PELUANG, TANTANGAN, DAN STRATEGI MENINGKATKAN EKSPOR PRODUK FURNITUR KE BELGIA

(1)

___________________________________________________________ Boulevard de la Woluwe 38, B-1200 Brussels (Belgium)

Telp. (32.2) 779.09.15 Fax (32.2) 772.82.10 E-mail primebxl@skynet.be

www.embassyofindonesia.eu; www.kemlu.go.id/brussels

PELUANG, TANTANGAN, DAN STRATEGI

MENINGKATKAN EKSPOR PRODUK

FURNITUR KE BELGIA

(2)

2 KATA PENGANTAR

Ekonomi Belgia yang modern, terbuka, dan berbasis pada perusahaan swasta telah memanfaatkan letak geografisnya yang berada di pusat, jaringan transportasi yang terbangun dengan baik, dan basis industrial dan komersial yang beragam, sehingga menjadi salah satu ekonomi yang kuat di dunia. Akan tetapi, krisis finansial global telah menyebabkan penurunan ekonomi yang tajam di Belgia. Pemulihan ekonomi yang dimulai pada pertengahan tahun 2009 tidak terjadi secara merata, dan kelemahan-kelemahan struktural seperti pasar tenaga kerja dan pajak yang tinggi terus menghambat daya saing Belgia di pasar internasional.

Walaupun demikian, Belgia tetap merupakan mitra dagang yang potensial dan menarik bagi Indonesia. Sampai saat ini, banyak pasar di Belgia yang belum tergarap dengan optimal dan memiliki masih banyak peluang untuk terus dikembangkan. Maka dari itu, KBRI Brussels menghadirkan laporan mengenai kajian beberapa sektor di Belgia yang dianggap memiliki potensi besar bagi dunia bisnis Indonesia.

Pada kesempatan kali ini, laporan difokuskan pada sektor furnitur di Belgia. Diharapkan laporan ini dapat membantu sektor industri furnitur Indonesia untuk dapat mempertahankan dan meningkatkan perannya dalam perdagangan di Belgia, di tengah upaya menghadapi dampak-dampak krisis finansial global dan merespon stimulus yang diberikan Pemerintah Indonesia pada dunia bisnis.

Diharapkan pula bahwa kajian ini juga menjadi bahan pertimbangan baik bagi industrialis, maupun kalangan riset dan pengembangan untuk dapat lebih memahami pasar di Eropa (khususnya Belgia), melihat peluang, dan menjawab tantangan melalui implementasi strategi jangka menengah dan panjang yang baik, yang pada akhirnya dapat meningkatkan daya saing Indonesia di dunia internasional.

Johni Martha

(3)

3 PELUANG, TANTANGAN, DAN STRATEGI MENINGKATKAN

EKSPOR PRODUK FURNITUR KE BELGIA

Berdasarkan riset pasar yang dilakukan oleh MarketLine1, pasar furnitur Belgia mengalami kejatuhan pada tahun 2010 tetapi pulih kembali pada tahun 2011. Pasar diperkirakan akan jatuh lagi pada tahun 2013 sebelum menghasilkan pertumbuhan yang rendah sampai dengan akhir tahun 2017. Pasar furnitur Belgia diperkirakan akan menghasilkan pendapatan total sebesar $5,2 miliar pada tahun 2012, mewakili tingkat pertumbuhan tahunan gabungan (compound annual growth rate – CAGR) sebesar 2,9% antara tahun 2008 dan 2012. Sebagai perbandingan, pasar Perancis dan Jerman akan tumbuh dengan CAGR sebesar 1,1% dan 1,3% pada periode yang sama, dan mencapai nilai sebesar $18,7 miliar dan $51,3 miliar pada tahun 2012.

Performa pasar diperkirakan akan melambat, dengan antisipasi CAGR sebesar 0,4% untuk periode lima tahun 2012 - 2017, yang diharapkan akan mendorong pasar ke nilai $5,3 miliar pada akhir 2017. Sebagai perbandingan, pasar furnitur untuk ruang keluarga Perancis dan Jerman akan tumbuh dengan CAGR sebesar 1% dan 0,6% pada periode yang sama, dan mencapai nilai sebesar $$19,6 miliar dan $52,7 miliar pada tahun 2017.

Euromonitor International2 menyimpulkan bahwa krisis finansial menye-babkan konsumen memotong belanja mereka untuk produk-produk furnitur. Menurut Fedustria, asosiasi perdagangan lokal untuk furnitur, produk yang secara khusus terkena dampaknya adalah produk seperti matras, ranjang, atau meja kerja. Akan tetapi, produk-produk furnitur dapur, kamar tidur, dan ruang duduk lebih dinamis pada tahun 2011. Para pelaku pasar juga mengobservasi penurunan pada penjualan produk-produk dekoratif kecil, sementara performa untuk produk-produk sustainable lebih baik

1_{Informasi dari MarketLine yang dikutip dalam laporan ini diperoleh dari MarketLine Market} Research: Furniture & Floor Coverings in Belgium, Maret 2013

2

Informasi dari Euromonitor International yang dikutip dalam laporan ini diperoleh dari

(4)

4 Profil Perdagangan furnitur Uni Eropa dan Belgia

Menurut riset pasar CSIL3, Belgia sangat terbuka untuk perdagangan internasional, hampir 79% kebutuhan furnitur Belgia dipenuhi produk asal impor (rata-rata Eropa 49%). Empat pemasok utama Belgia adalah Jerman, Cina, Belanda, dan Italia, yang secara bersama-sama memeasok 68% dari total kebutuhan pasar.

Diagram 1: Pemenuhan kebutuhan furnitur Belgia oleh produksi nasional dan impor

Sumber: CSIL (2013)

Banyak faktor berbeda – dari perubahan yang sederhana sampai dengan perubahan gaya hidup yang lebih mendasar – menyebabkan perubahan pada permintaan Eropa terhadap furnitur. Tren jangka panjang yang paling menarik dari sudut pandang eksportir dari negara berkembang adalah perubahan yang dinamis pada produksi di dan antara beberapa pasar utama Uni Eropa, dan perpindahan lokasi produksi ke ekonomi berupah-rendah di luar negeri.

3

Informasi diambil dari CSIL Market Research Belgium Furniture Outlook yang merupakan bagian dari the Country Furniture Outlook Series, yang pada saat ini mencakup 70 negara.

(5)

5 Tabel 1: Nilai impor produk furnitur UE 27 dari dunia

€ Juta REPORTER/PERIOD 2008 2009 2010 2011 2012 Growth 2008-12 TOTAL EU 27 6.613 5.443 6.369 5.980 6.087 -0,72 AUSTRIA 115 126 134 154 156 8,51 BELGIUM 326 249 307 291 278 -1,61 BULGARIA 36 21 19 19 18 -13,92 CYPRUS 40 32 32 26 19 -15,73 CZECH REPUBLIC (CS->1992) 42 31 36 40 43 3,10

GERMANY (incl DD from 1991) 1014 997 1193 1227 1250 6,47

DENMARK 215 156 210 175 168 -3,68 ESTONIA 12 6 5 5 7 -12,33 SPAIN 461 323 362 289 225 -14,36 FINLAND 46 30 33 33 34 -5,14 FRANCE 788 690 896 862 927 5,62 UNITED KINGDOM 1668 1400 1620 1445 1649 0,10 GREECE 180 133 113 74 52 -26,44 HUNGARY 17 13 10 9 10 -12,77 IRELAND 117 60 58 45 44 -20,17 ITALY 434 321 365 334 283 -7,82 LITHUANIA 16 10 8 10 11 -7,18 LUXEMBOURG 3 1 1 1 1 -20,32 LATVIA 16 6 9 11 12 -1,06 MALTA 5 6 6 6 6 1,61 NETHERLANDS 516 430 517 481 466 -0,93 POLAND 146 103 100 99 101 -7,43 PORTUGAL 22 21 23 19 16 -7,58 ROMANIA 80 48 50 50 45 -10,39 SWEDEN 262 199 232 244 240 0,29 SLOVENIA 22 18 19 18 17 -4,82 SLOVAKIA 16 12 12 13 10 -7,02

Sumber: Eurostat Comtext (2013)

Berdasarkan data statistik Eurostat4, nilai impor produk furnitur Belgia mencapai € 278,30 juta pada tahun 2012, setara 4,57% dari total nilai pasar UE27. Selama periode lima tahun 2008-2012, impor furnitur Belgia mengalami pertumbuhan negatif sebesar -1,61%. Belgia menduduki peringkat keenam, berada di bawah Inggris Raya, Jerman, Perancis, Belanda, dan Italia.

4

Data statistik diambil dari Eurostats (http://epp.eurostat.ec.europa.eu/), diolah oleh KBRI Brussels (Ekstraksi April 2013)

(6)

6 Tabel 2: Nilai ekspor produk furnitur UE 27 ke dunia

€ Juta REPORTER/PERIOD 2008 2009 2010 2011 2012 Growth 2008-12 TOTAL EU 27 8.441 6.641 7.173 7.982 8.729 2,54 AUSTRIA 322 293 313 336 310 0,59 BELGIUM 64 51 47 60 63 1,41 BULGARIA 15 12 12 17 22 11,48 CYPRUS 4 3 7 2 6 3,94 CZECH REPUBLIC (CS->1992) 65 43 47 51 67 2,51

GERMANY (incl DD from 1991) 1408 1232 1392 1622 1751 7,38

DENMARK 455 337 355 373 434 0,07 ESTONIA 11 13 15 17 23 19,04 SPAIN 355 256 270 312 389 3,91 FINLAND 70 28 30 31 28 -15,78 FRANCE 526 441 440 459 450 -2,66 UNITED KINGDOM 284 207 233 268 295 3,42 GREECE 8 9 10 9 9 3,03 HUNGARY 31 25 33 37 48 13,46 IRELAND 5 6 8 10 7 8,41 ITALY 2874 2171 2311 2497 2751 0,52 LITHUANIA 136 113 123 166 231 15,47 LUXEMBOURG 1 0 0 0 1 1,51 LATVIA 21 22 31 36 44 21,23 MALTA 2 4 2 1 2 -12,05 NETHERLANDS 128 94 106 100 132 1,23 POLAND 573 405 468 559 567 3,05 PORTUGAL 115 124 144 148 182 11,56 ROMANIA 79 54 60 70 88 4,89 SWEDEN 604 479 528 618 642 3,82 SLOVENIA 208 153 127 119 114 -13,52 SLOVAKIA 77 66 63 66 73 -1,17

Sedangkan untuk ekspor furnitur, pada tahun 2012 Belgia hanya menduduki peringkat ke-17 di antara negara anggota UE 27, dengan nilai sebesar € 62,97 juta. Angka ini mengambil bagian 0,72% dari total ekspor furnitur UE 27 ke dunia. Penringkat pertama sampai kelima berturut-turut diduduki oleh Italia (31,51% dari total ekspor UE 27), Jerman (20%), Swedia (7%), Polandia (6%), dan Perancis (5%). Selama periode lima tahun 2008-2012, ekspor furnitur Belgia mengalami pertumbuhan sebesar 1,41%.

(7)

7

Data pasar

Untuk pasar furnitur di Belgia sendiri, tercatat pertumbuhan yang baik pada dua tahun terakhir. Berdasarkan riset MarketLine untuk pasar furnitur dan pelapis lantai di Belgia, selama periode lima tahun 2008-2012, pasar Belgia memiliki CAGR sebesar 2,9%. Pasar ini tumbuh sebesar 4,4% pada tahun 2012 dan mencapai nilai sebesar $5.231,9 juta.

Tabel 3: Nilai pasar furnitur dan pelapis lantai Belgia, dalam juta dollar, 2008–12(e)

Sumber: MarketLine (2013)

Diagram 2: Grafik nilai pasar furnitur dan pelapis lantai Belgia, dalam juta dollar, 2008–12(e)

(8)

8

Segmentasi pasar furnitur Eropa

Secara geografis, pasar Belgia mengambil bagian sebesar 2,5% dari nilai pasar furnitur dan pelapis lantai Eropa. Sedangkan di posisi pertama, Jerman yang menyerap 24,5% produk furtniture dan pelapis lantai Eropa.

Tabel 4: Segmentasi geografis pasar furnitur dan pelapis lantai Eropa, dalam juta dollar, 2012(e)

Sumber: MarketLine (2013)

Diagram 3: Grafik segmentasi geografis pasar furnitur dan pelapis lantai Eropa, dalam juta dollar, 2012(e)

(9)

9

Segmentasi pasar furnitur Belgia

Di dalam Belgia sendiri pasar furnitur dapat dibagi-bagi lagi menjadi beberapa segmen. Dua segmentasi yang paling esensial menurut CBI5 adalah:

1. Segmentasi berdasarkan daerah: basis utama segmentasi pasar di Belgia adalah berdasarkan geografis. Di Belgia Utara, yang dikenal dengan nama Flanders, Belanda merupakan bahasa utama. Daerah ini merupakan yang terkaya dan bagian negara dengan populasi terpadat. Di bagian selatan Belgia, terdapat daerah yang dikenal dengan nama Wallonia, Perancis merupakan bahasa utama di sini. Dalam hal ini, pola perilaku di utara lebih dekat dengan gaya hidup di Belanda, sedangkan di selatan perilaku konsumen mirip dengan di Perancis. Selain itu, terdapat juga daerah ketiga di sekitar Ibu Kota Brussels yang lebih beragam (internasional).

2. Segmentasi berdasarkan gaya hidup: segmen baru di pasar furnitur Belgia adalah sejumlah orang yang tinggal sendiri. Pertumbuhan orang yang tinggal sendiri meningkat 7% dari jumlah rumah tangga Belgia selama sepuluh tahun terakhir. Hal ini memiliki implikasi khusus terhadap pemasaran untuk generasi muda dan pemasaran untuk lansia. Segmentasi gaya hidup pada akhirnya akan menjadi basis yang lebih berarti dalam memandang pasar daripada segmentasi geografis karena perubahan gaya hidup melampaui batas-batas regional. Rumah tangga tunggal cenderung memiliki ruang yang lebih kecil, sehingga furnitur perlu lebih fleksibel dalam penggunaannya.

Tren di pasar furnitur Belgia

Selain pembahasan mengenai segmentasi pasar, CBI juga membahas beberapa tren untuk furnitur di Belgia, yaitu:

1. Walaupun masyarakat Belgia cukup formal, terdapat perubahan sosial yang tercermin pada pengaturan hidup yang lebih informal dan meningkatnya permintaan untuk furnitur yang multi-guna.

2. Konsumen Belgia sekarang ini berusaha membeli furnitur sebagai bagian dari konsep menyeluruh – untuk ruang keluarga dan ruang tidur mereka – daripada sekedar membeli produk individual. Hal ini juga merupakan bagian dari tren ke arah personalisasi yang semakin besar,

(10)

10 yang mempengaruhi cara orang mendesain dan mengatur rumah mereka.

3. Pertimbangan mengenai lingkungan menjadi semakin penting di Belgia. Walaupun tingkatnya belum sepenting di negara-negara Eropa Utara, tren ini pada akhirnya memiliki implikasi jangka panjang untuk pembelian furnitur.

4. Perubahan pada distribusi, termasuk penurunan pada gerai-gerai khusus independen dan pertumbuhan jaringan toko internasional besar telah berujung pada lebih ketatnya kompetisi harga. Harga merupakan bagian yang penting dalam pemasaran furnitur; sebelumnya, kualitas produk merupakan komunikasi pemasaran yang dominan.

5. Industri furnitur Belgia mendasarkan strategi masa depannya pada ‘kompetisi kualitatif’, yang mengimplikasikan bahwa mereka tidak akan mencoba bersaing dalam hal harga dengan produsen berbiaya rendah dari negara-negara lain – khususnya negara berkembang.

6. Penekanan pada produksi adalah pada kerja sama antar-perusahaan, mengembangkan bakat-bakat baru, dan meningkat-kan citra industri. Daya saing internasional sangat penting bagi industri yang sangat bergantung pada ekspor.

7. Kampanye promosi kolektif dan usaha gabungan dalam ekspor, ditambah dengan penekanan pada aspek-aspek positif dari furnitur kayu berkaitan dengan lingkungan dan penggunaan energi, merupakan poin-poin fundamental dari industri furnitur Belgia yang diharapkan akan menjadikan mereka kompetitif pada masa yang akan datang.

Pelaku usaha

Beberapa produsen furnitur terdepan di Belgia adalah:

- Confortluxe (http://www.confortluxe.be) dan Recor (http://www.recor.be) – produsen upholstered furniture

- Karel Mintjens (http://www.kasten.be) – spesialis furnitur dari oak - Gaston Bauwens (http://www.bauwens.be) – memproduksi berbagai

produk furnitur domestik

(11)

11

Jalur perdagangan

Belgia merupakan pasar yang menarik bagi eksportir dari negara berkembang. Walaupun negara ini memiliki industri furnitur yang mapan, lebih dari 75% dari produksi domestik ditujukan untuk ekspor. Sebaliknya, 80% dari konsumsi furnitur domestik dipenuhi oleh impor. Mayoritas operator furnitur Belgia dimiliki oleh pihak asing, terutama dari Belanda. Walaupun demikian, pasar ini menjadi lebih terkonsentrasi.

Keadaan Belgia dengan pengaruh Flemish di utara, dan Walloons di selatan juga berdampak pada cara kerja perdagangan. Importir, agen, dan distributor akan memiliki jalur-jalur dan hubungan yang serupa. Asosiasi Ekspor Furnitur Belgia6 mungkin dapat menyediakan bimbingan kepada para importir. Mereka utamanya mewakili para produsen dari Flanders tetapi beberapa akan mengimpor barang-barang juga. Selain itu, pasar perdagangan furnitur online Belgia (http://www.furniturecenter.be) juga mungkin perlu dicermati. Perusahaan besar Belgia yang mengimpor dan menjual furnitur adalah Heylen (http://www.heylen.com atau http://www.meubles.be).

Perdagangan ritel

Rumah merupakan hal yang sangat penting bagi masyarakat Belgia dan mereka juga sangat bangga akan rumah mereka. Sebagai konsekuensi-nya, pasar furnitur di Belgia sangat mapan. Lingkungan ritel Belgia lebih mirip dengan Perancis daripada Belanda. Lebih dari 1.000 gerai menjual furnitur di Belgia. Walaupun perusahaan independen merupakan sektor terbesar, pasar ini cukup terkonsentrasi.

Menurut data dari Euromonitor International, jumlah gerai furnitur di Belgia tidak berubah pada tahun 2011. Pedagang ritel furnitur independen yang merupakan pemain terbesar di kategori ini tidak dapat memperluas kehadiran mereka di Belgia. Walaupun demikian, perusahaan mainstream juga mengalami stagnasi dalam hal pembukaan gerai baru. Beberapa perusahaan seperti Heytens dan Leen Bakker, membuka gerai-gerai baru untuk mencapai cakupan nasional. Akan tetapi, bagi para pemain pasar

(12)

12 lainnya, membuka gerai-gerai baru dianggap sebagai investasi yang beresiko karena ketidakpastian ekonomi yang tengah terjadi.

IKEA tetap merupakan pemain terdepan pada tahun 2011, dan menguasai 14% share nilai pasar untuk furnitur dan perlengkapan rumah tangga. Lima perusahaan teratas bertanggung jawab atas 19% dari total nilai penjualan pada tahun 2011, selebihnya terfragmentasi, terdiri dari banyak operator independen.

IKEA merupakan satu-satunya operator yang memiliki pangsa dua-digit di lingkungan persaingan yang kompetitif dan terfragmentasi ini, yaitu 14% (2011). Perusahaan Swedia ini berhasil mengukuhkan kepemimpinannya di kategori ini berkat kehadirannya yang kuat baik di tingkat internasional maupun domestik, walaupun pertumbuhannya melambat.

Perusahaan ini meraih keuntungan dari layout tokonya yang efektif dan kebijakan harganya yang agresif yang memaksa pemain lain untuk mempertahankan harga-harga yang rendah, atau memposisikan kembali diri mereka di ujung-atas pasar. Selain itu, IKEA melaju terus pada tahun 2010-2011 berkat pembukaan Ikea Gent, investasi bernilai jutaan euro dalam renovasi gerai-gerai di Anderlecht, Arlon, dan Zaventem, dan berakhirnya konflik sosial dan pemogokan yang dimulai pada tahun 2009.

Maisons du Monde, jaringan perusahaan perabotan Perancis yang didirikan pada tahun 1990, meraih peningkatan turnover sebesar tiga kali lipat di Belgia hanya dalam waktu tiga tahun. Perusahaan yang awalnya membuka tiga gerai di Belgia pada tahun 2009 ini telah memiliki 10 gerai pada akhir 2011. Kesuksesan ini adalah berkat citranya yang luar biasa di Eropa Barat, dan jangkauan produknya yang luas dari seluruh dunia yang terbukti menarik bagi konsumen Belgia.

Pangsa pasar dari Home Market menurun pada tahun 2011. Menurut para pakar, perusahaan ini menghadapi kompetisi yang keras dari perusahaan terdepan seperti IKEA, dan perusahaan baru seperti Maisons du Monde. Sebagai akibatnya, Home Market yang memilliki portofolio produk yang terbatas tidak berhasil memuaskan konsumen dan mengalami penurunan yang signifikan nilai transaksi yang signifikan

.

Jangkauan produk IKEA tetap merupakan yang terlengkap di kategori ini. Dengan mengkombinasikan penawaran kualitas pelayanan yang luas, dan

(13)

13 peremajaan produk dan desain secara reguler, perusahaan ini dapat tetap mempertahankan proposisi yang sangat kuat dan dinamis. Home Market fokus pada 10 kategori produk, dengan pelayanan yang kuat dan penasihat penjualan yang profesional. Operator-operator baru lainnya seperti Maisons du Monde mengkhususkan diri pada produk-produk baru dari seluruh dunia, dengan pemetaan harga di pasar menengah ke atas.

Bisnis Maisons du Monde diperkirakan akan terus tumbuh selama periode 2012-2017, dan bahkan mungkin akan menginspirasi para pemain baru. Selain para pedagang ritel independen, promosi konsep furnitur internasional dan eksotik jarang dilakukan di Eropa dan perusahaan ini dapat mengalahkan perusahaan-perusahaan lainnya sampai dengan tahun 2016.

IKEA Belgia juga diharapkan akan terus fokus pada kategori produk yang spesifik seperti produk-produk kamar tidur dan berkonsentrasi pada harga yang rendah. Perusahaan ini juga diperkirakan akan meningkatkan pengalaman konsumen. IKEA juga diperkirakan akan terus melakukan investasi pada renovasi/pembaruan toko mungkin akan membuka gerai ketujuhnya di Mons. Dengan tingkat penetrasi sebesar 55% di rumah tangga Belgia pada tahun 2011, masih terdapat ruang untuk terus tumbuh. Tujuan dari jaringan ini adalah agar mayoritas masyarakat Belgia dapat mengunjungi gerai IKEA dalam waktu 45 menit.

Jaringan internasional umumnya memiliki performa yang dinamis pada tahun 2011. Walaupun toko-toko lokal independen tampak dominan, namun umumnya pemain lokal tersebut mengalami kesulitan dalam hal jaminan posokan barang dan daya saing.

Peluang dan ancaman

Kondisi pasar furnitur di Belgia pada saat ini memiliki beberapa potensi peluang yang dapat dimanfaatkan oleh para pelaku pasar. Akan tetapi di balik peluang-peluang tersebut tentu terdapat juga ancaman yang perlu dihindari dan ditangani dengan seksama. CBI merumuskan beberapa poin penting untuk peluang dan ancaman di pasar furnitur Belgia sehubungan dengan produksi-konsumsi, dan aktivitas ekspor-impor.

(14)

14

Peluang dan ancaman (produksi- konsumsi)

1. Walaupun produksi domestik telah menurun dan juga terdapat fokus pada ekspor, konsumen Belgia cukup loyal terhadap produk mereka sendiri. Sebagai akibatnya, peluang pasar yang muncul akibat perubahan gaya hidup diambil oleh produsen domestik maupun importir. Konsumen Belgia juga sadar kualitas dan juga terbuka terhadap produk-produk baru, tetapi mereka juga cukup cerdas dan kritis.

2. Peluang hadir untuk furnitur kamar tidur yang fleksibel dan siap pasang, juga furnitur ruang keluarga yang multi-fungsi. Peluang juga hadir untuk tempat duduk berlapis kain (upholstered seating) jenis baru, tetapi eksportir perlu memiliki kompetensi teknis dan keahlian yang signifikan untuk dapat memasok produk-produk yang dibutuhkan. 3. Lebih jauh lagi peluang mungkin dapat ditemukan dengan cara

mencari kerja sama dengan produsen Belgia terpercaya yang mencari pemasok yang dapat memenuhi standar kualitas mereka dan memproduksi pada tingkat biaya yang lebih rendah daripada Belgia.

Peluang dan ancaman (ekspor-impor)

1. Karena lokasinya yang strategis di Eropa, kegiatan reekspor cukup signifikan di Belgia. Kondisi tersebut memberikan peluang pagi palaku pemasok (eksportir). Berdasarkan sejarah, mayoritas perdagangan dan kegiatan impor dilakukan ke atau dari negara-negara tetangga tetapi keadaan tersebut telah berubah dalam beberapa tahun belakangan.

2. Walaupun impor Belgium dari negara berkembang pada saat ini di bawah negara-negara Uni Eropa besar lain, beberapa sektor menawarkan peluang. Negara berkembang telah memasok

non-upholstered seating dan furnitur ruang keluarga dalam volume yang

cukup besar. Akan tetapi, peluang-peluang di area baru dapat ditemukan pada upholstered seating dan furnitur lainnya.

(15)

15 Posisi Indonesia

Tabel 5: Nilai impor produk furnitur UE 27 dari Indonesia

€ Juta REPORTER/PERIOD 2008 2009 2010 2011 2012 Growth 2008-12 TOTAL EU 27 467 353 395 311 313 -8,83 AUSTRIA 2 3 2 3 3 11,83 BELGIUM 51 38 46 38 37 -6,22 BULGARIA 1 0 0 0 1 -16,47 CYPRUS 2 1 1 1 1 -18,69 CZECH REPUBLIC (CS->1992) 3 2 2 2 2 -7,17

GERMANY (incl DD from 1991) 33 32 35 29 32 -1,66

DENMARK 9 5 6 4 4 -19,20 ESTONIA 0 0 0 0 0 -24,57 SPAIN 46 24 30 19 18 -19,01 FINLAND 4 2 2 2 1 -17,39 FRANCE 77 62 66 59 72 -1,82 UNITED KINGDOM 70 64 75 56 53 -6,78 GREECE 13 7 8 4 2 -32,30 HUNGARY 1 0 0 0 0 -45,19 IRELAND 9 5 4 3 2 -31,42 ITALY 34 24 25 19 16 -15,27 LITHUANIA 1 0 0 0 0 -22,68 LUXEMBOURG 0 0 0 0 0 - LATVIA 1 0 0 0 0 -36,35 MALTA 0 0 0 0 0 -21,82 NETHERLANDS 90 69 78 62 58 -9,53 POLAND 7 4 3 3 2 -22,85 PORTUGAL 2 1 1 1 1 -27,78 ROMANIA 1 1 1 1 0 -20,58 SWEDEN 8 5 7 6 6 -3,71 SLOVENIA 1 1 1 0 0 -18,86 SLOVAKIA 1 1 0 0 0 -31,90

Belgia merupakan tujuan ekspor furnitur yang cukup penting bagi Indonesia, menduduki peringkat keempat di antara negara angggota UE 27, di bawah Perancis, Belanda, dan Inggris Raya. Pada tahun 2012, impor furnitur Belgia dari Indonesia mencapai nilai € 36,79 juta, atau setara dengan 11,74% dari total ekspor furnitur Indonesia ke UE 27. Pertumbuhan impor furnitur Belgia dari Indonesia selama periode 2008-2012 mengalami penurunan sebesar -6,22%.

(16)

16 Tabel 6: Nilai ekspor produk furnitur UE 27 ke Indonesia

€ Juta REPORTER/PERIOD 2008 2009 2010 2011 2012 Growth 2008-12 TOTAL EU 27 11 8 9 11 14 8,87 AUSTRIA 0,006 0,082 0,117 0,046 0,247 100,68 BELGIUM 0,221 0,460 0,445 0,415 0,838 29,22 BULGARIA 0,000 0,000 0,002 0,002 0,001 - CYPRUS 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - CZECH REPUBLIC (CS->1992) 0,000 0,000 0,001 0,000 0,000 -

GERMANY (incl DD from 1991) 1,267 1,608 1,835 2,305 2,848 21,89

DENMARK 0,343 0,477 1,011 1,182 1,371 44,42 ESTONIA 0,000 0,000 0,000 0,085 0,000 - SPAIN 0,916 0,137 0,947 0,516 1,723 29,53 FINLAND 0,000 0,000 0,000 0,000 0,003 - FRANCE 0,393 0,539 0,640 1,022 1,336 36,18 UNITED KINGDOM 0,674 0,466 0,357 1,115 1,333 25,06 GREECE 0,002 0,036 0,000 0,090 0,013 - HUNGARY 0,003 0,006 0,005 0,000 0,000 - IRELAND 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 - ITALY 6,757 3,251 3,351 4,059 3,846 -8,65 LITHUANIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - LUXEMBOURG 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 - LATVIA 0,013 0,009 0,000 0,000 0,001 - MALTA 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 - NETHERLANDS 0,290 0,045 0,109 0,189 0,113 -4,34 POLAND 0,001 0,378 0,021 0,002 0,002 -26,26 PORTUGAL 0,010 0,002 0,016 0,000 0,002 -52,25 ROMANIA 0,000 0,000 0,005 0,001 0,000 - SWEDEN 0,046 0,036 0,148 0,163 0,034 9,46 SLOVENIA 0,000 0,000 0,000 0,000 0,021 - SLOVAKIA 0,001 0,000 0,000 0,000 0,004 -

Sebaliknya, ekspor furnitur Belgia ke Indonesia tidak terlalu signifikan. Belgia mencatat nilai ekspor sebesar € 0,838 juta pada tahun 2012. Di antara negara-negara anggota UE 27, Belgia menduduki posisi ketujuh, setelah Italia, Jerman, Spanyol, Denmark, Perancis, dan Inggris Raya. Ekspor furnitur Belgia ke Indonesia mengambil share sebesar 6,1% dari total ekpor furnitur UE 27.

(17)

17 Strategi meningkatkan ekspor produk furnitur ke Belgia

Saat ini masih ada beberapa peluang bagi eksportir dari negara berkembang untuk meningkatkan ekspor furnitur ke Belgia walaupun kondisi ekonomi Eropa secara umum masih belum pulih dari krisis. Diperlukan strategi yang baik untuk dapat memenangkan persaingan dan menjawab tantangan yang ada di pasar furnitur Belgia. Beberapa strategi yang dapat dilakukan oleh eksportir Indonesia, antara lain:

1. Melakukan promosi penjualan

- Masyarakat Belgia lebih menyukai iklan yang berkelas daripada yang agresif. Karena Belgia merupakan negara yang relatif kecil, publikasi perdagangan furnitur internasional dibaca sebanyak publikasi produk lokal. Literatur sebaiknya diproduksi dalam bahasa regional untuk konsumen akhir. Pemasaran melalui email menjadi semakin populer.

- Pameran perdagangan adalah hal yang penting. Pameran Brussels (the Brussels fair) dapat dilihat di http://www.salondumeuble.be atau http://www.febelux.be. Sedangkan publikasi perdagangan utama untuk furnitur Belgia adalah Meubihome dan dapat dilihat di http://www.meubihome.be.

- Federasi Produsen Kayu dan Furnitur (the Federation of Wood and

Furniture Manufacturers) dapat diakses di http://www.febelhout.be

atau http://www.febelbois.be. Asosiasi Pedagang Ritel Furnitur (the

Association of Furniture Retailers) dapat dihubungi melalui:

denis.heylen@heylen.com. Sedangkan asosiasi ekspor furnitur Belgia (the Belgian furniture export association) dapat diakses di http://www.belgofurn.com dan platform promosi produsen dan importir furnitur Belgia di http://www.meubelpunt.be.

2. Mencermati peluang dan menyesuaikan produk yang ditawarkan

- Perubahan pada pola konsumsi furnitur membuka peluang bisnis yang baik. Beberapa segmen tertentu mengalami pertumbuhan, contohnya pasar untuk furnitur pasang-sendiri/knoct down. Akan tetapi, eksportir perlu memastikan bahwa desain mereka inovatif dan sejalan dengan perubahan mode.

- Peningkatan jumlah rumah yang lebih kecil di Eropa juga merupakan peluang, mendongkrak permintaan untuk

(18)

produk-18 produk furnitur berukuran lebih kecil/compact. Kayu solid meraih popularitas di atas veneer dan laminate. Gaya furnitur kontemporer pada saat ini mendominasi pasar, dengan penekanan pada kualitas, fleksibelitas, dan nilai.

- Importir mencari jenis-jenis kayu solid baru, mirip dengan kayu ek ringan, kayu ceri, atau kayu yang lebih gelap. Bambu juga telah menjadi material yang populer, contohnya pada furnitur eco-design, karena bambu tumbuh dengan cepat. Kadang-kadang bambu dikombinasikan dengan polystyrene dan aluminium yang dapat didaur ulang. Terdapat peluang yang baik untuk konsep furnitur

eco-design.

- Penting bagi produk untuk memiliki otentisitas agar dapat tetap spesial atau unik, caranya antara lain dengan penggunaan kayu khusus, material, desain, skill khusus dalam pembuatan, atau dalam finishing.

3. Memilih mitra dagang yang sesuai

- Diperlukan kewaspadaan akan etika bisnis pada saat mengekspor furnitur ke Belgia. Pemilihan bahasa yang salah dapat menyebabkan masalah. Apabila ragu, cobalah berbahasa Inggris. Rasa saling percaya sangat dihargai.

- Distributor dan agen adalah bentuk yang paling umum untuk representasi di pasar Belgia. Keduanya memiliki proteksi hukum yang kuat. Banyak yang daerah operasinya mencakup lebih dari Belgia; misalnya Benelux (Belgium, The Netherlands and

Luxembourg) dan sebagian Perancis dan Jerman.

- Kontak info dapat ditemukan di pameran perdagangan Brussels yang diadakan setiap November. Asosiasi perdagangan furnitur juga dapat memberikan saran kontak-kontak yang sesuai.

- Pebisnis Belgia menyukai pertemuan yang terfokus dengan baik dan menghargai agenda yang jelas. Mereka adalah para pemikir konseptual dan terbuka terhadap ide-ide baru.

Penutup

Persaingan di pasar furnitur Belgia tergolong dalam tingkat menengah sebagai akibat sangat terfragmentasinya pasar dengan variasi pedagang ritel yang luas, dari pedagang ritel kecil independen sampai dengan jaringan toko besar.

(19)

19 Untuk menghindari masa depan yang suram, pedagang ritel furnitur skala kecil dan sedang akan harus meningkatkan jangkauan produk mereka. Fokus pada kualitas material dan desain, penawaran yang beragam, dan pelayanan yang baik mungkin akan menjadi satu-satunya jalan keluar. Produk furniture berbahan rotan dan atau bambu dapat dijadikan sebagai salah satu jenis produk alternatif ekspor dari Indonesia.

Perlu dicermarti bahwa ritel furnitur dan perabotan rumah tangga dapat terkena dampak dari kebiasaan konsumsi pasca-krisis dalam jangka pendek karena konsumen fokus pada produk-produk yang esensial dan menghindari barang-barang seperti furnitur. Sebagai akibatnya, harga mungkin akan menjadi faktor pertimbangan utama dalam pembelian, dan mungkin mengakibatkan perusahaan untuk memotong harga untuk dapat menciptakan lalu lintas jual beli. Maka dari itu, selain kualitas, harga adalah faktor penting yang perlu dipertimbangkan oleh para eksportir dari Indonesia untuk dapat bersaing di pasar ini.

(20)

20 LAMPIRAN

Nilai impor produk furnitur UE 27 dari Intra EU

€ Juta REPORTER/PERIOD 2008 2009 2010 2011 2012 Growth 2008-12 TOTAL EU 27 1,031 933 838 897 868 11.83 AUSTRIA 76 70 62 52 39 -16.47 BELGIUM 372 277 276 294 315 -18.69 BULGARIA 2,395 2,356 2,535 2,798 2,776 -7.17 CYPRUS 441 351 377 398 417 -1.66 CZECH REPUBLIC (CS->1992) 47 28 30 30 30 -19.20

GERMANY (incl DD from 1991)

914 663 727 679 596 -24.57 DENMARK 239 193 220 235 249 -19.01 ESTONIA 2,622 2,322 2,364 2,343 2,318 -17.39 SPAIN 1,702 1,228 1,291 1,250 1,220 -1.82 FINLAND 312 243 192 148 90 -6.78 FRANCE 194 139 116 133 117 -32.30 UNITED KINGDOM 237 146 138 125 121 -45.19 GREECE 559 490 580 617 528 -31.42 HUNGARY 83 46 41 51 57 -15.27 IRELAND 165 149 144 155 153 -22.68 ITALY 63 38 50 55 74 - LITHUANIA 28 27 26 25 23 -36.35 LUXEMBOURG 990 792 775 762 665 -21.82 LATVIA 412 326 319 348 333 -9.53 MALTA 336 276 255 237 193 -22.85 NETHERLANDS 240 148 134 159 141 -27.78 POLAND 622 476 549 613 623 -20.58 PORTUGAL 111 84 87 93 75 -3.71 ROMANIA 183 172 152 187 175 -18.86 SWEDEN 262 199 232 244 240 -31.90 SLOVENIA 22 18 19 18 17 - SLOVAKIA 16 12 12 13 10 -

(21)

21 Nilai ekspor produk furnitur UE 27 ke Intra UE

€ Juta REPORTER/PERIOD 2008 2009 2010 2011 2012 Growth 2008-12 TOTAL EU 27 17,879 14,996 15,651 16,380 15,975 100.68 AUSTRIA 837 682 631 650 514 - BELGIUM 855 715 685 667 615 - BULGARIA 76 53 62 68 76 - CYPRUS 1 2 1 2 3 21.89 CZECH REPUBLIC (CS->1992) 478 348 394 429 443 44.42

GERMANY (incl DD from 1991) 4,037

3,588 3,706 4,037 3,973 - DENMARK 865 722 671 650 642 29.53 ESTONIA 111 91 113 128 133 - SPAIN 696 574 536 582 567 36.18 FINLAND 109 60 52 51 47 25.06 FRANCE 980 833 642 597 557 - UNITED KINGDOM 458 346 363 390 377 - GREECE 29 17 20 18 14 - HUNGARY 126 117 113 131 149 -8.65 IRELAND 37 23 25 26 27 - ITALY 3,366 2,665 2,955 3,005 2,840 - LITHUANIA 338 327 386 438 488 - LUXEMBOURG 10 6 6 7 7 - LATVIA 80 64 71 79 89 -4.34 MALTA 1 0 0 0 0 -26.26 NETHERLANDS 565 503 556 535 526 -52.25 POLAND 1,873 1,528 1,778 1,945 1,946 - PORTUGAL 283 279 303 326 340 9.46 ROMANIA 488 411 452 486 477 - SWEDEN 680 613 674 696 687 - SLOVENIA 165 132 148 141 139 - SLOVAKIA 337 298 307 297 299 -

(22)

22 Sumber-sumber yang berguna

 Industri furnitur Belgia diwakili oleh FEBELBOIS (http://www.febelbois.be).

 The Belgian Furniture Export Directory – http://www.belgofurn.com – mewakili beberapa produksi furnitur Belgia terbaik

 The European Confederation of Woodworking Industries (CEI-Bois) – http://www.cei-bois.org – berbasis di Belgia

 Angka-angka produksi dapat diperoleh dari Eurostat, tetapi dapat diakses juga di kantor Statistik Belgia (http://statbel.fgov.be).

 Informasi pasar terkadang dapat ditemukan di

http://www.bouwenwonen.net dan di http://www.wood-it.be.

Perusahaan-perusahaan furnitur terdepan yang beroperasi di Belgia

Beter Bed Holding N.V.

Beter Bed Holding (Beter Bed) adalah operator di pasar perabotan kamar tidur yang berbasis di Belanda. Perusahaan ini terlibat dalam perdagangan ritel matras, kotak per, alas ranjang, furnitur kamar tidur, dan produk-produk terkait lainnya.

Perusahaan ini memiliki 1.187 gerai yang beroperasi melalui rantai ritel Beter Bed (Belanda dan Belgia), Matratzen Concord (Jerman, Austria, Swiss, Belanda, Belgia, dan Polandia), El Gigante del Colchon (Spanyol), BeddenREUS (Belanda), Dormael (Belanda), Slaapgenoten (Belanda), dan Matratzen-Abverkauf (MAV) (Jerman).

(23)

23

Macintosh Retail Group NV

Macintosh Retail Group (Macintosh) adalah pedagang ritel non-makanan Belanda yang terlibat dalam distribusi berbagai jenis produk. Perusahaan ini beroperasi dengan lebih dari 1.000 toko di Belanda, Belgia, Hong Kong, dan Inggris Raya. Perusahaan ini beroperasi melalui dua segmen:

living dan fashion.

Segmen living Macintosh beroperasi di bawah merek dagang Kwantum, yang beroperasi dengan 103 toko dekorasi rumah di Belanda dan 10 di Belgia. Perusahaan ini menawarkan produk-produk seperti pelapis lantai, laminate, penutup/pelapis tembok dan jendela, produk penerangan, furnitur taman, dekorasi dapur, dekorasi rumah, tekstil rumah tangga, dan cat.

Ikea Group

Ikea adalah pedagang ritel furnitur global dari Swedia yang menawarkan furnitur dan asesoris rumah dengan desain Skandinavia. Induk perusahaan dari Ikea Group adalah Ingka Holding. Ikea adalah grup furnitur yang terintegrasi secara vertikal. Grup industri Ikea terdiri dari Swedwood, Swedspan, dan IKEA Industry Investment and Development (IIID). Grup industri ini terlibat dalam aktivitas seperti produksi dari perhutanan, penggergajian kayu, manufaktur papan, dan produksi furnitur. Ikea grup menawarkan berbagai jenis furnitur untuk ruang keluarga, kamar tidur, dapur, kamar anak, dll.

(24)

24 Furniture and Furnishings Stores: Value Sales, Outlets and Selling Space

in Belgium 2006-2011

Sumber: Euromonitor International dari statistik resmi, asosiasi perdagangan, pers perdagangan, riset perusahaan, wawancara perdagangan, dan sumber-sumber perdagangan

Furniture and Furnishings Stores: Value Sales, Outlets and Selling Space in Belgium: % Growth 2006-2011

Furniture and Furnishings Stores Company Shares in Belgium by Value 2007-2011

(25)

25 Furniture and Furnishings Stores Brand Shares in Belgium by Value

2008-2011

Furniture and Furnishings Stores Brand Shares in Belgium by Outlets 2008-2011

Furniture and Furnishings Stores in Belgium Forecasts: Value Sales, Outlets and Selling Space 2011-2016

(26)

26 Furniture and Furnishings Stores Brand Shares in Belgium by Selling

Space 2008-2011

Furniture and Furnishings Stores in Belgium Forecasts: Value Sales, Outlets and Selling Space: % Growth 2011-2016