h t t p : / / w w w . v i c t o r i a - s e k u r i t a s . c o . i d
• Per tanggal 1 November 2021, konfirmasi positif Covid-19 di Indonesia bertambah 403 sehingga jumlah kasus aktif menjadi 11.919 dengan total konfirmasi positif Covid-19 menjadi 4.244.761 kasus.
• The Fed mengumumkan tapering atau pengurangan nilai program QE sebesar US$ 15 miliar per bulan dari saat ini US$
120 miliar per bulan dan akan dilakukan mulai November ini
• IHS Markit mencatat PMI manufaktur Indonesia bulan Oktober 2021 naik 5 poin ke 57,2 dan saat ini berada di level tertingginya dalam 5 tahun terakhir.
• Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat IHK bulan Oktober 2021 berada di angka 1,66% atau naik 0,12% secara bulanan.
• Departemen Perdagangan AS melaporkan produk domestik bruto (PDB) AS hanya tumbuh 2% di kuartal III-2021, melambat dari kuartal sebelumnya 6,7%
serta lebih rendah dari hasil survei Reuters yang memprediksi pertumbuhan 2,8%.
• BI memutuskan untuk melanjutkan pelonggaran ketentuan uang muka kredit/pembiayaan kendaraan bermotor menjadi paling sedikit 0 persen untuk semua jenis kendaraan bermotor baru.
Kebijakan tersebut berlaku efektif mulai 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2022.
Di samping itu, BI juga melanjutkan pelonggaran rasio Loan to Value/Financing to Value (LTV/FTV) kredit/pembiayaan properti menjadi paling tinggi 100 persen untuk semua jenis properti. Aturan tersebut berlaku bagi bank yang memenuhi kriteria NPL/NPF tertentu, berlaku efektif mulai 1 Januari 2022 hingga 31 Desember 2022.
5 N o v e m b e r 2 0 2 1
1
D A I L Y N E W S
I n d i c e s
IDX Composite Index 6,586 34.3 0.5% 6.3% 23.0% 5,356 6,659
Strait Times Index 3,220 0.0 0.0% 5.4% 24.9% 2,579 3,232
KLSE Index 1,531 0.0 0.0% -9.5% 0.8% 1,490 1,685
Hang Seng Index 25,225 200.4 0.8% -1.1% -1.9% 23,966 31,085
SSE Composite Index 3,527 28.3 0.8% 5.3% 6.5% 3,310 3,715
Nikkei-225 Index 29,794 273.5 0.9% 48.9% 22.5% 24,325 30,670
KSE KOSPI Index 2,983 7.5 0.3% 46.2% 23.5% 2,417 3,305
Dow Jones 36,124 -33.3 -0.1% 56.6% 21.3% 29,263 36,158
Nasdaq 15,940 128.7 0.8% 142.1% 34.0% 11,802 15,940
S&P 500 4,680 19.5 0.4% 88.3% 29.7% 3,558 4,680
FTSE100 - London 7,280 31.0 0.4% 8.1% 14.4% 6,266 7,289
DAX-German 16,030 69.7 0.4% 51.8% 22.1% 13,086 16,030
YTD
∆ % Close
Europe Region YOY Min 52W Range Max Last 90 days
YTD
∆ % Close
America Region YOY Min 52W Range Max Last 90 days
52W Range Max Last 90 days
Asia Region Close ∆ % YTD YOY Min
South-East Asia Region Close ∆ % YTD YOY Min 52W Range Max Last 90 days
I n d o n e s i a E c o n o m i c I n d i c a t o r
4Q2020 1Q2021 2Q2021
GDP Growth (%) -2,20% -0,74% 7,07%
Trade Balance (US$ Mil) 8.276 5.563 6.300
Current Account (US$ Mil) 862 -1.057 -2.231
Current Account (% of GDP) 0,3% -0,4% -0,8%
Jul 21 Aug 21 Sep 21
Rupiah/US$ (JISDOR) 14.462 14.306 14.321
Inflasi (% YoY) 1,52 1,59 1,60
Benchmark Rate (%) 3,50 3,50 3,50
• PT Lippo Cikarang Tbk. membukukan pendapatan prapenjualan atau marketing sales senilai Rp1 triliun per September 2021. Realisasi itu mencapai 74,6 persen dari target marketing sales yang direvisi naik tahun ini senilai Rp1,35 triliun.
• PT Pakuwon Jati Tbk (PWON) berhasil meraih penjualan Rp1 triliun hingga September 2021 atau naik 30 persen dibanding realisasi penjualan tahun lalu.
• PT Harum Energy Tbk (HRUM) baru saja melaporkan kinerja keuangan per kuartal III (September) 2021 dengan hasil yang positif. Laba bersih Harum Energy per triwulan ketiga tahun ini meningkat 45,84% secara tahunan yoy menjadi US$
37,54 juta atau setara dengan Rp 533,03 miliar, dari laba bersih US 25,74 juta (Rp 365,49 miliar) pada periode yang sama tahun lalu.
• PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR) berkomitmen akan terus mengembangkan jaringan 5G untuk infrastruktur menara telekomunikasi yang dimiliki perusahaan. Bahkan perusahaan menyiapkan belanja modal (capital expenditure/capex) sekitar Rp 3 triliun untuk mempersiapkan akselerasi fiberisasi menari dan 5G ini.
• PT Gajah Tunggal Tbk (GJTL) membukukan penjualan bersih mencapai Rp11,19 triliun hingga kuartal III/2021, naik 16,47 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp9,6 triliun.
• PT Aneka Gas Industri Tbk (AGII) membukukan kinerja baik hingga kuartal III-2021. Laba bersih Aneka Gas Industri bahkan melonjak 484% menjadi Rp 172,52 miliar dalam sembilan bulan pertama 2021. Lonjakan laba bersih sejalan dengan kenaikan penjualan. Di mana, penjualan Aneka Gas Industri naik 31,6% menjadi Rp 2,07 triliun di akhir September lalu. Padahal di periode yang sama tahun lalu, penjualan AGII hanya Rp
D A I L Y N E W S
IDR/SGD 10,597 18.7 0.2% -0.2% 0.0% 10,410 10,975
IDR/HKD 1,838 5.3 0.3% -1.0% -0.5% 1,790 1,886
IDR/CNY 2,236 6.4 0.3% 5.5% 3.6% 2,118 2,251
IDR/YEN (100yen) 12,559 -4.6 0.0% -4.5% -9.1% 12,323 13,821
IDR/USD 14,301 40.0 0.3% -1.7% -0.1% 13,875 14,646
IDR/EUR 16,570 45.6 0.3% -0.5% -2.1% 16,324 17,574
Last 90 days
∆ % YTD YOY
Currency Close Min 52W Range Max
Commodity Close ∆ % YTD YOY Min 52W Range Max Last 90 days
WTI Futures 1 Month 80 -1.3 -1.6% 75.6% 92.1% 41 85
ICE Coal Rotterdam 114 -8.7 -7.1% 32.7% 107.5% 54 275
Gold Spot $/OZ 1,791 17.6 1.0% 40.0% -4.7% 1,685 1,950
Nickel LME USD/Mt 19,203 0.0 0.0% 79.1% 20.6% 15,797 20,999
LME TIN USD/Mt 37,450 0.0 0.0% 92.1% 96.7% 18,611 38,800
CPO MYR/Mt 5,352 0.0 0.0% 175.5% 52.4% 3,429 5,396
h t t p : / / w w w . v i c t o r i a - s e k u r i t a s . c o . i d I H S G
3
Closing Target
Short
term %
6.586,44 6.672 +1,3%
D A I L Y M O V E R S Movers Top Chg Top
Laggards Chg
TLKM +1,3% BBRI -0,9%
BBHI +7,3% ARTO -1,3%
BYAN +5,7% TPIA -1,3%
EMTK +3,2% BUKA -2,2%
BBCA +0,3% TBIG -1,8%
N E T T R A D I N G V A L U E ( R p M i l l i a r ) Today Foreign
Net Trading Value
Net Buy +315,84 YTD 2021 Foreign
Net Trading Value
Net Buy +40.008,33
Pada perdagangan Kamis (4/11) Bursa Asia Pasifik ditutup menguat dengan penguatan pada indeks Hang Seng (+0,80%), Shanghai Stock Exchange (+0,81%), Nikkei (+0,93%), dan KOSPI (+0,25%).
Lalu untuk IHSG pada perdagangan Kamis (4/11) ditutup menguat sebesar (+0,52%) ke level 6.586,4 dengan total volume perdagangan sebesar 17,01 miliar saham dan total nilai transaksi sebesar IDR 11,00 triliun. Investor asing mencatatkan net buy sebesar +IDR 315,84 miliar dengan total net buy tahun 2021 sebesar +IDR 40.008,33 miliar. Net Foreign Buy terbesar yaitu pada saham KLBF, BMRI, PGAS, BBCA, dan TLKM. Sementara Net Foreign Sell terbesar yaitu pada saham BBRI, ADRO, ASII, BRIS dan ITMG.
Wall Streets pada perdagangan Kamis (4/11) ditutup mayoritas menguat dengan penguatan diantaranya terjadi pada indeks NASDAQ (+0,81%) dan S&P 500 (+0,42%), sedangkan pelemahan terjadi pada indeks Dow Jones (-0,09%). Pelaku pasar merespon positif hasil dari FOMC Meetings dimana The Fed memutuskan akan mulai mengurangi pembelian aset bulanannya pada akhir bulan ini, hal ini sesuai dengan ekpekstasi para pelaku pasar.
Untuk perdagangan Jumat (5/11) IHSG kami perkirakan akan bergerak mixed dengan pelaung menguat dimana resistance IHSG saat ini berada di level 6.672, sedangkan support IHSG berada di level 6.507. Pergerakan tersebut disebabkan pelaku pasar yang merespon positif hasil dari FOMC Meetings dimana The Fed mengumumkan tapering atau pengurangan nilai program QE sebesar US$ 15 miliar per bulan dari saat ini US$ 120 miliar per bulan dan akan dilakukan mulai November ini, lalu The Fed juga belum menunjukkan tanda - tanda akan menaikan suku bunga acuannya.
I H S G S E K T O R A L
Indeks Chg
(Point) Chg
Energy +21,32 +2,16%
Basic Material +12,78 +1,07%
Industrials +6,22 +0,59%
Consumer Non-Cyclicals +2,72 +0,40%
Consumer Cyclicals +6,67 +0,78%
Healthcare -2,74 -0,19%
Financials +4,23 +0,28%
Properties & Real Estate +0,78 +0,09%
Technology +38,33 +0,41%
Infrastructures +5,95 +0,61%
Transportation & Logistic +36,69 +2,99%
D A I L Y A N A L Y S I S
Recommendation Legend:
TRADING BUY : Posisi beli untuk jangka pendek / trading , yang menitikberatkan pada analisa teknikal dan isu-isu yang beredar.
NEUTRAL : Tidak mengambil posisi pada saham yang bersangkutan / posisi tahan jika telah memiliki saham tersebut.
TRADING SELL : Posisi jual untuk jangka pendek , yang menitikberatkan pada analisa teknikal dan isu- isu yang beredar.
TOWR Trading Buy
Close 1.150 -0,4%
Target
Price 1.190 +3,4%
Cut Loss 1.110 -3,5%
Support 1.145 -0,4%
Resistance 1.260 +9,5%
Technical View
Saham TOWR pada perdagangan hari ini mengalami pelemahan hingga mendekati area support level 1.145, walaupun saham TOWR saat ini memang sedang dalam downtrend tetapi indikator stochastic dan MACD terlihat sudah berada di area oversold sehingga menambah peluang saham TOWR untuk melakukan rebound, oleh karena itu kami merekomendasikan trading buy untuk saham TOWR dengan target price di level 1.190.
Masih tunggu apa lagi? Segera buka tabungan VIP SAFE Bank Victoria untuk mempermudah transaksi pasar modal Anda. #YukNabungSaham #Yukmulaisekarang
#AkuInvestor #Victoriasekuritas Follow us on Stockbit @victoriaresearch
T R A D I N G I D E A
h t t p : / / w w w . v i c t o r i a - s e k u r i t a s . c o . i d 5 D i v i d e n T u n a i
D i v i d e n S a h a m & S a h a m B o n u s
D i v i d e n T u n a i d a n S a h a m
R i g h t I s s u e / H M E T D
R U P S & R U P S L B
Cum-Date Ticker Emiten Payment Date Rasio Dividen
29 Okt 21 CCSI PT Communication Cable Systems Indonesia
Tbk 24 Nov 21 5:1
- - - - -
Cum-Date Ticker Emiten Payment Date Nilai Dividen Rasio Dividen
- - - - - -
- - - - - -
Cum-Date Ticker Emiten Tanggal Akhir
Pelaksanaan HMETD
Nilai Pelaksanaan
HMETD Rasio HMETD
8 Nov 21 SBAT PT Sejahtera Bintang Abadi Textile Tbk 18 Nov 21 Rp.50 407:500
8 Nov 21 YELO PT Yelooo Integra Datanet Tbk 18 Nov 21 Rp.100 1:4
- - - - - -
- - - - - -
- - - - - -
Cum-Date Ticker Emiten Payment Date Nilai Dividen
9 Nov 21 SMAR PT Sinar Mas Agro Resources And
Technology Tbk 24 Nov 21 Rp.185/saham
9 Nov 21 SMSM PT Selamat Sempurna Tbk 23 Nov 21 Rp.20/saham
10 Nov 21 ITMG PT Indo Tambangraya Megah Tbk 24 Nov 21 Rp.1.218/saham
10 Nov 21 LPPF PT Matahari Department Store Tbk 2 Des 21 Rp.100/saham
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
- - - - -
Recording Date Ticker Emiten Tanggal
Penerbitan KTUR Tanggal RUPS/LB
5 Nov 21 BVIC PT Bank Victoria International Tbk 9 Nov 21 30 Nov 21
5 Nov 21 ELTY PT Bakrieland Development Tbk 9 Nov 21 30 Nov 21
8 Nov 21 PSAB PT J Resources Asia Pasifik Tbk 10 Nov 21 3 Des 21
10 Nov 21 ELSA PT Elnusa Tbk 12 Nov 21 3 Des 21
10 Nov 21 SMDM PT Suryamas Dutamakmur Tbk 12 Nov 21 3 Des 21
12 Nov 21 ALMI PT Alumindo Light Metal Industry Tbk 16 Nov 21 7 Des 21
16 Nov 21 BSWD PT Bank of India Indonesia Tbk 18 Nov 21 9 Des 21
16 Nov 21 KOPI PT Mitra Energi Persada Tbk 18 Nov 21 9 Des 21
16 Nov 21 PBID PT Panca Budi Idaman Tbk 18 Nov 21 9 Des 21
17 Nov 21 TRIL PT Triwira Insanlestari Tbk 19 Nov 21 10 Des 21
17 Nov 21 WSBP PT Waskita Beton Precast Tbk 19 Nov 21 10 Des 21
- - - - -
C o r p o r a t e A c t i o n
Tanggal
Efektif Masa Penawaran Emiten Jumlah Saham
IPO Harga Penawaran Listing Date Underwriter
12 Nov 21 16 - 18 Nov 21 PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk 25.540.000.000 Rp. 775 -
975/saham 22 Nov 21 PT BRI Danareksa Sekuritas & PT Mandiri Sekuritas
16 Nov 21 18 - 23 Nov 21 PT Caturkarda Depo Bangunan Tbk 1.024.000.000 Rp. 426 -
525/saham 25 Nov 21 PT Mirae Asset Sekuritas Indonesia
16 Nov 21 18 - 23 Nov 21 PT Perma Plasindo Tbk 435.000.000 Rp. 120 -
145/saham 25 Nov 21 PT Indo Capital Sekuritas P u b l i c E x p o s e
P e n a w a r a n S a h a m P e r d a n a / I P O
Tanggal Public Expose Ticker Emiten
5 Nov 21 AMAG PT Asuransi Multi Artha Guna Tbk
8 Nov 21 AUTO PT Astra Otoparts Tbk
10 Nov 21 ATAP PT Trimitra Prawara Goldland Tbk
10 Nov 21 KINO PT Kino Indonesia Tbk
10 Nov 21 MGRO PT Mahkota Group Tbk
10 Nov 21 NICL PT PAM Mineral Tbk
11 Nov 21 ADHI PT Adhi Karya (Persero) Tbk
11 Nov 21 ASMI PT Asuransi Maximus Graha Persada Tbk
11 Nov 21 PPRE PT PP Presisi Tbk
16 Nov 21 PRDA PT Prodia Widyahusada Tbk
Tanggal Waktu Negara Event Previous Consensus Forecast
5 Nov 2021 4:30 AM Australia Ai Group Services Index OCT 45.7 52
5 Nov 2021 8:30 AM Australia RBA Statement on Monetary Policy
5 Nov 2021 11:00 AM Indonesia GDP Growth Rate YoY Q3 7.07% 0.043
5 Nov 2021 11:00 AM Indonesia GDP Growth Rate QoQ Q3 3.31% -0.014
5 Nov 2021 2:00 PM Germany Industrial Production MoM SEP -4% 0.002 0.004
5 Nov 2021 2:00 PM United Kingdom Halifax House Price Index MoM OCT 1.70% 1%
5 Nov 2021 2:00 PM United Kingdom Halifax House Price Index YoY OCT 7.40% 7.90%
5 Nov 2021 3:30 PM Germany Construction PMI OCT 47.1 49.1
5 Nov 2021 5:00 PM Euro Area Retail Sales MoM SEP 0.30% 0.004 0.006
5 Nov 2021 5:00 PM Euro Area Retail Sales YoY SEP 0% 0.015 0.018
5 Nov 2021 7:30 PM United States Non Farm Payrolls OCT 194K 385K 300K
K a l e n d e r E k o n o m i
C o r p o r a t e A c t i o n
h t t p : / / w w w . v i c t o r i a - s e k u r i t a s . c o . i d 7
Research Division PT Victoria Sekuritas Indonesia
Graha BIP Level 3A
Jalan Jend. Gatot Subroto Kav.23 Jakarta Selatan – 12930
Phone. 021 5099 2980
For more information about us click https://linktr.ee/victoriasekuritas
Disclaimer: This report is compiled and contained from source believed to be reliable but its accuracy and completeness are not guaranteed. None of PT Victoria Sekuritas Indonesia or their respective employees and agents makes any representation or warranty or accepts any responsibility or liability as to, or in relation to, the accuracy or completeness of the information and opinions contained in this report.
