Update Bisnis Hulu Migas

(1)

d rv e e s re ts h g ri l l A – as g KK Mi S © 20 16

Update

Bisnis Hulu Migas

(2)

JUMLAH WILAYAH KERJA MIGAS

KONVENSIONAL & NON-KONVENSIONAL SAAT INI

Status 31 Mei 2016

PROSES TERMINASI

TOTAL

154 WK

101 WK

EKSPLOITASI

44 WK

29 WK

12 WK

EKSPLORASI

50 WK

43 WK

20 WK

MNK

5 WK

- WK

GMB

44 WK

- WK

1 WK

Konvensional

5 WK

29 WK

4 WK

HNK

6 WK

- WK

ONSHORE

OFFSHORE

ONSHORE /

OFFSHORE

37 WK

WK HNK

AKTIF

50 WK

WK MIGAS

AKTIF

113 WK

PROSES

TERMINASI

44 WK

WK PRODUKSI

67 WK

WK PENGEMBANGAN

18 WK

WK EKSPLOITASI

85 WK

WK EKSPLORASI KONVENSIONAL+HNK

207 WK

TOTAL WILAYAH KERJA

292 WK

Keterangan:

1. WK West Glagah Kambuna , WK Palangkaraya, Halmahera Kofiau, East Kangean, South Sageri, East Sepanjang, East Bula, North Makasar Strait, SE Seram, Obi, Sunda

Strait I, Kofiau, Halmahera II, GMB Bentian Besar, GMB Indragiri Hulu, GMB Barito Banjar I, GMB Barito Banjar II, GMB Tabulako, GMB Barito Tapin, GMB Pulang Pisau,

GMB Batangasin, Cendrawasih Bay II, Cendrawasih Bay III menjadi Proses Terminasi

WK South Madura, Northern Papua, Merangin I, Kerapu, Karapan, GMB Tanjung IV , East Kangean, South Matindok, South East Ganal I, South Barito, Biliton, dan West

Tungkal, Karama, Semai V, Seram, Bone Bay, West Sageri, East Bawean I, Offshore Lampung I , GMB Tabulako, GMB Indragiri Hulu, Seruway, Citarum, Amborip VI,

Arafura Sea telah disetujui untuk terminasi

WK East Ambalat berubah status menjadi WK Aktif Eksplorasi dan alih kelola kepada PT. Pertamina (PERSERO)

POD I WK Nunukan telah disetujui MESDM

2.

3.

4.

(3)

RESUME PENCAPAIAN PRODUKSI

JAN – DES

Sampai dengan 18 Juni 2016

1. Produksi:

• Asumsi Outlook 820,0 MBOPD dengan EMCL Outlook 165 MBOPD dan TEPI 61,2 MBOPD

2. Lifting :

* Produksi Januari-Mar 2016 Angka Rekonsiliasi, Lifting Pengawas Lifting per 18 Juni 2016

Konversi 1 MBOE = 5,6 MMSCF

3

2016 © S KKM ig as – A ll righ ts r ese rv ed

(4)

PRODUKSI MINYAK & KONDENSAT - NASIONAL

STATUS 18 Juni 2016

BOP D BOP D WP& B

46,7 MBOPD

41,3 MBOPD

₄

2016 © S KKM ig as – A ll righ ts r ese rv ed NO NAMA KONTRAKTOR SASAR AN _RATA-2 REALISASI SELISIH thdp WP B % thdp WP&B APBN RATA-2 201 6 34 JOB PERTAMINA PETROCHINA SALAWATI 2,02

0 2,89 0 2,851 (39.1 7) 98.6 4

35 KALREZ PETROLEUM (SERAM) LTD 430 380 325 (54.8 8)

85.5 6

36 LAPINDO BRANTAS INC 40 73 - (73.0

0)

-37 MUBADALA PETROLEUM INDONESIA 130 123 47 (76.2 3)

38.0 2

38 MANHATTAN KALIMANTAN INVESTMENT PTE. 50 78 - (78.0 0) -39 PETROGAS (BASIN) LTD 4,69 0 4,67 1 4,589 (82.2 0) 98.2 4 40 TATELY N.V. 1,12 0 767 670 (97.1 9) 87.3 3

41 PERTAMINA HULU ENERGI SIAK 1,47 0 1,77 4 1,654 (119.9 7) 93.2 4

42 PT. SARANA PEMBANGUNAN RIAU LANGGAK

520 485 330 (154.9 0)

68.0 6

43 PERTAMINA HULU ENERGI KAMPAR 1,21 0 1,45 9 1,296 (163.3 5) 88.8 0 44 STAR ENERGY LTD 2,47 0 3,19 7 3,007 (190.1 4) 94.0 5

45 MONTDOR OIL TUNGKAL LTD 890 1,74 5

1,525 (220.4 5)

87.3 7

46 PETROCHINA INTERNATIONAL JABUNG LTD 12,60 0 13,96 6 13,70 8 (257.6 0) 98.1 6

47 JOB PERTAMINA - GOLDEN SPIKE INDONESIA LTD

540 675 395 (280.0 3)

58.5 1

48 PACIFIC OIL & GAS (KISARAN) - 343 - (343.0 0)

-49 PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ LTD 40,52 0 37,30 0 36,91 3 (386.9 6) 98.9 6

50 PT. ENERGI MEGA PERSADA TONGA 170 443 0 (442.9 7)

-51 PT. TROPIK ENERGI PANDAN - 459 - (459.0 0)

-52 PT. SELERAYA MERANGIN DUA 1,58 0 1,40 0 939 (460.7 3) 67.0 9

53 PT. SUMATERA PERSADA ENERGI 520 702 226 (475.9 6) 32.2 0 54 BP BERAU LTD 5,60 0 5,96 7 5,454 (512.7 8) 91.4 1 55 PETROSELAT 2,34 0 664 56 (608.4 8) 8.36

56 TIARA BUMI PETROLEUM 580 828 188 (640.0 6)

22.7 0

57 CITIC SERAM ENERGY LTD 3,04 0 4,87 7 4,115 (761.9 9) 84.3 8

58 SAKA INDONESIA PANGKAH LTD 4,18 0 5,54 3 4,568 (974.6 8) 82.4 2 59 CHEVRON RAPAK - 1,00 7 - (1,007. 00)

-60 PETRONAS CARIGALI (KETAPANG) LTD 19,14 0 18,03 3 16,98 5 (1,047. 99) 94.1 9

61 JOB PERTAMINA TALISMAN JAMBI MERANG 4,70 0 4,98 7 3,876 (1,110. 90) 77.7 2

62 ENERGI MEGA PERSADA MALACCA STRAIT S.A. 4,22 0 4,10 2 2,900 (1,201. 93) 70.7 0

63 PT ODIRA ENERGY KARANG AGUNG 1,52 0 1,65 9 - (1,659. 00)

-64 HEXINDO GEMILANG JAYA - 2,43 6 - (2,436. 00) -65 PT. PERTAMINA EP 104,4 20 98,51 0 86,50 5 (12,004. 78) 87.8 1 66 MOBIL CEPU LTD 161,1 20 168,4 30 155,5 60 (12,870. 29) 92.3 6 JUMLA H 830,0 30 827,8 43 833,2 49 100.6 5 N O NAMA KONTRAKTOR SASAR AN _RATA-2 REALISAS I SELISIH thdp WP B % thdp WP&B APBN RATA -2 WP& B 201 6 1 PT. CHEVRON PACIFIC INDONESIA 247,9

50 243,0 00 260,4 54 17,454 .24 107. 18

2 TOTAL E&P INDONESIE 55,7 40 56,3 00 66,3 52 10,051 .70 117. 85

3 CHEVRON INDONESIA COMPANY 19,8 20 14,4 71 18,6 54 4,182. 96 128. 91 4 VICO INDONESIA 10,5 00 12,1 13 15,6 57 3,544. 44 129. 26 5 CHEVRON MAKASSAR LTD 1,62 0 1,93 6 4,233 2,296. 96 218. 64

6 JOB PERTAMINA - MEDCO TOMORI SULAWESI LTD 4,96 0 6,79 6 8,695 1,899. 09 127. 94

7 PT.MEDCO E&P RIMAU 8,11 0 8,81 6 10,0 48 1,231. 63 113. 97

8 PT.MEDCO E&P INDONESIA 2,29 0 4,20 0 5,274 1,074. 11 125. 57

9 BOB PT. BUMI SIAK PUSAKO - PERTAMINA HULU 11,4 20 11,4 50 12,4 17 966. 77 108. 44 10 CNOOC 30,7 60 31,6 48 32,4 25 776. 58 102. 45

11 PREMIER OIL INDONESIA 760 945 1,466 520. 63

155. 09

12 CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC. LTD. 17,0 50 19,2 79 19,7 59 479. 98 102. 49 13 PHE NSO-NSB 1,94 0 1,10 4 1,547 443. 32 140. 16

14 JOB PERTAMINA PETROCHINA EAST JAVA 3,99 0 3,61 5 4,009 394. 47 110. 91

15 PT.MEDCO E&P TARAKAN 1,54 0 1,60 0 1,976 376. 34 123. 52

16 PERTAMINA HULU ENERGI WEST MADURA OFFSHORE 12,2 70 10,0 25 10,3 24 298. 56 102. 98 17 CONOCOPHILLIPS (GRISSIK) LTD. 6,39 0 7,07 9 7,350 270. 83 103. 83

18 JOB PERTAMINA TALISMAN (OGAN KOMERING) 1,21 0 2,02 8 2,236 208. 21 110. 27

19 SANTOS (SAMPANG) PTY LTD 680 797 944 147. 32

118. 48

20 KANGEAN ENERGI INDONESIA - - 81 81.15

-21 CAMAR RESOURCES CANADA INC. 490 625 655 29.81 104. 77

22 ENERGY EQUITY EPIC (SENGKANG) PTY. LTD.

- - 1 0.79

-23 PETROCHINA INTERNATIONAL BANGKO LTD

80 10 10 0.11 101.

07

24 CHEVRON SIAK INC. - - - -

-25 PETRONAS CARIGALI (MURIAH) LTD - - - -

-26 HUSKY CNOOC MADURA LTD. 5,70 0

- - -

-27 EMP GEBANG LTD. - - - -

-28 JOB PERTAMINA-MEDCO SIMENGGARIS PTY. LTD.

- - - -

-29 MEDCO E&P BENGARA - - - -

-30 MEDCO MALAKA - - - -

-31 PT. MANDIRI PANCA USAHA - - - -

-32 SELERAYA BELIDA - - - -

-33 SALAMANDER BANGKANAI ENERGY 2,93 0

33 - (33.0

0)

(5)

-Forecast

Produksi

Minyak Tahun 2016

RINCIAN PER BULAN

5

(6)

10 BESAR STOCK PERKIRAAN AKHIR BULAN

STATUS PER 18 Juni 2016

6

(7)

LIFTING GAS - NASIONAL

STATUS 18 Juni 2016

673,0 MMSCFD

279,2 MMSCFD

7 ₇

(8)

RESUME CAPAIAN KEGIATAN UTAMA HULU MIGAS

(Survei, Pemboran, KUPS)

kegiatan

0

12 0%

5 Eksplorasi

sumur

131

441 30%

233 Pengembangan

8 WP&B

KEGIATAN SATUAN REALISASI

OUTLOOK

RENCANA PERSENTASE

a. Rencana Program Survei Seismik kegiatan 2 33 6% 15

b. Rencana Program Survei Non Seismik kegiatan 4 13 31% 8

c. Rencana Program Pemboran Eksplorasi sumur 19 137 14% 65

d. Rencana Program Re-Entry Sumur

e. Rencana Program Pemboran Sumur

f. Rencana Program Kerja Ulang kegiatan 491 1,413 35% 1,127

g. Rencana Program Perawatan Sumur kegiatan 11,952 35,751 33% 30,922

(9)

PENCAPAIAN PROYEK FASILITAS PRODUKSI 2016

Realisasi (s.d. Juni 2016) dan Outlook (Juni - Desember 2016)

Fasilitas Produksi

50 MMscfd

42 MMscfd

60 MMscfd

115 MMscfd

Completion Aug-16 (O)

12 MMscfd

25 MMscfd

(A) = Actual, (O) = Outlook

9 No KKKS Proyek Kapasitas Target Onstream

1 ExxonMobil Cepu ltd. Banyu Urip - Train B 185.000 bopd

Feb-16 (A)

2 Petronas Carigali Ketapang 2 Ltd. Bukit Tua ORF 20.000 bopd

Mar-16 (A)

3 PT Pertamina EP Pondok Makmur 4000 bopd

Mei-16 (A)

4 PT Pertamina EP Donggi 250 bopd

April-16 (A)

4 Chevron Indonesia Co. (Rapak) IDD Bangka 4000 bopd Aug-16 (O)

5 PT Chevron Pacific Indonesia North Duri Dev. Area 13 17.000 bopd 1st Oil: Sep-13 (A)

6 Star Energy Kakap Ltd. KRA South 9 MMscfd Nov-16 (O)

7 PHE WMO EPCI-1 (PHE-24, PHE-12) 3100 bopd Des-16 (O)

8 ConocoPhillips Grissik Ltd. Dayung Compression-2 160 MMscfd Nov-16 (O)

9 Tropik Energi Pandan Ario Damar – Sriwijaya Phase 1 2000 bopd Nov-16 (O)

10 Ophir Energy Karendan 300 bopd Des-16 (O)

11 Energy Equity Epic Sengkang Wasambo 80 MMscfd Mar-17 (O)

(10)

H

Progress Proyek

– Proyek Strategis Hulu Migas s.d. 2025

Status per 21 Juni 2016

Telah onstream Q2-2015

DONGGI:

Tahap Konstruksi

Produksi : 60 MMscfd (Q2-2016),

65 MMscfd (Q1-2017), 500 bopd

Produksi (Q3-2017):

Persiapan FID & EPC Tangguh

Produksi (Q2-2020):

ACEH SUMATERA

UTARA KEP. RIAU KALIMANTAN_TIMUR

SULAWESI TENGAH CENTRAL SUMATERA _PAPUA BARAT SOUTH SUMATERA SOUTH SULAWESI LAMPUNG MALUKU

2016

JAWA TENGA

Produksi (Q1-2017):

JAWA TIMUR

WHP: Tahap Konstruksi

10 MADURA BD

MDA dan MBH

Tahap Konstruksi

Produksi (Q1-2017): 110

MMscfd,

FPU : Tahap Tender EPC

Produksi (Q1-2018):

175 MMscfd

ABADI

Tahap Revisi POD-1

Produksi (

Q4-2026

**)*:**

7,5 MTPA (1200 MMscfd)

BANYU URIP

JAMBARAN TIUNG

BIRU - CENDANA

Konstruksi (Komisioning):

(Train-A onstream Des ’15,

Train-B/full onstream Jan ’16,

Sistem injeksi gas: Mei’16).

Kapasitas Produksi :

185000 bopd

Tahap Tender EPC

Produksi (2019)

330 MMscfd

WASAMBO

Tahap Konstruksi

80 MMscfd

PONDOK MAKMUR

Tahap Konstruksi

Telah onstream Mei

Produksi (Q2-2016) :

4000 bopd; 42 MMscfd

TANGGUH TRAIN-3

Tahap FEED (Final):

Expansion Project

3,8 MTPA (700 MMscfd), 3200 bopd

JANGKRIK

Tahap Konstruksi

450 MMscfd, 200 bopd

JAMBU

AYE UTARA

Tahap Persiapan Tender

FEED

Produksi

**(2020)*:**

110 MMscfd

DONGGI SENORO

SENORO:

310 MMscfd ; 6000 bopd

(onstream April 2016)

MATINDOK:

Tahap Konstruksi

IDD

BANGKA :

Tahap Konstruksi

115 MMscfd, 4000 bopd (Q3-2016)

GENDALO-GEHEM:

Tahap Revisi POD-1

Gendalo Hub: 700 MMscfd, 20000 (Q4-2022)*

Gehem Hub : 420 MMscfd, 27000 (Q2-2023)*

BUKIT TUA

Tahap Konstruksi

(

partly onstream Q2-2015,

full onstream Mar-2016

)

Produksi :

20000 bopd; 50 MMscfd

ANDE ANDE LUMUT

Tahap Tender EPC

(11)

Multiplier Effects pada Ekonomi Nasional

(1/3)

Pertumbuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) Industri Hulu Migas

Nilai seluruh komitmen pengadaan barang dan jasa

(baik yang

dilakukan melalui

persetujuan

SKK Migas maupun diadakan oleh KKKS sendiri)

persentase TKDN sebesar 62,10% (cost basis)

Januari

–

Mei

2016

adalah

US$

1,557

Juta

dengan

14,000

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

11 Juta

U

S

$

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0 68%

63% 61% 60% 62%

54%

57% 54%

49%

43% 43%

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

May-16

Barang

995 1846

1400

3577

3811

3706

5082

4616

5548

2590

518 Jasa

5862

4737

6568

5408

6976

8109

11531

9304

11807

5319

1039

%TKD

N

43%

54%

43%

49%

63%

61%

60%

57%

54%

68%

62%

(12)

Multiplier Effects pada Ekonomi Nasional

(2/3)

Keterlibatan Bank BUMN/BUMD

Nilai komitmen tahunan transaksi pembayaran melalui Bank BUMN/BUMD terus mengalami

peningkatan, dimana nilai pada tahun 2014 meningkat 34% dibandingkan nilai pada tahun 2013.

Komitmen Transaksi Tahunan (US$ Milyar)

_{April 2009 s.d. Mei 2016 (US$ Juta)}

Mandiri & BRI

16.29 0% BTN 0.01 0% BUMD Muamalat BNI & BRI

36.58 0% Mandiri 125.65 13.72

Nilai Transaksi

0% 0% BNI

14,000

_KOMITMEN BANK BUMN/BUMD 960.85 2% Syariah Mandiri 500.32 1% Mandiri & BNI

629.15 1% BRI 3,129.15 6%

BNI

9,988.12

19%

BRI Mandiri & BNI Syariah Mandiri

BANK UMUM 888.38

2% BNI & BRI

Mandiri & BRI BTN BUMD

Mandiri

36,759.33

69%

Muamalat KOMITMEN BANK BUMN/BUMD BANK UMUM

12 D

al

am

J

u

ta

US$

Total April 2009 s.d. Mei 2016:

US$ 53,05 Miliar

12,000

10,000

8,000

6,000

4,000

2,000

0

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 May-16 Nilai Transaksi 3,969.68 4,626.21 6,348.63 9,337.90 8,195.41 12,432.59 6,666.30 1,470.84

(13)

Multiplier Effects pada Ekonomi Nasional

(3/3)

Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa BUMN – 2010 s.d. Mei 2016

1,600.00

TKDN (%)

(Ribu US$)

1 PT. Pertamina (Persero)

_3,142,537.22

_74.55%

_1,400.00

3 PT. Wijaya Karya (Persero) Tbk

_485,912.49

_55.85%

1,200.00

5 PT. PAL Indonesia (Persero)

_275,800.00

_51.20%

1,000.00

7 PT. Surveyor Indonesia (Persero)

_114,385.88

_90.07%

800.00 1,378.84

9 PT. SUCOFINDO (Persero)

_95,584.58

_83.35%

1,233.73

600.00 1,108.93

11 PT. Dahana (Persero)

_21,401.45

_67.26%

981.

400.00

678. 13 PT. Telekomunikasi Indonesia (Persero) Tbk

_18,123.40

_86.77%

200.00 15 PT. Pembangunan Perumahan Tbk

_6,336.96

_93.73%

107.

-2010 2011 2012 2013 2014 2015 May-16

 PT. Rekayasa Industri, PT. Elnusa, dan PT. Pelayaran Nasional Indonesia adalah Anak Perusahaan BUMN/Perusahaan Dalam Negeri (PDN).

 BUMN Lainnya : PELNI, PGN, Kimia Farma Apotek, Antam, Pos Indonesia, Perum Peruri, Energy Management Indonesia (d/h KONEBA), Djakarta

Llyod, Pelindo, Petrokimia Gresik, Semen Gresik dan Asuransi Jiwasraya

13 16 BUMN dan PDN Lainnya 12,025.11 60.38%

Total

5,546,796.23 70.95%

14 PT. Asuransi Jasa Indonesia (Persero) 10,309.14 71.70%

12 PT. Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) 20,576.20 85.34%

10 PT. Amarta Karya (Persero) 28,000.00 61.34%

8 PT. Hutama Karya (Persero) 112,235.41 92.37%

6 PT. Adhi Karya (Persero) 126,056.04 94.73%

4 PT. Rekayasa Industri 388,063.35 47.58%

2 PT. Elnusa Geosains Tbk 689,449.00 73.15%

1,

9

93

6

50

57.58

1

28 No BUMN

Total

Nilai

(14)

DAFTAR KKKS YANG AKAN TERMINASI 2017-2020

14 No.

Nama KKKS

BLOK

KONTRAK HABIS

1 PERTAMINA HULU ENERGI ONWJ

_LTD

OFF. NORTH

_{WEST JAVA}

18-Jan-17

2 PT. MEDCO E&P INDONESIA

LEMATANG

5-Apr-17

3 TOTALFINAELF E&P INDONESIE

MAHAKAM

31-Dec-17

4 INPEX CORPORATION

ATTAKA

(FIELD)

31-Dec-17

5 JOB PERTAMINA - PETROCHINA

EAST JAVA

TUBAN

28-Feb-18

6 JOB PERTAMINA - TALISMAN

(OGAN KOMERING)

OGAN

KOMERING

28-Feb-18

7 VICO

SANGA-

SANGA

7-Aug-18

8 CNOOC SES LTD.

SOUTH EAST

_SUMATRA

5-Sep-18

9 PHE NSB

N. SUMATRA,

CONTRACT

AREA B

3-Oct-18

10 TOTALFINAELF E&P INDONESIE

TENGAH

4-Oct-18

11 PHE NSO

NSO/NSO Ext.

15-Oct-18

No.

Nama KKKS

BLOK

KONTRAK HABIS

12 CHEVRON INDONESIA COMPANY

EAST

_KALIMANTAN

24-Oct-18

13 JOB PERTAMINA - HESS JAMBI

_MERANG

JAMBI

_MERANG

9-Feb-19

14 JOB PERTAMINA - GOLDEN

SPIKE INDONESIA, LTD.

PENDOPO-

RAJA

5-Jul-19

15 CITIC SERAM ENERGY LIMITED

SERAM NON

_BULA

31-Oct-19

16 KALREZ PETROLEUM (SERAM)

_LIMITED

BULA

31-Oct-19

17 CHEVRON MAKASSAR LTD.

MAKASSAR

S. OFF. AREA

A

25-Jan-20

18 CONOCOPHILLIPS (SOUTH

_{JAMBI) LTD.}

SOUTH

_{JAMBI B}

25-Jan-20

19 LAPINDO BRANTAS INC.

BRANTAS

22-Apr-20

20 JOB PERTAMINA - PETROCHINA

SALAWATI

22-Apr-20

21 EMP Mallaca Strait SA

MALACCA

STRAIT

4-Aug-20

(15)

Tantangan kita bersama

(

source

: Wood Mackenzie

)

• Perlu meningkatkan

produksi, baik minyak

maupun gas

• Perlu meningkatkan

• kegiatan eksplorasi

untuk penemuan

cadangan minyak

dan gas baru

Perlu mempercepat

waktu dari penemuan

sumber migas ke

produksi

15

(16)

Lead Time & Pengelolaan

Area

di

Indonesia

Lead time

(discovery ke produksi pertama)

500,000 400,000

16 N

et

S

q

K

m

INOC NOC

Lead time Indonesia

antara 8-26 tahun

(tergantung dari jenis

lapangannya)

Rata-rata Lead Time

Indonesia

~10.5 years

Perusahaan Independen & Perusahaan

Lokal mendominasi pengelolaan area

migas Indonesia

600,000 Independent Local Major 300,000 200,000 100,000 - 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010

(17)

Realisasi Pasokan LNG kepada Pembeli Domestik

Tahun 2015

(18)

Indonesia Gas Supply

(19)

53% 55% 57.5%

Peningkatan Pasokan Gas Untuk Memenuhi

Kebutuhan Domestik

Peningkatan rata-rata 9% sejak tahun 2003 sampai dengan tahun 2015, dan di tahun 2016 kebutuhan domestik lebih