1,550
Commodity Last Change Change (%)
Gold 1,829.90 -21.50 -1.16% Silver 24.86 -0.95 -3.67% Copper 3.600 -0.07 -1.94% Nickel 18,042.50 -277.50 -1.51% Oil (WTI) 52.42 -1.15 -2.15% Brent Oil 54.84 -1.63 -2.89% Nat Gas 2.752 0.087 3.26% Coal (ICE) 87.40 0.15 0.17% CPO (Myr) 3,527.00 -165.00 -4.47%
Country Index Last Change Change (%)
JCI 6,373.41 -54.91 -0.85% NIKKEI 28,519.18 -179.08 -0.62% HSI 28,573.86 77.00 0.27% DJIA 30,814.26 -177.26 -0.57% NASDAQ 12,998.50 -114.14 -0.87% S&P 500 3,768.25 -27.29 -0.72% EIDO 24.52 -0.41 -1.64% FTSE 6,735.71 -66.25 -0.97% CAC 40 5,611.69 -69.45 -1.22% DAX 13,787.73 -200.97 -1.44%
Major Currencies Last Change Change (%)
USD/IDR 14,020.00 -35.00 -0.25% SGD/IDR 10,532.25 -70.72 -0.67% USD/JPY 103.87 0.08 0.08% EUR/USD 1.2078 -0.0078 -0.64% USD/HKD 7.7538 0.0002 0.00% USD/CNY 6.5809 0.1063 1.64%
Top Gainers Last Change Change (%)
DGNS 270 70 35.00%
MTPS 139 36 34.95%
FILM 350 70 25.00%
ARTO 5,675 1,135 25.00%
KIOS 364 72 24.66%
Top Losers Last Change Change (%)
BPII 9,300 -700 -7.00%
STAR 93 -7 -7.00%
RONY 173 -13 -6.99%
PEHA 2,130 -160 -6.99%
MEGA 12,175 -900 -6.88%
Top Value Last Change Change %
ANTM 3,129 -60 -1.88%
WSKT 1,890 205 12.17%
PGAS 1,775 -35 -1.93%
TINS 2,340 80 3.54%
BBRI 4,580 -190 -3.98%
IHSG diprediksi Melemah Resistance 2 : 6,526 Resistance 1 : 6,449 Support 1 : 6,318 Support 2 : 6,264
IHSG diprediksi Melemah. Secara teknikal pergerakan IHSG menunjukkan dead cross pada indikator stochastic yang berada pada area overbought mengindikasikan potensi untuk melanjutkan koreksi. Pergerakan masih akan dibayangi
www.arthasekuritas.com
Daily Report
IHSG: 6,373.41 (-0.85%)Bursa Amerika Serikat ditutup Melemah. Dow Jones
ditutup 30,814.26 (-0.57%), NASDAQ ditutup 12,998.50 (-0.87%), S&P 500 ditutup 3,768.25 (-0.72%). Penurunan merupakan langkah investor untuk “sell on the news” karena kenaikan index dari beberapa saat sebelumnya sudah mencerminkan ekspektasi investor atas rencana Presiden Biden untuk memberikan US$ 400 per minggu hingga bulan September dan pembayaran langsung sebesar US$1,400 ke beberapa penduduk US. Selain itu Biden juga berencana memberikan bantuan sebesar US$350 bn kepada negara bagian dan US$70 bn untuk tes Covid dan vaksinasi. Bursa saham Asia dibuka melemah mengikuti Wallstreet. Investor di Asia fokus pada data ekonomi China yang akan dirilis siang nanti. Beberapa perusahaan US telah disetujui oleh Donald Trump menghentikan lisensi penjualan kepada Huawei.
SUMMARY
IHSG ditutup Melemah. IHSG ditutup di level 6,373.41 (-0.85%). pergerakan didorong oleh Misc-Ind (-2.43%) dan Agriculture (-1.43%). IHSG ditutup melemah disebabkan aksi
profit taking setelah dalam beberapa hari menguat signifikan. Pergerakan masih dibayangi tingginya kasus covid-19 terutama di dalam negeri yang mencapai 12,000 kasus.
IHSG Statistics
Prev: 6,428.31
Low – High: 6,341 – 6,472
Vol (Mil Lembar): 28,048 Value (Rp Miliar): 23,686 Frequency: 1,736.67
Contact: [email protected]
2 87.40 97.56 9-O ct -2 0 11 -O ct-20 13 -O ct-20 15 -O ct -20 17 -O ct-20 19 -O ct-20 21 -O ct-20 23 -O ct-20 25 -O ct -20 27 -O ct-20 29 -O ct-20 31 -O ct-20 2-N ov-20 4-N ov-20 6-N ov-20 8-N ov-20 10 -N ov -2 0 12 -N ov -2 0 14 -N ov -2 0 16 -N ov -2 0 18 -N ov -2 0 20 -N ov -2 0 22 -N ov -2 0 24 -N ov -2 0 26 -N ov -2 0 28 -N ov -2 0 30 -N ov -2 0 2-D ec -2 0 4-D ec -2 0 6-D ec -2 0 8-D ec -2 0 10 -D ec -2 0 12 -D ec -2 0 14 -D ec -2 0 16 -D ec -2 0 18 -D ec -2 0 20 -D ec -2 0 22 -D ec -2 0 24 -D ec -2 0 26 -D ec -2 0 28 -D ec -2 0 30 -D ec -2 0 1-J an -2 1 3-J an -2 1 5-Ja n-2 1 7-J an -2 1 9-J an -2 1 11 -J an -2 1 13 -J an -2 1 15 -Ja n-2 1 17 -J an -2 1 45 55 65 75 85 95 105
COAL PRICE INDEX
Newcastle Coal Spot Price (US$/MT) CCTD Bohai-Rim Steam-Coal Spot Price (US$/MT)
3,527 2,500 2,700 2,900 3,100 3,300 3,500 3,700 3,900 9-O ct -20 11-O ct -20 13 -O ct -20 15-O ct -20 17-O ct -20 19 -O ct -20 21-O ct -20 23-O ct -20 25 -O ct -20 27-O ct -20 29-O ct -20 31 -O ct -20 2-N ov -20 4-N ov -20 6-No v-20 8-N ov -20 10-N ov -20 12-N ov -20 14-N ov -20 16-N ov -20 18-N ov -20 20-N ov -20 22-N ov -20 24-N ov -20 26-N ov -20 28-N ov -20 30-N ov -20 2-D ec -20 4-D ec -20 6-D ec -20 8-D ec -20 10-De c-20 12-De c-20 14-De c-20 16-De c-20 18-De c-20 20-De c-20 22-De c-20 24-De c-20 26-De c-20 28-De c-20 30-De c-20 1-Ja n-21 3-Ja n-21 5-Ja n-21 7-Ja n-21 9-Ja n-21 11-Ja n-21 13-Ja n-21 15-Ja n-21 17-Ja n-21
MPOC CPO PRICE (MYR/MT)
Date Country Event Actual Forecast Previous
18 Jan 2021 USA Holiday – Martin Luther King Jr Day
CHN GDP (YoY) (Q4) 6.1% 4.9%
19 Jan 2021 IDN Retail Sales (YoY) (Nov) -14.9%
20 Jan 2021 CHN PBoC Prime Rate 3.85%
IDN Car Sales (YoY) -41.00%
IDN Motorbike Sales (YoY) -56.70%
USA Crude Oil Inventories -2.266M -3.247M
USA President Biden Speaks
21 Jan 2021 IDN Interest Rate Decision 3.75%
USA Initial Jobless Claims 868K 965K
Commodity Daily Price Movements
Metrodata Electronics Tbk (MTDL) memproyeksikan pendapatan tahun 2021 akan tumbuh sekitar 8% dan laba bersih tumbuh sekitar 10%. Target tersebut optimistis tercapai lantaran adanya beberapa faktor pendorong pertumbuhan. Pertama dari sisi distribusi seperti hardware seperti PC dan Notebook yang melonjak di tengah kegiatan Work from Home (WFH) dan sekolah daring. Sehingga permintaan PC dan Notebook dinilai dapat mendongkrak penjualan di tahun ini serta peningkatan permintaan untuk layanan seperti Big Data & Analytics, IT Security, Business Application, dan juga Digital Business Platform. MTDL juga telah menyiapkan capex sekitar Rp 250 miliar. Rencananya, dana ini akan digunakan untuk rental peralatan equipment Information Technology (IT) yang akan disewakan ke perusahaan Oil dan Gas.
Sumber: Kontan
PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) mendapatkan pembagian dividen anak usahanya PT Profesional Telekomunikasi Indonesia (Protelindo). Jumlah dividen yang dibagikan ke seluruh pemegang saham Protelindo adalah Rp 60 miliar. Jika dilihat laporan keuangan Protelindo mencatatkan laba bersih hingga akhir 3Q20 sebesar Rp 1.95 Tn naik dibandingkan 3Q19 sebesar Rp 1.62 Tn. Saat ini saham Protelindo dimiliki 99.99% oleh TOWR.
Sumber: Kontan
PT Bukit Asam Tbk (PTBA) memperbesar bisnis di sektor hilir pertambangan. Tak hanya gasifikasi batubara, PTBA juga berencana mengembangkan produksi karbon aktif dari bahan baku batubara. PTBA telah menandatangani head of agreement (HoA) dengan Activated Carbon Technologies Pty Ltd. Perusahaan asal Australia ini akan berperan sebagai pembeli atau offtaker untuk memastikan produk karbon aktif dari PTBA dapat dipasarkan. Karbon aktif tersebut dihasilkan dari tambang batubara PTBA di Tanjung Enim, Sumatra Selatan. Proyek strategis nasional (PSN) ini diperkirakan memiliki nilai investasi sebesar US$ 2.1 miliar. Ditargetkan, pabrik DME ini akan beroperasi pada 2Q24 dan mampu menghasilkan 1.4 juta ton DME per tahun. Hasil produksi DME ini diyakini mampu mengurangi impor LPG sebesar 1 juta ton per tahun. Sumber: Kontan
PT Krakatau Steel Tbk berhasil mencetak peningkatan penjualan produk hot rolled coil (HRC) menjadi sebesar 1.04 mn ton (+19.11% YoY) pada tahun 2020, dibandingkan sebanyak 876,186 Ton pada tahun 2019. Selain itu volume penjualan cold rolled coil (CRC) pada tahun 2020 mencapai 405,742 Ton (+17.53% YoY) meningkat dari 345,237 Ton pada tahun 2019. KRAS mentargetkan pertumbuhan volume penjualan pada produk baja besar di tahun 2021 sebesar 25%. Kenaikan tersebut didukung oleh ekspektasi perbaikan ekonomi Indonesia. KRAS akan memfokuskan penjualan pada konsumen prioritas melalui program key accaount management, pengembangan distributor dan pengembangan pasar proyek yang menyerap produk anak usaha KRAS.
Sumber: Investor Daily
PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk berencana menjual saham hasil pembelian kembali sebanyak 229,77 mn saham atau setara dengan 0.8% dari modal disetor. Aksi korporasi tersebut akan digelar pada 28 Januari 2021 hingga 25 Februari 2022. SIDO menunjuk PT Mandiri Sekuritas untuk melakukan pengalihan atau penjualan saham tersebut. SIDO masih optimis pada kinerja di tahun 2021 dengan emlihat kondisi pandemi Covid-19 yang belum juga selesai. Kondisi ini akan mendorong konsumen untuk lebih sadar atas produk obat-obatan dan minuman alami. SIDO akan meluncurkan beberapa produk minuman dan suplemen baru di tahun 2021 ini. Capex dianggarkan sebesar Rp135 bn dari kas internal yang digunakan untuk modal kerja dan sejumlah investasi.
News Compilation
MTDL 1,600 (-1.23%) SIAPKAN CAPEX Rp 250 MILIAR PADA TAHUN 2021
TOWR 935 (-1.05%)DAPATKAN PEMBAGIAN DIVIDEN DARI PROTELINDO
PTBA 2,940 (-2.00%) AKAN PRODUKSI KARBON AKTIF DARI BATUBARA
SIDO 745 (-2.61%) AKAN JUAL SAHAM HASIL BUYBACK
4 BBRI Bank Rakyat Indonesia Tbk (Target Price: 4,900 – 5,000)
PTPP PP Tbk (Target Price: 2,150 – 2,200) Entry Level: 4,700 – 4,750
Stop Loss: 4,670
Breakdown support. Sell/Take Profit.
Entry Level: 2,020 – 2,050 Stop Loss: 2,000
Breakout resistance dengan volume tinggi. Berpotensi melanjutkan penguatan. Target Price, Stop Loss, Entry level Upgraded
MNCN Media Nusantara Citra Tbk (Target Price: 1,300 – 1,350)
Entry Level: 1,180 – 1,220 Stop Loss: 1,160
6
Stocks Call Buy Date Entry Range Call Price Last Gain/Loss From Call Target Price Range Loss Stop PTPP HOLD 30 Dec 2020 2,160 – 2,200 1,845 2,230 +20.87% 2,300 – 2,350 2,130
MNCN HOLD 6 Jan 2021 1,180 – 1,220 1,200 1,235 +2.92% 1,300 – 1350 1,160
BBRI SELL 8 Jan 2021 4,700 – 4,750 4,280 4,580 +7.01% 4,900 – 5,000 4,670
ASSA HOLD 12 Jan 2021 720 – 740 730 760 +4.11% 780 – 800 700
TINS HOLD 14 Jan 2021 2,200 – 2,250 1,925 2,340 +21.56% 2,350 – 2,400 2,150
BUY Direkomendasikan untuk beli. Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/positif.
Spec BUY Direkomendasikan untuk beli namun bersifat spekulatif. Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan
sentimen netral/negatif, atau Indikator teknikal netral/negatif dengan sentimen positif.
HOLD Direkomendasikan untuk tahan jika sudah beli sebelumnya. Indikator teknikal netral dan sentimen netral.
SELL Direkomendasikan untuk jual. Indikator teknikal menunjukkan signal jual dengan sentimen netral/negative
ADD Direkomendasikan untuk tahan jika sudah beli sebelumnya atau boleh menambah posisi kepemilikan saham, namun boleh beli jika belum. Indikator teknikal menunjukkan signal beli dengan sentimen netral/positif. (Entry level/Stop Loss/Target Price upgraded)
Artha Sekuritas Trading Portfolio
Other watch list:
Disclaimer
We have based this document on information obtained from sources we believe to be reliable, but we do not make any representation or warranty nor accept any responsibility or liability as to its accuracy, completeness or correctness. Expressions of opinion contained herein are those of Artha Sekuritas Indonesia only and are subject to change without notice. Any recommendation contained in this document does not have regard to the specific investment objectives, financial situation and the particular needs of any specific addressee. This document is for the information of the addressee only and is not to be taken as substitution for the exercise of judgment by the addressee. This document is not and should not be construed as an offer or a solicitation of an offer to purchase or subscribe or sell any securities.
PT Artha Sekuritas Indonesia
A Member of the Indonesia Stock Exchange
Rukan Mangga Dua Square Blok F no.40 Jalan Gunung Sahari Raya no.1 Ancol, Pademangan, Jakarta Utara 14420
Telephone +(62) (21) 6231 2626 Fax +(62) (21) 6231 2525 Email [email protected]
