SOUTH KOREA
• Saham Korea Selatan jatuh pada Selasa karena tergelincirnya harga minyak dan ketidakpastian politik di Yunani memaksa pasar global keluar dari aset berisiko.
• Indeks Harga Saham Gabungan Korea (KOSPI) jatuh 1,7 persen menjadi ditutup pada 1,882.45 poin, persentase penurunan terbesar satu hari dalam setahun. Sebelumnya, indeks mencapai level intraday terendah sejak 28 Agustus 2013.
• Penurunan terjadi secara luas meskipun beban kerugian sebenarnya terjadi di sektor terkait komoditas seperti galangan kapal dan perusahaan energi.
• Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering merosot 6,9 persen sementara Lotte Chemical anjlok 6,1 persen.
• Investor asing melakukan net sell sebesar ₩ 336.7 milyar ($ 306.7 juta) pada hari Selasa, keluarnya modal asing dalam jumlah yang terbesar dalam satu hari di bursa utama dalam hampir tiga minggu.
• "The market is facing pressure from risk factors abroad as well as those closer to home with the fourth-quarter earnings season looming in the near horizon" kata IBK Securities dalam sebuah catatannya.
• Sementara itu, won Korea Selatan naik 1 persen terhadap dolar, mengesampingkan aksi jual tajam pada pasar ekuitas domestik seiring yen menguat, menenangkan kekhawatiran terhadap intervensi oleh otoritas keuangan untuk memeriksa kekuatan won terhadap mata uang Jepang. (Source Reuters, Research –@analispasar)
JAPAN
• Saham Jepang membukukan penurunan terbesar mereka dalam hampir 10 bulan pada Selasa, karena ketidakpastian masa depan Yunani di zona euro dan harga minyak merosot membebani risk appetite, sementara penguatan yen memukul saham-saham eksportir .
• Di hari terburuk sejak 14 Maret, Nikkei N225 patokan tergelincir 3,0 persen menjadi ditutup pada 16,883.19, tidak jauh dari terendah enam minggu 16,672.94 yang hit pada 17 Desember.
• Dengan harga minyak di titik terendah sejak musim semi 2009, sub-indeks saham minyak dan pertambangan di Bursa Saham Tokyo (IMING.T) jatuh 5,5 persen. Sedangkan Inpex Corp kehilangan 5,8 persen.
• Saham eksportir menderita karena yen yang berhasil menembus 119 per dolar di akhir sesi. Nissan Motor Co Ltd kehilangan 4,4 persen dan Panasonic Corp tergelincir 3,1 persen.
• Topix turun 2,9 persen menjadi 1,361.14, sementara indeks JPX Nikkei 400 kehilangan 2,9 persen menjadi ditutup pada 12,327.80.
• "We had expected that the market will recover after the new year started. A further drop in oil prices was a negative surprise to the market, We need to be a little more patient to see good news. Japanese companies are expected to start reporting strong third-quarter earnings later this month, so until then, the market may struggle "
kata Hikaru Sato, senior technical analyst di Daiwa Securities.
(Source Reuters, Research – @ analispasar)
HONG KONG/CHINA
• Saham Cina mengembalikan kerugian awal pada hari Selasa untuk ditutup datar, pulih dari kekhawatiran bahwa penawaran umum perdana yang akan datang akan menguras uang dari saham yang ada.
• CSI300 Indeks berakhir datar pada 3,641.06, sementara indeks komposit Shanghai (SSEC) ditutup pada 3,351.45 poin.
• Regulator bursa menyetujui 20 IPO pada Senin kemarin, yang telah menyebabkan beberapa investor khawatir masalah baru akan menarik uang dari saham yang ada, kata Cao Xuefeng, kepala penelitian di Huaxi Securities. Ketakutan itu telah memberikan kontribusi terhadap penurunan di pagi hari, ketika kedua indeks turun sekitar 1 persen.
• Saham finansial menjadi beban terbesar di pasar, dengan sub-indeks keuangan CSI300, yaitu .CSI300FS menurun 1,83 persen pada penutupan.
• Sementara, indeks saham acuan Hong Kong jatuh pada hari Selasa, bergabung sebagian besar pasar ekuitas dan komoditas global yang terluka oleh kekhawatiran tentang kondisi ekonomi.
• Indeks Hang Seng (HIS) turun 1,0 persen menjadi 23,485.41 poin. Indeks China Enterprises (HSCE) kehilangan 1,8 persen menjadi 11,990.79 poin, membukukan penurunan satu hari terbesar sejak 9 Desember.
• Shih Wenbien, analis Yuanta Securities di Shanghai, mengatakan bahwa indeks Hong Kong akan mengambil waktu untuk memulihkan sentimen investor karena harga minyak terus menurun dan pasar AS membukukan kerugian besar dalam semalam. Dia juga mengatakan beberapa investor mengalihkan modal ke pasar Cina daratan mengingat bahwa kesenjangan harga antara saham A-H terus melebar.
• Investasi China mengalir dari Shanghai ke Hong Kong melalui program akses percontohan saling pasar mengambil 0.97 milyaryuan ($ 156.14 juta) dari 10,5 miliar yuan kuota harian.
(Source Reuters, Research – @analispasar)
U.S. & GLOBAL MARKETS
• Harga saham jatuh di pasar global pada hari Selasa, terjebak dalam awal menyedihkan pada 2015 dipicu penurunan harga minyak dan kemungkinan keluarnya Yunani dari zona euro yang menambah ketakutan dan mendorong investor untuk memburu aset safe haven, termasuk emas, yen dan obligasi pemerintah berisiko rendah.
• Penurunan harga minyak mentah Brent mendekati level terendah 5-1/2 tahun di $51 per barel memperpanjang kekalahan pasar minyak yang dimulai pada pertengahan 2014. Penurunan harga minyak yang dramatis ini akan merugikan perusahaan-perusahaan minyak yang disebabkan lesunya pertumbuhan ekonomi global dan berlimpahnya pasokan.
• Partai anti-bailout Yunani, Syriza, menang tipis dalam jajak pendapat sebelum pemilu nasional 25 Januari, yang menghidupkan kembali spekulasi apakah zona euro mungkin membiarkan Yunani meninggalkan blok ekonomi daripada menegosiasikan bailout internasional.
• Data hari Selasa menunjukkan sektor manufaktur zona euro hampir tidak mengalami pertumbuhan di kuartal keempat, memberikan tekanan pada ECB untuk melakukan langkah tegas guna menjaga kawasan tergelincir kedalam jurang resesi. Data sektor jasa dan order pabrikan AS yang mengecewakan juga turut memberi sentimen negatif di pasar.
Ketiga indeks utama AS terkoreksi dalam 5 sesi berturut-turut meskipun berhasil ditutup jauh di atas level intraday low.
Untuk indeks S&P 500, ini adalah penurunan terpanjangnya sejak akhir 2013. Indeks saham Eropa juga ditutup melemah kemarin.
• Aksi borong investor pada obligasi pemerintah kelas atas telah mendorong yield rata-rata obligasi Jerman, AS dan Jepang tenor 10 tahun menjadi kurang dari 1 persen untuk pertama kalinya. Yield Bund jatuh ke rekor terendah di 0,442 persen. Yield Treasury AS tenor 10 tahun jatuh di bawah 2 persen untuk pertama kalinya sejak medio Oktober, dan terakhir tercatat di 1,96 persen.
• Dolar melanjutkan pelemahannya terhadap yen dari posisi puncaknya di 121,86 yen yang dicapai bulan lalu. Euro juga melemah sekitar 1 persen terhadap yen setelah menembus level terendah 2 bulan di 140,91.
• Sementara itu harga emas berhasil menembus level tertinggi 3 pekan sedangkan harga minyak masih melanjutkan penurunannya.
(Source Reuters, Research – @ErwiRiset)
(Source: Reuters-FXstreet-DailyFX- Research: @analispasar-@nikolasprasetia-@her1en)
DATE WIB CTY INDICATORS PER ACTUAL FORECAST PREV. REV.
MON/05-Jan 5:30 AU AiG Performance of Mfg Index Dec 46.9 N/A IND 50.1
8:35 JP Manufacturing PMI Dec 52.0 N/A IND 52.1
21:45 US ISM New York index Dec 673.8 N/A IND 663.4
TUE/06-Jan N/A KR FX Reserves Dec 363.59 N/A B 363.10
7:30 AU Trade Balance G&S (A$) Nov -925 N/A M -1,323 -877
7:30 AU Imports Nov 1 N/A % -2
7:30 AU Exports Nov 1 N/A % 2
8:45 CN HSBC Services PMI Dec 53.4 N/A IND 53
9:30 HK HSBC PMI Dec 50.3 N/A IND 48.8
21:45 US Markit Composite Final PMI Dec 53.5 N/A IND 53.8
21:45 US Markit Services PMI Final Dec 53.3 N/A IND 53.6
22:00 US Durables Ex-Def. R. M/M Nov -0.3 N/A % -0.1
22:00 US Durables Goods. R. M/M Nov -0.9 N/A % -0.7
22:00 US Factory Orders M/M Nov -0.7 -0.5 % -0.70
22:00 US Durables Ex-Transport R. M/M Nov -0.7 N/A % -0.4
22:00 US Nondef. Ex-Air R. M/M Nov -0.5 N/A % 0.0
22:00 US Factory Ex-Transp. M/M Nov -0.6 N/A % -1.4 -1.5
22:00 US ISM Non-Manufacturing PMI Dec 56.2 58.0 IND 59.3
22:00 US ISM Non-Mfg. Bus Act Dec 57.2 63.5 IND 64.4
22:00 US ISM N-Mfg. Employment Idx Dec 56.0 N/A IND 56.7
22:00 US ISM N-Mfg. New Orders Idx Dec 58.9 N/A IND 61.4
22:00 US ISM N-Mfg. Price Paid Idx Dec 49.5 N/A IND 54.4
WED/07-Jan 05:30 AU AiG Performance of Services Index Dec N/A IND 43.8
15:30 HK FX Reserves Dec N/A B 327.90
20:15 US ADP Employment Change Dec 226 K 208
20:30 US International Trade Balance M/M $ Nov -42.0 B -43.4
22:30 US DOE U.S. Crude Oil Inventories w/e N/A K -1754
22:30 US DOE Cushing OK Crude Inventory w/e N/A K 1995
22:30 US DOE U.S. Gasoline Inventories w/e N/A K 2951
22:30 US DOE U.S. Distillate Inventory w/e N/A K 1874
2:00 US FOMC Minutes
THU/08-Jan 6:30 US FOMC Member Evans Speaks
6:50 JP Foreign bond investment w/e N/A B -1,362
6:50 JP Foreign investment in JP stocks w/e N/A B -387.1
7:30 AU Building Approvals Nov N/A % 11.40
7:30 AU Private House Approvals Nov N/A % -0.2
19:30 US Challenger Layoffs Dec N/A K 35.94 0
20:30 US Initial Jobless Claims w/e 290 K 298
20:30 US Jobless Claims 4-Wk Avg. w/e N/A K 290.75
20:30 US Continuing Jobless Claims w/e 2.368 M 2.353
3:00 US Consumer Credit Change Nov 15.00 B 13.23
FRI/09-Jan 5:30 AU AiG Performance of Construction Index Dec N/A IND 45.4
6:50 JP JP Foreign Reserves Dec N/A B 1,269.1
7:30 AU Retail Sales M/M Nov N/A % 0.40
8:30 CN PPI Y/Y Dec N/A % -2.70
8:30 CN CPI Y/Y Dec N/A % 1.40
8:30 CN CPI M/M Dec N/A % -0.20
12:00 JP Coincident Inddicator M/M Nov N/A IND 0.4
12:00 JP Leading Economic Index Nov N/A IND -1.6
20:30 US Nonfarm Payrolls Dec 245 K 321
20:30 US Private Payrolls Dec 235 K 314
20:30 US Manufacturing Payrolls Dec 15 K 28
20:30 US Government Payrolls Dec N/A K 7
20:30 US Unemployment Rate Dec 5.70 % 5.80
20:30 US Average Earnings M/M Dec 0.2 % 0.4
20:30 US Average Weekly Hours Dec 34.6 H 34.6
20:30 US Labor Force Participation Rate Dec N/A % 62.80
20:30 US U6 Underemployment Dec N/A % 11.4
22:00 US Wholesale Inventories M/M Nov 0.30 % 0.40
22:00 US Wholesale Sales M/M Nov 0.00 % 0.20
10~15/Jan N/A CN FX Reserves Q4 N/A T N/A
10~15/Jan 8:00 CN M2 Money Supply Y/Y Dec N/A % 12.3
10~15/Jan 8:00 CN New Yuan Loans Dec N/A B 852.7
10~15/Jan 8:00 CN Outstanding Loan Growth Dec N/A % 13.4
SAT/10-Jan N/A CN Exports Y/Y Dec N/A % 4.7
N/A CN Imports Y/Y Dec N/A % -6.7
N/A CN Trade Balance Dec N/A B 54.47
ASIA AND GLOBAL MARKET SPOT PRICE 2015
HIGH / LOW .N225 .KS200 .HSI .DJI /.SPX /.SSEC
YEAR HIGH 17713.76 (02/Jan/2015)
245.32 (02/Jan/2015)
23998.87 (05/Jan/2015)
17951.78 (02/Jan/2015)
2072.36 (02/Jan/2015)
3394.22350 (06/Jan/2015) YEAR LOW 16881.73
(06/Jan/2015)
239.32 (06/Jan/2015)
23312.50 (06/Jan/2015)
17262.37 (06/Jan/2015)
1992.44 (06/Jan/2015)
3253.88250 (05/Jan/2015)
PREV. YEAR HIGH 18030.83 272.83 25362.98 18103.45 2093.55 3239.35660
PREV. YEAR LOW 13885.11 239.43 21137.61 15340.69 1737.92 1974.38240
RECORD HIGH 38915.87 (29/Dec/89)
295.51 (03/May/11)
31958.41 (30/Oct/07)
18103.45 (26/Dec/2014)
2092.70 (26/Dec/2014)
6124.04400 (16/Oct./07) RECORD LOW 85.25
(06/Jul/50)
31.96 (16/Jun/98)
58.61 (31/Aug/67)
388.20 (17/Jan/55)
132.93 (23/Nov./82)
325.92200 (29/Jul/94)
Closing Prices – Selasa 06 Januari 2015
CLOSE CHANGE CLOSE CHANGE
.DJI 17371.64 130.01 / 0.74% .N225 16883.19 525.52/3.02%
/.SPX 2002.61 17.97 / 0.89% .KS200 239.93 4.33/1.77%
/.IXIC 4592.736 59.838/1.29% .HSI 23477.67 243.65/0.57%
JPY= 118.50 1.13 /0.94% /.SSEC 3353.01140 2.49240/0.07%
KRW= 1098.08 10.88/0.98% /CLc1 (Oil) 47.99 2.05/4.10%
SSIamH5 (Nikkei March Futures)
Last Trading Date: 16 Mar. 2015
INTRADAY CHART DAILY CHART
Reuters Graphic Reuters Graphic
DAILY CHART INDICATORS
RSI-14 : 24.66 Mom-14 : EMA 20 : 17349 WMA 55 : 17359 Daily Trend : DATE OPEN HIGH LOW RANGE CLOSE SETTLE CHANGE % CHANGE VOLUME 06 Jan SSIpmH5 16905 17005 16550 455 16690 --- 200 1.18 48884 06 Jan SSIamH5 17075 17090 16850 240 16890 16890 490 2.82 96586 05 Jan SSIpmH5 17355 17365 17045 320 17055 --- 325 1.87 40540 05 Jan SSIamH5 17375 17550 17220 330 17380 17380 120 0.69 74563 02 Jan SSIpmH5 17495 17585 17310 275 17390 --- 110 0.63 7706 02 Jan SSIamH5 17440 17535 17350 185 17500 17500 120 0.69 7995 31 Dec SSIpmH5 17390 17420 17320 100 17350 --- 30 0.17 2742 31 Dec SSIamH5 17355 17385 17250 135 17370 17380 20 0.11 6054 30 Dec SSIpmH5 17370 17375 17200 175 17320 --- 80 0.46 29064 30 Dec SSIamH5 17740 17755 17355 400 17400 17400 325 1.83 56091
WEEKLY JANUARY DECEMBER 2015
HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW
17550 16550 17550 16550 18105 16440 17535 16550
(05/Jan) (06/Jan) (05/Jan) (06/Jan) (05/Dec) (16/Dec) (02/Jan) (06/Jan) ANALYSIS & RECOMMENDATION
Koreksi berlanjut hingga breakout area support di 16660 setelah mencatat intraday low di 16550. Koreksi juga membentuk formasi consecutive lower highs pada 1-D chart, indikasi bahwa downside cenderung akan berkembang.
Namun demikian, waspadai kondisi RSI yang sudah oversold. Jika area bottom di 16440 tetap utuh, maka koreksi terhambat.
(Research – @ErwinRiset)
RESISTANCE
17960 Peak level on 4-H chart 17755 Reaction high on 4-H chart 17585 Reaction high on 4-H chart 17005 Reaction high on 4-H chart
SUPPORT
16440 Bottom level on 1-D chart 15570 Low 31/Oct/2014 15320 Low 29/Oct/2014 15250 Reaction low on 1-D chart
RECOMMENDATION
BUY ----
SELL 16750
STOP LOSS 16850
TARGET
16630 16515
KSH5 (Kospi March Futures)
Exp. Date: 12 Mar. 2015
INTRADAY CHART DAILY CHART
Reuters Graphic Reuters Graphic
DAILY CHART INDICATORS
RSI-14 : 28.25 Mom-14 : EMA 20 : 246.53 WMA 55 : 248.25 Daily Trend :
DATE OPEN HIGH LOW RANGE CLOSE SETTLE CHANGE %
CHANGE VOLUME 06 Jan 242.00 242.70 239.60 3.10 240.50 240.50 4.25 1.74 207735 05 Jan 244.35 245.45 242.35 3.10 244.75 244.75 0.75 0.31 172533 02 Jan 244.05 245.75 243.65 2.10 245.50 245.50 1.50 0.61 104390
31 Dec H O L I D A Y
30 Dec 247.50 248.50 244.00 4.50 244.00 244.00 3.40 1.37 143640
WEEKLY JANUARY DECEMBER 2015
HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW
245.45 239.60 245.75 239.60 255.15 240.75 245.75 239.60
(05/Dec) (06/Jan) (02/Jan) (06/Jan) (05/Dec) (18/Dec) (02/Jan) (06/Jan) ANALYSIS & RECOMMENDATION
Koreksi berhasil breakout level bottom sebelumnya di 240.60 setelah mencatat intraday low di 239.60 sebelum akhirnya ditutup di 240.50.
Daily trend cenderung bearish dan koreksi berpotensi berlanjut selama indeks gagal bertahan di atas area pivot line di 240.75 pada 1-H chart.
Waspadai indeks dibuka melemah di sekitar 239.50.
(Research – @ErwinRsiet)
RESISTANCE
253.65 Reaction high on 1-H chart 249.90 Peak level on 1-H chart 248.50 Reaction high on 1-H chart 245.45 Reaction high on 1-H chart
SUPPORT
238.55 Bottom area
234.85 Reaction low on 1-D chart
231.45 Bottom area
230.45 Low 20/Dec/2011
RECOMMENDATION
BUY ----
SELL 240.50
STOP LOSS 241.50
TARGET
238.80 237.15
HSIF5 (Hang Seng July Futures)
Exp. Date: 29 Jan. 2015
INTRADAY CHART DAILY CHART
Reuters Graphic Reuters Graphic
DAILY CHART INDICATORS
RSI-14 : 47.67 Mom-14 : EMA 20 : 23483 WMA 55 : 23524 Daily Trend :
DATE OPEN HIGH LOW RANGE CLOSE SETTLE CHANGE %
CHANGE VOLUME 06 Jan 23519 23582 23283 521 23440 23440 322 1.36 23762 05 Jan 23600 24031 23576 455 23762 23762 54 0.23 57410 02 Jan 23676 23850 23628 222 23815 23816 166 0.70 26765 31 Dec 23469 23676 23464 212 23643 23649 188 0.80 19384 30 Dec 23891 23928 23438 490 23455 23455 384 1.61 48250
WEEKLY JANUARY DECEMBER 2015
HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW HIGH LOW
24031 23283 24031 23283 24226 22497 23850 23283
(05/Jan) (06/Jan) (05/Jan) (06/Jan) (08/Dec) (17/Dec) (02/Jan) (06/Jan) ANALYSIS & RECOMMENDATION
Koreksi berkembang setelah rebound gagal breakout area trendline resistance di sekitar 23890 pada 1-D chart.
Koreksi saat ini sedang menguji area support di 23280 – 23194 pada 4-H chart. Breakout area tersebut akan mendorong berkembangnya downside. (Research – @ErwinRiset)
RESISTANCE
24485 Reaction high on 1-D chart 24343 Peak leve on 4-H chart 24252 Reaction high on 4-H chart 24031 Reaction high on 4-H chart
SUPPORT
23280 Horizontal support on 4-H chart 23194 Pivot line area on 4-H chart 22694 Reaction low on 4-H chart
22405 Bottom area
RECOMMENDATION
BUY ----
SELL 23420
STOP LOSS 23520
TARGET
23250 23100
