∂R
i
Danareksa Research Institute
M
ARKET
S
CREEN
,
27
N
OPEMBER
2012
Prediksi periode minor (1-5 hari): Sideways menguatPrediksi periode intraday: Sideways menguat Level support-resistance: 4,340.5 - 4,394.8
Saham yang layak dicermati: UNVR, KRAS, BBCA, BMRI, ELSA PERKEMBANGAN HARI INI
• Naiknya bursa AS pekan lalu diikuti bursa Asia yang kembali menghijau. IHSG pun menguat hingga 0,61 persen ke level 4,375.17. Melemahnya Yen menjadi sentimen positif kinerja ekspor Jepang yang lebih baik. Tidak hanya itu musim liburan dan belanja (Black Friday) di AS mendorong ekspektasi menguatnya konsumsi domestik negara tersebut.
• Sementara itu setelah mengalami rally kenaikan yang cukup besar, indeks Dow Jones kemarin terkoreksi. Dow Jones turun 0,33 persen ke level 12.967,37. Dari sisi ekonomi AS, tahun 2012 menjadi tahun positif bagi perusahaan berbasis konsumer. Survei yang dilakukan oleh National Retail Federation mencatat rekor kunjungan belanja 247 juta orang ke toko dan website belanja selama akhir pekan lalu, meningkat dari 226 juta orang ditahun lalu. Lembaga tersebut juga memprediksi kenaikan penjualan retail hingga 12,8 persen YoY untuk liburan akhir pekan lalu. • Mayoritas bursa Asia pagi ini dibuka menguat, dengan harga minyak Brent turun ke level US$
110.75/barel, dan emas naik ke level US$ 1.750,50/troy ounce. POLA INDIKATOR TEKNIKAL
• Aaron Up naik ke level 100 dan Aaron Down turun ke level 7.14. Indikator ADX memperlihatkan indikasi pola trending menguat, dengan kecenderungan kekuatan trend naik yang terkerek. Potensi trend naik berpotensi terjadi diperiode minor.
• Indikator CV dan rentang Bollinger Bands flat. Tekanan beli semi kuat menopang harga, namun diprediksi tidak akan bertahan dalam jangka pendek.
• CCI (233) dan William’s %R (-2.5) naik ke area jenuh beli. Pergerakan indeks saham kembali berpotensi sedikit naik.
• Indikator %K (83.13) bergerak keatas indikator pemicu %D (64.76) dibawah area overbought. Indeks berpotensi menguat dalam periode jangka pendek.
• Indikator Chaikin Money Flow (0,51) naik dibandingkan kemarin, namun masih memperlihatkan sinyal tekanan beli bertahan dipola kuat.
Tabel Seleksi Saham, 27 Nopember 2012
Tabel ini bukan merupakan rekomendasi investasi yang diberikan DRI kepada para pembaca. Tabel ini berguna untuk membantu menyeleksi saham-saham berdasarkan sinyal yang dihasilkan oleh indikator teknikal (Stock Filtering). Perhatikan saham dengan sinyal B atau S terbanyak.
` Kode Nama MACD FS SS RSI SRSI CCI Supp 2 Supp 1 Resist 1 Resist 2 Beta
1 INDF Indofood Sukses Makmur S B B S S S 5,717 5,783 5,883 5,917 1.05
2 INKP Indah Kiat Pulp and Paper S B S S S 857 863 883 897 0.84
3 KLBF Kalbe Farma S B B B B 987 1,003 1,033 1,047 1.16
4 SMGR Semen Gresik Persero S B S S S S 14,283 14,367 14,517 14,583 1.13
5 UNVR Unilever Indonesia B B B B B B 26,233 26,567 27,067 27,233 0.79
6 ASII Astra International S B B B B B 7,667 7,783 7,983 8,067 1.19
7 GGRM Gudang Garam B B B B B B 50,567 51,533 53,233 53,967 1.05
8 HMSP HM Sampoerna B B B B B 56,500 56,500 56,500 56,500 0.56
9 MYOR Mayora Indah S BB B S B B 19,750 19,900 20,250 20,450 0.73
10 AKRA AKR Corporindo S S S S B 4,325 4,350 4,400 4,425 1.19
11 CPIN Charoen Pokphand Ind S B B B S B 3,125 3,150 3,200 3,225 1.41
12 GJTL Gajah Tunggal B B B B B B 2,167 2,208 2,283 2,317 1.19
13 ICBP Indofood CBP Sukses B S B S S S 7,283 7,367 7,517 7,583 0.85
14 INTP Indocement Tunggal P. S S S S S S 21,600 21,700 22,000 22,200 1.23
15 SMCB Holc im Indonesia S B B S B 3,433 3,542 3,717 3,783 1.05
16 KRAS Krakatau Steel S B B S B B 650 660 680 690 0.96
17 BBCA Bank Central Asia B B B B B B 8,900 9,000 9,200 9,300 0.94
18 BBNI Bank Negara Indonesia S B BB S S S 3,517 3,558 3,658 3,717 1.21
19 BBRI Bank Rakyat Indonesia S S B B 7,050 7,150 7,300 7,350 1.28
20 BDMN Bank Danamon Indonesia S B S S S 5,783 5,867 6,067 6,183 0.91
21 BMRI Bank Mandiri B B B B B B 8,633 8,717 8,867 8,933 1.31
22 BNGA Bank CIMB Niaga S B B S B 1,120 1,140 1,170 1,180 1.29
23 BNII Bank Internasional Indonesia S B B S S S 397 398 403 407 1.00
24 PNBN Bank Pan Indonesia S B B S S S 670 680 700 710 0.83
25 BBTN Bank Tabungan Negara S B S S S 1,507 1,523 1,563 1,587 1.40
26 BJBR BPD Jabar Banten S S S S S S 1,080 1,090 1,110 1,120 1.33
27 AALI Astra Agro Lestari S S S S S S 19,400 19,500 19,800 20,000 1.05
28 LSIP PP London Sumatra Ind S S S S S 2,175 2,200 2,250 2,275 1.05
29 UNSP Bakrie Sumatera Plantations S S S S S 97 98 102 105 1.18
30 BISI Bisi International S BB B S S S 900 910 930 940 1.34
31 SGRO Sampoerna Agro B B S S S S 2,267 2,283 2,308 2,317 1.09
32 TBLA Tunas Baru Lampung S S S S 492 493 498 502 1.13
` Kode Nama MACD FS SS RSI SRSI CCI Supp 2 Supp 1 Resist 1 Resist 2 Beta
34 ANTM Aneka Tambang S B BB S S S 1,230 1,240 1,260 1,270 1.12
35 BUMI Bumi Resources S B S S S 557 573 603 617 1.34
36 ENRG Energi Mega Persada S B S S S S 74 75 78 80 1.51
37 INCO Vale Indonesia S B S S S 2,233 2,267 2,342 2,383 1.25
38 TINS Timah B B S B B 1,347 1,373 1,413 1,427 1.29
39 PTBA Tambang Batubara Bukit Asam B B B B B 16,017 16,183 16,433 16,517 1.37 40 MEDC Medco Energi Internasional B S S S S S 1,550 1,560 1,580 1,590 1.15
41 UNTR United Tractors S S S S S 19,083 19,167 19,367 19,483 1.37
42 ADRO Adaro Energy S S S S S S 1,337 1,343 1,363 1,377 1.30
44 ELSA Elnusa S B BB B S B 177 178 180 181 0.94
45 HEXA Hexindo Adiperkasa B B S S S 7,183 7,217 7,317 7,383 0.97
46 INDY Indika Energy S B B S S S 1,377 1,393 1,423 1,437 1.38
47 ITMG Indo Tambangraya Megah S S S S S S 39,050 39,400 40,300 40,850 1.01
50 BORN Borneo Lumbung Energi S B S S S 590 600 620 630 1.15
51 BRAU Berau Coal Energy S S BB S S S 205 210 220 225 0.70
52 DOID Delta Dunia Makmur B B BB S B B 151 156 166 171 1.29
53 HRUM Harum Energy B S S S S S 5,133 5,217 5,367 5,433 1.10 54 TLKM Telekomunikasi Indonesia S B B S B B 9,133 9,267 9,467 9,533 0.62
56 CTRA Ciputra Development B B B B B 730 750 780 790 0.95
58 PGAS Perusahaan Gas Negara S B B S S S 4,600 4,625 4,675 4,700 1.05
59 WIKA Wijaya Karya B B B B B 1,450 1,490 1,560 1,590 1.10
60 JSMR Jasa Marga S S S S 5,650 5,700 5,800 5,850 0.86
61 LPKR Lippo Karawaci B B B B B B 950 970 1,000 1,010 1.08
62 EXCL XL Axiata S B B S S S 6,133 6,217 6,367 6,433 0.76
FS : Fast Stochastic SRSI : Stochastic RSI Sup : Support SS : Slow Stochastic CCI : Commodity Channel Index Res : Resistance RSI : Relative Strength Index
Catatan:
• Rentang support resistance harian dihitung dengan menggunakan metode pivot point dan data input harian.
• Beta merupakan pengukur volatilitas return (risiko sistematik) suatu saham terhadap return pasar. Beta bernilai 1 menunjukkan bahwa risiko sistematik suatu saham sama dengan risiko pasar. Beta sama dengan 1 berarti bahwa perubahan return pasar sebesar x persen, secara rata-rata, return saham akan berubah juga sebesar x persen.
Disclaimer:
• Tabel di atas bukan merupakan rekomendasi investasi yang diberikan DRI kepada para pembaca. Tabel diatas berguna untuk membantu pembaca menyeleksi saham-saham berdasarkan sinyal yang dihasilkan oleh indikator teknikal. Indikator teknikal yang digunakan antara lain adalah MACD, Fast Stochastic, Slow Stochastic, RSI, dan Stoch RSI.
• Fokuskan perhatian Anda pada saham-saham yang memberikan sinyal yang sama dan terbanyak.
• Lakukan analisis teknikal per saham untuk mengambil keputusan investasi (beli/jual/tahan). Meskipun indikator teknikal suatu saham memberikan banyak sinyal beli (B), bukan berarti posisi beli atau potensi kenaikan yang mutlak terjadi. Anda tetap diwajibkan menganalisis kondisi dan timing pergerakan saham tersebut, dengan analisis teknikal.
• Analisis tersebut dapat Anda lakukan melalui fitur analisis teknikal VirtuTrade di www.danareksa-research.com.
• Fitur analisis teknikal ini dapat Anda akses melalui sub menu pasar modal è pilih VirtuTrade. Anda dapat mengaksesnya gratis dengan terlebih dahulu mendaftar di website DRI.
• Informasi lainnya juga bisa Anda dapatkan di website www.danareksaonline.com. Hubungi Call Center kami, untuk informasi lebih lanjut mengenai produk dan layanan Danareksa.
