Market Durable (Triliun Rp)

(1)

(2)

12%

25.00 34.68 38.50 36.58 36.80 39.00 44.85

18.00

21.00 21.00 20.00 13.10 12.90 11.70

26.00

30.00

46.00 50.00 58.60 51.57 59.30

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Market Durable (Triliun Rp)

Electronic Computer Smartphone

105,50 106,58 85,68

69,00

103,47

108,58 115,85

• Durable goods adalah industri yang saat ini market-nya di atas Rp 100T selama 4 tahun terakhir. Market yang terbesar adalah smartphone/handphone, disusul oleh elektronik.

• Di tahun 2016, khusus market handphone/smartphone terjadi perubahan pola pasar, di mana konsumen cenderung mengurangi jumlah perangkat handphone yang dimiliki, namun berpindah ke jenis hp yang lebih premium/mahal.

2

1.

(3)

Komputer

Speaker Aktif

Audio Video

Home Theater

Mesin Cuci

Home Appliance

Kulkas

AC

HP

TV

Furniture

Springbed Sofa

Camera

Produk Durable secara Umum yang dapat dibiayai

(4)

Mesin Jahit

Mesin Fotokopi

CCTV

Sepeda Genset

Music Instrument

Sports Equipment

Produk Durable lain yang dapat dibiayai

4

(5)

Saat ini, sebagian besar konsumen lebih memilih untuk membeli barang-barang durable secara tunai (menunggu)

Sumber : Survey internal ke merchant Durable

2. CARA PEMBAYARAN KONSUMEN

(6)

Electronic Financing Market

Rank

(Electronic products)

Booking Electronic Nov’16 (bio IDR)

Market

share Titik Operasi

FIF Spektra 1 297.9 35.6% 612

Home Credit Indonesia 2 219.2 26.2% 12

Kredit Plus 3 120.0 14.4% 129

Mega Finance 4 71.6 8.6% 67

Adira Finance 5 64.2 7.7% 519

Aeon 6 49.5 5.9% 7

Bussan Auto Finance 7 13.4 1.6% 243

Sumber Data APPI Nov 2016

6

3. ANALISA KOMPETITOR

(7)

Competitor Profile

Home Credit Indonesia

• Berdiri di Indonesia thn 2012, merupakan bagian dari Home Credit BV (Czech Rep)

• Area bisnis (2016): Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, Semarang, Yogyakarta, Pekanbaru, Malang, Denpasar, Medan , Batam, dan Palembang

• Titik distribusi (Jun 2016): 2,700+

• Fokus pada pembiayaan retail multiproduk dengan UVP kemudahan persyaratan (KTP + 1 dokumen lain) dan proses approval 30 menit

FIF Spektra

• Brand pembiayaan dari FIF Group (Astra) yang fokus pada pembiayaan multiproduk

• Jaringan pelayanan FIF Group 600 titik

• Titik distribusi 3.200+

• UVP kemudahan persyaratan (KTP) dan instant approval bagi repeat customers

Kredit Plus

• Merupakan brand dari PT. Finansia Multi Finance yang berdiri thn 1994 di Indonesia

• Melayani pembiayaan mobil, motor (baru & bekas) dan elektronik

• Rekanan toko 10.000+, memiliki distribusi yang aktif di e-commerce

4. PROFIL KOMPETITOR

(8)

Modern Merchant

Semi Modern

Alaska Hartono

Tradisional Merchant Merchant Durable

8

(9)

<25 7%

25-30 19%

31-40 37%

41-50 26%

>50 11%

Usia

PNS 13%

Karyawan Swasta

46%

Profesional 0%

Wiraswasta 41%

Pekerjaan

≤ Rp 3jt 41%

3jt < x ≤ 5jt 36%

5jt< x ≤ 10jt 18%

10jt< x ≤ 20jt 4%

> Rp 20jt 1%

Monthly Income

<SMP, 4%

SMP, 6%

SMA, 60%

Diploma, 8%

Sarjana, 22%

Pasca sarjana,

1%

Pendidikan

Konsumen kredit Durable AF mayoritas memiliki penghasilan di bawah 5 juta/bln, 60% pendidikannya SMA dan pekerjaannya karyawan swasta atau wiraswasta.

5. ANALISA KONSUMEN DURABLE AF

(10)

Adira’s segments:

 Avg income

 New: IDR 4.5 mio

 AO/RO: IDR 5.2 mio

 55% self employee, 45%

employee

1 product

±IDR 670.000 (~ DSR 15%)

CAR

1^st year 2^nd year 3^rd year 4^th year

2 products

±IDR 1.020.000 (~ DSR 23%)

2 products

±IDR 1.320.000 (~ DSR 26%)

3 products

±IDR 1.670.000 (~ DSR 32%)

MCY Durable

Adira’s customers:

 Avg installment

 Motorcycle: IDR 670.000

 Maxi: IDR 650.000

 Durable: IDR 350.000

MCY / CAR MAXI / MPL

Durable Durable

 Avg tenor

 Motorcycle: 30 mths

 Maxi: 18 mths

 Durable: 12 mths

(Multi Product Financing)

10

6. CUSTOMER’S LIFE CYCLE

(11)

Adira’s segments:

 Avg income

 New: IDR 4.5 mio

 AO/RO: IDR 5.2 mio

 55% self employee, 45%

employee

2 products

±IDR 1.020.000 (~ DSR 23%)

1^st year 2^nd year 3^rd year 4^th year

2 products

±IDR 1.020.000 (~ DSR 23%)

2 products

±IDR 1.020.000 (~ DSR 20%)

3 products

±IDR 1.670.000 (~ DSR 32%)

Durable

Adira’s customers:

 Avg installment

 Motorcycle: IDR 670.000

 Maxi: IDR 650.000

 Durable: IDR 350.000

MAXI / MPL

Durable Durable

 Avg tenor

 Motorcycle: 30 mths

 Maxi: 18 mths

 Durable: 12 mths

MCY / CAR MAXI / MPL

MCY / CAR

(Multi Product Financing)

6. CUSTOMER’S LIFE CYCLE

(12)

Perilaku Konsumen DurableFinancing

Informasi tentang Durable Financing

• Orang terdekat, merchant/toko, serta flyer adalah sumber informasi yang mempengaruhi konsumen Durable Financing dalam menentukan pilihan.

• Informasi yang dianggap penting adalah TDP, besarnya angsuran, dan semua yang berkaitan dengan biaya-biaya.

Kelas Sosial Ekonomi

12

7.

(13)

Perilaku Konsumen Durable Financing

Purchase Driver

8.

(14)

Perilaku Konsumen DurableFinancing

Perilaku Digital

• Walaupun segmen konsumen durable dari sisi kelas sosial ekonomi relatif lebih rendah, namun 62% sudah melek internet.

14

9.

(15)

Produk Kategori Tenor Pokok Hutang DP Net Minimal Lending Rate (LR)*

AO-RO Cust New Cust AO-RO Cust New Cust AO-RO Cust New Cust AO-RO Cust New Cust

Elektronik

Television 6 – 24 bulan 6 – 12 bulan <= 15 juta <= 15 juta 0% 0%

45,20% 53,53%

> 15 juta > 15 juta 10% 10%

Home

Appliance 6 – 24 bulan 6 – 24 bulan <= 15 juta <= 15 juta 0% 0%

> 15 juta > 15 juta 10% 10%

Audio Video

(AuVi) 6 – 18 bulan 6 – 12 bulan <= 10 juta <= 10 juta 0% 0%

> 10 juta > 10 juta 10% 10%

Camera 6 – 18 bulan 6 – 12 bulan <= 10 juta <= 10 juta 0% 10%

> 10 juta > 10 juta 10% 20%

Furniture 6 – 24 bulan 6 – 24 bulan <= 15 juta <= 15 juta 0% 0%

42,69% 50,97%

> 15 juta > 15 juta 10% 10%

Komputer Desktop

6 – 24 bulan 6 – 12 bulan <= 15 juta <= 15 juta 0% 0%

48,81% 60,25%

Laptop > 15 juta > 15 juta 10% 10%

Gadget

Handphone 6 – 12 bulan 6 – 9 bulan <= 10 juta <= 2 juta 0% 10%

63,49% 80,84%

> 10 juta > 2 juta 10% 20%

Tablet 6 – 12 bulan 6 – 12 bulan <= 10 juta <= 5 juta 0% 10%

> 10 juta > 5 juta 10% 20%

Others 6 – 18 bulan 6 – 12 bulan <= 10 juta <= 10 juta 0% 10%

48,31% 59,79%

> 10 juta > 10 juta 10% 20%

Durable

50,23% 57,94%

10. ^PRICING

(16)

DSA

CRO

CA

# Wajib bertemu langsung calon Konsumen

# Wajib melihat KTP asli (Validasi)

# Tidak wajib ketemu konsumen

# Wajib survey lingkungan

# Wajib Foto Usaha (WST NF)

# Dapat informasi tentang calon konsumen dari DSA

# Dapat informasi lingkungan dari CRO

Kecepatan Proses (SLS) :

New Konsumen : 2 Hari

• Field & TS

RO/AO Konsumen : 1 Hari (same day)

• TS Only

Proses Akuisisi Kredit (Pilot Project Durable)

Cabang Sentralisasi

TugasSentralisasi / Pihak Ketiga: 1. Melakukan ProsesTS.

2. Melakukan Input IDE + survey result oleh Credit Admin Staff (CAS) Sentralisasi 3. Bagi cabang yang join pihak ketiga & CA

Sentralisasi :

A. Pihak ketiga akan melakukan Field Survey.

B. Melakukan Proses Approval oleh CA Sentralisasi.

TugasKantor Cabang:

3. Bagi cabang blm join pihak ketiga & CA Sentralisasi :

A. CA Cabangmenerima hasilTS.

B. CRO melakukan field survey jika rekomendasi oleh Team Sentralisasi perlu dilakukan Field Survey

C. Melakukan Proses Approval oleh CA Cabang

4. Cetak PO olehCAS Cabang 5. Melakukan FDE olehCAS Cabang

SLS 1 hari

16

11. ^SLS

(17)

Merchant

Keday

Leads

Cabang

Konsumen yang melakukan pembayaran di kasir Kantor Cabang

Konsumen yang walk in di Merchant

Konsumen yang melakukan pembayaran di Keday &

Konsumen comunity

Alfamart, Acer, NTU/ AKSES / WEB adira.co.id, E-commerce

& Others Channel

12. CHANNEL DURABLE

(18)

Modern Merchant

Semi Modern

Alaska Hartono

Tradisional Merchant Merchant Durable

18

(19)

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Aug Sep Oct Nov Des Promo Imlek Principal Valentine Principal Hari Buruh Lebaran Back To

School Kemerdekaan Principal Ultah AF Natal

Periode 14 hari 30 hari 30 hari 1,5bln 30 hari 30 hari

Promo Rate 1,23% 1,75% 2,14% 3,2% - 3,75% 1,50% 0,99% / 0,88%

0% &

0,99% 1,78% 1,50% 2,70% 2,50%

Promo Gratis

Angsuran 1 1 3 1

Tenor 12 12, 18 bln 18 9 & 12 12 & 18 12 & 18 6 & 12bln 12 & 18 12 & 18 27 24

B Admin Free 45.000 27.000 25.000

Portofolio Electronic Electronic

Electronic

&

Furniture

Gadget Electronic &

Furniture

Sepeda / Komputer –

1,75%

Electronic &

Furniture Electronic Electronic &

Furniture

Konsumen All HP = RO &

PNS New

New = 9bln;

RO = 12bln All

Subsidi 150rb/aplikasi 4% 10%

13. PROGRAM MARKETING DURABLE 2017

(20)

Mesir 1.151.142

Pakistan 761.327

Indonesia 635.993

Turki 450.427

Iran 404.114

India 391.242

Yordania 316.300

Irak 268.063

Aljazair 261.791

Malaysia 195.844

Umrah Market

- Pembiayaan Paket Umrah-

1.200.000

635.993

2015 2016

Jumlah Jamaah

3,412 T

1,446 T

Total Pendapatan Nasional*

(*menggunakan komponen langsung bisnis umrah yakni dari dari pembimbingan ibadah, manasik umrah dan keuntungan travel. Nilainya diperkirakan Rp. 2.275.999

Indonesia menempati posisi ketiga dalam daftar jamaah umrah tahun 2015

Estimasi perputaran uang dalam industri Umrah 2015 mencapai 12 Triliun (biaya per jamaah Rp 20 Juta)

Estimasi jamaah Umrah Indonesia th 2016 adalah 1,2jt

20

14.

(21)





Potensi Pasar

Pembiayaan Paket Umrah

15.

(22)

Promo Umrah

22

16.

(23)

Pembiayaan Multiguna Jasa

Tujuan penggunaan pembiayaan berdasarkan kelas sosial ekonomi konsumen Retail

17.

(24)

Pembiayaan Multiguna Jasa

Tujuan penggunaan pembiayaan di konsumen komersial

24

18.

(25)

Kapankah Konsumen Multiguna Jasa memutuskan pilihan Perusahaan Pembiayaan?

19.

(26)

Perilaku Konsumen Pembiayaan Multiguna Jasa

Purchase Driver

UTAMA PENGUAT

26

20.

(27)

Perilaku Konsumen Pembiayaan Multiguna Jasa

Perilaku Digital

21.

(28)

28

Market Durable (Triliun Rp)

Market Durable (Triliun Rp)

Electronic Computer Smartphone

105,50 106,58 85,68

69,00

103,47

108,58 115,85

1.

2. CARA PEMBAYARAN KONSUMEN

Electronic Financing Market

3. ANALISA KOMPETITOR

Competitor Profile

Kredit Plus

4. PROFIL KOMPETITOR

5. ANALISA KONSUMEN DURABLE AF

6. CUSTOMER’S LIFE CYCLE

6. CUSTOMER’S LIFE CYCLE

Perilaku Konsumen DurableFinancing

Informasi tentang Durable Financing

7.

Perilaku Konsumen Durable Financing

Purchase Driver

8.

Perilaku Konsumen DurableFinancing

Perilaku Digital

9.

Durable

10. PRICING

11. SLS

Merchant

Keday

Leads

Cabang

12. CHANNEL DURABLE

13. PROGRAM MARKETING DURABLE 2017

Umrah Market

- Pembiayaan Paket Umrah-

14.

Potensi Pasar

Pembiayaan Paket Umrah

15.

Promo Umrah

16.

Pembiayaan Multiguna Jasa

17.

Pembiayaan Multiguna Jasa

18.

Kapankah Konsumen Multiguna Jasa memutuskan pilihan Perusahaan Pembiayaan?

19.

Perilaku Konsumen Pembiayaan Multiguna Jasa

20.

Perilaku Konsumen Pembiayaan Multiguna Jasa

21.

10. ^PRICING

11. ^SLS