Peningkatan Yield Obligasi AS Masih Menjadi Sentimen Penggerak IHSG dan Rupiah

(1)

44264.00 ###

6.76 -2.19

0.10

0.36

1958.50

12.24

1.54 (%yoy)

(%mtm)

(% thd _PDB) (Miliar _USD)

-6.49

X

Rp/Kg

Harga

%1D

X

Rp/Kg

Harga

%1D

37,547

NILAI TUKAR, SAHAM & ARUS MODAL ASING

USD/IDR

%DTD

%MTD

%YTD

0

8 /03

/20

2

1 NILAI

%DTD

%MTD

281 302,402

6,771

KOMODITAS INTERNASIONAL

Trade Bal.

Ekspor

Impor

AS

CAD to PDB

PDB

HARGA KOMODITAS DOMESTIK DAN INTERNASIONAL

%yoy

Indonesia

Jan-21

KOMODITAS DOMESTIK

CAP FLOW YTD

-56.97

-507.27

-564.24

181.43

EQUITY (MTD)

CDS5T

0.72

Emas (USD/Troy Ounce)

1702.34

1.12 Karet (JPY/Kg)

272.90 -0.51

Daging Sapi

Beras

Brent (USD/Barrel)

68.74 Daging Ayam

CPO (MYR/MT)

29,550

47,950

Cabai Rawit

77,400

16340.00

Batubara (USD/MT)

88.00

0.28 Gula Pasir

4080.00

35,300

0.34

0.00

0.13

0.00

0.00 119,550

Nikel (USD/MT)

-0.52

Minyak Goreng

0.25 14,600

14,300

Bwg. Putih

Cabai Merah

-0.04

-0.58

0.28

0.42

0.14 11,850

34,900

25,550

Telur Ayam

Bwg. Merah

IHSG

CAPITAL FLOW

(JUTA USD)

Rp14,405.00

Sep-20

Feb-21

Dec-20

Inflasi

YIELD OBG PEMERINTAH 10T (%)

KONDISI EKONOMI

BOND (MTD) CAP FLOW MTD

NILAI

%DTD

%MTD

%YTD

85.93

3.72

11.72

26.78 EDISI: 46/03/2021

Selasa, 9 Maret 2021

Peningkatan Yield Obligasi AS Masih Menjadi Sentimen Penggerak IHSG dan Rupiah

PERISTIWA DOMESTIK DAN GLOBAL

%YTD

Rp6,199.65

-0.78

-0.68

3.69 -0.31

-1.18

-2.46

Total Kasus

Total Meninggal

Kasus Baru

Meninggal

COVID-19

117,164,176

2,600,505

6,894

Dunia

Indonesia

1,386,556

0.00 5000.00 10000.00 15000.00 20000.00 0 500,000 1,000,000 13/11/202015/11/202017/11/202019/11/202021/11/202023/11/202025/11/202027/11/202029/11/202001/12/202003/12/202005/12/202007/12/202009/12/202011/12/202013/12/202015/12/202017/12/202019/12/202021/12/202023/12/202025/12/202027/12/202029/12/202031/12/202002/01/202104/01/202106/01/202108/01/202110/01/202112/01/202114/01/202116/01/202118/01/202120/01/202122/01/202124/01/202126/01/202128/01/202130/01/202101/02/202103/02/202105/02/202107/02/202109/02/202111/02/202113/02/202115/02/202117/02/202119/02/202121/02/202123/02/202125/02/202127/02/202101/03/202103/03/202105/03/202107/03/2021

MA7 Kasus Baru MA7 Meninggal-rhs

Dunia

0.00 100.00 200.00 300.00 400.00 0 5,000 10,000 15,000 13/11/202015/11/202017/11/202019/11/202021/11/202023/11/202025/11/202027/11/202029/11/202001/12/202003/12/202005/12/202007/12/202009/12/202011/12/202013/12/202015/12/202017/12/202019/12/202021/12/202023/12/202025/12/202027/12/202029/12/202031/12/202002/01/202104/01/202106/01/202108/01/202110/01/202112/01/202114/01/202116/01/202118/01/202120/01/202122/01/202124/01/202126/01/202128/01/202130/01/202101/02/202103/02/202105/02/202107/02/202109/02/202111/02/202113/02/202115/02/202117/02/202119/02/202121/02/202123/02/202125/02/202127/02/202101/03/202103/03/202105/03/202107/03/2021

MA7 Kasus Baru MA7 Meninggal-rhs

Indonesia

• IHSG melemah 0,78% atau 48,82 poin ke level 6.199,65 hingga akhir perdagangan. Seluruh sektor mengalami pelemahan kecuali sektor industri dasar. Pelemahan terbesar terjadi pada sektor tambang, yaitu

1,51% dtd. Investor asing tercatat melakukan net sell hingga Rp740,97 miliar. Penurunan IHSG terjadi di tengah mayoritas bursa saham Asia yang bervariasi. Tercatat indeks NIKKEI 225 meningkat 0,99%, HANG SENG Composite turun 0,2% dtd, dan KOSPI turun 0,67% dtd.

• Sejalan dengan IHSG, nilai tukar rupiah terdepresiasi sebesar 0,31% dtd ke level Rp14.423 pada perdagangan pasar spot hari ini. Namun, penurunan rupiah bukanlah yang terdalam di kawasan yang

ditutup bervariasi pada sore ini. Tercatat dolar Taiwan depresias 0,65 % dan won Korea Selatan depresiasi 0,67 %. Sementara itu, mata uang yang mengalami apresiasi di antaranya yaitu yen Jepang yang terapresiasi 0,25%, dolar Singapura terapresiasi 0,4%, dan peso Filipina terapresiasi 0,16%.

• Penurunan IHSG dan Rupiah masih dipengaruhi tekanan stimulus ekonomi AS yang mendorong ekspektasi pemulihan ekonomi AS lebih cepat sehingga menyebabkan indeks dollar dalam trend penguatan.

Ditambah dengan tren kenaikan yield obligasi AS tenor 10 tahun yang menyebabkan capital outflow dari sejumlah negara berkembang. Dari sisi domestik, sentimen negatif datang dari perpanjangan PPKM selama dua minggu dan memperluas skala PPKM ke kawasan Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan, dan Sumatera Utara.

• Indeks Penjualan Riil (IPR) Januari 2021 tercatat sebesar 182,0. Posisi tersebut turun -4,3% mtm jika dibandingkan dengan Desember 2020. Penurunan penjualan eceran terjadi pada seluruh kelompok

komoditas, dengan penurunan terdalam terjadi pada kelompok bahan bakar kendaraan bermotor yang turun sebesar 10,4% mtm.Sementara, pertumbuhan penjualan eceran secara tahunan tercatat mengalami perbaikan meski masih dalam fase kontraksi, yaitu sebesar -16,4 % yoy, membaik dari -19,3 % yoy pada Desember 2020.

• Sumber: Bloomberg, Bisnis Indonesia, Kontan

09/03/2021 14,405 12000 12500 13000 13500 14000 14500 15000 15500 16000 16500 17000 USD/IDR 09/03/2021 6,200 3500 4000 4500 5000 5500 6000 6500 7000 IHSG -2.46 -2.32 -0.94 -2.71 0.16 0.21 0.13 -5.00 -10.64 0.42 -2.76 -4.53 -7.10 -3.66 -5.29 -2.62 -2.55 -4.71 2.36 -1.76 Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China India Jepang Brazil Rusia Turki Afrika Selatan Argentina Swedia Swiss Euro Denmark Korea Selatan Ghana Singapura

%Perbandingan Nilai Tukar Indonesia dan Negara Sekitar

(ytd) -1.18 -1.60 0.17 -2.11 -0.18 -0.53 0.67 -1.94 -3.68 0.71 -2.93 -1.77 -0.83 -1.20 -2.79 -1.48 -1.50 -1.46 0.22 -0.98 Indonesia Malaysia Filipina Thailand Vietnam China India Jepang Brazil Rusia Turki Afrika Selatan Argentina Swedia Swiss Euro Denmark Korea Selatan Ghana Singapura

%Perbandingan Nilai Tukar Indonesia dan Negara Sekitar (mtd) 3.69 -0.15 -5.22 6.86 9.26 30.38 -3.28 5.66 7.40 3.57 7.61 -7.06 4.52 16.09 6.83 5.77 3.91 1.74 IHSG Indonesia FTSE Malaysia PSEi Filipina SET Thailand STI Singapur Hanoi Vietnam Shanghai China Hangseng Hongkong NIFTY India KOSPI Korea TWSE Taiwan Sao Paulo Brasil Borsa Istanbul 100 JSE Africa Bolsa Mexico NIKKEI Jepang Dow Jones US S&P US

%Perbandingan Indeks Saham Indonesia dan Negara Sekitar (ytd)

-0.68 2.98 -0.41 3.48 5.36 6.26 -4.27 -0.71 3.35 -1.22 -0.63 0.52 4.90 3.91 5.57 0.21 2.81 0.27 IHSG Indonesia FTSE Malaysia PSEi Filipina SET Thailand STI Singapur Hanoi Vietnam Shanghai China Hangseng Hongkong NIFTY India KOSPI Korea TWSE Taiwan Sao Paulo Brasil Borsa Istanbul 100 JSE Africa Bolsa Mexico NIKKEI Jepang Dow Jones US S&P US

%Perbandingan Indeks Saham Indonesia dan Negara Sekitar

(2)

EQUITY MTD

YTD

TGL

IDN

MAL

PHI

THA

SGP

VIE

IDN

-56.97 976.18

3/9 -0.31 -0.21 0.18 0.10 0.37 -0.06

PHI

-67.32 -531.09

3/8 -0.42 -0.79 0.00 -1.05 -0.64 -0.05

MAL

55.20 -367.30

3/5 -0.23 -0.42 0.11 -0.43 -0.36 -0.06

THA

216.94 -768.56

3/4 -0.15 -0.16 -0.28 -0.21 -0.35 -0.03

VIE

-187.40 -464.78

INDIA

750.02 5743.81

TGL IHSG FTSE PSEi SET STI Hanoi

KOR

-1875.35 -8911.18

3/9 -0.78 0.80 0.15 0.33 1.17 0.54

BOND

MTD

3/8 -0.16 0.73 -1.81 -0.02 1.90 1.39

IDN

-507.27 -794.75

3/5 -0.51 1.19 -0.02 0.65 -0.03 1.58

AFSEL

-1050.46 -2439.66

3/4 -1.35 -0.45 -0.87 -0.60 0.48 0.66

THA

-6.58 -156.15

MEXICO

-2205.08

-2743.37

TGL

IDN

PHI

MAL

THA

VIE

INDIA

-765.03 -2249.23

3/9 - -217.28 - - - -

KOR

5443.34 19750.20

3/8 -32.6 -10.24 -15.30 0.84 -53.1

-3/5 -66.4 -12.25 10.30 76.10 -58.4 -246.90

3/4 -1.24 -12.91 -39.90 23.77 -12.3 186.82

TGL

AFSEL

THA

MEXICO

INDIA

09/03/2021 - - - -08/03/2021 -134.51 -103.74 - -05/03/2021 -253.64 -55.18 - -117.80 04/03/2021 -159.40 39.78 - -21.92 -1154.10 1211.15

INDIKATOR RISIKO

85.93

345.64

220.25 TURKEY

BRAZIL

-37.80 144.57

AFSEL

240.64 IDN

MTD dan YTD Capital dalam Juta USD

-268.16 -413.38

EQUITY INFLOW/OUTFLOW HARIAN (JUTA USD)

0.38 0.75

S&P PERKEMBANGAN NILAI SAHAM HARIAN (%)

IDN

-0.00 -0.54 -490.76 -916.01

KOR

Index USD

PERKEMBANGAN NILAI TUKAR HARIAN (%)

LAMPIRAN

-0.28 0.37

BOND INFLOW/OUTFLOW HARIAN (JUTA USD)

1.95 -1.34

KOR

-651-519 -269 -493 571 1 -340 -375 -560 552 -318 -264 -581 -1,049 -252 245 -279 775 258 -2000 -1000 0 1000

Equity Flow Bulanan Indonesia

-239 1,409 2,067 666 -350 999 -2,071 -7,538 270612329598 -144 -591 1,480 1,106 267 773 -1,060 A ug -1 9 Sep-19 Oct -1 9 No v-19 D ec -19 Jan -20 Fe b-20 M ar-20 A pr -20 M ay-20 Ju n-2 0 Ju l-2 0 A ug -2 0 Sep-20 Oct -2 0 Nov -20 D ec-2 0 Jan -21 Fe b-21 -9000 -6000 -3000 0 3000

Bond Flow Bulanan Indonesia

6.8

1.54

300

400

500

600

700

800

0

2

4

6

8

10 Nov-19

Dec-19

Jan-20

Feb-20

Mar-20

Apr-20

May-20

Jun-20

Jul-20

Aug-20

Sep-20

Oct-20

Nov-20

Dec-20

Jan-21

Feb-21

Gap - rhs

Yield Obligasi Indonesia dan AS

Yield Obligasi Indonesia 10Y

Yield Obligasi US 10T

0 100 200 300 400 500 600

Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21

Indonesia Turkey Brazil Sout Africa

Perbandingan CDS 5T

09/03/2021

24.73

0

10

20

30

40

50 Sep-20

Oct-20

Nov-20

Dec-20

Jan-21

Feb-21

CBOE Volatility Index

6.76 1.54 1.54 0.72 2.10 3.39 2.82 3.25

Indonesia US Singapore Hongkong Thailand Malaysia Philipines China

Perbandingan Yield Obligasi 10T (%)

26.78 49.79 43.26 12.92 54.18 17.99 19.64 26.66

Indonesia Mexico Peru Turkey Brazil Sout Africa Malaysia Philipines

Perbandingan CDS 5T (% YTD)

(3)

X

IDN

MAL

PHI

THA

VNM

X

IDN MAL PHI THA VNM

%Yoy

-2.19

-3.40

-8.30

-4.20

4.48

%Yoy 1.38 -0.20 4.70 -1.17 0.70

PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INFLASI

SEKTOR EKSTERNAL

01/12/2020 -2.19 -6.0 -4.0 -2.0 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0

Jun-11Dec-11Jun-12Dec-12Jun-13Dec-13Jun-14Dec-14Jun-15Dec-15Jun-16Dec-16Jun-17Dec-17Jun-18Dec-18Jun-19Dec-19Jun-20Dec-20

Pertumbuhan Ekonomi Kuartalan (%, yoy)

01/02/2021 1.38 0.0 1.0 2.0 3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.0

9.0

Inflasi Bulanan (%, yoy)

-35 -25 -15 -5 5 15 25

Sep-13 Mar-14 Sep-14 Mar-15 Sep-15 Mar-16 Sep-16 Mar-17 Sep-17 Mar-18 Sep-18 Mar-19 Sep-19 Mar-20 Sep-20

Indonesia Malaysia Philipines Thailand Vietnam

Perbandingan Pertumbuhan Ekonomi Beberapa Negara (%yoy)

-6 -4 -2 0 2 4 6 8 10

Jul-12 Jan-13 Jul-13 Jan-14 Jul-14 Jan-15 Jul-15 Jan-16 Jul-16 Jan-17 Jul-17 Jan-18 Jul-18 Jan-19 Jul-19 Jan-20 Jul-20 Jan-21

Indonesia Malaysia Philipines Thailand

Perbandingan Inflasi Bulanan Beberapa Negara (%yoy)

122.9

01/02/2021: 138.8

Jul-17 Oct-17 Jan-18 Apr-18 Jul-18 Oct-18 Jan-19 Apr-19 Jul-19 Oct-19 Jan-20 Apr-20 Jul-20 Oct-20 Jan-21 110 120 130 140 150

Cadangan Devisa (miliar USD)

-5.3 1.0 0.8 0.36 -5 -4 -3 -2 -1 0 1 Sep -1 2 D ec -1 2 M a r-1 3 Ju n-1 3 Sep -1 3 D ec -1 3 M a r-1 4 Ju n-1 4 Se p -1 4 D ec -1 4 M a r-1 5 Ju n-1 5 Se p -1 5 D ec -1 5 M a r-1 6 Ju n-1 6 Sep -1 6 D ec -1 6 M a r-1 7 Ju n-1 7 Sep -1 7 D ec -1 7 M a r-1 8 Ju n-1 8 Se p -1 8 D ec -1 8 M a r-1 9 Ju n-1 9 Sep -1 9 D ec -1 9 M a r-2 0 Ju n-2 0 Sep -2 0 D ec -2 0 -12 -10 -8 -6 -4 -2 0 2 Transaksi Berjalan (Miliar US$) - RHS % Transaksi Berjalan thd GDP

% Transaksi Berjalan thd GDP & Defisit Transaksi Berjalan

01/02/2021: #N/A -3 -2 -1 0 1 2 3

4

Nilai Neraca Perdagangan (Miliar USD)

15.30 13.34

Aug-12 Feb-13 Aug-13 Feb-14 Aug-14 Feb-15 Aug-15 Feb-16 Aug-16 Feb-17 Aug-17 Feb-18 Aug-18 Feb-19 Aug-19 Feb-20 Aug-20 Feb-21 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21

Nilai Ekspor Nilai Impor

(4)

X

Harga

%1D

%MTD

X

Harga

%1D

%MTD

PEREKONOMIAN AMERIKA SERIKAT

KOMODITAS INTERNASIONAL

-6.07

Karet (JPY/Kg) Gas Alam (USD/MMBTu) Nikel (USD/MT)

68.74

Kopi (USD/lb) Batubara (USD/MT)

Emas (USD/Troy Ounce)

CPO (MYR/MT) WTI (USD/Barrel)

Brent (USD/Barrel)

4080.00

1702.34

Keterangan Ticker yang digunakan secara berturut-turut dari sebelah kiri ke kanan: CO1

Comdty, CL1 Comdty, KO1 Comdty, XAU Curncy, XW1 Comdty, KCA Comdty, JN1 Comdty, NGA Comdty , LMNIDS03 Comdty, LMCADS03 Comdty, LMAHDS03 Comdty

88.00

129.15

65.47

0.72

0.63

0.25

Tembaga (USD/MT) Aluminium (USD/MT)

-0.86

0.77

0.04 -3.90

-12.04

-0.04

-0.52

0.23

3.93

6.44

2.36 -0.51

1.16 -0.23

8998.50

2171.00

-1.83

3.41

1.12

0.28

272.90

2.66 16340.00

HARGA KOMODITAS

62.28 09/03/2021 68.74 56.77 09/03/2021 65.47 -60 -40 -20 0 20 40 60 80

Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21

Oil Brent

Oil WTI

Minyak (USD/Barel)

09/03/2021 4,080 1500 2000 2500 3000 3500 4000 4500

Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21

CPO (MYR/MT)

1,471 09/03/20211,702 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

Nov-19 Dec-19 Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21

Emas (USD/Troy Ounce)

66.70 09/03/2021 88.00 40 50 60 70 80 90 100

Nov-19 Dec-19Jan-20Feb-20Mar-20 Apr-20 May-20 Jun-20 Jul-20Aug-20Sep-20 Oct-20Nov-20 Dec-20Jan-21Feb-21Mar-21

Batubara (USD/MT)

09/03/2021 92.05 80 85 90 95 100 105

Indeks Dolar

09/03/2021 1.38 0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 1.40

1.60

US 10Y - 2Y Bond Yield

143.0 6.8 0.0 2.0 4.0 6.0 8.0 10.0 12.0 14.0 115 120 125 130 135 140 145 150

155 Employee on Non Farm Payrolls Unemployment - rhs

Employee on Non Farm Payroll (Million of Persons) and Unemployment (%)

1.40 -0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 A ug-12 No v-12 Fe b-13 M ay -1 3 A ug-13 No v-13 Fe b-14 M ay -1 4 A ug-14 No v-14 Fe b-15 Ma y-1 5 A ug-15 N ov -1 5 Fe b-16 Ma y-1 6 A ug-16 N ov -1 6 Fe b-17 Ma y-1 7 A ug-17 N ov -1 7 Fe b-18 Ma y-1 8 Au g -1 8 N ov -1 8 Feb -1 9 Ma y-1 9 Au g -1 9 N ov -1 9 Feb -2 0 Ma y-2 0 Au g -2 0 N ov -2 0 Feb -2 1

Inflasi US (%yoy)

(5)

X

Rp

%1D

%WTW

X

Rp

%1D

%WTW

14,300

HARGA KOMODITAS DOMESTIK

35,300

Beras

Daging Ayam

Daging Sapi

Telur Ayam

Bwg. Merah

1.31

0.00 -0.78

2.62

0.42

0.14 -0.04

-0.58

0.00 11,850

34,900

119,550

Cabai Merah

Cabai Rawit

0.42 KOMODITAS DOMESTIK STRATEGIS

Gula Pasir

Minyak Goreng

Bwg. Putih

25,550

0.17

1.91

0.13 29,550

47,950

77,400

0.34 14,600

0.00

0.34

0.00

0.13

0.28

0.00

11,800 11,850 11,650 11,700 11,750 11,800 11,850 11,900 11,950

Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21

Beras (Rp/kg)

30,300 34,900 25,500 27,500 29,500 31,500 33,500 35,500 37,500

Daging Ayam(Rp/kg)

118,100

119,550

114,000

115,000

116,000

117,000

118,000

119,000

120,000

121,000

Daging Sapi (Rp/kg)

25,650 25,550 23,500 24,500 25,500 26,500 27,500 28,500 29,500

Telur Ayam(Rp/kg)

13,750 14,600 13,000 13,200 13,400 13,600 13,800 14,000 14,200 14,400 14,600 14,800 15,000