce. Beragam contoh produk bumbu jadi disajikan pada Gambar 1.
tomato soup asparagus soup curry soup chicken soup
goulash soup Indian Tikka Masala Thai Green Curry tomato sauce
steak sauce barbeque sauce spicy sauce pesto sauce
13 |
M a r k e t I n t e l l e g e n c e : B u m b u J a d i d a n M a k a n a n B e k uCitrun sauce Redwine sauce Bearnaise sauce Curry sauce
Bumbu iga bakar Bumbu ayam
panggang
Bumbu ayam panggang
Bumbu sate
Gambar 1. Beragam contoh produk bumbu jadi di Denmark6, 7
Untuk produk makanan beku yang lazim dikonsumsi masyarakat antara lain frozen
fruit, frozen potato products, frozen fries, frozen vegetables, frozen herbs, frozen meat products, frozen fish, seafood, serta frozen meals and snacks (pastry, sandwich bread, cake, dan convenience products). Untuk kategori frozen meals and snacks, jenis produk
yang lazim ditemui adalah baik produk ready to eat (disajikan cukup dengan menghangatkan menggunakan microwave) ataupun bake-off (disajikan dengan pemasakan/pemanasan selama waktu tertentu dengan menggunakan microwave). Beragam contoh produk makanan beku dapat dilihat pada Gambar 2.
frozen fruit Frozen organic fruits frozen vegetables frozen organic
vegetable
14 |
M a r k e t I n t e l l e g e n c e : B u m b u J a d i d a n M a k a n a n B e k ufrozen pancake frozen pastry frozen sandwich
bread
frozen bake-off products
frozen meatball Frozen meatball curry frozen cake frozen perkedel
Frozen lumpia Frozen Thai Ready to
eat lunch box
frozen dimsum Frozen soup
Frozen toast sandwich
Frozen potato schotel Frozen rice mix Frozen vegetable
mix
frozen fries Frozen pizza Frozen Salmon cake Frozen spaghetti
RTE
Gambar 2. Beragam contoh produk makanan beku di Denmark 2. Spesifikasi produk bumbu jadi dan makanan beku di Denmark
Karakteristik produk makanan yang beredar di kawasan terentu lazimnya telah disesuaikan dengan selera konsumen pada kawasan tersebut, termasuk produk bumbu jadi dan makanan beku yang beredar di Denmark. Tabel 5 menunjukkan contoh komposisi bahan makanan pada produk-produk yang beredar di pasaran Denmark.
15 |
M a r k e t I n t e l l e g e n c e : B u m b u J a d i d a n M a k a n a n B e k uTabel 5. Komposisi bahan makanan pada produk bumbu jadi dan makanan beku yang beredar di
Denmark
Nama Produk Brand Komposisi
Produk Bumbu Jadi
Tomato soup Knorr Tomatoes 44%, tomato puree 23%, water, red bell
pepper 9.5%, onions, canola oil, sugar, extra virgin olive oil 1.0%, spices and herbs (such as basil 0.7%), salt , cheese, modified starch, yeast extract, acidity regulating agent (citric acid), flavoring (chicken), consistency (E 509), starch.
Asparagus soup Knorr Water, asparagus 8.6% (white and green), modified
starch, canola oil, wheat flour, buttermilk powder, salt, yeast extract, stabilizer (E 451, E 452), vegetable juice concentrates (celery, carrots, leeks, onions), garlic, aroma (with chicken), rosmarin.
Curry soup Knorr Water, vegetables 14% (bean sprouts, onions, water
chestnuts, red peppers, leeks), canola oil, chicken meat 2.4%, buttermilk powder, wheat flour, modified starch, tomato paste, salt, potassium chloride, sugar, spices (such as curry , garlic, coriander), stabilizers (E 451, E 452), flavor (including WHEAT, celery, MUSTARD), yeast extract (BYG), fructose, maltodextrin, surhedsrelurende agent (citric acid), colorant (lutein), balsamic vinegar powder (vinegar, grape juice), white wine extract.
Chicken soup Knorr Water, vegetables 6.1% (bean sprouts, shallots, mini
corn, spring onions), chicken meat 3.3%, modified starch, canola oil, wheat flour, buttermilk powder, sugar, lime juice, salt, red chili 0.3%, aroma, yeast extract, spices (including garlic), stabilizers (E 451, E 452), coconut milk powder, coriander, lime leaves, milk protein
Spagethi sauce Dolmio Tomatoes (76%), Tomato Paste (11%), Onions, Sugar,
Cornflour, Lemon Juice, Salt, Sunflower Oil, Basil (0.3%), Garlic, Parsley, Herbs, Spices
Tomato sauce Heinz tomato concentrate from red ripe tomatoes, distilled
vinegar, high fructose corn syrup, corn syrup, salt, spice, onion powder, natural flavouring
Steak sauce Heinz distilled white vinegar, tomato paste, water, corn syrup,
raisin concentrate, molasses, salt, caramel color, sodium benzoate and potassium sorbate as preservatives, dehydrated parsley, crushed oranges, garlic powder, polysorbate 80, spice, natural flavoring, onion powder, mono, di, and triglycerides, soybean oil, cottonseed oil.
Barbeque sauce Heinz tomato puree (water, tomato paste), high fructose corn
syrup, distilled white vinegar, salt, contains 2% or less of: modified corn starch, spices, natural smoke flavoring, paprika, dehydrated garlic, sodium benzoate as a preservative, dehydrated onion, turmeric, natural flavorings, soybean oil.
Curry sauce Karolines Køkken water, cream, apple puree (9%), modified potato starch,
chicken broth (salt, natural flavor, chicken extract, chicken fat, hønsefondk, white pepper, rosemary extract), sugar, salt, curry (coriander, turmeric, fenugreek, chili pepper, fennel seeds, cumin seeds , black pepper), onion powder, whey protein.
16 |
M a r k e t I n t e l l e g e n c e : B u m b u J a d i d a n M a k a n a n B e k uMayonnaise Heinz water, corn syrup, soybean oil, distilled white vinegar,
modified corn starch*, egg yolks, enzyme modified egg yolk*, salt, potassium sorbate and sodium benzoate (as preservatives)*, onion powder, mustard flour, calcium disodium edta (added to protect flavor), natural flavo
Red wine sauce Karolines Køkken beef bouillon (water, salt, glucose syrup, yeast extract,
beef fat, meat extract, extract of onion, spice extracts (particularly rosemary), cream, modified potato starch, red wine extract 2%, sugar, black pepper. does not contain alcohol.
Bernaise sauce Karolines Køkken cream, starter, water, shallot, sugar, tarragon, white
wine vinegar, salt, corn starch, preservative (potassium sorbate), color (beta carotene), black pepper.
produk makanan beku “ready to eat”
Spring rolls Daloon vegetables (42%) (carrot, cabbage, beansprouts, onion,
sweetcorn, red pepper, leek, bamboo), water, wheatflour, vegetable oil, modified maize starch, sugar, maize starch, vegetable boullion [maize starch, salt, yeast extract, parsnip, onion, sugar, vegetable oil, spices (celery, white pepper, garlic, mace, lovage, nutmeg), parsley, herb extract], soy sauce (water, molasses, salt, soya beans, wheatflour, sugar, acetic acid), salt, emulsifier (sodium stearoyl lactylate), yeast extract, stabiliser (methylcellulose), raising agent (sodium bicarbonate, disodium diphosphate), chilli powder, ginger, turmeric, five spice (cassia, coriander, fennel, ginger, aniseed, szechuan pepper), spice seasoning blend (ginger, black pepper, chilli, onion celery, garlic)
Pizza frozen Dr. Oetker wheat flour (with calcium, iron, thiamin (b1), niacin (b3)),
tomato puree, marinated chicken breast (9%) (chicken breast, vegetable oil (sunflower), salt, dextrose, tomato powder, spices, sugar, flavouring), spinach (7%), sour cream, mozzarella cheese (5%), edam cheese (5%), vegetable oil (rapeseed), tomato pieces (2%), sweetcorn (2%), yeast, water, salt, basil, sugar, modified potato starch, garlic, oregano, paprika, potato starch, chilli powder, hydrolysed vegetable protein, maltodextrin, caramel, spirit vinegar, wine vinegar, barley malt vinegar, barley malt extract, dessert wine, flavouring
Toast Steff Houlberg toast bread 43%: wheat flour, water, canola oil, whey
powder (from milk), wheat gluten, iodized salt, yeast, sugar. steak 34% beef (60%), wheat flour, water, wheat protein, breadcrumbs (wheat flour, water, salt, yeast), beef fat, onion powder, salt, yeast extract, white pepper, sugar, glucose syrup, vegetable and spice extracts, aroma, potato starch . fried in canola oil. the fried onions 16%, onions, wheat flour, dye (e150a), salt, spices, dextrose, brown sugar, lemon zest, spice extract. dressing: 7%: vegetable margarine (rapeseed oil, emulsifier (e 471), water, salt, fully hydrogenated rapeseed oil, aroma, acidity regulator (e 270)), tomato paste.
Dinner meat ball Tulip pork and beef (60%), water, egg whites, onions, wheat
flour, potato flour, bread crumbs (wheat flour, yeast, salt), salt, beef fat, white pepper.
Chicken with green peper
Findus main course ingredients: mini røsti 25%: potatoes, rapeseed oil, salt, grape sugar, starch, stabilizer (e464), and spices. sauce 21%: water, skim milk, whipping
17 |
M a r k e t I n t e l l e g e n c e : B u m b u J a d i d a n M a k a n a n B e k ucream, onions, tomato paste, carrots, butter, beef broth, milk protein, starch, salt, green pepper, caramelized sugar, spice extract, white pepper, sugar and vegetable concentrate (tomato, carrot, onion). chicken 14%: chicken fillet, grape sugar, rice flour, salt and palm oil. broccoli 9%. blackcurrant 5%: solbærpuré, sugar and starch. this law is 14% chicken and 3% solbærpuré. dessert ingredients: mango dessert 23%: mangopuré, whipping cream, skim milk, starch, sugar, milk protein, egg yolk and vanilla aroma. chocolate 3%: cocoa mass, sugar, emulsifier soya lecithin, natural vanilla aroma.
Meat cake /perkedel Tulip pork (61%), onions, beef (8%), hvederasp, skimmed
milk, eggs, wheat flour, salt, pepper.
Leek tart with bacon Mette munk water, leek (21.9%), wheat flour, vegetable margarine
(vegetable oil palm, canola), water, salt, emulsifier (mono and diglycerides), acidity regulator (citric acid), natural flavor), egg yolk (added 7% salt) , back bacon (pork 89.7%, water, salt, glucose syrup, preservatives (sodium nitrite, potassium nitrite), antioxidant (sodium ascorbate), natural smoke) (4.7%), flavor blend (modified starch (hydroxypropyl), whey powder (fra milk), cream powder (from milk), salt, yeast extract, spices), vegetable oil (rapeseed), dried egg white, buttermilk powder (from milk). allergens: gluten, eggs and milk
Raspberry pie Mette munk raspberry (29.4%), water, wheat flour, vegetable
margarine (vegetable oil (palm, canola), water, salt, emulsifier (mono and diglycerides), acidity regulator (citric acid), natural flavor), sugar, glucose powder, icing sugar , skovbærkoncentrat (juice (raspberry, strawberry, blackberry, elderberry), sugar, fruit (strawberries, blueberries), acidity regulator (citric acid), natural flavor), red beet juice concentrate (beetroot), egg yolk (added 7% salt), stabilizer (sodium alginate) , dye (ammoniated caramel), acidity regulator (citric acid, tricalcium citrate). allergens: gluten, eggs.
Paprika Soup Tulip soup 90% ((boiled in water, chickens, oksekraftben,
leeks, carrots, parsley, celery, parsnip, salt), whip cream (9%), tomato paste, chicken fat, corn starch, chicken broth, sugar, paprika, curry). fill 10% (risotto rice, red pepper).
The tenderloin pot Steff Houlberg pre-cooked rice 47%: water, rice. sauce 24%: water,
whipping cream, onions, tomato paste, corn starch, sugar, paprika, bacon (streaky bacon, salt, antioxidant (e301), preservative (e250)), salt, glucose syrup, beef extract, hvidløgspuré, tomato powder, carrot extract. pork tenderloin 20%: pork tenderloin, corn starch, salt, grape sugar. to 100 g tenderloin strips used 130 g pork tenderloin. vegetables 9%: broccoli, red bell peppers.
Produk makanan yang beredar di Denmark umumnya memmpunyai citarasa yang tidak terlalu kuat. Masyarakat Demark secara umum tidak terlalu menggemari makanan dengan citarasa pedas. Bawang dan bawag bombay merupakan bumbu yang paling sering digunakan. Merica, basil, rosemarine, dan coriander merupakan rempah-rempah yang
18 |
M a r k e t I n t e l l e g e n c e : B u m b u J a d i d a n M a k a n a n B e k upaling sering digunakan untuk menambah citarasa. Selain itu parsley, thyme, dan oregano merupakan rempah/herbal yang sering digunakan8. Citarasa curry yang terdiri dari beragam rempah dan herbal khas Asia semakin digemari pula oleh masyarakat Denmark. Perhatian konsumen Denmark akan kesehatan sangat tinggi, sehingga penggunaan bahan tambahan pangan yang tidak alami lebih disukai artifisial. Penguat citarasa dan pewarna makanan artifisial semakin dihindari oleh masyarakat.
Konsumen potensial dari produk bumbu jadi dan makanan beku dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu (1) konsumen rumah tangga; (2) hotel, restoran, catering dan kafe; (3) industri pangan. Berikut ini akan diuraikan beberapa tipikal konsumen potensial pada setiap kategori tersebut.
a. Konsumen rumah tangga
Produk bumbu jadi dan makanan beku adalah produk yang di konsumsi sehari-hari oleh masyarakat. Hal ini dapat diartikan bahwa konsumen akhir dari produk-produk tersebut mayoritas adalah konsumen rumah tangga. Jenis dan karakteristik produk yang disebutkan pada Bab 1 dan Bab 2 telah disesuaikan dengan keinginan konsumen pada jenis ini.
b. Hotel, restoran, catering dan kafe
Terdapat dua tipe konsumen pada kategori ini, yaitu (1) hotel, restoran, catering dan kafe yang menyediakan makanan dengan menggunakan produk bumbu jadi dan makanan beku; (2) hotel, restoran, catering dan kafe yang tidak menggunakan produk bumbu jadi dan makanan beku, namun mempunyai chef profesional untuk memasak dan menyajikan makanan. Untuk hotel, restoran, catering dan kafe yang menyediakan makanan dengan menggunakan produk bumbu jadi dan makanan beku, lazimnya menggunakan produk yang sama dengan di pasaran, kecuali jika hotel, restoran, catering dan kafe tersebut memesan bumbu jadi dan makanan beku dengan spesifikasi tertentu dari perusahaan tertentu (produk premium).
c. Industri pangan
Industri pangan merupakan pangsa pasar potensial lain dari produk bumbu jadi dan makanan beku. Contoh industri pangan yang potensial untuk dijadikan mitra bisnis antara lain industri mie/pasta instan dan makanan ringan yang menyediakan bumbu dan saus di dalam kemasannya. Gambar 3 merupakan contoh produk mie/pasta instan dan makanan ringan berbumbu yang beredar di Denmark. Bagi industri makanan beku di Indonesia, industri makanan beku yang berada di Denmark merupakan mitra bisnis potensial. Untuk menjaring pasar potensial pada kategori ini, lazimnya menggunakan skema business-to-business. Artinya industri pangan di Denmark akan memesan produk premium, yaitu produk dengan formula khusus
19 |
M a r k e t I n t e l l e g e n c e : B u m b u J a d i d a n M a k a n a n B e k usesuai spesifikasi yang telah ditetapkan. Mitra bisnis potensial untuk produk bumbu jadi dan makanan beku dapat dilihat melalui http://www.foodfromdenmark.dk/.
Macaroni schotel set Italian Lasagna Alforno set
Mexican enchiladas set
Thai green curry set
Chinese szechuan set
Thai red curry set Indian Tikka masala set
Spaghetti Bolognese set
20 |
M a r k e t I n t e l l e g e n c e : B u m b u J a d i d a n M a k a n a n B e k uBAB 3
INFORMASI PASAR
1. Trend/style produk bumbu jadi dan makanan beku di Denmark
Perkembangan pasar bumbu jadi di Denmark, contohnya produk sauce, sangat baik. Denmark merupakan salah satu dari delapan negara yang tingkat pertumbuhan pasarnya tinggi2. Hal ini dikarenakan konsumen di Denmark mulai lebih terbuka untuk menambahkan citarasa dalam masakan mereka secara simple dan cepat.
Pertumbuhan industri makanan beku di Denmark juga sangat baik, yaitu sebesar 2%. Khusus untuk frozen processed fish/seafood tingkat pertumbuhannya mencapai 3%.
Frozen processed meat menguasai pasar produk makanan beku di Denmark. Di antara frozen processed meat, bakso mendominasi pasar dengan market share 40%. Untuk
kategori frozen processed poultry, ayam berbumbu yang siap dimasak menguasai pangsa pasar sebesar 41%. Ikan fillet yang ditaburi tepung panir dan ikan fillet berbumbu sangat populer di Denmark, sehingga mempunyai pangsa pasar berturut-turut sebesar 41% dan 40% untuk kategori frozen processed fish. Dari seluruh produk makanan beku, frozen
ready-meals dan frozen processed vegetables mempunyai market share 8.6% dan 5%.
Tulip Food, Hanegal, dan dan Royal Greenland adalah pemimpin pasar dalam produk makanan beku di Denmark1.
2. Prospek produk bumbu jadi dan makanan beku di Denmark
Denmark menganut konsep ekonomi kapitalis pasar campuran sekaligus kesejahteraan sosial. Berdasarkan majalah Forbes, Denmark adalah negara yang memiliki iklim bisnis terbaik. Menurut World Bank Economic Forum, IMD dan The Economist, Denmark merupakan salah satu negara dengan perekonomian yang paling bersaing di dunia. GDP per kapita Denmark berada di peringkat ke 16 yaitu sebesar US$ 37.265 sedangkan pada GDP nominal per kapita US$ 62.625 Denmark menduduki peringkat ke lima.
Semakin majunya perekonomian di Denmark, membawa dampak pada tatanan sosial, terutama perubahan gaya hidup masyarakat. Dalam makanan, kecenderungan masyarakat untuk membeli dan mengkonsumsi bumbu jadi dan makanan beku semakin tinggi. Pengeluaran rata-rata warga Denmark untuk membeli makanan pada kisaran 11,4% dari total pendapatannya per tahun. Nilai penjualan makanan olahan di Denmark mencapai US$ 8.4 milyar5. Untuk kategori frozen processed food (makanan olahan yang telah dibekukan) mencapai US$ 740,5 juta dengan tingkat pertumbuhan 1,9%1. Frozen dessert
21 |
M a r k e t I n t e l l e g e n c e : B u m b u J a d i d a n M a k a n a n B e k udiperkirakan merupakan salah satu kategori makanan yang mempunyai tingkat pertumbuhan tertinggi di masa datang5.
Melihat pertumbuhan pasar makanan beku, importir di Denmark sangat tertarik untuk mengimpor makanan beku berupa sayuran, ikan, seafood, gourmet ready meals, dan bakery1. Untuk memenuhi keinginan konsumen, produk makanan tersebut sebaiknya mengikuti trend pasar produk pangan di Denmark, antara lain:
a. Produk pangan sehat
Permintaan pasar akan produk makanan yang sehat diperkirakan terus meningkat hingga tahun-tahun mendatang. Kualitas sebuah makanan ditentukan oleh dampaknya bagi kesehatan. Contoh produk makanan yang dikategorikan lebih sehat dan dapat menarik minat pasar di Denmark adalah produk yang menggunakan bahan tambahan pangan alami, produk rendah lemak dan rendah kadar gula, serta produk hand-made. Masyarakat Denmark diketahui terlalu banyak mengkonsumsi garam, dan sedang berusaha untuk menurunkan asupan garam. Tidak hanya menghindari dampak negative dari suatu makanan, masyarkat Denmark bahkan mengharapkan makanan yang dikonsumsi dapat berdampak positif bagi kesehatan.
b. Produk pangan organik
Pasar hasil pertanian organick di Denmark terus mengalami peningkatan. Bahkan Denmark merupakan negara dengan tingkat konsumsi hasil pertanian organik terbesar di Eropa, dengan market share 7.6%. Pengeluaran per kapita penduduk Denmark untuk produk pangan organic adalah US$127.10, yaitu yang tertinggi di seluruh dunia. Produk pangan organik di Denmark mempunyai pasar sebesar US$717 juta, sehingga menjadikannya urutan ke 8 di dunia. Semakin populernya produk pangan organik ini tidak lepas dari image makanan sehat yang melekat pada produk-produk organik9.
c. Convenience food
Masyarakat Denmark cenderung semakin tidak memiliki waktu untuk mempersiapkan makanan, sehingga tingkat konsumsi makanan yang nyaman untuk disiapkan (frozen and microwavable food) alternative solusi. Dari perspektif ukuran, makanan dengan ukuran sekali penyajian semakin populer bagi konsumen. Hal ini sering dipertimbangkan untuk merancang ukuran produk frozen pastry dan frozen
sandwich.
Selain pada trend di atas, diketahui pula bahwa ketertarikan masyarakat Denmark untuk mengkonsumsi makanan etnik semakin tinggi5. Hal ini dibuktikan dengan beredarnya
22 |
M a r k e t I n t e l l e g e n c e : B u m b u J a d i d a n M a k a n a n B e k uproduk-produk siap masak dari Knorr di Denmark dengan varian Mexican Enchiladas,
Indian Tikka Masala, Oriental Rice Dish dan Thai Green Curry6.
3. Segmentasi pasar dan profil pengguna
Segmen pasar untuk produk bumbu jadi dan makanan beku tidak berbeda secara signifikan, sebab tujusn produksi dari kedua jenis makanan tersebut sama, yaitu menyediakan makanan yang praktis untuk disajikan dan dikonsumsi. Segmentasi pasar produk bumbu jadi dan makanan beku di Denmark dilakukan berdasarkan pengguna akhir, demografi, lokasi geografi, dan psikografik (Tabel 6). Kategori segmentasi yang lain seperti pendapatan, agama, dan ras tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen untuk membeli/mengkonsumsi produk bumbu jadi dan makanan beku.
4. Perilaku Pembeli Akhir.
Produk bumbu jadi dan makanan beku adalah produk makanan yang dibutuhkan sehari-hari oleh konsumen (terutama konsumen rumah tangga), sehingga pembelian produk ini dilakukan secara berulang (mingguan atau bulanan). Sebagai bagian dari kebutuhan primer, bumbu jadi dan makanan beku akan selalu dibutuhkan oleh konsumen. Untuk kategori konsumen industri pangan, pembelian produk dapat dilakukan secara berulang,
seasonal, atau bahkan hanya sekali saja. Hal tersebut tergantung dari kebutuhan serta
tergantung dari kepuasan industri pangan tersebut terhadap kualitas produk yang dipesan dari supplier.
Melihat karakteristik produk bumbu jadi dan makanan beku yang relative murah dibandingkan jenis barang lain, konsumen sering mencari mencari variasi dalam pembeliannya. Pada proses perilaku pembelian ini ditandai dengan rendahnya keterlibatan konsumen terhadap perbedaan merek yang signifikan atau konsumen sering melakukan peralihan merek. Dalam kegiatan pembelian ini konsumen memiliki beberapa pilihan jenis dan merk bumbu jadi dan makanan beku, tanpa melakukan banyak pertimbangan dan mengevaluasi produk selama konsumsi. Namun pada kesempatan berikutnya, konsumen ada kemungkinan untuk membeli merek lain karena ingin mencari rasa yang berbeda dan pergantian merek terjadi karena adanya keinginan untuk mencari variasi baru9. Jika seorang konsumen tetap memilih produk bumbu jadi dan makanan beku dengan jenis dan merk yang sama setiap saat, terdapat dua kemungkinan, yaitu (1) konsumen merasa sangat puas dengan kualitas produk tersebut; (2) karena sekedar kebiasaan. Untuk produk bumbu jadi, kepuasan konsumen erat kaitannya dengan citarasa dan kualitas produk tersebut.
23 |
M a r k e t I n t e l l e g e n c e : B u m b u J a d i d a n M a k a n a n B e k u Tabel 6. Segmentasi pasar produk bumbu jadi dan makanan bekuSegementasi pasar
Target pasar Keterangan
Pengguna akhir Konsumen rumah tangga, restoran, hotel, catering, café dan industri pangan
Konsumen rumah tangga menggunakan produk komersial, sedangkan industri pangan lazimnya menggunakan produk premium dengan
spesifikasi khusus melalui implementasi
kerjasama dengan skema business-to-business. Hotel, restoran, catering dan café cenderung menggunakan produk komersial seperti yang digunakan oleh konsumen rumah tangga.
Demografi Masyarakat berusia >25
tahun, baik laki-laki maupun perempuan. Seluruh tingkatan
pendapatan, serta semua agama dan ras
merupakan target pasar potensial.
a. Produk bumbu jadi dan makanan beku dapat dikonsumsi oleh seluruh lapisan usia
masyarakat, kecuali < 1 tahun, namun keputusan untuk membeli produk tersebut berada pada kelompok usia >25 tahun.
Kelompok masyarakat berusia >25% sebanyak 70% dari seluruh jumlah penduduk secara total (±5,5 juta jiwa)10
b. Masyarakat Denmark adalah masyarakat yang mandiri, sehingga tidak ada pembedaan secara gender untuk beraktifitas, termasuk bekerja, berbelanja, dan mengurus rumah tangga. Bahkan jumlah orang dewasa ynag memilih hidup melajang semakin banyak5. c. Denmark mengusung system kesejahteraan
social yang memungkinkan kesenjangan social dan eknomi di Denmark sangat kecil. Sehingga produk bumbu jadi dan makanan beku dapat dibeli oleh seluruh lapisan masyarakat. d. 82% penduduk Denmark berstatus sebagai
pengikut Gereja Lutheran, sisanya beragama lain seperti Katholik, Yahudi, dan Islam10. Tidak ada halangan bagi seluruh agama untuk mengkonsumsi produk bumbu jadi dan
makanan beku. Namun untuk produk makanan beku yang berbasis/mengandung daging dan ayam perlu dipertimbangkan untuk memberi label khosr / halal.
Lokasi geografi Masyarakat di perkotaan Masyarakat di perkotaan merupakan target utama dari produk bumbu jadi dan makanan beku., namun tidak tertutup kemungkinan produk ini juga dikonsumsi oleh masyarakat yang tinggal di desa. Kota-kota besar di Denmark antara lain
København, Århus, Aalborg, dan Odense.Jumlah total penduduk yang tinggal di keempat kota tersebut adalah sekitar 1,8 juta (34% dari jumlah total penduduk Denmark).10
Psikografi Masyarakat dengan gaya
hidup modern
Ciri-ciri masyarakat modern saat ini antara lain menginginkan semuanya serba cepat/instan, tidak mempunyai waktu untuk memasak/
mempersiapkan makanan, atau hanya mempunyai keahlian terbatas untuk mempersiapkan makanan
24 |
M a r k e t I n t e l l e g e n c e : B u m b u J a d i d a n M a k a n a n B e k uBAB 4
INFORMASI PERDAGANGAN
1. Impor produk bumbu jadi dan makanan beku di Denmark
Untuk memenuhi kebutuhan domestik, Denmark mengimpor produk bumbu jadi dan makanan beku dari berbagai negara di dunia. Tabel 7 menunjukkan jumlah impor negara Denmark untuk produk bumbu jadi, sedangkan Tabel 8 menunjukkan jumlah impor negara Denamrk makanan beku secara keseluruhan dalam kurun waktu 2011 hingga 2015.
Secara global, trend ekspor komoditi produk bumbu jadi dan makanan beku di seluruh dunia mengindikasikan pertumbuhan positif. Nilai impor HS2106 dan HS 2103 di Denmark selama 2011-2014 menunjukkan trend positif, namun turun secara drastic pada Tahun 2015. Untuk HS2101 dan HS2104, nilai impor mengalami fluktuasi dalam kurun waktu 5 tahun tersebut.
Untuk produk makanan beku, hampir seluruh jenis produk mengalami fluktuasi selama dalam kurun waktu 2011 hingga 2015. Bahkan untuk HS0205, HS0504, HS0510 dan HS0710 trend impor di Denmark mengalami penurunan secara konstan.
Tabel 7. Nilai impor bumbu jadi Denmark dari seluruh dunia (dalam ribu US Dollar)4
Code Product label 2011 2012 2013 2014 2015
2106 Food preparations, n.e.s. 317,443 323,190 346,716 389,543 277,255
2103 Sauce and preparations therefor;
mixed condiments and mixed seasonings; mustard flour and meal, . . .
121,380 122,322 134,832 136,703 129,967
2101 Extracts, essences and
concentrates, of coffee, tea or 24omo and preparations with a basis . . .
69,703 70,632 75,045 70,017 54,782
2104 Soups and broths and
preparations therefor; food preparations consisting of finely 24omogenized . . .
25 |
M a r k e t I n t e l l e g e n c e : B u m b u J a d i d a n M a k a n a n B e k uTabel 8. Nilai impor makanan beku Denmark dari seluruh dunia (dalam ribu US Dollar)4
Code Product label 2011 2012 2013 2014 2015
Meat and edible meat offal
0203 Meat of swine, fresh, chilled or
frozen 180,391 189,258 224,498 224,958 155,910
0206 Edible offal of bovine animals, swine, sheep, goats, horses, asses, mules or hinnies, fresh, …
37,372 39,817 44,838 46,728 32,311
0207 Meat and edible offal of fowls of the species Gallus domesticus,
ducks, geese, turkeys and … 202,728 205,247 188,234 195,422 161,300
0209 Pig fat, free of lean meat, and poultry fat, not rendered or otherwise extracted, fresh, chilled, …
15,544 18,264 18,891 15,341 12,268
0202 Meat of bovine animals, frozen 69,431 74,617 75,193 61,758 60,556
0204 Meat of sheep or goats, fresh,
chilled or frozen 48,454 38,550 38,595 41,295 34,039
0208 Meat and edible offal of rabbits,
hares, pigeons and other animals, fresh, chilled or frozen . . .
10,507 9,033 8,909 9,473 10,819
0205 Meat of horses, asses, mules or
hinnies, fresh, chilled or frozen 74 43 52 6 0
Fish and crustaceans, molluscs and other aquatic invertebrates 0304 Fish fillets and other fish meat,
whether or not minced, fresh, chilled or frozen
363,606 311,277 369,841 417,378 331,361
0306 Crustaceans, whether in shell or
not, live, fresh, chilled, frozen, dried, salted or in brine, . . .
243,421 230,531 265,286 299,048 241,535
0303 Frozen fish (excl. fish fillets and
other fish meat of heading 0304) 246,032 252,135 273,809 284,874 276,301
0307 Molluscs, fit for human consumption, even smoked, whether in shell or not, live, fresh, chilled, …
38,957 37,962 35,367 38,445 28,921
0308 Aquatic invertebrates other than
crustaceans and molluscs, live, fresh, chilled, frozen, dried, . . .
0 29 57 66 294
Products of animal origin, not elsewhere specified or included 0504 Guts, bladders and stomachs of
animals (other than fish), whole and pieces thereof, fresh, ...
53,505 58,951 47,966 48,739 46,549
0510 Ambergris, castoreum, civet and musk; cantharides; bile, whether or not dried; glands and other ...
34,659 35,694 25,122 15,289 8,764
Edible vegetables and certain roots and tubers 0710 Vegetables, uncooked or cooked
by steaming or boiling in water, frozen
59,068 55,987 54,408 51,635 46,848
0714 Roots and tubers of manioc,
26 |
M a r k e t I n t e l l e g e n c e : B u m b u J a d i d a n M a k a n a n B e k uartichokes, sweet potatoes and similar ...
Edible fruit and nuts; peel of citrus fruit or melons 0811 Fruit and nuts, uncooked or
cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not . . .
52,079 52,721 50,892 53,404 47,448
0814 Peel of citrus fruit or melons,
incl. watermelons, fresh, frozen, dried or provisionally
preserved . . .
140 73 119 164 117
Oil seeds and oleaginous fruits; miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal 1212 Locust beans, seaweeds and
other algae, sugar beet and sugar cane, fresh, chilled, frozen or . . .
24,245 21,309 24,268 23,035 20,243
Preparations of vegetables, fruit, nuts or other parts of plants 2004 Vegetables prepared or
preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen (excl. preserved . . .
27 |
M a r k e t I n t e l l e g e n c e : B u m b u J a d i d a n M a k a n a n B e k u2. Negara pemasok produk bumbu jadi dan makanan beku ke Denmark
Daftar negara-negara pemasok produk bumbu jadi dan makanan beku di Denmark secara berturut-turut ditunjukkan pada Tabel 9 hingga Tabel 16. Negara penguasa pasar ekspor berbeda-beda, tergantung dari jenis produk yang pasarkan.
Tabel 9. Negara eksportir produk bumbu jadi di Denmark (dalam ribu US Dollar)4 Code Ranking* Supplier Imported
value in 2011 Imported value in 2012 Imported value in 2013 Imported value in 2014 Imported value in 2015 2106 1 Ireland 121,652 136,017 129,834 156,692 68,551 2 Germany 48,472 47,745 42,728 47,508 45,514 3 Sweden 36,744 35,559 41,654 42,631 37,810 4 Netherlands 28,260 26,328 42,385 30,442 29,511 5 United Kingdom 16,334 14,535 13,273 16,799 16,278 46 Sri Lanka 94 25 1 8 30 48 Slovenia 94 6 13 20 18 49 Indonesia 0 0 0 0 10 51 Colombia 0 89 116 46 8 52 Lebanon 10 8 3 19 6 2103 1 Sweden 38,067 34,846 38,439 35,641 41,468 2 Germany 31,044 39,857 41,458 39,711 33,021 3 Italy 9,401 8,010 10,420 10,622 9,906 4 United Kingdom 6,058 6,442 8,806 9,675 8,062 5 France 6,646 8,516 6,377 7,659 6,431 53 Taipei, Chinese 0 0 0 0 1 55 Ghana 0 1 0 0 0 56 Indonesia 1 0 0 0 0 57 Iceland 0 0 0 0 0 2101 1 Netherlands 16,193 20,048 22,041 16,741 15,507 2 Germany 14,281 16,238 20,901 19,444 12,330 3 France 9,157 10,102 8,159 8,971 6,221 4 United Kingdom 6,720 5,525 5,499 6,826 5,250 5 Sweden 3,068 4,901 3,863 3,624 3,138 23 India 0 14 37 37 7 24 Turkey 12 11 7 21 4 25 Indonesia 0 1 0 1 2 26 New Zealand 1 1 0 0 2 27 Myanmar 0 0 0 0 1 2104** 1 Sweden 7,961 9,600 7,580 5,514 3,320 2 Poland 2,868 2,612 2,010 2,690 2,802 3 Germany 2,461 2,366 2,691 2,383 2,786 4 France 606 746 915 992 2,555 5 Netherlands 1,369 907 771 1,548 2,205 Keterangan:
*Ranking diurutkan berdasarkan nilai Tahun 2015
28 |
M a r k e t I n t e l l e g e n c e : B u m b u J a d i d a n M a k a n a n B e k uTabel 10. Negara eksportir produk makanan beku pada kategori meat and edible meat offal di
Denmark (dalam ribu US Dollar)4
Code Ranking* Supplier Imported value in 2011 Imported value in 2012 Imported value in 2013 Imported value in 2014 Imported value in 2015 0202** 1 Italy 24,029 26,911 28,099 25,546 22,401 2 Netherlands 8,933 10,967 9,211 9,619 13,247 3 Germany 12,341 9,848 17,191 9,862 9,471 4 New Zealand 8,115 6,955 5,756 5,478 5,773 5 Ireland 7,614 6,697 4,680 4,027 2,066 0203** 1 Germany 106,125 130,041 158,579 158,262 112,729 2 Netherlands 19,036 17,332 15,438 13,279 10,146 3 Spain 12,509 11,294 13,710 14,919 9,092 4 United Kingdom 4,350 3,136 5,004 5,815 5,119 5 Norway 4,379 4,608 5,514 7,249 4,976 0204** 1 New Zealand 10,432 6,629 5,535 7,059 8,851 2 Ireland 5,940 7,922 9,677 10,075 7,164 3 Germany 5,743 5,012 6,297 5,289 5,185 4 France 3,054 1,537 870 5,295 4,814 5 Netherlands 5,495 3,688 2,468 3,153 2,590 0205** 1 Belgium 1 0 11 6 0 2 Ireland 71 43 35 0 0 3 Netherlands 2 0 2 0 0 4 Uruguay 0 0 4 0 0 0206** 1 Germany 23,376 27,655 26,929 26,494 22,078 2 Spain 1,843 669 2,741 6,686 4,190 3 Netherlands 1,816 1,161 2,715 4,262 1,535 4 Ireland 171 534 1,156 2,376 1,400 5 Sweden 365 1,230 1,841 1,634 625 0207** 1 Germany 68,631 64,246 55,168 55,887 51,312 2 Netherlands 29,071 34,532 33,406 28,814 28,030 3 France 35,189 35,129 34,426 32,246 25,692 4 Sweden 20,653 18,634 19,659 28,661 23,158 5 Poland 14,169 14,700 14,218 15,787 11,642 0208** 1 Germany 4,294 3,353 2,500 2,327 2,764 2 Belgium 679 965 1,097 1,887 2,219 3 Spain 217 1,011 753 1,618 1,722 4 Netherlands 2,069 870 1,764 1,588 1,580 5 United Kingdom 444 510 664 746 1,124 0209** 1 Germany 11,342 13,593 15,639 11,003 9,847 2 Netherlands 2,332 2,677 1,371 2,016 769 3 France 320 350 162 568 672 4 Norway 749 889 694 845 376 5 Spain 364 67 88 68 313 Keterangan:
*Ranking diurutkan berdasarkan nilai Tahun 2015
29 |
M a r k e t I n t e l l e g e n c e : B u m b u J a d i d a n M a k a n a n B e k uTabel 11. Negara eksportir produk makanan beku pada kategori fish and crustaceans, molluscs and
other aquatic invertebrates di Denmark (dalam ribu US Dollar)4
Code Ranking* Supplier Imported value in 2011 Imported value in 2012 Imported value in 2013 Imported value in 2014 Imported value in 2015 0303 1 Greenland 107,134 114,991 129,966 153,300 146,513 2 Canada 38,747 37,549 29,963 39,327 39,674 3 USA 29,623 19,375 19,217 18,484 14,744 4 Faroe Islands 7,438 6,958 8,188 8,120 11,099 5 Russia 5,999 992 2,823 6,637 10,735 26 Thailand 21 64 9 180 131 35 Czech Republic 2 0 0 4 31 36 Indonesia 118 94 22 96 31 37 Maldives 0 0 0 0 31 43 Yemen 0 6 0 0 4 0304 1 Faroe Islands 73,340 69,690 69,349 86,950 69,480 2 Norway 25,331 21,053 59,082 71,765 64,532 3 Poland 47,061 27,716 28,979 35,302 25,508 4 Greenland 20,455 20,451 30,144 21,673 24,277 5 Chile 6,895 11,977 34,924 36,483 20,543 15 Viet Nam 8,790 8,552 8,150 8,154 4,921 20 Italy 1,231 636 1,428 3,252 2,528 21 Indonesia 3,102 2,441 2,332 2,319 1,614 22 Ireland 876 1,571 1,565 1,231 1,511 33 Japan 125 247 268 337 214 0306 1 Greenland 158,722 131,353 146,396 138,688 117,181 2 Canada 20,960 25,966 36,310 40,896 47,282 3 Viet Nam 13,229 10,898 13,957 22,220 10,164 4 Bangladesh 7,409 8,606 8,950 9,721 9,641 5 India 3,641 3,783 7,670 16,122 8,259 19 Panama 0 811 1,416 3,997 1,564 20 Indonesia 234 454 100 2,022 1,557 21 Iceland 913 1,941 4,209 563 1,466 23 China 3,187 5,164 4,360 1,028 1,178 0307 1 Viet Nam 4,824 5,770 5,583 2,716 4,975 2 Faroe Islands 3,407 5,738 5,242 4,773 3,044 3 USA 7,942 6,851 4,982 4,539 2,693 4 Netherlands 1,657 1,385 1,788 1,808 2,061 5 China 2,009 1,835 2,293 1,419 1,912 6 Thailand 3,925 3,215 3,006 3,150 1,837 10 Sweden 1,800 1,317 1,653 1,729 1,309 11 Indonesia 171 161 44 688 1,159 12 France 1,211 1,245 1,197 2,119 957 16 India 209 119 495 473 577 0308 1 Iceland 0 0 0 1 177 2 Indonesia 0 2 7 10 51 3 Faroe Islands 0 0 0 38 45 4 Philippines 0 0 1 0 7 5 Sri Lanka 0 0 0 0 4 Keterangan:
30 |
M a r k e t I n t e l l e g e n c e : B u m b u J a d i d a n M a k a n a n B e k uTabel 12. Negara eksportir produk makanan beku pada kategori products of animal origin, not
elsewhere specified or included di Denmark (dalam ribu US Dollar)4
Code Ranking* Supplier Imported value in 2011 Imported value in 2012 Imported value in 2013 Imported value in 2014 Imported value in 2015 0504** 1 China 11,856 7,619 1,216 10,358 12,507 2 Portugal 10,134 16,361 11,716 7,367 6,454 3 Germany 11,344 14,036 10,371 8,454 6,036 4 Turkey 3,209 4,804 6,124 6,863 5,995 5 France 308 1,131 5,312 4,979 5,491 0510** 1 USA 327 228 0 767 2,931 2 Chile 501 4,443 2,754 2,300 2,173 3 Germany 2,629 3,265 2,272 1,538 1,331 4 Netherlands 744 943 940 453 818 5 Ireland 2,632 2,473 2,091 1,424 555 Keterangan:
*Ranking diurutkan berdasarkan nilai Tahun 2015
** Indonesia tidak tercatat sebagai negara eksportir untuk produk tersebut
Tabel 13. Negara eksportir produk makanan beku pada kategori edible vegetables and certain roots
and tubers di Denmark (dalam ribu US Dollar)4
Code Ranking* Supplier Imported value in 2011 Imported value in 2012 Imported value in 2013 Imported value in 2014 Imported value in 2015 0710** 1 Belgium 17,863 16,475 20,130 22,447 19,537 2 Sweden 4,625 5,015 4,932 5,080 5,411 3 Netherlands 7,956 8,779 6,518 5,927 4,263 4 Germany 5,094 5,341 3,279 2,920 3,610 5 China 3,801 4,007 4,528 2,774 3,254 0714** 1 Netherlands 457 510 640 1,253 1,065 2 Belgium 35 14 32 474 272 3 Spain 11 17 91 131 124 4 Italy 8 0 15 44 111 5 France 111 57 94 53 99 Keterangan:
*Ranking diurutkan berdasarkan nilai Tahun 2015
31 |
M a r k e t I n t e l l e g e n c e : B u m b u J a d i d a n M a k a n a n B e k uTabel 14. Negara eksportir produk makanan beku pada kategori edible fruit and nuts; peel of citrus
fruit or melons di Denmark (dalam ribu US Dollar)4
Code Ranking* Supplier Imported value in 2011 Imported value in 2012 Imported value in 2013 Imported value in 2014 Imported value in 2015 0811 1 Poland 15,829 21,711 19,787 23,595 17,288 2 Chile 2,992 3,244 4,757 602 4,964 3 Belgium 3,795 3,816 3,872 4,388 4,694 4 Germany 1,963 2,375 2,960 3,852 4,256 5 Sweden 4,327 3,828 4,339 4,856 3,513 22 Thailand 423 54 84 58 118 45 Greenland 2 0 2 0 0 46 Indonesia 0 55 0 0 0 47 Ireland 0 22 39 0 0 48 Taipei, Chinese 0 4 0 0 0 0814** 1 Netherlands 15 13 31 69 58 2 Germany 121 53 50 52 43 3 Thailand 0 0 5 4 16 4 Finland 0 0 0 0 1 5 Italy 0 2 1 2 1 Keterangan:
*Ranking diurutkan berdasarkan nilai Tahun 2015
** Indonesia tidak tercatat sebagai negara eksportir untuk produk tersebut
Tabel 15. Negara eksportir produk makanan beku pada kategori oil seeds and oleaginous fruits;
miscellaneous grains, seeds and fruit; industrial or medicinal di Denmark (dalam ribu US Dollar)4
Code Ranking* Supplier Imported value in 2011 Imported value in 2012 Imported value in 2013 Imported value in 2014 Imported value in 2015 1212 1 Chile 0 3,609 6,273 6,657 6,100 2 China 5,684 3,076 2,110 4,251 3,759 3 United Kingdom 2,708 1,716 2,247 1,382 2,894 4 Tanzania 0 1,626 1,557 1,061 1,808 5 Germany 2,392 2,694 1,435 1,823 1,345 6 Indonesia 0 961 1,557 903 1,226 7 Canada 0 2,678 1,808 1,980 479 14 Pakistan 0 0 0 108 173 Keterangan:
*Ranking diurutkan berdasarkan nilai Tahun 2015
Tabel 16. Negara eksportir produk makanan beku pada kategori preparations of vegetables, fruit,
nuts or other parts of plants di Denmark (dalam ribu US Dollar)4
Code Ranking* Supplier Imported value in 2011 Imported value in 2012 Imported value in 2013 Imported value in 2014 Imported value in 2015 2004** 1 Netherlands 21,412 22,048 29,304 32,041 28,126 2 Germany 16,274 14,988 16,422 21,972 13,790 3 Belgium 9,254 11,934 11,659 11,248 8,859 4 Sweden 4,615 5,337 3,505 2,733 2,278 5 Spain 318 354 785 1,063 752 Keterangan:
*Ranking diurutkan berdasarkan nilai Tahun 2015
32 |
M a r k e t I n t e l l e g e n c e : B u m b u J a d i d a n M a k a n a n B e k u3. Analisa pesaing
Secara umum 5 besar eksportir produk bumbu jadi dan makanan beku berasal dari negara-negara Eropa. Keunggulan negara-negara Eropa untuk menjadi pemasok produk bumbu jadi dan makanan beku antara lain (1) jarak yang relative lebih dekat sehingga biaya transportasi dapat ditekan seminimal mungkin; (2) sebagai negara anggota Uni-Eropa, kualitas produk yang dihasilkan negara-negara tersebut telah memenuhi persyaratan. Negara-negara Asia relative kesulitan untuk menembus pasar Denmark, sebab kualitas produk yang dihasilkan tidak dapat memenuhi persyaratan ketat dari Uni-Eropa, misalnya terkait dengan cemaran atau residu pestisida/bahan kimia. Negara-negara non-Eropa dapat menjadi importir doniman di Denmark untuk produk-produk tertentu, yaitu produk-produk yang tidak dihasilkan oleh mayoritas negara-negara Eropa, misalnya HS1212 dan produk-produk perikanan (HS 0303, HS 0304, HS 0306, HS 0307, dan HS 0308).
Tabel 9 menunjukkan bahwa pada kategori produk bumbu jadi Denmark tercatat pernah mengimpor produk HS2101, HS2103, dan HS2106 dengan jumlah yang sangat kecil. Denmark tidak mengimpor produk HS2104 dari Indonesia.
Untuk produk makanan beku Indonesia tidak mengekspor produk daging-dagingan (HS0202, HS0203, HS0204, HS0205, HS0206, HS0207, HS0208, dan HS0208), produk turunan hewan tertentu (HS0504 dan HS0510), beberapa jenis sayuran dan buah-buahan (HS0710, HS0714, HS0814, dan HS2004). Salah satu kemungkinan penyebab hal ini adalah kualitas produk yang dihasilkan di Indonesia tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan Denmark atau Uni-Eropa. Indonesia merupakan salah satu negara supplier produk perikanan penting bagi Denmark, terutama untuk HS0307 dan HS0308. Namun persaingan ekspor dalam kategori tersebut sangat ketat, bahkan untuk produk HS0303 dan HS0304 jumlah dan nilai ekspor Indonesia ke Denmark selalu mengalami penurunan.
Tabel 17 menunjukkan jumlah barang yang diekspor dari Indonesia ke Denmark untuk produk bumbu jadi disertai harga per unit pada Tahun 2015. Tercatat bahwa ekspor Indonesia untuk produk bumbu jadi sangat kecil, bahkan cenderung tidak konsatan. Misalnya untuk HS02103, Denmark tercatat hanya mengimpor dari Indonesia pada Tahun 2011. Untuk ketiga jenis produk bumbu jadi (HS2101, HS2103, dan HS2106), beberapa negara di Asia seperti Thailand, China, India, dan Vietnam mengekspor dalam jumlah yang selalu lebih besar dari Indonesia dan konsisten selama tahun 2011 hingga 2015. Harga per unit untuk produk HS2101 dan HS2106 relatif rendah, dengan indikator kurang dari separuh harga tertinggi pada masing-masing jenis produk.
33 |
M a r k e t I n t e l l e g e n c e : B u m b u J a d i d a n M a k a n a n B e k uTabel 17. Jumlah ekspor dan harga ekspor per unit produk bumbu jadi di Denmark pada Tahun
20154
Code Ranking* Supplier Imported quantity (ton)
Price per unit (US$/ton) 2106 1 Ireland 15,554 8,121 2 Germany 16,954 3,230 3 Sweden 7,361 5,652 4 Netherlands 19,156 1,884 5 United Kingdom 1,731 12,138 46 Sri Lanka 19 1,579 48 Slovenia 3 6,000 49 Indonesia 2 5,000 51 Colombia 0 0 52 Lebanon 4 1,500 2103 1 Sweden 16,890 2,831 2 Germany 13,595 2,953 3 Italy 3,500 3,704 4 United Kingdom 2,520 4,147 5 France 2,126 3,679 53 Taipei, Chinese 1 1,000 55 Ghana 0 0 56 Indonesia* 0 0 57 Iceland 0 0 2101 1 Netherlands 1,171 13,243 2 Germany 3,183 3,874 3 France 953 6,528 4 United Kingdom 449 11,693 5 Sweden 263 11,932 23 India 1 7,000 24 Turkey 1 4,000 25 Indonesia 1 2,000 26 New Zealand 1 2,000 27 Myanmar 1 1,000 Keterangan:
*Selama kurun waktu 2011-2015, Denmark tercatat hanya mengimpor produk HS02103 dari Indonesia pada Tahun 2011
Tabel 18 hingga Tabel 20 menunjukkan jumlah barang yang diekspor dari Indonesia ke Denmark untuk produk makanan beku pada Tahun 2015 disertai harga per unit. Indonesia secara konsisten mengekspor produk–produk perikanan selama kurun waktu 2011-2015. Bahkan untuk HS0308, Indonesia merupakan peringkat kedua dan mempunyai harga tertinggi dibanding negara-negara pesaing. Untuk produk HS0306 pun Indonesia mempunyai harga tertinggi, namun dengan kuantitas yang relative kecil. Sebaliknya, untuk HS1212, Indonesia mengekspor dengan jumlah yang besar namun dengan harga yang sangat murah dibanding negara-negara pesaing. Untuk HS 0811, tercatat Indonesia hanya mengekspor pada Tahun 2012. Thailand selalu konsisten mengekspor produk HS 0811 selama kurun waktu 2011-2015 dengan harga per unit dalam kisaran menengah.
