Presentasi Paparan Publik Tahunan

(1)

BUMI Resources

Presentasi Paparan Publik Tahunan

Jakarta, 20 Nopember 2013

(2)

Agenda

1. Sekilas tentang Perusahaan

2. Kinerja Produksi dan Penjualan

3. Rencana Ekspansi

4. Kinerja Keuangan

- Laba & Rugi Perusahaan

- Neraca Keuangan

- Sejarah Dividen

5. Bumi Resources Minerals

6. Isu Terkini Perusahaan

(3)

Sekilas Perusahaan

Salah satu pengekspor batubara terbesar di dunia

KPC merupakan tambang batubara bertujuan ekspor terbesar di dunia

Perusahaan berbasis sumber daya alam dan penghasil batubara termal terbesar di Indonesia

(KPC dan Arutmin) dengan penguasaan pasar batubara sebesar 18% dari seluruh produksi

batubara Indonesia pada tahun 2011

memproduksi batubara sebanyak 74 juta metrik ton pada tahun 2012, dengan proyeksi

produksi di tahun 2013 sebanyak 80 juta ton

Memiliki 3,3 miliar metrik ton cadangan batubara yang siap dipasarkan dan 13,9 miliar metrik ton

sumberdaya batubara (di luar cadangan)

(1)

Masih terdapat potensi yang sangat besar untuk mengembangkan cadangan; tambang

KPC baru sebagian yang dieksplorasi

Memililki lokasi yang ideal untuk pasar batubara utama di Asia dan Eropa

Memiliki pertambangan terbuka dengan fasilitas pengolahan batubara yang terpadu

Memiliki terminal bongkar muat batubara dilengkapi dengan fasilitas pelabuhan yang lengkap

Membagi bisnis menjadi batubara dan non batubara

Menciptakan nilai dengan pemisahan bisnis batubara dengan bisnis metal

- BUMI akan memfokuskan diri pada dominasi batubara termal

- BRM menjadi perusahaan terbuka yang fokus pada industri metal

(4)

Struktur Kepemilikan BUMI

Menuju Perusahaan Tambang Terdiversifikasi

Gorontalo Minerals – Gold & Copper Mining

(in exploration stage)

Citra Palu Minerals – Gold Mining

80% 96.97%

(Mineral/Non-Batubara

KPC

65%

Batubara, Minyak & Gas

Arutmin

70%

PT Bumi Resources Minerals Tbk

87.09%

PT BUMI RESOURCES TBK.

Bumi Mauritania – Iron Ore

Dairi Prima Minerals– Zinc ,Lead

(in exploitation stage)

Bumi Japan – Marketing Services

80% 60%

100%

Newmont Nusa Tenggara – Gold (associated company)

Effective ~18%

Gallo Oil (Jersey) – Oil Production (in exploration stage)

IndoCoal

Resources

70% 100% Effective ~31.43%

Darma Henwa – Contract Mining (associated company)

(5)

66

Produksi Batubara

74

110 (E) Total Produksi

Batubara (juta ton)

KPC/Arutmin 110m tons + potensi kenaikan (upsides) Pendopo

(6)

• Cadangan saat ini sebesar 3,3 miliar ton, meningkat 27% dari 2,6 miliar ton pada tahun 2009

• Cadangan dan Sumberdaya keduanya meningkat menjadi 17,3 miliar ton.

Cadangan dan Sumber Daya Batubara – Terbesar di Indonesia

Dalam Juta Ton

KPC: Sangatta 474 3,651 4,125 Melawan 624 3,946 4,570 Bengalon 226 1,564 1,791 1,325 9,161 10,486 Cadangan Batubara Total Sumberdaya Batubara Arutmin: Senakin 35 407 442 Satui 60 262 322 Batulicin 22 - 22

Sub Bituminious Coal 117 669 786

Ecocoal 292 1,224 1,516 410 1,893 2,303 FBS 303 593 896

(7)

Rasio Pengupasan

bcm/t

Volume Produksi & Penjualan Batubara

• Dalam beberapa tahun terakhir produksi batubara perusahaan terus meningkat, yang didukung

oleh kinerja armada penambangan perusahaan dan kontraktor yang handal

• Perusahaan memiliki jaringan dan rekanan pemasaran yang luas dengan reputasi internasional.

Disamping itu, KPC dan Arutmin memproduksi batubara dengan berbagai kualitas berdasarkan

klasifikasi kandungan kalori, sehingga memberikan fleksibilitas dalam memenuhi permintaan

dan kebutuhan pelanggan yang bervariasi

Volume Batubara Ditambang

Juta ton 560 751 775 532 66 61 74 10.9x 8.8x 11.5x 10.4x 51

Pengupasan Tanah Penutup

Juta bcm 2011 2012 9M 2012 9M 2013 KPC Arutmin 560 532 2011 2012 9M 2012 9M 2013 KPC Arutmin 2011 2012 9M 2012 9M 2013 8.8x 10.4x 51 Juta ton 2011 2012 9M 2012 9M 2013 KPC Arutmin 48 60 63 68 2011 2012 9M 2012 9M 2013 KPC Arutmin 48 59 63 68 Juta ton 2011 2012 9M 2012 9M 2013 6.2 7.3 3.8 7.6

*Note: In-pit, ROM, Plant & Port Stocks

Produksi Batubara

_{Penjualan Batubara}

Persediaan Batubara*

(8)

Ekspektasi peningkatan kebutuhan batubara akan terus berlanjut seiring dengan pertumbuhan

ekonomi, terutama di negara Cina dan India

Indonesia merupakan salah satu negara eksportir batubara terbesar di dunia didukung oleh

kualitas dan cadangan yang signifikan untuk memenuhi kebutuhan batubara internasional

Harga Jual Batubara

Harga Rata-rata Tertimbang Penjualan Batubara

Destinasi Penjualan

_{per Desember 2012 (dalam %)}

2009 2010 2011 2012 9M'12 9M'13

ASPs (exc. Ecocoal) $ 65.1 $ 76.3 $ 99.8 $ 90.1 $ 94.1 $ 77.1

(dalam US$ per ton)

Taiwan, 4

Hong

Kong, 3Korea, 2

Eropa, 1 _{Pakistan, 0.1}

Catatan: Harga rata-rata penjualan berdasarkan harga FOB sebelum adanya pembayaran royalti kepada pemerintah

ASPs (exc. Ecocoal) $ 65.1 $ 76.3 $ 99.8 $ 90.1 $ 94.1 $ 77.1

Ecocoal $ 38.1 $ 41.5 $ 61.4 $ 52.7 $ 55.8 $ 37.5 ASPs KPC+AI $ 61.7 $ 70.9 $ 92.3 $ 81.5 $ 85.5 $ 66.8 ASPs - all $ 63.1 $ 71.0 $ 92.3 $ 81.5 $ 85.5 $ 66.8 China , 27 India, 20 Jepang, 17 Indonesia, 16 Asia Tenggara, 11 Taiwan, 4 Kong, 3

(9)

Biaya Produksi Batubara

Komposisi Biaya-biaya Kas Produksi

(dalam USD per ton) FY10 FY11 FY12 9M’12*/** 9M’13

Bumi 33.9 42.1 43.7 47.3 41.9 KPC 34.0 45.5 46.5 49.2 43.7 Arutmin 33.9 36.3 39.1 45.3 38.3

Note: (1) Dihitung dengan cara membagi biaya kas produksi dengan produksi batu bara yang ditambang; tidak termasuk FBS

Biaya Bahan Bakar per Ton (USD) 8.6 11.4 11.6 12.3 9.3 Rasio Pengupasan 10.5x 11.5x 10.4x 10.9x 8.8x Margin Kas(2) _36.9 _50.6 _37.8 _38.2 _24.9

Biaya-biaya Kas Produksi

(1)

Kontraktor Tambang 54% Biaya Bahan Bakar 23% Pemeliharaan, Penyewaan Alat Berat 12% Biaya Tenaga Kerja 5% Bahan-bahan Lainnya 6% Kontraktor Tambang 51% Biaya Bahan Bakar 26% Biaya Tenaga Kerja 5% Bahan-bahan Lainnya 6% Pemeliharaan, Penyewaan Alat Berat 12%

Biaya kas produksi Perseroan menurun sebesar 11,4% karena efisiensi yang lebih tinggi,

harga bahan bakar yang lebih rendah sebesar 24%, dan penurunan rasio pengupasan sebesar

19,2% dari tahun ke tahun

tidak termasuk FBS (2) Dihitung dengan cara mengurangi biaya kas produksi dari harga rata-rata penjualan

* termasuk dalam biaya pengupasan tanah yang ditangguhkan (Perubahan dalam Kebijakan Akuntansi 2011 )

** termasuk penyesuaian di pengalihan alur sungai & pengadaan rehabilitasi

9M 2013

Lainnya 6%

9M 2012

Lainnya 6%

Curah Hujan

Harga Diesel untuk Keperluan Industri di Indonesia

Curah Hujan

Rata-Rata Jangka Panjang

Harga

Harga Diesel Diesel menurunmenurun secara

secara signifikansignifikan bersamaan bersamaan dengandengan turunnya

turunnya hargaharga minyakminyak bumi bumi

(10)

KPC: Program Ekspansi yang Berjalan

M il li o n t o n n e s 40 50 60 70 M il li o n t o n n e s J u ta to n 0 10 20 30

(11)

2 5 .0 0 3 0 .0 0 3 5 .0 0 4 0 .0 0 4 5 .0 0 Million Tonnes

A

ru

tm

in

: E

k

s

p

a

n

s

i

V

o

lu

m

e

y

a

n

g

S

ig

n

ifi

k

a

n

ton -5 .0 0 1 0 .0 0 1 5 .0 0 2 0 .0 0 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 E 2014 E 2015 E 2016 E Million Tonnes

1

Juta ton

(12)

Ekspansi Perseroan Menuju Pada Produksi 110 mtpa – 2015

Bengalon

Infrastructure +15mtpa

Duplicate OLC +

Stacker reclaimer

+32 mtpa

Melawan Crusher + OLC +25 mtpa

KPC

2011

2012

2013

2014

2015

Additional Mobile Equipment

Sangatta

Additional Power

3 x 18 mw Power Stations

Asam Asam crusher + OLC

+ 4 mtpa

(13)

Kinerja Keuangan

(14)

9M -2012

9M -2013

%

Pendapatan

2,768.5

2,651.4

-4%

Beban Pokok Pendapatan

(2,018.2)

(2,093.8)

4%

Dalam US$ juta

Laporan Rugi Laba

Laba Bruto

750.3

557.6 -26%

Laba Operasional

312.4

215.8 -31%

(15)

Neraca Keuangan

Dalam Juta US$

ASSETS CURRENT ASSETS

Cash and cash equivalents 45.2 56.7 26% 100.1 98.2 -2% Available-for-sale financial assets 246.8 - -100% 111.0 - -100% 111.7 17.6 -84% Trade Receivable 298.1 306.6 3% Other receivables 39.3 313.4 _698% Related parties 2.4 1.5 -36% Due from related parties 0.0 - -100% 274.7 244.3 -11% Value-Added Tax recoverable 829.6 711.6 -14% Assets as held for sales 164.9 161.0 -2% Other current assets 39.5 34.5 -13% Total Current Assets 2,263.2 1,945.4 -14%

%

9M 2013

Restricted cash in banks Notes Receivable Derivative assets Third parties Inventories FY 2012 Audited

LIA BILITIES AND EQUITY CURRENT LIABILITIES 98.7 100.0 1% Trade payables Third parties 198.6 139.3 -30% 120.3 89.4 -26% Other payables Third parties 68.5 239.8 250% Due to Government of Indonesia 948.1 825.8 -13% Accrued expenses 261.9 355.5 36% Tax payable 143.9 168.7 17% 470.2 651.8 39% Obligation under finance leases 64.8 54.5 -16% Estimated liability for restoration and rehabilitation 9.7 8.0 -17% Liabilities as held for sales 87.4 87.5 0% Convertible bonds 367.0 370.6 1% 87.3 79.0 -10% Total Current Liabilities 2,926.4 3,169.9 8% NON-CURRENT LIA BILITIES

Due to related parties 98.9 56.1 -43% Deferred tax liabilities - net 125.4 78.8 -37% Short-term loans

Related parties

Current maturities of long-term loans

Accrued redemption premium

%

9M 2013 FY 2012

Audited

Total Current Assets 2,263.2 1,945.4 -14% NON-CURRENT ASSETS

Due from related parties 91.0 84.5 -7% Deferred tax assets - net 163.7 206.9 26% 1,230.8 1,206.0 -2% Fixed assets 1,752.7 1,709.8 -2% Exploration and evaluation assets 431.1 426.1 -1% 66.8 82.9 24% Goodwill - net 308.3 308.3 0% Long-term receivables 369.2 426.8 16% Other non-current assets

Related parties 677.5 630.7 -7% Total Non-Current Assets 5,091.1 5,082.1 0% TOTAL ASSETS 7,354.3 7,027.5 -4% Investment in associates

Claim for tax refund

Deferred tax liabilities - net 125.4 78.8 -37% Employee benefits obligation 35.0 34.7 -1% Long-term loans - net of current maturities 3,145.0 2,926.5 -7% Obligation under finance leases 131.4 145.3 11% Estimated liability for restoration and rehabilitation 197.4 235.0 19% 302.7 399.4 32% Total Non-Current Liabilities 4,035.8 3,875.8 -4% TOTA L LIA BITIES 6,962.2 7,045.6 1% EQUITY

Capital stock 1,476.8 1,476.8 0% Additional paid-in capital - net (878.8) (878.8) 0% Treasury stock (34.2) (34.2) 0% Other capital reserves 47.9 51.1 7% Difference in the change in equity

transaction of a subsidiaries/associate (27.8) (27.8) 0% Retained earnings

Appropriated 417.6 417.6 0% Unappropriated (850.7) (1,228.2) 44% Equity attributable to the

owners of the parent 150.9 (223.4) -248% Non-controlling interest 241.2 205.2 -15% Equity - Net 392.1 (18.2) -105% TOTA L LIA BILITIES AND EQUITY 7,354.3 7,027.5 -4% Accrued redemption premium

(16)

Tahun

Total Saham

Dividend per

Saham (Rp)

Keterangan

2000

1,0

2001

-2002

2,5

2003

-2005 Interim

5,0

2005 Final

10,0

2006 Final

16,0

Dibayarkan pada tanggal 25 Juni 2007

Pertama dibayarkan 50% pada tanggal 2

19.404.000 Sejarah Dividen – Stabil Sejak 2005

2007 Interim

66.0 * Juli 2007, sisa 50% dibayarkan pada 5

September 2007

2007 Final

45,0

Dibayarkan pada tanggal 7 Agustus 2008

2008 Final

50,60

Dibayarkan pada tanggal 18 Agustus 2009

2009 Final

27,68

Dibayarkan pada tanggal 16 Agustus 2010

2010 Final

41,78 Dibayarkan pada tanggal 15 Agustus 2011

14,31

20.773.400

(17)

Bumi Resources Minerals (“BRM”)

(18)

Portofolio Aset Kelas Dunia

Stake: 96.97% Type: Gold, Moly.

Mineral Inventory (100%): 2.5 mio ton (gold), 106 mio

Bumi Mauritania

Stake: 80%. Type: Zinc, lead

Reserve (100%): 11 mio ton ore (Anjing Hitam & Lae Jahe). Resource (100%): 25 mio ton ore (Anjing Hitam, Lae Jahe, Base Camp).

Grade: 11.5% Zn, 6.8% Pb. Production: 2H 2016.

Dairi Prima Mineral

Citra Palu Minerals

Stake: 60%. Type: Iron ore.

Exploration stage in West Tamagot, South Tamagot, Syafriat Zedned, Bababe and Makhana.

Tamagot Bumi

Stake: 53.76%. Type: Iron ore.

Mineral Inventory (100%): 100 mio ton.

Grade: 60% Fe. Stake: 80% (1)

Type: Copper & Gold.

Resource (100%) : 292 mio ton Grade: 0.47 g/ton Au, 0.5% Cu.

Gorontalo Minerals

AFRICA

Stake: 5%

Type: Diamonds, precious metals. Exploration stage with 7 exploration

2.5 mio ton (gold), 106 mio ton (moly).

Grade: 7.5 g/ton Au, 0.14% Moly.

Production: 2H 2016.

Konblo Bumi (Liberia)

INDONESIA

Newmont Nusa Tenggara

Grade: 0.47 g/ton Au, 0.5% Cu. Production: 2H 2016.

(19)

Gorontalo Minerals

Sumberdaya yang Besar dari Proyek Tembaga dan Emas

Overview

Location

Has COW rights to a 36,070 hectare mining

concession located in the Bone Bolango Regency

(Province of Gorontalo)

Based on explorations to date, the following have

been identified in the concession:

−

Four copper and gold systems

−

Three gold, silver and copper systems

−

Four gold and silver systems

Obtained Exploration Borrow & Use Permit in

Site / Domains Class Million Tonnes Cu (%) Au (g/t)

Sungai Mak - Supergene Cu-Au

Measured 46.8 0.92 0.48 Indicated 16.9 0.71 0.32 Inferred 20.6 0.76 0.35

Sungai Mak - Hypogene Cu-Au

Measured 32.6 0.3 0.17 Indicated 16.8 0.33 0.15 Inferred 22.8 0.32 0.17

Sungai Mak - Oxide Au

Measured 6.3 0.57 Indicated 2.2 0.45

Inferred 3 0.43

Cabang Kiri Inferred 124 0.43 0.67 TOTAL RESOURCES 292 0.50 0.47

Obtained Exploration Borrow & Use Permit in

December 2010

Working on advanced exploration and feasibility

studies at Sungai Mak and Cabang Kiri Projects

JORC Resource estimate of 292 Mt (0.5% Cu and

0.47g/t Au) from 2 sites only (Sungai Mak and

Cabang Kiri)

There are prospects from other sites (Kayu Bulan,

Tulabolo, etc) that have not been explored yet.

Source: BRM. • The JORC Resource estimate was completed by SRK Consulting (Australasia) Pty Ltd, Australia

on 27 Jul and 8 Aug 2012 • Mt = Million tonnes

(20)

Citra Palu Minerals

Aset dengan Prospek Emas dan Molybdenum

Overview

Location

Has

rights

to

a

138,889

hectare

mining

concession

in

Central

Sulawesi

and

South

Sulawesi, Indonesia through a COW

Contract area consists of six separate blocks, of

which the Poboya site is the most promising

Initial mineral inventory of:

−

Blok 1: 2.5 million tonnes with 7.5 g/t gold

Mineral Inventory Tonnage (Ore) Mineral Grade Contained Metal 100% Equity 100% Equity (’000 tonnes)

Citra Palu Project

2,500 2,400 Gold 7.5 g/tonne 0.7 mm oz 0.6 mm oz

106,000 103,000 Molybdenum 0.14% 8 mm lbs 7 mm lbs

−

Blok

IV:

106 million

tonnes

at

0.14%

molybdenum

Obtained Exploration Borrow & Use Permit in

September 2011

Working on Exploration activities at Poboya Gold

Prospects

(21)

Beberapa Isu Terkini

(22)

Penjelasan Penurunan Peringkat Hutang

-

Moody’s menurunkan peringkat BUMI ke ‘Ca’ dari ‘Caa1’ pada

tanggal 10 Okt ’13

-

S&P menurunkan peringkat BUMI ke ‘CC’ dari ‘CCC’ pada tanggal

15 Oct ’13

-

Penurunan peringkat tersebut karena asumsi likuiditas Perseroan yang

lemah dan risiko refinancing dalam jangka pendek

-

Kami percaya bahwa perjanjian kami dengan CIC sebagai langkah proaktif yang

signifikan untuk menurunkan utang dan beban bunga, sehingga meningkatkan

likuiditas kami

-

Kami mengerti kekhawatiran mereka mengenai jatuh tempo utang-utang kami.

Tetapi, kami masih optimis bahwa produksi, penjualan dan pendapatan kami tetap

kokoh.

(23)

Awal Transaksi Bumi - CIC

Ringkasan Transaksi:

Besar utang

: USD 1,9 miliar

Ketentuan pembayaran

: tingkat bunga tetap 12% p.a. dan 19% IRR Payable on Principle Repayment Date

Tranches:

−

Pembayaran 2013 : USD 600 juta

−

Pembayaran 2014: USD 600 juta

−

Pembayaran 2015: USD 700 juta

Penggunaan dana:

−

Pembayaran utang dan akuisisi terkini

USD 1.687 juta

−

Biaya dan pengeluaran

USD

10 juta

−

Modal kerja

USD 203 juta

2 tahun periode lock-up bagi para pihak

(24)

Transaksi Bumi – CIC: Pembayaran

Tranche

I

• Pada bulan November 2011, BUMI telah melakukan

refinancing

Tranche

I sebesar US$ 600 juta kepada CIC

• Tranche

ini sebenarnya baru akan jatuh tempo pada 30 September

2013, namun demikian Perseroan telah melakukan

refinancing

2 tahun

lebih awal berdasarkan kesepakatan para pihak

• Secara efektif,

refinancing

ini telah mengurangi beban bunga

• Secara efektif,

refinancing

ini telah mengurangi beban bunga

Perseroan sebesar kurang lebih $72 juta per tahun

(25)

Transaksi Bumi - CIC: perincian perjanjian terbaru

19% KPC (nilai : $ 5.000 juta)

: $ 950 juta

42% BRMS (@ 268/saham)

: $ 257 juta

Rights issue BUMI

: $ 150 juta

Penerimaan CIC

: $ 1.357 juta

Yang seharusnya diterima oleh CIC

Utang Pokok

: $ 1.300 juta

MW Premium

: $ 425 juta (e)

MW Premium

: $ 425 juta (e)

Deferred interest (Aug - Nov ‘13)

: $

62 juta (e)

Total

: $ 1.787 juta (e)

Perbedaan – Sisa Utang

: $ 430 juta (e)*

*Pinjaman untuk 3 tahun @ LIBOR +6.7% pa

Tidak ada utang pokok dan bunga dapat dibayarkan pada tahun pertama

(e) : estimasi

(26)

Keterbukaan Informasi

27 Februari 2013

Siaran Pers

Kepemilikan Saham di BRMS Tidak Berubah

1 Maret 2013

Siaran Pers

Komitmen Hijau Bumi Raih Penghargaan Dalam Ajang GLOBAL GREEN FUTURE AWARDS 2013 di Mumbai,

India

6 Maret 2013

Keterbukaan Informasi

Pengunduran Diri Beberapa Anggota Dewan Komisaris dan Direksi PT Bumi Resources Tbk (”the Company”)

6 Juni 2013

Siaran Pers

Bumi Menanggapi Pernyataan Leighton

Korespondensi dengan Regulator terkait Isu Terkini & Informasi Perusahaan

Bumi Menanggapi Pernyataan Leighton

28 September 2013

Siaran Pers

Bumi Meraih Dua Penghargaan Dalam Ajang ASEAN ENERGY AWARDS 2013 di Bali

9 Oktober 2013

Keterbukaan Informasi

Perseroan telah menandatangani suatu perjanjian dengan China Investment Corporation (“CIC”), untuk

menyelesaikan utangnya yang belum terbayar dalam jumlah pokok sebesar US$ 1,3 milyar

(27)

APENDIKS

PT Bumi Resources Tbk.

(28)

International Contractors and Marketing Agents:

Facilitates efficient production and competitive marketing

Low Cost Coal Producer:

Provides ability to weather coal cycles

High Quality Customer Base with Contracts In-Place:

Provides pricing and volume stability

Diversified Coal Mining Operations and Products:

Competitive portfolio of high demand products from multiple mine sites

Stable and Established Concession Structure:

Significant incentives for continued government support

1

2

3

4

5 Meninjau Kembali Kekuatan Fundamental BUMI

Substantial Reserves and Resources:

Strong potential for upside and production growth

Natural Hedge with Dollar Denominated Revenues and Expenses:

Provides natural hedge against currency fluctuations

Experienced Management Team:

Proven track record of expanding production platform and profitability

Strong Revenue Growth and Stable Profitability:

Expanding cash flow profile

6

7

8

(29)

1. Peringkat ke-9, untuk katogori “Best Corporate Governance” se-Indonesia dalam ajang the Asia’s Best Companies

Award 2013 yang diadakan oleh FinanceAsia Magazine, Jakarta, 4 Juli 2013. Penilaian berdasarkan Best Managed

Prestasi dan Penghargaan Terkini

* Termasuk penghargaan CSR Perseroan

Award 2013 yang diadakan oleh FinanceAsia Magazine, Jakarta, 4 Juli 2013. Penilaian berdasarkan Best Managed

Companies Annual Survey

2. Meraih dua penghargaan pada Global Green Future Awards 2013, untuk katergori “Best Green Energy Efficiency

Initiative” dan “Best Sustainable Investment at World CSR Days” di Mumbai, India, 18 Februari 2013

3. Meraih penghargaan “Trusted Company”, berdasarkan penilaian Corporate Governance Perception Index (CGPI)

pada Corporate Governance Award 2012, Jakarta, 19 Desember 2012

4. Peringkat ke-11 untuk Coal & Consumable Fuels di Asia, peringkat ke-15 untuk Coal & Consumable Fuels secara

global, peringkat ke-68 untuk Overall Performance di Asia dan peringkat ke-234 untuk overall global performance

oleh Platts Top 250 Global Energy Company, Singapore, 23 Oktober 2012

5. Menerima dua penghargaan pada Asia's Best CSR Practices Awards untuk kategori “Best CSR Practice Overall”

dan “Developing Sustainable Strategies” di Park Royal Hotel, Singapore, 20 Juli 2012

(30)

Tahapan Reklamasi

Kaltim Prima Coal & Arutmin Indonesia

RECONTOURING

TOP SOILING

PLANTATION

½ – 1 YEAR

2 YEARS

3 YEARS

(31)

Catatan Keselamatan

Hingga bulan Oktober 2013

39 36 ₃₅ ₃₅ 25 23 ₂₂ 19 ₁₈ 31 22 14 12 32 20 17 15 14 2.86 2.59 2.43 2.31 1.51 1.36 1.11 0.93 0.76 0.80 0.50 0.32 0.23 0.56 0.34 0.26 0.20 0.22 0.00 0.50 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45

19

96

19

97

19

98

19

99

20

00

20

01

20

02

20

03

20

04

20

05

20

06

20

07

20

08

20

09

20

10

20

11

20

12 YT

D

31 Oc

t'1

3 LT

IF

R

(p

er

1,

00 0,0

00 M

an

ho

ur

s)

No

. o

f L

TI

LTI LTIFR Prima Nirbhaya/NOSA Implementation

FPE & New Golden Rules Implementation LTIFR Threshold 2013 : 0,20 P T K a lt im P ri m a C o a l 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 ₂₀₁₃YTD No. of LTI 8 4 5 3 3 13 3 6 1 7 3 1 4 3 LTI-FR 0.97 0.41 0.48 0.24 0.18 0.61 0.12 0.27 0.04 0.23 0.10 0.03 0.09 0.11 0.97 0.41 0.48 0.24 0.18 0.61 0.12 0.27 0.04 0.23 0.10 0.03 0.09 0.11_0.00 0.20 0.40 0.60 0.80 1.00 1.20 0 2 4 6 8 10 12 14 L T I-F R ( p e r 1 ,0 0 0 ,0 0 0 M a n h o u rs ) N o . o f L T I

YT

D

31 Oc

t'1

3

P T A ru tm in In d o n e s ia

(32)

Pengelolaan Lingkungan

• Mendapatkan akreditasi SMK3 & OHSAS

18001:2007- NPLCT dari Sucofindo

• Pengolahan air

• Pengolahan debu

• Pengelolaan bahan berbahaya

• Mendapatkan akreditasi ISO14001 – NPLCT

dari Sucofindo

• Penghargaan Keselamatan 2011 dari

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

PT Kaltim Prima Coal

PT Arutmin Indonesia

• Rehabilitasi tambang

• Pengawasan air asam tambang

• Kendali zat padat tersuspensi

• Pengelolaan limbah dan hydrocarbon

• Audit mandiri pengawasan lingkungan

• Mendapatkan akreditasi ISO14001 dari SGS

• Penghargaan dalam Pengelolaan Lingkungan

(2006-2008) oleh Dirjen Mineral, Batubara dan Panas Bumi

Departemen ESDM, Indonesia

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

• Mendapatkan Green Proper 2010 – 2011 dari

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral

dan Kementerian Lingkungan

Departemen ESDM, Indonesia

• Penghargaan dalam Pengelolaan Lingkungan

Periode 2011 – 2012 (Green Proper) dari

Kementerian Lingkungan

(33)

Penghargaan CSR

Tanggal

Penghargaan

28 September 2012

- Orange Agribusiness Development Program in Rantau Pulung District

- Prevention of Malnourished and Severe-Malnourished Children Under 5 years with Community Empowerment Based Through Nutritional Education and Rehabilitation Program (Pergizi)

3 Desember 2012 25 September 2013

- Best Practice in Surface Coal Mining Development Aspect

- Runner-up for the Best Mining Practice in Coal Distribution category

2 Oktober 2013

Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat ("GKPM") Award 2012

PLATINUM

GKPM - CSR Best Practice for Millennium Development Goals (MDGs) Award 2013 Indonesian Sustainability Reporting Award ("ISRA") 2012

The Best Winner of Sustainability Report for Category A (Natural Resources)

ASEAN Energy Awards

PLATINUM

- Ensure Environmental Sustainability Category GOLD

- Combat HIV/AIDS, Malaria and Other Diseases Category

- Improve Maternal Health Category

- Eradicate Extreme Poverty and Hunger Category (2 awards)

28 September 2012

- Micro Empowerment for Poor Households through Independent Business Group in Kintap Site

- Microfinance Institutions “Rakat Bersama” in Senakin Site

- Maternal and Child Health Service & Integrated Health and Early Childhood Education in Asam-asam Site

- Rural Financial Institution “Bulurejo” in Batulicin Site

- Rural Financial Institution “Sungai Baru” in Asam-asam Site

- “Koperasi Madani” in NPLCT Site

Gelar Karya Pemberdayaan Masyarakat ("GKPM") Award 2012

PLATINUM PLATINUM

(34)

Terima kasih

Disclaimer: Forward-Looking Statements

This communication contains forward-looking financial projections and estimates with respect to the future operations and performance of PT Bumi Resources Tbk and its affiliates.

Investors and security holders are cautioned that forward-looking statements are subject to various risks and uncertainties, many of which are difficult to predict and are generally beyond the control of the company. Such risks and uncertainties could cause actual results and developments to differ materially from those expressed in or implied by the forward-looking statements. Factors that could cause actual results to differ materially from those estimated by the forward-looking statements include, but are not limited to, fuel prices and international