S
EN IHSG Stati IHSG Nilai Volu Net a Sumb GRAFI Sumber BURSA Inde Dow S&P Nasd DJ Eu FTSE Nikk Hang Shan KOSP STI KLSE SET Sens Sumb HARG Kom Miny Kela Nike Tima Ema Batu Batu Tepu Kare Sumb 1) Harg 2) CIF A SAHAM es Emit TLKM TINS ANT *) US Sumb INDIK Kurs IDR/ BI Ra Infla BI 7 Sumb REKSA 16‐Ju Laut Laut IN,
19
J
UNI istik G (Rp Miliar) ume (jt saham) asing (Rp miliar) ber: LOTS IK IHSG r: LOTS A DUNIA eks w Jones 500 daq uro Stoxx E 100 ei 225 g Seng nghai PI E sex ber: Bloomberg A KOMODITAS moditas (USD) yak Mentah pa Sawit el ah s ubara2 ubara1 ung terigu et ber: Bloomberg ga mingguan, Newcas ARA 1yr‐forward pricM DUAL LISTING ten M S M SD/saham ber: Bloomberg KATOR EKONOMI s /USD ate dan Inflasi si, Mei 17 day, Juni 17 ber: BPS, BI dan Bloom ADANA un‐17
andhana Equity Plu andhana Saham Sy
2017
Clos 5,723. 9,057.0 10,681. 200. Clos 21,384. 2,433. 6,151. 3,543. 7,463. 19,944. 25,626. 3,123. 2,361. 3,231.4 1,791. 1,576. 31,056.4 Clos 44. 621. 8,882. 19,795. 1,253. 68. 61. 138.4 1. stle index ce Close 33. 0.0 0.0 I Clos 13,299. berg us ariah e Prev 6 5,776.3 0 5,411.9 0 6,549.9 1 ‐270.1 e Prev 3 21,359.9 2 2,432.5 8 6,165.5 9 3,525.5 5 7,419.4 3 19,831.8 5 25,565.3 2 3,132.5 8 2,361.7 4 3,232.1 3 1,790.0 6 1,573.5 4 31,075.7 e Prev 7 44.5 7 611.4 8 8,790.0 0 19,623.0 7 1,253.9 6 68.3 8 61.8 4 138.4 9 1.9 * Eq. Rp 2 2,207.0 5 714.6 3 431.8 e Prev 0 13,286.0 MoM 0.39% NAB 1,141.0 1,051.5% chg ‐0.9 67.4 63.1 n.a. % chg 0.1 0.0 ‐0.2 0.5 0.6 0.6 0.2 ‐0.3 0.0 0.0 0.1 0.2 ‐0.1 % chg 0.6 1.7 1.1 0.9 0.0 0.5 0.0 0.0 2.2 % chg 1.1 0.5 ‐8.9 % chg ‐0.1 YoY 4.33% 4.75% 30 hari (%) 0.9 1.3
M
ARKETM
OVIHSG pada per kemudian dit Keseluruhan in profit taking perdagangan. membukukan memperkiraka terbatas jelang
G
LOBALU
PDA BursaAS pada turunnya kegi rumah tangga secara tak terd Jones ditutup terkoreksi aki bursa Eropa di naik sebesar 0 Yunani denganN
EWSH
IGHLI ¾ BNBR pros ¾ GGRM bag ¾ TELE bagik ¾ BBRI kaji e ¾ ADHI Incar ¾ IPO Adhi P ¾ KIAS Targe ¾ IMAS Genj ¾ Harga CPOBURSA H
VEMENTrdagangan akhi utup terkorek ndeks sektoral investor yang Namun demikia transaksi net n IHSG akan c g libur panjang ATE
perdagangan iatan aktivitas AS di bulan M duga juga meng naik tipis 0,1% bat turunnya tutup menguat 0,6% dan 0,5% n kreditor Uni E GHTS
es restrukturisa gikan dividen Rp an dividen Rp 1 misi obligasi Rp r Rp1,5 T dari Pr ersada Gedung tkan Ekspor Na ot Bisnis Logist O Turun Jelang L
HARI INI
ir pekan menga ksi signifikan IHSG mengalam g dipimpin o an, investor asi buy senilai 2 cenderung ber Idul Fitri. akhir pekan konstruksi ya Mei. Ditambahk galami pelemah di level 21.384 saham‐saham t dimana indek ditopang oleh ropa. asi utang p 2.600 per sah 16 per saham p 5 triliun royek Meikarta g Diundur 1Q18 aik 20% ik LebaranI
D
A
alami aksi prof sebesar 0,9% mi tekanan jua leh koreksi s ing melakukan 200 miliar. Un rgerak fluktuat lalu ditutup c ang menyeret an pula, data s han pada awal 4,3 sedangkan sektoral tekn ks FTSE 100 dan adanya kesepa am a 8
Please see impo
AILY
V
I
fit taking invest pada level al signifikan aki aham‐saham selektive buy s ntuk pekan in if dalam kisara cenderung flat turun indeks sentimen kons bulan Juni. Ind indeks Nasdaq nologi. Sement n DJ Euro Stoxx akatan terbaru
ortant disclosures at the end
IEW
tor yang 5.723,6. bat aksi sektoral sehingga ni, kami an yang t akibat belanja umsi AS eks Doe ditutup tara itu, ditutup bailout d of this report
C
B B ko k is ja G R se T R R B B tr su A A d 2 h IP A 1 ke m K K d p d p m IM IM d p m m pNews Hi
C
ORPORATEBNBR proses res NBR memulai p onversi senilai reditur dengan ssue non‐HMET angka waktu 5 t GGRM bagikan d
UPSLB GGRM enilai total Rp 5 ELE bagikan div UPST TELE men p 117,2 miliar. BBRI kaji emisi o
BRI tengha me riliun. Hal ini t urat utang oleh ADHI Incar Rp1, ADHI mengincar imiliki oleh Lipp 3% dari target ingga Juni bera PO Adhi Persad ADHI mengumu Q18, mundur d egiatan usaha mengincar dana KIAS Targetkan IAS membidik alam negeri ya enjualan single engan permint erseroan juga mengembangka MAS Genjot Bis MAS akan men
engan Seino H ertumbuhan b mencapai sekita mendatang. Sei roduk konsums
ighlights
strukturisasi ut proses pelunasa US$ 77,9 juta n saham baru. TD. Harga pela tahun. dividen Rp 2.60 menyetujui pe 5 triliun. viden Rp 16 pe nyetujui pemba obligasi Rp 5 tr engkaji rencana terkait dengan h S&P yang berp 5 T dari Proyek r kontrak Rp1,5 po Group. Hing kontrak baru R asal dari proyek da Gedung Diun mkan rencana dari rencana aw sejenis akan Rp1,5‐2 triliun Ekspor Naik 20 pertumbuhan ang masih lem e digit pada tah taan keramik y akan mengem n produk baru snis Logistik ggenjot kontrib Holdings Co. L bisnis tersebut ar 2% dari tota no Indomobil si berupa mam tang an utang kepad atau setara Rp Yang akan dite ksanaan obliga 00 per saham embagian divid er saham agian dividen ta iliun a penerbitan o peningkatan t potensi mendo k Meikarta 5 triliun dari pr gga 5M17, pers Rp21 triliun tah k GBK dan proye ndur 1Q18 IPO anak usah wal pada 2H17 melakukan IP n.0%
ekspor hingga mah. Oleh kare hun ini. Adapun yang tinggi sepe
mbangkan jalu berbasis tekno
busi bisnis logis Ltd, yakni PT t yang kian m
l pendapatan d Logistics telah in, bahan bakar
da sejumlah kre p 1,03 triliun p erbitkan seban asi wajib konve
den tahun buk
ahun buku 201 obligasi PUB II t target pertumb rong kupon ob royek property seroan telah me hun ini. Persero ek anak usahan hanya, PT Adhi , karena banya PO juga pada 20% untuk me na itu, persero n pasar ekspor erti Myanmar, ur distribusi ke
logi digital prin
stic tahun ini m Seino Indomo membesar. Saa dan diproyeksi memiliki 1.000 r, hingga pengir editur dengan p pada 20 Juli 20 nyak 20,74 mili ersi tersebut R ku 2016 sebes 6 sebesar Rp 1
tahap III tahun buhan kredit d ligasi menjadi m
Meikarta di Ci eraih kontrak b oan menargetka nya PT Adhi Per
Persada Gedu aknya anak usa tahun ini. Da
engompensasi oan hanya men
yang digenjot a Laos, Kamboja e beberapa p nting dan efisien
melalui anak usa obil Logistics, at ini, kontribu
akan sangat si 0 armada truk riman air miner
penerbitan obli 017 yang dikon iar saham mela p 50 per saham ar Rp 2.600 p 6 per saham se n 2017 senilai t dan kenaikaan murah. karang, Jawa B baru Rp5,3 triliu an realisasi sek sada Gedung. ng (APG) ditun ha BUMN yang ari IPO APG, p
serapan sector nargetkan pert adalah ke nega a dan Filipina. T
ulai di Indone nsi biaya produ
aha patungan p seiring denga usi sector log ignifikan pada Hino dengan ral. Hal.| 2 gasi wajib versi oleh alui rights m dengan per saham enilai total total Rp 5 peringkat Barat yang un, sekitar kitara 45% da hingga g memiliki perseroan r property tumbuhan ara‐negara Tahun ini, esia serta ksi. perseroan n potensi istic baru 4‐5 tahun menyasar
S
EN IN,
19
J
UNI2017
S
H H b te b h A m 2 S ECTORALHarga CPO Turu Harga CPO dip erkurangnya a erbesar sudah erjangka oleh s arga CPO globa AS yang kian me mata uang Ring 017 di bursa M umber: Bisnis I un Jelang Lebar perkirakan me ktivitas transak melakukan pen spekulan menj al karena ansiti endekati kinerja ggit. Pada penu Malaysia mening ndonesia, Inves an elandai pecan ksi menjelang p nyetokan 2 min elang libur pan pasi suplai dari a penambangan
utupan perdag gkat 33 poin me
stor Daily, Kont
ini seiring d perayaan Idul F nggu sebelum njang. Sentime negara OPEC s n Rusia dan Ara gangan Jumat enuju RM2.482
tan, Detik Finan
engan menuru Fitri, dimana n Lbearan dan se n negative juga seperti Libya da ab Saudi, bersam (16/6), harga C (US$580,11) p nce
D
AILY
V
unnya permin egara‐negara k epinya pergera a dating dari p an Nigeria, sert maan dengan p CPO kontrak S er ton.V
IEW
Hal.| 3 taan dan konsumen kan bursa elemahan a pasokan penguatan eptemberWisma KEIAI Lantai 15 Jl. Jendral Sudirman Kav. 3
Jakarta 10220 Tel : (021) 5785 1818 Fax : (021) 5785 1637
RESEARCH
TEAM
Theodorus ArielKristian Analyst theodorus.ariel@lotussekuritas.com (62‐21) 5785 1818 ext.2050 Febby Stephanie Analyst febby.stephanie@lotussekuritas.com (62‐21) 5785 1818 ext.2068 Rendy Candra Analyst rendy.candra@lotussekuritas.com (62‐21) 5785 1818 ext.2069 Wijaya Naibaho Support wijaya.naibaho@lotussekuritas.com (62‐21) 5785 1818 ext.2052
BRANCH
OFFICE
Pluit Kelapa Gading
Kawasan CBD Pluit Blok A No.20 Sentra Bisnis Artha Gading Jl. Pluit Selatan Raya No.1 Jl. Boulevard Artha Gading Blok A6B No. 7
Jakarta 14440 Jakarta Utara 14240 Tel : +6221 66675345 Tel : +6221 45856402 Fax : +6221 66675234 Fax : +6221 45873961
Bandung Puri
Komplek Paskal Hyper Square Blok C No. 15 Rukan Grand Taman Aries Niaga Jl. Pasir Kaliki No. 25 ‐ 27 Jl. Taman Aries – Kembangan Blok G 1 No. 1 I
Bandung 40181 Jakarta Barat 11620 Tel : +6222 86061027 Tel : +6221 2931 9515 Fax : +6222 86060684 Fax : +6221 2931 9516
Surabaya Medan
Ruko Permata Bintoro Jalan Kartini No.5 Jl Ketampon Kav 1‐2 Medan 20152
Surabaya Tel : +6261 451 8855 Tel : +6231 562 2555 Fax : +6261 451 6836 Fax : +6231 567 1398
Medan
Kampus STMIK‐STIE MIKROSKILL Jl. Thamrin No 140 Medan 20152 DISCLAIMER
This report has been prepared by PT. Lotus Andalan Sekuritas on behalf of itself and its affiliated companies and is provided for information purposes only. Under no circumstances is it to be used or considered as an offer to sell, or a solicitation of any offer to buy. This report has been produced independently and the forecasts, opinions, and expectations contained herein are entirely those of PT. Lotus Andalan Sekuritas.
While all reasonable care has been taken to ensure that information contained herein is not untrue or misleading at the time of publication, PT. Lotus Andalan Sekuritas makes no representation as to its accuracy or completeness and it should not be relied upon as such. This report is provided solely for the information of clients of PT. Lotus Andalan Sekuritas who are expected to make their own investment decisions without reliance on this report. Neither PT Lotus Andalan Sekuritas nor any officer or employee of PT Lotus Andalan Sekuritas accept any liability whatsoever for any direct or consequential loss arising from any use of this report or its contents. PT Lotus Andalan Sekuritas and/or persons connected with it may have acted upon or used the information herein contained, or the research or analysis on which it is based, before publication.
