Cash Waqf Linked Sukuk Seri SWR002

(1)

Cash Waqf Linked Sukuk

Seri SWR002

“Mengalirkan Berkah Untuk Ekonomi Ummah”

#wakafkuinvestasiku

Direktorat Pembiayaan Syariah,

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Jakarta, April 2021

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

(2)

AGENDA

01 Pengelolaan Sukuk Negara

02 Inovasi Sukuk Negara

Melalui Penerbitan CWLS

(3)

Pengelolaan Sukuk

Negara

(4)

Overview Kegiatan Pengelolaan Sukuk

Negara

Pemenuhan pembiayaan APBN melalui Penerbitan SBSN / Sukuk Negara :

• Instrumen: Sukuk Ritel, PBS, SDHI, dan Global Sukuk.

• Metode Penerbitan: Lelang, Bookbuilding, dan Private Placement.

KEMENTERIAN KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Pembiayaan proyek infrastruktur melalui SBSN (Sukuk Proyek) :

Pengembangan pasar SBSN :

2 • Earmarked  Project Financing

• Non Earmarked  Project Underlying.

• Pengembangan instrumen Sukuk Negara.

• Penguatan infrastruktur pasar, legal, dan kelembagaan Sukuk Negara.

• Pengembangan basis Investor

• Pelayanan stakeholders termasuk kerjasama kelembagaan dan edukasi

publik.

(5)

MILESTONE SUKUK NEGARA

2008-2012

•UU No 19 Tahun 2008

•Penerbitan IFR

•Penerbitan Sukuk Ritel

•Penerbitan Global Sukuk

•Penerbitan SDHI

•Lelang Sukuk Negara

•Islamic T Bills (SPN-S)

•Lelang Project Based Sukuk

(PBS)

•Green Shoe Option

•Project Financing Sukuk

2013-2017

2018-2020

•Project Financing Sukuk •Penerbitan Sukuk

Tabungan (ST)

•Dual Tranche Global

Sukuk

•Debut Global Green Sukuk •Debut Penjualan Sukuk

Tabungan secara online

•Penerbitan Green Sukuk Ritel •Implementasi Dealer Utama

•Cash Waqf Linked

Sukuk (CWLS)

(6)

Statistik Singkat Penerbitan Sukuk Negara

Outstanding Sukuk

Negara dari total

outstanding SBN

Penerbitan Sukuk Negara dari total penerbitan SBN (3 tahun terakhir)

Sebagian besar Sukuk Negara dalam bentuk Project Based Sukuk

untuk mendukung pembiayaan produktif

Rp1.698 triliun

Total akumulasi penerbitan Sukuk Negara:

2008 s.d 1 April 2021

Rp1.048 Triliun

Outstanding Sukuk Negara

tanggal 1 April 2021

Rp 145,84 Triliun

Total Project Financing

Sukuk (Earmarked)

2013 s.d 2021

81% 19%

SUN

Sukuk Negara

(7)

Inovasi Sukuk

Negara

(8)

INOVASI SUKUK NEGARA

E-SBN

2018

Project Financing Sukuk

2013

Green sukuk 2018

 Penjualan SBSN Ritel melalui platform online.

 Dibantu Mitra Distribusi (Bank, Perusahaan Efek, Fintech)

 SBSN yang diterbitkan untuk secara langsung membiayai

kegiatan/proyek tertentu yang telah dialokasikan dalam APBN (earmarked).

 Underlying berupa kegiatan pelestarian lingkungan hidup.

 Perwujudan komitmen Indonesia dalam mengatasi dampak perubahan iklim.

Project Financing Sukuk

 Investasi‘wakaf uang’ dalam Sukuk Negara.

 Penyaluran imbalan Sukuk Negara untuk kegiatan sosial, termasuk infrastruktur sosial yang menjadi aset wakaf.  Pelunasan Sukuk Negara

100% kepada para pewakaf (wakaf temporer) atau kepada Nazhir (wkaf permaenen)

E-Monev

2019

Green Sukuk

Sukuk Ritel Online

E-monev SBSN Proyek

E-Monev

2019

 Sistem Aplikasi Online untuk pengelolaan kinerja

SBSN Proyek.

 Digunakan untuk pelaporan, monitoring, dan pengisian Reksus SBSN Proyek secara online.

(9)

OPTIMALISASI CWLS UNTUK PROYEK SOSIAL

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Pemberdayaan UMKM Kesehatan Infrastruktur Kegiatan Sosial Perkebunan/ Peternakan

 Penyediaan sarana pra sarana

kesehatan gratis bagi dhuafa,

a.l. RS Mata Ahmad Wardi.

Pemanfaatan lahan non produktif

untuk peternakan/perkebunan

potensi 420 ribu ha., a.l. Wakaf

Kebun Dompet Dhuafa

Pemberdayaan UMKM, a.l.

Wakaf produktif UMKM oleh

Rumah Wakaf

 Layanan Kesehatan gratis

untuk dhuafa, a.l. operasi

katarak gratis

 Pengembangan Endowment Fund

untuk lembaga sosial, a.l. Dana

Kemaslahatan BPKH.

Pembiayaan infrastruktur sosial

dan program sosial di daerah, a.l.

penjajakan wakaf produktif Prov.

Riau.

Umrah Gratis

 Pengembangan dana CSR untuk

kegiatan sosial, a.l. Dana CSR korporasi

dan BUMN

Program umrah gratis

untuk guru-guru ngaji

di daerah.

(10)

CWLS Ritel

(SWR002)

03

(11)

APA ITU CWLS?

Cash Waqf Linked Sukuk

(CWLS) adalah produk

investasi Sukuk Negara yang

disediakan sebagai alternatif

investasi bagi Nazhir dalam

mengelola wakaf uang dan

dana sosial lainnya dalam

mendukung program

pemberdayaan ekonomi umat

dan kegiatan sosial

kemasyarakatan.

11

(12)

KARAKTERISTIK CWLS RITEL

Untuk Individu &

Institusi

Imbalan Tetap,

disalurkan ke

Program/Kegiatan

Sosial

Sesuai Prinsip

Syariah

Tenor 2 Tahun

Pemesanan Mulai

dari Rp.1juta dan

Tidak Ada Maksimal

Pemesanan

Tidak Dapat

diperjualbelikan

(non-tradable)

(13)

Mendukung

pengembangan pasar

keuangan syariah,

khususnya

industri wakaf

uang

Mendorong

diversifikasi bisnis

perbankan syariah

,

melalui optimalisasi

peran LKS PWU

Mendorong pengembangan

ekosistem wakaf nasional,

khususnya

penguatan tata

kelola dan kelembagaan

wakaf nasional

Memfasilitasi masyarakat

agar dapat

berwakaf uang

secara lebih mudah dan

aman

Bagian dari upaya

pengembangan dan inovasi

di bidang keuangan dan

investasi sosial Islam

di

Indonesia

Menyediakan alternatif

instrumen invetasi

pengelolaan wakaf uang

bagi Nazhir

13 TUJUAN CWLS RITEL

(14)

KEUNGGULA

N CWLS

RITEL

Adanya fasilitas untuk pewakaf uang,

sehingga dapat dimanfaatkan untuk

program/kegiatan produktif

Instrumen aman dan bebas

risiko default

Dengan minimal Rp1 Juta dapat

berkontribusi di pengembangan

sektor sosial di Indonesia

Dana akan kembali 100% untuk

pewakaf (Wakif) pada saat jatuh

tempo SBSN dalam hal wakaf

temporer. Sedangkan, dalam wakaf

permanen, dana akan kembali ke

Nazhir.

Mendukung pengelolaan dan

pemanfaatan dana wakaf uang

secara transparan dan akuntabel

(15)

Investor

Individu dan Institusi Individu WNI Individu WNI

Wakif mewakafkan uang temporer kepada Nazhir  Nazhir memberi kuasa kepada

wakif untuk membeli CWLS Ritel atas nama Wakif (investor)

Investor membeli ST untuk dan atas nama dirinya sendiri

Investor membeli SR untuk dan atas nama dirinya sendiri

Proceeds

General financing General financing General financing

Kupon/Imbalan

Fixed Floating with floor Fixed

Kupon diberikan kepada Nazhir untuk membiayai proyek/kegiatan sosial

non-APBN

Kupon diberikan kepada investor Kupon diberikan kepada investor

Jatuh tempo

Nominal CWLS Ritel dibayarkan sepenuhnya kepada investor (wakaf temporer), atau dikembalikan ke Nazhir

(wakaf perpetual)

Nominal ST dibayarkan sepenuhnya

kepada investor

Nominal SR dibayarkan sepenuhnya kepada investor

Dasar hukum

PMK Bookbuilding

Nomor 69/PMK.08/2020

PMK SBSN Ritel Nomor 125/PMK.08/2018

(16)

CWLS Ritel dikelola berdasarkan

prinsip

syariah,

tidak

mengandung unsur riba, gharar

(ketidakjelasan),

dan

maysir

(judi), serta telah mendapatkan

pernyataan

kesesuaian

syariah

dari Dewan Syariah Nasional

–

Majelis Ulama Indonesia

(DSN-MUI)

”

Kesesuaian Syariah

CWLS Ritel

(17)

Timeline Penerbitan SWR002

Launching

9 April

2021

9 Apr 2021

_{Pk 09.00}

3 Juni 2021

_{Pk 10.00}

Masa Penawaran

7 Juni

2021

9 Juni

2021

Penetapan hasil

penjualan

Tanggal

Setelmen

(Penerbitan)

(18)

Terms & Conditions SWR002

(19)

CARA BERWAKAF MELALUI SWR002

SECARA ONLINE DAN OFFLINE

Online

Wakif /Investor

Individu

Offline

Wakif/Investor

Institusi

Seluruh pemesanan SWR002 oleh Wakif Institusi dilakukan secara offline

(20)

Cara Berwakaf Uang Melalui Skema CWLS Ritel (Online)

Khusus Investor Baru:

Calon Wakif Individu

membuat SID dan

Rekening Efek serta

melakukan registrasi

E-SBN di Internet

Banking/ Mobile

Banking Midis*

Calon Wakif

mendapatkan notifikasi

terdaftar pada E-SBN

dari Mitra Distribusi

Calon Wakif mendapatkan

notifikasi verified order dan

kode pemesanan via email

Calon Wakif membayar

melalui berbagai saluran

pembayaran dengan batas

waktu yang telah ditentukan

Wakif mendapatkan

notifikasi completed order

dan mendapatkan:

Kode NTPN (Nomor

Transaksi Penerimaan

Negara)

Sertifikat Wakaf Uang

melalui email setelah

Tanggal Setelmen

*Internet Banking: BSI, Muamalat, Permata Syariah; Mobile Banking: CIMB Niaga Syariah

Calon Wakif yang telah

terdaftar di ESBN melakukan

pemesanan SWR002 setelah

membaca ketentuan pada

memo info dan menyetujui

Akta Ikrar Wakaf

Registrasi

Pemesanan

Pembayaran

Completed Order

WAQF CERTIFICATE

INDIVIDU

(O

nlin

e)

(21)

Cara Berwakaf Uang Melalui Skema CWLS Ritel (Offline)

21

Wakif mendapatkan Sertifikat Wakaf Uang

Registrasi

Pemesanan

Pembayaran

Completed Order

Calon Wakif Individu dan institusi

Datang ke Kantor Cabang Mitra Distribusi Offline, membuat SID dan Rekening Efek

Mengisi Akta Ikrar Wakaf, Form Menerima Sertifikat

WAQF CERTIFICATE

Mengisi Akta Ikrar Wakaf, Form Pemesanan CWLS dan Menyetorkan Dana

INDIVIDU

(O

nlin

e)

(22)

Daftar Mitra Nazhir dan Program Sosial

Nazhir

Daftar Program Sosial

LazisNU

Lazis Muhammadiyah Baitulmaal Muamalat

Dompet Dhuafa Republika Yayasan pesantren Islam Al-Azhar Badan Wakaf Indonesia, Dewan Da’wah Islamiyah Indonesia

Wakaf Bangun Nurani Bangsa

Yayasan Global Wakaf

LAZISNU:

Klinik Pesantren

Beasiswa Santri Dhuafa Bantuan modal UMKM

LAZISMU:

Bakti Guru,

Beasiswa Mentari, Beasiswa Sang Surya, Pembedayaan UMKM, Indonesia Mobile Clinic

BMM: Program Beasiswa Sarjana, Program Sahabat UMKM DDR: Pembiayaan Pengobatan Pasien Dhuafa Bantuan Biaya Pendidikan Siswa Dhuafa YPIA: Bantuan pembiayaan peternak sapi desa binaan

BWI:

Pengadaan Mobile

Screening Retina dan

Katarak Banten DDII: Beasiswa Kaderisasi Da’i Beasiswa Yatim Dhuafa BNB: Pemberdayaan Masyarakat melalui ternak hewan Renovasi Gubug Ngaji Global Wakaf:

Wakaf Modal UMKM Lumbung Beras Wakaf

(23)

(24)

Realisasi CWLS seri SW-001



Private placement

oleh Badan Wakaf

Indonesia (BWI)



Dana terkumpul

dalam periode dua

tahun



Mayoritas investor

SW001 adalah

investor institusi



Partisipasi wakif

individu pada SW001

sebesar Rp149 juta

(0,29%)

PEMANFAATAN HASIL

INVESTASI:

Diskonto

Pengembangan aset wakaf

baru (renovasi & pembelian

alat kesehatan) untuk

mendukung pembangunan

retina center di RS Wakaf

Achmad Wardi Serang,

Banten

Imbalan

-

Operasi katarak gratis

bagi kaum Dhuafa di

RS Achmad Wardi

(target 2.513 pasien

selama 5 th)

-

Pengadaan mobil

ambulance

Sukuk Wakaf SW-001

(25)

25

Rp14.91 miliar

Total Nominal

Investor

(Wakif)

Rata-rata

Pemesanan

1.041 investor

_{Rp18,65 juta}

Cash Waqf Linked

Sukuk Ritel (CWLS

Ritel) merupakan

investasi dana wakaf

tunai pada sukuk negara

untuk program

pemberdayaan ekonomi

bagi kegiatan sosial

kemasyarakatan

Type of SWR001:

1. Tanggal Penerbitan : 26 November 2020 2. Metode : Bookbuilding

3. Akad : Wakalah

4. Investor : Individu dan Institusi

5. Coupon : 5,5%, disalurkan untuk program sosial 6. Tenor : 2 tahun

7.Mendukung pencapaian target SDGs

NAZHIR

(26)

Peran Para Pihak Dalam Skema CWLS Ritel

(27)

Struktur Dasar SBSN Wakalah

Pemegang Sukuk

Wakalah Pernyataan (Wa’ad) sebagaiWali Amanat

Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia (sebagai Wali Amanat, Pembeli BMN, Pihak yang bekerjasama dalam Pengadaan Proyek, Pemberi Sewa, Muwakkil

dan Penjual BMN)

Perjanjian Jual Beli

(Akad Bai’) BMN Pemerintah RI sebagaiPenjual

Perjanjian Pengadaan

Proyek

Pemerintah RI sebagai (Pihak yang melakukan Pengadaan Proyek) Pemerintah RI sebagai Penyewa Perjanjian Sewa Menyewa (Akad Ijarah) Perjanjian Pemeliharaan (Akad Wakalah) Pemerintah RI

sebagai Wakil _{(Wa’ad) untuk}Pernyataan

Menjual Perusahaan Penerbit SBSN (Penjual) Pernyataan (Wa’ad) untuk Membeli Pemerintah RI sebagai Pembeli

Pemegang Sukuk

Wakalah

Cash Flow Perpindahan Aset/Kewajiban

1

2

3

4

5

6

7

(28)

Skema CWLS Ritel: Bookbuilding

 Proses Distribusi CWLS / penghimpunan dana wakaf uang temporer dilakukan melalui Mitra Distribusi (Bank Umum Syariah yang merupakan LKS PWU)

 Setiap pihak, baik wakif individu maupun institusi, dapat berpartisipasi sebagai Wakif. Wakif (individu/institusi) menyampaikan partisipasi wakaf uang temporer. Nominal per-unit Rp1 juta, dengan minimum penyertaan Rp1 juta.

 Mitra Distribusi hanya bertugas melakukan penghimpunan wakaf uang temporer tanpa kewajiban underwriting, dan dimungkinkan untuk mendapat fee sesuai jumlah hasil penghimpunan dengan sistem single-fee.

 Kliring dan setelmen akan dilakukan melalui sistem BI-SSSS setelah proses allotment.

 Indikatif range tingkat imbalan disampaikan sebelum masa penawaran / penghimpunan dan ditetapkan pada akhir masa penawaran

 Daftar Proyek dan program/kegiatan sosial yang akan dibiayai dari Imbal Hasil CWLS akan ditetapkan sebelum masa penghimpunan CWLS, disiapkan bersama-sama antara Pemerintah, BWI, dan LKS-PWU.

 Imbalan dibayarkan secara periodik setiap bulan kepada Mitra Nazhir untuk pembiayaan program / kegiatan sosial.

 Nazhir bertanggung jawab atas penyaluran dana hasil investasi sesuai dengan proyek dan program yang telah ditetapkan kepada investor melalui BWI dan dimuat dalam website BWI