PELUANG EKSPOR MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) PASAR KANADA

(1)

PELUANG EKSPOR

KELAPA SAWIT (PALM OIL

PASAR KANADA

(Market Brief –

INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTER VANCOUVER

1

PELUANG EKSPOR MINYAK

KELAPA SAWIT (PALM OIL

KANADA

ITPC Vancouver 2013)

INDONESIAN TRADE PROMOTION CENTER VANCOUVER

1300-1500 WEST GEORGIA ST.

VANCOUVER, BC V6G 2Z6

CANADA

MINYAK

KELAPA SAWIT (PALM OIL) DI

(2)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) _i

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa, ITPC Vancouver telah menyelesaikan Market Brief edisi Maret 2013 ini yang berjudul “Peluang Ekspor HS# 151190 – Minyak Kelapa Sawit (Palm Oil) Di Pasar

Kanada”. Market Brief ini merupakan pembahasan singkat tentang potensi dan

kondisi pasar produk Minyak Kelapa Sawit (Palm Oil) di Kanada. Penulisan Market Brief ini mengacu pada “Outline Market Intelligence & Market Brief”, Departemen Perdagangan, tanggal 8 Maret 2011 di Hotel Borobudur, Jakarta.

Pembuatan Market Brief merupakan bagian dari tugas ITPC di luar negeri yang merupakan informasi terkini tentang suatu produk di suatu negara, mencakup peraturan negara terakreditasi, potensi dan strategi penetrasi pasar, peluang dan hambatan, serta informasi penting yang diperlukan lainnya. Dengan demikian Market Brief ini diharapkan dapat membantu upaya meningkatkan pemasaran produk Minyak Kelapa Sawit Indonesia dalam persaingan pasar

Palm Oil di Kanada.

Semoga Market Brief ini bermanfaat bukan hanya bagi pengusaha Minyak

Kelapa Sawit nasional tapi juga pihak Pemerintah yang dalam hal ini selaku

pembuat kebijakan. Terima kasih kami ucapkan atas perhatian, saran serta masukan untuk penyempurnaan Market Brief ini.

Vancouver, Maret 2013

Indonesia Trade Promotion Center Wakil Kepala,

(3)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) _ii

D A F T A R I S I

KATA PENGANTAR ……… i

DAFTAR ISI ……….. ii

PETA NEGARA ……….. iii

BAB I. PENDAHULUAN ………. 1 – 10

1.1. Pemilihan Negara

1.2. Pemilihan Produk

1.3. Profil Kanada

BAB II. POTENSI PASAR NEGARA ….………. 11 – 28 2.1. Ekspor Minyak Kelapa Sawit (Palm Oil) Dari Kanada Ke Dunia

2.2. Potensi Pasar Ekspor Minyak Kelapa Sawit (Palm Oil) Di Kanada

2.3. Regulasi Produk Minyak Kelapa Sawit (Palm Oil) Di Kanada

2.3.1. Kebijakan Impor Minyak Kelapa Sawit (Palm Oil) Di Kanada

2.3.2. Persyaratan Mutu, Label, dan Kemasan

Produk Minyak Kelapa Sawit (Palm Oil) Di Kanada

BAB III. PELUANG DAN STRATEGI ……….. 29 – 33 3.1. Peluang dan Hambatan

3.2. Strategi

BAB IV. INFORMASI PENTING ….………..………. 34

REFERENSI …….………….……….. 41

(4)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) _iii

PETA NEGARA KANADA

10 Provinsi: Nova Scotia New Brunswick Quebec Ontario Manitoba British Columbia Prince Edward Islands Saskatchewan

Alberta

Newfoundland & Labrador

3 Teritorial:

Northwest Territories Yukon Territories Nunavut Territories

(5)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) ₁

I. PENDAHULUAN

1. Pemilihan Negara

Kanada, adalah salah satu negara yang telah berhubungan diiplomatis dengan Indonesia tepat 60 tahun pada bulan Oktober 2012 yang lalu. Kanada, dengan GDP USD 1,821 triliun (current US$, data Bank Dunia 2012) dan GDP per kapita US$ 52.218 (current US$ data Bank Dunia 2012) dengan pertumbuhan GDP sebesar 2%, serta populasi 34,484 juta (perkiraan berdasarkan sensus 2011) memiliki beberapa investasi langsung di Indonesia, antara lain di bidang pertambangan, minyak dan gas, keuangan, jasa, lingkungan dan agrifood. Sedangkan Indonesia, adalah negara tujuan investasi Kanada ketiga di Asia setelah Jepang dan Hongkong dan kedua di Asia Tenggara setelah Singapura.

Sejak hubungan diplomatik diresmikan tahun 1953, Kanada dan Indonesia telah menjalin kemitraan yang erat dan bersahabat. Hubungan bilateral terus meningkat melalui kerjasama yang didasarkan pada tujuan bersama, khususnya di bidang infrastruktur, sektor minyak dan gas bumi, pertambangan, pertahanan dan dirgantara, teknologi informasi dan komunikasi, serta produk makanan hasil pertanian (agri-food), perikanan dan kehutanan. Kanada dan Indonesia juga adalah mitra di beberapa organisasi multilateral, seperti APEC, ASEAN, Forum Regional ARF dan Organisasi Perdagangan Dunia (WTO). Saat ini, Kanada dan Indonesia

(6)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) ₂

duduk bersama di Dewan HAM-PBB. Keanggotaan bersama tersebut merupakan bukti dari komitmen bersama kedua negara terhadap kawasan Asia Pasifik dan kerjasama multilateral.

Investasi tunggal Kanada di Asia berada di Indonesia yaitu perusahaan tambang PT. INCO di Soroako, Sulawesi Selatan dengan nilai investasi sekitar CAD 3,5 – 4 milyar (USD 2,5 – USD 2,9 milyar). Tahun 2010, Kanada menempati peringkat ke-15 dari 39 negara-negara investor di Indonesia dengan nilai CAD 140,9 juta pada tahun 2010 menurun dari CAD 245,3 juta pada tahun 2009.

Banyak perusahaan Kanada yang telah membuka usahanya di Indonesia, dan sudah begitu banyak pula perusahaan Indonesia yang memperoleh peluang untuk melebarkan usahanya ke Kanada. Sebagaimana data Statistics Canada per Maret 2013, nilai ekspor, impor maupun neraca perdagangan Indonesia terhadap Kanada berfluktuasi. Selama periode 2008 – 2012 titik terendah terjadi di tahun 2010, neraca perdagangan minus sebesar USD 182,107; dimana nilai impornya USD 1,212,787 sedangkan nilai ekspornya USD 1,030,680. Selanjutnya di tahun 2011 dan 2012, neraca perdagangan kembali positif dan mengalami kenaikan.

(7)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) ₃

2. Pemilihan Produk

Indonesia sudah dikenal sebagai produsen utama Minyak Kelapa Sawit

(Palm Oil) dunia, yang nilai ekspornya menempati posisi teratas dari total

traksaksi dunia akan produk ini. Namun ironisnya Indonesia justru menempati posisi pengimpor keempat bagi Kanada, setelah Malaysia, Amerika Serikat dan Columbia, dengan nilai impor yang sangat jauh dibawah ketiga negara tersebut.

Seperti negara lain pada umumnya, pemanfaatan Minyak Kelapa Sawit di Kanada pada dasarnya diperumtukkan bagi dua segmen pasar yaitu masyarakat bebas dan untuk industri. Bagi masyarakat biasanya digunakan sebagai minyak goreng (deep fry), menumis dan pencampur salad. Adapun dalam industri biasanya Minyak Kelapa Sawit digunakan untuk pembuatan margarine, sabun, minyak goreng, makanan, kosmetik dan sebagainya. Selain memenuhi kebutuhan dalam negerinya, Kanada juga mengekspor

(8)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) ₄

Minyak Kelapa Sawit ke beberapa negara, terutama Amerika Serikat. Itu

sebabnya permintaan akan produk ini ke Kanada selalu tinggi.

Dengan kondisi ekspor yang demikian, perlu kiranya produk Minyak

Kelapa Sawit ini lebih digiatkan dan diperluas pangsa ekspornya di Kanada.

3. Profil Kanada

• Populasi: 34,3 juta (data PBB, 2011) • Ibu Kota: Ottawa

• Kota terbesar: Toronto

• Area: 9,9 juta km persegi (3,8 juta mil persegi) • Bahasa utama: Inggris, Perancis (baik resmi) • Agama mayoritas: Kristen

• Harapan hidup: 79 tahun (pria), 83 tahun (wanita) (PBB) • Unit Moneter: 1 Euro = 100 sen

• Ekspor utama: Mesin dan peralatan, produk otomotif, logam dan plastik, produk kehutanan, produk pertanian dan perikanan, produk-produk energi

• PNB per kapita: USD 43,270 (Bank Dunia, 2010)

a. Geografis

Kanada secara historis dikenal sebagai Dominion of Canada, merupakan federasi 10 provinsi dan 3 teritori. Kanada menempati setengah bagian utara Amerika Utara, berbatasan dengan Amerika Serikat di selatan dan Alaska di barat laut. Terbentang dari Samudra Atlantik dan Selat Davis di timur sampai ke Samudra Pasifik di barat;

(9)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) ₅

yang menjadi moto negara ini. Sedangkan di utara terletak Laut Beaufort dan di timur laut adalah Samudra Arktik – Tanah Hijau (Green Land).

b. Pemerintahan

Hak istimewa sebagai kepala negara Kanada dipegang oleh seorang Gubernur Jenderal, yang umumnya merupakan politikus senior atau orang Kanada lainnya yang menonjol, yang diangkat oleh Ratu atas nasihat Perdana Menteri Kanada. Ratu dan khususnya Gubernur Jenderal, memimpin hanya atas nama saja serta sedikit sekali memiliki kekuasaan yang sesungguhnya, karena mereka hampir selalu bertindak sesuai nasihat dari Kepala Pemerintahan Kanada.

c. Demografi

Estimasi Populasi Kanada Provinsi dan Teritori

Geography 2011 2012

Canada 34,606,356 35,002,447

Newfoundland & Labrador 513,586 513,555 Prince Edward Island 146,079 146,205 Nova Scotia 949,213 947,831 New Brunswick 755,586 755,346 Quebec 8,000,189 8,076,828 Ontario 13,415,805 13,546,112 Manitoba 1,255,575 1,270,646 Saskatchewan 1,063,540 1,086,564 Alberta 3,797,977 3,906,839 British Columbia 4,595,764 4,638,825 Yukon 35,613 36,355 Northwest Territory 43,866 43,313 Nunavut 33,563 34,028

(10)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) ₆

Proyeksi Populasi, berdasarkan grup minoritas

2006 2031 Ribuan % Ribuan % Total populasi 32,522 100.0 42,078 100.0 Seluruh Minoritas 5,285 16.3 12,855 30.6 China 1,269 3.9 2,714 6.4 Asia Selatan 1,320 4.1 3,640 8.7 Negro 815 2.5 1,809 4.3 Filipina 427 1.3 1,020 2.4 Amerika Latin 317 1.0 733 1.7 Asia Tenggara 250 0.8 449 1.1 Arab 276 0.8 930 2.2 Asia Barat 164 0.5 523 1.2 Korea 148 0.5 407 1.0 Jepang 85 0.3 142 0.3 Minoritas lainnya 213 0.7 489 1.2 Jumlah populasi 27,237 83.7 29,222 69.4

1. Referensi skenario, berdasarkan trend demografis saat ini.

Sumber: Statistics Canada, Catalogue no. 91-551-X.

d. Infrastruktur

Kanada portofolio adalah Transportasi, Infrastruktur dan Komunitas

pemerintahan Kanada. Hal ini memandu Departemen federal

mempertanggung-jawabkan pengembangan dan penyampaian kebijakan program infrastruktur. Tahun anggaran 2007, infrastruktur

(11)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) ₇

Kanada meluncurkan rencana $33 miliar selama tujuh tahun menangani kebutuhan infrastruktur lokal dan regional, skala prioritas nasional bagi masyarakat Kanada: yaitu ekonomi yang lebih kuat, lingkungan yang bersih dan masyarakat yang lebih baik. Rencana ini meliputi investasi infrastruktur berkaitan dengan air bersih, air limbah, angkutan umum, dan prioritas skala nasional lainnya yang akan tetap berjalan hingga tahun 2014. Pada anggaran 2009, pemerintah Kanada mengumumkan tentang pemberian program stimulus jangka pendek sebagai bagian dari upaya mengatasi efek resesi global.

Rencana program infrastruktur ekonomi yang disampaikan oleh

Infrastructure Canada membantu komunitas di seluruh negeri melalui

pendanaan proyek-proyek yang sudah siap dan bisa segera dimulai. Pendanaan mana diantaranya untuk perbaikan jalan dan jembatan, pembangunan sarana masyarakat serta meningkatkan fasilitas air minum. Pada anggaran 2011, pemerintah Kanada berkomitmen untuk bekerja sama dengan para mitra usaha guna mengembangkan rencana jangka panjang bagi infrastruktur jangka panjang yang akan terus berlangsung setelah tahun 2014.

e. Ekonomi & Perbankan

Ekonomi Kanada sekarang ini mendekati Amerika Serikat dengan sistem ekonomi berorientasi-pasar, pola produksi dan standar hidup yang tinggi. Di abad terakhir terjadi pertumbuhan luar biasa dalam produksi,

(12)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) ₈

pertambangan, dan sektor pelayanan sehingga telah mengubah negara ini dari ekonomi pedesaan menjadi industri perkotaan. Energi dapat dipenuhi sendiri, dan Kanada memiliki cadangan gas alam yang banyak di pesisir timur dan tiga provinsi barat, dan juga banyaknya sumber daya yang lain.

Kanada telah berhasil menghindari resesi ekonomi setelah 2001 dan telah mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang terbaik di dalam grup G8. Dengan banyaknya sumber daya alam, tenaga kerja trampil, dan pabrik kapital modern, Kanada menikmati prospek ekonomi padat. Sistem perbankan Kanada berbeda dengan Amerika Serikat; di negara yang telah memilih untuk mengadopsi sistem (oleh pesaing) perbankan lebih kecil yang sangat terkonsentrasi dan didominasi oleh segelintir pemain utama, antara lain adalah:

• Royal Bank of Canada (RBC)

• TD Bank

• CIBC

• Bank Nova Scotia

• Bank of Montreal (BMO), dan sebagainya.

Semua bank-bank mendukung Program Pembiayaan Usaha Kecil Kanada yang disponsori oleh pemerintah federal.

(13)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) ₉

II. POTENSI PASAR KANADA

Kelapa sawit (Elaeis) adalah tumbuhan industri penting penghasil

minyak masak, minyak industri, maupun bahan bakar (biodiesel). Perkebunannya menghasilkan keuntungan besar sehingga banyak hutan dan perkebunan lama dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit.

Bunga Kelapa Sawit

Minyak sawit digunakan sebagai bahan baku minyak makan, margarin, sabun, kosmetika, industri baja, kawat, radio, kulit dan industri farmasi. Keunggulan sifat yang dimiliki minyak sawit antara lain adalah, tahan oksidasi dengan tekanan tinggi, mampu melarutkan bahan kimia yang tidak larut oleh bahan pelarut lainnya, mempunyai daya melapis yang tinggi dan tidak menimbulkan iritasi pada tubuh dalam bidang kosmetik.

(14)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) ₁₀

Bagian yang paling populer untuk diolah dari kelapa sawit adalah buahnya. Bagian daging buah menghasilkan minyak kelapa sawit mentah yang diolah menjadi bahan baku minyak goreng dan berbagai jenis turunannya. Kelebihan minyak nabati dari sawit adalah harga yang murah, rendah kolesterol, dan memiliki kandungan karoten tinggi. Minyak sawit juga diolah menjadi bahan baku margarin. Sementara minyak inti menjadi bahan baku minyak alkohol dan industri kosmetika. Daging dan kulit buah sawit mengandung minyak yang digunakan sebagai bahan minyak goreng, sabun, dan lilin. Ampasnya dimanfaatkan untuk makanan ternak. Ampas yang disebut bungkil inti sawit itu digunakan sebagai salah satu bahan pembuatan makanan ayam. Tempurungnya digunakan sebagai bahan bakar dan arang. Sedangkan sisa pengolahan buah sawit sangat potensial menjadi bahan campuran pakan ternak dan difermentasikan menjadi kompos.

(15)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) ₁₁

Di Kanada, penggunaan minyak umumnya terbagi menjadi tiga fungsi, yaitu untuk deep frying (menggoreng), tumis, dan dressing salad.

Deep Frying Saute (Tumis) Dressing Salad

Untuk deep frying, digunakan minyak kelapa, minyak kelapa sawit atau vegetable oil biasa yang beredar di pasaran. Minyak kanola sebenarnya bisa, hanya karena harganya cukup mahal, biasanya minyak ini hanya dipakai untuk menumis. Beberapa minyak yang dijual di pasaran tergolong minyak dengan lemak jenuh. Namun, tetap aman dipakai maksimal tiga kali penggorengan. Titik asap tinggi dari minyak-minyak tersebut mampu menahan panas sehingga tidak menimbulkan asap yang mengandung gas karsinogen berbahaya bagi kesehatan.

Sementara untuk menumis, dipilih minyak dengan titik asap yang cukup tinggi alias sedang. Misalnya penggunaan minyak kanola ataupun minyak kedelai.

Terakhir, yaitu minyak yang tidak menggunakan panas sama sekali. Karena termasuk minyak dengan titik asap rendah, beberapa jenis minyak ini bisa juga digunakan untuk memasak dengan suhu api rendah atau sedang misalnya minyak zaitun untuk dressing salad. Selain minyak zaitun, minyak dengan titik asap tinggi pun bisa digunakan untuk dressing salad.

(16)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) ₁₂

Misalnya, minyak kedelai, minyak jagung, minyak kanola, minyak biji kapas, dan minyak biji bunga matahari.

Grafik 1: Ekspor Kanada ke Dunia (Total), HS #151190 – Minyak Kelapa Sawit (Palm Oil), 2008 – 2012

Sumber data: Statistics Canada

Tanggal: 14-Mar-2013

2.1. Analisa Ekspor Produk Minyak Kelapa Sawit (Palm Oil) dari Kanada ke Dunia

Menurut data Statistics Canada 14 Maret 2013, sebagaimana terlihat pada Grafik-1 diatas, selama 5 tahun terakhir yaitu 2008 hingga 2012 negara Kanada tercatat mengekspor palm oil kedunia dengan nilai ekspor rata-rata USD 631,893 per tahunnya. Nilai ekspor tertinggi terjadi di tahun 2011 senilai USD 1,295,110 dan terendah di tahun 2009 senilai USD 179,220.

(17)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) ₁₃

Ekspor palm oil Kanada tersebut hampir 100% bertujuan ke negara Amerika Serikat. Selain Amerika Serikat, negara tujuan ekspornya adalah Guyana, St. Pierre-Miquelon, Saudi Arabia dan Japan. Sebagaimana terlihat pada Grafik-2 serta Tabel-2 berikut ini, terlihat jelas persentase impor negara Amerika Serikat dari tahun ke tahun diatas 99% dari keseluruhan ekspor Kanada.

Grafik-2: Ekspor Kanada ke Dunia (Detail), HS #151190 – Minyak Kelapa Sawit (Palm Oil), 2008 – 2012

(18)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) ₁₄ Tabel-1: Ekspor Kanada Ke Dunia (Persentase), HS #151190 – Minyak

Kelapa Sawit (Palm Oil), 2008 - 2012

2008 2009 2010 2011 2012 United States (U.S.) 99.15 % 100.00 % 100.00 % 99.30 % 99.95 %

Guyana -- -- -- -- 0.03 %

St.Pierre-Miquelon -- -- -- 0.01 % 0.03 %

Saudi Arabia -- -- -- 0.69 % --

Japan 0.85 % -- -- -- --

Total All Countries 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 % 100.00 %

Tanggal: 14-Mar-2013

Untuk negara Guyana, St. Pierre-Miquelon dan Saudi Arabia, hanya mengimpior antara 2011 dan/atau 2012; sedangkan Japan hanya mengimpor di tahun 2008 pada periode yang sama. Jika persentase nilai impor Amerika Serikat antara 99% dan 100%, berarti keempat negara tersebut hanya dibawah 1% dari total nilai impor palm oil bagi Kanada.

(19)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) ₁₅

2.2. Potensi Pasar Ekspor produk Minyak Kelapa Sawit (Palm Oil) di negara Kanada

Dalam mengimbangi kebutuhan dalam negerinya, Kanada mengimpor

palm oil dari negara produsen lain, dimana pada Grafik-3 secara jelas

ditunjukkan fluktuatif, dan trend nilai impornya selama 5 tahun, 2008-2012 cenderung meningkat.

Grafik 3: Impor Kanada Dari Dunia (Total), HS #151190 – Minyak Kelapa Sawit (Palm Oil), 2008 – 2012

(20)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) ₁₆

Sepuluh negara produsen utama pengekspor Madu ke Kanada secara berturut-turut adalah Malaysia, Amerika Serikat, Columbia, Indonesia, Denmark, Brazil, Ghana, Italy, China dan Equador. Melalui Tabel-2 berikut ini bisa dilihat bahwa Malaysia mengekspor palm oil hanya USD 237,547 dan New Zealand USD 636,904. Namun dalam kurun waktu 4 tahun kedua negara tersebut berhasil menenpati posisi pertama dan kedua dan nilai ekspornya mencapai USD 2,561,664 untuk Brazil dan USD 2,180,298 untuk New Zealand.

Malaysia merupakan pensuplai utama produk palm oil bagi Kanada, dengan rata-rata 77% dari total nilai impor atau senilai USD 59,720.940 per tahunnya. Sementara Amerika Serikat sebagai pengimpor urutan kedua mensuplai rata-rata 21.28% dari total nilai impor palm oil Kanada atau sebesar USD 14,390,888 per tahunnya. Adapun negara Colombia yang menempati urutan ketiga mensuplai rata-rata 0.65% dari nilai impor total atau senilai USD 483,467 per tahunnya.

(21)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) ₁₇ Grafik-4: Impor Kanada dari 10 Negara Utama, HS #151190 – Minyak

Rep

Sebagaimana terlihat pada Grafik-4 diatas dan Tabel-2 berikut ini, impor dari Malaysia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, dimana tahun 2008 nilai impornya sebesar USD 25,657,932 kemudian empat tahun kemudian menjadi senilai USD 82,439,122. Hal mana mengakibatkan kecenderungan menurun bagi negara pensuplai lainnya.

(22)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) ₁₈ Tabel-2: Impor Kanada dari 10 Negara Utama, HS #151190 – Minyak

2008 2009 2010 2011 2012 Malaysia 25,657,932 48,679,886 62,520,642 79,307,122 82,439,122 United States (U.S.) 15,609,406 14,437,595 14,781,350 15,406,674 11,719,419 Colombia 448,056 235,782 138,334 418,559 1,176,608 Indonesia 158,645 514,407 657,810 350,150 478,313 Denmark -- -- 7,834 -- 149,601 Brazil 51,995 40,090 14,926 15,240 105,140 Ghana 117,082 52,339 63,730 115,613 94,921 Italy (includes Vatican City State) 3 -- 12,342 65,129 87,703 China -- 123 2,925 2,908 36,719 Ecuador -- -- -- -- 26,318 Sub-total 42,043,119 63,960,222 78,199,893 95,681,395 96,313,864 Others 301,136 286,830 135,529 293,872 90,152 Total All Countries 42,344,255 64,247,052 78,335,422 95,975,267 96,404,016

(23)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) ₁₉

Beberapa negara yang cenderung mengalami peningkatan ekspor dari tahun ke tahun selain Malaysia dan Colombia adalah, Brazil, Italy dan China. Sementara Denmark dan Ecuador hanya melakukan ekspor 2 dan 1 kali, namun dengan angka cukup tinggi di tahun 2012.

Perlu untuk diperhatikan khusus tentang negara China yang menurut data Statistics Canada mulai mengeskpor palm oil ke Kanada di tahun 2009 dengan nilai USD 123, kemudian di tahun 2010 senilai USD 2,925, tahun 2011 senilai USD 2,908 dan tahun 2012 melonjak menjadi USD 36,719. Negara ini pada dasarnya merupakan pengimpor palm oil, terutama dari Malaysia dan Indonesia. Namun di awal tahun 2013 pemerintah China memberlakukan pengetatan peraturan impor palm oil ke negara tersebut yang mengakibatkan turunnya permintaan. Selain sehubungan dengan standarisasi mutu makanan impor, hal lain juga dikarenakan negara ini sebelumnya sudah menyimpan

palm oil sebagai cadangan.

Adapun posisi Indonesia sebagai produsen palm oil keempat bagi Kanada cukup fluktuatif, sebagaimana terlihat pada Tabel-3 berikut, di tahun 2008 Indonesia mengekspor palm oil senilai USD 158,645. Di tahun 2009 mengalami peningkatan sekitar 69% kemudian meningkat lagi 22% di tahun 2010. Tahun 2011 mengalami penurunan cukup tajam namun kembali meningkat sekitar 27% di tahun 2012, sehingga nilai impor di tahun tersebut di posisi USD 478,313.

(24)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) ₂₀

Dua negara diatas Indonesia adalah Amerika Serikat dan Colombia, sementara dua negara dibawah adalah Denmark dan Brazil. Sebagaimana terlihat pada Grafik-5 maupun Tabel-3 berikut ini posisi Indonesia sangat jauh dibawah mendekati nol.

Grafik-5: Impor Kanada dari 5 Negara (Indonesia diantara 4 negara), HS# 115190 – Minyak Kelapa Sawit (Palm Oil), 2008 - 2012

Tabel-3: Impor Kanada dari 5 Negara (Indonesia diantara 4 negara), HS# 115190 – Minyak Kelapa Sawit (Palm Oil), 2008 - 2012

2008 2009 2010 2011 2012 United States (U.S.) 15,609,406 14,437,595 14,781,350 15,406,674 11,719,419 Colombia 448,056 235,782 138,334 418,559 1,176,608 Indonesia 158,645 514,407 657,810 350,150 478,313 Denmark -- -- 7,834 -- 149,601 Brazil 51,995 40,090 14,926 15,240 105,140

Source of data: Statistics Canada

(25)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) ₂₁

Adapun untuk kawasan negara ASEAN, Indonesia menempati posisi kedua setelah Malaysia. Philippines berada di posisi selanjutnya dengan nilai impor rata-rata USD 94,935 per tahunnya. Selanjutnya adalah negara Thailand dan Singapore yang masing-masing mensuplai hanya satu kali selama periode 2008 – 2012. Tabel-4 berikut menjelaskan posisi tersebut

Tabel-4: Impor Kanada dari Negara ASEAN, HS #115190 – Minyak Kelapa

Sawit (Palm Oil), 2008 – 2012

Judul Impor Kanada

Produk HS# 115190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) Asal NEGARA ASEAN

Tujuan KANADA Periode 2008 – 2012

Unit Nilai dalam U.S. Dollars

Report

2008 2009 2010 2011 2012 Malaysia 25,657,932 48,679,886 62,520,642 79,307,122 82,439,122 Indonesia 158,645 514,407 657,810 350,150 478,313 Philippines 176,201 221,560 52,095 1,935 22,884 Thailand -- -- -- -- 82 Singapore 21,236 -- -- -- -- Cambodia (Kampuchea) -- -- -- -- -- Laos -- -- -- -- -- Brunei Darussalam -- -- -- -- -- Burma (Myanmar) -- -- -- -- -- Vietnam -- -- -- -- -- Sub-total 26,014,014 49,415,853 63,230,547 79,659,207 82,940,401 Others 16,330,241 14,831,199 15,104,875 16,316,060 13,463,615

Total All Countries 42,344,255 64,247,052 78,335,422 95,975,267 96,404,016 Source of data: Statistics Canada

(26)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) ₂₂

2.3. Regulasi produk Minyak Kelapa Sawit (Palm Oil) di Kanada

Ketiadaan data lengkap mengenai produksi dan pasar produk

Minyak Kelapa Sawit (Palm Oil) menjadi kendala dalam pemasaran Minyak Kelapa Sawit (Palm Oil) Indonesia. Ketentuan pasar

Internasional produk ini berbeda di tiap-tiap negara pengimpor, Umumnya ketentuan tersebut mengatur bahwa produk Minyak Kelapa

Sawit (Palm Oil) tidak diperlakukan secara kimiawi, tidak menggunakan

antibiotik,

Ketentuan pasar lainnya adalah berupa penggunaan bar code (yang memuat asal negara, jenis makanan atau bukan, bentuknya cair, padat atau gas), SIUPP, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), ijin dari Departemen Kesehatan, sertifikat mutu produk (khusus untuk Minyak

Kelapa Sawit dari Indonesia, sertifikat ISPO), dan sebagainya.

2.3.1. Kebijakan impor produk Minyak Kelapa Sawit (Palm Oil) di Kanada Kebijakan dan peraturan perdagangan di Kanada yang terkait dengan perdagangan produk makanan dan minuman tersebut, antara lain sebagaimana pada lampiran-lampiran berikut:

• Canada Agricultural Act [Canada Agricultural Act] - Process Products Regulation

• Consumer Protection and Labelling Act [Consumer Protection and Labelling Act]

(27)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) ₂₃

[Consumer Packaging and Labelling Regulation] • Food and Drugs Act [Food and Drugs Act]

- Food and Drug Regulation [Food and Drugs Regulations] • Customs Act

• Canada Customs Tariff 2011

[Canadian Customs Tariff 2011 for Food and Beverages]

2.3.2. Persyaratan Mutu, Label & Kemasan produk Minyak Kelapa Sawit

(Palm Oil) di Kanada

Petunjuk pelaksanaan kegiatan importasi di Kanada, terkait dengan produk makanan dan minuman, yang paling utama adalah: • Guide Importing Food Commercial into Canada;

• Guide Labelling and Advertising;

(28)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) ₂₄

(29)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) ₂₅ Supermarket & Retail Kanada Restoran / Foodservice Kanada Agent Kanada Eksportir Indonesia Konsumen Akhir Kanada

2.4. Saluran Distribusi produk Minyak Kelapa Sawit (Palm Oil) di Kanada

2.5. Hambatan Lain

Sedikitnya ada enam masalah utama dalam industri sawit dalam

negeri yakni terkait kepastian hukum, tata ruang, tumpang tindih

regulasi lahan, pajak ekspor minyak kelapa sawit yang tinggi, dan pembatasan kepemilikan hutan. Masalah lain adalah perlunya perhatian terutama kampanye positif terhadap kelapa sawit dalam menjaga keberlangsungan industri ini di dalam negeri.

Masalah infrastruktur juga perlu menjadi perhatian karena selama ini lebih dari 50% minyak kelapa sawit untuk tujuan ekspor hanya melalui empat pelabuhan lama. Minimnya infrastruktur itu mempengaruhi pada biaya produksi yang semakin mahal. Pelabuhan yang menjadi kritikan pengusaha kelapa sawit itu adalah, pelabuhan yang berada di Sumatera dan Kalimantan. Pelabuhan itu yang menyebabkan tingginya biaya transportasi untuk pengangkutan dan pada akhirnya juga mempengaruhi harga jual di pasar global.

(30)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) ₂₆

Berikut ini adalah beberapa hambatan ekspor Minyak Kelapa

Sawit (Palm Oil) Indonesia ke Kanada:

• Masih kurangnya infomasi pasar Kanada tentang Minyak Kelapa Sawit

(Palm Oil) bagi dunia usaha Indonesia.

• Kendala jarak tempuh yang cukup jauh antara Indonesia – Kanada.

Disamping masalah jarak yang cukup jauh, masalah lain adalah belum dikenalnya B.C. Port di Vancouver sebagai pelabuhan tujuan ekspor ke Kanada. Hal ini menjadi keunggulan negara lainnya yang secara geografis lebih dekat dengan Kanada seperti Amerika Serikat dan Columbia yang memproduksi Minyak Kelapa Sawit (Palm Oil) untuk menjadi pemasok terdekat.

Kurangnya komunikasi antara dunia usaha Indonesia dengan perwakilan perdagangan di Kanada juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi sehingga belum berkembangnya pasar Kanada sebagai pasar ekspor Minyak Kelapa Sawit (Palm Oil) Indonesia.

(31)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) ₂₇

III. PELUANG DAN STRATEGI

3.1. Peluang

Indonesia adalah penghasil minyak kelapa sawit terbesar di dunia, yang penyebaran perkebunannya ada di daerah Aceh, pantai timur Sumatera, Jawa, Sulawesi dan Kalimantan. Menurut data akhir GAPKI (Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia), total perusahaan perkebunan kelapa sawit yang beroperasi di Indonesia mencapai 2.000 perusahaan.

Seluruh perkebunan kelapa sawit di Indonesia diwajibkan mengantongi sertifikat sawit lestari (Indonesia Sustainable Palm Oil / ISPO). Penerapan ISPO bisa meningkatkan daya saing produk minyak sawit mentah (crude palm oil / CPO) dan turunannya asal Indonesia di pasar global sekaligus menangkis isu-isu yang dituduhkan kepada para pengusaha kelapa sawit, seperti sawit yang dinilai merusak lingkungan dan sebagainya.

Dengan ISPO, pelaku usaha sawit terbukti menerapkan aspek-aspek sustainable (keberlanjutan), sehingga di luar negeri bisa dihargai oleh negara-negara lain dan ISPO yang dikeluarkan pemerintah Indonesia juga bisa dihargai secara ilmiah. Dalam aturan tentang ISPO, instruksi atau prosedur teknis pembukaan lahan baru perkebunan kelapa sawit adalah pembukaan lahan dilakukan tanpa bakar dan

(32)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) ₂₈

memerhatikan konservasi lahan. Sebelum pembukaan lahan dilakukan wajib menyelesaikan uji kelayakan dan analisis dampak lingkungan (amdal).

Konsep industri berkelanjutan yang ditetapkan Indonesia, selaku produsen utama minyak kelapa sawit dunia, melalui sertifikasi ISPO tersebut, menjadi satu keunggulan produk kelapa sawit Indonesia dibanding negara lain.

Pada 2009, Indonesia merupakan produsen terbesar minyak sawit, melampaui Malaysia pada tahun 2006, menghasilkan lebih dari 20,9 juta ton. Indonesia berharap untuk menjadi produsen top minyak sawit dunia. Tetapi pada akhir 2010, 60% dari hasil yang diekspor masih dalam bentuk minyak sawit mentah atau Crude Palm Oil (CPO). Data produksi FAO menunjukkan adanya peningkatan lebih dari 400% antara tahun 1994 dan 2004, dengan lebih dari 8.660.000 metrik ton. Selain memenuhi kebutuhan dalam negeri, Indonesia berupaya mencari kelebihan dengan memproduksi turunannya yaitu biodiesel..

Pada 2012, Malaysia, produsen terbesar kedua di dunia, menghasilkan 18.790.000 ton minyak sawit mentah dari sekitar 5.000.000 hektar (19.000 sq mi) tanah. Meskipun Indonesia memproduksi minyak sawit yang lebih banyak, Malaysia adalah eksportir terbesar di dunia dengan ekspor 18 juta ton produk minyak sawit di tahun 2011. China, Pakistan, Uni Eropa, India dan Amerika Serikat adalah importir utama produk minyak sawit Malaysia.

(33)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) ₂₉

Dengan menetapkan sertifikasi ISPO tersebut, diharapkan Indonesia bisa memperluas pangsa pasarnya di Kanada; negara yang notabene sangat memperhatikan masalah keseimbangan alam.

3.2. Strategi

Dalam meningkatkan penetrasi pasar ekspor di Kanada, beberapa strategi yang perlu direkomendasikan untuk pengembangan ekspor produk Minyak Kelapa Sawit (Palm Oil), diantaranya adalah:

Rekomendasi bagi Produsen dan Eksportir

1. Ekspor difokuskan pada beberapa produk yang dibutuhkan pasar Kanada;

2. Pengembangan pembuatan labeling untuk produk makanan dan minuman yang disesuaikan dengan standar Kanada;

3. Produsen atau eksportir Indonesia diharapkan berperan aktif mengikuti pameran makanan dan minuman yang berskala internasional di Kanada, antara lain:

SIAL Canada di Montreal dan Toronto (fokus produk makanan dan minuman, 1 kali dalam setahun – diadakan pada bulan Mei) B.C. Foodservice Expo di Vancouver ((fokus produk makanan &

minuman, 1 kali dalam setahun – diadakan pada bulan Januari/Februari)

(34)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) ₃₀

Toronto Food Expo di Toronto (fokus produk makanan dan minuman, 1 kali dalam setahun- diadakan pada bulan Maret) Eat! Vancouver di Vancouver (fokus produk makanan dan

minuman, target final konsumen, dilaksanakan 1 kali dalam setahun – diadakan pada bulan Juni)

Canadian Coffee and Tea Show di Toronto dan Vancouver (fokus produk kopi, teh, dan kokoa, dilaksanakan 1 kali dalam setahun – diadakan pada bulan Oktober)

4. Peningkatan pengiriman sample dan packaging untuk produk ekspor oleh dunia usaha ke kantor ITPC atau Atase Perdagangan.

5. Peningkatan komunikasi dari dunia usaha Indonesia ke perwakilan perdagangan di luar negeri, Atdag Ottawa maupun ITPC Vancouver, ataupun KJRI Vancouver / KJRI Toronto dan KBRI Ottawa dalam tukar-menukar informasi terkait dengan perdagangan produk di Kanada.

Rekomendasi bagi Pemerintah Indonesia

1. Peningkatan networking antara perwakilan perdagangan di Kanada, khususnya ITPC Vancouver dan Atase Perdagangan Ottawa, dengan pelaku bisnis dan pemerintah Kanada;

2. Pengembangan fasilitas promosi dagang bagi dunia usaha Indonesia yang akan mempromosikan produknya di Kanada;

(35)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) ₃₁

3. Baik ITPC Vancouver ataupun Atase Perdagangan Ottawa, dapat berperan aktif dalam menjalin komunikasi dengan dunia usaha Indonesia untuk saling dapat bertukar informasi mengenai perdagangan suatu produk di Kanada.

4. Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian dapat membantu dunia usaha Indonesia dalam pembuatan label ke Kanada disesuaikan dengan yang ditetapkan standar pemerintah Kanada.

5. Pemerintah Indonesia perlu mengkaji kembali penetapan tingginya pajak ekspor atau Bea Keluar (BK) produk ini (Maret 2013 naik dari 9% menjadi 10.5%) yang mana mengakibatkan tingginya harga jual di pasar global. Pajak ekspor progresif yang diberlakukan negara pesaing sekaligus pemasok utama bagi Kanada yaitu Malaysia berpotensi mengancam daya saing produk Indonesia menjadi semakin terpuruk. Jika selama ini Malaysia menetapkan pajak ekspor flat 23%, per tahun 2013 ini menjadi 4%.

6. Selain itu mengikutsertakan produsen pada organisasi pengusaha minyak kelapa sawit dunia, supaya diperoleh informasi terkini berkaitan dengan perdagangan Minyak Kelapa Sawit (Palm Oil) internasional.

(36)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) ₃₂

IV. INFORMASI PENTING

Beberapa informasi penting terkait dengan penulisan market brief produk Minyak Kelapa Sawit (Palm Oil) untuk pasar Kanada, antara lain:

Canadian Embassy di Jakarta

World Trade Center, Lantai 6, Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31,

Jakarta 12920, Indonesia Tel: (62-21) 2550-7800 Fax: (62-21) 2550-7811

Trade Facilitation Office Canada (TFOC)

56 Sparks Street, Suite 300, Ottawa Ontario, Canada, K1P5A9

Tel: (1) 613-233-3925 Fax: (1) 613-233-7860

Toronto Board of Trade (TBOT)

Downtown Center,

1st Floor, Canadian Place,

PO Box 60, Toronto Ontario, Canada M5X 1C1 Tel: (1) 416-366-6811

Fax: (1) 416-366-8460

West End, 190 Attwell Drive, Suite 120, Toronto Ontario, Canada M9W 1J5

Tel: (1) 416-798-6811 Fax: (1) 416-798-2499

(37)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) ₃₃

Vancouver Board of Trade (VBOT)

World Trade Center, Suite 400, 999 Canada Place,

Vancouver B.C, Canada V6C 3E1 Tel: (1) 604-681-2111 Fax: (1) 604-681-0437

Burnaby Board of Trade (BBOT)

#201-4555 Kingsway, Burnaby BC, Canada V5H 4T8

Tel: (1) 604-412-0100 Fax: (1) 604-412-0102

Surrey Board of Trade (SBOT)

14439 104 Ave, Surrey BC, Canada V3R 1M1 Tel: (1) 604-581-7130 Fax: (1) 604-588-7549

Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI)

55 Parkdale Ave., Ottawa Ontario, Canada, K1Y 1E5

Tel: (1) 613-724-1100 Fax: (1) 613-724-1105

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Vancouver

1630 Alberni Street, Vancouver BC, Canada V6E 1A6

Tel: (1) 604-682-8855 ext. 227– 228; Fax: (1) 604-662-8396

Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Toronto

129 Jervis Street, Toronto Ontario, Canada M5C 2H6

Tel: (1) 416-360-4020 Fax: (1) 416-360-4029

(38)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) ₃₄

Indonesian Trade Promotion Center (ITPC)

1300-1500 West Georgia Street, Vancouver, V6G 2Z6, Canada,

Tel: (1) 604-696-6322 Fax: (1) 604-685-1520

Atase Perdagangan Ottawa

55 Parkdale Avenue, Ottawa Ontario, Canada K1Y 1E5

Tel: (1) 613-724-1100 Fax: (1) 613-724-1105

KADIN Indonesia

Menara Kadin Indonesia Lantai 29, Jalan HR. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3,

Jakarta 12950, Indonesia Tel: (62-21) 527-4484 Fax: (62-21) 527-4331

Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) - Divisi Perdagangan

Jalan Raya Pasar Minggu No. 1A, Jakarta, Indonesia

Email: sek@hipmi.org;

http://www.hipmi.org

Gabungan Pengusaha Produk Makanan Minuman Indonesia (GAPMMI)

Kantor Pusat Kementerian Pertanian,

Gedung F, Lantai 2, R. 224A, Jalan RM. Harsono No. 3, Ragunan Pasar Minggu, Jakarta 12250, Indonesia;

Tel: (62-21) 703-226-26 – 27 Fax: (62-21) 780-4347

(39)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) ₃₅

Organisasi berkaitan kelapa sawit yang perlu diketahui diantaranya adalah, • Departemen Pertanian Republik Indonesia

• Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO)

Jalan Setia Budi, Komplek Setia Budi Point B-6 Medan-Sumatera Utara

Telp: 061-8225828 Fax : 061-8225827

Email : dppapkasindo@ymail.com dan apkasindo@gmail.com

• Indonesia Palm Oil Association atau Gabungan Pengusaha Kelapa

Sawit Indonesia (GAPKI) Pusat,

Sudirman Park Rukan Blok B No.18

Jalan K.H. Mas Mansyur Kav.35 Jakarta Pusat 10220 Tel. +6221-57943871, Fax. +6221-57943872\

www.gapki.or.id

Cabang GAPKI di seluruh Indonesia NO. BRANCH

NAME BRANCH ADDRESS PHONE/FAX MEMBER CHAIRMAN

1 Jambi

Jl. Soekarno-Hatta No.24, Palmerah Baru, Jambi 36139 Phone: +62 - 741 - 570466 Fax. +62 - 741 - 570466 29 H. Ahmad Karimuddin 2 Kalimantan Barat

Wisma William Satya, Jl. Adi Sucipto KM. 5 Pontianak, Kalimantan Barat Phone: +62 - 561 - 731128 Fax. +62 - 561 - 739818 31 Bernard Ho 3 Kalimantan Selatan Jl. A. Yani, KM. 22,7, Landasan Ulin Utara Banjar Baru Phone: +62 - 511 - 4706180 Fax. +62 - 511 - 4706179 41 Untung Joko Wiyono 4 Kalimantan Tengah

d.a Bapak Dwi

Dharmawan,MAKIN Group, Jln. Wahid Hasyim 188 - 190, Jakarta 10250 Phone: +62- 21 - 3926877 Fax. +62 - 21 - 3926879 65 Edy Saputra S 5 Kalimantan Timur PT LONDON SUMATRA INDONESIA

Ruko Mitra Mas 8

Jalan Ahmad Yani No. 27-28 SAMARINDA 75117 Kalimantan Timur Phone: +62 - 541 - 7118899 Fax. +62 - 541 - 250332 135 Azmal Ridwan

6 Pusat Rukan Sudirman Park, Blok _{B 18, Jl. KH Mas Mansyur} Phone: +62 - 21 - _57943871 44 Joefly J. Bahroeny

(40)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) ₃₆

Kav 35, Jakarta Pusat Fax. +62 - 21 - 57943872

(Ketua Umum) 7 Riau

Komplek Mal SKA Blok E No. 57, Jl. Soekarno-Hatta, Pekanbaru 28193, Riau Phone: +62 - 761 - 571159 Fax. +62 - 761 - 571159 71 R. Wisnu O. Suharto 8 Sulawesi

d/a PT Unggul Widya Teknologi Lestari, Jl. Lasinrang No. 71, Makasar

Phone: +62 - 411 - 852938 Fax. +62 - 411 - 871507 10 Muchtar Tanong 9 Sumatera Barat Jln. Jakarta F/1, Asratek Ulak Karang, Padang 25135 Phone: +62 - 751 - 444419 Fax. +62 - 751 - 442024 19 Edy Sukamto 10 Sumatera Selatan

Jl. Brigjend Hasan Kasim Komp. Jaya Raya Garden No. C-3 Palembang Phone: +62 - 711 - 6010422 , 813154 Fax. +62 - 711 - 813154 51 Sumarjono Saragih 11 Sumatera Utara

Jln. Murai 2 No. 40, Komp. Tomang Elok Medan 20122

Phone: +62 - 61 - 8473331 Fax. +62 - 61 - 8468851 75 Balaman Tarigan

• Asosiasi Petani Plasma Kelapa Sawit Indonesia (APPKSI) – Kalimantan

Timur

(41)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) ₃₇

DAFTAR IMPORTIR

Canadian Importers Database (CID)

Berikut adalah daftar importir produk Minyak Kelapa Sawit (Palm Oil) di Kanada :

Market Concentration Summary - All Canada (2011)

Number of Importers Value of Imports ($CDN) Cumulative % of Imports 5 77,022,007 78.92 All 97,599,284 100.00 1 in 2011 Company Name

(alphabetical order) City Province 2

Postal Code 2 ARCHER-DANIELS-MIDLAND

COMPANY

Decatur Illinois

BUNGE CANADA Oakville Ontario L6L 5N1

INNOVATIVE FOODS Winnipeg Manitoba R3B 0X8

LODERS CROKLAAN CANADA INC. Toronto Ontario M9W 1G8 UNILEVER COSMETICS INTERNATIONAL (CANADA) Toronto Ontario M4W 3R2 Notes:

1. The 'Major Importers' listed comprise those which collectively account for up to 80% of all imports (in terms of $ value) of the selected product for all of Canada. This list does not include individuals as well as importers whose importer numbers are unavailable. The importer is not necessarily the end-user of the product.

2. In the case of non-resident importers with addresses outside of Canada, the U.S. state is displayed if applicable and the postal code is left blank.

Data: Industry Canada, berdasarkan data tahun 2011 dikumpulkan oleh Canada Border Services Agency (CBSA)

(42)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) ₃₈

Canadian Importers Database (CID)

Database Importir Kanada 2011

Country of Origin: Ghana

Total Value of Imports: $114,355

Major Canadian Importers 1 in 2011

Company Name (alphabetical

order) City

Province

2

Postal Code 2 CHADU FOOD PRODUCTS Edmonton Alberta T5T 1Y1 KOTOKO FOOD PRODUCTS INC Toronto Ontario M3N 1H5

MARCHE GHANACAN INC. Montréal Quebec H3N 1M9

NEW KAJETIA MARKET INC Toronto Ontario M3N 1H5

STEDA FOODS LTD. London Ontario N5Z 3L3

Country of Origin:

Malaysia

Total Value of Imports: $78.4 Million

Importers 1 in 2011

Company Name (alphabetical

order) City

Province

2

Postal Code 2

FERRERO CANADA

LIMITED/FERRERO CANADA LIMITEE

Toronto Ontario M2N 6N5

INNOVATIVE FOODS Winnipeg Manitoba R3B 0X8

LODERS CROKLAAN CANADA INC.

(43)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) ₃₉

REFERENSI:

Beberapa sumber referensi untuk penulisan Market Brief Minyak Kelapa Sawit (Palm Oil) ini, antara lain adalah:

• Department of Foreign Affairs and International Trade (DFAIT);

• Department of Health Canada;

• Canadian Food Inspection Agency (CFIA);

• Canadian Border and Serviced Agency (CBSA) atau Canadian Customs;

• Canadian Statistics;

• Industry Canada;

• Food and Agriculture Organization (FAO); dan

• Biro Pusat Statistik

• Departemen Pertanian Indonesia

• Pusat Informasi Kelapa Sawit Indonesia

(44)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) ₄₀

Lampiran 1: Ekspor Kanada ke Dunia, HS# 151190 – Minyak Kelapa Sawit (Palm Oil), 2008 - 2012

Judul Total Ekspor Kanada

Produk HS 151190 - PALM OIL AND ITS FRACTIONS - NOT CHEMICALLY MODIFIED

Asal KANADA

Tujuan DUNIA (Detail) Periode 2008 - 2012

2008 2009 2010 2011 2012 United States (U.S.) 599,395 179,220 240,477 1,286,079 839,650

Guyana -- -- -- -- 243

St.Pierre-Miquelon -- -- -- 109 218

Saudi Arabia -- -- -- 8,922 --

Japan 5,150 -- -- -- --

Total All Countries 604,545 179,220 240,477 1,295,110 840,111

(45)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) ₄₁

Lampiran 2: Impor Kanada dari Dunia, HS# 151190 – Minyak Kelapa Sawit (Palm Oil), 2008 – 2012

Judul Total Impor Kanada

Asal DUNIA (Detail) Tujuan KANADA

Periode 2008 - 2012

2008 2009 2010 2011 2012

Malaysia 25,666,758 48,704,948 62,523,855 79,345,488 82,500,897 United States (U.S.) 15,630,724 14,437,988 14,784,327 15,407,098 11,720,265 Colombia 456,952 254,955 138,874 420,375 1,190,116 Indonesia 158,645 514,407 657,810 350,150 478,313 Denmark -- -- 7,834 -- 149,601 Brazil 51,995 41,380 14,926 16,306 105,140 Ghana 127,964 58,803 64,758 115,749 97,370 Italy (includes Vatican City State)

3 -- 12,342 65,129 87,703 China -- 123 2,925 2,908 36,719 Ecuador -- -- -- -- 26,318 Egypt -- 19,312 -- -- 22,895 Philippines 176,201 221,560 52,095 1,935 22,884 Nigeria 8,453 6,577 14,133 21,208 19,718 Cameroon 4,766 124 1,765 8,418 10,554 Jordan -- -- 7,426 12,598 6,588 India -- -- 265 2,687 4,324 Togo 52,404 14,203 14,695 62,649 3,527 United Kingdom (U.K.) 215 5,092 3,032 6,235 3,441 Sierra Leone -- -- -- -- 2,448

Congo (former Zaire) -- -- -- -- 1,870

Guinea -- 6,336 -- -- 1,160

Sweden 32,843 -- -- 79,253 950

Spain 625 117 -- -- 335

(46)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) ₄₂ Côte-D'Ivoire (Ivory Coast) -- -- -- -- 139 Israel -- -- -- -- 97 Thailand -- -- -- -- 82

France (incl. Monaco, French Antilles) 31 72 48 -- 48 South Africa 1,060 -- -- -- 38 Haiti -- -- 5 197 20 Argentina -- -- -- -- 2 Mexico 6,082 -- -- -- 1 Belgium -- -- -- -- 1 Poland 1,185 -- 44,500 102,976 -- Gabon -- -- -- 4,345 -- Mali -- 13,727 -- 61 -- Re-Imports (Canada) -- -- -- 20 --

Trinidad and Tobago -- -- -- 1 --

Costa Rica -- 4,035 3,499 -- -- Hungary -- -- 861 -- -- Japan 921 509 65 -- -- Norway -- -- 56 -- -- Singapore 74,255 16,813 -- -- -- Syria -- 510 -- -- -- Korea, South 1,020 -- -- -- -- Senegal 383 -- -- -- -- Switzerland 42 -- -- -- --

Total All Countries 42,453,528 64,321,591 78,350,096 96,027,237 96,493,785

(47)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) ₄₃

Lampiran 3: Impor Kanada dari Asia, HS# 151190 – Minyak Kelapa Sawit (Palm Oil), 2008 – 2012

Asal ASIA (Detail) Tujuan KANADA Periode 2008 - 2012

2008 2009 2010 2011 2012 Malaysia 25,666,758 48,704,948 62,523,855 79,345,488 82,500,897 Indonesia 158,645 514,407 657,810 350,150 478,313 China -- 123 2,925 2,908 36,719 Philippines 176,201 221,560 52,095 1,935 22,884 India -- -- 265 2,687 4,324 Thailand -- -- -- -- 82 Japan 921 509 65 -- -- Singapore 74,255 16,813 -- -- -- Korea, South 1,020 -- -- -- -- Taiwan -- -- -- -- -- Pakistan -- -- -- -- -- Mongolia -- -- -- -- -- Maldives -- -- -- -- -- Hong Kong -- -- -- -- -- Nepal -- -- -- -- -- Afghanistan -- -- -- -- -- Bangladesh -- -- -- -- -- Bhutan -- -- -- -- -- Brunei Darussalam -- -- -- -- -- Burma (Myanmar) -- -- -- -- -- Cambodia (Kampuchea) -- -- -- -- -- East Timor -- -- -- -- -- Sri Lanka -- -- -- -- -- Vietnam -- -- -- -- -- Macau (Macao) -- -- -- -- -- Korea, North -- -- -- -- --

(48)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) ₄₄

Laos -- -- -- -- --

Sub-total 26,077,800 49,458,360 63,237,015 79,703,168 83,043,219 Others 16,375,729 14,863,231 15,113,082 16,324,069 13,450,567 Total All Countries 42,453,529 64,321,591 78,350,097 96,027,237 96,493,786

(49)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) ₄₅

Lampiran 4: Impor Kanada Dari Negara ASEAN, HS# 151190 – Minyak Kelapa Sawit (Palm Oil), 2008 – 2012

Asal NEGARA ASEAN Tujuan KANADA

Periode 2008 - 2012

2008 2009 2010 2011 2012 Malaysia 25,666,758 48,704,948 62,523,855 79,345,488 82,500,897 Indonesia 158,645 514,407 657,810 350,150 478,313 Philippines 176,201 221,560 52,095 1,935 22,884 Thailand -- -- -- -- 82 Singapore 74,255 16,813 -- -- -- Cambodia (Kampuchea) -- -- -- -- -- Laos -- -- -- -- -- Brunei Darussalam -- -- -- -- -- Burma (Myanmar) -- -- -- -- -- Vietnam -- -- -- -- -- Sub-total 26,075,859 49,457,728 63,233,760 79,697,573 83,002,176 Others 16,377,670 14,863,863 15,116,337 16,329,664 13,491,610 Total All Countries 42,453,529 64,321,591 78,350,097 96,027,237 96,493,786

(50)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) ₄₆

Lampiran 5: Impor Kanada Dari Indonesia, HS# 151190 – Minyak Kelapa Sawit (Palm Oil), 2008 – 2012

Asal INDONESIA Tujuan KANADA Periode 2008 - 2012

Report

2008 2009 2010 2011 2012

Indonesia 158,645 514,407 657,810 350,150 478,313 Others 42,294,884 63,807,184 77,692,287 95,677,087 96,015,473 Total All Countries 42,453,529 64,321,591 78,350,097 96,027,237 96,493,786

(51)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) ₄₇

Lampiran 6: Neraca Perdagangan Kanada - Indonesia, HS# 151190 – Minyak Kelapa Sawit (Palm Oil), 2008 – 2012

Judul Neraca Perdagangan Kanada

Asal INDONESIA Tujuan KANADA Periode 2008 - 2012

Report

2008 2009 2010 2011 2012 Indonesia Total Exports -- -- -- -- -- Total Imports 158,645 514,407 657,810 350,150 478,313 Trade Balance -158,645 -514,407 -657,810 -350,150 -478,313 Others Total Exports 622,473 206,280 320,657 1,373,968 854,813 Total Imports 42,294,884 63,807,184 77,692,287 95,677,087 96,015,4 73 Trade Balance -41,672,411 -63,600,904 -77,371,630 -94,303,119 -95,160,6 60 Total All Countries Total Exports 622,473 206,280 320,657 1,373,968 854,813 Total Imports 42,453,529 64,321,591 78,350,097 96,027,237 96,493,7 86 Trade Balance -41,831,056 -64,115,311 -78,029,440 -94,653,269 -95,638,9 73

(52)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) ₄₈

DAFTAR HARGA, minggu ke-2, Maret 2013

Produk

Harga

Lokasi

CP Canola Oil, 16L USD 22.89 Superstore

Capri, Vegetable Oil, 4L USD 6.59 Save-On-Food Capri, Vegetable Oil, 4L USD 6.29 Wholesale

Crisco Oil, 1L USD 2.55 Safeway

Mazola Oil, 2L USD 5.25 Superstore

PC Vegetable Oil, 2L USD 3.09 Superstore

(53)

Market brief ITPC Vancouver - 2013 |- HS# 151190 – MINYAK KELAPA SAWIT (PALM OIL) ₄₉

(54)

(55)

Product Selected: 151190 - Palm Oil And Its

Fractions - Refined But Not Chemically Modified

Country of Origin Selected: Malaysia

Total Value of Imports: $78.4 Million

Display companies with addresses in:

Province:

Major Canadian Importers 1 in 2011

Company Name (alphabetical order) City Province 2 Postal Code 2

FERRERO CANADA LIMITED/FERRERO CANADA LIMITEE

Toronto Ontario M2N 6N5 INNOVATIVE FOODS Winnipeg Manitoba R3B 0X8 LODERS CROKLAAN CANADA INC. Toronto Ontario M9W 1G8

Notes:

1. The 'Major Importers' listed comprise those which collectively account for up to 80% of all imports (in terms of $ value) of the selected product from the selected country for all of Canada. This list does not include individuals as well as importers whose importer numbers are unavailable or for which the country of origin is unknown. The importer is not necessarily the end-user of the product.

Source: Industry Canada, based on 2011 data collected by Canada Border Services Agency (CBSA)

(56)

Product Selected: 151190 - Palm Oil And Its

Fractions - Refined But Not Chemically Modified

Country of Origin Selected: Ghana

Total Value of Imports: $114,355

Display companies with addresses in: Province:

Major Canadian Importers 1 in 2011

Company Name (alphabetical order) City Province 2 Postal

Code 2 CHADU FOOD PRODUCTS Edmonton Alberta T5T 1Y1 KOTOKO FOOD PRODUCTS INC Toronto Ontario M3N 1H5 MARCHE GHANACAN INC. Montréal Quebec H3N 1M9 NEW KAJETIA MARKET INC Toronto Ontario M3N 1H5 STEDA FOODS LTD. London Ontario N5Z 3L3 Notes:

1. The 'Major Importers' listed comprise those which

collectively account for up to 80% of all imports (in terms of $ value) of the selected product from the selected country for all of Canada. This list does not include individuals as well as importers whose importer numbers are unavailable or for which the country of origin is unknown. The importer is not necessarily the end-user of the product.

Source: Industry Canada, based on 2011 data collected by Canada Border Services Agency (CBSA)

(57)

Directory of CBSA Offices

http://www.cbsa-asfc.gc.ca/contact/listing/indexpages/indextype12-e.html

Commercial Vessel

Authorized marine site where commercial vessels other than ferry boats or cruise ships report to CBSA.

British Columbia

• Aero Trading • Agricore • Alcan • Allied Shipyards

• AMIX Salvage and Sales Limited

• Annacis Auto Terminal

• Bella Coola Fish

• Berry Point

• BNR Docks

• Brownsville Tie Up

• Burrards Products Terminal (Petro Canada)

• Campbell River Coast Marina

• Campbell River, Discovery Harbour Marina

• Canadian Fishing Company

• Canfisco • Canfisco Plant • Cape Beale • Cascadia • Centerm • Chemainus Wharves

• Constance Bank Anchorage

• Cowichan Bay Anchorage

• Cowichan Bay Dock

• Crofton Mill

• Delta Marina

• Deltaport

• Domtar Inc.

• Duke Point

• English Bay Anchorages #1-17

• Esquimalt Dock

• Esquimalt Harbour Anchorage

• Eurocan

• Fairview Terminal

• Fiberco Export

• Fraser Shipyards and Industrial Centre Ltd.

• Fraser Surrey Dock

• Fraser Wharves

(58)

• Granville Island Marina

Foreshore Projects

• Gunderson Slough

• Harbour Green Dock (Coal Harbour Marina)

• Harmac

• Houston Passage

• Howe Sound Logs Boom Tie Up

• Howe Sound Pulp and Paper

• Indian Arm Anchorages

• Ioco Refinery

• Island Tug and Barge

• JJM Group • JRI International • Kitimat Harbour • Ladysmith Harbour • Lafarge - Coquitlam • Lafarge Richmond

• Lehigh Northwest Cement

• Lynnterm

• Lynnterm East Berth 37 (Dow Chemicals)

• Mayne Bay

• McTar Petroleum Co.-Salt Dock

• Methanex

• Nanaimo Assembly Wharves

• Nanaimo Boat Basin - E Dock

• Navy Bouys

• Neptune Bulk Terminals

• Nexan Inc.

• North Sea Products

• Ocean Fisheries Ltd.

• Ogden Point - Pier A and B

• Pacific Coast Bulk Terminals

• Pacific Grain Terminals

• Plumper Sound Anchorage

• Point Grey Tie Ups

• Port Alberni Harbour Terminals

• Port Alice

• Prince Rupert Harbour

Anchorages, A,B,C,D,V and E

• Prince Rupert, PRG#2

• Prince Rupert-Fairview Govt. Dock

• Pylades Channel

• Ridley Island Terminal

• Roger's Sugar

• Roger's Sugar (Chatterton Petro Chemical Corp.)

• Royal Fisheries

• Royal Roads Anchorage

• Saskatchewan Wheat Pool

• Seaspan Log Barges

• Senanus Island

• Shellburn Terminals

• Squamish Terminals

(59)

• Steveston Harbour Authority • Tahsis • Telegraph Creek • Territory Seafoods • Tom-Mac Shipyards • Toquart Bay

• Trans Mountain Pipelines Company Ltd, Westbridge Terminals

• Trincomali Channel

• Twin Creeks

• Vancouver Cruise Ship Operations

• Vancouver Dry Dock

• Vancouver Inner Harbour

• Vancouver Main Street Dock

• Vancouver Shipyard

• Vancouver Wharves

• Vanterm (includes West Coast Reduction)

• Versatile Pacific Shipyards Inc.

• WATERFRONT AND WAREHOUSE OPERATIONS

• Watson Island

• Westminster Marine Services

• Westshore Terminals Ltd. • Woodfiber Pulpmill

Manitoba

• CHURCHILL

New Brunswick

• BATHURST • Belledune • CAMPOBELLO

• DEER ISLAND POINT

• GRAND MANAN

• SAINT JOHN

Newfoundland and Labrador

• Abitibi Consolidated Dock

• Argentia Marina

(60)

• Federal Government Wharf

• FORTUNE

• GANDER

• GOOSE BAY

• Harbour Grace Marina

• Holyrood (beside Newfoundland Hydro)

• Long Pond/Manuels • St. Anthony • ST. JOHN'S • Stephenville Marina

Northwest Territories

• TUKTOYAKTUK

Nova Scotia

• Canso

• Cape Sable Island

• Halifax Marine and Enforcement

• Liverpool Government Wharf-Brooklyn Marina

• Louisbourg

• Lunenburg Government Wharf

• Port Bickerton

• SYDNEY

• West Head/Clark's Harbour

• Yarmouth Ferry Terminal

Ontario

• ADM-AGRI Industries

• ADM-UCO Granco

• Agricore

• Algoma Steel Commercial Dock

• BARRIE

• Birch Island

• Britt (C.P.R.) Bulk Fuel Only

• Canada Malting

• Canadian Salt

• Cargill

(61)

• Courtright

• Fisher Harbour

• General Chemicals

• Goderich Harbour

• Great West Timber

• Hamilton Harbour

• Heron Bay-Lafarge

• Imperial Oil

• JRI

• Keefer Terminal

• Kingsville Dock and Coal Company

• Lafarge Quarry

• Lake Ontario Cement

• Lanxess

• Lock I Port Weller

• Marathon Pulp

• Meldrum Bay (Manitoulin Island)

• Midland Town Dock

• Omstead

• Ontario Hydro Dock (Nanticoke)

• Oshawa East and West Docks

• Owen Sound Town Dock

• Parrish and Heimbecker

• Parry Sound Town Docks

• Pascol Engineering

• Petro Canada Dock - Bronte

• Petro Canada Dock (Clarkson)

• Port Colborne (Welland Canal)

• Port Dover Harbour

• Port Maitland Harbour

• Port of Prescott

Corp. of the Township of Edwardsburg

• Port Robinson (Welland Canal)

• Port Weller (Welland Canal)

• PRESCOTT

• Prescott Town Dock

• Redpaths berths 291 and 293

• Reid Aggregate

• Sarnia Government Dock

• Shell

• St. Lawrence Cement (Cargo only)

• Stelco Docks (Nanticoke)

• Stone Dock

• Sun Oil

• Thorold (Welland Canal)

• Thunder Bay Marine Services

• Thunder Bay Terminals

• Toronto Harbour Pier 27

• Toronto Harbour Piers 51 and 52, Queen Elizabeth Dock

• Toronto Harbour-Pier 35

• UGG

• Universal Terminals - Cornwall Wharf