Laporan keuangan sejumlah perusahaan migas menggambarkan sulitnya bisnis sektor itu sepanjang 2015. Sebagian besar mengalami penurunan
keuntungan akibat merosotnya harga minyak dunia. British Petroleum menjadi perusahaan yang paling merugi.
HARGA MINYAK RENDAH
LABA GLOBAL TERJUN BEBAS
-67
%
Kebutuhan Sekunder
-39
%
Material
Kerugian yang dialami perusahaan migas sepanjang 2015 membuat sektor energi mencatatkan penurunan laba terburuk dibanding sektor lainnya.
SEKTOR ENERGI TERBURUK
WWW.KATADATA.CO.ID | SUMBER: LAPORAN PERUSAHAAN , BLOOMBERG INDEX
164
%
-4,4
6,9
US$miliar
76
%
4,7
16,9
US$miliar
50
%
16,2
32,5
US$miliar
68
%
1,1
3,5
US$miliar
22
%
3,2
4,1
US$miliar
14
%
7
8,1
US$miliar
87
%
1,9 14,9
US$miliar US$miliar
271
%
(2015) 3,8
(2014) Laba Bersih
LOW OIL PRICE
GLOBAL PROFIT FALLS
The graph shows profits of oil companies in 2014 and 2015 (in billion US$). It also compares
the average profit fall of other sectors (entertainment and secondary needs, miscellaneous,
Penurunan harga minyak menyebabkan anjloknya pendapatan negara. Pada 2015, pemerintah hanya memperoleh US$ 12,9 miliar atau 43% dari total pendapatan kotor migas. Ini pertama kalinya di bawah nilai
cost recoveryy sebesar US$ 13,9 miliar.
PENERIMAAN MIGAS
MEROSOT TAJAM
Harga minyak (US$/barel) Tahun
110 78
59 113 106 101 36
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
10 30 50 70
Pendapatan Kotor Migas (US$ miliar)
Cost Recovery Bagi Hasil Pemerintah
Bagi Hasil Kontraktor
64
%
HARGA MINYAK (2015)
DAMPAK PENURUNAN
Pendapatan
Kotor Migas
44
%Bagi Hasil
Pemerintah
55
%Cost recovery
11
%Bagi Hasil
kontraktor
64
%PEMICU PENERIMAAN NEGARA ANJLOK
4
Penurunan produksi rata-rata28 persen.
Penghentian mendadak beberapa fasilitas produksi.
Proyek strategis mundur (Banyu Urip, Ridho, Bukit Tua dan North Duri). Harga minyak dunia
terjun bebas.
In 2015, IQdonesian government revenue from oil gas was only US$12.9 billion or 43% of the gross
revenues of oil and gas, the first time government revenue was below cost recovery that was
US$13.9 billion. The graph illustrates the gross revenues in billion US$, with contractor's share (top,
light blue), government's share (middle, dark blue), and cost recovery (bottom, green) highlighted.
The x axis indicates year and oil price (US$/barrel) over the years.
The 64% drop in oil price in 2015 corresponds with 44% drop in gross revenues of oil and gas, 11%
drop in cost recovery, 55% drop in government share of the revenues, and 64% drop in the contractor
share of the revenues.
Other than the drop in oil price, average production declined by 28%, strategic projects got delayed
(Banyu Urip, Ridho, Bukit Tua, and North Duri), and unexpected down time.
Dampak penurunan harga minyak dunia mulai dirasakan pemerintah daerah. Transfer dana bagi hasil (DBH) yang menjadi tulang punggung anggaran daerah penghasil migas menyusut, bahkan hingga 98 persen.
HARGA MINYAK RONTOK,
DANA DAERAH
ANJLOK
MUSI BANYUASIN
58
% ROKAN HILIR68
%DBH* 2014 Rp2,6triliun
1,0triliun Rp
1,5triliun Rp
0,5triliun Rp
1,4triliun Rp
0,4triliun Rp
1,2triliun Rp
0,4triliun Rp
1,7triliun Rp
0,7triliun Rp
NATUNA
77
%0,6triliun Rp
0,1triliun Rp
PENAJAM PASER UTARA
78
%0,5triliun Rp
0,2triliun Rp
KUTAI KARTANEGARA
78
%3,2triliun Rp
0,7triliun Rp BULUNGAN
97
%0,5triliun Rp
0,01triliun Rp
TARAKAN
98
%0,5triliun Rp
0,01triliun Rp
PORSI BAGI HASIL MIGAS
6,2%lain di provinsi yang samaDibagi rata ke kab/kota
3,1%
Khusus kab/kota penghasil
The graph compares the local government take of the oil and gas profits in 2014 and 2015 (in trillion
IDR) in several regencies (kabupaten).
It also explains the government take's split for oil (central government 84.5%, provincial 3.1%,
producing city / regency 6.2%, other cities / regencies in the same province 6.2%) and gas (central
government 69.5%, provincial 6.1%, producing city / regency 12.2%, other cities / regencies in the
same province 12.2%).
OIL PRICE DROPS
Penurunan harga komoditas dunia memukul ekonomi daerah yang mengandalkan pendapatan sumber daya alam. Kalimantan Timur mengalami tingkat pertumbuhan
ekonomi terburuk di Indonesia pada 2015. Pendapatan daerah ini 30 persen di antaranya tergantung dari dana bagi hasil sumber daya alam, termasuk migas.
EKONOMI DAERAH
KAYA MIGAS,
MUNDUR
RIAU
Pertumbuhan ekonomi tahunan
PDRB* 2015
Persentase DBH* terhadap PAD*
0,22%
Rp 652,4triliun
Rp 155,1triliun
Rp 332,7triliun Rp 61triliun
Rp 137,5triliun Rp 564,7triliun
39.68%
JAMBI
SUMATERA SELATAN
4,21%
4,5%
20,36%
30,74%
KALIMANTAN TIMUR
(0,85)
29,9%
KALIMANTAN SELATAN
3,84%
13,8%
Rp 62,9triliun
PAPUA BARAT
4,1%
27,38%
BANGKA BELITUNG
4,08%
10%
WWW.KATADATA.CO.ID | SUMBER: BPS PROVINSI *PDRB (Produk Domestik Regional Bruto)
ECONOMIC SLOWDOWN IN OIL
AND GAS-RICH REGIONS
The graph shows annual economic growth of several oil and gas producing provinces (in %), gross
regional product in 2015 (in trillion IDR), and the proportion of regional government's take from oil
Jatuhnya harga minyak dan perekonomian yang lesu turut berdampak pada pemutusan hubungan kerja (PHK) di berbagai daerah. Provinsi
kaya migas seperti Kalimantan Timur dan yang memiliki kawasan industri menjadi daerah yang paling terpukul.
PHK Nasional
48.843
Karyawan
500 karyawan Karyawan 10.721 Karyawan
KALIMANTAN TIMUR
6.347
Karyawan
537
7.250 383
KEPULAUAN RIAU SUMATERA UTARA
BANTEN
JAWA TENGAH JAWA TIMUR BALI JAWA BARAT
JAKARTA
10 PROVINSI DENGAN PHK TERTINGGI
2015, KALTIM
PHK TERTINGGI
WWW.KATADATA.CO.ID | SUMBER: KEMENAKER
7.294Karyawan
EAST KALIMATAN EXPERIENCED
THE HIGHEST LAY-OFF
The map shows the number of lay-offs in ten oil and gas-producing provinces. Total national lay-off
was 48,843 people. The lay-offs are provincial data and includes more than just those hired directly
SEKTOR PENDUKUNG
MIGAS TERPUKUL
Merosotnya harga minyak membuat komitmen dan nilai transaksi sektor migas di Indonesia menurun. Pengadaan barang dan jasa dalam negeri (TKDN), pada2015 diperkirakan hanya mencapai US$ 6,52 miliar, turun dibanding akhir tahun sebelumnya sebesar US$ 17,4 miliar. Transaksi kontraktor migas melalui
perbankan nasional juga turun dari US$ 12 miliar menjadi US$ 6,7 miliar.
2010 2011 2012 2013 2014 2015* 0
20
10 15
5
TRANSAKSI BANK SEKTOR MIGAS
(US$ miliar)
PENGADAAN BARANG DAN JASA LOKAL
(US$ miliar)
2010 2011 2012 2013 2014 2015 0
*outlook
IMPACT TO SUPPORTING SECTORS
The graph shows annual banking transactions of the oil and gas sector (left), and the local content
Turunnya harga minyak dunia memaksa kontraktor migas melakukan efisiensi dan memotong investasi. Tak hanya itu, untuk mengurangi risiko,
perusahaan mengembalikan blok-blok eksplorasi yang dinilai kurang ekonomis. Akibatnya, cadangan migas nasional makin menipis.
MINIM INVESTASI
,
CADANGAN MEROSOT
JENIS PENGHEMATAN ANGGARAN
Menurut survei Wood Mackenzie, sebagian besar perusahaan migas menghemat dengan memotong anggaran berikut:
BLOK MIGAS DIKEMBALIKAN
US$18,5juta
Tidak menemukan cadangan komersial
US$8juta
Berisiko besar
-(Tidak ada data)
Tidak ekonomis
US$50juta
Fokus di Blok Palangkaraya Komitmen eksplorasi :
US$354,14juta
Alasan dikembalikan : Tidak ekonomis
US$166,5juta
Tidak ekonomis
US$157juta
Tidak ekonomis dan kesulitan izin
US$65juta
Eksplorasi sumur lain
-Eksplorasi sumur lain
WILAYAH EKSPLORASI DAN CADANGAN MENURUN
Tahun Wilayah Eksplorasi Cadangan(miliar barrel)
2012 242 3.74
2013 238 3.69
2014 235 3.62
2015 230 3.60
WWW.KATADATA.CO.ID | SUMBER: WOOD MCKENZIE, BLOOMBERG, STANDARD CHARTERED, MORGAN STANLEY, SKK MIGAS, ESDM Pengeluaran tambahan
Anggaran kontraktor
Kegiatan eksplorasi Anggaran proyek modal
besar, seperti EOR (Enhanced Oil Resevoir)
Investasi pre-FID (pre-Final Investment Decisions)
30%
24% 14% 15%
INVESTMENT GOES DOWN
RESERVES FALL
Low oil price drives cost cutting, particularly exploration investment resulting in a drop in oil and gas
reserves. The pie chart shows the expenditures cut by companies, namely contractor budget (30%),
exploration activities (24%), major capital project e.g. EOR (17%), pre-FID investment (15%). The
infographics shows companies who returned oil and gas blocks back to the government, their
exploration commitment (in million US$), and the reasons (mostly because economics didn’t work,
permit issues, focused on other blocks, no commercial discovery, and high risk). The table shows
the declining number of exploration areas over the years and the corresponding reserves (in billion
Pemerintah telah mendorong Kementerian ESDM untuk mengurangi berbagai hambatan perizinan yang ada di sektor migas. Meski telah banyak dipangkas, namun masih banyak perizinan yang harus diurus
oleh kontraktor di luar 42 izin yang diterbitkan Ditjen Migas ESDM.
JUMLAH IZIN
SEKTOR MIGAS
Kementerian Keuangan
Instansi
Izin Izin Izin Izin
Izin
Izin Izin Izin
Izin
Izin Izin Izin
Izin
Izin Izin
14
Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup
39
Kementerian Perhubungan
58
Kementerian Perindustrian
3
Kementerian Perdagangan
12
Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
14
Kementerian Komunikasi dan Informatika
11
Kementerian Pertahanan
3
Kementerian Hukum dan HAM
4
TNI AL
2
POLRI
19
Badan Pertanahan Nasional
3
Badan Pengawas Tenaga Nuklir
3
Pemerintah Kabupaten/Kota
69
Pemerintah Provinsi
35
THE MANY PERMITS
IN THE OIL AND GAS SECTOR
Other than the 42 permits issued by the Oil and Gas Directorate General of the Energy and Mineral
Resources Ministry, there are many other permits issued by different government agencies. The
infographics shows the number of permit issued by (from left to right, top to bottom) Ministry of
Finance, Ministry of Trade, Ministry of Law and Human Rights, provincial government, Ministry of
Forestry and Environment, Ministry of Labour and Transmigration, the Navy, regency / city
government, Ministry of Transportation, Ministry of Communications and IT, the Police, Nuclear
Selama ini, ada anggapan kekayaan migas Indonesia dikuras kontraktor asing. Namun, data menunjukkan porsi pendapatan migas (government take)
yang diterima Indonesia jauh lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain. Pendapatan tersebut mencakup bagi hasil, pajak dan lainnya.
PORSI MIGAS PEMERINTAH
INDONESIA TERBESAR
KEDUA DI DUNIA
10
PENERIMA PORSI MIGAS TERBESAR3
Malaysia
80
%
INDONESIAN GOVERNMENT
SHARE IS THE SECOND HIGHEST IN THE WORLD
There is a misperception that Indonesia’s oil and gas riches are mostly benefiting foreign oil and gas
MEGAPROYEK MIGAS
SUMBANG INVESTASI TINGGI
WWW.KATADATA.CO.ID | SUMBER:BERBAGAI SUMBER
Total biaya proyek Masela, Jangkrik, Tangguh Train 3, IDD Chevron, Banyu Urip dan Jambaran-Tiung Biru mencapai US$ 47,5 miliar. Jumlah ini melampaui
nilai investasi asing langsung (FDI) setahun di Indonesia. Menurut Badan Koordinasi Penanaman Modal, nilai FDI pada 2014 mencapai US$ 28,5 miliar.
SEKTOR MIGAS SEKTOR LAINNYA
*Mineral, perdagangan, kertas, karet, hotel, tekstil, alas kaki, kayu, kehutanan, perikanan, perkebunan dan kedokteran.
US$
47,5
miliar6
PROYEK SEKTOR
24
US$
28,5
miliar
2,2
Pangan dan Perkebunan
Listrik, Gas dan Air
2,3
Makanan dan Minuman
Tangguh Train 3
12
IDD Chevron
12
Jangkrik
4
Blok Cepu
4,5
Banyu Urip2,5
OIL AND GAS MEGAPROJECTS CONTRIBUTE
THE HIGHEST LEVEL OF INVESTMENT
The infographics compares 5 oil and gas megaprojects’ estimated investments (in billion US$) with
foreign direct investment (in 2014; in billion US$) in 24 sectors namely mining (4.7), food and
beverages (3.1), transport (3), machinery and electronics (2.5), others* (2.4), chemicals and
pharmacy (2.3), agriculture (2.2), automotive (2.1), construction (1.4), electricity, gas, and water
(1.2). *includes mineral, trade, paper, rubber, hospitality, textile, footwear, timber, forestry, fisheries,
SUMBER: SKK MIGAS | TEKS: LEAFY | DESAIN: FERRI ZULFIKAR
www.katadata.co.id
E K O N O G R A F I K
Masalah ini terjadi karena kurangnya koordinasi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Sebab, lahan menjadi faktor yang krusial yang diperhitungkan oleh para investor. Sebagai tindak lanjut, kini pemerintah pusat menaruh perhatian lebih dalam penyelesaian masalah lahan.
11 Kontraktor Migas,
Tersangkut Kasus Lahan
Sela t Ma
kassa
r Maluku
Papua Barat
Salamander Energy Bangkanai Ltd
Bangkanai, Kalteng • Tumpang tindih
dengan IUPHHK • Gangguan keamanan oleh oknum penggarap lahan kehutanan
Manhattan Kalimantan Investment Ltd
Tarakan Offshore, Kaltim
Pembebasan lahan terhambat
Harvest Budong-budong
Budong-budong, Sulbar Tumpang tindih dengan HGU Kelapa Sawit
JOB Pertamina Petrochina East Java
Tuban, Jatim Perpanjangan sewa lahan lokasi 2 sumur
ConocoPhillips
Corridor, Sumbar Penutupan jalan oleh penggarap lahan
Operator Blok
Masalah
PT Chevron Pacific Indonesia
Siak, Riau Pengadaan Lahan untuk 12 sumur pengembangan di Rantau Bais
Lapindo Brantas Inc
Brantas, Jatim Perpanjangan sewa lahan lokasi pipa
Petrochina International Jabung Ltd
Jabung, Riau Hitungan penggantian nilai harapan keuntungan pada Hutan Tanaman Industri
EMP Bentu Ltd
Bentu, Riau Pengadaan tanah tertunda sebab adanya kasus penyalahgunaan pajak oleh pengguna lahan
Pertamina Hulu Energi WMO
West Madura Offshore, Laut utara Jatim
Sertifikasi tanah pada obyek sita jaminan
Mobil Cepu Ltd
Cepu, Jatim
• Tukar guling lahan
kas Desa Gayam
• Sewa lahan EPF
terkait kenaikan NJOP
ELEVEN OIL AND GAS CONTRACTORS
ARE STUCK BY LAND ISSUES
The infographics illustrates the various land issues faced by oil and gas companies such as road
blocks, differences in compensation calculation, land tenure, overlap with palm oil plantation rights,
ANDALAN PASOKAN
GAS INDONESIA
PADA 2026
Proyek Masela (laut Arafuru, Maluku), IDD Cheveron (Selat Makassar), Jangkrik (Kaltim) dan Tangguh Train-3 (Papua) akan menjadi andalan pasokan gas masa depan. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memperkirakan pasokan gas keempat proyek akan menyuplai hingga 3.448 juta standar kaki kubik perhari (mmscfd) atau 46,3 persen dari total produksi nasional saat itu.
Tanpa proyek baru, produksi gas nasional mulai menurun pada 2017 dan bahkan diperkirakan mulai defisit pada 2019. Empat proyek ini memiliki cadangan cukup besar dan diperkirakan mampu menunda ancaman defisit gas di masa mendatang karena mampu berproduksi hingga 20 tahun ke depan.
SUMBER UTAMA PRODUKSI GAS NASIONAL 20 TAHUN MENDATANG
0 2000 4000 6000 8000 10000 12000
2014 2016 2018 2020 2022 2024 2026 2028 2030
MMS
C
F
D
Neraca Gas Indonesia 2014 – 2030
INDONESIAN GAS BALANCE
WILL BE ON DEFICIT
The infographic shows the Indonesian four gas megaprojects, their estimated gas production (in
mmscfd) and proportion of national production in 2026 (in %). The graph shows the Indonesian gas
balance with supply on the bar chart and demand as a line. Green is Tangguh Train 3, yellow is
Kontribusi Minyak dan Gas Bumi
GDODP
Anggaran
3HQGDSDWDQ
& Belanja Negara
Sesuai dengan APBN-P, di tahun 2015, industri migas berkontribusi sebesar
Rp130,9
triliun
Rp81,4
triliun
Pendapatan SDA Migas
PPh Migas Rp49,5
triliun
P, di migas
49,
7,43%
Pendapatan
negara (1.761,6 triliun)
setara dengan…
Sumber: APBN-P 2015, Kementerian Keuangan
-(triliun rupiah)
Pendidikan Pertahanan Ke
te
rtiban
&
rlindungan
Sosial Lingkungan Hidup Agama Parekraf
