Realisasi Kinerja Full Year 2021 PT TIMAH Tbk

(1)

Realisasi Kinerja Full Year 2021 PT TIMAH Tbk

Analyst Meeting | Spirit to Achieve Better by TINS

Jakarta, 15 Maret 2022

(2)

This presentation has been prepared specifically by PT TIMAH Tbk. The content of this presentation may not be used, duplicated or transmitted in any form without the written consent from PT TIMAH Tbk. All rights reserved.

Sekilas Perseroan

(3)

Listed di Bursa Efek Indonesia sejak 1995 dengan kode emiten“TINS”

dengan kepemilikan publik sebanyak 35%

Produk logam yang diakui secara internasional di mana produk yang bermerek “Banka Tin”, “Kundur Tin”, dan “Mentok Tin” telah resmi terdaftar di London Metal Exchange (LME)

Aktif berkontribusi dalam kancah industri pertimahan global melalui keanggotaan di International Tin Association (ITA)

Bagian dari sejarah penambangan timah di Kepulauan Bangka Belitung yang telah berlangsung selama lebih dari 4 abad, yang berkembang menjadi kultur masyarakat Bangka Belitung

Eksportir logam timah nomor 2 di dunia, sekaligus merupakan produsen logam timah terbesar nomor 2 di dunia (2020)

e ja k La ngka h P e rs e roa n

1709

Penemuan bijih timah di Pulau Bangka

Tahun 1700-an

1856

Belanda mendirikan Banka Tin Winning Bedrijf (BTW) 1858

Belanda mendirikan

Gemeenschappelijke Mijnbouw Maatschappij Billiton (GMB) 1878

Belanda mendirikan NV Singkep Tahun 1800-an

1953

Nasionalisasi BTW, menjadi Perusahaan Negara Tambang Timah (PN TT) Bangka 1958

Nasionalisasi GMB, menjadi PN Tambang Timah (PNTT) Belitung 1959

Nasionalisasi NV SITEM, menjadi

1961

Pemerintah Indonesia mendirikan Badan Pimpinan Umum Perusahaan Tambang Timah Negara (BPU Timah) 1968

Merger BPU, PN TT Bangka, PN TT Belitung dan PN TT Singkep, menjadi PN Tambang Timah

1976

Tahun 1900-an Tahun 2000-an

2007

Masuk ke bisnis hilir (Tin Solder, Tin Chemical, BWD, KIP)

2014 - 2015

Membentuk beberapa anak perusahaan yang berbasis kompetensi: TINVEST, PT RSBT, PT TKPP, PT TAM 2017

Menjadi PT TIMAH Tbk sebagai anggota dari Holding Industri Pertambangan di

2018

Adopsi teknologi bore hole mining untuk aktivitas penambangan yang lebih ramah lingkungan

2019

Penerapan teknologi fuming furnace untuk melebur tin slag

2020

Divestasi Indometal Corporation (Asia Pacific) Pte Ltd kepada MIND ID dan

Menjadi Perusahaan pertambangan terkemuka di dunia yang ramah lingkungan

1. Membangun sumber daya manusia yang tangguh, unggul dan bermartabat.

2. Melaksanakan tata kelola penambangan yang baik dan benar.

3. Mengoptimalkan nilai Perusahaan dan kontribusi terhadap pemegang saham serta tanggung jawab sosial.

Visi & Misi

Visi

Misi

Tentang Perseroan

(4)

Analyst Meeting PT TIMAH Tbk | Member of MIND ID 4

Struktur Grup Perseroan

Lini Bisnis

¹

Penambangan Timah

²

Hilirisasi

³

Penambangan Non Timah

⁴

Bisnis Berbasis Kompetensi

Pemerintah Republik Indonesia

Publik

35

%

65

%

0

%

1 Lembar Saham Seri A Dwiwarna

100

%

PT TIMAH Tbk

99,997%

100%

99,96%

50%

50%

99,99% 25%

99,99%

100%

99,98%

99,66%

4

1,78%

25%

27,83%

32,99%

65%

1

3 2

50%

(5)

Proses Bisnis Perseroan

Eksplorasi Darat Eksplorasi Laut Onshore Pusat Pencucian Bijih Timah

Tin > 99.9% Sn Maximum lead (Pb) 300 ppm Eksplorasi untuk menemukan sumberdaya dan

cadangan baru Penambangan Mineral Timah

Proses pencucian untuk meningkatkan kadar konsentrat timah

Pengolahan Mineral Penambangan

Eksplorasi

Peleburan & Pemurnian Pemasaran

Pemurnian Peleburan

Proses peleburan dan pemurnian untuk menghasilkan logam timah Domestik

Ekspor

Produk

Kegiatan Pertambangan yang Terintegrasi dengan menerapkan Good Mining Practice

Kasiterit (70% Sn) Mineral Ikutan Timah (monasit, ilmenite, zircon, senotim, dll)

Terak/slag & material sirkulasi lainnya

Offshore

Bursa Timah Indonesia

Reklamasi

Pasca Tambang

(6)

Wilayah Operasi Perseroan

Tambang Timah

Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Riau 7 IUP Laut dengan luas 45.009 hektar

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 120 IUP dengan luas 428.379 hektar

• Luas IUP Darat 288.716 hektar

• Luas IUP Laut 139.663 hektar

473.388 127 IUP

hektar

Non Tambang Timah

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Teknik & perbaikan galangan kapal dan Agrobisnis

Provinsi Sumatera Selatan Tambang Batubara

Provinsi Banten

Tin Solder dan Tin Chemical

Provinsi Kalimantan Selatan Tambang Batubara

Provinsi Sulawesi Tenggara Tambang Nikel

Provinsi Jawa Barat

Pengembang Perumahan/Properti

(7)

Wilayah Pemasaran Logam Timah Perseroan

Ekspor Domestik

95

^%

5

^%

Asia 54%

Korea Selatan Jepang

Singapura India Taiwan China Malaysia Filipina

Eropa 30%

Belanda Italia Turki Slovakia Jerman Spanyol Hungaria

Amerika 11%

Amerika Serikat

Source : 2021 based on Internal Sales PT TIMAH Tbk Report (Jan-Dec)

(8)

TOP 10 Produsen Logam Timah Global Tahun 2021

Rank Company Country 2017 2018 2019 2020 2021 YoY

Change (%)

1 Yunnan Tin China 74.500 77.800 72.000 74.800 82.000 10% ▲

2 PT TIMAH Tbk Indonesia 30.200 33.400 76.400 45.700 26.500 -42% ▼

3 Minsur * Peru 18.000 18.300 19.600 19.600 25.900 32% ▲

4 Yunnan Chengfeng China 26.800 22.900 19.100 16.500 17.000 3% ▲

5 Malaysia Smelting Corp Malaysia 27.200 27.100 24.300 22.400 16.400 -27% ▼

6 Thaisarco Thailand 10.600 10.500 10.900 11.300 12.100 7% ▲

7 EM Vinto Bolivia 12.600 11.400 11.500 7.100 12.100 70% ▲

8 Jiangxi New Nanshan China 5.500 12.200 7.200 10.100 11.600 15% ▲

9 Aurubis Beerse Belgium 9.700 9.300 9.300 9.000 9.800 9% ▲

10 Guangxi China Tin China 11.500 9.200 8.200 10.100 9.200 -9% ▼

(Dalam Metrik Ton)

Sumber: ITA & CRU Tin Monitor, 10 Februari 2022 Catatan :

(1) Data dilaporkan ke Asosiasi Timah internasional, (2) Semua data dibulatkan.

*) Tidak termasuk produksi dari entitas anak perusahaan Minsur di Brazil, Taboca

(9)

Aplikasi Penggunaan Logam Timah Global

48%

17%

12%

7% 7% 9%

Solder Tin Chemicals Tinplate Lead Acid Batteries

Tin-Copper Other

390,9 Ribu Ton Total Konsumsi Logam Timah Global Tahun 2021

Sumber: CRU Tin Monitoring, Februari 2022

Global Tin Use by Application, 2020

(10)

This presentation has been prepared specifically by PT TIMAH Tbk. The content of this presentation may not be used, duplicated or transmitted in any form without the written consent from PT TIMAH Tbk. All rights reserved.

Kinerja Perseroan

Tahun 2021

(11)

Faktor Pendorong Utama Kinerja FY2021

Peningkatan kinerja Grup Perseroan

Efisiensi di seluruh lini operasional Grup Perseroan

Penguatan harga logam timah yang signifikan di pasar komoditas global

Implementasi strategi keuangan khususnya dalam menekan beban keuangan

(12)

Kinerja Operasi

44.514

82.460

39.757

24.670 2018 2019 2020 2021

Produksi Bijih Timah (Ton Sn)

-38

^%

33.818

67.704

55.782

26.602 2018 2019 2020 2021

Penjualan Logam Timah (Metrik Ton)

-52

^%

20.205 18.569 17.215

32.619 2018 2019 2020 2021

Harga Jual Rata-Rata (USD per Metrik Ton)

+

89

%

Produksi Logam Timah (Metrik Ton)

33.444

76.389

45.698

26.465 2018 2019 2020 2021

-42

^%

(13)

Cadangan Timah (Ton)

103.539

73.340

16.399 26.465

311.819

254.180

265.913 279.780

2018 2019 2020 2021

Darat (Onshore) Laut (Offshore)

+6

^%

Sumberdaya Timah dan Cadangan Timah

502.498 520.810

404.150 452.858

541.135 514.970

419.270

466.240

2018 2019 2020 2021

Darat (Onshore) Laut (Offshore)

Sumberdaya Timah (Ton)

+12

^%

1.043.633 1.035.780

823.420

919.098

415.358

327.520

282.312 300.000

(14)

Kinerja Keuangan

EBITDA (Miliar Rupiah)

1.097

909

1.159

2.896 2018 2019 2020 2021

11.017

19.342 15.216 14.607

2018 2019 2020 2021

Pendapatan (Miliar Rupiah)

-4

%

132 -611

-341

1.303 2018 2019 2020 2021

Laba Bersih (Miliar Rupiah)

+

482

^%

135 -78

217

2.239 2018 2019 2020 2021

Laba Operasi (Miliar Rupiah)

+932

^%

+150%

(15)

Posisi Neraca

6.148 5.258 4.940 6.308

2018 2019 2020 2021

Ekuitas (Miliar Rupiah)

+28%

15.220

20.361 14.518 14.691

2018 2019 2020 2021

Aset (Miliar Rupiah) Liabilitas (Miliar Rupiah)

9.072

15.103

9.578

8.383 2018 2019 2020 2021

-12

%

+1%

(16)

Posisi Cashflow Operasi, Pinjaman Bank dan Utang Obligasi

-1.262

-2.080

5.401

4.039 2018 2019 2020 2021

Cashflow Operasi (Miliar Rupiah)

- 25

^%

4.644

8.868

4.918 3.248 1.500

2.693

2.093

1.857 2018 2019 2020 2021

Pinjaman Bank Utang Obligasi

- 27

%

Pinjaman Bank dan Utang Obligasi* (Miliar Rupiah)

6.144

11.561

7.011

5.105

*include supplier financing

(17)

Pergerakan Harga Saham TINS, LME Tin Stock dan LME Tin Price

0 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 30.000 35.000 40.000 45.000

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

Jan-20 Feb-20 Mar-20 Apr-20 May-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Aug-20 Sep-20 Oct-20 Nov-20 Dec-20 Jan-21 Feb-21 Mar-21 Apr-21 May-21 Jun-21 Jul-21 Aug-21 Sep-21 Oct-21 Nov-21 Dec-21

LME TIN Stock (MT) Harga Saham TINS (IDR) LME TIN Price-Cash Settlement (USD/MT) LME TIN Price-3 Month (USD/MT)

(USD/MT) (MT), (IDR)

(18)

Kinerja Tanggung Jawab Sosial Perseroan

Salah satu wujud komitmen Perseroan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan adalah dengan menjalankan berbagai kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility) yang bertujuan untuk memberikan manfaat yang berkesinambungan bagi masyarakat sekitar.

1. Pelatihan UMKM 2. TINS Gallery 3. Galeri Serumpun

Sebalai

4. Pembuatan Video Produksi Mitra Binaan

5. Peningkatan Kualitas Mitra Binaan untuk Naik Kelas

Program TJSL Program PUMK

1. Fishing Ground 2. TINSKUBATOR 3. Eco-Village Srimenanti 4. Entrepreneur Lidi Nipah 5. Timah Mengajar, “Pemali

Boarding School”

6. Mitigasi Perubahan Iklim (Pelestarian Hutan Mangrove)

7. Kebun masyarakat lingkar tambang

(Budidaya Nanas Badau) 8. Pelestarian Lingkungan

hewan endemik dan Tahura

Total realisasi penyaluran dana TJSL tahun 2021 sekitar Rp 54,31 M atau 108% dari total rencana penyaluran dana TJSL tahun 2021

Provinsi Kepulauan Riau dan Provinsi Riau

•PUMK : Rp 2,72 M

•TJSL : Rp 3,96 M Jumlah : Rp 6,68 M

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jakarta/Nasional

No Program 2017 2018 2019 2020 2021

1 Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

(TJSL) 19.605 24.758 46.549 40.459 31.870

2 Pendanaan Usaha Mikro Kecil (PUMK) 10.655 30.050 12.335 19.121 22.438 Total Penyaluran Dana TJSL 30.261 54.808 58.884 59.580 54.308

Data Realisasi Penyaluran TJSL selama 5 (lima) Tahun Terakhir

Rencana Penyaluran Dana TJSL Tahun 2021

dalam Rp Juta

•PUMK : Rp 13,12 M

•TJSL : Rp 28,96 M Jumlah : Rp 42,08 M

• PUMK : Rp 0,16 M

• TJSL : Rp 1,34 M Jumlah : Rp 1,50 M

Total rencana

penyaluran dana TJSL Tahun 2021

sekitarRp 50,26 M

* Pendanaan Usaha Mikro Kecil (PUMK)

Mitra Binaan Naik Kelas selama tahun 2021 sebanyak 55 orang

Note : Realisasi penyaluran menyesuaikan realisasi produksi

9. Oto Sehat (Timah Sekawa) dan TIMAH Go Sihat

10. Rumah Tinggal Layak Huni

11. Bantuan korban bencana alam

12. Peningkatan kapasitas masyarakat adat 13. Revitalisasi sarana

ibadah 14. Sosial

Kemasyarakatan 15. Peningkatan kapasitas

Mitra Binaan (Pameran)

(19)

Kinerja Pengelolaan Lingkungan Perseroan (1/3)

No Wilayah IUP Luas (Ha)

IUP Darat Bukaan Lahan Realisasi

1 Bangka 62.068 5.923 5.390

2 Bangka Barat 48.786 2.383 2.105

3 Bangka Tengah 21.845 1.517 1.495

4 Bangka Selatan 23.907 523 513

5 Belitung 13.263 733 679

6 Belitung Timur 30.355 2.281 2.142

7 Lintas Kabupaten 88.492 3.540 3.410

Total 288.716 16.900 15.734

Data Realisasi Reklamasi Darat Tahun 1992 - 2021 Bangka Barat

• Bukaan Lahan 2.383 Ha

• Realisasi 2.105Ha (88%)

Bangka

• Realisasi 5.390 Ha (91%)

Bangka Selatan

• Bukaan Lahan 523 Ha

• Realisasi 513 Ha (98%)

Bangka Tengah

Belitung Timur

• Realisasi 2.142 Ha (94%) Belitung

• Bukaan Lahan 733 Ha

• Realisasi 679 Ha (93%)

100%

Reklamasi Darat Tahun 2021

•Rencana : 400 Ha

•Realisasi : 400,51 Ha

Reklamasi Darat PT TIMAH Tbk

Lintas Kabupaten

Lokasi Air Kundur 3, Bangka

Lokasi Kampoeng Reklamasi Air Jangkang

Lokasi Batu Ampar 1, Bangka

Sebelum

Sesudah

(20)

Kinerja Pengelolaan Lingkungan Perseroan (2/3)

Lokasi : Air Jangkang, Bangka Luas Area : 37 hektar

• Eco-Tourism

• Perkebunan

• Nursery

• Mini Zoo

• Balai Penelitian

• Lain-lain

Lokasi : Selinsing, Belitung Luas Area : 18 hektar

• Tanaman fast growing

• Tanaman lokal

• Tanaman hortikultura

• Perikanan darat

Lokasi : Air Nyatoh, Bangka Luas Area : 16 hektar

• Tanaman lokal

• Tanaman hortikultura

• Peternakan

• Perikanan darat

Kampoeng Reklamasi Kampong Reklamasi Kebun Percontohan

(21)

Kinerja Pengelolaan Lingkungan Perseroan (3/3)

Laut Bangka Fish Shelter

Laut Karimun-Kundur

Transplantasi Karang

Artificial Reef

Mangrove

Pemantauan kualitas air laut Penahan abrasi

Reklamasi Laut PT TIMAH Tbk

Reklamasi Laut 2016 – 2020

Total Fish Shelter 3.105 unit

Total Transplantasi Karang 1.475 unit Total Penanaman Mangrove 34.050 batang Total Pemantauan Kualitas Air Laut 225 titik Total Penahan Abrasi 1.760 meter

Tahun 2021

Artificial Reef 1.920 unit

Penanaman Mangrove 5.000 batang Pemantauan Kualitas Air Laut 60 titik

Reklamasi Laut Tahun 2021

• Rencana : 32,8 Ha

• Realisasi : 32,8 Ha 100%

Fish Shelter

Transplantasi Karang

Penanaman Mangrove

Penahan Abrasi

(22)

This presentation has been prepared specifically by PT TIMAH Tbk. The content of this presentation may not be used, duplicated or transmitted in any form without the written consent from PT TIMAH Tbk. All rights reserved.

Rencana Strategis Perseroan

Tahun 2022

(23)

Strategi Operasi Produksi Tahun 2022

Melakukan penambangan timah darat dan laut

Melakukan scavenging mining pada cadangan spotted

Melakukan penambangan pada cadangan laut dangkal

Melakukan konservasi mineral dengan pemberdayaan masyarakat (± 1.500 orang)

(24)

Proyek Strategis Top Submerged Lance (TSL) Ausmelt Furnace

Proyek Advanced Tin Smelter diimplementasikan untuk menjawab tantangan berkaitan dengan rendahnya recovery dari proses peleburan eksisting dan berkurangnya bijih timah kadar tinggi untuk feed peleburan.